گزارش بازار سه شنبه 8 شهریور 90
عیدانه فراوان شد،تا باد چنین بادا!!
گزارش بازار – بتاسهم –16:50
امروز سه شنبه ، در آستانه عید فطر بازار عیدانه ای بزرگ را به سهامداران داد و با رشد اکثر قیمت ها مواجه شدیم . حتی چشم آبی های ان طرف آب هم برای ما عیدی تدارک دیدند و رشد آنچنانی را در بازارهای جهانی به خصوص فلزات و شاخص ها مشاهده کردیم . امروز دلایل متعددی برای بازار رخ داد که چاره ای جز رشد قیمت نداشت . دیدار مهم هئیت دولت با رهبری و همچنین شرایط بازارهای جهانی باعث شد تا بازار امروز یک رونق جدی را شاهد باشد که شرایط خوبی را امروز شاهد بودیم . امروز عمده رونق بازار را می توان در نماد های فلزاتی و شرکت های مرتبط با آنها از جمله معدنی ها مشاهده کرد که تاثیر عمده آن را باید در بازار های جهانی جستجو کرد .
اگر فردا عید باشد بازار روز شنبه آغاز به کار خواهد کرد که این سه روز در بازار های جهانی تکلیف او را در بازار روز شنبه مشخص خواهد کرد . ریسک بزرگی بود آنهایی که امروز خرید کردند اما روند دو روز گذشته و آغاز امروز بورس لندن با رشدچشم گیر نشان داد که احتمال رشد قیمت بیش از کاهش ان است و این خود می تواند یک هفته دیگرپر از رونق را باری بازار ما فراهم کند .
امروز به طور شاخص در سه گروه فلزات ، معدنی ها و تجهیزات شرایط خاصی را شاهد بودیم که موتور محرک کل بازار این دو بوده و جهت اکثر شرکت ها را مثبت کرد . خبرهای مثبتی از هر دو گروه به گوش میرسد که به نظر می اید ادامه آن در هفته بعد بازهم روز های خوشی را برای شاخص و سایر شرکت ها ر قم خواهد زد .
اما پیش بینی خاصی نمی توان در حال حاضر داشت تا بازار های جهانیبه طور کامل رصد نشود اما می توان به طور کلی پیش بینی کرد که بازار با یک دوره مثبت مواجه شده که هفته دولت ، خبرهای خوب تجهیزاتی ها ، در پی آن خبرهای احتمالاً مثبت از پتروشیمی ها، پرداخت مطالبات و سایر موارد و البته ادامه رشد قیمت سه کالای مس ،روی و بیلت به این رشد کمک خواهد کرد . بازار اگر بتواند تا روز های اواسط مهر دوام بیاورد پس از آن با گزارش های 6 ماهه انرژی جدیدی به آن وارد شده و شرایط بهتری را شاهد خواهد بود .
اما در حاشیه های بازار امروز …
در رخدادهای سیاسی یک خبر خوب و یک خبر بد وجود داشت .
خبر خوب را می توان در آرامش مجدد پس ازدیدار هیئت دولت با رهبری دانست و البته در طول این دیدار رهبری چند بارتذکرات جدی را به دولت دادند که از چشم فعالان بازارو رسانه ها دور نماند . خبر بد دیگر را می توان در احتمال برخی شلوغی ها در روز های پیش رو بیان کرد که هر چند احتمال ان ضعیف است اما یک احتمال به شمار می رود . و در نهایت خبر آخر به هشدار شدید الحن ایران به ناتو بود که نشان می دهد حمله ناتو به سوریه جرقه ای از یک بحران بزرگ تر در منطقه خواهد بود که شاید تنها عامل دلهره آور برای بازار ما باشد . به خصوص این که امروز در سوریه روز خونینی بوده است .
اما در خبرهای اقتصادی خبرهایی از احتمال شرایط مناسب برای برخی واحد های پتروشیمی شنیده می شود . از سوی دیگر خطوط افتتاح پروژه های پارس جنوبی نیز می تواند دراین روز ها به عنوان اخبار خوب اقتصادی محسوب شود . شنیده شده است که 1میلیارد دلار از محل فروش برخی اوراق مشارکت به عنوان بدهی دولت به بخش خصوصی پرداخت خواهد شد که خبر خوبی برای مپنا و بترانس خواهد بود . البته اگر داده شود .!!
اما بازار های جهانی مهم ترین و بهترین خبرهای این روز های بازار است …
دیروز بازار های اسیا و اروپا نوید یک بازار مثبت را در امریکا می دادند که همین گونه شده و شاهد بودیم که شب گذشته شاخص داو جونز با رشدی بیش از ۲% یک روز خوب دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد . این رشد بلافاصله به بازار های مختلف سرایت کرد و اولین نشانه آن را امروز در رونق مناسب بازار آسیا می بینیم که تا این لحظه نیکی ژاپن هم بیش از ۱00 واحد افزایش یافته است . اما در بازار فلزات بیلت امروز کار خود را آغاز می کند که به اعتقاد بسیای از کارشناسان این هفته به مرز ۷۵۰ دلار خواهد رسید . جهش قیمتی عجیبی در روی و مس رخ داده . قیمت روی با رشدی عجیب به ۲۴8۰ دلار رسیده است که امروز صفوف خرید سنگینی را برای این گروه روی رقم زد . اما مس که در لندن تعطیل بود امروز کار خود را با رشد آغاز کرد و به سطوح 9160 دلار آمد که این روند نیز بر مس ، معادن و وساپا موثر بود. هر چند که به نظر میرسد شرایط وساپا با رشد قیمت مس در روز های پیش رو رقم بخورد .
در قیمت نفت نیز به ۸۷ و ۸۸ دلار نزدیک شدیم که این بدان معنی است کل بازار ما نیز این خبر خوشحال خواهد شد و پتروشیمی در صدر هستند . به طور کلی بازار های جهانی در این چند روز ،لحظات حساسی را در پیش دارند و روز های اتی که احتمالاً ما در تعطیلات هستیم رشد جالب توجهی را می توانند برای بازار رقم بزنند .
اما امروز شاخص هم یک روز رویایی را در پیش داشت و با رشدی 199 واحدی به 25822 واحد رسید . در بازار امروز فولاد و مس به کمک شاخص امدند و با رشد قابل توجهی مواجه شدند که البته نمادهای دیگر مانند گل گهر، چادرملو ، فخوز و بانک ملت نیز دراین امر موثر بودند .
هر چند انصار و بترانس قصد داشتند شاخص را منفی کنند اما دراین کار موفق نبوده و تنها از حجم مثبت بودن آن کاستند . به نظر میرسد که شاخص به زودی بر پیشانی 26 هزار بوسه زند و در پایان هفته بعد این عدد را لمس نماید .
امروز مهم ترین رویداد های بازار را می توان صف خرید جالب توجه و پایدار فولاد ، مثبت شدن گروه فولادی ها و فلزات ، رشد معدنی ها ، رشد تجهیزات به واسطه اخبار خوب از صدرا ، صف خریدجالب سرمایه ، رشد برخی بانکی ها ، ورود رپارس به بورس، بازگشایی توکا ، صفوف برخی ساختمانی ها و البته در بین همه ی آنها ریزش شدید انصار که در نوع خود در بازار جالب بوده و سعی می شود امروز در مورد آن صحبت کنیم .
اما در بازار چه خبر بود …
بازار در چنگال فولاد!!!
اين روزها همانطور كه در گزارشات قبل تاكيد بر ارزندگي سهام فولادي داشتيم ثابت شد كه تحليل هاي بنيادي و تكنيكالي در بازار بر تمامي موارد ديگر ارجحيت دارد اين روزها سهام فولادي با رشد قيمتي بالايي به واسطه رشد قيمتهاي جهاني و داخلي محصولاتشان مواجه بودند در بورس كالاي ديروز شاهد رقم خوردن قيمت استثنايي براي محصولات فولاد كاويان بوديم فولاد كاويان كه عرضه كننده ورق با ضخامتهاي بالا ميباشد ديروز 30 درصد افزايش نرخ گرفت و قيمتهاي 940 توماني را براي محصولات خود به بثت رساند همين امر باعث شده است بازار به دنبال افزايش نرخ محصولات فولاد در عرضه روز های هفته بعد باشد
امروز فولاد مباركه كه پيشبيني ميشود با افزايش نرخ خوبي در محصولاتش در معاملات دوشنبه هفته اتي مواجه شود امروز با صف خريد و حجم معاملات بسيار سنگين و باور نكردني در حد 87 ميليون سهم مقاومت 307 توماني خود را پشت سر گذاشته و به سوي اهداف قيمتي 330 و 360 تومان در حال حركت ميباشد ظاهرا اين روزها مهر اقتصاد باز هم در فولاد فعاليت جدي را اغاز كرده است و خيال دارد فولاد را تا قيمتهاي بالايي رشد دهد
اما در بازار امروز فولاد الياژي ايران كه با شايعه تعديل عايدي 39 توماني در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد و همين هفته گذشته مدير عامل سابق ذوب اهن يعني باباي جايگزين مدير عامل قبليش گرديد امروز با معاملات مثبت تا استانه صف خريد نيز پيش رفت فولاژ با شكست مقاومت 290 توماني خود و صدور واگرايي مثبت و سيگنال خريد اهداف قيمتي 320 و 350 توماني را پيش رو دارد
اما امروز فولاد خوزستان بزرگترين بيلت ساز كشور نيز با صف خريد و پشت سر گذاشتن قيمتهاي 800 تومان مواجه شد فخوز توانايي اعلام سود 100 توماني را براي اسل جاري دارد از طرفي با رشد قيمتهاي جهاني بيلت و رشد قيمت دلار به نظر سود بالاتر نيز براي اين شركت قابل دسترسي باشد فخوز نيز اهداف قيمتي 900 و 1000 تومان را پيش روي خود دارد.
در بازار امروز همچنین فولاد آلیاژی نیز به لطف رشد قیمت فولاد با شراط مثبتی مواجه شد که ناشی از همین امر بود و به نظر میرسد بتواند تا 3300 ریال افزایش یابد . در این گروه مس هم به لطف افزایش قیمت اخیر می تواند شنبه در قیمت های بالاتری قرار گیرد .
معدنيها هم بازار را قبضه كردند!!!
امروز در سهام شركتهاي معدني به واسطه رشد قيمتاي جهاني و احتمال افزايش تقاضاي فلزات براي بازسازي امريكا و ساير كشورهايي كه در مسير طوفان ايرين قرار گرفته اند باعث شد امروز معدنيها كماكان به روند صعودي خود ادامه بدهند
با رشد قيمتهاي جهاني مس به سطوح قيمتي بالاي 9000 دلار شاهد روند مثبت در سهام فملي بوديم فملي امروز بالاخره به قيمتهاي بالاي 500 تومان رسيد به نظر ميرسد فملي توانايي رسيدن به قيمتهاي 520 تومان كه مصادف با مقاومت سهم نيز ميباشد را داراست اما در مقطع فعلي انتظار رشد قيمتي چنداني از فملي نميرود
اما در روييها امروز كالسيمين تا صف خريد نيز پيشروي كرد اين سهم كه با تعديل عايدي و احتمال اعلام سود 140 توماني در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد و ظاهرا در حال تكاپو براي افزايش سرمايه در نيمه اول سال ميباشد امروز به نزديكي مقاومت 1200 توماني خود رفت به نظر ميرسد فعلا كالسيمين در قيمتهاي 1200 تومان ارام بگيرد مقاومتي كه در صورت رشد قيمتهاي جهاني روي اگر شكسته شود قيمتهاي 1300 تومان را براي اين سهم به ارمغان خواهد اورد
اما امروز سنگ اهنيها نيز در راستاي رشد قيمتي سهام فولاديها با معاملات مثبت مواجه شدند امروز كگل به مقاومت 660 توماني خود رسيد مقاومتي كه در صورت شكسته شدن كگل بالاي 700 تومان يرا رقم خواهد زد اين روزها كگل با شايعه تعديل مثبت عايدي كمتر از 10 درصدي در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد.دراین گروه کچاد شرایط بهتری را دارد و احتمال رشد قیمت او در بازار بیشتر است .
در کنار این شرکت ها بافق امروز منفی شد . با شفاف سازی اخیر شرکت اعلام کرده است که در حداکثر حالت ممکن خود به سود 100 تومانی خواهد رسید که باعث ریزش سهم شد .
ساختمانيها كماكان بر فراز برج!!!
اين روزها با افزايش تسهيلات اعطايي مسكن و افزايش فراورده هاي ساختماني گمانه زنيهايي در مورد احتمال افزايش تدريجي نرخ مسكن در بازار پيچيده است از طرف ديگر نسبت پي بر اي پايين سهام اين گروه نيز خود مزيد بر علت اقبال بازار شده است
امروز در نماد ا اس پ با صف خريد و معاملات مثبتي مواجه بوديم البته شايعاتي در خصوص احتمال افزايش سود سال 91 اين شركت در بازار پيچيده است كه البته با توجه به حمايتهاي موجود بر روي اين سهم به نظر ميرسد اين خبر تا حدودي صحت داشته باشد اس پ امروز قيمتهاي بالاي 375 تومان را براي خود به ثبت رساند. شنیده می شود توافق هایی بین سهامدار عمده یعنی ثاخت و دو شرکت حقوقی برای رشد و جابجایی برخی از سهام به آنها صورت گرفته که البته صحت و سقم آن دقیق مشخص نیست . اما برخی از قیمت های 5000 ریال در این بین صحبت می کنند .
امروز در نماد ثاخت كه سود سال 91 خود را با رشد و تعديل مثبت 19 درصدي پيشبيني كرده است شاهد عبور قيمت سهام شركت از مقاومت 320 توماني ميباشد اين سهم در صورت شكست مقاومت 320 توماني خود اهداف قيمتي 35-360 توماني را در پيش روي خود دارد ثاخت يكي از مورد توجه ترين سهام ساختماني در بازار ميباشد به خصوص اينكه دو شركت زير مجموعه ساختماني شركت نيز با روند مثبت مواجه ميباشند.
اما در نماد سرمايه گذاري شاهد با ورود بانك دي به تركيب سهامداري اين شركت اميدها براي شكست مقاومت 220 توماني اين سهم و رشد قيمتي در ثشاهد زنده شده است ثشاهد در صورتي كه از حمايت بانك دي به مانند بيمه دي برخوردار شود ميتواند تا سطوح قيمتي 250 تومان رشد نمايد به خصوص اينكه اين سهم پتانسيل رشد عايدي سود سال جاري و سال 91 خود را نيز دارد همچنين طبق مثاحبه مسئولان شركت ثشاهد سودسال 91 خود را بسيار محطاطانه پيشبيني كرده است
بانكيها دسته به دسته!!!
اين روزها بانكيهايي كه پتانسيل هاي خاصي دارند با روند مثبت و حتي صفوف خريد سنگيني مواجه ميباشند اما بانكيهايي كه اقبال و پتانسيل ندارند چندان مورد توجه بازار نيستند البته اظهار نظر يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار مبني بر بررسي افزايش نرخ سود بانكي توانسته است توجهات بازار را به اين گروه جلب نمايد افزايش نرخ سودي كه در صورت تصويب ميتواند سهام اين گروه را صدر نشين نمايد لازم به ذكر است بهمني رييس بانك مركزي نيز در سنوات گذشته از افزايشس نرخ سود بانكي حمايت كرده است
در اين گروه امروز پست بانك با عبور از مقاومت 600 توماني خود ميرود تا به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 670 تومان برسد وپست اين روزها مورد حمايت سهامدار حقوقي جديدي به نام صبا جهاد ميباشد ظاهرا صبا جهاد براي سامان دادن موسسات اعتباري زير مجموعه خود قصد خريد سهام مديريتي پست بانك را نيز دنبال ميكند
اما امروز در نماد بانك اقتصاد نوين شاهد عبور قيمت اين سهم از مقاومت 397 توماني بوديم امروز ونوين به سطوح قيمتي بالاي 400 تومان رسيد روندي كه در صورت ادامه يافت قيمتهاي 420 و 460 تومان را براي ونوين به ارمغان خواهد اورد ونوين اين روزها با شايعه فروش سهام خود توسط شركتهاي گروه صنايع بهشهر مواجه ميباشد و علت اصلي رشد قيمتي اين سهم نيز همين علت ميباشد
اما امروز بانك سرمايه كه باز هم اسير دست شايعات بازارشده است امروز با صف خريد سنگين خود از سد مقاومت 220 توماني گذشت تا راه خود را به سمت قيمتهاي 240-250 تومان هموار سازد ظاهرا اين سهم اين روزها حسابي مورد توجه نوسانگيران ميباشد اين براي بار چندم است كه سرمايه تا سطوح قيمتي 250 تومان بالا ميرود و سپس اصلاح قيمتي را تا سطوح قيمتي 200 تومان تجربه ميكند .
اما بانک انصار این روز ها زیان 10% را پر کرده است و حسابی حاشیه ساز شده . گویا در نماد انصار که توافق بین سهامداران عمده بر مبنای قیمت 1900 تا 2000 ریال بوده عرضه به قیمت های بالاتر کار را کمی برای این بانک سخت کرده است . در حال حاضر مدیران بانک صندوق کارکنان را که از عرضه کنندگان در روز اول بوده موظف کرده است که در این مدت به جمع آوری سهم پرداخته و مانع از ریزش جدی آن شده اما احتمالاً انصار تا محدوده 2200 رال نزول را تجربه خواهد کرد .
گوشه و كنار بازار!!!
امروز در گوشه و كنار بازار در گروه تجهيزات معاملات مثبتي را شاهد بوديم بار ديگر اعتصام مدير عامل صدرا با رسانه ها مصاحبه كرده و تاكيد بر حمايت از سهام خود داده است صدرا امروز در سطوح قيمتي 230 تومان با صف خريد مواجه بود صف خريدي كه چندين بار عرضه شد اما در نهايت حمايت سهامداران حقوقي خاص از اين سهم كار صدرا را با صف خريد به پايان برد صدرا روز شنبه به مقاومت 240 توماني ميرسد مقاومتي كه در صورت شكست ميتواند صدراي 260 توماني را رقم بزند. احتمال انعقاد 2 قرار داد جدید با این مجموعه که البته در قالب کنسرسیوم ها خواهد بود اولین خبری است که منتشر شده . خبر دوم به برخی شنیده ها از داخل شرکت باز می گردد که گفته می شود رایزنی جدی برای دریافت وام صندوق توسعه انجام شده و ممکن است بخشی از آن به این شرکت پرداخت شود . اما خبر موثر این بود که اعتصام مدیر عامل این شرکت به سمت معاونت وزارت نفت خواهد رسید که تاثیر بسزایی بر روند صدرا و جو روانی این شرکت خواهد داشت . از سوی دیگر گفته می شود غلامحسین خواجه علی ، کسی که در مجمع اخیر از حمایت از سهم خبر داد و همچنین شنیده می شود شرکتی را در خاتم مامور این کار کرده بود به سمت مدیر عاملی شرکت منصوب خواهد شد .اما در ديگر سهام تجهيزاتي شاهد عرضه صف خريد فاذر بوديم فاذر علي رغم وضعيت بنيادي ايده ال به دليل فروش گسترده سهام توسط سهامداران حقوقي خود از قافله ساير تجهيزاتيها جا مانده است در مقطع فعلي قيمتهاي 280 و درنهايت 300 تومان را براي فاذر به عنوان هدف پيش رو خواهيم داشت
اما فاراك با صف خريد خود كماكان پابرجا ايستادفاراك كه فروشنده حقوقي خاصي ندارد فردا به مقاومت 200 توماني خود ميردس مقاومتي كه در صورت شكسته شدن فاراك 220 توماني را رقم خواهد زد
اما امروز در گروه خدمات الكترونيكيها نيز شاهد بازگشايي نماد رپارس كه امروز پس از پا گذاشتن به بازار بورس رتاپ نام گرفت بوديم رتاپ امروز در استانه قيمتهاي 1000 تومان يا دقيقتر بگوييم در قيمتهاي 980 تومان مورد معامله قرار گرفت اين سهم هم اكنون در سقف قيمتي خود قرار دارد و انتظار رشد قيمتي چنداني از اين سهم نداريم. در این گروه مرقام می تواند در قیمت های 2400 برای حق تقدم و 3500 برای خود سهم جالب خواهد بود .
در بازار امروز شبریز هم با معامله بلوکی مواجه شده و گویا گفته می شود که غدیر با یکی از زیر مجموعه های خود خرید این سهم را در دستور کار قرار داده تا مالکیت خود را در این سهم بیشتر کند .
این روز ها مخابرات هم پر حجم تر ظاهر می شود که برخی آن را ناشی از خبر تعدیل همراه اول و برخی دیگر ناشی از خبرهای خاص دیگری می دانند . گویا شنیده شده شرکتی با سرمایه 1000 میلیارد تومان با ترکیب مالکیتی 40% شرکت مخابرات و 60% کارکنان این شرکت تشکیل شده است که یکی از وظایف عمده آن حمایت و بازارسازی سهام مخابرات و همراه اول است . گفته می شود به زودی درخواست مخابرات برای پذیرش شرکت های استانی به فرابورس آغاز می شود که نقش این شرکت در هدایت قیمتی آنها بسیار مهم است .
گروه خودرو امروز حال و روز خوبی نداشت . در نماد زامیاد با توقف نمادبرای افزایش سرمایه مواجه بودیم که البته کوتاه مدت ها فروشنده سهم بودند و شاید برای میان مدت سهم جواب دهد اما پس از بازگشایی می تواند نوسان گیری خوبی را در سهم شاهد بود .
در بازار امروز بترانس حجم معاملاتی بالایی را شاهد بود که برخی خبرها از مطالبات این شرکت و رسیدن به قیمت های 6000 عامل این امر بوده است . البته گزارش 6 ماهه هم در راه است که امیدهای زیادی به آن می رود .
امروز وساپا سعی می کرد در قیمت های بالای 3000 ریال قرار گیرد اما فشار عرضه و خبرهای بد برای سایپا مانع از رشد او شد . به نظر میرسد که خبرهای خوب مس در بازار های جهانی بتواند برای وساپا روز شنبه ی مثبتی را رقم بزند .
این روز ها گروه کاشی و سرامیک هم در بازار با رونق خوبی مواجه شدند . پتانسیل بالا برای رشد به دلیل پی به ای کم از مهم ترین دلایل توجه بازار به این گروه است که سینا، سعدی و به سرام به همراه نمادهایدیگری مانند چینی ایران و خاک چینی می توانند مورد اقبال بازار باشند .
در شرکت های سرمایه گذاری بوعلی و خوارزمی رشد خوبی داشتند . بوعلی در قیمت های 950 و سپس 1050 ریال حرکت می کند که بانک دی و مجموعه شاهد را پشت خود دارد و خارزم هم سعی می کند به 1850 و 1900 ریال برای اولین هدف برسد .
امروز موتوژن پس از یک استراحت به دوران مثبت خود بازگشت . گویا در نماد موتوژن شنیده می شود که این سهمدر گزارش پیش روی خود با احتمال تعدیل مجدد مواجه است که هم از افزایش بهای فروش و هم کاهش بهای تمام شده است .
به هر حال پیشاپیش عید فطر را به همه عزیزان تبریک گفته و شعر زیر نیز عیدانه ای برای سهامداران خوشحال بازار امروز است …
امیدواریم همیشه شاد ،موفق و ثروتمند باشید …
عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد
عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا
ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد
بازان سلیمان شد تا باد چنین بادا
یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی
هم خانه ی یاران شو تا باد چنین بادا
زان خشم دروغینش زان شیوه ی شیرینش
عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا
شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد
خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا
عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد
عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 8 شهریور 90
