گزارش بازارچهار شنبه 19 مرداد 90
دعا به جان وال استریت !
گزارش بازار – بتاسهم –18:05
امروز چهار شنبه ، 19 مرداد ماه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که اول وقت همه برای وال استریت کف زده و برای سلامتی و ادامه روند مثبت او دعا کردند . حرکت امروز بازار ما ما را به یاد مدیر بورس توکیو می اندازد که می گفت در زمان بحران جهانی شب ها برای بورس امریکا دعا می کردم !! حال حکایت بازار ما شده که نوسانات و حرکات او با بورس های امریکا ، اروپا و اسیا همراه شده است . با رشد دیروز در اکثر بازار ها بازار امروز ما هم با کمک این خبر خوب و حمایت حقوقی ها مثبت شد اما این مثبت امروز ان طور که باید و شاید دلچسب نبود و این خود یک دلیل بنیادی قوی دارد .
امروز ما کمتر از نصف ارزش معاملات دیروز را داشتیم حال آنکه بازار مثبت و آلارم های خوبی از بازار های جهانی گرفته شده بود . روند بازار نیز ابتدا مثبت و با مرور زمان به سمت کمتر شدن منفی ها پیش رفت . دلیل این امر را می توان در روند خرید فروش ها و نوسان گیری بازارو یک رویداد اقتصادی و سیاسی دانست .
سهامداران این روز ها به نوسانات شیرین بازار عادت کرده اند که در 2 الی3 روز بازدهی 3 الی 4 % را به طور خالص به سهامدار می دهد از همین رو با افزایش قیمت هادر این چنین روز ها فشار عرضه این نوسان گیران نیز افزایش می یا بد که امروزنیز از آن روز ها بود که نوسان گیران دیروز با افزایش قیمت امروز نوسان مثبت خوبی را تجربه کرده و اقدام به شناسایی سود نمودند .
اما حوادث رخ داده در سوریه و حرکات کشور های غربی علیه ایران می تواند اخبار سیاسی بدی باشد که دراین 3 روز برای بازار ما مشکل آفرین باشد . به خصوص تحولات سوریه که گویا حضور وزیر امور خارجه ترکیه نیز نتیجه بخش نبوده و به زودی امریکا موضع سرسختانه ای را علیه این کشور اتخاذ می کند .
اما دلیل اصلی آنچه کم محلی فعالان و سهامداران به بازار است را می توان در ماهیت بازار های جهانی جستجو کرد . بازار ما به اتمام رسیده اما امروز عصر، فردا و جمعه بازار های جهانی 3 روز حساس را پیش رو دارند که تحولات این سه روز برای بازار ما بسیار حساس و حیاتی است . از سوی دیگر جهت یابی بازار های جهانی کمی سخت شده است و پیش بینی این که در روز های پیش رو چه اتفاقی برای بازار می افتد کار را کمی سخت کرده است . این شرایط باعث شده تا سهامداران از ترس ریزش هایی نظیر انچه در روز های جمعه و دوشنبه رخ داد کمی با دلهره دست به خرید بزنند . این استدلال کاملاً منطقی است و شاید برخی بر این عقیده باشند که تا بازار به ثبات نسبی نرسیده است خرید در چنین قیمتها و با دید نوسان گیری کار دشواری است . اما باید ان طرف قضیه را نیز نگاه کرد که در صورت ثبات این بازار ها ورشد آنها که اختمالش بیش از ریزش است بازار در روز های شنبه و یک شنبه می تواند تا حدودی مثبت باشد .
به هر حال طالع بینی بازار ما این روز ها به شدت به بازار های جهانی گره خورده و به نظر میرسد حداقل در دو روز آتی با رونق نسبی این بازار ها شنبه و یکشنبه تا حدودی مثبت باشد .
اما در حاشیه بازار خوش نقش امروز که اخر وقت بهتری را نسبت به ابتدای آن تجربه می کرد چه خبر بود ؟
در مسائل سیاسی همانطور که گفته شد رخدادهای سوریه بیش از هر چیز جالب توجه است و باید به خبرهای ان حساس بود اما خوشبختانه خبر خاص دیگری در مسائل سیاسی نیست .
در خبرهای اقتصادی می توان به افزایش قمیت نفت اشاره کرد که خبر خوبی برای بازار ماست . البته فشار های تحریم به بانک مرکزی کمی نگرانی ها را افزایش داده است اما در مسائل اقتصادی نیز جز شایعاتی از تغییرنرخ سود بانکی و خبرهای رونق بازار سکه خبر خاصی موجود نیست . اما می از خبرهایی که این روز ها می تواند بار دیگر بازارما را تحت تاثیر خود قرار دهد بحث افزیش نرخ دلار به 1195 تومان بوده و گویا دلار 1200 تومانی را نیز شاهد هستیم .
اما در بازار های جهانی تا بدین لحظه با رشد بیش از 400 واحدی در بازار وال استریت انرژی خوبی را در سایر بازار ها به خصوص آسیا و اروپا مشاهده می کنیم . نفت به 82 و حدود 83 دلار رسیده است . در سایر بازار ها نیز مس کم کم به 9000 دلار نزدیک می شود و روی هم سعی دارد به 2200 دلار برسد . در این روز ها شرایط بیلت به نرخ 610 دلار رسیده است که می تواند با حرکات ژاپن باز هم با رشد قیمت مواجه باشد .
امادر شاخص با رشدی 277 به 24857 رسید که نمادهایی مانند ملی مس ، فولاد ، گل گهر، غدیر، مپنا، سایپا و دیگر نماد های مثبت بازار امروز او را حمایت می کردند . نکته بسیار جالب این بود که درست همان نماد ها در روزهای گذشته بلای جان شاخص شده بودند . در بازار امروز نیز البته ایران خودرو و مخابرات عمده نماد های اثر گذار منفی بر شاخص بودند .
اما در بازار و مهم ترین اخبار بازار را می توان برگشت نمادهای مرتبط با بازار های جهانی، خبر عرضه پاسارگاد و حجم معاملات مناسب خارزم ، رونق فولاد و صف خرید او در پایان بازار ، روند مثبت گروه روی و همچنین توفیق نسبی بانک های فرا بورسی و حق تقدم ها را از مهم ترین اخبار بازار امروز نام برد . البته عدم رونق آنچنانی خودرویی ها نیز از دیگر رخداد های بازار بود .
قطار تجهيزات ايستگاه اخر ندارد!!!
امروز در گروه تجهيزات باز هم غوغايي به پا شد اگر چه سهام اين گروه حتي ليدر صدرا نيز شروع كار خود را بدون صف خريد اغاز كردند اما صدرا همان ابتداي كار به صف خريد فرو رفت ظاهرا تجهيزاتي ها ايستگاهي براي استراحت ندارند صدرا نيز در صورت عبور از مقاومت 240 توماني تا سطوح قيمتي 260 تومان بالا خواهد رفت اين روزها وقتي صدرا به مقاومتي ميرسيد بازار به خصوص سهامداران حقيقي سهام خود را به خيال پايان روند صعودي عرضه ميكنند در سطوح قيمتي 200 و 220 و 240 توماني امروز شاهد اين امر بوديم اما ظاهرا پشت پرده صدرا خبرهايي از جنس از ما بهتران است و دستهاي پنهاني شديدا اين سهم را حمايت ميكنند امروز صدرا با صف خريد سنگين و حجم معاملات بالا ميرود تا مقاومت 240 توماني را پشت سر بگذارد
اما در نماد اذراب امروز شاهد شكسته شدن مقاومت با حجم بالا و خيره كننده معاملات و صف خريد خيره كننده تر مواجه بوديم فاذر امروز شايعات بسياري را در برداشت يكي ميگويد خصوصي سازي اين حجم بالاي 30 ميليوني را عرضه كرده و خاتم خريدار بوده اما ظاهرا امروز بلوك 5 درصدي سهام اذراب توسط خصوصي سازي عرضه شده است به هر حال امروز اذراب بيش از 10 درصد از سهام خود را در بازار مورد معامله قرار داد و بيش از 5 درصد ديگر را در صف خريد گذاشت فاذر با شكست مقاومت 285 توماني به سمت هدف قيمتي 300 و 320 تومان ميرود
اما تركيب 3 تفنگدار امروز با فاراك تكميل شد فاراك در تشكيل صف خريد كمي تعلل از خود نشان داد اما در نهايت در اواخر وقت با صف خريد ميليوني امروز بيش از 3 درصد از سهام خود را در بازار مورد معامله قرار داد فاراك نيز در صورت شكستن مقاومت 220 توماني خود هدف قيمتي 240 تومان را پيش رو خواهد داشت
اما امروز مپنا و حفاري بالاخره به رگ غيرتشان برخورد و و در اين بازار مثبت با تغيير روند مواجه شدند هر دو سهم با صف خريد روبرو شدند حفاري ميرود تا به هدف قيمتي 240 تومان و در صورت شكست قيمتهاي 260 تومان برسد و از طرف ديگر مپنا نيز هدف قيمتي 280 و 300 تومان را پيش رو دارد. در نمادمپنا گویا باخبر پرداخت برخی از مطالبات این شرکت و رونق دو چندان تجهیزاتی ها روند برگشتی را خیلی زود در سهم شاهد بودیم و رونق صف خرید در قیمت های بالای 277 تومان شکل گرفت جایی که احتمالاً با این اخبار بتوان شاهد رشد سهم تا 2950 و حتی 3000 ریال بود . با رشد گروه تجهیزات حفاری شمال هم به مانند رتکو و مپنا مثبت شد . به نظر میرسد حفاری بتواند تا 2550 و 2600 ریال افزایش یابد .
معدنيها و كمك هاي جهاني!!!
با خبرهاي مثبت منتشره از امريكا مبني بر ثبات نرخ بهره بازارهاي جهاني با جهش قيمتي مواجه شدند و بورس هاي جهاني نيز با روند مثبت همراه شدند همين امر كافي بود تا سهام معدني امروز روز مثبتي را پشت سربگذارند و روند صعودي در پيش بگيرند
در بازار امروز باز هم روييها در صدر قرار گرفتند سهامي كه با نوسانات بسيار بالايي مواجه ميباشند و با كوچكترين تغيير قيمتهاي جهاني سرب و روي با نوسانات شديدي مواجه ميشوند امروز با قرار گرفتن قيمتهاي جهاني روي به سطوح بالاي 1150 دلار شاهد تشكييل صف خريد در نمادهاي برتر اين گروه بوديم
يكي از اين نمادهاي برتر كالسيمين بود سهمي كه تعديل مثبت عايدي و حمايتهاي دو سهامدار حقوقي خود يعني توسعه معادن روي و زير مجموعه هاي مهر اقتصاد مواجه ميباشد امروز توانست با صف خريد و روند مثبت مواجه شود فاسمين امروز مجددا به سطوح قيمتي بالاي 1100 تومان پيشروي كرد تا در صورت مثبت ماندن قيمتهاي جهاني مجددا به سوي هدف قيمتي و مقاومت 1200 توماني خود برود
امروز در نماد فسرب شاهد قيمتهاي باور نكردني 432 تومان يبراي اين سهم بوديم ظاهرا فسرب انتهايي ندارد و بدون هيچ توقفي به رشد خود ادامه ميدهد كم كم قيمت فسرب به دليل فعاليت سفته بازان بر روي اين سهم به حباب نزديك ميشود و از ديد بنيادي قيمتهاي فعلي براي اين سهم توجيه پذير نميباشد
اما امروز در اين گروه غول مسي بازار نيز معاملات مثبتي را در پي شداشت فملي امروز تلاش داشت تا در سطوح قيمتي بالاي 490 تومان تثبت شود كه در اين امر ناكام ماند فملي كه با افت 1000 دلاري قيمت مس با ريزش قيمتي مواجه شد اين روزها شديدا روندش وابسته به قيمتهاي جهاني مس ميباشد . حق تقدم این سهم نیز در این روز ها نوسان خوبی می دهد که قیمت های کمتر از 3650 ریال برای نوسان گیری در این سهم مناسب است .
سرمايه گذاري ها و شاخص مثبت!!!
باز هم شاخص مثبت شد و سرمايه گذاري ها نيز روند مثبت را به خود گرفتند امروز روز روز سرمايه گذاريها بود به نظر ميرسد در صورتي كه بازارهاي جهاني ثبات پيدا كنند شركتهاي سرمايه گذاري به خصوص انهايي كه افت و اصلاح قيمتي خوبي نيز انجام داده اند با موقعيت خوبي مواجه ميباشد
امروز در نماد سرمايه گذاري سايپا كه به جرات ميتوان گفت پر طرفدارترين نماد بازار نيز ميباشد شاهد رسيدن قيمت اين سهم به اولين سطح مورد نظر ما بوديم امروز سرمايه گذاري سايپا در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت وساپا در صورتي كه موفق به شكست مقاومت 300 توماني شود هدف قيمتي 320 توماني را پيش رو دارد . تحلیل تکنیکال این سهم و خبرهای بنیادی آن به طور کامل بر روی سایت قرار دارد .
اما امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن نيز كه احتمال اعلام سود 25 توماني را با خود به همراه دارد شاهد معاملات مثبت بود وصنعت پس از برخورد به حمايت 110 توماني خود تغيير روند داده و با معاملات مثبت ميرود تا به واولين مقاومت پيش رو يعني سطوح قيمتي 119 تومان برسد وصنعت همچنين داراي ارزش ان اي وي 160 تومان يميباشد
اما امروز سرمايه گذاري سپه كه اين روزها شايعه تعديل مثبت عايديش و احتمال اعلام سود 25 توماني براي سال 90 در پيش دارد نيز معاملات مثبت يرا پيش رو داشت اما اين معاملات كم حجم و منجر به رشد قيمتي چنداني براي وسپه نشد به نظر وسپه نيز ارام ارام به سوي هدف قيمتي 140 توماني خود پيش برود.
در نماد سرمایه گذاری خوارزمی با خبر ورود احتمالی بانک پاسارگاد به بورس در تاریخ 25 مرداد ماه ، این سهم مورد توجه قرار گرفت و در پایان تا 187 تومان رشد کرد . به نظر میرسد خارزم با قیمت تمام شده 63 تومانی پاسارگاد بتواند با قطعی شدن خبر عرضه تا 2200 ریال رشد کند . سهمی که گفته می شود بین 2500 تا 2600 ریال ارزش ذاتی دارد .
در دیگر نماد سرمایه گذاری ومعادن با ریزش اخیر تا 889 تومان امروز در حداکثر مثبت قرار داشت که صف خرید مس و مثبت شدن کچاد و کگل بر صف این سهم تاثیر بسزایی داشت . هدف کوتاه مدت سهم می تواند در صورت مثبت بودن بازار های جهانی در محدوده 9800 ریال باشد .
بانكيها شتاب گرفتند!!!
در بازار مثبت امروز بانكيها همانطور كه قبلا نيز گفتيم با روند مثبت مواجه شدند بانكيهايي كه اين روزها شايعاتي را در خصوص احتمال افزايش نرخ سود بانكي پيرامون خود دارند
امروز بانك الكترونيكي ارين كه شايعه تعديل مثبت 100 درصدي را با خود به دنبال دارد امروز با صف خريد و حجم معاملات بالا از سد قيمتي 140 تومان عبور كرد ارين به نظر با توجه به صف خريدش هدف قيمتي 160 تومان را پيش رو دارد
اما بانك دي كه به واسطه گزارش نامناسب 3 ماهش اش شايعه تعديل منفيش قوت گرفته اين روزها تنها به دليل رقابت سهامداران حقوقي با روند مثبت و صف خريد سنگيني مواجه ميباشد وي نيز قيمتهاي 150 تومان را هدف گرفته است و به نظر به زودي نيز به هدف قيمتي خود برسد
اما بانك تجارت نيز امروز از سد قيمتهاي 210 تومان نيز عبور كرد بانك تجارت به زودي به استقبال افزايش سرمايه ميرود افزايش سرمايه اي كه ميتواند سوداوري خوبي را براي سهامداران اين بانك به ارمغان بياورد پيشبيني ميشود تا زمان افزايش سرمايه بانك تجارت رشد قيمتي 5 درصدي را تجربه نمايد
امروز در نماد بانكيها بانك سينا باز هم به سوي قيمتهاي 300 تومان اج گيري كرد وسينا اين روزها نوسانت بسيار خوبي را به نمايش گذاشته است كف قيمتي 280 توماني و سقف قيمتي 310-320 توماني فرصت خوبي را براي اين سهم فراهم اورده است وسينا اين روزها با شايعه احتمال اعلام سود 45 توماني براي سال جاري تا پايا سال مواجه ميباشد. امروز بازدهی خوبی راد ر نماد اقتصاد نوین شاهد بودیم که با ردش خود بیش از همه حق تقدم خود را رویایی کرد . ونوینی که در قیمت های 3650 و 3700 احتمالاً متعادل خواهد شدو امروز در این قیمت ها طرفداران بسیاری داشت .
خودروييها از مرز بازگشتند!!!
امروز در نماد شركتهاي خودروساز شاهد معاملات نسبتا مثبت بوديم اما اين معاملات چندان دندانگير نبود گزارش 3 ماهه خبهمن چندان مناسب نبود و انطوري كه بازار انتظار داشت منتشر نشد اين گزارش در كنار گزارش نامناسب روزهاي قبل سايپا اوضاع اين گروه را چندان مثبت نشان نميدهد. البته حرفهای خوبی هم در این گزارشات مطرح شده که کم کم در مورد آن توضیح خواهیم داد .
امروز در نماد زامياد شاهد تلاش اين سهم براي فاصله گرفتن از حمايت 200 توماني بوديم اين امر منجر به معاملات مثبت در اين نماد شد اما رشد قيمتي چنداني را براي زامياد به ارمغان نياورد
امروز در نماد ايرانخودرو در مرز قيمتي 300 تومان شاهد تحركات جالبي ميباشيم امروز در اين نماد شاهد جابه جايي بلوك 50 ميليوني در اين سهم بوديم خودرو اين روزها بر لبه تيغ 300 توماني خود قرار دارد يا گلويش بريده ميشود با افت قيمتي تا سطوح 260 تومان پايين مييايد و يا اينكه از قيمتهاي 300 تومان بازگشته و به سمت هدف قيمتي 330 تومان ميرود
اما امروز در نماد خبهمن و سايپا شاهد معاملات مثبت اما نه چندان دلچسبي بوديم ظاهرا گزارشات نامناسب 3 ماهه اب پاكي را به روي دستان فعالان اين گروه ريخته است فعلا نميتوان انتظار چنداني از سهام اين گروه به جز نوسانات مقطع داشت . خبهمن در قیمت های 2020 تا 2170 ریال می توان نوسان دهد و سایپا هم بین 2000 تا 2200 در حرکت خواهد بود .
گوشه و كنار بازار!!!
امروز در صدر جدول بالاست را ميبينيم كه همچنان به پيشروي خود ادامه ميدهد بالاست كه تا سطوح قيمتي 1300 تومان اصلاح قيمتي را تجربه كرده بود بالاخره با حمايت سهامداران خودش چند روزيس با صف خريد روزانه 5 درصد به قيمت خود ميافزايد ظاهرا با توجه به گزارش بساير مناسب 3 ماهه بالاست اين شركت قصد اعلام سود 200 توماني را در گزارش 6 ماه خود دارد
اما امروز در نماد كروي كه با افت قيمتي به دليل افت قيمتهاي جهاني فلزات و ريزش قيمت به سطوح كمتر از 300 تومان مواجه شده بود امروز باز توانست خود را به قيمتهاي بالاي 300 تومان برساند در صورتي كه اوضاع قيمتهاي جهاني فلزات و بازارهاي جهاني باثبات باقي بماند ميتوان به كروي 320 توماني خوشبين بود سطوح قيمتي 320 توماني مقاومت سر سخت كروي ميباشد
امروز غول فولادي بازار نيز با صف خريد و معاملات پر حجم و مثبتي مواجه شد به نظر ميرسد فولاد نيز در صورت ثبات بازار هاي جهاني ميتواند روز شنبه با معاملات مثبت در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار بگيرد فولاد اين روزها شايعاتي را در خصوص افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 40 توماني پيش رو دارد با بررسي هاي كارشناسان بتا سهم احتمال اعلام سود تا 50 توماني براي سال 90 در نماد فولاد تا پايان سال دور از ذهن نميباشد
در روز های گذشتنه در مورد ولصنم صحبت کرده بودیم که امروز با رشد قیمت ناگهانی بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کرد و حق تقدم این سهم نیز در محدوده 410 ریال قیمت خورد که البته قیمت های زیر 1350 ریال برای سهم و 350 ریال برای حق تقدم مناسب است و می تواند نوسان گیری را تسهیل نماید .
امروز فولای با قدرت از 200 تومان عبور کرد تا شایعه توقف نماد شرکت و تعدیل مثبت او جدی تر در بازار مطرح شود . احتمالاً تا زمانی که بازار مثبت است و بازار های جهانی رشد می کند شرایط مثبت برای این سهم وجود دارد .
اما امروز در ساختمانی ها اس پ با روندی مثبت پس از ریزش قیمت خودمواجه شد و در محدوده 5% مثبت قرار گرفت و باغمیشه را نیز به بالای 7000 ریال رهنمون ساخت .
در سبد سهام از قند هگمتان و اصفهان گفته بودیم که امروز هر دو نماد با قیمت های مناسبی که داشتند و البته کمی پایئن تر از قیمت پیشنهادی برگشت اما به نظر میرسد با توقف نماد مرو دشت شرایط این گروه بهتر شد .
در پایان باید به غدیر اشاره کرد که رونق بازار و شرکتهای پتروشیمی او را هم تا 4000 ریال بالا آورد و به مانند سایر گردن کلفتان بازار پر حجم ظاهر شد . گفته می شود شهریور ماه ، روز های خوبی در انتظار غدیر خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 19 مرداد 90
