گزارش بازار سه شنبه 1 شهریور 90
آغازگرم شهریور…
گزارش بازار – بتاسهم –17:45
امروز شنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که اولین روز از آخرین ماه تابستان را در روز های پس از تعطیلات اخیر پیش رو داشتیم که از قضا با رسیدن اخبار خوب و مثبت ، شرایط تا حدودی به سود بازار تمام شد تا همگی از این ماه و آغاز شهریوری گرم و داغ خوشحال باشیم . ماهی که می تواند در ادامه روزهای خود رویدادهای بسیاری را در دل خود داشته باشد . پایان سال مالی سرمایه گذاری ها ، موعد اعلام سودهای جدید ، فصل داغ انتقالات سهام ، جنب و جوش سرمایه گذاری ها ، روز های داغ گزارش های 6 ماهه ، هفته دولت ، سفر رئیس جمهور به امریکا و … . از سوی دیگر حوادث سیاسی هم دراین ماه می تواند اثر گذاری بیشتری داشته باشد به خصوص در رویدادهای منطقه . اما در کنار آنها این ،بازار های جهانی را هم باید مد نظر داشت که این روز ها به قطب نمای بازار ما تبدیل شده و به شکل عجیب و غریبی وابستگی خاصی به آن پیدا کرده است و همبستگی آن به 100 رسیده !
اما در بازار امروز به لطف اخبار مثبت از برخی شرکت ها و همچنین اخبار خوب از بازار های جهانی بازار چاره ای جز مثبت شدن نداشت . هر چند که پایان تعطیلات اخیر و رسیدن ماه رمضان به روز های اخر و تلاش بیشتر حقوقی ها در بازار نیز بر این روند مثبت تاثیر بسزایی داشته است .
امروز اخبار شرکت هایی مانند فولاد ، سنگ آهنی ها ، گروه خودرو ، سرمایه گذاری سایپا ، پرداخت مطالبات و برخی دیگر بازار را با رشد مواجه ساخت و بخش اعظمی از بازار وقتی مثبت باشد باقی شرکت هانیز به سرعت دنباله روی انها خواهند بود . البته توقف ابتدای وقت برخی نمادها نیز در بازار موثر بود به خصوص رفتن سیمانی ها ، ثباغ و رنا که هر سه گروه را تحت تاثیر خود قرار داد .
اما به هر حال خبرهای خوبی به بازار رسیده و این برای بازار یک موج مثبت را به همراه خواهد داشت . اما نکته مثبت این بازار این است که فعلاً با توجه به روند رو به رشد بازار های جهانی وضعیت مثبت خواهد بود . بازهم تاکید می شود که تکذیب برخی از این اخبار و ریزش بازار های جهانی عاملی برای منفی شدن بازار است که امیدواریم به این زودی ها و به این راحتی ها محقق نشود . به خصوص این که ما هفته دولت رادر پیش داریم و این هفته هفته خبرهای خوب برای بازار است و هر ساله نیز بر طبق یک رسم همیشگی شرکت های گردن کلفت و شاخص سازدراین هفته رو به رشد حرکت کرده اند .
اما پیش بینی روند بازار این است که فردا نیز بازار با همین شدت و البته با اندک افزایش عرضه ها مثبت است . اما موتور اصلی آن را می توان در روز شنبه دید که بازار های جهانی بیشترین تاثیر را گرفته و شرایط شفاف تری را دارند و اگر مثبت باشند می توان امیدوار بود که با توجه به تحولات پیش رو بازار در هفته بعد و به طور کلی ماه شهریور وضعیت بهتری را داشته باشد .
اما در حاشیه بازار خبرهای خاصی وجود داشت که به آنها می پردازیم . درواقع امروز حاشیه بازار بسیار مهم تر بوده و اصل آن را تحت تاثیر قرار می دهد .
این روز ها در تحولات سیاسی خبرهای لیبی در صدر اخبار قرار دارد . لیبی با سقوط قریب الوقوع قذافی همراه بوده و در واقع از حالا می توان او را سقوط کرده فرض کرد . این خبرهای خیلی زود موج جدیدی را در منطقه رقم زد و گفته می شود اولین برخورد این موج در سوریه خواهد بود . تنها عاملی که این روز ها می تواند برای بازار ما خطر افرین باشد همین مسائل سیاسی است چرا که سقوط حکومت سوریه بر بازار ما تاثیر خوبی نخواهد داشت .
اما در شرایط داخلی اوضاع فعلاً ارام است اما گرد و خاک مجلس در برخی سوالات و تذکرات به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در نوع خود جالب توجه بود .
اما در حوزه اقتصاد داخلی مهم ترین اخبار حول نرخ سود بانکی و نرخ سکه می چرخد . البته افزایش قیمت ارز به 1200 تومان در بازار آزاد نیز خود خبر دیگری برای اقتصاد است که می تواند شرکت های صادر کننده را با افزایش سود مواجه سازد . در گزارش بازار روز های قبل گفته بودیم که فشار تحریم می تواند شوک های ارزی را دامن بزند . اما در حوزه نرخ سود شایعات از قطعی شدن افزایش این نرخ چه در سپرده و چه در تسهیلات خبر می دهد که تا قطعی شدن آن کمی باید صبر کرد . امادر حوزه طلا معجزه قیمت های جهانی غوغایی را در بازار سکه رقم زده است . قیمت جهانی طلا به مرز 1900 دلار در هر اونس رسید که برای این فلز یک معجزه به شمار می رود . البته ریزش بازار های جهانی و خرید کشور ها دراین کالای استراتژیک نقش بسیار مهمی در افزایش آن داشت .امروز شنیده می شد که نرخ ربع سکه 145 ، نیم 280 و تمام 560 هزار تومان بوده است .
اما به بازار های جهانی میرسیم که لحظه به لحظه بهتر می شود و البته تا دقایقی دیگر بازار امریکا هم می تواند وضعیت بازار ما را بهتر از قبل روشن سازد .
امروز در بازار های جهانی وضعیت خوبی را شاهد هستیم که ناشی از اوضاع مثبت روز گذشته در بازار امریکاست . دیشب شاهد آن بودیم که اکثر شاخص ها در بازار امریکا مثبت بسته شده و قبل از ان بازار اروپا نیز مثبت بود که این شرایط به صبح امروز آسیا رسیده و او هم مثبت بازگشایی شد و در اورپا نیز اوضاع مثبت بود .
در فلزات مس در قیمت های 8880 دلار و روی هم حدود 2200 دلار معامله می شود که امید است باز هم با رشد مواجه شوند .
اما آنچه امروز گروه سنگ آهن و وفولاد را تحت تاثیر قرار داد پرش ناگهانی قیمت بیلت است که به 648 دلار رسیده است و این خبر مثبتی برای فخوز، فولاد و شرکت های سنگ اهنی بود . ادامه روند رو به رشد بیلت خود می تواند محرکی قوی برای رشد بخش مهمی از بازار ما باشد . در بازار امروز نقت هم به 85 دلار رسید که این هم خبرخوبی برای بازار ما به شمار می رود . البته امید است هر چه سریعتر نفت به قیمت های بالای 90 دلار بازگردد که روزفرخنده ای برای شاخص و اقتصاد کشور ماست .
اما امروز شاخص با رشد 171 واحدی به 25389 واحدی رسید و به نظر میرسد که دیگر کابوس زیر 25 هزار را به خود نخواهددید و این یک اتفاق خوب برای بازار و شاخص است . در بازر امروز نمادهایی مانند فولا د ، سایپا، مپنا، صندوق و مس بر شاخص اثر بسزایی داشته که هر یک با یک خبر مثبت از حاشیه بازار برگشته بودند . فولاد با رشدبیلت و معامله بورس کالا ، مپنا با خبر پرداخت مطالبات ، سایپا و سرمایه گذاری آن با خبر مثبت افزایش قیمت خودرو و هلدینگ شدن ، مس و گروه فلزات نیز به واسطه افزایش قیمت های جهانی که فردا نیز ادامه خواهد داشت .
اما در بازار چه خبر بود .
خودروييها شتاب گرفتند!!!
در بازار امروز خودروييها با پشت سر گذاشتن مقاومت هايشان كه در چند روز گذشته بدان اشاره شد و با توجه به زمزمه هاي افزايش نرخ خودرو در كنار افزايش نرخ خودرو در برخي محصولات در بازار مصرف شاهد رشد قيمتي بسيار خوبي در سهام اين گروه در معاملات امروز بوديم
در بازار امروز و در نماد زامياد شاهد تشكيل صف خريد و عرضه هاي چند باره اين صف بوديم امروز در نماد زامياد شاهد معامله بيش از 9 ميليون سهم بوديم كه درنهايت اين سهم با صف خريد بسته شد زامياد ميرود تا به استقبال مقاومت 240 توماني برود مقاومتي كه در صورت شكسته شدن زامياد 260 توماني را به ارمغان خواهد اورد.
اما امروز در نماد خبهمن نيز شاهد شكسته شدن مقاومت 220 توماني با حجم معاملات بالا و صف خريد در اين سهم بوديم خبهمن نيز ميرود تا به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 240 تومان برسيد
اما امروز خپارس نيز حسابي با قدرت ظاهر شد اين سهم پر پتانسيل حتي با صف خريد ميليوني نيز مواجه شد اين سهم اين روزها شاهد افزايش نرخ خوبي در محصولات لوكس خود همچنين افزايش نرخ 10-15 درصدي در محصول ال90 خود ميباشد
اما سايپا نيز پس از شكستن مقاومت 220 توماني خود همچنان پيشتازي ميكند و احتمالا از فردا روند مثبتتري را در پيش خواهد گرفت هدف اول سايپا سطوح قيمتي 240 و هدف دوم ان سطوح قيمتي 260 تومان ميباشد
امروز در نماد ايرانخودرو نيز شاهد صف خريد و روند مثبت بوديم بالاخره ايرانخودرو نيز درست از كف قيمتي و سطوح حمايتي 300 توماني خود تغيير روند داد به نظر ميرسد ايرانخودرو نيز با روند رو به رشد خود حداقل تا سطوح قيمتي 330 تومان رشد نمايد . در بازار شنیده می شود که قیمت 206 این شرکت با رشدی قابل توجه همراه بوده که تائید زمزمه خبرهای مثبت ازاین گروه و این شرکت است .
البته دراین گروه امروز ورنا نیز برای تعدیل سود متوقف شد که حتی اگر تعدیل منفی را رو کند نمی تواند دراین بهار خودرویی ها کاهشی بازگشایی شود . امروز نماد رنا برای تعدیل سود متوقف شد که برخی معتقدند برای اعلام سود سال جدید بوده است که شنیده شده با کاهش همراه خواهد بود که ناشی از عدم شناسایی سود بالا از فروش سرمایه گذاری هاست .
حالا نوبت فولاد است…
در بازار امروز محصولات فولاد در بورس كالا گل كاشت امروز شاهد رشد متوسط 5-8 درصد نرخ محصولات فولاد مباركه بوديم ظاهرا بحث افزايش نرخ محصولات فولاد مباركه جدي شده و اين تازه اولين مرحله افزايش نرخ محصولات فولاد ميباشد بدين ترتيب طبق شنيده هاي ما قرار است نرخ ورق گرم فولاد در بازار حتي تا سطوح 900 تومان نيز افزايش يابد كه در اين صورت بايد شاهد تحول در نمادهاي فولادي بازار باشيم.
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 275تومان نيز پايين امده بود شاهد تغيير روند قيمتي بوديم فولاد حتي در اواخر وقت معاملاتي در قيمتهاي مثبت و بالاي 290 تومان معامله ميشد شايعه تعديل عايدي 30-35 درصدي سود سال 90 فولاد ميتواند قيمت سهام شركت را مجددا تا سطوح 330-350تومان بالا ببرد.
اما فولاد الياژي يزد امروز با صف خريد و روند روبه رشد مواجه شد اين سهم در صورتي كه فردا بتواند از سد مقاومت 220 توماني خود بگذرد از ديد تكنيكالي الگوي كف دوقلو تشكيل داده و تا سطوح قيمتي خوبي رشد خواهد كرد فولاي اين روزها با شايعه اعلام سود 30 توماني در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد
اما امروز در بازار فولادي در نماد فولاژكه اين روزها به دليل افزايش نرخ محصولات و افزايش تيراژ توليد محصولات خود با شاايعه اعلام سود 39 توماني و تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد نيز در صورت شكست مقاومت 280 تومان يدر معاملات فردا تا سطوح قيمتي 320 تومان بالا خواهد رفت فولاژ نيز پس از اصلاح قيمتي شديد كه از سطوح قيمتي 550 تومان اغاز كرده بود هم اكنون در موقعيت ويژه اي براي رشد قيمتي قرار گرفته است.
دراین گروه مس روند مثبتی داشت و با معامله خوب خود تاثیر بسزایی بر شاخص داشت اما به نظر میرسد در صورت ادامه روند مثبت در بازار های جهانی فردا فملی بهترو سبز تری را شاهد خواهیم بود . این رویداد برای فاسمین و زیر مجموعه های روی هم تکرار می شود . اما نکته بسیار مهم در مورد این گروه بی توجهی بازار به فخوز و فخاس است که این روز ها کمتر مورد توجه هستند و گویا گزارش های خوبی را در آستین دارند .
خدمات الكترونيكيها رويايي شدند!!!
امروز در گروه خدمات الكترونيكيها شاهد معاملات مثبت بسيار خوبي بوديم اكثر بازار مثبت و روند اين سهام پر پتانسيل كه از هر گونه خطرو تهديدي نيز مصون ميباشد مثبت بود
مداران اگر چه امروز صف خريد سنگيني را داشت اما عرضه هاي سنگين امان سهم را بريد و اجازه نداد اين سهم تا صف خريد پيش روي كند البته طبق گزارش شفاف سازي سهم اعلام شده است و شركت قصد افزايش سرمايه و تعديل عايدي به واسطه قرار دادهاي جديد را دارد به نظر بزودي شاهد مداران 420 توماني باشيم
اما امروز مرقام نيز با روند رو به رشد و حتي صف خريد نيز مواجه شد مرقام امروز در مقابل صف خريد خود عرضه هاي بسيار سنگيني را نيز تجربه كرد اين سهم اين روزها شايعاتي را در خصوص افتتاح كارخانه طرح توسعه خود واقع در پرند و اعلام سود بالا براي سال 91 را پيرامون خود دارد. فردا در مورد این سهم به طور کامل اطلاع رسانی خواهد شد که اطلاعات موثق از سوی برخی نزدیکان به شرکت ارائه شده است .
اما امروز رپارس با ورود به بازار سرمايه و نقل مكان از بازار فرابورس توانست با روند رو به رشد به قيمتهاي ارزش ذاتي خود يعني سطوح قيمتي 960 تومان برسد رپارس كه با شايعه گرفتن قرار داد با يكي از بانكها و تعديل عايدي 10 درصدي مواجه است به نظر نميرسد رشد قيمتي چنداني را به خصوص با توجه به نسبت پي بر اي بالايش تجربه نمايد
روز خوش تجهيزات!!!
در بازار امروز تجهيزاتيها يكدست سبز بودند و همانطور كه در گزارش ديروز وعده داده بوديم امروز روند مثبت خوبي در سهام تجهيزاتي ها ايجاد شد امروز در نماد صدرا قلی پور معاون مالی و اقتصادی صدرا اظهار داشته است كه شرکت در بودجه پیش بینی شده خود برای سال مالی 90 مبلغ 20میلیارد تومان ذخیره احتیاطی در قالب ذخیره کاهش ارزش موجودی در حساب ها منظور نموده که تأثیر منفی 10میلیارد تومانی ناشی از فروش سهام آذرآب بر سود شرکت از این محل قابل جبران بوده و مشکلی برای صدرا بوجود نخواهد آمد
همچنين قلي پور گفته است از سوی دیگر از آن جا که موجودی شرکت تاکنون با کاهش مواجه نشده و در سطح کلان بالاتر از پیش بینی ماست، پس از کسر 10 میلیارد تومان هنوز 10 میلیارد تومان دیگر به عنوان ذخیره احتیاطی در حساب ها باقی خواهد ماند که این نیز به نوعی حاشیه امنی برای شرکت خواهد بود .قلی پور در پایان با رد هرگونه تعدیل سود در صورت های مالی صدرا همچنان به تلاش برای دریافت تسهیلات کم بهره که تاکنون بی نتیجه مانده تأکید کرد اين خبر ميتواند بازگشايي صدرا را محتملتر و روند مابقي تجهيزاتيها را با ثبتتر نمايد
امروز در نماد فاراك شاهد تشكيل صف خريد و رشد قيمتي تا استانه قيمتهاي 200 تومان بوديم در صورتي كه فاراك بتواند در معاملات فردا از سد قيمتهاي 200 تومان عبور نمايد ميتواند سطوح قيمتي 220 تومان را رقم بزند فاراك اين روزها با اقبال بيشتري به نسبت فاذر مواجه ميباشد
اما فاذر كه روز خود را با صف خريد اغاز كرد امروز نتوانست تا پايان معاملات دوام بياورد و با عرضه هاي سنگين صف خريد خود را از دست داده و متعادل شد به نظر ميرسد روند رو به رشد فاذر حداقل تا سطوح قيمتي 300 تومان ادامه داشته باشد
اما امروز حفاري نيز كه به زودي فعاليتهاي خود را در درياي پهناور خليج فارس اغاز ميكند امروز با رنج قيمتي و صف خريد مواجه شد حفاري با پشت سر گذاشت مقاومت 240 توماني همانطور كه بارها وعده داده بوديم به سمت اهداف قيمتي 260 توماني خود در حال حركت ميباشد . اما مهم ترین خبرها در مپنا و بترانس بود . جایی که دولت اعلام کرد مطالبات این شرکت ها را شاید ! در هفته دولت پرداخت کند . این خبر کافی بود که مپنا و بترانس رشد قیمت را از سر بگیرند . این خبر به مانند سیبی است که به هوا افتاده و باید دید با هزار چرخی که می خورد می تواند در نهایت به سود بازار ما حرکت کند یا خیر ؟
گفته می شود مپنا حدود 1 میلیارد دلار و بترانس 400 میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند .
گوشه و كنار بازاري سبز!!!
امروز بازار براي اكثر سهام بازاري مثبت و رو به رشد بود در اين بين ليزينگ ايرانيان كه مدتي است مورد توجه سهامداران عمده خود نيز قرار گرفته و از طرفي با شايعه تعديل عايدي نيز مواجه ميباشد امروز با صف خريد سنگين ميرود تا با پشت سرگذاشتن مقاومت 220 توماني خود سطوح قيمتي و هدف نهايي خود يعني قيمتهاي 240 تومان برسد
اما ظاهرا حقوقي ها اين روزها دندان خود را براي كسب مالكيت بوعلي كاملا تيز كرده اند به زودي شاهد عرضه بلوكي مديريتي بوعلي توسط سازمان اقتصادي كوثر خواهيم بود ظاهرا 5 حقوقي سرشناس به خاطر زمينهاي مرغوب اين شركت دندادن خود را براي كسب مالكيت بوعلي تيز كرده اند امروز بوعلي با صف خريد ميرود تا به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 90 تومان برسد
اما امروز در نماد بيمه اي دي شاهد معامله نزديك به 3 درصد از سهام شركت بوديم بيمه دي اين روزها با شايعه برنده شدن در مناقصه بنياد شهيد و تعديل عايدي 10-15 درصد مواجه است مضافا اينكه گزارش 3 ماهه شركت كه توانست بخش قابل توجهي از سود خود را پوشش دهد نيز باعث شكل كيري روند صعودي در ودي شده است سطوح قيمتي 220 و 240 تومان ميتواند از اهداف قيمتي اين سهم باشد. حق تقدم این سهم و بانک دی که البته مدت زمان زیادی را مهمان بازار نیست می تواند مورد توجه باشد .
اما امروز در گروه سیمان توقف شرق و سکرد و سپاهان تحولات این گروه را جالب کرده است . دراین گروه به نظر میرسد که سفارس بتواند شرایط خوبی را در روز های اتی تجربه کرده و حداقل به 1200 تا 1250 ریال برسد .
اما در گروه دارو کم کم باید منتظر رشد قیمت سهم این گروه باشیم . دراین گروه سبحان با شایعه تعدیل سود و پی به ای کم مورد توجه است که احتمالاً 5300 را هدف گرفته است . دراین گروه روند رو به رشد رازک ، دالبر، اسوه و فارابی نیز قابل توجه است .
اما در گروه ساختمان امروز توقف ثباغ و خبرهای خوب این گروه باعث توجه به نماد های ساختمانی شد . دراین گروه به نظر میرسد با شفاف تر شدن وضعیت ثباغ و صف فعلی اس پ ثاخت توانایی حرکت خوبی را داشته باشد .
امروز در بازار شبریز نیز با صف خرید مواجه شد . پالایش نفت تبریز گزارش 3 ماهه خود را اعلام کرده است که موفق شده سود خود را که پیش ازاین مبلغ 176 ریال بود به 216 ریال افزایش دهد و با تعدیل مناسبی مواجه باشد . از سوی دیگر پوشش مناسب 28% را نیز در سود شرکت شاهدیم .البته نکته منفی تغییر سیاست تقسیم سود شرکت از 50% به 10% است اما به نظر میرسد این خبر شبریز را تا 1950 ریال افزایش دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 1 شهریور 90
