گزارش بازار شنبه ۵ شهریور ۹۰

صدرا کُشون بازار!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵

امروز شنبه ، ۵ شهریور ماه ، بازار سرمایه هر نوع خبرخوبی را که فکرش را می کرد به گوش شنید و در ابتدای وقت هم واکنش خوبی را نشان داد اما به نظر میرسد که دو عامل عرضه نوسان گیران و شناسایی سود قبل از عرضه بانک انصار و همچنین بازگشایی صدرا در بازار امروز باعث شد تا جو اندک منفی در ادامه کار به سراغ بازار بیاید و مانع از رشد جالب توجه آن شود .

در بازار امروز در ابتدای کار اکثر شرکت هادر حداثکر قیمت خود قرار داشند اما رفته رفته حقوقی ها بیدار تر شده و به دلیلماهیت ماه شهریور که هجوم عرضه بیشتر است با فشار آنها مواجه شد و همین موضوع کمی کار را در ادامه برای بازار دشوار کرد .

هر چند ارزش معاملات هم طوری که باید باشد نبود تا نشان داده شود روز شنبه هم هنوز بازاردست از محافظه کاری خود برنداشته است . البته نکته بسیار جالی را می توان در این شرایط بازار جستجو کرد . در روز ها و هفته های قبل گفته بودیم که به دلیل نوسان بسیار مناسب و موج های سفته بازی عجیب و غریب حضور حقیقی ها در نماد های تجهیزات بسیار پر رنگ است وقتی اعضای این گروه منفی باشند بازار نیز با توجه به شرایط خاص و صفوف فروش این ۳ نمی تواند تمایل چندانی به رونق نشان دهد و درست زمانی که این ۳ پر حجم و مثبت باشند بازار نیز وضعیت بهتری دارد . امروز اخبار مثبت از رشد نرخ دلار و بازار های جهانی را صدرا پر پر کرد تا یک روز مثبت اما نه چندان دلچسب برای بازار رقم بخورد .

قبل از شروع بازار و حاشیه های باید گفت که امروز فریاد سهامداران صدرا به آسمان بلند شد که رستم جان کجایی که صدرا رو کشتن! صدرا یی که گویا با سخت گیری بیش از حد سازمان بورس مواجه شده و تعدیل منفی برای معامله ای که هنوز انجام نشده است منظور شده تا با این خبر مانع از رشد غیر قابل باور و تند سریع سهم شوند .

شاید سیاست سازمان در قبال صدرا کمی سخت گیرانه تر دنبال می شد اما دوستان بورسی هم نباید با این رفتار ها از کوره در رفته و نتیجه گیری و جملات احساسی را بیان کنند که تا دیورز و در زمانی که سهم مثبت بود خبر ی ازاین حرف ها نبود . مشکلات صدرا بزرگتر از ان است که بورسی ها در ان دخیل باشند . باید قبول کرد این سهم مشکلات فراوانی دارد و صرفاً با رفتن رئیس هیئت مدیره به مقام وزارتی که خود اذعان دارد از کمبود نقدینگی و فشار تحریم ها رنج می برد یک شبه زمین به آسمان نخواهد شد ! صدرا برای بهبود شرایط خود زمان می خواهد و این زمان باید به او داده شود اما متاسفانه هر گاه که سهم خواسته روند منطقی در پیش بگیرد هیجانات ، سفته بازی و موج سواری برخی مانع ازاین امر شده . در پایان این مقدمه صدرایی کار رابا ذکر این جمله تمام می کنیم که ایا از خود سوال کرده اید که سهمی مانند صدرا و یا سایر تجهیزاتی ها اکثراوقات سال یا در صف فروش هستند یا خرید؟!چرا چون عده ای نفع خود راازاین صفوف خرید وفروش می برند و برخی سهامداران قربانی این بازی شده اند .

حاشیه بازار …

در حاشیه این بازار خبرهای نسبتاً خوبی وجود داشت که به نظر میرسد بازار روز یکشنبه و دوشنبه را نیز تا حدودی سبز رنگ نگاه دارد البته دراین بین اخبار روز دوشنبه و آغاز بازار های جهانی و همچنین رویدادهای خاص سیاسی و اقتصادی این دو روز و اخبار بازار سرمایه می تواند برروند بازار موثر باشد . اما پیش بینی روند ناگهانی منفی چندانی برای بازار نمی رود .

در حاشیه های سیاسی قذافی در حال فرار و رفتن به الجزایر است و گفته می شود به زودی به آنجا خواهد رفت . از سوی دیگر جمعه دیگری برای سوریه به اتمام رسید که گفته می شود کمی آرام تر بوده است . اما خبر منفی سیاسی که شاید بتواند بازار را کمی تحت تاثیر خود قرار دهد فعالیت های خاص در اذربایجان و همچنین تعطیلی بازار تهران است که این اخبار می تواند در صورت نهایی و بغرنج تر شدن بر بازار اثر روانی منفی بگذارد . در حال حاضر خبرهای خاص سیاسی که بتواند بربازار اثر خاص مثبت و یا منفی جدی بگذارد وجود ندارد .

اما در بازار اقتصادی می توان به دو بازار ارز و سکه اشاره داشت که در بازر ارز نرخ دلار کمی ارام تر حرکت می کند و امروز در محدوده ۲۱۱۸ و ۲۱۲۰ متوقف شد . هر چند گفته می شود بانک مرکزی قول سرکوب مجدد نرخ ارز را داده است . امادر سو ی دیگر افزایش قیمت طلا در بازار های جهانی باعث افزایش قیمت سکه شده تا باردیگر ان بازار تحت تاثیر قرار گیرد . این روز ها بازار خرید و فروش سکه نیز داغ شده است که البته برخی پیش بینی ها از احتمال ادامه رشد ارز و سکه می تواند به هم ریختگی و شلختگی اقتصادی را رقم بزند .

اما بازار های جهانی …

خوشبختانه بازار های جهانی به خوبی بازار ما را در این روز ها همراهی می کنند که این روند مثبت را به خصوص در بازار امریکا می توانیم مشاهده کنیم . مصاحبه مدیران فدرال رزرو در مورد آینده امریکا اوضاع را به سود این کشور و بازار ها تمام کرده و روند مثبتی را در اکثر شاخص ها شاهد بودیم که دراین هفته نیز اکثر انها با رشدی حدود ۳ تا ۵% همراه بودند . داووجونزهم دیشب با رشدی ۱۳۵ واحدی لب همه ی سهامدارن دنیا را خندان کرد .

در کالا ها با افزایش قیمت نفت به مرز ۸۵ و ۸۶ دلار مواجه ایم که خبرخوبی برای بازار ماست . از سوی دیگر طلا هم باردیگر به ۱۸۰۰ دلار بازگشت تا کاهش نرخ سکه متوقف شود .

هر چندمهم ترین تحولات در بازار فلزات رخ داد که با افزایش قیمت مس به مرز بیش از ۹۰۴۰ دلار شاهد تثبیت آن در بالای ۹۰۰۰ بودیم . در قیمت روی هم پس از ریزش های اخیر قیمت این کالای حساس به ۲۲۴۰ دلار بازگشته است . بازار فلزات رشد خوبی را در این مدت شاهد بود که برای بازار ما یک خبر خوب بسیار اساسی به شمار می رود . چرا که از مهم ترین دغدغه های فعلی بازار ما ، روند بازار های جهانی است .

در ادامه باز هم این روند بیلت بود که جلب توجه می کرد . قیمت بیلت در اخرین حرکت خود به مرز ۷۰۰ دلار بازگشت و البته این رقم نقدی آن بوده و ۳ ماهه آن حدود ۵۹۰ دلار معامله می شود که بیشتر به دلیل تقاضای بالای ژاپن دراین مدت است . امروز خبر بیلت ۷۰۰ دلاری بر گروه سنگ آهن و فولاد اثر گذار بود و بالاخره دو قلوهای سنگ اهنی را هم تکانی داد . امادر پایان باید گفت که بسیار ی براین عقیده اند اجلاس ماه سپتامبر بانک مرکزی امریکا جهت نهایی بازار ها را مشخص خواهد کرد که تا آن زمان بازار همچنان محافظه کار حرکت می کند اما رو به بالاست .

در پایان مقدمه به شاخص میرسیم که امروز با کمک ملی مس، اقتصاد نوین و فولاد از مرز ۲۵۵۵۵ واحد عبور کرد تا یک عدد رند و خاطره انگیز را برای بازار امروز ثبت کند . عددی که امروز با رشد ۷۸ واحدی شاخص رقم خورد و احتمال می رود که فردا نیز با ادامه روند مثبت فلزاتی ها ادامه داشته باشد . البته در بازار امروز خودرویی ها به همراه صدرا و مپنا اثر گذاری منفی را بر شاخص داشتند که خوشبختانه با کمک مس و فولاد کنترل شد .

اما مهم ترین رخدادهای بازار امروز را می توان بازگشایی صدرا ، صفوف فروش تجهیزات و همچنین صدرا ، منفی شدن خودرویی ها ، رونق فلزات و سنگ اهن و ادامه روند رو به رشد قندی ها از مهم ترین اتفاقت بازار دانست . البته آماده سازی بازار برای ورود انصار نیز دیگر خبر مهم بازار بود .

فولادیها در انتظار …!!!

این روزها در بازار فولادیها شاهد جنب و جوشهای فراوانی هستیم این روزها دو رکن اصلی این گروه یعنی قیمتهای جهانی و قیمتهای داخلی هر دو با روند صعودی همراه میباشند ظاهرا در عرصه جهانی قیمت بیلت به سطح ۷۰۰ دلار رسیده است و برای روز های پیش رو در بورس کالا انتظار افزایش نرخ محصولات فولاد مبارکه میرود در صورت تحقق چنین امری فردایی بسیار متفاوت و در عین حال مثبت را برای سهام فولادی بازار انتظار داریم

اما امروز فولاد مبارکه باز هم شروعی طوفانی را اغاز کرد اما رفته رفته باز روندش کمی منفی شد و به قیمتهای حوالی ۳۰۰ تومان رسید به نظر میرسد فولاد در صورتی که بتواند افزایش نرخ محصولاتش قطعی شود بتواند تا قیمتها ۳۳۰ تومان رشد کند این روزها شایعه احتمال تعدیل مثبت ۳۰ درصدی فولاد در گزارش ۶ ماهه قوت گرفته است.

اما امروز در نماد فولاد خراسان شاهد پابرجایی صف خرید و عدم عرضه سهام در این نماد بودیم این روزها فخاس با توجه به افزایش نرخ میلگرد از یک طرف و افزایش تیراژ تولید از طرف دیگر با تعدیل عایدی خوبی در سنوات اتی مواجه خواهد شد فخاس به نظر میرسد حداقل تا سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت

اما امروز در نماد پر پتانسیل فولای همانطور که گفته بودیم امروز شاهد عبور قیمت سهم از مقاومت ۲۲۰ تومانیش بودیم فولای امروز در مقابل عرضه های سنگین کماکان مستحکم ایستاد به نظر میرسد فولای پس از پشت سر گذاشتن مقاومت ۲۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان جای رشد خواهد داشت.

معدنیهادر فکر جبران!!!

در بازار امروز رشد بازارهای جهانی به کمک معدنیها شتافت و باعث شکل گیری روند مثبت در سهام این گروه شد به نظر میرسد فعلا تا اواسط هفته روند رو به رشدی را در سهام معدنی شاهد باشیم به خصوص اینکه اغلب سهام این گروه به سطوح حمایتی خوبی رسیده و اصلاح قیمتی مناسبی را تجربه کرده اند

اما امروز در نماد کالسیمین شاهد رشد مجدد سهم به سطوح قیمتی بالای ۱۱۰۰ تومان بودیم کالسیمین در سطوح قیمتی ۱۱۲۴ تومان با مقاومت مواجه میباشد مقاومتی که در صورت شکست فاسمین ۱۲۰۰ تومانی را به ارمغان خواهد اورد این روزها کالسیمین هم با شایعه افزایش سرمایه و هم احتمال تعدیل مثبت مواجه میباشد

اما امروز همانطور که پیشبینی میکردیم با رشد مجدد قیمتهای جهانی مس به سطوح بالای ۹۰۰۰ دلار شاهد رشد قیمتی فملی تا سطوح نزدیک ۵۰۰ تومان بودیم اگر چه فملی نتوانست قیمتهای ۵۰۰ تومان را رد کند اما اگر مشکل و یا افت قیمتی در بازارهای جهانی پدید نیاید میتوانیم شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۵۲۰ تومان که مصادف با مقاومت سهم نیز میباشد باشیم

اما امروز در نمادهای دوقولی سنگ اهنی نیز شاهد معاملات مثبتی بودیم سنگ اهنیها از دید تکنیکالی اصلاح و افت خوبی را تجربه کرده و هم اکنون نزدیک خطوط حمایتی خود هستند به عبارتی قیمتهای ۶۰۰ تومان برای کچاد و کگل حمایت خوبی محسوب میشود در صورت رشد قیمتی نیز سطوح قیمتی ۶۵۰-۶۶۰ تومان میتواند هدف قیمتی این دو سهم باشد اگر چه برخی گمانه زنیها از رشد قیمت فروش محصولات سنگ اهنی در راستای افزایش نرخ فولادی ها دارد اما به نظر در صورت اعمال تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه تعدیل های احتمالی کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود در کل در دو نماد سنگ اهنی روند ارام اما مثبت را انتظار داریم.

قندیها کوتاه نخواهند امد!!!

اما این روزها ظاهرا قطار قندیها خیال توقف ندارد روند رو به رشد قیمتهای جهانی شکر کماکان ادامه دارد و پیشبینی میشود کماکان ادامه نیز یابد از طرفی روند رو به رشد نرخ دلار میتواند باعث روند صعودی قیمتهای داخلی شکر شود به هر حال اینطور که از شواهد و قرائن مشخص است فعلا روند صعودی سهام این گروه کوچک کماکان ادامه خواهد یافت

امروز در نماد قند اصفهان شاهد سنگینتر شدن صف خرید این سهم و رسیدن قیمت این سهم به سطوح بالای ۱۱۰۰ تومان بودیم ظاهرا قصفها تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان بالا خواهد رفت اما انجا با مقاومت سرسخت ۱۲۰۰ تومانی خود مواجه میباشد مقاومتی که در صورت شکسته شدن میتواند قیمتهای ۱۴۰۰ تومان را برای این سهم به ارمغان بیاورد

امروز اما در نماد قند مرودشت شاهد پابرجایی صف خرید و روند رو به رشد قیمتی این سهم بودیم صف خرید قمرو سنگینتر شده و قیمتهای بالای ۱۳۰۰ تومان نیز برای این سهم رقم خورد قمرو همانطور که انتظار داشتیم به سوی اهداف قیمتی ۱۴۰۰ و۱۵۰۰ تومان در حال حرکت میباشد

بد یمنی صدرا!!!

امروز صدرا امد اما خوش نیامد صدرا که برای شفاف سازی متوقف شده بود به یکباره علیرغم مصاحبه های خوشبینانه مسئولان شرکت با تعدیل منفی مواجه شد صدراامروز با افت قیمتی و صف فروش مواجه شده اگر چه مدیر عامل شرکت طی مصاحبه ای روند شرکت را رو به رشد و مثبت توصیف کرده و از پتانسیلهای بیشمار سهم سخن رانده است اما باز این اخبار مثبت نتوانست گره ای از صف فروش صدرا باز کند به نظر اینبار شاهد صدرای ۲۰۰ تومانی باشیم

امروز فاراک نیز با صف فروش و روند منفی مواجه شد فاراک نیز با شکستن حمایتهای معتبر خود قیمتهای ۱۶۰-۱۷۰ تومان را نشانه رفته است . البته فاراک به مانند صدرا با حمایت ۱۸۰ تومانی درز معاملات فردا مواجه میباشد که در صورت شکست این خط حمایتی تا سطوح قیمتی ۱۷۰-۱۶۰ تومان جای افت خواهد داشت

اما امروز فاذر نیز به سرنوشت فاراک دچار شد فاذری که این روزها دانایان پارس حسابی پشتش را گرفته و هولش میداد امروز با صف فروش مواجه شد فاذر نیز به مانند فاراک پس از اصلاح قیمتی روند صعودی به خود خواهد گرفت و به هدف قیمتی خوبی خواهد رسید در این گروه وضعیت فاذر از بقیه بهتر است و با زیان انباشته کمتر وروند سوداوری پرشتابتری مواجه میباشد فاذر نیز با حمایت ۲۶۰ تومانی مواجه است حمایتی که در صورت شکسته شدن فاذر ۲۴۰ تومانی را رقم خواهد زد.

در گوشه و کنار بازار!!!

امروز اگر چه شاخص حالش خوب بود اما بازار روند خوبی نداشت در بازار امروز در نماد ثاخت همانطور که پیشبینی میکردیم شاهد برخورد این سهم به مقاومت ۳۲۰ تومانیش بودیم مقاومتی که فردا تکلیف شکسته شدن و یا عدم شکستش معلوم میشود در صورت شکسته شدن مقاومت ۳۲۰ تومانی ثاخت هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی را پیش روی خود خواهد داشت

اما امروز در نماد بانکی پست بانک که تا دیروز در قیمتهای کف ۵۳۰ تومانی کسی نگاهش هم نمیکرد این روزها به طلای بی بدل تبدیل شده است وپست امروز با پشت سر گذاشتن مقاومت ۵۶۰ تومانی به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۵۹۰ تومان رسیده است وپست در صورت شکست این مقاومت اهداف قیمتی ۶۲۰-۶۴۰ تومان را پیش روی خود دارد شایعاتی از قبیل احتمال برگزاری دو مجمع در شهریور ماه و افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و همچنین خریدهای گسترده سهام توسط صبا جهاد باعث این روند مثبت گردیده است

اما خبر افزایش نرخ ۱۰ درصدی و احتمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی امروز تایرا را با رنج قیمتی و صف خرید مواجه ساخت ظاهرا تایرا با تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد تایرا پس از پشت سرگذاشتن مقاومت ۱۸۰ تومانی خود سطوح قیمتی ۲۰۰ و ۲۲۰ تومانی را پیش روی خود دارد .

در کنار این شرکت ها حق تقدم بترانس باز هم چشمک هایی برای خرید می زند که قیمت های زیر ۴۴۰۰ ریال برای خرید و نوسان گیری مناسب است .در کنار او حق ولصنم نیز در قیمت های ۴۰۰ ریال می تواند برای نوسان گیری جالب توجه باشد . امروز گروه پتروشیمی با وجود خبر افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ دلار هنوز منفی می زد . هر چند که خارک و پردیس موفق به افزایش اندک قیمت شدند اما شپترو منفی شد . پتروشیمی آبادان با اصلاح قیمت مجدد و ریزش تا ۵۲۰۰ و ۵۳۰۰ ریال می تواند جذاب باشد .

در گروه خودرو خبرها وعرضه های جدی سهامداران حوصله همه را سر برده است . امروز اکثر شرکت های این گروه منفی بود هر چند که گروه بهمن خبرها خوبی را در دل خود دارد امکا در ۲۲۰۰ باقی ماند .به نظر میرسد در این گروه با اندک منفی مجدداً شرایط برای رشد قیمت آنها فراهم می شود . دراین گروه از خاذین هم نمی توان غافل بود که احتمالاً با لمس قیمت های ۸۸۰ ریال می تواند تا ۹۵۰ ریال نوسان کند . امروز در خودرویی ها فقط خپارس مثبت بود که ادامه جو منفی فردا او هم منفی خواهد بود .

در سرمایه گذاری های این گروه ورنا همچنان متوقف و برخی از بازگشایی احتمالی او در معاملات فردا یا دوشنبه خبر می دهند . از وساپا باید گفت که مثبت شدن مس خبر خوب این سهم و منفی بودن سایپا خبر ناگواری برای اوست . سهمی که احتمالاً در محدوده بالای ۳۰۰۰ ریال ایستادگی خوبی خواهد کرد .

اما در گروه ساختمان آ.س.پ امروز منفی شد که به نظر میرسد یک اصلاح پر حجم تا ۳۳۰۰ ریال بار دیگر او را برای نوسان گیری مهیا خواهد کرد . سهمی که سود ۱۰۰۰ ریالی و سود نقدی ۹۰۰ ریالی را در جیب دارد . دراین گروه سامان گستر هم با خبرهای اخیر شهر بازی و … نظر بازار را به خود جلب کرده که قیمت زیر ۱۰۰۰ ریال او جالب توجه است .

اما شبریز سهمی بود که دراین بازار با صف خرید خوبی مواجه شده که دو خبر رقابت احتمالی بر سر معامله بلوکی و تعدیل مثبت اخیر زمینه ساز نزدیک شدن به ۲۰۰۰ ریال برای این سهم است . در پایان باید به وبشهر اشاره کرد که گفته می شود با عرضه های سنگین برخی از شرکت های خود با شناسایی سود و احتمال تعدیل مثبت مواجه است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

شنبه ۵ شهریور ۹۰