گزارش بازار یکشنبه 2 مرداد 90
بازاری با طعم عسل!
گزارش بازار – بتاسهم –17:05
امروز یکشنبه ، 2 مرداد ماه ، یک فوق بازار را در پیش داشتیم . در روز های گذشته آنقدر از شرایط بد معاملات نالیده بودیم که حریص یک چنین روز های مثبت شده که امروز مزه آن همچون عسل به دهان ما شیرین می امد . امروز یک روز فرشته را پشت سر گذاشتیم که آمار بازدهی اکثر سهام ها در حداکثر ممکن خود و رشد قیمتی حداکثری را تجربه می کردند . رنگ سبز امروز رنگ قالب بازار بود و قرمز ها به گوشه خانه کز کرده بودند . روند مثبت بازار امروز هم خوشحال کنند بود هم نگران کننده چرا که آنقدر ناگهانی بازار مثبت شده که همه از فردای این بازار می ترسند . البته همین جا باید گفت که اگر بازاردروز های دوشنبه و سه شنبه با آماج عرضه ها مواجه شد از حالا فاتحه این رشد را نخوانید چرا که این روال منطقی بازار است که با رشدی این چنینی اصلاح را نیزدر خود داشته باشد .
بسیاری معتقدند که عامل اصلی در رشد بازار سکوت مسائل سیاسی و کم شدن حاشیه های آن وریزش بسیار سنگین بازار طی ماه های اخیر است که فصل داغ مجامع را سوازند و حالا از دل این خاکستر ها سیمرغی جدید شکل گرفته است که امیدواریم بال و پر محکمی برای رشد داشته باشد .
در ادامه بحث های گذشته امروز این موضوع عمده سوال افراد مختلف در بازار بود که سرنوشت این بازار چه می شود و ایا بازار ریزش را در پیش خواهد داشت یا خیر . در پاسخ به این بحث ها باید گفت آغاز بازار های جهانی می تواند محرکی برای بازار ما باشد که مارا به پاسخ این سوال نزدیک تر می کند پس بازار های جهانی دراین چند روز عامل بسیار مهمی برای رشد یا عدم رشد بازار ما به شمار می روند .
اما پاسخ به این سوال این بوده که اصلاح و واکنش کوتاه مدت ها به یک نوسان 8 الی 12% منطقی است و این کاملاً عادی بوده که در اولین نقاط مقاومت بسیاری از نماد ها شاهد عرضه باشیم اما ایا قیمت ها به نقاطی رسیده اند که جذابیت ندارند . باید سری به آرشیو نوشته های قبلی و تحلیل های یک یا دو ماه قبل بزنیم نقاط مقاومت فعلی همان نقاط حمایت تاریخی است که روزی روزگاری از آن صحبت می شد و گفته می شود که بهترین نقطه برای شکار سهم است حال در این شرایط به آن رسیده و اگر هم عرضه ای مقطعی را داشته باشد شرایط بازار می تواند دوباره به بازار امیدوار باشد . درست در این نقطه است که جهت و عزم بازار محک می خورد که ایا قصد فرار از بحران را دارد یااین رشد او هم مقطعی و واکنشی منطقی به ریزش های گذشته بوده است که به نظر میرسد در جمیع شرایط و تحلیل های تکنیکال و بنیادی نشان میدهد احتمال رشد بازار بیش از گذشته است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است . مسائل حاشیه ای سیاسی می رود که به حداقل ممکن برسد که این برای بازار ما خبر خوبی است . در مسائل اقتصادی نیز حمایت و پیگیری های رهبری می تواند برای بازار سرمایه نیز مهم باشد که احتمالاً طی روز های اتی این حمایت های تلویحی را بیشتر و دقیق تر به چشم خواهیم دید .
در بازار های جهانی فردا روز حساسی را برای 4 کالا و فلز یعنی نفت ، بیلت ، مس و روی داریم که هر یک بخشی از بازار ما را در اختیار دارند و به نوعی می توانند جهت دهی را در بازار ما مدیریت کنند .
اما امروز مهم ترین بحث در بازار شاخص بود که با رشد خیره کننده و باور نکردنی با رشدی 372 واحدی چنان از روی 25 هزار پرید و به محدوده 25181 واحد رسید که چشم ها همه خیره شده بود .
امروز تعداد نماد های موثر بر شاخص بیشتر شدند و جامعه آماری که کمک می کرد بازار از بحران نجات پیدا کنند کم کم دورقمی می شود . امروز سایپا ، کچاد، مس ، گل گهر ، ایران خودرو ،مپنا ، وصندوق، خارک ،پارسیان ،اخابر، حفاری و بانک سینا اثر بسزایی بر شاخص داشتند و باعث شد تا رشد آنها در شرایط فعلی به خصوص بازگشایی سایپا رنگ شاخص را سبز خوش رنگ تری کرده و ما را به روز های اتی امیدوار تر کند .
اما مهم ترین رویداد های بازار امروز را می توان بازگشایی نماد هایی مانند سایپا، حفاری، فاراک ، قیمت خودرن ایران خودرو ، صفوف خرید سنگین نماد هایی مانند پارسیان ، خارک ، بترانس ، وصندوق و … دانست .
البته بیش ازهمه آن چیز که در چشم همه ی سهامداران به عنوان مهم ترین رخداد بازار جلب توجه میکرد جو مثبت اکثر نمادهای حاضر در بازار بودکه از نظر تعداد بیشترین تعداد و ارزش مثبت را طی یک ماه گذشته و شاید هم بیشتر تجربه می کرد . شاخص این روز ها بسیار خوشحال است چرا که هنوز توقف نماد هایی مانند فولاد، غدیر و معادن را در کنار خو د دارد که می تواند 300 تا 400 واحد دیگر در کنار این رشد ها به او کمک نماید .
پاقدم مثبت تجهيزاتيها!!!
در بازار امروز گروه تجهيزاتي شاهد بازگشايي دو نماد ديگر از اين گروه بوديم امروز در اين گروه ماشين سازي اراك پس از مجمع نسبتا مناسب و انتشار اخباري همچون استهمال زيان انباشته از طريق تجديد ارزيابي دارييها و احتمال افزايش سرمايه 50 ميليارد توماني و در دست داشتن نزديك به 194 ميليارد تومان مناقصه و همچنين رشد 20 ميليارد توماني قرار دادهاي قبلي شركت به دليل نوسانات نرخ ارز از اخبار خوش فاراك بودن همين خبرها نيز باعث رشد 10 درصدي قيمت سهم به نسبت قيمت بسته شدن بود فاراك اگر فردا نيز مثبت باشد و بالاي سطوح قيمتي 184 تومان معامله شود خط روند نزولي خود را شكسته و به سوي هدف قيمتي 200 حركت خواهد كرد
اما امروز حفاري نيز پا به ميدان گذاشت حفاري كه بيش از 100 درصد از سود خود را تقسيم كرد حفاري كه با ورود بنياد مستضفعفان به عنوان سهامدار عمده بايد ديگر در مجامع شاهد تقسيم عمده سود شركت باشيم حفاري حتي بخشي از سود انباشته را نيز تقسيم كرد خبر ورود دو دكل در سال جاري و افزايش نرخ خدمات دكل ها باعث اقبال مناسب به اين سهم و رشد قيمت حفاري به ميزان 8،5 درصد شد حفاري با احتساب سود مجمع بازدهي خوبي داد اما اين تمام ماجرا نيز به نظر ميرسد در صورت عبور حفاري از سد قيمتي 240 تومان شاهد حفاري 260 توماني نيز باشيم
امروز صدرا با خبر احتمال صدارت سردار قاسمي و رفتن به وزارت نفت با صف خريد مواجه شد در صورتي كه چنين امري تحقق يابد و سردار رستم قاسمي به عنوان وزير نفت معرفي شود شاهد روند صعودي صدرا و رسيدن به اهداف قيمتي 180 و سپس 200 توماني خواهيم بود
امروز در نماد مپنا كه اين روزها با شايعه تعديل 10-15 درصد مواجه ميباشد شاهد شكل گيري معاملات پر حجم و رسيدن به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان بوديم ظاهرا اينبار مپنا اهداف قيمتي 330 تومان را در پيش رو دارد مپنايي كه درصورت تعديل عايدي ميتواند به اهداف قيمتي بالاتري نيز فكر كند
سرمايه گذاري حاكمان بازار!!!
اين روزها با انتشار گزارشات میاندوره ای خيره كننده سهام شركتهاي سرمايه گذاري شاهد اوج گيري سهام اين گروه هستيم گزارشات سهام برتر اين گروه اغلب فراتر از انتظار بازار بوده و با تعديل ورشد عايدي نيز مواجه شده است
امروز در نماد سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كه شاهد رو به رشد بودن اغلب سهام پرتفوي شركت به خصوص پتروشيمي خارك ميباشيم امروز با صف خريد سنگين و عرضه به ميزان حجم مبنا مواجه شد اين روزها وصندوق اهداف قيمتي 275 و سپس 290 و در نهايت 320 توماني را در سر ميپروراند
اما امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن كه با شايعه تعديل عايدي 50-100 درصدي سود سال جاري و تحقق كل سود 18 توماني در عملكرد 9 ماهه مواجه ميباشد امروز توانست با صف خريد و معاملات مثبت از سد قيمتي 125 تومان بگذرد وصنعت فردا به استقبال قيمتهاي 130 تومان ميرود در صورت عبور وصنعت از سطوح قيمتي 130 توماني شاهد وصنعت 140 توماني نيز خواهيم بود
اما سرمايه گذاري پر پتانسيل بازار يعني سرمايه گذاري سايپا كه مدتهاست از وضعيت بنيادي مناسبش سخن ميگوييم امروز با صف خريد مواجه شد وساپا فردا به استقبال مقاومت 275 توماني خود ميرود مقاومتي كه اگر در هم بشكند ميتواند وساپاي 290 توماني را نيز رقم بزند . دراین سهم بازگشایی سایپا و شرایط مثبت بازار به خصوص در 3 نماد سایپا ، بانک پارسیان و ملی مس که با مثبت بودن خود وساپا را جذاب تر کرده اند . از سوی دیگر خبر افزایش سرمایه مجدد نیز به این موضوع کمک کرده است .
امروز توسعه ملی نیز گزارش خوبی را روانه بازار کرده است که با صف خرید مواجه شد . این شرکت سرمایه گذاری با تحقق سود ۳۲۱ ریالی در گزارش ۶ ماهه خود با پوشش بسیار مناسبی همراه شده است که همین گزارش سبب توجه بازار به این سهم بوده.
بابا پولدارهاي بازار!!!
امروز به جرات ميتوان گفت تمامي نمادهاي بانكي و ليزينگي يكدست سبز بودند سهام پر پتانسيلي كه با توجه به گردش بالاي نقدينگي در سطح جامعه ميتوانند با سوداوري خوبي مواجه شوند
امروز در نماد بانك پارسيان مجددا شاهد صف خريد ميليوني بوديم صف خريدي كه با توجه به تجربه قبلي به نظر كاذب ميايد امروز وپارس در مقابل صف خريد سنگين خود عرضه چنداني را شاهد نبود به نظر ميرسد وپارس توانايي عبور از سد قيميت 330 و رسيدن به هدف قيمتي 350 تومان را داشته باشد اين سهم براي سال 90 با افزايش سرمايه تا سطح 1500 ميليارد تومان مواجه ميباشد
اما در بانك سينا همانطور كه قبلا گفتيم اين سهم پس از برخورد به كف قيمتي حمايتي 280 توماني خود با برگشت روند مواجه خواهد شد كه شد اين سهم ارام ارام پيش به سوي هدف قيمتي 320 توماني خود ميرودتا در صورت شكست اين مقاومت سر سخت تا قيمتهاي 3500 تومان رشد نمايد امروز بانك سينا در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت وسينا اين روزها با شايعه اعلام سود 45 توماني تاپايان سال مالي خود مواجه ميباشد
اما در اين گروه در نماد پست بانك همانطور كه در چشم انداز ديروز وعده اش را داده بوديم شاهد تشكيل صف خريد و معاملات مثبت بوديم فردا وپست به جدال قيمتهاي 580 تومان ميرود قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن ميتواند وپست 600 توماني و حتي اعداد و ارقام بالاتر يعني سطوح قيمتي 640 توماني را رقم بزند
خودروييها و دنده كمكي!!!
امروز در بازار خودروييها در ابتداي وقت شاهد شكل گيري روندي كاملا صعودي بوديم حتي تشكيل صف خريد نيز براي سهام برتر اين گروه را شاهد بوديم صفوف خريدي كه باعث رشد قيمتي خوبي در خودروييها شد امروز خودروييها شاهد بازگشت ايرانخودرو پس از برگزاري مجمع بودند ايرانخودرويي كه گزارش 3 ماهه خوبي داده و به دنبال مجوز افزايش سرمايه نيز ميباشد خودرو امروز با بازدهي 6 درصدي با احتساب سود مجمع در سطوح قيمتي 330 تومان بازگشايي شد
اما امروز رقيب ايرانخودرو يعني سايپا با قدرت نمايي بيشتري به نسبت ايرانخودرو پا به ميدان گذاشت سايپا امروز با قيمتهاي 226 تومان بازگشايي شده و بازدهي 14 درصدي را به ثبت رساند سايپا هم اكنون بر سر مقاومت 220 توماني قرار دارد در صورت شكست اين مقاومت ميتواند تا سطوح قيمتي 240 تومان رشد نمايد
اما امروز زامياد يك قدم ديگر به مقاومت 220 تومانيش نزديك شد زامياد فردا به مصاف مقاومت جنجالي 220 توماني خود ميرود اين سهم پر تانسيل كه همانطور كه در تحليل بنيادي سهم كه در سايت قرار داده شد عنوان شد توانايي تعديل عايدي تا سطح 70 تومان را دارد پس در بازه ميان مدت از سطوح قيمتي 240 و 260 تومان ميتوان به عنوان هدف قيمتي اين سهم نام برد
بهتر از اين نميشه!!!
امروز هر گوشه اي را كه نگاه ميكرديم رنگ سبز را ميديديم اغلب سهام برتر بازار با معاملات مثبت و صف خريد مواجه بودند امروز بازار بر وفق مراد همگان بود بازاري كه خستگي مدتها روند منفي را از همه گرفت
در بازار امروز دوقلوهاي سنگ اهني بازار با معاملات مثبت مولجه بودند البته اين دو سم از ديد تكنيكال و بنيادي به سقف قيمتي خود نزديك ميشوند و احتياج به كمي اصلاح قيمتي دارند در اين بين كچاد در صورت عبور از مقاومت 650 توماني تا سطوح قيمتي 700 تومان جاي رشد خواهد داشت
در نماد پر پتانسيل ليزينگ ايرانيان شاهد برگشت روند قيمتي سهم از كف قيمتي 190 تومان بوديم اين سهم امروز به كام صف خريد رفت اولين هئف قيمتي وايران سطوح 220 تومان و در صورت رشد بيشتر سطوح قيمتي 240 تومان ميباشد همچنين وايران اين روزها شايعاتي را در خصوص احتمال تعديل عايدي پيرامون خود دارد
امروز در گروه خدمات الكترونيكي كه به به زودي شاهد عرضه شركت كوچك افرانت خدمات دهنده اينترنت پر سرعت در بازار فرابورس ميباشد شاهد رشد قيمتي رانفور و رپارس و مرقام و صفوف خريد در اين 3 سهم برتر بود رانفور كه مقاومت 1200 توماني را شكست و به سوي قيمتهيا 1300 تومان در حال حركت است مرقام پر پتانسيل كه با افتتاح كارخانه مونتاژ كامپيوتر در پرند همچنان روند صعودي را در بازه ميان مدت طي خواهد كرد در اين بين رپارس نيز پتانسيل رشد تا سطوح قيمتي 1000 تومان را دارا ميباشد.
در بازار امروز مخابرات باز هم گل کاشت و با رشد قیمت خود شاخص را بالا کشید . از سوی دیگر گروه سنگ آهن با توجه به خبرهای مثبت از رشد تولیدات و فروش خود و همچنین افزایش قیمت محصولات شرایط خوبی را رقم زده اند .در گروه فلزات برگشت فخوز نیز جالب توجه بود که البته گفته می شود فخوز هم برای تعدیل سود آمادهمی شود و توانایی این را دارد که سود 1100 ریالی را شناسایی کند و به زودی تحلیل این سهم بر روی سایت قرار خواهد گرفت .
در کنار این شرکت ها از ثمسکن خبر می رسد که به زودی افزایش سرمایه در پیش خواهد بود و نماد شرکت متوقف می شود که مجوز آن نیز برای تکمیل پروژه های مسکن مهر احداث شده است .
در پتروشیمی ها نیز زاگرس بالاخره تکانی مختصر را خورد که به نظر میرسد با توجه به رشد بازار شرایط خوبی را در این سهم شاهد بوده و احتمال رشد آن نیز وجود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 2 مرداد 90
