گزارش بازار یکشنبه ۲۳ مرداد ۹۰
معکوس خودرویی ها در سر بالایی بازار !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵
امروز یکشنه ، بازار بسیار جالب و هیجانی را در پیش داشتیم . بازاری که بار رونق ابتدایی در اکثر نماد ها همراه بود اما فشار عرضه امانش نمی داد و در ۱ ساعات پایانی ان هم بازاری پر عرضه و با فشار فروش بالا را تجربه کردیم . در بازار امروز اخبار مهمی همچون نزدیک تر شدن عرضه بانک پاسارگاد و اثر گذاری ان بر نقدینگی بازار و همچنین خبر بسیار مهم خودرویی ها و تجهیزات از اخبار جالب توجه بازار بود که روند ها را تحت تاثیر خود قرار داده و باردیگر یک روز خاص را برای بازار رقم زد .
امروز البته حال و هوای خاص یکشنبه را نیز داشت که درشرکت های مرتبط با بازارهای جهانی کمتر مورد توجه بودند و یا حداقل سهامداران صبر می کردند که با مشخص شدن روند این بازار ها در این شرکت ها حضور یابند.
اما وضعیت بازار امروز روند جالب توجهی داشت . بازار امروز را می توان به ۴ قسمت تقسیم کرد . در بخش اول درست در نیم ساعت ابتدایی بازار بود که فروشندگان افراطی به سراغ بازار امده و در حال فروش بودند . عرضه ها به اتمام رسید اما درست در نیمه دوم معاملات بود که خبر خودرویی ها آنچنان زیر سهم های شرکت های خودرویی زد و بخشی از بازار را با خود مثبت کرد . این روند طولانی ادامه داشت و روند ها در شرایط مثبت قرارگرفتند و در نیمه دوم تا قبل از ساعت ۱۱ بازار نمود مثبتی به خود گرفته بود اما درست در ۱ ساعت پایانی بازار روند ها کاملاً تغییر کرد و با تکذیب خبر خودرو برخی اخبار منفی دیگر از تجهیزات و همچنین برخی خبرهای جهانی بازار ها به شدت منفی شدند و ریزش ها ادامه یابد . اما در ۲۰ دقیقه پاینی بازار بازهم جو تقاضا به سراغ نمادها آمده و برخی از انها را به سمت متعادل شدن و شرایط بهتر رهنمون ساخت . تا به نظر برسد بازار فردا نیز بتواند شرایط خوبی را تجربه کند .
امروز می توانستیم به وضوح ببینیم که شرکت های متصل به بازار های جهانی جان آنچنانی ندارند و همین موضوع باعث افت انها شده تا احتمالاً پس از مشخص شدن جهت آنها شرایط برای بازار تغییر کند .
بازار این روز ها را می توان بازار ۳ خبر مهم دانست . اول خبر خودروی یها که می تواند رنگ و روی این گروه و برخی شرکت های سرمایه گذاری و بالا دستی آنها را تغییر دهد . دومی خبر بازار های جهانی و سومی بانک پاسارگاد است که البته به نظر میرسد بازار های جهانی اخبار مثبتی را دردل خود دارد و عرضه پاسارگاد هم با وجود جذب نقدینگی بالا اما نگاه ها را به سمت بورس بیشتر نماید .
البته در این بین خبرهایی از گروه تجهیزات ، عرضه فاذر. شفاف سازی احتمالی صدرا از مهم ترین رویداد های گروه تجهیزات خواهد بود که بخشی از بازار ماست .
البته بازار ما امروز کم حاشیه هم نبود که در مورد آن توضیح خواهیم داد …
در حاشیه بازار این روز ها اخبار سیاسی بیشتر شده و رویداد های خاص سیاسی و اقتصادی بر بازار سایه افکنده است . در مسائل سیاسی با آغاز به کاررسمی طرفداران دولت در انتخابات کلید جریان های جدیدی زده شده که قدرت گرفتن مجدد جریان انحرافی و شرایط خاص آنها با اظهار نظر های ویژه نامه خاتون و سایر اظهار نظر ها رسماً اغاز به کار کرد تا یک دوره تنش آفرین دیگر را در پیش داشته باشیم . از این پس اظهار نظر ها بیشتر می شود و شرایط خاص سیاسی و زخم های کهنه که در اردیبهشت و خرداداز ان بسیار نالیدیم زخم باز می کنند و کم کم بازار ما را آزار می دهند . این خاصیت بازار قبل از انتخابات است که چنین مواردی را در دل خود دارد . درست در مقابل این جریان امروز افراد اصول گرا اظهار نظر های تندی را داشته که نشان از عمق این اختلاف نظر می باشد . جذب آرای اصلاح طلبان از مهم ترین شعار های گروه مشایی است که برای بازار نیز این چالش ها گران تمام خواهد شد .
در رویدادهای سیاسی نیز فشار احتمالی مجدد برایران از سوی کشور های عربی، ترکیه و برخی دیگر بر سر موضع هسته ای و موضوع سوریه در نوع خود جالب توجه خواهد بود .
اما در حوزه مسائل اقتصادی بی ثباتی بازار ها و افزایش قیمت ها دو خبر خاص دراین زمینه هستند . زمزمه افزایش نرخ دلار ، کسری بودجه جدی دولت و و افزایش نرخ سود خبرهایی است که هم برای بازار مفید وهم مضر است. البته باید صبر کنیم بیشتر روشن شود . دراین حوزه پایئن دستی و صنایع خبرهایی از افزایش قیمت خودرو و همچنین احتمال تصمیمات مثبت برای گروه پتروشیمی می تواند جالب توجه باشد .
اما فردا را با آغاز بازار های جهانی در پیش داریم که روند این بازار ها پیش بینی می شود که ابتدای کار کمی متعادل و سپس با ارائه امار اقتصادی در روز های سه شنبه و چهارشنبه روند بهتری را داشته باشند . افزایش نرخ رشد اقتصادی و تولیدات صنعتی در اقتصادهای بزرگ از جمله اخباری است که می تواند برای بازار ها قابل توجه باشد .
اما امروز شاخص هم دچار تغییراتی شده که با رشد ۹۴ واحدی همراه شد و به ۲۵۰۹۲ واحد رسید که شش نماد بیشترین تاثیر ا در روند مثبت شاخص داشتند که به ترتیب بانک تجارت ، سایپا، بانک ملت ، صندوق بازنشستگی ، مپنا و ایران خودرو از شرکت های موثر بر شاخص بودند و از البته از آن سو مس و مخابرات نیز با ریزش قمیت خود اثر گذاری منفی نه چندان بالایی را بر شاخص گذاشتند که روند مثبت نماد ها بیش از منفی بوده و وزنه افزایش قیمت را سنگین تر کرد .
اتشی که نگرفته خاموش شد!!!
امروز در گروه خودرو شاهد روشن شدن اتشی بودیم اتشی که خودروییها را در یک لحظه صف خرید کرد اما سریعا اتش نگرفته خاموش شد امروز در گروه خودرو شاهد بروز شایعه ازاد سازی نرخ فروش خودرو بودیم شایعه ای که صفوف خرید سنگینی را در سهام خودرویی ایجاد کرد اما دیری نپایید این شایعه شدیدا از سوی مسئولان امر تکذیب شد البته دوباره در پایان معاملات شایعه دیگری روی برخی سایت ها قرار گرفت که دبیر انجمن خودروسازان از توافق تولیدکنندگان خودرو با سازمان حمایت برای آزادسازی قیمت این محصول خبر داد و گفته بر این اساس قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خودروها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت حال این که چه خودرو هایی مورد بازنگری قرار خواهند گرفت خود جالی سوال است اما همین زمزمه می تواند برای افزایش نهایی قیمت خودرو بهانه خوبی باشد .
امروز در نماد زامیاد شاهد تشکیل صف خرید سنگینی در این نماد بودیم که این صف خرید نوید هدف قیمتی ۲۲۰ تومان را برای زامیاد میداد اما این صف خرید با تکذیب شایعه ازاد سازی نرخ خودرو فرو ریخت و زامیاد مجددا به سطوح قیمتی کمتر از ۲۱۰ تومان سقوط کرد
اما در این گروه خبهمن نیز به تابعیت از دیگر خودروییها با صف خرید مواجه شد اما خبهمن نیز با عرضه های سنگین صف خرید خود را از دست داد خبهمن امروز حجم معامله بالای ۱۰ میلیون سهمی را شاهد بود خبهمن نیز به نظر هدف قیمتی ۲۲۰ تومان یرا پیش روی خود دارد
اما سایپا امروز اوضاع بهتری داشت اگر چه این سهم نیز با طوفان عرضه ها و عرضه بیش از ۱۴ میلیون سهم مواجه شد اما قیمت سهام شرکت کمتر از سطوح ۲۱۰ تومان نرسید در این گروه سایپا با مقاومت بهتری به نسبت سایر خودروییها مواجه شد. در این گروه سایپا شرایط خوبی را دارد که اگر باردیگر در قیمت های کمتر از ۲۰۵۰ ریال قرار گیرد می تواند روندی صعودی را در پیش بگیرد .
اما امروز در این گروه در نماد ایرانخودرو که روند خنثی را بر روی سطح حمایتی ۳۰۰ تومانی خود شاهد میباشد امروز به یکباره تغییر روند داده و با صف خرید مواجه شد اما دیری نپایید که عرضه های سنگین نیز دامن این سهم را گرفته و مجددا ایرانخودرو را به ورطه قیمتهای منفی کشاند به نظر میرسد ایرانخودرو در حال حاضر علیرغم گزارش بسیار مناسب ۳ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی جای رشد قیمتی چندانی را ندارد. دراین گروه امروز خگستر هم با برخی الارم های تکنیکالی و توقف برخی نمادها مثبت شد و البته در کنار آن ورنا هم مثبت بود که البته خبر خرید وساپا و معامله بلوکی این سهم شرایط خوبی را برای این شرکت رقم زده و احتمالاً تا محدوده ۲۵۵۰ و نهایت ۲۶۰۰ ریال رشد کند .
سرمایه گذاریها برمیخیزند!!!
در بازار امروز با رشد قیمتی سهام خودروییها و جو نسبتا مثبت بازار در کنار رشد شاخص سرمایه گذاریها به خصوص انهایی که به نوعی با خودروساز ها مرتبط بودند با جو مثبت و رو به رشدی مواجه شدند
یکی از این سرمایه گذاریها که این روزها ابستن خبرهای بسیاری پیرامون خود میباشد سرمایه گذاری سایپا است سهمی که امروز در ابتدای وقت از قیمتهای منفی به قیمتهای مثبت و صف خرید کشیده شد اما در نهایت در پایان بازار با سقوط و عرضه های بسیار سنگین به ورطه قیمتهای منفی رفت سرمایه گذاری سایپا امروز تا قیمتهای ۳۱۷ تومان پیشروی کرد و تارگت نهایی خود را لمس کرد اما نتوانست از سد مقاومت ۳۲۰ تومانی بگذرد به نظر میرسد وساپا بر سر دوراهی رشد تا سطوح قیمتی ۳۲۰ یا اصلاح قیمتی تا سطوح ۲۸۰ تومان گیر کرده است
اما امروز سرمایه گذاری رنا که دیروز به حمایت ۲۲۰ تومانی خود رسیده بود امروز با رشد قیمتی مواجه شد ورنا همان ابتدای وقت با صف خرید و روند صعودی مواجه شد این سهم هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی را پیش روی خود دارد
اما امروز خبر وشایعه تعدیل عایدی خگستر این سهم را با روند صعوید و صف خرید مواجه ساخت وعده تعدیل عایدی این سهم را مدتها پیش و زمانی که خگستر قیمتهای ۲۲۰ تومان داشت داده بودیم امروز این سهم با صف خرید از قیمتهای ۲۶۰ تومان نیز عبور کرد و راه خود را برای فتح قله قیمتی ۲۷۵ تومان هموار ساخت ظاهرا کم کم سر و صداهای چند ماه پیش مبنی بر خگستر ۳۰۰ تومانی در حال تحقق میباشد
اما سرمایه گذاری صنعت و معدن که امروز در قیمتهای ۱۲۲ تومان با صف خرید مواجه بود با عرضه های سنگین صف خرید خود را از دست داد و صنعت در صورت معاملات مثبت فردا به اولین هدف قیمتی خود یعنی قیمتهای ۱۲۵ تومان خواهد رسید و در صورت شکست مقاومت ۱۲۵ تومانی خود میتواند تا قیمتهای ۱۳۵-۱۴۰ تومان بالا برود این روزها وصنعت براحتی توانایی اعلام سود ۲۵ تومانی و حتی بالاتر را دارد.
در بازار امروز غدیر هم آبستن خبرهای جدیدی شده است . این روز ها شنیده هایی از افزایش سود نفت و گاز پارسیان به ۳۵۰۰ و ۳۷۰۰ ریال شنیده می شود در حالی که گفته می شود افزایش ۲۰۰ ریالی سود این شرکت قطعی شده است برخی نیز به زودی از تعدیل مجدد سهم خبر می دهند . اما نکته جالب سیاست تقسیم سود پایئن این شرکت است ۷۵% لحاظ شده حال آنکه گفته می شود سیاست تقسیم سود غدیر در مورد این شرکت پیش ازاین ۱۰۰% بوده است . با فرض در نظر گرفتن تعدیل اندک و سیاست تقسیم ۹۰% حدود ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به سود شرکت اضافه خواهد شد که سود غدیر را می تواند به بیش از ۸۰۰ ریال برساند . پیش از این در همین ستون از قول برخی نزدیکان به شرکت از قطعی بودن تحقق سود ۷۵۰ ریالی برای امسال غدیر صحبت شده بود . به نظر میرسد که دیر یا زود نوبت به سهام غدیر می رسد که احتمالاً به ۴۴۰۰ ریال در کوتاه مدت خواهد رسید .
بانکیها و مهمان جدید!!
در بازار امروز سیل عرضه ها دامن بانکیها را نیز گرفت بانکیهایی که به زودی و تا دوروز دیگر شاهد ورود مهمان قدری به بازار بورس میباشد پاسارگاد سه شنبه میاید پاسارگادی که از حیث سرمایه بزرگترین بانک خصوصی کشور میباشد و هنوز نیامده مدیر توانمند این بانک یعنی دکتر قاسمی وعده تعدیل مثبتش را داده است پاسارگاد همچنین با افزایش سرمایه نیز در بدو ورود به بورس مواجه میباشد . گفته می شود این بانک با سود حدود ۲۹ تومانی وارد بازار شده و حداقل قیمت سهم نیز ۲۱۰۰ ریال قیمت می خورد و سپس افزایش می یابد .
اما امروز بانک تجارت که به زودی افزایش سرمایه سوداور خود را که هنوز اجرایی نشده است شایعه تعدیل عایدی را نیز به دنبال خود اورده اجرایی خواهد کرد امروز درست بر سر مقاومت ۲۲۰ تومانی با عرضه های سنگینی مواجه شد عرضه هایی که در اخر وقت صف کوچکی برای وتجارت باقی گذاشت فردا روز مهمی برای بانک تجارت خواهد بود در صورت عبور وتجارت از سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان میتوان انتظار قیمتهای ۲۴۰ تومان را نیز برای این بانک پر پتانسیل داشت به نظر میرسد خرید سهام این بانک و شرکت در افزایش سرمایه با دید پایان سال بازدهی خوبی را برای سهامداران تجارت به ارمغان خواهد اورد
اما امروز در نماد پست بانک شاهد رسیدن مجدد قیمت سهام این بانک به سطوح حمایتی ۵۴۰ تومان میباشیم به نظر با توجه به شایعاتی در خصوص تعیین و تکلیف شدن برگزاری مجمع پست بانک تا اخر ماه و قول مساعد علی حسینی مسئول پیگیری سازمان بورس مبنی بر شفاف سازی در مورد پست بانک در هفته جاری پست بانک بتوان روند صعودی خود را در پیش بگیرد. دراین گروه مطرح شدن دوباره جریان انحرافی می تواند گردشگری را در لبه تیغ و حرکت بر سر اظهار نظر های خاص قرار داده که ریسک او را افزایش می دهد .
قندیها اوج گرفتند!!!
این روزها به دلیل رشد بسیار بالای قیمت فروش داخلی شکر که تقریبا میتوان گفت بی سابقه بوده است شرکتهای قندی در موقعیت تعدیل عایدی ویژه ای قرار گرفته اند
در بازار امروز در دو نماد قشکر و قنیشا معاملات مثبت به همراه صف خرید را شاهد بودیم هر دو سهم نیز در پایان معاملات به دلیل تعدیل عایدی که اتفاقا مثبت نیز میباشد متوقف شدند در نماد قشکر برخی شنیده ها حکایت از احتمال اعلام سود ۷۰ تومانی توسط این سهم دارد
در این گروه قند مرودشتی که تا همین ۷-۸ ماه پیش در قیمتهای ۵۰-۶۰ تومان در حال معامله بود امروز با تعدیل عایدی که اعمال کرد در سطوح قیمتی ۱۱۷۵ تومان ان هم با صف خرید بازگشایی شد قند مرودشت با این تعدیل عایدی و رشد قیمتی میتوان گفت رشد و بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود کرده است
اما دو قند خراسانی یعنی قند شیرین و قند ثابت نیز هر دو مثبت و با صف خرید مواجه بودند قشرین که امروز بیش از ۱ درصد سهام خود را جابه جا کرد و قثابت نیز با صف خرید روند نزولی خود را شکت به نظر میرسد در صورت عدم افت قیمتهای جهانی شکر شاهد بازدهی ۱۰-۲۰ درصدی این دو سهم باشیم.
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نمادهای تجهیزاتی حال و روز خوبی را شاهد نبودیم شایعاتی در خصوص تعدیل منفی صدرا و عرضه های بلوکی و خرد سهام اذراب توسط خصوصی سازی امروز را به روزی سخت برای سهام این گروه تبدیل ساخت
در این گروه امروز اذراب و فاراک با عرضه های بسیار سنگینی مواجه شدند به طوری که فاراک با معامله بیش از ۲ درصد از سهام خود به کام صف فروش فرو رفت فاراک به نظر تا حمایت ۲۰۰ تومانی خود پایین بیاید
اما اذراب نیز امروز نزدیک به ۱۰ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد برخی شنیده ها حکایت از عرضه خرد سهام توسط خصوصی سازی دارد این سیل عرضه ها باعث ریزش سهم تا قیمتهای منفی شد اذراب بزودی دو بلوک ۵ درصدی از سهام خود را از طرف خصوصی سازی بر میز فروش خواهد گذاشت
اما امروز در نمادهای معدنی به دلیل ترس از بازگشایی بازارهای جهانی برای فردا شاهد روند نسبتا منفی در سهام این گروه بودیم روند سهام این گروه تمام و کمال به بازگشایی و روند بازارهای جهانی دارد.
گروه تجهیزات منتظر اخبار صدرا و شفاف سازی صدراست که برخی از تعدیل احتمالی مثبت و برخی دیگر تعدیل منفی بابت شناسایی زیان از محل آذر آب خبر می دهند . این گروه همچنان بسیار پر ریسک دنبال می شود و احتمال این که تغیرات ناگهانی در پی معاملات بلوکی به وجود اید زیاد است . به سهامداران ریسک گریز همچنان توصیه می شود .
اما در بازار فلزات همه منتظر بازار و بازگشایی بازارهای جهانی هستند که رونق خوبی را به بازار ما بدهد . احتمالاً مس و فولاد که این روز ها منفی هستند با آغاز به کار این بازار ها تکلیف خود را مشخص خواهند کرد . اما فردا فولاد ۲۷۵۰ ریالی می تواند مورد توجه بازار باشد .
در بازار امروز خوارزمی هم پر معامله ظاهر شد و بارها با با روند عرضه و صف خرید مجدد مواجه گشت تا در پایان تا ۲۰۰۰ ریال هم سقوط کند و باردیگر به ۲۰۳۰ ریال برسد . در بازار فردا این سهم نیز کار سختی را در پیش دارد و البته احتمال یک استراحت موقت و سپس رشد در روز سه شنبه با بازگشایی پاسارگاد بسیار بالاست .
در مداران همچنان صف خرید در قیمت های ۳۴۰۰ ریال وجود دارد اما به نظر میرسد با نزدیک شدن به محدوده ۳۶۰۰ ریال و کمی بالاتر احتمال عرضه سهم بالاست . سهمی که به زودی برای افزایش سرمایه نیز تصمیم گیری خواهد کرد و تعدیل پس از افزایش سرمایه او نیز قطعی است .
در پایان باید به مپنا اشاره دشت که امروز قدرت ماندن در صفوف خرید را ند اشت تا یک باردیگر ناکام همسایه قیمت های ۳۰۰ تومان شود . مپنایی که به نظر میریسد بار دیگر تا ۲۷۰۰ ریال سقوط کند و نوسانی ظاهر شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۳ مرداد ۹۰
