گزارش بازار دوشنبه 7 شهریور 90
باران رحمت بر سر بازار !
گزارش بازار – بتاسهم –17:30
امروز دوشنبه ، هوا رو به خنکی می رود ، ماه رمضان به اتمام می رسد اکثر شهر و به خصوص خیابان های پایتخت باران رحمت را شاهد است . ما سردی هوا بر بازار ما بی تاثیر بود و بازار را گرم تر از قبل مشاهده کردیم که عوامل متعددی در روند رو به رشد بازار موثر بود . بی شک خبرهای بورسی، اقتصادی، سیاسی و در کنار آن فعالیت های شرکت ها و حقو قی ها و حقیقی ها در بازار باعث به وجود امدن این جو مثبت شد و شرایط خوبی را برای بازار به خصوص در ساعات پایانی آن رقم زد که به نظر میرسد با توجه به قطعی بودن عید فطر در روز چهار شنبه ، شرایط بازار برای فردانیز مثبت بماند .
اما امروز می توانستیم یک لیست از عواملی که بر بازار موثر بود و او را به اوج رساند تهیه کنیم که عوامل سیاسی مانند دیدار دولت با رهبری و باز هم حمایت ایشان از دولت مهم ترین مولفه بود . البته آرامش نسبی در فضای سیاسی ایران بی شک به بهبود شرایط کمک شایانی خواهد کرد که امیدواریم در روز های آتی اتفاق خاصی رخ ندهد که بازار را تحت تاثیر خود بگذارد . اما در عوامل اقتصادی نیز می توان به رونق مجددو آغاز مناسب بازار های جهانی اشاره کرد که خوشبختانه این بازار ها چه در اسیا و چه اروپا با رشد مواجه شدو این شرایط را رقم زد . در موارد دیگر آغاز هفته دولت و احتمال ایجاد طرح های متعدد باعث شد گروه تجیهزات نیز تحرک جدی داشته باشد و همین موضوع به جمع آوری صفوف و مثبت شدن آنها کمک کرد که در روز های قبل گفته بودیم تجهیزات موتور محرک بازار شده و با حرکت او و چند سهم دیگر مانند فولاد شرایط خوبی را شاهد خواهیم بود و رونق معاملاتی را مشاهده کردیم .
اما پیشبینی روند بازار طی 1 هفته و ماه های آینده …
به نظر میرسد با توجه به رخدادهای پیش رو بازار همان روال سابق همیشگی نوسانی را خواهد داشت که احتمالاً فردا با شرایط مثبت و البته عرضه بالا به کار خود ادامه می دهد و به تعطیلات می رود و رخداد های این چند روز تعطیلی هستند که روند روز شنبه را مشخص می کنند اما به نظر میرسد شنبه نیز مثبت باشد و یکشنبه به استقبال عرضه ها برود . در هفته بعد بازار تلاش بیشتری را برای رشد خواهد کرد اما روند بازار تا اواخر شهریور و هفته اول مهر به همین شکل با روندی ارام وصعودی ادامه پیدا می کند که آتش این رشد را بازار های جهانی کم و زیاد خواهند کرد . در آغاز مهر با گذشت 10 روز از آن روند بازار تغییر خواهد کرد و بسته به شرایط گزارش ها که احتمالاً اکثراً مثبت خواهند بود روند بازار نیز رو به رشد خواهد بود از همین رو چشم انداز فعلی بازار مثبت است و باید با دیدمثبت به بازار به خصوص تا پایان مهر و اوایل آبان نگاه کرد .
برخی بازار امروز را جرقه یک رشد بزرگتر می دانند و برخی دیگر آن را در قالب نوسان های همیشگی قلمداد می کنند اما به نظر میرسد اگر بحران سیاسی خاصی رخ ندهد و بازار های جهانی هم پشت ما باشند بازار روند رو به رشد مناسبی را تجربه می کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
اما در مسائل سیاسی می توان این طور گفت که یک خبر خوب و یک خبر بد برای بازار وجود دارد . خبر خوب به دیدار دولت که با حضور مشاییو بقایی بود با رهبری اشاره کرد که رهبری بازهم در آغاز هفته دولت از این دولت و شخص رئیس جمهور دفاع کرد . آغاز هفته دولت و حمایت ها از دولت بیشتر می شود این می تواند موقتاً اختلاف ها را در این بازار کم رنگ کند . اما در صحنه سیاست خارجی اتفاق جالب توجهی رخ داده است . گویا پادشاه قطر به ایران امده بود که پیام حمله احتمالی ناتو به سوریه را به ایران یادآوری کند و نقش ترکیه نیز همین امر بوده است اما ساعاتی قبل گفته می شود ایران هشدار شدید الحنی به ناتو داده است که در صورت اقدام نظامی در برابر حکومت بشار اسد، ناتو مسئول هر گونه تنش در منطقه میباشد، همچنین ایران باردیگر همبستگی سیاسی، نظامی خود را با حکومت سوریه اعلام کرد که این خبرها در صورت بحرانی تر شدن منطقه نمی تواند روز های خوبی را برای بازار رقم بزند .
باید دراین روز ها بیشتر به این مسائل توجه کرد تا غافلگیر نشویم . در سالهای قبل می توان اثر منفی جنگ 33 روزه را نیز در بازار به خوبی مشاهده کرد که اثر اولیه آن بر بازار بسیار سخت و سنگین بود اما کم کم رو به فرسایش رفت .
اما در تحولات اقتصادی واریزاحتمالی یارانه ها و افتتاح پی در پی طرح های عمرانی و صنعتی می تواند خبر خوبی برای بازار باشد . گفته می شود سیاست آزادی بازارها در دوره وزیر فعلی ادمه خواهد داشت و گویا هماهنگی هایی برای افزایش قیمت محصولات فلزی ، معدنی، لبنی،دام ، خودرو، خدمات این صنایع و همچنین با وزیر نفت در مورد صنعت پتروشیمی هماهنگی هایی شده است که می تواند جالب توجه باشد .
افزایش اندک قیمت سکه و بالا ماندن ارز در محدوده 1208 تومان باعث شده تا شرایط برای روز های اقتصادی بهتر فراهم باشد . البته این وسط اعتصاب بازاری ها که روز به روز هم گسترش می یابد می تواند برای بازار خوشایند نباشد .
اما در مهمترین رویداد امروز بازار های جهانی را داشتیم و تا ساعاتی دیگر بازار امریکا هم آغاز به کار خواهد کرد .
در آغاز بازار های جهانی بازار فلزات کمی با کاهش مواجه شد اما بازار اسیا با سرعت به مثبت شدن شاخص ها روی اورد و اروپا نیز با روند رو به رشد ی مواجه شد . پیش بینی می شود که بازار امریکا نیز مثبت باشد. در حال حاضر با این که قیمتها کمی کند حرکت می کنند اما مس در سطوح 8900 و 9000 دلار و روی هم به سطوح بیش از 2200 دلار قرار دارد . قیمت نفت کم کم به 86 دلار نزدیک می شود و همه منتظر بیلت هستند که گفته می شود از 700 دلار نیز عبور می کند . امشب امریکا و فردا صبح بازارها تاثیر بسیار مهمی بر روند بازار فردای ما خواهد داشت .البته مهم تر انجاست که ما 3 روز متوالی بازار تعطیل را داریم و انها مشغول به کارهستند که حساسیت روز شنبه را برای ما دو چندان می کند .
امروز شاخص با رشدی جالب توجه و 147 واحدی که بیشتر باید مدیون نمادهایی مانند فولاد، اقتصاد نوین ،گل گهر و چادرملو باشد رشد خوبی را تجربه کرده و از 25600 عبور کرد . به نظر می آید شاخص روز های 24 هزار را برای همیشه فراموش خواهد کرد و دیر یا زود باید برای 26 هزاری شدن آن جشن گرفت .
تجهيزاتيها ناجي بازار!!!
امروز همانطور كه پيشبيني ميكرديم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهيزاتي در صفوف اول برگشت قيمتي و روند بازار بودند در بازار امروز در ابتداي وقت معاملاتي دو سهم فاراك و فاذر راه خود را از صدرا جدا كردند و در همان ابتدا با معاملات مثبت و صف خريد مواجه شدند .البته جمع آوری صدرا در ابتدای وقت کمک شایانی به صف خرید شدن این دو سهم کرد که از نظر بنیادی حاقل نسبت به صدرا کمک شفاف تر هستند . به خصوص آذرآب که از شمول ماده اصلاحيه 141 قانون تجارت نيز خارج شده و شايد امسال در صورت تعديل عايدي كمي هم بتواند سود تقسيم نمايد
اما امروز با شايعه احتمال معاونت اعتصام در وزارت نفت و وزير نفت يعني سردار قاسمي صدرا نيز با حجم معاملات سنگين صف فروشش جمع اوري شده و حتي تا قيمتهاي مثبت و سطوح قيمتي 230 تومان بالا امد صدرا نيز به نظر با برگشت روندي كه امروز تجربه كرد جو رواني مثبتي در بازار ايجاد كرد صدرا اين روزها در صورت ادامه يافتن روند صعوديش ميتواند قيمتهاي 260 تومان را بدست اورد
اما مپنا و حفاري نيز امروز با روند مثبت مواجه شدند اين دو سهم كه درست بر سر حمايتهاي خود قرار گرفته بودند با برگشت روند قيمتي و معاملات مثبت مواجه شدند احتمالا مجددا حفاري تا سطوح قيمتي 260 تومان و مپنا نيز تا سطوح قيمتي 290 تومان رشد نمايند اين روزها تجهيزاتيها ميتوانند رشد قيمتي 5-10 درصدي را تجربه كنند
فولاد شاهكار بازار !
در بازار امروز فولاديها دقيقا همان شدند كه در گزارشات قبلي گفتيم روند رو به رشد قيمتهاي جهاني بيلت و رسيدن قيمت بيلت به سطح 700 دلار و افزايش نرخ دلار و افزايش نرخ محصولات اين شركتها در بازار داخلي كه كماكان و حداقل براي يك رشد 10-15 درصدي ديگر نيز جا دارند باعث شده است سهام فولادي با اقبال بازار مواجه شوند
در بازار امروز غول فولادي بازار بند هاي پاي خود را از هم گشود فولاد با رشد قيمتي و حجم معاملات خيره كننده 55 ميليون سهمي و صف خريد سنگين قيمتهاي 300 تومان را در هم شكست تا براي اهداف بعدي خود يعني سطوح قيمتي 330 و 360 تومان امده باشد فولاد تعديل مثبت عايديش قطعي شده است از طرفي نرخ فروش محصولاتش همينطور در حال افزايش است شايعه شده است فولاد قرار است در گزارش 6 ماهه خود سود 45 توماني اعلام نمايد . امروز شنیده می شد که بورس کالا یک معامله مچینگ از فولاد ثبت کرده است که در ورق گرم نرخ 9300 را شاهد بوده که نشان می دهد دیر یا زود این قیمت برای فولاد محقق می شود . سهمی که قیمت ورق های خود را در محدوده 7600 ریال در هر کیلو بسته است .
در کنار این شرکت ها مس برای رشد قیمت دو دل بود که با پرواز سایر شرکت ها او هم امروز مورد توجه بازار قرار گرفته ورشد کرد . بازارهای جهانی رو به صعود هستند و به نظر میرسد مس هم بتواند باردیگر به بالای 5000 ریال باز گردد . در این گروه فخوز هم این روز ها منتظر گرفتن افزایش نرخ است هر چند که تب و تاب بازار ورق و میلگرد در بیلت چندان مشهود نیست که ممکن است با کمی تاخیر به شدت شاهد افزایش نرخ محصولات فخوز تا 8500 ریال باشیم .
در بازار کمنگنز بازهم با رشد و صف خرید مواجه شده . سهمی که تعدیل مثبت بالایی را تجربه خواهد کرد که گفته شده از ذوب اهن افزایش نرخ محصولات خود را گرفته است .
اما امروز فولاد الياژي ايران نيز كه با تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 39 توماني مواجه ميباشد نيز با صف خريد و روند مثبت مقاومت 290 توماني خود را پشت سر گذاشت فولاژ نيز اهداف قيمتي 330 و 350 توماني را پيش روي خود دارد
اما امروز فولاد الياژي يزد اين فولاد ساز كوچك نيز با رشد قيمتي در استانه قيمتهاي 250 تومان قرار گرفت اين سهم اهداف قيمتي 270 تومان را پيش رو دارد كه به نظر ميرسد به زودي به قيمتهاي مذكور برسد.
با رونق گرفتن فولادی ها احتمالاً فنورد هم رشد خواهد کرد . سهمی که از حضور عراقی هادر مدیریت شرکت سود می برد و می تواند با برخی اخبار از افزایش نرخ محصولات خود تا 1800 ریال نیز صعود نماید .
بانكيها رونق گرفتند
اما امروز در برخي از سهم بانكيها شاهد معاملات مثبت و پرحجمي بوديم ظاهرا برخي بانكها به دلايل مختلف با پتانسيل رشد قيمتي مواجه شده اند
اما در اين گروه پست بانك كماكان بدون رقيب ميتازد اين روزها خبر افزايش سرمايه وپست در شهريور ماه و ورود سهامداران جديد با ابراز تمايل مخابرات به خريد سهام اين شركت و چندين پتانسيل بنيادي ديگر سبب شده تا وپست روند صعودي به خود بگيرد پست بانك امروز اگر چه شروعي منفي را داشت اما در اواخر وقت با رنج مثبت و عبور قيمت سهم از سطوح قيمتي 600 تومان بود وپست اين روزها اهداف قيمتي 620 و 670 توماني را پيش روي خود دارد
امروز در نماد بانك سرمايه كه باز شايعاتي را در خصوص احتمال ورود سهامداران جديد به تركيب خود دارد شاهد صف خريد ميليوني در اين سهم و رشد قيمتي سرمايه تا استانه قيمتهاي 220 تومان بوديم سرمايه در صورت شكست مقاومت 220 توماني تا سطوح قيمتي 240 تومان رشد خواهد كرد . البته گفته می شود صف خرید امروز او برای جلوگیری از جابجایی برخی بلوک ها بوده است . برخی نیز از قطعی شدن حضور خانواده انصاری در سرمایه و خرید دو بانک جدید در خارج از کشور خبر می دهند .
اما امروز در نماد بانك اقتصاد نوين در پي شايعاتي در خصوص احتمال فروش سهام اين بانك توسط سهامدار حقوقي مطرح اين بانك يعني گروه صنايع بهشهر امروز شاهد صف خريد و عبور قيمت سهام شركت از سطوح 390 تومان بوديم ونوين كه طي دو سال اتي قصد افزايش سرمايه تا سطح 1500 ميليارد تومان را دارد به نظر ميرسد تا قيمتهاي 420 تومان بالا برود.
رویداد مهم بانکی امروز در انصار بود که صرب المثل چاره گران فروش نخریدن است را یاداوری می کند . نکته بسیار مهم این بود که در بازار و درست قبل از عرضه شنیده می شد که قیمت مد نظر سهامداران عمده 1900 تا 2100 ریال است اما قیمت 2650 و 2750 ریال را شاهد بودیم که امروز با روند منفی به صف فروش رفت .
در بازار امروز پاسارگاد میرفت که با رشد قیمت مواجه شود اما عرضه ها امان او را بریدند نا رشد آنچنانی را دراین نماد شاهد نباشیم .
پرواز با بال های دوقلو ها!
در بازار امروز با رشد قيمت سهام فولادي و رشد نسبي بازارهاي جهانی شاهد رشد قيمتي سهام معدنيها به خصوص شركتهاي سنگ اهني بوديم
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند مثبت در دوقلوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل مثبت شدند امروز كچاد نشان داد خيال دارد ارام ارام به سمت مقاومت 700 توماني خود پيشروي كند اين سهم پر پتانسيل ارام ارام در راستاي رشد قيمتي سهام فولادي با رشد قيمتي به سمت هدف قيمتي 700 توماني خود پيشروي خواهد كرد
اما كگل مجددا به قيمتهاي بالاي 660 تومان پيشروي كرد برخي از فعالان بازار نيز براي كگل نخمين قيمتهاي 700-750تومان را تا گزارش 6 ماهه ميزنند به هر حال بايد منتظر گزارش 6 ماهه اين سهم ماند برخي احتمال تعديل مثبت را در اين سهم دور از ذهن نميدانند در نماد كگل برخي شنيده ها حكايت از اعلام سود 65 توماني شركت براي سال 90 به افتتاح طرح 2 ميليون تني كنسانتره و افزايش نرخ فروش محصولات شركت دارد . گویا کچاد هم در پایان سال می تواند به سود 850 ریالی برسد . امروز در مورد کچاد در ابتدای وقت توصیه به خرید شده بود . در این گروه با مثبت شدن این دو معادن، امید و سپه نیز مثبت شدند که تا زمانی که این دو روند رو به رشدی را داشته باشند شرایط آنها نیز مثبت است . هر چند که سپه در قیمت های 1400 و 1450 ریال ، امید در محدوده 4000 و 4100 و معادن و فلزات هم قیمت های 9800و 10000 ریال بوی تعادل را کم کم احساس می کنند .
امروز در شركتهاي رويي در نماد كروي نيز شاهد روند مثبت و رشد قيمتي بوديم كروي ظاهرا تا سطوح قيمتي مقاومتي خود يعني قيمتهاي 320 تومان رشد خواهد كرد اين روزها كروي سيكل نوساني را بين دو سطح قيمتي 320-290 تومان در پيش گرفته است از طرف ديگر خبر افزايش سرمايه شركت نيز ميتواند مورد توجه سهامداران با ديد ميان مدت و بلند مدت قرار بگيرد
امروز در نماد باما با خبر احتمال افزايش سرمايه اين شركت و خريد 3 معدن جديد شاهد رشد قيمتي اين سهم و صف خريد سنگين ميباشيم ظاهرا روند معادن بافق در حال تكرار بر روي اين سهم ميباشد ظاهرا باما قصد رشد قيمتي تا سطوح 3000 تومان را دارد سهمي كه با تعديل عايدي و در صورت افزايش سرمايه درشرف تغيير و تحولات جدي ميباشد .
دراین روز ها شنیده می شود که قیمت روی روندی رو به رشد به خود خواهد گرفت که می تواند برااین گروه به خصوص فاسمین موثر باشد .
امروز در نماد بافق و در آستانه 3000 تومان به نظر میرسد کهشفاف سازی بورس و شرکت و عرضه سهامداران عمده باعث متعادل شدن آن در سطوح 3000 شود . بسیار جالب است که شرکت در حداکثر حالت خود سود 100 تومانی را می سازد اما هنوز برخی با پی به ای 30! هم خواهان خرید سهم هستند .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد توسعه صنايع بهشهر با توجه به شايعه فروش سهام بانك اقتصاد نوين تحت تحملك اين شركت شاهد صف خريدس نگين و عدم عرضه در اين نماد ميباشيم توسعه صنايع بهشهر با توجه به اين صف خريد احتمالا تا سطوح قيمتي 270 تومان قصد رشد قيمتي را دارد
امروز در نماد سرمايه گذاري بوعلي كه هم اكنون داراي مالك جديدي به نام بانك دي شده است شاهد معاملات مثبت و حتي پيشروي تا استانه صف خريد در اين نماد بوديم وبوعلي اين روزها پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 90 تومان را دارد سطوحي كه در صورت شكسته شدن بالاخره باز بوعلي 100 توماني را رقم خواهد زد
امروز در گروه خودروييها كه شايعات سياسي درگرفته در بازار ديروز تكذيب شده و ديگر از صفوف فروش در سهام اين گروه خبري نبود شاهد روند نيمه مثبت بوديم امروز در اين گروه و در نماد پارس خودرو شاهد معاملات مثبت حتي تا قيمتهاي درصد كامل بوديم پارس خودرو كه اين روزها با افزايش نرخ محصولات خود با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد در صورت شكست مقاومت 120 توماني در معاملات فردا ميتواند تا سطوح قيمتي 135 تومان رشد نمايد
اما امروز غول بزرگ بازار يعني مخابرات نيز از خواب برخواست مخابرات كه اين روزها رمقي براي حركت و نوسان قيمتي نداشت با شايعه احتمال افزايش نرخ مكالمات تلفن ثابت امروز با حجم معاملات بسيار سنگين و روند صعودي مواجه شد اخابر نيز اهداف قيمتي 320 و 350 تومان را در صورت رشد بيشتر قيمتي در پيش روي خود دارد.
امروز در بازار شاهد بودیم که وساپا با خبر تعدیل منفی ورنا منفی بود اما صف فروش او جمع شد تا احتمالاً باز هم بین 2900 تا 3150 ریال در نوسان باشد . گویا وساپا در سود سال ۹۱ خود تعدیل منفی ورنا را لحاظ خواهد کرد که می تواند بر ان موثر باشد . تا آن زمان رنا نیز فرصت دارد تا با فروش برخی دارایی ها و سهام خود نسبت به شناسایی سود بیشتر و تعدیل مثبت اقدام کند . به نظر میرسد با توجه به سیاست تقسیم سود حداقل ۲۰۰ ریالی در رنا و احتمال تعدیل سود در طول دوره برای این شرکت این خبر تاثیر آنچنان بالایی بر سود وساپا نداشته باشد و با اولین تعدیل مثبت رنا این اثر خنثی شود . اما امروز رنا هم با تعدیل خود بازگشایی شد . با وجود این که سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت افزایش یافته است اما با کاهش سود فروش سهام تعدیل منفی و کاهش سود عجیبی را در سود اعلامی سال ۹۱ داشت . شرکت که توانسته بود در سال ۹۰ به سود ۸۳۰ ریالی برسد سود سال ۹۱ را ۳۰۰ ریال اعلام کرده بود.
عمده ترین دلیل این تعدیل این است که سود حاصل از سرمایه گذاری ها ۶% رشد داشته اما سود فروش سرمایه گذاری ها با کاهش ۸۷% مواجه بوده است . امروز رنا در قیمت های 2200 ریال پا به بازار گذاشت که به نظر میرسد با اندکی افت مواجه باشد .
در پایان بازار امروز شاهد رشد قیمت خارزم هم بودیم که به واسطه جو مثبت بازار رقم خورد . درمورد این سهم نیز امروز صبح در ستون شایعات اطلاع رسانی کرده بودیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 7 شهریور 90
