گزارش بازار شنبه ۲۶ شهریور ۹۰

نفس تابستان به شماره افتاد!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۰ امروز شنبه ، یک  روز خاص و پر حرارت  را در آخرین روز های تابستان  شاهد  بودیم که می تواند سرآغاز یک  دور جدید را در بازار رقم  بزند  . شرایط بازار این  روز ها  را می توان  به روز هایی تشبیه کرد  که عوامل متعددی در ان  حضور دارند و هر کسی از ظن  خود در تجزیه و تحلیل این  بازار صحبت  می کند  . در صحنه  سیاست ، بازارهای جهانی، اخبار داخلی ، شرایط بازار مالی و شرایط بازار اتفاقاتی رخ  داده است که بازار نیز نمی تواند از آن تاثیر نگرفته  باشد  و این  برایند آنهاست که  شرایط بازار را تعیین می کند . امروز هم  برایند  این  عوامل در کنار خبرهایی که به  بازار رسید و به یمن  حضور نمایشگاه و حساسیت هایی برای عدم  ریزش شاخص بازار مثبت  بود وگرنه  در صحنه  سیاست  و بازارهای جهانی اخبار خوبی را  شاهد  نبودیم که در مورد  آنها  صحبت خواهد شد  .

اما  یک  مورد دیگر که  جو امیدواری را در بازار جاری کرده است  خبرهای خوب از شرکت های مختلف است . از خودرو، ساختمان، تجهیزات ، پتروشیمی ها ، و برخی تک  شرکت های خاص  مانند غدیر، فولاد، مخابرات  و بسیاری دیگر  که با این  شرایط  بازارر ا  تحت تاثیر قرار دادند و البته  رشد شتابان  نرخ دلار هم  براین روند  بی تاثیر نبوده است .

به خوبی قابل مشاهده است که این  روزها  عوامل بنیادی متعددی بر بازار اثر گذار است که  تغییر هر یک  روند  بازار را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .

اما در پیش بینی روند  بازار طی روز های آتی باید گفت که  رشد نرخ  دلار صنایع  صادر کننده  به خصوص پتروشیمی ها  را تحت تاثیر قرار می دهد . بانکی ها  کم کم  رونق می گیرند و خودرویی ها  با  اقبال  مواجه خواهند شد . گروه دارو نیز کم کم  به مرزتعال خواهد رسید  اما  فعلاً مثبت است . به  طور کلی می توان  گفت  که بازار تا  قبل از شهریور به خصوص روز دوشبنه  شرایط مثبت اما  با حجم  عرضه  بالا را در پیش دارد و شاید در روز های آخر هفته  پیش رو بازار وضعیت  بهتری را پیدا کرده و امید می رودکه اگر رخدادخاص سیاسی اتفاق نیافتد بازاردر مهر ماه  با  آتشی تند  تر از امروز به  کار  خود  ادامه  دهد .

اما در حاشیه  این  بازار و خبرهای خاص آن  چه خبر است  ..

 قبل از بررسی رخدادهای سیاسی، اقتصادی و بازار های جهانی به خبرهای اطرف بازار می پردازیم که  اظهارت امیدوار کننده  سه مدیر بورسی به  بورس انرژی مضاعفی را  بخشیده و درست نیست  که در مراسم  اختتامیه بازارو شاخص منفی باشد  که همین  طور نیز شد و بازار با  رشد مواجه  گشت .

از اخبار مهم دیگر که  می توان  به  آن اشاره  کرد باید به خبرها مثبت در گروه پتروشیمی که  پیش تر در سایت بدان  اشاره  شده بود ، خبر مثبت از غدیر، خبرهای خوب فولاد ، مپنا، مخابرات ، احتمال  ابلاغ  رشد قیمت خودرو از مهر ماه ، عرضه  قریب الوقوع  چند شرکت  فلزی در بورس، اظهارت  بهمنی در مورد نرخ ارز و سود و افزایبش مداوم  نرخ ارز از مهم ترین  رویداد های حاشیه  بازار بوده  که عمده  انها  اثر بسیار خوب ومثبتی بر بازار داشتند . البته  جمیع  جهات این اخبار رادر شاخص دیدیم  که  با  رشد ۱۸  واحدی حداقل رنگ  عوض کرد .

اما در دنیای سیاست  کمی اخبار خاص و حساس تر شده است  . این  روز ها  اخابر اظهار نظر در مورد اختلاس اخیر  و نسبت  دادن  آن به  جریان  انحرافی کمی داغ  شده است و از سوی دیگررئیس جمهور نیز به  طور کامل پاسخ  این  اظهارات  را داد  و تهدید به  افشاگری کرد . این  برای بازار دلهره  آور بود  که هر لحظه  ممکن است  شرایط به  زیان  بازار تغییر کند و اتفاقی خاص رخ دهد  .فردا نیز قرار است در مجلس جلسه  غیر علنی بابت  این موضوع  تشکیل شود که  شرایط خاصی را  برای بازار ما  رقم می زند .  اما آنچه  در برخی از محافل خبری به  گوش میرسد طی روز های پیش رو  عمده چالش های بازار را می تواند در گفتگوی فردا  شب رئیس جمهور با  مردم  دانست که اگر دست  به  افشاگری زده  شود می تواند حاشیه های زیادی  را  به  وجود آورد  . از سوی دیگر سفر رئیس جمهور به  نیویورک  در همین هفته  خواهد بود که او نیز حاشیه های خودرا  دارد . اما در کنار این  موارد باید به این موضوع نیز اشاره داشت که در برخی خبرها  از ممنوع الخروج  شدن  برخی نزدیکان رئیس جمهور خبر می دهند  که می تواند به  شدت اوضاع  را تحت تاثیر قرار دهد  که بازار با  شنیدن  این  همه اتفاقات عجیب  و خاص می ترسد که دست به  کار شود  . در کنار این موارد  شرایط خاص سوریه ، منطقه ، بحث انتخابات ، گفتگوهای هسته ای و … نیز قرار دارد که  البته  فعلاً عمده  چالش بازار این حاشیه های خاص اختلاس است  .

در کنار مسائل حاشیه ای سیاسی خبرهای اقتصادی بیش از همه جلب توجه می کند که  باز هم  چشم همه  به  خبرهایی ازنرخ  سود و نرخ  ارز دوخته  شده است . نرخ  سود  به گفته  بهمنی غیر منطقی تعیین  شده است  و باید افزایش یابد که  اظهار نظر نهاوندیان نیز بر همین  مبنا  استوار شده است  .اما نرخ  ارز باز هم  با  رشد همراه  بود و شنیده  شده است که نرخ  دلاردر بازار ارز کشور به ۱۲۸۰  تومان  رسیده است که همین امروز شرکت های صادر کننده  را  با  روند رو به رشد مواجه  ساخت که حرکت  پردیس، خارک و زاگرس به خوبی در بازار مشخص بود .

از سوی دیگر خبرهای اقتصادی و بازار های جهانی کم کم  امیدوار کننده تر می شوند . بازارهای جهانی با  روند رو به رشد  و آرام در حال  مثبت  شدن  هستند  اما  این  مثبت  شدن را  تنها در شاخص ها  داریم و کالاها  کمتر مورد توجه  قرار گرفتند  . خبرهای خوب از اروپا  و ادامه  امیدواری ها  به  یونان  شرایط را کمی بهتر کرده است و در امریکا  نیز خبرهای مثبت  به  سود  بازاراین کشور ها تمام  شد  تا دراین چند روز داووجونزمدام سبز باشد ! در بازار کالا ها  نفت در حال  سقوط بوده و از سطح  ۹۰  دلار به ۸۸  دلار رسید که  امروز پتروشیمی ها  با  شنیدن  این  خبر و نیمچه  اعتصاب در بورس کالا  شرایط خوبی  نخواهد داشت .  در بازار فلزات  هم  با کاهش مواجه  شدیم  و مس به سطوح  ۸۶۷۰ دلار رسید که ان کاهش بی شک  بر روند  قیمت  مس اثر گذار خواهد بود  . در روی نیز قیمت  به  ۲۱۴۰  دلار رسید  که  برای بخش دیگری از بازار نیز خوشایند نبود . به  طور کلی بازارهای جهانی برای بازار ما  خوش یمن  نبوده و بیشتر با کاهش همراه بودند . البته  رشد مجدد بیلت به  ۶۰۰  دلار امیدواری ها  را در این گروه و سنگ  آهن کمی بیشتر کرد که در کنار رشد نرخ  دلار می تواند  قیمت  شمش بیلت را افزایش دهد  و باعث رشد این گروه در روز های پیش رو باشد  .

اما  بازار امروز رشد شاخص خود را مدیون  غدیر بود که  با خبرهای خوب و رشد نرخ  دلار  و رشد شرکت های زیر مجموعه مثبت شده و رشد کردند . البته  خارک ، اقتصاد نوین  و فولاد نیز در این  رشد قیمت موثر بودند  که  پیشنهاد  روز گذشته  ما  برای حق تقدم  اقتصاد نوین  خوشبختانه پاسخ  خوبی داد . البته  امروز سعی شد در ابتدای وقت  در سایت و ستون  شایعات  به نمادهایی که می توانند مورد توجه  قرار گیرند پرداخته  شود که  مرقام ،غدیر، فولاد، پردیس  و … از مهم  ترین  آنها  بودند . شاخص امروز با رشدی ۱۹  واحد به ۲۶۸۵۵  واحد رسید  تا  باردیگر تحلیل گران  تکنیکال  براین عقیده  باشند که  در روزهای آتی این  روند  به  سمت  بالا و ۲۷ هزار صعودی  خواهد شد .

اما در بازار چه خبر بود …

خبرهای خوب نمایشگاه

تجهیزاتیها که در هفته گذشته با روند منفی مواجه شدند با شروع هفته جدید همانطور که در چشم انداز دیروز نیز اشاره کردیم با روند مثبت مواجه شدند که در این بین دو عامل مثبت در این روند دخیل بود اولین عامل خبرهای مثبت که از سوی مدیران شرکتهای تجهیزاتی در نمایشگاه بورس منتشر شد و دومین عامل رسیدن سهام این گروه به سطوح حمایتیشان بود

امروز صدرا لدیر گروه باز هم با حجم معاملات بسیار سنگین و مثبت مواجه شد حتی صدرا یک لحظه با صف خرید نیز مواجه شد اما سیل عرضه ها اجازه پابرجایی صف خرید را به این سهم نداد به نظر میرسد صدرا در صورت عبور از مقاومت ۲۷۵ تومانی خود باردیگر استارت را  برای ارقام بالاتر می زند اما  سهامداران این  شرکت امید چندانی به  رشد های انچنانی نداشته   باشند  و به نظر میرسد در همین حد نوسانی دست و پا خواهد زد .

اما امروز در نماد اذراب که این روزها به دلیل احتمال فروش سهام توسط خصوصی سازی با روند منفی برعکس سایر تجهیزاتیها همراه بود با خبر توافق صدرا با سازمان خصوصی سازی و عدم فروش سهام این شرکت در کنار گزارش مناسب ۶ ماهه و حتی احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۹ ماهه در کنار مستهلک شدن زیان انباشته شرکت امروز شاهد صف خرید و حجم معاملات سنگین در این نماد بودیم به نظر میرسد فاذر کم کم به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان حرکت کند . دراین  سهم  شنیده های موثقی را  به دست آوردیم  که  سعی می شود  فردا در ستون  شایعات  به  آن پرداخت شود .

اما در ضلع سوم تجهیزاتی ها فاراک پس از برخورد به حمایت ۱۹۰ تومانی همانطور که وعده اش را داده بودیم تغییر مسیر داده و امروز در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان با معاملات مثبت و حتی صف خرید مواجه بود به نظر میرسد طی روزهای اتی شاهد فاراک ۲۱۰ تومانی باشیم فاراک نیز با شایعه احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد

اما امروز در این گروه در نماد مپنا ظاهرا اخبار مثبتی همچون انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان صکوک و احتمال تعدیل عایدی در گزارش ۶ ماهه نتوانست این سهم را از گزند روند منفی مصون دارد مپنا همچنان بین دو سطح قیمتی ۲۷۵-۳۰۰ تومان در نوسان میباشد هر چند که  معاملات  خوبی را در این نماد  امروز شاهد بودیم  .

پتروشیمی ها و و شیرینی دلار!

این  روز ها دور دور پتروشیمی هاست .  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به پیشنهاد هایی از قبیل تامین منابع موردنیاز مالی برای ساخت و توسعه صنایع پایین دستی و تعیین یک فرمول جدید برای فروش گاز طبیعی و خوراک به صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی خبر چند روز قبل سایت را  که در مورد نرخ خوراک  ۳ شرکت اصفهان، شازند و امیرکبیر بود  تا حدودی تائید کرد که  این  نرخ  ۶۰ تا۶۵% در حال  مذاکره است .

در کنار آن این روزها با زمزمه احتمال رشد قیمتی دلار دولتی به سطح ۱۱۵۰ تومان شاهد رشد سهام شرکتهای پتروشیمی به خصوص سهام شرکتهایی که با صادرات خوبی نیز در این زمینه مواجه میباشند هستیم

امروز در نماد پتروشیمی خارک شاهد معاملات مثبت در ۴ درصد مقبت بودیم شخارک به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۱۹۰۰ تومان نزدیک شده است در صورت شکسته شدن مقاومت ۱۹۰۰ تومانی شاهد شخارک ۲۰۰۰ تومانی خواهیم بود شخارکی که این روزها با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۳۶۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد

اما امروز پتروشیمی فناوران نیز با توجه به شایعه احتمال افزایش نرخ دلار و احتمال تعدیل عایدی بالای ۲۰ درصدی در گزارش ۶ ماهه خود با روند مثبت و عبور از قیمتهای ۸۰۰ تومان همراه بود شفن به نظر میرسد در بازه میان مدت اهداف قیمتی ۹۰۰ تومان را در پیش روی خود دارد

اما امروز پتروشیمی پردیس با تایید مدیرعامل غدیر در نمایشگاه بورس مبنی بر تعدیل مثبت عایدی این شرکت و احتمال اعلام سود ۴۵۰ تومانی توسط شپدیس با روند مثبت مواجه شد البته شپدیس سد و مقاومت ۲۸۰۰ تومانی را در پیش رو دارد . دراین  نماد خبرها  علاوه  بر تعدیل سود  شرکت در سال  مالی جاری شنیده  شده است که با  توجه  به  قیمت اوره  ۵۲۰  دلاری  و رشد نرخ  دلار احتمال  رشد سود سال بعد شرکت در ابتدا  به  ۶۰۰۰ و سپس بیش از ۷۰۰۰ ریال  وجود دارد.

اما در نماد شصفها امروز پس از گذشت چند روز از صف فروش سهم بالاخره جو مثبت پتروشیمی ها اثر خود را گذاشته و شاهد جمع  آوری  معاملات شصفها بودیم این سهم امروز با جمع اوری صف فروش خود در کف قیمتی ۳۳۰ تومان قرار دارد و میتواند در بازه میان مدت تا سطوح قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومان رشد نماید. دراین گروه  کم کم  نگاه ها  به  سوی اراکی که  تازه  رشد کرده نیز بیشتر  خواهد شد .

سیل داروییها را برد اما …

امروز در نمادهای دارویی شاهد عرضه های سنگینی بودیم در گزارشات قبلی گفتیم داروییها کم کم به مرز تعادل خواهند رسید و برای روزهای اتی انتظار افزایش عرضه ها در سهام این گروه میرود که چنین نیز شد

امروز در نماد داروسازی کوثر که قرار است به زودی ۶ درصد از سهام داروسازی فارابی را بفروش برساند و احتمالا سود ۷۰ تومانی را پس از این فروش اعلام نماید امروز با عرضه های سنگینی مواجه شد دکوثر به نظر میرسد در سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان به تعادل برسد لازم به ذکر ست دکوثر امروز با گره ۱۲ درصدی مواجه شد

اما داروسازی داملران که کمترین نسبت پی بر ای را در گروه داروییها دارد امروز وارد گره ۸ درصد شد که در این گره با حجم معاملات بسیار بالا و تعادل قیمتی مواجه شد ددام این روزها به نظر نمیرسد از سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان بالاتر برود

امروز در نماد دجابر نیز شاهد کاهش صف خرید و عرضه های خوبی بودیم به نظر میرسد دجابر که این روزها با شایعه تعدیل عایدی مواجه میباشد در همان هدف مورد نظر ما یعنی سسطوح قیمتی ۴۶۰ تومان به تعادل برسد. دراین  بین  اخبار خوب ازگروه دارو رشد داروپخش را  رقم  زده  که  لیدر این  گروه  به  شمار می رود .

در نهایت امروز در اکثر دارویهیا شاهد عرضه های سنگین بودیم در این بی برخی از سهام داروییها با افت قیمتی نیز همراه شدند به نظر میرسد در روزهای اتی شاهد تعادل قیمتی در سهام تمامی شرکتهای داروساز باشیم

سرمایه گذاریها و اخبار مثبت!!!

در بازار امروزبرخی از شرکتهای سرمایه گذاری با اخبار مثبتی که از گوشه و کنار نمایشگاه بورس منتشر شد با صف خرید و روند صعودی مواجه شدند

در این بین در نماد سرمایه گذاری غدیر شایعه تعدیل مثبت این سهم و سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی در معادن طلا در کنار احتمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی باعث روند مثبت در این سهم وعبور غدیر از مقاومت ۴۴۰ تومانی شد فردا روز مهمی برای این سهم است در صورت شکسته شدن مقاومت ۴۴۰ تومانی توسط غدیر شاهد غدیر ۴۷۰ تومانی خواهیم بود . نماد غدیر هنوز خبرهای خیلی بهتری را در دل  خود  دارد  که خرید بانک  سرمایه  یکی از آنها  بوده و البته  تعدیل قابل توجه  سهم  از مهم ترین اخبار این  شرکت است  .

امروز در نماد توکافولاد نیز شاهد صف خرید بر روی مقاومت ۲۲۰ تومانی این سهم بودیم ظاهرا توکا فولاد پس از اصلاح قیمتی موقت اهداف قیمتی ۲۴۰ تومان را هدف قرار داده است اظهار نظر مسئولان شرکت مبنی بر احتمال تعدیل عایدی در سود سال ۹۱ شرکت باعث اقبال بازار به این سهم شده است

امروز در نماد وصنعت باز هم شاهد برگشت قیمتی سهم و برخورد این سهم به حمایت ۱۲۰ تومانی شبودیم وصنعت این روزها با کف قیمتی و حمایت ۱۲۰ تومانی و مقاومت ۱۳۰ تومانی مواجه میباشد و این بین نوسانات خوبی را نصیب سهامداران خود میکند

اما امروز در نماد وصندوق علی رغم رشد قیمتی سهام شرکتهای پتروشیمی به خصوص دو شرکت پتروشیمی خارک و فناوران شاهد شاهد معاملات منفی در این سهم بودیم وصندوق هم اکنون در کف قیمتی ۲۶۰ تومانی خود قرار دارد و با دید میان مدت توانایی رسیدن به هدف قیمتی ۳۰۰ تومان را دارا میباشد

چهار گوشه بازار!!!

امروز در گوشه کنار بازار در نماد فباهنر به دلیل کاهش قیمت مس شاهد معاملات مثبت و حتی تشکیل صف خرید در این نماد بودیم فباهنر امروز با پشت سرگذاشتن مقاومت ۱۲۰ تومانی به سمت هدف قیمتی ۱۳۰ تومانی خود میرود

اما در دیگر سهم مصرف کننده مس یعنی بکام با توجه به برخورد سهم به مقاومت ۲۷۵ تومانی شاهد برگشت قیمت سهم به سمت حمایت ۲۶۰ تومانی این سهم هستیم به نظر میرسد با توجه به حجم بالای معاملات در این سهم از فردا شاهد برگشت قیمتی بکام حداقل در کوتاه مدت  باشیم.

امروز در گروه ساختمانیها و در نماد وساخت پس از رشد قیمتی اخیر سهم و پس از ان تکذیبیه عدم تعدیل عایدی در این نماد شاهد برگشت قیمتی سهم به سوی حمایت ۱۴۰ تومانیش میباشیم به نظر میرسد این سهم در معاملات فردا به تعادل برسد.

در گروه  فلزات  فولاد  پس از رسیدن برخی اخبار مثبت  برگشت  قیمتی را  شاهد  بوده و مثبت  شد . در بازار تماماً از فولاد هرمزگان و اعطای بخشی از آن به تامین  اجتماعی  و دریافت  فولاد اکسین  و برخی شرکت های دیگر به  گوش میرسد  که  البته دو خبر دیگر از احتمال تعدیل مجدد  و افزایش مجدد قیمت بیلت  به  ۶۰۰  دلار خبرهای خوب این  سهم  بود . اما خبر مهم  بازهم  به خبر از کار افتادن خط ریخته  گری شرکت  باز می گردد  که  به گفته  برخی منایع  داخلی شرکت از این  رویداد باید گفت که  این اتفاق رخ  داده و خط ریخته  گری از مدار خارج  شده  اما  شنیده  شده است  که مدیران  در تلاش اند تا  خط دیگر را طی دو الی ۳ روز آتی جایگزین ان  کنند  . گفته می شود  فولاد همواره  ۴ خط آزاد داشته  که در هر مقطع تنها از ۲ خط استفاده می کند . امروز این  سهم  در قیمت های ۳۲۲ تا  ۳۲۵ تومان  قرار داشت  و خوب معامله می شد .

دراین  گروه  فلوله  همچنان  مثبت  است و فخوز نیز بابت  برخی خبرهای خوب رشد کرد اما گروه  روی با  ریزش قیمت های جهانی منفی شده  بود که  ادامه  رشد نرخ  دلار بی شک  فراوری ، فاسمین و سایر اعضای این  گروه  را تحت تاثیر قرار می دهد .

در بین  سرمایه گذاری های سنگ  آهنی سپه  نیز مورد  توجه است که خبرهایی از تعدیل سهم  به  بازار سرایت  کرده و می تواند رشد قیمت  سهم  را  رقم بزند . از معادن  نیز به زودی خبر یک  تعدیل و معامله  بلوکی شنیده می شود .

از سوی دیگر وساپا  فعلاً منتظر قیمت های کمتر است  اما  در روز های آتی محدوده ۲۹۰۰ با  رسیدن  خبرهای خوب از مس  و سایپا  سهم  را تحت تاثیر قرار می دهد . از سایپا  گفتیم که  گویا هنوز رشد قیمت  محصولات  این  شرکت ها  به  بازار سرایت  نکرده است  . یک مقام آگاه از تصمیم‌گیری کمیته قیمت‌گذاری خودرو برای تعیین قیمت خودروهای تولید داخل به اندازه ۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار و احتمال ابلاغ امروز آن خبر داد که  این  خبر کمی این  گروه  را  تحت تاثیر قرار داد .

در پایان  به یک  بانک  و یک  شرکت خدماتی اشاره خواهیم کرد  . در گروه  بانک  شاهد رشد سرمایه  هستیم  به  دلیل دعوای هیئت مدیره  و احتمال  انجام  معامله  بلوکی دراین  سهم  هستیم که او را به  ۳۰۰۰ ریال  نزدیک کرده است  .

اما امروز مرقام  هم  مثبت  بود که در روز های قبل در مورد این  سهم  صحبت  شده  بود . در بازار شنیده  شده است که  مرقام  با توجه  به  قرارداد های جدید با  چند بانک  خصوصی و دولتی با احتمال تعدیل  سود سال مالی فعلی به دلیل فروش ساختمان   مواجه  شده است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

شنبه ۲۶ شهریور ۹۰