گزارش بازار شنبه 26 شهریور 90
نفس تابستان به شماره افتاد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:20 امروز شنبه ، یک روز خاص و پر حرارت را در آخرین روز های تابستان شاهد بودیم که می تواند سرآغاز یک دور جدید را در بازار رقم بزند . شرایط بازار این روز ها را می توان به روز هایی تشبیه کرد که عوامل متعددی در ان حضور دارند و هر کسی از ظن خود در تجزیه و تحلیل این بازار صحبت می کند . در صحنه سیاست ، بازارهای جهانی، اخبار داخلی ، شرایط بازار مالی و شرایط بازار اتفاقاتی رخ داده است که بازار نیز نمی تواند از آن تاثیر نگرفته باشد و این برایند آنهاست که شرایط بازار را تعیین می کند . امروز هم برایند این عوامل در کنار خبرهایی که به بازار رسید و به یمن حضور نمایشگاه و حساسیت هایی برای عدم ریزش شاخص بازار مثبت بود وگرنه در صحنه سیاست و بازارهای جهانی اخبار خوبی را شاهد نبودیم که در مورد آنها صحبت خواهد شد .
اما یک مورد دیگر که جو امیدواری را در بازار جاری کرده است خبرهای خوب از شرکت های مختلف است . از خودرو، ساختمان، تجهیزات ، پتروشیمی ها ، و برخی تک شرکت های خاص مانند غدیر، فولاد، مخابرات و بسیاری دیگر که با این شرایط بازارر ا تحت تاثیر قرار دادند و البته رشد شتابان نرخ دلار هم براین روند بی تاثیر نبوده است .
به خوبی قابل مشاهده است که این روزها عوامل بنیادی متعددی بر بازار اثر گذار است که تغییر هر یک روند بازار را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .
اما در پیش بینی روند بازار طی روز های آتی باید گفت که رشد نرخ دلار صنایع صادر کننده به خصوص پتروشیمی ها را تحت تاثیر قرار می دهد . بانکی ها کم کم رونق می گیرند و خودرویی ها با اقبال مواجه خواهند شد . گروه دارو نیز کم کم به مرزتعال خواهد رسید اما فعلاً مثبت است . به طور کلی می توان گفت که بازار تا قبل از شهریور به خصوص روز دوشبنه شرایط مثبت اما با حجم عرضه بالا را در پیش دارد و شاید در روز های آخر هفته پیش رو بازار وضعیت بهتری را پیدا کرده و امید می رودکه اگر رخدادخاص سیاسی اتفاق نیافتد بازاردر مهر ماه با آتشی تند تر از امروز به کار خود ادامه دهد .
اما در حاشیه این بازار و خبرهای خاص آن چه خبر است ..
قبل از بررسی رخدادهای سیاسی، اقتصادی و بازار های جهانی به خبرهای اطرف بازار می پردازیم که اظهارت امیدوار کننده سه مدیر بورسی به بورس انرژی مضاعفی را بخشیده و درست نیست که در مراسم اختتامیه بازارو شاخص منفی باشد که همین طور نیز شد و بازار با رشد مواجه گشت .
از اخبار مهم دیگر که می توان به آن اشاره کرد باید به خبرها مثبت در گروه پتروشیمی که پیش تر در سایت بدان اشاره شده بود ، خبر مثبت از غدیر، خبرهای خوب فولاد ، مپنا، مخابرات ، احتمال ابلاغ رشد قیمت خودرو از مهر ماه ، عرضه قریب الوقوع چند شرکت فلزی در بورس، اظهارت بهمنی در مورد نرخ ارز و سود و افزایبش مداوم نرخ ارز از مهم ترین رویداد های حاشیه بازار بوده که عمده انها اثر بسیار خوب ومثبتی بر بازار داشتند . البته جمیع جهات این اخبار رادر شاخص دیدیم که با رشد 18 واحدی حداقل رنگ عوض کرد .
اما در دنیای سیاست کمی اخبار خاص و حساس تر شده است . این روز ها اخابر اظهار نظر در مورد اختلاس اخیر و نسبت دادن آن به جریان انحرافی کمی داغ شده است و از سوی دیگررئیس جمهور نیز به طور کامل پاسخ این اظهارات را داد و تهدید به افشاگری کرد . این برای بازار دلهره آور بود که هر لحظه ممکن است شرایط به زیان بازار تغییر کند و اتفاقی خاص رخ دهد .فردا نیز قرار است در مجلس جلسه غیر علنی بابت این موضوع تشکیل شود که شرایط خاصی را برای بازار ما رقم می زند . اما آنچه در برخی از محافل خبری به گوش میرسد طی روز های پیش رو عمده چالش های بازار را می تواند در گفتگوی فردا شب رئیس جمهور با مردم دانست که اگر دست به افشاگری زده شود می تواند حاشیه های زیادی را به وجود آورد . از سوی دیگر سفر رئیس جمهور به نیویورک در همین هفته خواهد بود که او نیز حاشیه های خودرا دارد . اما در کنار این موارد باید به این موضوع نیز اشاره داشت که در برخی خبرها از ممنوع الخروج شدن برخی نزدیکان رئیس جمهور خبر می دهند که می تواند به شدت اوضاع را تحت تاثیر قرار دهد که بازار با شنیدن این همه اتفاقات عجیب و خاص می ترسد که دست به کار شود . در کنار این موارد شرایط خاص سوریه ، منطقه ، بحث انتخابات ، گفتگوهای هسته ای و … نیز قرار دارد که البته فعلاً عمده چالش بازار این حاشیه های خاص اختلاس است .
در کنار مسائل حاشیه ای سیاسی خبرهای اقتصادی بیش از همه جلب توجه می کند که باز هم چشم همه به خبرهایی ازنرخ سود و نرخ ارز دوخته شده است . نرخ سود به گفته بهمنی غیر منطقی تعیین شده است و باید افزایش یابد که اظهار نظر نهاوندیان نیز بر همین مبنا استوار شده است .اما نرخ ارز باز هم با رشد همراه بود و شنیده شده است که نرخ دلاردر بازار ارز کشور به 1280 تومان رسیده است که همین امروز شرکت های صادر کننده را با روند رو به رشد مواجه ساخت که حرکت پردیس، خارک و زاگرس به خوبی در بازار مشخص بود .
از سوی دیگر خبرهای اقتصادی و بازار های جهانی کم کم امیدوار کننده تر می شوند . بازارهای جهانی با روند رو به رشد و آرام در حال مثبت شدن هستند اما این مثبت شدن را تنها در شاخص ها داریم و کالاها کمتر مورد توجه قرار گرفتند . خبرهای خوب از اروپا و ادامه امیدواری ها به یونان شرایط را کمی بهتر کرده است و در امریکا نیز خبرهای مثبت به سود بازاراین کشور ها تمام شد تا دراین چند روز داووجونزمدام سبز باشد ! در بازار کالا ها نفت در حال سقوط بوده و از سطح ۹۰ دلار به ۸۸ دلار رسید که امروز پتروشیمی ها با شنیدن این خبر و نیمچه اعتصاب در بورس کالا شرایط خوبی نخواهد داشت . در بازار فلزات هم با کاهش مواجه شدیم و مس به سطوح ۸۶۷۰ دلار رسید که ان کاهش بی شک بر روند قیمت مس اثر گذار خواهد بود . در روی نیز قیمت به ۲۱۴۰ دلار رسید که برای بخش دیگری از بازار نیز خوشایند نبود . به طور کلی بازارهای جهانی برای بازار ما خوش یمن نبوده و بیشتر با کاهش همراه بودند . البته رشد مجدد بیلت به ۶۰۰ دلار امیدواری ها را در این گروه و سنگ آهن کمی بیشتر کرد که در کنار رشد نرخ دلار می تواند قیمت شمش بیلت را افزایش دهد و باعث رشد این گروه در روز های پیش رو باشد .
اما بازار امروز رشد شاخص خود را مدیون غدیر بود که با خبرهای خوب و رشد نرخ دلار و رشد شرکت های زیر مجموعه مثبت شده و رشد کردند . البته خارک ، اقتصاد نوین و فولاد نیز در این رشد قیمت موثر بودند که پیشنهاد روز گذشته ما برای حق تقدم اقتصاد نوین خوشبختانه پاسخ خوبی داد . البته امروز سعی شد در ابتدای وقت در سایت و ستون شایعات به نمادهایی که می توانند مورد توجه قرار گیرند پرداخته شود که مرقام ،غدیر، فولاد، پردیس و … از مهم ترین آنها بودند . شاخص امروز با رشدی 19 واحد به 26855 واحد رسید تا باردیگر تحلیل گران تکنیکال براین عقیده باشند که در روزهای آتی این روند به سمت بالا و 27 هزار صعودی خواهد شد .
اما در بازار چه خبر بود …
خبرهاي خوب نمايشگاه
تجهيزاتيها كه در هفته گذشته با روند منفي مواجه شدند با شروع هفته جديد همانطور كه در چشم انداز ديروز نيز اشاره كرديم با روند مثبت مواجه شدند كه در اين بين دو عامل مثبت در اين روند دخيل بود اولين عامل خبرهاي مثبت كه از سوي مديران شركتهاي تجهيزاتي در نمايشگاه بورس منتشر شد و دومين عامل رسيدن سهام اين گروه به سطوح حمايتيشان بود
امروز صدرا لدير گروه باز هم با حجم معاملات بسيار سنگین و مثبت مواجه شد حتي صدرا يك لحظه با صف خريد نيز مواجه شد اما سيل عرضه ها اجازه پابرجايي صف خريد را به اين سهم نداد به نظر ميرسد صدرا در صورت عبور از مقاومت 275 توماني خود باردیگر استارت را برای ارقام بالاتر می زند اما سهامداران این شرکت امید چندانی به رشد های انچنانی نداشته باشند و به نظر میرسد در همین حد نوسانی دست و پا خواهد زد .
اما امروز در نماد اذراب كه اين روزها به دليل احتمال فروش سهام توسط خصوصي سازي با روند منفي برعكس ساير تجهيزاتيها همراه بود با خبر توافق صدرا با سازمان خصوصي سازي و عدم فروش سهام اين شركت در كنار گزارش مناسب 6 ماهه و حتي احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 9 ماهه در كنار مستهلك شدن زيان انباشته شركت امروز شاهد صف خريد و حجم معاملات سنگين در اين نماد بوديم به نظر ميرسد فاذر كم كم به سمت قيمتهاي 300 تومان حركت كند . دراین سهم شنیده های موثقی را به دست آوردیم که سعی می شود فردا در ستون شایعات به آن پرداخت شود .
اما در ضلع سوم تجهيزاتي ها فاراك پس از برخورد به حمايت 190 توماني همانطور كه وعده اش را داده بوديم تغيير مسير داده و امروز در استانه قيمتهاي 200 تومان با معاملات مثبت و حتي صف خريد مواجه بود به نظر ميرسد طي روزهاي اتي شاهد فاراك 210 توماني باشيم فاراك نيز با شايعه احتمال تعديل مثبت در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد
اما امروز در اين گروه در نماد مپنا ظاهرا اخبار مثبتي همچون انتشار 300 ميليارد تومان صكوك و احتمال تعديل عايدي در گزارش 6 ماهه نتوانست اين سهم را از گزند روند منفي مصون دارد مپنا همچنان بين دو سطح قيمتي 275-300 تومان در نوسان ميباشد هر چند که معاملات خوبی را در این نماد امروز شاهد بودیم .
پتروشيمي ها و و شیرینی دلار!
این روز ها دور دور پتروشیمی هاست . مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به پیشنهاد هایی از قبیل تامین منابع موردنیاز مالی برای ساخت و توسعه صنایع پایین دستی و تعیین یک فرمول جدید برای فروش گاز طبیعی و خوراک به صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی خبر چند روز قبل سایت را که در مورد نرخ خوراک 3 شرکت اصفهان، شازند و امیرکبیر بود تا حدودی تائید کرد که این نرخ 60 تا65% در حال مذاکره است .
در کنار آن اين روزها با زمزمه احتمال رشد قيمتي دلار دولتي به سطح 1150 تومان شاهد رشد سهام شركتهاي پتروشيمي به خصوص سهام شركتهايي كه با صادرات خوبي نيز در اين زمينه مواجه ميباشند هستيم
امروز در نماد پتروشيمي خارك شاهد معاملات مثبت در 4 درصد مقبت بوديم شخارك به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 1900 تومان نزديك شده است در صورت شكسته شدن مقاومت 1900 توماني شاهد شخارك 2000 توماني خواهيم بود شخاركي كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 360 توماني در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد
اما امروز پتروشيمي فناوران نيز با توجه به شايعه احتمال افزايش نرخ دلار و احتمال تعديل عايدي بالاي 20 درصدي در گزارش 6 ماهه خود با روند مثبت و عبور از قيمتهاي 800 تومان همراه بود شفن به نظر ميرسد در بازه ميان مدت اهداف قيمتي 900 تومان را در پيش روي خود دارد
اما امروز پتروشيمي پرديس با تاييد مديرعامل غدير در نمايشگاه بورس مبني بر تعديل مثبت عايدي اين شركت و احتمال اعلام سود 450 توماني توسط شپديس با روند مثبت مواجه شد البته شپديس سد و مقاومت 2800 توماني را در پيش رو دارد . دراین نماد خبرها علاوه بر تعدیل سود شرکت در سال مالی جاری شنیده شده است که با توجه به قیمت اوره ۵۲۰ دلاری و رشد نرخ دلار احتمال رشد سود سال بعد شرکت در ابتدا به ۶۰۰۰ و سپس بیش از ۷۰۰۰ ریال وجود دارد.
اما در نماد شصفها امروز پس از گذشت چند روز از صف فروش سهم بالاخره جو مثبت پتروشيمي ها اثر خود را گذاشته و شاهد جمع آوری معاملات شصفها بوديم اين سهم امروز با جمع اوري صف فروش خود در كف قيمتي 330 تومان قرار دارد و ميتواند در بازه ميان مدت تا سطوح قيمتي 350-360 تومان رشد نمايد. دراین گروه کم کم نگاه ها به سوی اراکی که تازه رشد کرده نیز بیشتر خواهد شد .
سيل داروييها را برد اما …
امروز در نمادهاي دارويي شاهد عرضه هاي سنگيني بوديم در گزارشات قبلي گفتيم داروييها كم كم به مرز تعادل خواهند رسید و براي روزهاي اتي انتظار افزايش عرضه ها در سهام اين گروه ميرود كه چنين نيز شد
امروز در نماد داروسازي كوثر كه قرار است به زودي 6 درصد از سهام داروسازي فارابي را بفروش برساند و احتمالا سود 70 توماني را پس از اين فروش اعلام نمايد امروز با عرضه هاي سنگيني مواجه شد دكوثر به نظر ميرسد در سطوح قيمتي 300 تومان به تعادل برسد لازم به ذكر ست دكوثر امروز با گره 12 درصدي مواجه شد
اما داروسازي داملران كه كمترين نسبت پي بر اي را در گروه داروييها دارد امروز وارد گره 8 درصد شد كه در اين گره با حجم معاملات بسيار بالا و تعادل قيمتي مواجه شد ددام اين روزها به نظر نميرسد از سطوح قيمتي 1000 تومان بالاتر برود
امروز در نماد دجابر نيز شاهد كاهش صف خريد و عرضه هاي خوبي بوديم به نظر ميرسد دجابر كه اين روزها با شايعه تعديل عايدي مواجه ميباشد در همان هدف مورد نظر ما يعني سسطوح قيمتي 460 تومان به تعادل برسد. دراین بین اخبار خوب ازگروه دارو رشد داروپخش را رقم زده که لیدر این گروه به شمار می رود .
در نهايت امروز در اكثر دارويهيا شاهد عرضه هاي سنگين بوديم در اين بي برخي از سهام داروييها با افت قيمتي نيز همراه شدند به نظر ميرسد در روزهاي اتي شاهد تعادل قيمتي در سهام تمامي شركتهاي داروساز باشيم
سرمايه گذاريها و اخبار مثبت!!!
در بازار امروزبرخي از شركتهاي سرمايه گذاري با اخبار مثبتي كه از گوشه و كنار نمايشگاه بورس منتشر شد با صف خريد و روند صعودي مواجه شدند
در اين بين در نماد سرمايه گذاري غدير شايعه تعديل مثبت اين سهم و سرمايه گذاري بيش از 100 ميليارد توماني در معادن طلا در كنار احتمال افزايش سرمايه 100 درصدي باعث روند مثبت در اين سهم وعبور غدير از مقاومت 440 توماني شد فردا روز مهمي براي اين سهم است در صورت شكسته شدن مقاومت 440 توماني توسط غدير شاهد غدير 470 توماني خواهيم بود . نماد غدیر هنوز خبرهای خیلی بهتری را در دل خود دارد که خرید بانک سرمایه یکی از آنها بوده و البته تعدیل قابل توجه سهم از مهم ترین اخبار این شرکت است .
امروز در نماد توكافولاد نيز شاهد صف خريد بر روي مقاومت 220 توماني اين سهم بوديم ظاهرا توكا فولاد پس از اصلاح قيمتي موقت اهداف قيمتي 240 تومان را هدف قرار داده است اظهار نظر مسئولان شركت مبني بر احتمال تعديل عايدي در سود سال 91 شركت باعث اقبال بازار به اين سهم شده است
امروز در نماد وصنعت باز هم شاهد برگشت قيمتي سهم و برخورد اين سهم به حمايت 120 توماني شبوديم وصنعت اين روزها با كف قيمتي و حمايت 120 توماني و مقاومت 130 توماني مواجه ميباشد و اين بین نوسانات خوبي را نصيب سهامداران خود ميكند
اما امروز در نماد وصندوق علي رغم رشد قيمتي سهام شركتهاي پتروشيمي به خصوص دو شركت پتروشيمي خارك و فناوران شاهد شاهد معاملات منفي در اين سهم بوديم وصندوق هم اكنون در كف قيمتي 260 توماني خود قرار دارد و با ديد ميان مدت توانايي رسيدن به هدف قيمتي 300 تومان را دارا ميباشد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در گوشه كنار بازار در نماد فباهنر به دليل كاهش قيمت مس شاهد معاملات مثبت و حتي تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم فباهنر امروز با پشت سرگذاشتن مقاومت 120 توماني به سمت هدف قيمتي 130 توماني خود ميرود
اما در ديگر سهم مصرف كننده مس يعني بكام با توجه به برخورد سهم به مقاومت 275 توماني شاهد برگشت قيمت سهم به سمت حمايت 260 توماني اين سهم هستيم به نظر ميرسد با توجه به حجم بالاي معاملات در اين سهم از فردا شاهد برگشت قيمتي بكام حداقل در کوتاه مدت باشیم.
امروز در گروه ساختمانيها و در نماد وساخت پس از رشد قيمتي اخير سهم و پس از ان تكذيبيه عدم تعديل عايدي در اين نماد شاهد برگشت قيمتي سهم به سوي حمايت 140 تومانيش ميباشيم به نظر ميرسد اين سهم در معاملات فردا به تعادل برسد.
در گروه فلزات فولاد پس از رسیدن برخی اخبار مثبت برگشت قیمتی را شاهد بوده و مثبت شد . در بازار تماماً از فولاد هرمزگان و اعطای بخشی از آن به تامین اجتماعی و دریافت فولاد اکسین و برخی شرکت های دیگر به گوش میرسد که البته دو خبر دیگر از احتمال تعدیل مجدد و افزایش مجدد قیمت بیلت به ۶۰۰ دلار خبرهای خوب این سهم بود . اما خبر مهم بازهم به خبر از کار افتادن خط ریخته گری شرکت باز می گردد که به گفته برخی منایع داخلی شرکت از این رویداد باید گفت که این اتفاق رخ داده و خط ریخته گری از مدار خارج شده اما شنیده شده است که مدیران در تلاش اند تا خط دیگر را طی دو الی ۳ روز آتی جایگزین ان کنند . گفته می شود فولاد همواره ۴ خط آزاد داشته که در هر مقطع تنها از ۲ خط استفاده می کند . امروز این سهم در قیمت های 322 تا 325 تومان قرار داشت و خوب معامله می شد .
دراین گروه فلوله همچنان مثبت است و فخوز نیز بابت برخی خبرهای خوب رشد کرد اما گروه روی با ریزش قیمت های جهانی منفی شده بود که ادامه رشد نرخ دلار بی شک فراوری ، فاسمین و سایر اعضای این گروه را تحت تاثیر قرار می دهد .
در بین سرمایه گذاری های سنگ آهنی سپه نیز مورد توجه است که خبرهایی از تعدیل سهم به بازار سرایت کرده و می تواند رشد قیمت سهم را رقم بزند . از معادن نیز به زودی خبر یک تعدیل و معامله بلوکی شنیده می شود .
از سوی دیگر وساپا فعلاً منتظر قیمت های کمتر است اما در روز های آتی محدوده 2900 با رسیدن خبرهای خوب از مس و سایپا سهم را تحت تاثیر قرار می دهد . از سایپا گفتیم که گویا هنوز رشد قیمت محصولات این شرکت ها به بازار سرایت نکرده است . یک مقام آگاه از تصمیمگیری کمیته قیمتگذاری خودرو برای تعیین قیمت خودروهای تولید داخل به اندازه 3 تا 5 درصد زیر قیمت بازار و احتمال ابلاغ امروز آن خبر داد که این خبر کمی این گروه را تحت تاثیر قرار داد .
در پایان به یک بانک و یک شرکت خدماتی اشاره خواهیم کرد . در گروه بانک شاهد رشد سرمایه هستیم به دلیل دعوای هیئت مدیره و احتمال انجام معامله بلوکی دراین سهم هستیم که او را به 3000 ریال نزدیک کرده است .
اما امروز مرقام هم مثبت بود که در روز های قبل در مورد این سهم صحبت شده بود . در بازار شنیده شده است که مرقام با توجه به قرارداد های جدید با چند بانک خصوصی و دولتی با احتمال تعدیل سود سال مالی فعلی به دلیل فروش ساختمان مواجه شده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 26 شهریور 90
