گزارش بازارچهار شنبه ۱۹ مرداد ۹۰
دعا به جان وال استریت !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۰۵
امروز چهار شنبه ، ۱۹ مرداد ماه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که اول وقت همه برای وال استریت کف زده و برای سلامتی و ادامه روند مثبت او دعا کردند . حرکت امروز بازار ما ما را به یاد مدیر بورس توکیو می اندازد که می گفت در زمان بحران جهانی شب ها برای بورس امریکا دعا می کردم !! حال حکایت بازار ما شده که نوسانات و حرکات او با بورس های امریکا ، اروپا و اسیا همراه شده است . با رشد دیروز در اکثر بازار ها بازار امروز ما هم با کمک این خبر خوب و حمایت حقوقی ها مثبت شد اما این مثبت امروز ان طور که باید و شاید دلچسب نبود و این خود یک دلیل بنیادی قوی دارد .
امروز ما کمتر از نصف ارزش معاملات دیروز را داشتیم حال آنکه بازار مثبت و آلارم های خوبی از بازار های جهانی گرفته شده بود . روند بازار نیز ابتدا مثبت و با مرور زمان به سمت کمتر شدن منفی ها پیش رفت . دلیل این امر را می توان در روند خرید فروش ها و نوسان گیری بازارو یک رویداد اقتصادی و سیاسی دانست .
سهامداران این روز ها به نوسانات شیرین بازار عادت کرده اند که در ۲ الی۳ روز بازدهی ۳ الی ۴ % را به طور خالص به سهامدار می دهد از همین رو با افزایش قیمت هادر این چنین روز ها فشار عرضه این نوسان گیران نیز افزایش می یا بد که امروزنیز از آن روز ها بود که نوسان گیران دیروز با افزایش قیمت امروز نوسان مثبت خوبی را تجربه کرده و اقدام به شناسایی سود نمودند .
اما حوادث رخ داده در سوریه و حرکات کشور های غربی علیه ایران می تواند اخبار سیاسی بدی باشد که دراین ۳ روز برای بازار ما مشکل آفرین باشد . به خصوص تحولات سوریه که گویا حضور وزیر امور خارجه ترکیه نیز نتیجه بخش نبوده و به زودی امریکا موضع سرسختانه ای را علیه این کشور اتخاذ می کند .
اما دلیل اصلی آنچه کم محلی فعالان و سهامداران به بازار است را می توان در ماهیت بازار های جهانی جستجو کرد . بازار ما به اتمام رسیده اما امروز عصر، فردا و جمعه بازار های جهانی ۳ روز حساس را پیش رو دارند که تحولات این سه روز برای بازار ما بسیار حساس و حیاتی است . از سوی دیگر جهت یابی بازار های جهانی کمی سخت شده است و پیش بینی این که در روز های پیش رو چه اتفاقی برای بازار می افتد کار را کمی سخت کرده است . این شرایط باعث شده تا سهامداران از ترس ریزش هایی نظیر انچه در روز های جمعه و دوشنبه رخ داد کمی با دلهره دست به خرید بزنند . این استدلال کاملاً منطقی است و شاید برخی بر این عقیده باشند که تا بازار به ثبات نسبی نرسیده است خرید در چنین قیمتها و با دید نوسان گیری کار دشواری است . اما باید ان طرف قضیه را نیز نگاه کرد که در صورت ثبات این بازار ها ورشد آنها که اختمالش بیش از ریزش است بازار در روز های شنبه و یک شنبه می تواند تا حدودی مثبت باشد .
به هر حال طالع بینی بازار ما این روز ها به شدت به بازار های جهانی گره خورده و به نظر میرسد حداقل در دو روز آتی با رونق نسبی این بازار ها شنبه و یکشنبه تا حدودی مثبت باشد .
اما در حاشیه بازار خوش نقش امروز که اخر وقت بهتری را نسبت به ابتدای آن تجربه می کرد چه خبر بود ؟
در مسائل سیاسی همانطور که گفته شد رخدادهای سوریه بیش از هر چیز جالب توجه است و باید به خبرهای ان حساس بود اما خوشبختانه خبر خاص دیگری در مسائل سیاسی نیست .
در خبرهای اقتصادی می توان به افزایش قمیت نفت اشاره کرد که خبر خوبی برای بازار ماست . البته فشار های تحریم به بانک مرکزی کمی نگرانی ها را افزایش داده است اما در مسائل اقتصادی نیز جز شایعاتی از تغییرنرخ سود بانکی و خبرهای رونق بازار سکه خبر خاصی موجود نیست . اما می از خبرهایی که این روز ها می تواند بار دیگر بازارما را تحت تاثیر خود قرار دهد بحث افزیش نرخ دلار به ۱۱۹۵ تومان بوده و گویا دلار ۱۲۰۰ تومانی را نیز شاهد هستیم .
اما در بازار های جهانی تا بدین لحظه با رشد بیش از ۴۰۰ واحدی در بازار وال استریت انرژی خوبی را در سایر بازار ها به خصوص آسیا و اروپا مشاهده می کنیم . نفت به ۸۲ و حدود ۸۳ دلار رسیده است . در سایر بازار ها نیز مس کم کم به ۹۰۰۰ دلار نزدیک می شود و روی هم سعی دارد به ۲۲۰۰ دلار برسد . در این روز ها شرایط بیلت به نرخ ۶۱۰ دلار رسیده است که می تواند با حرکات ژاپن باز هم با رشد قیمت مواجه باشد .
امادر شاخص با رشدی ۲۷۷ به ۲۴۸۵۷ رسید که نمادهایی مانند ملی مس ، فولاد ، گل گهر، غدیر، مپنا، سایپا و دیگر نماد های مثبت بازار امروز او را حمایت می کردند . نکته بسیار جالب این بود که درست همان نماد ها در روزهای گذشته بلای جان شاخص شده بودند . در بازار امروز نیز البته ایران خودرو و مخابرات عمده نماد های اثر گذار منفی بر شاخص بودند .
اما در بازار و مهم ترین اخبار بازار را می توان برگشت نمادهای مرتبط با بازار های جهانی، خبر عرضه پاسارگاد و حجم معاملات مناسب خارزم ، رونق فولاد و صف خرید او در پایان بازار ، روند مثبت گروه روی و همچنین توفیق نسبی بانک های فرا بورسی و حق تقدم ها را از مهم ترین اخبار بازار امروز نام برد . البته عدم رونق آنچنانی خودرویی ها نیز از دیگر رخداد های بازار بود .
قطار تجهیزات ایستگاه اخر ندارد!!!
امروز در گروه تجهیزات باز هم غوغایی به پا شد اگر چه سهام این گروه حتی لیدر صدرا نیز شروع کار خود را بدون صف خرید اغاز کردند اما صدرا همان ابتدای کار به صف خرید فرو رفت ظاهرا تجهیزاتی ها ایستگاهی برای استراحت ندارند صدرا نیز در صورت عبور از مقاومت ۲۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان بالا خواهد رفت این روزها وقتی صدرا به مقاومتی میرسید بازار به خصوص سهامداران حقیقی سهام خود را به خیال پایان روند صعودی عرضه میکنند در سطوح قیمتی ۲۰۰ و ۲۲۰ و ۲۴۰ تومانی امروز شاهد این امر بودیم اما ظاهرا پشت پرده صدرا خبرهایی از جنس از ما بهتران است و دستهای پنهانی شدیدا این سهم را حمایت میکنند امروز صدرا با صف خرید سنگین و حجم معاملات بالا میرود تا مقاومت ۲۴۰ تومانی را پشت سر بگذارد
اما در نماد اذراب امروز شاهد شکسته شدن مقاومت با حجم بالا و خیره کننده معاملات و صف خرید خیره کننده تر مواجه بودیم فاذر امروز شایعات بسیاری را در برداشت یکی میگوید خصوصی سازی این حجم بالای ۳۰ میلیونی را عرضه کرده و خاتم خریدار بوده اما ظاهرا امروز بلوک ۵ درصدی سهام اذراب توسط خصوصی سازی عرضه شده است به هر حال امروز اذراب بیش از ۱۰ درصد از سهام خود را در بازار مورد معامله قرار داد و بیش از ۵ درصد دیگر را در صف خرید گذاشت فاذر با شکست مقاومت ۲۸۵ تومانی به سمت هدف قیمتی ۳۰۰ و ۳۲۰ تومان میرود
اما ترکیب ۳ تفنگدار امروز با فاراک تکمیل شد فاراک در تشکیل صف خرید کمی تعلل از خود نشان داد اما در نهایت در اواخر وقت با صف خرید میلیونی امروز بیش از ۳ درصد از سهام خود را در بازار مورد معامله قرار داد فاراک نیز در صورت شکستن مقاومت ۲۲۰ تومانی خود هدف قیمتی ۲۴۰ تومان را پیش رو خواهد داشت
اما امروز مپنا و حفاری بالاخره به رگ غیرتشان برخورد و و در این بازار مثبت با تغییر روند مواجه شدند هر دو سهم با صف خرید روبرو شدند حفاری میرود تا به هدف قیمتی ۲۴۰ تومان و در صورت شکست قیمتهای ۲۶۰ تومان برسد و از طرف دیگر مپنا نیز هدف قیمتی ۲۸۰ و ۳۰۰ تومان را پیش رو دارد. در نمادمپنا گویا باخبر پرداخت برخی از مطالبات این شرکت و رونق دو چندان تجهیزاتی ها روند برگشتی را خیلی زود در سهم شاهد بودیم و رونق صف خرید در قیمت های بالای ۲۷۷ تومان شکل گرفت جایی که احتمالاً با این اخبار بتوان شاهد رشد سهم تا ۲۹۵۰ و حتی ۳۰۰۰ ریال بود . با رشد گروه تجهیزات حفاری شمال هم به مانند رتکو و مپنا مثبت شد . به نظر میرسد حفاری بتواند تا ۲۵۵۰ و ۲۶۰۰ ریال افزایش یابد .
معدنیها و کمک های جهانی!!!
با خبرهای مثبت منتشره از امریکا مبنی بر ثبات نرخ بهره بازارهای جهانی با جهش قیمتی مواجه شدند و بورس های جهانی نیز با روند مثبت همراه شدند همین امر کافی بود تا سهام معدنی امروز روز مثبتی را پشت سربگذارند و روند صعودی در پیش بگیرند
در بازار امروز باز هم روییها در صدر قرار گرفتند سهامی که با نوسانات بسیار بالایی مواجه میباشند و با کوچکترین تغییر قیمتهای جهانی سرب و روی با نوسانات شدیدی مواجه میشوند امروز با قرار گرفتن قیمتهای جهانی روی به سطوح بالای ۱۱۵۰ دلار شاهد تشکییل صف خرید در نمادهای برتر این گروه بودیم
یکی از این نمادهای برتر کالسیمین بود سهمی که تعدیل مثبت عایدی و حمایتهای دو سهامدار حقوقی خود یعنی توسعه معادن روی و زیر مجموعه های مهر اقتصاد مواجه میباشد امروز توانست با صف خرید و روند مثبت مواجه شود فاسمین امروز مجددا به سطوح قیمتی بالای ۱۱۰۰ تومان پیشروی کرد تا در صورت مثبت ماندن قیمتهای جهانی مجددا به سوی هدف قیمتی و مقاومت ۱۲۰۰ تومانی خود برود
امروز در نماد فسرب شاهد قیمتهای باور نکردنی ۴۳۲ تومان یبرای این سهم بودیم ظاهرا فسرب انتهایی ندارد و بدون هیچ توقفی به رشد خود ادامه میدهد کم کم قیمت فسرب به دلیل فعالیت سفته بازان بر روی این سهم به حباب نزدیک میشود و از دید بنیادی قیمتهای فعلی برای این سهم توجیه پذیر نمیباشد
اما امروز در این گروه غول مسی بازار نیز معاملات مثبتی را در پی شداشت فملی امروز تلاش داشت تا در سطوح قیمتی بالای ۴۹۰ تومان تثبت شود که در این امر ناکام ماند فملی که با افت ۱۰۰۰ دلاری قیمت مس با ریزش قیمتی مواجه شد این روزها شدیدا روندش وابسته به قیمتهای جهانی مس میباشد . حق تقدم این سهم نیز در این روز ها نوسان خوبی می دهد که قیمت های کمتر از ۳۶۵۰ ریال برای نوسان گیری در این سهم مناسب است .
سرمایه گذاری ها و شاخص مثبت!!!
باز هم شاخص مثبت شد و سرمایه گذاری ها نیز روند مثبت را به خود گرفتند امروز روز روز سرمایه گذاریها بود به نظر میرسد در صورتی که بازارهای جهانی ثبات پیدا کنند شرکتهای سرمایه گذاری به خصوص انهایی که افت و اصلاح قیمتی خوبی نیز انجام داده اند با موقعیت خوبی مواجه میباشد
امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا که به جرات میتوان گفت پر طرفدارترین نماد بازار نیز میباشد شاهد رسیدن قیمت این سهم به اولین سطح مورد نظر ما بودیم امروز سرمایه گذاری سایپا در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت وساپا در صورتی که موفق به شکست مقاومت ۳۰۰ تومانی شود هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی را پیش رو دارد . تحلیل تکنیکال این سهم و خبرهای بنیادی آن به طور کامل بر روی سایت قرار دارد .
اما امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن نیز که احتمال اعلام سود ۲۵ تومانی را با خود به همراه دارد شاهد معاملات مثبت بود وصنعت پس از برخورد به حمایت ۱۱۰ تومانی خود تغییر روند داده و با معاملات مثبت میرود تا به واولین مقاومت پیش رو یعنی سطوح قیمتی ۱۱۹ تومان برسد وصنعت همچنین دارای ارزش ان ای وی ۱۶۰ تومان یمیباشد
اما امروز سرمایه گذاری سپه که این روزها شایعه تعدیل مثبت عایدیش و احتمال اعلام سود ۲۵ تومانی برای سال ۹۰ در پیش دارد نیز معاملات مثبت یرا پیش رو داشت اما این معاملات کم حجم و منجر به رشد قیمتی چندانی برای وسپه نشد به نظر وسپه نیز ارام ارام به سوی هدف قیمتی ۱۴۰ تومانی خود پیش برود.
در نماد سرمایه گذاری خوارزمی با خبر ورود احتمالی بانک پاسارگاد به بورس در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ، این سهم مورد توجه قرار گرفت و در پایان تا ۱۸۷ تومان رشد کرد . به نظر میرسد خارزم با قیمت تمام شده ۶۳ تومانی پاسارگاد بتواند با قطعی شدن خبر عرضه تا ۲۲۰۰ ریال رشد کند . سهمی که گفته می شود بین ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ ریال ارزش ذاتی دارد .
در دیگر نماد سرمایه گذاری ومعادن با ریزش اخیر تا ۸۸۹ تومان امروز در حداکثر مثبت قرار داشت که صف خرید مس و مثبت شدن کچاد و کگل بر صف این سهم تاثیر بسزایی داشت . هدف کوتاه مدت سهم می تواند در صورت مثبت بودن بازار های جهانی در محدوده ۹۸۰۰ ریال باشد .
بانکیها شتاب گرفتند!!!
در بازار مثبت امروز بانکیها همانطور که قبلا نیز گفتیم با روند مثبت مواجه شدند بانکیهایی که این روزها شایعاتی را در خصوص احتمال افزایش نرخ سود بانکی پیرامون خود دارند
امروز بانک الکترونیکی ارین که شایعه تعدیل مثبت ۱۰۰ درصدی را با خود به دنبال دارد امروز با صف خرید و حجم معاملات بالا از سد قیمتی ۱۴۰ تومان عبور کرد ارین به نظر با توجه به صف خریدش هدف قیمتی ۱۶۰ تومان را پیش رو دارد
اما بانک دی که به واسطه گزارش نامناسب ۳ ماهش اش شایعه تعدیل منفیش قوت گرفته این روزها تنها به دلیل رقابت سهامداران حقوقی با روند مثبت و صف خرید سنگینی مواجه میباشد وی نیز قیمتهای ۱۵۰ تومان را هدف گرفته است و به نظر به زودی نیز به هدف قیمتی خود برسد
اما بانک تجارت نیز امروز از سد قیمتهای ۲۱۰ تومان نیز عبور کرد بانک تجارت به زودی به استقبال افزایش سرمایه میرود افزایش سرمایه ای که میتواند سوداوری خوبی را برای سهامداران این بانک به ارمغان بیاورد پیشبینی میشود تا زمان افزایش سرمایه بانک تجارت رشد قیمتی ۵ درصدی را تجربه نماید
امروز در نماد بانکیها بانک سینا باز هم به سوی قیمتهای ۳۰۰ تومان اج گیری کرد وسینا این روزها نوسانت بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است کف قیمتی ۲۸۰ تومانی و سقف قیمتی ۳۱۰-۳۲۰ تومانی فرصت خوبی را برای این سهم فراهم اورده است وسینا این روزها با شایعه احتمال اعلام سود ۴۵ تومانی برای سال جاری تا پایا سال مواجه میباشد. امروز بازدهی خوبی راد ر نماد اقتصاد نوین شاهد بودیم که با ردش خود بیش از همه حق تقدم خود را رویایی کرد . ونوینی که در قیمت های ۳۶۵۰ و ۳۷۰۰ احتمالاً متعادل خواهد شدو امروز در این قیمت ها طرفداران بسیاری داشت .
خودروییها از مرز بازگشتند!!!
امروز در نماد شرکتهای خودروساز شاهد معاملات نسبتا مثبت بودیم اما این معاملات چندان دندانگیر نبود گزارش ۳ ماهه خبهمن چندان مناسب نبود و انطوری که بازار انتظار داشت منتشر نشد این گزارش در کنار گزارش نامناسب روزهای قبل سایپا اوضاع این گروه را چندان مثبت نشان نمیدهد. البته حرفهای خوبی هم در این گزارشات مطرح شده که کم کم در مورد آن توضیح خواهیم داد .
امروز در نماد زامیاد شاهد تلاش این سهم برای فاصله گرفتن از حمایت ۲۰۰ تومانی بودیم این امر منجر به معاملات مثبت در این نماد شد اما رشد قیمتی چندانی را برای زامیاد به ارمغان نیاورد
امروز در نماد ایرانخودرو در مرز قیمتی ۳۰۰ تومان شاهد تحرکات جالبی میباشیم امروز در این نماد شاهد جابه جایی بلوک ۵۰ میلیونی در این سهم بودیم خودرو این روزها بر لبه تیغ ۳۰۰ تومانی خود قرار دارد یا گلویش بریده میشود با افت قیمتی تا سطوح ۲۶۰ تومان پایین مییاید و یا اینکه از قیمتهای ۳۰۰ تومان بازگشته و به سمت هدف قیمتی ۳۳۰ تومان میرود
اما امروز در نماد خبهمن و سایپا شاهد معاملات مثبت اما نه چندان دلچسبی بودیم ظاهرا گزارشات نامناسب ۳ ماهه اب پاکی را به روی دستان فعالان این گروه ریخته است فعلا نمیتوان انتظار چندانی از سهام این گروه به جز نوسانات مقطع داشت . خبهمن در قیمت های ۲۰۲۰ تا ۲۱۷۰ ریال می توان نوسان دهد و سایپا هم بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ در حرکت خواهد بود .
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در صدر جدول بالاست را میبینیم که همچنان به پیشروی خود ادامه میدهد بالاست که تا سطوح قیمتی ۱۳۰۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرده بود بالاخره با حمایت سهامداران خودش چند روزیس با صف خرید روزانه ۵ درصد به قیمت خود میافزاید ظاهرا با توجه به گزارش بسایر مناسب ۳ ماهه بالاست این شرکت قصد اعلام سود ۲۰۰ تومانی را در گزارش ۶ ماه خود دارد
اما امروز در نماد کروی که با افت قیمتی به دلیل افت قیمتهای جهانی فلزات و ریزش قیمت به سطوح کمتر از ۳۰۰ تومان مواجه شده بود امروز باز توانست خود را به قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان برساند در صورتی که اوضاع قیمتهای جهانی فلزات و بازارهای جهانی باثبات باقی بماند میتوان به کروی ۳۲۰ تومانی خوشبین بود سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی مقاومت سر سخت کروی میباشد
امروز غول فولادی بازار نیز با صف خرید و معاملات پر حجم و مثبتی مواجه شد به نظر میرسد فولاد نیز در صورت ثبات بازار های جهانی میتواند روز شنبه با معاملات مثبت در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار بگیرد فولاد این روزها شایعاتی را در خصوص افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۴۰ تومانی پیش رو دارد با بررسی های کارشناسان بتا سهم احتمال اعلام سود تا ۵۰ تومانی برای سال ۹۰ در نماد فولاد تا پایان سال دور از ذهن نمیباشد
در روز های گذشتنه در مورد ولصنم صحبت کرده بودیم که امروز با رشد قیمت ناگهانی بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کرد و حق تقدم این سهم نیز در محدوده ۴۱۰ ریال قیمت خورد که البته قیمت های زیر ۱۳۵۰ ریال برای سهم و ۳۵۰ ریال برای حق تقدم مناسب است و می تواند نوسان گیری را تسهیل نماید .
امروز فولای با قدرت از ۲۰۰ تومان عبور کرد تا شایعه توقف نماد شرکت و تعدیل مثبت او جدی تر در بازار مطرح شود . احتمالاً تا زمانی که بازار مثبت است و بازار های جهانی رشد می کند شرایط مثبت برای این سهم وجود دارد .
اما امروز در ساختمانی ها اس پ با روندی مثبت پس از ریزش قیمت خودمواجه شد و در محدوده ۵% مثبت قرار گرفت و باغمیشه را نیز به بالای ۷۰۰۰ ریال رهنمون ساخت .
در سبد سهام از قند هگمتان و اصفهان گفته بودیم که امروز هر دو نماد با قیمت های مناسبی که داشتند و البته کمی پایئن تر از قیمت پیشنهادی برگشت اما به نظر میرسد با توقف نماد مرو دشت شرایط این گروه بهتر شد .
در پایان باید به غدیر اشاره کرد که رونق بازار و شرکتهای پتروشیمی او را هم تا ۴۰۰۰ ریال بالا آورد و به مانند سایر گردن کلفتان بازار پر حجم ظاهر شد . گفته می شود شهریور ماه ، روز های خوبی در انتظار غدیر خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۹ مرداد ۹۰
