گزارش بازار دوشنبه ۷ شهریور ۹۰
باران رحمت بر سر بازار !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۰
امروز دوشنبه ، هوا رو به خنکی می رود ، ماه رمضان به اتمام می رسد اکثر شهر و به خصوص خیابان های پایتخت باران رحمت را شاهد است . ما سردی هوا بر بازار ما بی تاثیر بود و بازار را گرم تر از قبل مشاهده کردیم که عوامل متعددی در روند رو به رشد بازار موثر بود . بی شک خبرهای بورسی، اقتصادی، سیاسی و در کنار آن فعالیت های شرکت ها و حقو قی ها و حقیقی ها در بازار باعث به وجود امدن این جو مثبت شد و شرایط خوبی را برای بازار به خصوص در ساعات پایانی آن رقم زد که به نظر میرسد با توجه به قطعی بودن عید فطر در روز چهار شنبه ، شرایط بازار برای فردانیز مثبت بماند .
اما امروز می توانستیم یک لیست از عواملی که بر بازار موثر بود و او را به اوج رساند تهیه کنیم که عوامل سیاسی مانند دیدار دولت با رهبری و باز هم حمایت ایشان از دولت مهم ترین مولفه بود . البته آرامش نسبی در فضای سیاسی ایران بی شک به بهبود شرایط کمک شایانی خواهد کرد که امیدواریم در روز های آتی اتفاق خاصی رخ ندهد که بازار را تحت تاثیر خود بگذارد . اما در عوامل اقتصادی نیز می توان به رونق مجددو آغاز مناسب بازار های جهانی اشاره کرد که خوشبختانه این بازار ها چه در اسیا و چه اروپا با رشد مواجه شدو این شرایط را رقم زد . در موارد دیگر آغاز هفته دولت و احتمال ایجاد طرح های متعدد باعث شد گروه تجیهزات نیز تحرک جدی داشته باشد و همین موضوع به جمع آوری صفوف و مثبت شدن آنها کمک کرد که در روز های قبل گفته بودیم تجهیزات موتور محرک بازار شده و با حرکت او و چند سهم دیگر مانند فولاد شرایط خوبی را شاهد خواهیم بود و رونق معاملاتی را مشاهده کردیم .
اما پیشبینی روند بازار طی ۱ هفته و ماه های آینده …
به نظر میرسد با توجه به رخدادهای پیش رو بازار همان روال سابق همیشگی نوسانی را خواهد داشت که احتمالاً فردا با شرایط مثبت و البته عرضه بالا به کار خود ادامه می دهد و به تعطیلات می رود و رخداد های این چند روز تعطیلی هستند که روند روز شنبه را مشخص می کنند اما به نظر میرسد شنبه نیز مثبت باشد و یکشنبه به استقبال عرضه ها برود . در هفته بعد بازار تلاش بیشتری را برای رشد خواهد کرد اما روند بازار تا اواخر شهریور و هفته اول مهر به همین شکل با روندی ارام وصعودی ادامه پیدا می کند که آتش این رشد را بازار های جهانی کم و زیاد خواهند کرد . در آغاز مهر با گذشت ۱۰ روز از آن روند بازار تغییر خواهد کرد و بسته به شرایط گزارش ها که احتمالاً اکثراً مثبت خواهند بود روند بازار نیز رو به رشد خواهد بود از همین رو چشم انداز فعلی بازار مثبت است و باید با دیدمثبت به بازار به خصوص تا پایان مهر و اوایل آبان نگاه کرد .
برخی بازار امروز را جرقه یک رشد بزرگتر می دانند و برخی دیگر آن را در قالب نوسان های همیشگی قلمداد می کنند اما به نظر میرسد اگر بحران سیاسی خاصی رخ ندهد و بازار های جهانی هم پشت ما باشند بازار روند رو به رشد مناسبی را تجربه می کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
اما در مسائل سیاسی می توان این طور گفت که یک خبر خوب و یک خبر بد برای بازار وجود دارد . خبر خوب به دیدار دولت که با حضور مشاییو بقایی بود با رهبری اشاره کرد که رهبری بازهم در آغاز هفته دولت از این دولت و شخص رئیس جمهور دفاع کرد . آغاز هفته دولت و حمایت ها از دولت بیشتر می شود این می تواند موقتاً اختلاف ها را در این بازار کم رنگ کند . اما در صحنه سیاست خارجی اتفاق جالب توجهی رخ داده است . گویا پادشاه قطر به ایران امده بود که پیام حمله احتمالی ناتو به سوریه را به ایران یادآوری کند و نقش ترکیه نیز همین امر بوده است اما ساعاتی قبل گفته می شود ایران هشدار شدید الحنی به ناتو داده است که در صورت اقدام نظامی در برابر حکومت بشار اسد، ناتو مسئول هر گونه تنش در منطقه میباشد، همچنین ایران باردیگر همبستگی سیاسی، نظامی خود را با حکومت سوریه اعلام کرد که این خبرها در صورت بحرانی تر شدن منطقه نمی تواند روز های خوبی را برای بازار رقم بزند .
باید دراین روز ها بیشتر به این مسائل توجه کرد تا غافلگیر نشویم . در سالهای قبل می توان اثر منفی جنگ ۳۳ روزه را نیز در بازار به خوبی مشاهده کرد که اثر اولیه آن بر بازار بسیار سخت و سنگین بود اما کم کم رو به فرسایش رفت .
اما در تحولات اقتصادی واریزاحتمالی یارانه ها و افتتاح پی در پی طرح های عمرانی و صنعتی می تواند خبر خوبی برای بازار باشد . گفته می شود سیاست آزادی بازارها در دوره وزیر فعلی ادمه خواهد داشت و گویا هماهنگی هایی برای افزایش قیمت محصولات فلزی ، معدنی، لبنی،دام ، خودرو، خدمات این صنایع و همچنین با وزیر نفت در مورد صنعت پتروشیمی هماهنگی هایی شده است که می تواند جالب توجه باشد .
افزایش اندک قیمت سکه و بالا ماندن ارز در محدوده ۱۲۰۸ تومان باعث شده تا شرایط برای روز های اقتصادی بهتر فراهم باشد . البته این وسط اعتصاب بازاری ها که روز به روز هم گسترش می یابد می تواند برای بازار خوشایند نباشد .
اما در مهمترین رویداد امروز بازار های جهانی را داشتیم و تا ساعاتی دیگر بازار امریکا هم آغاز به کار خواهد کرد .
در آغاز بازار های جهانی بازار فلزات کمی با کاهش مواجه شد اما بازار اسیا با سرعت به مثبت شدن شاخص ها روی اورد و اروپا نیز با روند رو به رشد ی مواجه شد . پیش بینی می شود که بازار امریکا نیز مثبت باشد. در حال حاضر با این که قیمتها کمی کند حرکت می کنند اما مس در سطوح ۸۹۰۰ و ۹۰۰۰ دلار و روی هم به سطوح بیش از ۲۲۰۰ دلار قرار دارد . قیمت نفت کم کم به ۸۶ دلار نزدیک می شود و همه منتظر بیلت هستند که گفته می شود از ۷۰۰ دلار نیز عبور می کند . امشب امریکا و فردا صبح بازارها تاثیر بسیار مهمی بر روند بازار فردای ما خواهد داشت .البته مهم تر انجاست که ما ۳ روز متوالی بازار تعطیل را داریم و انها مشغول به کارهستند که حساسیت روز شنبه را برای ما دو چندان می کند .
امروز شاخص با رشدی جالب توجه و ۱۴۷ واحدی که بیشتر باید مدیون نمادهایی مانند فولاد، اقتصاد نوین ،گل گهر و چادرملو باشد رشد خوبی را تجربه کرده و از ۲۵۶۰۰ عبور کرد . به نظر می آید شاخص روز های ۲۴ هزار را برای همیشه فراموش خواهد کرد و دیر یا زود باید برای ۲۶ هزاری شدن آن جشن گرفت .
تجهیزاتیها ناجی بازار!!!
امروز همانطور که پیشبینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در صفوف اول برگشت قیمتی و روند بازار بودند در بازار امروز در ابتدای وقت معاملاتی دو سهم فاراک و فاذر راه خود را از صدرا جدا کردند و در همان ابتدا با معاملات مثبت و صف خرید مواجه شدند .البته جمع آوری صدرا در ابتدای وقت کمک شایانی به صف خرید شدن این دو سهم کرد که از نظر بنیادی حاقل نسبت به صدرا کمک شفاف تر هستند . به خصوص آذرآب که از شمول ماده اصلاحیه ۱۴۱ قانون تجارت نیز خارج شده و شاید امسال در صورت تعدیل عایدی کمی هم بتواند سود تقسیم نماید
اما امروز با شایعه احتمال معاونت اعتصام در وزارت نفت و وزیر نفت یعنی سردار قاسمی صدرا نیز با حجم معاملات سنگین صف فروشش جمع اوری شده و حتی تا قیمتهای مثبت و سطوح قیمتی ۲۳۰ تومان بالا امد صدرا نیز به نظر با برگشت روندی که امروز تجربه کرد جو روانی مثبتی در بازار ایجاد کرد صدرا این روزها در صورت ادامه یافتن روند صعودیش میتواند قیمتهای ۲۶۰ تومان را بدست اورد
اما مپنا و حفاری نیز امروز با روند مثبت مواجه شدند این دو سهم که درست بر سر حمایتهای خود قرار گرفته بودند با برگشت روند قیمتی و معاملات مثبت مواجه شدند احتمالا مجددا حفاری تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان و مپنا نیز تا سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان رشد نمایند این روزها تجهیزاتیها میتوانند رشد قیمتی ۵-۱۰ درصدی را تجربه کنند
فولاد شاهکار بازار !
در بازار امروز فولادیها دقیقا همان شدند که در گزارشات قبلی گفتیم روند رو به رشد قیمتهای جهانی بیلت و رسیدن قیمت بیلت به سطح ۷۰۰ دلار و افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ محصولات این شرکتها در بازار داخلی که کماکان و حداقل برای یک رشد ۱۰-۱۵ درصدی دیگر نیز جا دارند باعث شده است سهام فولادی با اقبال بازار مواجه شوند
در بازار امروز غول فولادی بازار بند های پای خود را از هم گشود فولاد با رشد قیمتی و حجم معاملات خیره کننده ۵۵ میلیون سهمی و صف خرید سنگین قیمتهای ۳۰۰ تومان را در هم شکست تا برای اهداف بعدی خود یعنی سطوح قیمتی ۳۳۰ و ۳۶۰ تومان امده باشد فولاد تعدیل مثبت عایدیش قطعی شده است از طرفی نرخ فروش محصولاتش همینطور در حال افزایش است شایعه شده است فولاد قرار است در گزارش ۶ ماهه خود سود ۴۵ تومانی اعلام نماید . امروز شنیده می شد که بورس کالا یک معامله مچینگ از فولاد ثبت کرده است که در ورق گرم نرخ ۹۳۰۰ را شاهد بوده که نشان می دهد دیر یا زود این قیمت برای فولاد محقق می شود . سهمی که قیمت ورق های خود را در محدوده ۷۶۰۰ ریال در هر کیلو بسته است .
در کنار این شرکت ها مس برای رشد قیمت دو دل بود که با پرواز سایر شرکت ها او هم امروز مورد توجه بازار قرار گرفته ورشد کرد . بازارهای جهانی رو به صعود هستند و به نظر میرسد مس هم بتواند باردیگر به بالای ۵۰۰۰ ریال باز گردد . در این گروه فخوز هم این روز ها منتظر گرفتن افزایش نرخ است هر چند که تب و تاب بازار ورق و میلگرد در بیلت چندان مشهود نیست که ممکن است با کمی تاخیر به شدت شاهد افزایش نرخ محصولات فخوز تا ۸۵۰۰ ریال باشیم .
در بازار کمنگنز بازهم با رشد و صف خرید مواجه شده . سهمی که تعدیل مثبت بالایی را تجربه خواهد کرد که گفته شده از ذوب اهن افزایش نرخ محصولات خود را گرفته است .
اما امروز فولاد الیاژی ایران نیز که با تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۳۹ تومانی مواجه میباشد نیز با صف خرید و روند مثبت مقاومت ۲۹۰ تومانی خود را پشت سر گذاشت فولاژ نیز اهداف قیمتی ۳۳۰ و ۳۵۰ تومانی را پیش روی خود دارد
اما امروز فولاد الیاژی یزد این فولاد ساز کوچک نیز با رشد قیمتی در استانه قیمتهای ۲۵۰ تومان قرار گرفت این سهم اهداف قیمتی ۲۷۰ تومان را پیش رو دارد که به نظر میرسد به زودی به قیمتهای مذکور برسد.
با رونق گرفتن فولادی ها احتمالاً فنورد هم رشد خواهد کرد . سهمی که از حضور عراقی هادر مدیریت شرکت سود می برد و می تواند با برخی اخبار از افزایش نرخ محصولات خود تا ۱۸۰۰ ریال نیز صعود نماید .
بانکیها رونق گرفتند
اما امروز در برخی از سهم بانکیها شاهد معاملات مثبت و پرحجمی بودیم ظاهرا برخی بانکها به دلایل مختلف با پتانسیل رشد قیمتی مواجه شده اند
اما در این گروه پست بانک کماکان بدون رقیب میتازد این روزها خبر افزایش سرمایه وپست در شهریور ماه و ورود سهامداران جدید با ابراز تمایل مخابرات به خرید سهام این شرکت و چندین پتانسیل بنیادی دیگر سبب شده تا وپست روند صعودی به خود بگیرد پست بانک امروز اگر چه شروعی منفی را داشت اما در اواخر وقت با رنج مثبت و عبور قیمت سهم از سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان بود وپست این روزها اهداف قیمتی ۶۲۰ و ۶۷۰ تومانی را پیش روی خود دارد
امروز در نماد بانک سرمایه که باز شایعاتی را در خصوص احتمال ورود سهامداران جدید به ترکیب خود دارد شاهد صف خرید میلیونی در این سهم و رشد قیمتی سرمایه تا استانه قیمتهای ۲۲۰ تومان بودیم سرمایه در صورت شکست مقاومت ۲۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد خواهد کرد . البته گفته می شود صف خرید امروز او برای جلوگیری از جابجایی برخی بلوک ها بوده است . برخی نیز از قطعی شدن حضور خانواده انصاری در سرمایه و خرید دو بانک جدید در خارج از کشور خبر می دهند .
اما امروز در نماد بانک اقتصاد نوین در پی شایعاتی در خصوص احتمال فروش سهام این بانک توسط سهامدار حقوقی مطرح این بانک یعنی گروه صنایع بهشهر امروز شاهد صف خرید و عبور قیمت سهام شرکت از سطوح ۳۹۰ تومان بودیم ونوین که طی دو سال اتی قصد افزایش سرمایه تا سطح ۱۵۰۰ میلیارد تومان را دارد به نظر میرسد تا قیمتهای ۴۲۰ تومان بالا برود.
رویداد مهم بانکی امروز در انصار بود که صرب المثل چاره گران فروش نخریدن است را یاداوری می کند . نکته بسیار مهم این بود که در بازار و درست قبل از عرضه شنیده می شد که قیمت مد نظر سهامداران عمده ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ ریال است اما قیمت ۲۶۵۰ و ۲۷۵۰ ریال را شاهد بودیم که امروز با روند منفی به صف فروش رفت .
در بازار امروز پاسارگاد میرفت که با رشد قیمت مواجه شود اما عرضه ها امان او را بریدند نا رشد آنچنانی را دراین نماد شاهد نباشیم .
پرواز با بال های دوقلو ها!
در بازار امروز با رشد قیمت سهام فولادی و رشد نسبی بازارهای جهانی شاهد رشد قیمتی سهام معدنیها به خصوص شرکتهای سنگ اهنی بودیم
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند مثبت در دوقلوهای این گروه بودیم کچاد و کگل مثبت شدند امروز کچاد نشان داد خیال دارد ارام ارام به سمت مقاومت ۷۰۰ تومانی خود پیشروی کند این سهم پر پتانسیل ارام ارام در راستای رشد قیمتی سهام فولادی با رشد قیمتی به سمت هدف قیمتی ۷۰۰ تومانی خود پیشروی خواهد کرد
اما کگل مجددا به قیمتهای بالای ۶۶۰ تومان پیشروی کرد برخی از فعالان بازار نیز برای کگل نخمین قیمتهای ۷۰۰-۷۵۰تومان را تا گزارش ۶ ماهه میزنند به هر حال باید منتظر گزارش ۶ ماهه این سهم ماند برخی احتمال تعدیل مثبت را در این سهم دور از ذهن نمیدانند در نماد کگل برخی شنیده ها حکایت از اعلام سود ۶۵ تومانی شرکت برای سال ۹۰ به افتتاح طرح ۲ میلیون تنی کنسانتره و افزایش نرخ فروش محصولات شرکت دارد . گویا کچاد هم در پایان سال می تواند به سود ۸۵۰ ریالی برسد . امروز در مورد کچاد در ابتدای وقت توصیه به خرید شده بود . در این گروه با مثبت شدن این دو معادن، امید و سپه نیز مثبت شدند که تا زمانی که این دو روند رو به رشدی را داشته باشند شرایط آنها نیز مثبت است . هر چند که سپه در قیمت های ۱۴۰۰ و ۱۴۵۰ ریال ، امید در محدوده ۴۰۰۰ و ۴۱۰۰ و معادن و فلزات هم قیمت های ۹۸۰۰و ۱۰۰۰۰ ریال بوی تعادل را کم کم احساس می کنند .
امروز در شرکتهای رویی در نماد کروی نیز شاهد روند مثبت و رشد قیمتی بودیم کروی ظاهرا تا سطوح قیمتی مقاومتی خود یعنی قیمتهای ۳۲۰ تومان رشد خواهد کرد این روزها کروی سیکل نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۳۲۰-۲۹۰ تومان در پیش گرفته است از طرف دیگر خبر افزایش سرمایه شرکت نیز میتواند مورد توجه سهامداران با دید میان مدت و بلند مدت قرار بگیرد
امروز در نماد باما با خبر احتمال افزایش سرمایه این شرکت و خرید ۳ معدن جدید شاهد رشد قیمتی این سهم و صف خرید سنگین میباشیم ظاهرا روند معادن بافق در حال تکرار بر روی این سهم میباشد ظاهرا باما قصد رشد قیمتی تا سطوح ۳۰۰۰ تومان را دارد سهمی که با تعدیل عایدی و در صورت افزایش سرمایه درشرف تغییر و تحولات جدی میباشد .
دراین روز ها شنیده می شود که قیمت روی روندی رو به رشد به خود خواهد گرفت که می تواند برااین گروه به خصوص فاسمین موثر باشد .
امروز در نماد بافق و در آستانه ۳۰۰۰ تومان به نظر میرسد کهشفاف سازی بورس و شرکت و عرضه سهامداران عمده باعث متعادل شدن آن در سطوح ۳۰۰۰ شود . بسیار جالب است که شرکت در حداکثر حالت خود سود ۱۰۰ تومانی را می سازد اما هنوز برخی با پی به ای ۳۰! هم خواهان خرید سهم هستند .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد توسعه صنایع بهشهر با توجه به شایعه فروش سهام بانک اقتصاد نوین تحت تحملک این شرکت شاهد صف خریدس نگین و عدم عرضه در این نماد میباشیم توسعه صنایع بهشهر با توجه به این صف خرید احتمالا تا سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان قصد رشد قیمتی را دارد
امروز در نماد سرمایه گذاری بوعلی که هم اکنون دارای مالک جدیدی به نام بانک دی شده است شاهد معاملات مثبت و حتی پیشروی تا استانه صف خرید در این نماد بودیم وبوعلی این روزها پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۹۰ تومان را دارد سطوحی که در صورت شکسته شدن بالاخره باز بوعلی ۱۰۰ تومانی را رقم خواهد زد
امروز در گروه خودروییها که شایعات سیاسی درگرفته در بازار دیروز تکذیب شده و دیگر از صفوف فروش در سهام این گروه خبری نبود شاهد روند نیمه مثبت بودیم امروز در این گروه و در نماد پارس خودرو شاهد معاملات مثبت حتی تا قیمتهای درصد کامل بودیم پارس خودرو که این روزها با افزایش نرخ محصولات خود با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد در صورت شکست مقاومت ۱۲۰ تومانی در معاملات فردا میتواند تا سطوح قیمتی ۱۳۵ تومان رشد نماید
اما امروز غول بزرگ بازار یعنی مخابرات نیز از خواب برخواست مخابرات که این روزها رمقی برای حرکت و نوسان قیمتی نداشت با شایعه احتمال افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت امروز با حجم معاملات بسیار سنگین و روند صعودی مواجه شد اخابر نیز اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان را در صورت رشد بیشتر قیمتی در پیش روی خود دارد.
امروز در بازار شاهد بودیم که وساپا با خبر تعدیل منفی ورنا منفی بود اما صف فروش او جمع شد تا احتمالاً باز هم بین ۲۹۰۰ تا ۳۱۵۰ ریال در نوسان باشد . گویا وساپا در سود سال ۹۱ خود تعدیل منفی ورنا را لحاظ خواهد کرد که می تواند بر ان موثر باشد . تا آن زمان رنا نیز فرصت دارد تا با فروش برخی دارایی ها و سهام خود نسبت به شناسایی سود بیشتر و تعدیل مثبت اقدام کند . به نظر میرسد با توجه به سیاست تقسیم سود حداقل ۲۰۰ ریالی در رنا و احتمال تعدیل سود در طول دوره برای این شرکت این خبر تاثیر آنچنان بالایی بر سود وساپا نداشته باشد و با اولین تعدیل مثبت رنا این اثر خنثی شود . اما امروز رنا هم با تعدیل خود بازگشایی شد . با وجود این که سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت افزایش یافته است اما با کاهش سود فروش سهام تعدیل منفی و کاهش سود عجیبی را در سود اعلامی سال ۹۱ داشت . شرکت که توانسته بود در سال ۹۰ به سود ۸۳۰ ریالی برسد سود سال ۹۱ را ۳۰۰ ریال اعلام کرده بود.
عمده ترین دلیل این تعدیل این است که سود حاصل از سرمایه گذاری ها ۶% رشد داشته اما سود فروش سرمایه گذاری ها با کاهش ۸۷% مواجه بوده است . امروز رنا در قیمت های ۲۲۰۰ ریال پا به بازار گذاشت که به نظر میرسد با اندکی افت مواجه باشد .
در پایان بازار امروز شاهد رشد قیمت خارزم هم بودیم که به واسطه جو مثبت بازار رقم خورد . درمورد این سهم نیز امروز صبح در ستون شایعات اطلاع رسانی کرده بودیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۷ شهریور ۹۰
