گزارش بازار یکشنبه 23 مرداد 90
معکوس خودرویی ها در سر بالایی بازار !
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز یکشنه ، بازار بسیار جالب و هیجانی را در پیش داشتیم . بازاری که بار رونق ابتدایی در اکثر نماد ها همراه بود اما فشار عرضه امانش نمی داد و در 1 ساعات پایانی ان هم بازاری پر عرضه و با فشار فروش بالا را تجربه کردیم . در بازار امروز اخبار مهمی همچون نزدیک تر شدن عرضه بانک پاسارگاد و اثر گذاری ان بر نقدینگی بازار و همچنین خبر بسیار مهم خودرویی ها و تجهیزات از اخبار جالب توجه بازار بود که روند ها را تحت تاثیر خود قرار داده و باردیگر یک روز خاص را برای بازار رقم زد .
امروز البته حال و هوای خاص یکشنبه را نیز داشت که درشرکت های مرتبط با بازارهای جهانی کمتر مورد توجه بودند و یا حداقل سهامداران صبر می کردند که با مشخص شدن روند این بازار ها در این شرکت ها حضور یابند.
اما وضعیت بازار امروز روند جالب توجهی داشت . بازار امروز را می توان به 4 قسمت تقسیم کرد . در بخش اول درست در نیم ساعت ابتدایی بازار بود که فروشندگان افراطی به سراغ بازار امده و در حال فروش بودند . عرضه ها به اتمام رسید اما درست در نیمه دوم معاملات بود که خبر خودرویی ها آنچنان زیر سهم های شرکت های خودرویی زد و بخشی از بازار را با خود مثبت کرد . این روند طولانی ادامه داشت و روند ها در شرایط مثبت قرارگرفتند و در نیمه دوم تا قبل از ساعت 11 بازار نمود مثبتی به خود گرفته بود اما درست در 1 ساعت پایانی بازار روند ها کاملاً تغییر کرد و با تکذیب خبر خودرو برخی اخبار منفی دیگر از تجهیزات و همچنین برخی خبرهای جهانی بازار ها به شدت منفی شدند و ریزش ها ادامه یابد . اما در 20 دقیقه پاینی بازار بازهم جو تقاضا به سراغ نمادها آمده و برخی از انها را به سمت متعادل شدن و شرایط بهتر رهنمون ساخت . تا به نظر برسد بازار فردا نیز بتواند شرایط خوبی را تجربه کند .
امروز می توانستیم به وضوح ببینیم که شرکت های متصل به بازار های جهانی جان آنچنانی ندارند و همین موضوع باعث افت انها شده تا احتمالاً پس از مشخص شدن جهت آنها شرایط برای بازار تغییر کند .
بازار این روز ها را می توان بازار 3 خبر مهم دانست . اول خبر خودروی یها که می تواند رنگ و روی این گروه و برخی شرکت های سرمایه گذاری و بالا دستی آنها را تغییر دهد . دومی خبر بازار های جهانی و سومی بانک پاسارگاد است که البته به نظر میرسد بازار های جهانی اخبار مثبتی را دردل خود دارد و عرضه پاسارگاد هم با وجود جذب نقدینگی بالا اما نگاه ها را به سمت بورس بیشتر نماید .
البته در این بین خبرهایی از گروه تجهیزات ، عرضه فاذر. شفاف سازی احتمالی صدرا از مهم ترین رویداد های گروه تجهیزات خواهد بود که بخشی از بازار ماست .
البته بازار ما امروز کم حاشیه هم نبود که در مورد آن توضیح خواهیم داد …
در حاشیه بازار این روز ها اخبار سیاسی بیشتر شده و رویداد های خاص سیاسی و اقتصادی بر بازار سایه افکنده است . در مسائل سیاسی با آغاز به کاررسمی طرفداران دولت در انتخابات کلید جریان های جدیدی زده شده که قدرت گرفتن مجدد جریان انحرافی و شرایط خاص آنها با اظهار نظر های ویژه نامه خاتون و سایر اظهار نظر ها رسماً اغاز به کار کرد تا یک دوره تنش آفرین دیگر را در پیش داشته باشیم . از این پس اظهار نظر ها بیشتر می شود و شرایط خاص سیاسی و زخم های کهنه که در اردیبهشت و خرداداز ان بسیار نالیدیم زخم باز می کنند و کم کم بازار ما را آزار می دهند . این خاصیت بازار قبل از انتخابات است که چنین مواردی را در دل خود دارد . درست در مقابل این جریان امروز افراد اصول گرا اظهار نظر های تندی را داشته که نشان از عمق این اختلاف نظر می باشد . جذب آرای اصلاح طلبان از مهم ترین شعار های گروه مشایی است که برای بازار نیز این چالش ها گران تمام خواهد شد .
در رویدادهای سیاسی نیز فشار احتمالی مجدد برایران از سوی کشور های عربی، ترکیه و برخی دیگر بر سر موضع هسته ای و موضوع سوریه در نوع خود جالب توجه خواهد بود .
اما در حوزه مسائل اقتصادی بی ثباتی بازار ها و افزایش قیمت ها دو خبر خاص دراین زمینه هستند . زمزمه افزایش نرخ دلار ، کسری بودجه جدی دولت و و افزایش نرخ سود خبرهایی است که هم برای بازار مفید وهم مضر است. البته باید صبر کنیم بیشتر روشن شود . دراین حوزه پایئن دستی و صنایع خبرهایی از افزایش قیمت خودرو و همچنین احتمال تصمیمات مثبت برای گروه پتروشیمی می تواند جالب توجه باشد .
اما فردا را با آغاز بازار های جهانی در پیش داریم که روند این بازار ها پیش بینی می شود که ابتدای کار کمی متعادل و سپس با ارائه امار اقتصادی در روز های سه شنبه و چهارشنبه روند بهتری را داشته باشند . افزایش نرخ رشد اقتصادی و تولیدات صنعتی در اقتصادهای بزرگ از جمله اخباری است که می تواند برای بازار ها قابل توجه باشد .
اما امروز شاخص هم دچار تغییراتی شده که با رشد 94 واحدی همراه شد و به 25092 واحد رسید که شش نماد بیشترین تاثیر ا در روند مثبت شاخص داشتند که به ترتیب بانک تجارت ، سایپا، بانک ملت ، صندوق بازنشستگی ، مپنا و ایران خودرو از شرکت های موثر بر شاخص بودند و از البته از آن سو مس و مخابرات نیز با ریزش قمیت خود اثر گذاری منفی نه چندان بالایی را بر شاخص گذاشتند که روند مثبت نماد ها بیش از منفی بوده و وزنه افزایش قیمت را سنگین تر کرد .
اتشي كه نگرفته خاموش شد!!!
امروز در گروه خودرو شاهد روشن شدن اتشي بوديم اتشي كه خودروييها را در يك لحظه صف خريد كرد اما سريعا اتش نگرفته خاموش شد امروز در گروه خودرو شاهد بروز شايعه ازاد سازي نرخ فروش خودرو بوديم شايعه اي كه صفوف خريد سنگيني را در سهام خودرويي ايجاد كرد اما ديري نپاييد اين شايعه شديدا از سوي مسئولان امر تكذيب شد البته دوباره در پایان معاملات شایعه دیگری روی برخی سایت ها قرار گرفت که دبير انجمن خودروسازان از توافق توليدكنندگان خودرو با سازمان حمايت براي آزادسازي قيمت اين محصول خبر داد و گفته بر اين اساس قيمت حدود 20 تا 30 درصد خودروها مورد بازنگري قرار خواهد گرفت حال این که چه خودرو هایی مورد بازنگری قرار خواهند گرفت خود جالی سوال است اما همین زمزمه می تواند برای افزایش نهایی قیمت خودرو بهانه خوبی باشد .
امروز در نماد زامياد شاهد تشكيل صف خريد سنگيني در اين نماد بوديم كه اين صف خريد نويد هدف قيمتي 220 تومان را براي زامياد ميداد اما اين صف خريد با تكذيب شايعه ازاد سازي نرخ خودرو فرو ريخت و زامياد مجددا به سطوح قيمتي كمتر از 210 تومان سقوط كرد
اما در اين گروه خبهمن نيز به تابعيت از ديگر خودروييها با صف خريد مواجه شد اما خبهمن نيز با عرضه هاي سنگين صف خريد خود را از دست داد خبهمن امروز حجم معامله بالاي 10 ميليون سهمي را شاهد بود خبهمن نيز به نظر هدف قيمتي 220 تومان يرا پيش روي خود دارد
اما سايپا امروز اوضاع بهتري داشت اگر چه اين سهم نيز با طوفان عرضه ها و عرضه بيش از 14 ميليون سهم مواجه شد اما قيمت سهام شركت كمتر از سطوح 210 تومان نرسيد در اين گروه سايپا با مقاومت بهتري به نسبت ساير خودروييها مواجه شد. در این گروه سایپا شرایط خوبی را دارد که اگر باردیگر در قیمت های کمتر از 2050 ریال قرار گیرد می تواند روندی صعودی را در پیش بگیرد .
اما امروز در اين گروه در نماد ايرانخودرو كه روند خنثي را بر روي سطح حمايتي 300 توماني خود شاهد ميباشد امروز به يكباره تغيير روند داده و با صف خريد مواجه شد اما ديري نپاييد كه عرضه هاي سنگين نيز دامن اين سهم را گرفته و مجددا ايرانخودرو را به ورطه قيمتهاي منفي كشاند به نظر ميرسد ايرانخودرو در حال حاضر عليرغم گزارش بسيار مناسب 3 ماهه و احتمال تعديل مثبت عايدي جاي رشد قيمتي چنداني را ندارد. دراین گروه امروز خگستر هم با برخی الارم های تکنیکالی و توقف برخی نمادها مثبت شد و البته در کنار آن ورنا هم مثبت بود که البته خبر خرید وساپا و معامله بلوکی این سهم شرایط خوبی را برای این شرکت رقم زده و احتمالاً تا محدوده 2550 و نهایت 2600 ریال رشد کند .
سرمايه گذاريها برميخيزند!!!
در بازار امروز با رشد قيمتي سهام خودروييها و جو نسبتا مثبت بازار در كنار رشد شاخص سرمايه گذاريها به خصوص انهايي كه به نوعي با خودروساز ها مرتبط بودند با جو مثبت و رو به رشدي مواجه شدند
يكي از اين سرمايه گذاريها كه اين روزها ابستن خبرهاي بسياري پيرامون خود ميباشد سرمايه گذاري سايپا است سهمي كه امروز در ابتداي وقت از قيمتهاي منفي به قيمتهاي مثبت و صف خريد كشيده شد اما در نهايت در پايان بازار با سقوط و عرضه هاي بسيار سنگين به ورطه قيمتهاي منفي رفت سرمايه گذاري سايپا امروز تا قيمتهاي 317 تومان پيشروي كرد و تارگت نهايي خود را لمس كرد اما نتوانست از سد مقاومت 320 توماني بگذرد به نظر ميرسد وساپا بر سر دوراهي رشد تا سطوح قيمتي 320 يا اصلاح قيمتي تا سطوح 280 تومان گير كرده است
اما امروز سرمايه گذاري رنا كه ديروز به حمايت 220 توماني خود رسيده بود امروز با رشد قيمتي مواجه شد ورنا همان ابتداي وقت با صف خريد و روند صعودي مواجه شد اين سهم هدف قيمتي 240 توماني را پيش روي خود دارد
اما امروز خبر وشايعه تعديل عايدي خگستر اين سهم را با روند صعويد و صف خريد مواجه ساخت وعده تعديل عايدي اين سهم را مدتها پيش و زماني كه خگستر قيمتهاي 220 تومان داشت داده بوديم امروز اين سهم با صف خريد از قيمتهاي 260 تومان نيز عبور كرد و راه خود را براي فتح قله قيمتي 275 تومان هموار ساخت ظاهرا كم كم سر و صداهاي چند ماه پيش مبني بر خگستر 300 توماني در حال تحقق ميباشد
اما سرمايه گذاري صنعت و معدن كه امروز در قيمتهاي 122 تومان با صف خريد مواجه بود با عرضه هاي سنگين صف خريد خود را از دست داد و صنعت در صورت معاملات مثبت فردا به اولين هدف قيمتي خود يعني قيمتهاي 125 تومان خواهد رسيد و در صورت شكست مقاومت 125 توماني خود ميتواند تا قيمتهاي 135-140 تومان بالا برود اين روزها وصنعت براحتي توانايي اعلام سود 25 توماني و حتي بالاتر را دارد.
در بازار امروز غدیر هم آبستن خبرهای جدیدی شده است . این روز ها شنیده هایی از افزایش سود نفت و گاز پارسیان به ۳۵۰۰ و ۳۷۰۰ ریال شنیده می شود در حالی که گفته می شود افزایش ۲۰۰ ریالی سود این شرکت قطعی شده است برخی نیز به زودی از تعدیل مجدد سهم خبر می دهند . اما نکته جالب سیاست تقسیم سود پایئن این شرکت است ۷۵% لحاظ شده حال آنکه گفته می شود سیاست تقسیم سود غدیر در مورد این شرکت پیش ازاین ۱۰۰% بوده است . با فرض در نظر گرفتن تعدیل اندک و سیاست تقسیم ۹۰% حدود ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به سود شرکت اضافه خواهد شد که سود غدیر را می تواند به بیش از ۸۰۰ ریال برساند . پیش از این در همین ستون از قول برخی نزدیکان به شرکت از قطعی بودن تحقق سود ۷۵۰ ریالی برای امسال غدیر صحبت شده بود . به نظر میرسد که دیر یا زود نوبت به سهام غدیر می رسد که احتمالاً به 4400 ریال در کوتاه مدت خواهد رسید .
بانكيها و مهمان جديد!!
در بازار امروز سيل عرضه ها دامن بانكيها را نيز گرفت بانكيهايي كه به زودي و تا دوروز ديگر شاهد ورود مهمان قدري به بازار بورس ميباشد پاسارگاد سه شنبه ميايد پاسارگادي كه از حيث سرمايه بزرگترين بانك خصوصي كشور ميباشد و هنوز نيامده مدير توانمند اين بانك يعني دكتر قاسمي وعده تعديل مثبتش را داده است پاسارگاد همچنين با افزايش سرمايه نيز در بدو ورود به بورس مواجه ميباشد . گفته می شود این بانک با سود حدود 29 تومانی وارد بازار شده و حداقل قیمت سهم نیز 2100 ریال قیمت می خورد و سپس افزایش می یابد .
اما امروز بانك تجارت كه به زودي افزايش سرمايه سوداور خود را كه هنوز اجرايي نشده است شايعه تعديل عايدي را نيز به دنبال خود اورده اجرايي خواهد كرد امروز درست بر سر مقاومت 220 توماني با عرضه هاي سنگيني مواجه شد عرضه هايي كه در اخر وقت صف كوچكي براي وتجارت باقي گذاشت فردا روز مهمي براي بانك تجارت خواهد بود در صورت عبور وتجارت از سطوح قيمتي 220 تومان ميتوان انتظار قيمتهاي 240 تومان را نيز براي اين بانك پر پتانسيل داشت به نظر ميرسد خريد سهام اين بانك و شركت در افزايش سرمايه با ديد پايان سال بازدهي خوبي را براي سهامداران تجارت به ارمغان خواهد اورد
اما امروز در نماد پست بانك شاهد رسيدن مجدد قيمت سهام اين بانك به سطوح حمايتي 540 تومان ميباشيم به نظر با توجه به شايعاتي در خصوص تعيين و تكليف شدن برگزاري مجمع پست بانك تا اخر ماه و قول مساعد علي حسيني مسئول پيگيري سازمان بورس مبني بر شفاف سازي در مورد پست بانك در هفته جاري پست بانك بتوان روند صعودي خود را در پيش بگيرد. دراین گروه مطرح شدن دوباره جریان انحرافی می تواند گردشگری را در لبه تیغ و حرکت بر سر اظهار نظر های خاص قرار داده که ریسک او را افزایش می دهد .
قنديها اوج گرفتند!!!
اين روزها به دليل رشد بسيار بالاي قيمت فروش داخلي شكر كه تقريبا ميتوان گفت بي سابقه بوده است شركتهاي قندي در موقعيت تعديل عايدي ويژه اي قرار گرفته اند
در بازار امروز در دو نماد قشكر و قنيشا معاملات مثبت به همراه صف خريد را شاهد بوديم هر دو سهم نيز در پايان معاملات به دليل تعديل عايدي كه اتفاقا مثبت نيز ميباشد متوقف شدند در نماد قشكر برخي شنيده ها حكايت از احتمال اعلام سود 70 توماني توسط اين سهم دارد
در اين گروه قند مرودشتي كه تا همين 7-8 ماه پيش در قيمتهاي 50-60 تومان در حال معامله بود امروز با تعديل عايدي كه اعمال كرد در سطوح قيمتي 1175 تومان ان هم با صف خريد بازگشايي شد قند مرودشت با اين تعديل عايدي و رشد قيمتي ميتوان گفت رشد و بازدهي خوبی را نصيب سهامداران خود كرده است
اما دو قند خراساني يعني قند شيرين و قند ثابت نيز هر دو مثبت و با صف خريد مواجه بودند قشرين كه امروز بيش از 1 درصد سهام خود را جابه جا كرد و قثابت نيز با صف خريد روند نزولي خود را شكت به نظر ميرسد در صورت عدم افت قيمتهاي جهاني شكر شاهد بازدهي 10-20 درصدي اين دو سهم باشيم.
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نمادهاي تجهيزاتي حال و روز خوبي را شاهد نبوديم شايعاتي در خصوص تعديل منفي صدرا و عرضه هاي بلوكي و خرد سهام اذراب توسط خصوصي سازي امروز را به روزي سخت براي سهام اين گروه تبديل ساخت
در اين گروه امروز اذراب و فاراك با عرضه هاي بسيار سنگيني مواجه شدند به طوري كه فاراك با معامله بيش از 2 درصد از سهام خود به كام صف فروش فرو رفت فاراك به نظر تا حمايت 200 توماني خود پايين بيايد
اما اذراب نيز امروز نزديك به 10 درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد برخي شنيده ها حكايت از عرضه خرد سهام توسط خصوصي سازي دارد اين سيل عرضه ها باعث ريزش سهم تا قيمتهاي منفي شد اذراب بزودي دو بلوك 5 درصدي از سهام خود را از طرف خصوصي سازي بر ميز فروش خواهد گذاشت
اما امروز در نمادهاي معدني به دليل ترس از بازگشايي بازارهاي جهاني براي فردا شاهد روند نسبتا منفي در سهام اين گروه بوديم روند سهام اين گروه تمام و كمال به بازگشايي و روند بازارهاي جهاني دارد.
گروه تجهیزات منتظر اخبار صدرا و شفاف سازی صدراست که برخی از تعدیل احتمالی مثبت و برخی دیگر تعدیل منفی بابت شناسایی زیان از محل آذر آب خبر می دهند . این گروه همچنان بسیار پر ریسک دنبال می شود و احتمال این که تغیرات ناگهانی در پی معاملات بلوکی به وجود اید زیاد است . به سهامداران ریسک گریز همچنان توصیه می شود .
اما در بازار فلزات همه منتظر بازار و بازگشایی بازارهای جهانی هستند که رونق خوبی را به بازار ما بدهد . احتمالاً مس و فولاد که این روز ها منفی هستند با آغاز به کار این بازار ها تکلیف خود را مشخص خواهند کرد . اما فردا فولاد 2750 ریالی می تواند مورد توجه بازار باشد .
در بازار امروز خوارزمی هم پر معامله ظاهر شد و بارها با با روند عرضه و صف خرید مجدد مواجه گشت تا در پایان تا 2000 ریال هم سقوط کند و باردیگر به 2030 ریال برسد . در بازار فردا این سهم نیز کار سختی را در پیش دارد و البته احتمال یک استراحت موقت و سپس رشد در روز سه شنبه با بازگشایی پاسارگاد بسیار بالاست .
در مداران همچنان صف خرید در قیمت های 3400 ریال وجود دارد اما به نظر میرسد با نزدیک شدن به محدوده 3600 ریال و کمی بالاتر احتمال عرضه سهم بالاست . سهمی که به زودی برای افزایش سرمایه نیز تصمیم گیری خواهد کرد و تعدیل پس از افزایش سرمایه او نیز قطعی است .
در پایان باید به مپنا اشاره دشت که امروز قدرت ماندن در صفوف خرید را ند اشت تا یک باردیگر ناکام همسایه قیمت های 300 تومان شود . مپنایی که به نظر میریسد بار دیگر تا 2700 ریال سقوط کند و نوسانی ظاهر شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 23 مرداد 90
