گزارش بازار سه شنبه 31 خرداد 90
پایان خرداد خرسی!
گزارش بازار – بتاسهم –17:55
امروز سه شنبه ، بازار یک روز خاص را پشت سر گذاشت . خاص نه به این خاطر که اتفاق خاصی در بازار رخ داده بود بلکه به این دلیل که خرداد را پشت سر گذاشتیم .!! خردادی که هر ساله برای اقتصاد و سیاست ما داستان های جدید را سر و هم می کند و این بارهم بازار ما را با چالشی جدی مواجه ساخت که در ماه های قبل با آن ربرو نبودیم . شاید این برای اولین بار بود که سهامداران می خواستند روزها سریعتر سپری شود چرا که چوب به دستان عرضه بالای دیوار رشدقیمت کمین کرده بودند هر بار که شرکت ها قصد بالا رفتن از دیوار رشد را داشتند حسابی آنها را مورد عنایت قرار داده با ریزش مواجه می شدند . دراین روز ها می توان با قطعیت گفت که رویدادهای سیاسی تنها نبود و خرداد این بار خردادی اقتصادی بود که از تغیرات عجیب و غریب نرخ ارز بگیر تا شرایط خاص بازار های جهانی و بازار داخلی تحت تاثیر قرار داشت .
به هر حال امروز مهم ترین اتفاق بازاررا می توان تمام شدن خرداد دانست که دراین آخرین روز هم حوادث و مسائل سیاسی او را تنها نمی گذاشت . امیدمی رود که با آغاز تیر ماه و فصل تابستان داغی به بازار باز گردد هر چند که سهامداران مدت هاست که انتظار فرا رسیدن تابستان را می کشند .
بازاراین بار دو نیمه متفاوت از بهار را شاهد بود که نیمه اول آن کاملاً بهاری اما نیمه دوم آن را بهار در پایز بایدنام گذاشت که ریزش شاخص و قیمت ها حرف اول را می زد .
البته انتظار بی جایی است که بگوئیم روی کاغذ و تقویم خرداد تمام شده و بازار تیر را آغا کرده پس ازفردا مثبت است بلکه شرایط و اتفاقاتی ممکن است در تیر ماه رخ دهد که احتمال مثبت شدن بازار را نسبت به خرداد بیشتر می کند . شرایطی مانند گزارش های3 ماه ، داغ تر شدن مجامع ، پرتفوی شرکت ها ، تعدیل و خبرهای خوب اقتصادی از این دست موارد هستند که بازارهای جهانی و قرار گرفتن قیمت ها در محدوده مناسب را نیز باید به آن اضافه کرد .
بسیاری معتقدند که حتی تیر ماه نیز دو نیمه متفاوت دارد نیمه اول آن به روز های اغازین تیر باز می گردد که شاید تا 10 روز اول ان باشداما نیمه دوم روز های میانی و پایانی تیر است که خبرهایی از توقف و تعدیل و مجامع می تواند شرایط بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و اوضاع را به سود بازار تغییر دهد .
در همین باره ممکن است فردا بازار با دست و پنجه نرم کردن مواردی همچون مسائل سیاسی و اقتصادی و بازار های جهانی کمی به سمت مثبت حرکت کند اما روند حرکتی عمده بازار را می توان از نیمه دوم تیر سنجید که شاید خرید سهم با قیمت های فعلی برای حضور در مجامع برخی شرکت ها منطقی باشد .
اما در بازار امروز رویداد جالب این بود که با سخنرانی رئیس جمهور در مجلس و پس گرفتن استیضاح اوضاع به سود بازار تغییر کرد و کمی رشدرا در بازار شاهد بودیم اما با عدم رای به وزیر ورزش بازهم نشان داد که چالش نمایندگان مجلس و دولت تمامی ندارد ..
امروز مهم ترین خبر در حاشیه بازار را مسائل سیاسی می دانیم که با سه خبر سخنرانی نرم رئیس جمهور در مجلس ، استعفای ملک زاده و پایان حاشیه ها در این موضوع وخبر مثبتی برای بازار بوداما از آن سو مخالفت مجلس با وزیر پیشنهادی ورزش به مذاق بازار خوش نیامد و باز روز از نو روزی از نو …
اما در مسائل اقتصادی گفته می شود به زودی در مورد برخی کالا ها تصمیم گیری مجدد خواهد شد که با احتمال رشد قیمت همراه باشند که گویا این بار سیمان و خودرو و برخی محصولات پتروشیمی که چند روز قبل در موردش صحبت کرده بودیم جز آن به شمار می روند اما از سوی دیگر این خبر مثبت با ادامه کاهش قیمت دلار به حاشیه رفت تا بازار و صادر کنندگان بازار بازهم از دست این سیاست های نابهنگام شاکی باشند .
در سوی دیگر قضیه حاشیه های بازار ، بازار های جهانی قرار دارند که امروز کمی بهتر عمل کرده و با رشد قیمت مواجه شدند . مس مجدداً به بالای 9100 دلار بازگشت تا فردا احتمالاً این شرکت مثبت باشد و روی هم به قیمت های 2200 دلار نزیدک شد که خبر خوبی برای شرکت هایی مانند کروی، فاسمین ، فراوری و باماست . البته بیلت هم کاهشی بود اما نقدی ان در سطوح 570 دلار باقی مانده و در پایان نفت هم با اندک افزایش خود به 95 دلار نزدیک شد که عدم سقوط اوبرای بازار نعمتی است .
اما امروز شاخص در میان بهت همگان مثبت شد که شرکت های بانکی مانند تجارت و ملت و نمادهای دیگری مانند وبشهر و ایران ترانسفو و غدیر او را نجات دادند . امروز شاخص با رشدی 60 واحدی به محدوده 25181 واحد رسید که در نوع خود جالب توجه بوده و در حالی که جو عمومی بازار خنثی بود شاخص خود را بالا کشید .
به نظر میرسد این نشان می دهد این روز ها اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و گزارش ها از راه برسد شاخص مقصد 26 هزار را هدف گرفته است .
امادر بازار چه خبر بود …
تجهيزاتيها در محاصره اخبار مثبت!!!
امروز همانطور كه پيش بيني ميكرديم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهيزاتي در صفوف اول برگشت قيمتي و روند بازار بودند از سفر سرپرست وزارت نفت به پارس جنوبي تا قرارداد هاي جديد اين گروه در پروژه هاي نفتي مانند ميدان نفتي فردوسي باعث اقبال سهام اين گروه شده است
امروز در نماد صدرا شاهد تشكيل صف خريد ميليوني و سنگين بوديم صدرا ظاهرا گزارش افزايش سرمايه 100 درصدي خود را به سازمان بورس فرستاده و در افزايش سرمايه خود شديدا مصر ميباشد صدرا در صورت افزايش سرمايه و اصلاح ساختار مالي بیشتر مورد توجه خواهد گرفت
اما اذراب هم كه تابع صدرا ميباشد اگر چه يكبار صف خريد خود را از دست داد اما مجددا به كام صف خريد فرو رفت فاذر كه اين روزها با شايعه افزايش سرمايه 200 درصدي و عقد دو قرارداد جديد و تعديل عايدي سود سال 90 مواجه ميباشد ميتواند تا قيمتهاي 280 تومان در گام اول بالا برود
اما مپنا و حفاري به خصوص حفاري امروز معاملات كم حجمي را شاهد بود فروشندگان مايل به فروش سهام خود در قيمتهاي پايين نيستند و خريداران نيز تمايل به خريد سهم در قيمتهاي پايين دارند همين امر باعث شد علي رغم جهش ابتداي وقت حفاري معاملات چنداني را در قيمتهاي مثبت شاهد نباشيم
اما مپنا نيز كه اين روزها چشم همگان را به گزارش 12 ماه اش دوخته شده است ميتواند تا قيمتهاي 330 تومان بالا برود مپنايي كه در صورت شكست قيمتهاي 330 تومان تا سطوح قيمتي 350-360 تومان بالا خواهد امد
برقي ها با تمام توان!!!
اين روزها اخبار پرداخت بخشي از مطالبات شركتهاي برقي در كنار انتظار بازار براي انتشار گزارش هاي 3 ماهه مثبت سهام اين گروه و تغيير و تحولات حادث شده در سهام برقي همچنان روند صعودي را در سهام اين گروه رقم زده است
در اين گروه امروز كابلهاي مخابراتي شهيد قندي پس از برگزاري مجمعي پر از خبر همان روز اول با جو مثبت و صف خريد بازگشايي شد صفي كه همچنان پابرجاست فردا بكام به استقبال مقاومت 270 توماني خود ميرود مقاومتي كه برای سهم بسیار حساس است و در صورت شكست قيمتهاي 290-300 تومان را براي اين سهم پر پتانسيل به ارمغان خواهد اورد طبق شنيده ها بكام در صورت فروش زمينهاي صفاييه خود ميتواند حداقل به ازاي هر سهم 70 تومان سود شناسايي كند
اما ايران ترانسفو امروز در سطوح قيمتي 660 تومان با عرضه سنگين متعادل شد بترانس قرار است بزودي 20 درصد از سهام ايرانترانسفوي ري را در بازار عرضه كند كه 10 درصد از اين عرضه به كاركنان شركت تعلق گرفته و مابقي در بازار عرضه ميشود پيشبيني شده است استقبال بسيار خوبي از اين عرضه صورت پذيرد که گفته می شود با هر 10% عرضه سهام سود بترانس حدود 40 ریال افزایش می یابد .
اما در نماد كنتور سازي همچنان شاهد صف خريد سهم و رشد قيمتي اكنتور ميباشيم ظاهرا اين سهم با سفته بازي قرار است قيمتهاي 1000 تومان را ببيند طبق برخي شايعات اكنتور موفق به وصول بخشي از مطالباتش شده است اما اين امر تنها زماني ميتواند اكنتور را در قيمتهاي 1000 تومان هم جذاب كند كه قرار داد و طرح فهام يا همان تعويض كنتور هاي فرسوده اجرايي گردد
قنديها بدون توقف!!!
اين روزها روند صعودي فروش داخلي قيمت شكر باعث روند مثبت سهام قندي شده است 2 سال پيش قيمت شكر داخلي محدوده 500 تومان و پارسال محدوده 800 تومان و امسال به بالاي 1000 تومان رسيده است و پيشبيني ميشود تا قيمتهاي بالاي 1050-1100 تومان نيز افزايش پيدا نمايد به خصوص با نزديك شدن به ماه رمضان و افزايش تقاضاي اين محصول قطعا نرخ شكر بيش از پيش نيز افزايش پيدا خواهد كرد
در بازار امروز نماد قشكر و قلرست همانطور كه وعده داده بوديم براي تعديل عايدي متوقف شد اما قند شيرين و ثابت خراسان نيز كماكان به دليل فروش زمينهاي خود با روند صعودي مواجه شده اند در اين شركتها خبر از تعديل عايدي بسيار خوبي در سود سال 90 ميايد كه همين امر باعث صف كشيدن خريداران اين دو سهم شده است
در اين گروه و در نماد قند هگمتان نيز شاهد معاملات مثبت و حتي صف خريد سنگين بوديم اين سهم قندي كه نسبت پي بر اي بسيار بالايي را نيز دارد با شايعه تعديل عايدي 30 درصدي سود خود مواجه ميباشد
بانكيها كماكان در صدر!!!
اما اين روزها بانكيها با توجه به راه افتادن قطار تعديلهاي مثبت در سود سال 89 با روند مثبت مواجه شدند روندي كه با توجه به احتمال افزايش سود سال 90 اين شركتها نيز پيشبيني ميشود كماكان ادامه يابد
در بازار امروز خبر خبرگزاري فارس مبني بر ابهام برگزاري مجمع پست بانك باعث عرضه شديد در اين سهام اين بانك شد پست فردا به استقبال مقاومت 660 توماني ميرود كه با این حجم عرضه بعید است شرایط پست بانک به این قدرت مثبت بماند .
در بانك پارسيان اگر چه شروعي منفي را شاهد بوديم اما اين سهم به يكباره استارت زده و روند صعودي در پيش گرفت وپارس پس از اصلاح چند وقت اخير به كف قيمتي رسيده است و ميتواند از ديد تكنيكالي وارد موج 5 صعودي شده و روند صعودي را با اهداف قيمتي 350 تومان در پيش بگيرد لازم به ذكر است تا دو سال اينده اين بانك قصد رساندن سرمايه خود را از سطح 1100 ميليارد تومان به سطح 2000 ميليارد تومان را دارد
اما بانك كارافرين نيز در قيمتهاي فعلي و با اين نسبت فعلي دو چندان جذاب شده است بانكي با پي بر اي 6 كه ميتواند با تعديل عايدي قابل توجهي به خصوص پس از افزايش سرمايه و رساندن سود خود به سطوح 50-55 تومان مواجه شود وكار اهداف قيمتي بالايي را در بازه ميان مدت دنبال ميكند. در بانک های دولتی سهامداران این روز ها معاملات پر حجمی را در این نماد ها شاهد هستند که احتمالاً ملت کمتر از 2200 و تجارت 1800 و 1850 ریال می تواند برای حضور در مجمع جذابیت های فراوانی داشته باشد .
گوشه و كنار بازار!!!
در بازار امروز در شركتهاي خدمات الكترونيك قيمتها و نسبت پي بر اي باور نكردني را براي سهم پر پتانسيل مرقام شاهد هستيم در حالي كه متوسط پي بر اي گروه بالاي 9 ميباشد پي بر اي 6 براي مرقامي ثبت شده است كه قرار دادهاي جديدي را به خصوص با بانكهاي جديد به ثبت رسانده و از طرف ديگر به زودي با افزايش سرمايه 10 ميليارد توماني و افتتاح كارخانه پرند خود مواجه خواهد شد به نظر ميرسد در بازه ميان مدت مرقام جاي رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت
در نماد كطبس امروز شاهد بازگشايي اين سهم پس از تقسيم سود مجمع بوديم سهمي كه با احتساب تقسيم سود مجمع بازدهي 9 درصدي را براي سهامداران خود به ارمغان رساند اين شركت در حالي براي اسل 90 سود 47 توماني به ازاي هر سهم اعلام كرده است كه در سال 89 به سود بالاي 60 توماني نائل شد و با توجه به افزايش توليدات شركت و افزايش نرخ فروش محصولات شركت براي سال 90 حداقل سود 80 توماني از اين سهم انتظار ميرود كطبس نيز يكي از سهامي ميباشد كه ميتواند با رشد خوبي در بازه ميان مدت مواجه شود
اما امروز در نماد معدني افول پيدا كرده كالسيمين شاهد برخورد و حمايت 1120 توماني و روند نسبتا مثبت اين سهم بوديم روند كاهشي و فرسايشي نرخ داخلي دلار باعث افول اين سهم شد كالسيمين كه از قيمتهاي 980 تا 1200 يكسره رشد كردو بازدهي 20 درصدي را براي سهامداران خود به ارمغان اورد به نظر ميرسد ارام ارام تا انتشار گزارش 3 ماهه شركت و تعديل مثبت احتمالي شاهد رشد قيمتي كالسيمين تا سطوح قيمتي 1200 تومان باشيم. دراین گروه مس هم با محافظه کاری تمام منتظر رخداد های بازار های جهانی است که به نظر میرسد فردا شرایط بهتری را برای ملی مس ایران شاهد باشیم و بتواند خود را در سطوح بالای 1600 تومان تثبیت کند .
اما در سایر شرکت ها امروز با بازگشایی نماد شاهد مواجه بودیم که این شرکت نیز که سود سال ۹۰ را همچنان۹۸۵ ریال می داند ، سود سال ۹۱ خود را با کاهش ۷۳۲ ریال اعلام نموده است که البته دراین شرکت عدم فروش برخی زمین ها و پروژه ها را شاهد هستیم . این در حالی است که شاهد برنامه افزایش سرمایه ۸۰% را نیز در دستور کار دارد که ۳۷% درصد آن ازمحل سود انباشته ومابقي ازمحل مطالبات وآورده نقدي سهامداران ميباشد. او امروز در قیمت های 307 به کارخود پایان دادکه جا دارد کمی بیشتر هم افت کرده و سپس رشد کند .
در دیگر نماد سرمایه گذاری البرز هم برای مجمع عادی و افزایش سرمایه متوقف شد و در کنار آنها می توان به غدیر و وساپا هم اشاره کرد که برای مثبت شدن به یک اشاره بازار نیاز دارند .
امروز وبشهر نیز در قیمت های 2000 ریال متعادل شد که در صورت سقوط مجدد به قیمت های زیر 1900 ریال می تواند برای خرید جذاب باشد .
امروز با این کهجو فلزات منفی بود اما فولاد کمی از 3000 ریال فاصله گرفت و و در 3100 هم معامله می شد که همه منتظر خبرهای مثبت و شایعاتی از پوشش 35 تا40% در گزارش 3 ماهه او هستند .
در کنار او امروز کچاد هم نشان داد که برای ریزش دیگر علاقه ای نشان نمی دهد و در 6400 ایستادگی می کند .
امروز در یک نگاه گروه خودرو هم وضعیت خوبی نداشت و تنها بهمن است که با خبرهایی از تعدیل و توقف کمی با اذهان و عرضه و تقاضای بازار بازی می کند . این گروه منتظر اعلام سود خودرو می ماند تا شادی شوک مثبتی به او وراد شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 31 خرداد 90
