گزارش بازار سه شنبه ۳۱ خرداد ۹۰
پایان خرداد خرسی!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵
امروز سه شنبه ، بازار یک روز خاص را پشت سر گذاشت . خاص نه به این خاطر که اتفاق خاصی در بازار رخ داده بود بلکه به این دلیل که خرداد را پشت سر گذاشتیم .!! خردادی که هر ساله برای اقتصاد و سیاست ما داستان های جدید را سر و هم می کند و این بارهم بازار ما را با چالشی جدی مواجه ساخت که در ماه های قبل با آن ربرو نبودیم . شاید این برای اولین بار بود که سهامداران می خواستند روزها سریعتر سپری شود چرا که چوب به دستان عرضه بالای دیوار رشدقیمت کمین کرده بودند هر بار که شرکت ها قصد بالا رفتن از دیوار رشد را داشتند حسابی آنها را مورد عنایت قرار داده با ریزش مواجه می شدند . دراین روز ها می توان با قطعیت گفت که رویدادهای سیاسی تنها نبود و خرداد این بار خردادی اقتصادی بود که از تغیرات عجیب و غریب نرخ ارز بگیر تا شرایط خاص بازار های جهانی و بازار داخلی تحت تاثیر قرار داشت .
به هر حال امروز مهم ترین اتفاق بازاررا می توان تمام شدن خرداد دانست که دراین آخرین روز هم حوادث و مسائل سیاسی او را تنها نمی گذاشت . امیدمی رود که با آغاز تیر ماه و فصل تابستان داغی به بازار باز گردد هر چند که سهامداران مدت هاست که انتظار فرا رسیدن تابستان را می کشند .
بازاراین بار دو نیمه متفاوت از بهار را شاهد بود که نیمه اول آن کاملاً بهاری اما نیمه دوم آن را بهار در پایز بایدنام گذاشت که ریزش شاخص و قیمت ها حرف اول را می زد .
البته انتظار بی جایی است که بگوئیم روی کاغذ و تقویم خرداد تمام شده و بازار تیر را آغا کرده پس ازفردا مثبت است بلکه شرایط و اتفاقاتی ممکن است در تیر ماه رخ دهد که احتمال مثبت شدن بازار را نسبت به خرداد بیشتر می کند . شرایطی مانند گزارش های۳ ماه ، داغ تر شدن مجامع ، پرتفوی شرکت ها ، تعدیل و خبرهای خوب اقتصادی از این دست موارد هستند که بازارهای جهانی و قرار گرفتن قیمت ها در محدوده مناسب را نیز باید به آن اضافه کرد .
بسیاری معتقدند که حتی تیر ماه نیز دو نیمه متفاوت دارد نیمه اول آن به روز های اغازین تیر باز می گردد که شاید تا ۱۰ روز اول ان باشداما نیمه دوم روز های میانی و پایانی تیر است که خبرهایی از توقف و تعدیل و مجامع می تواند شرایط بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و اوضاع را به سود بازار تغییر دهد .
در همین باره ممکن است فردا بازار با دست و پنجه نرم کردن مواردی همچون مسائل سیاسی و اقتصادی و بازار های جهانی کمی به سمت مثبت حرکت کند اما روند حرکتی عمده بازار را می توان از نیمه دوم تیر سنجید که شاید خرید سهم با قیمت های فعلی برای حضور در مجامع برخی شرکت ها منطقی باشد .
اما در بازار امروز رویداد جالب این بود که با سخنرانی رئیس جمهور در مجلس و پس گرفتن استیضاح اوضاع به سود بازار تغییر کرد و کمی رشدرا در بازار شاهد بودیم اما با عدم رای به وزیر ورزش بازهم نشان داد که چالش نمایندگان مجلس و دولت تمامی ندارد ..
امروز مهم ترین خبر در حاشیه بازار را مسائل سیاسی می دانیم که با سه خبر سخنرانی نرم رئیس جمهور در مجلس ، استعفای ملک زاده و پایان حاشیه ها در این موضوع وخبر مثبتی برای بازار بوداما از آن سو مخالفت مجلس با وزیر پیشنهادی ورزش به مذاق بازار خوش نیامد و باز روز از نو روزی از نو …
اما در مسائل اقتصادی گفته می شود به زودی در مورد برخی کالا ها تصمیم گیری مجدد خواهد شد که با احتمال رشد قیمت همراه باشند که گویا این بار سیمان و خودرو و برخی محصولات پتروشیمی که چند روز قبل در موردش صحبت کرده بودیم جز آن به شمار می روند اما از سوی دیگر این خبر مثبت با ادامه کاهش قیمت دلار به حاشیه رفت تا بازار و صادر کنندگان بازار بازهم از دست این سیاست های نابهنگام شاکی باشند .
در سوی دیگر قضیه حاشیه های بازار ، بازار های جهانی قرار دارند که امروز کمی بهتر عمل کرده و با رشد قیمت مواجه شدند . مس مجدداً به بالای ۹۱۰۰ دلار بازگشت تا فردا احتمالاً این شرکت مثبت باشد و روی هم به قیمت های ۲۲۰۰ دلار نزیدک شد که خبر خوبی برای شرکت هایی مانند کروی، فاسمین ، فراوری و باماست . البته بیلت هم کاهشی بود اما نقدی ان در سطوح ۵۷۰ دلار باقی مانده و در پایان نفت هم با اندک افزایش خود به ۹۵ دلار نزدیک شد که عدم سقوط اوبرای بازار نعمتی است .
اما امروز شاخص در میان بهت همگان مثبت شد که شرکت های بانکی مانند تجارت و ملت و نمادهای دیگری مانند وبشهر و ایران ترانسفو و غدیر او را نجات دادند . امروز شاخص با رشدی ۶۰ واحدی به محدوده ۲۵۱۸۱ واحد رسید که در نوع خود جالب توجه بوده و در حالی که جو عمومی بازار خنثی بود شاخص خود را بالا کشید .
به نظر میرسد این نشان می دهد این روز ها اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و گزارش ها از راه برسد شاخص مقصد ۲۶ هزار را هدف گرفته است .
امادر بازار چه خبر بود …
تجهیزاتیها در محاصره اخبار مثبت!!!
امروز همانطور که پیش بینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در صفوف اول برگشت قیمتی و روند بازار بودند از سفر سرپرست وزارت نفت به پارس جنوبی تا قرارداد های جدید این گروه در پروژه های نفتی مانند میدان نفتی فردوسی باعث اقبال سهام این گروه شده است
امروز در نماد صدرا شاهد تشکیل صف خرید میلیونی و سنگین بودیم صدرا ظاهرا گزارش افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی خود را به سازمان بورس فرستاده و در افزایش سرمایه خود شدیدا مصر میباشد صدرا در صورت افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی بیشتر مورد توجه خواهد گرفت
اما اذراب هم که تابع صدرا میباشد اگر چه یکبار صف خرید خود را از دست داد اما مجددا به کام صف خرید فرو رفت فاذر که این روزها با شایعه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و عقد دو قرارداد جدید و تعدیل عایدی سود سال ۹۰ مواجه میباشد میتواند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان در گام اول بالا برود
اما مپنا و حفاری به خصوص حفاری امروز معاملات کم حجمی را شاهد بود فروشندگان مایل به فروش سهام خود در قیمتهای پایین نیستند و خریداران نیز تمایل به خرید سهم در قیمتهای پایین دارند همین امر باعث شد علی رغم جهش ابتدای وقت حفاری معاملات چندانی را در قیمتهای مثبت شاهد نباشیم
اما مپنا نیز که این روزها چشم همگان را به گزارش ۱۲ ماه اش دوخته شده است میتواند تا قیمتهای ۳۳۰ تومان بالا برود مپنایی که در صورت شکست قیمتهای ۳۳۰ تومان تا سطوح قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومان بالا خواهد امد
برقی ها با تمام توان!!!
این روزها اخبار پرداخت بخشی از مطالبات شرکتهای برقی در کنار انتظار بازار برای انتشار گزارش های ۳ ماهه مثبت سهام این گروه و تغییر و تحولات حادث شده در سهام برقی همچنان روند صعودی را در سهام این گروه رقم زده است
در این گروه امروز کابلهای مخابراتی شهید قندی پس از برگزاری مجمعی پر از خبر همان روز اول با جو مثبت و صف خرید بازگشایی شد صفی که همچنان پابرجاست فردا بکام به استقبال مقاومت ۲۷۰ تومانی خود میرود مقاومتی که برای سهم بسیار حساس است و در صورت شکست قیمتهای ۲۹۰-۳۰۰ تومان را برای این سهم پر پتانسیل به ارمغان خواهد اورد طبق شنیده ها بکام در صورت فروش زمینهای صفاییه خود میتواند حداقل به ازای هر سهم ۷۰ تومان سود شناسایی کند
اما ایران ترانسفو امروز در سطوح قیمتی ۶۶۰ تومان با عرضه سنگین متعادل شد بترانس قرار است بزودی ۲۰ درصد از سهام ایرانترانسفوی ری را در بازار عرضه کند که ۱۰ درصد از این عرضه به کارکنان شرکت تعلق گرفته و مابقی در بازار عرضه میشود پیشبینی شده است استقبال بسیار خوبی از این عرضه صورت پذیرد که گفته می شود با هر ۱۰% عرضه سهام سود بترانس حدود ۴۰ ریال افزایش می یابد .
اما در نماد کنتور سازی همچنان شاهد صف خرید سهم و رشد قیمتی اکنتور میباشیم ظاهرا این سهم با سفته بازی قرار است قیمتهای ۱۰۰۰ تومان را ببیند طبق برخی شایعات اکنتور موفق به وصول بخشی از مطالباتش شده است اما این امر تنها زمانی میتواند اکنتور را در قیمتهای ۱۰۰۰ تومان هم جذاب کند که قرار داد و طرح فهام یا همان تعویض کنتور های فرسوده اجرایی گردد
قندیها بدون توقف!!!
این روزها روند صعودی فروش داخلی قیمت شکر باعث روند مثبت سهام قندی شده است ۲ سال پیش قیمت شکر داخلی محدوده ۵۰۰ تومان و پارسال محدوده ۸۰۰ تومان و امسال به بالای ۱۰۰۰ تومان رسیده است و پیشبینی میشود تا قیمتهای بالای ۱۰۵۰-۱۱۰۰ تومان نیز افزایش پیدا نماید به خصوص با نزدیک شدن به ماه رمضان و افزایش تقاضای این محصول قطعا نرخ شکر بیش از پیش نیز افزایش پیدا خواهد کرد
در بازار امروز نماد قشکر و قلرست همانطور که وعده داده بودیم برای تعدیل عایدی متوقف شد اما قند شیرین و ثابت خراسان نیز کماکان به دلیل فروش زمینهای خود با روند صعودی مواجه شده اند در این شرکتها خبر از تعدیل عایدی بسیار خوبی در سود سال ۹۰ میاید که همین امر باعث صف کشیدن خریداران این دو سهم شده است
در این گروه و در نماد قند هگمتان نیز شاهد معاملات مثبت و حتی صف خرید سنگین بودیم این سهم قندی که نسبت پی بر ای بسیار بالایی را نیز دارد با شایعه تعدیل عایدی ۳۰ درصدی سود خود مواجه میباشد
بانکیها کماکان در صدر!!!
اما این روزها بانکیها با توجه به راه افتادن قطار تعدیلهای مثبت در سود سال ۸۹ با روند مثبت مواجه شدند روندی که با توجه به احتمال افزایش سود سال ۹۰ این شرکتها نیز پیشبینی میشود کماکان ادامه یابد
در بازار امروز خبر خبرگزاری فارس مبنی بر ابهام برگزاری مجمع پست بانک باعث عرضه شدید در این سهام این بانک شد پست فردا به استقبال مقاومت ۶۶۰ تومانی میرود که با این حجم عرضه بعید است شرایط پست بانک به این قدرت مثبت بماند .
در بانک پارسیان اگر چه شروعی منفی را شاهد بودیم اما این سهم به یکباره استارت زده و روند صعودی در پیش گرفت وپارس پس از اصلاح چند وقت اخیر به کف قیمتی رسیده است و میتواند از دید تکنیکالی وارد موج ۵ صعودی شده و روند صعودی را با اهداف قیمتی ۳۵۰ تومان در پیش بگیرد لازم به ذکر است تا دو سال اینده این بانک قصد رساندن سرمایه خود را از سطح ۱۱۰۰ میلیارد تومان به سطح ۲۰۰۰ میلیارد تومان را دارد
اما بانک کارافرین نیز در قیمتهای فعلی و با این نسبت فعلی دو چندان جذاب شده است بانکی با پی بر ای ۶ که میتواند با تعدیل عایدی قابل توجهی به خصوص پس از افزایش سرمایه و رساندن سود خود به سطوح ۵۰-۵۵ تومان مواجه شود وکار اهداف قیمتی بالایی را در بازه میان مدت دنبال میکند. در بانک های دولتی سهامداران این روز ها معاملات پر حجمی را در این نماد ها شاهد هستند که احتمالاً ملت کمتر از ۲۲۰۰ و تجارت ۱۸۰۰ و ۱۸۵۰ ریال می تواند برای حضور در مجمع جذابیت های فراوانی داشته باشد .
گوشه و کنار بازار!!!
در بازار امروز در شرکتهای خدمات الکترونیک قیمتها و نسبت پی بر ای باور نکردنی را برای سهم پر پتانسیل مرقام شاهد هستیم در حالی که متوسط پی بر ای گروه بالای ۹ میباشد پی بر ای ۶ برای مرقامی ثبت شده است که قرار دادهای جدیدی را به خصوص با بانکهای جدید به ثبت رسانده و از طرف دیگر به زودی با افزایش سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی و افتتاح کارخانه پرند خود مواجه خواهد شد به نظر میرسد در بازه میان مدت مرقام جای رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت
در نماد کطبس امروز شاهد بازگشایی این سهم پس از تقسیم سود مجمع بودیم سهمی که با احتساب تقسیم سود مجمع بازدهی ۹ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان رساند این شرکت در حالی برای اسل ۹۰ سود ۴۷ تومانی به ازای هر سهم اعلام کرده است که در سال ۸۹ به سود بالای ۶۰ تومانی نائل شد و با توجه به افزایش تولیدات شرکت و افزایش نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۹۰ حداقل سود ۸۰ تومانی از این سهم انتظار میرود کطبس نیز یکی از سهامی میباشد که میتواند با رشد خوبی در بازه میان مدت مواجه شود
اما امروز در نماد معدنی افول پیدا کرده کالسیمین شاهد برخورد و حمایت ۱۱۲۰ تومانی و روند نسبتا مثبت این سهم بودیم روند کاهشی و فرسایشی نرخ داخلی دلار باعث افول این سهم شد کالسیمین که از قیمتهای ۹۸۰ تا ۱۲۰۰ یکسره رشد کردو بازدهی ۲۰ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان اورد به نظر میرسد ارام ارام تا انتشار گزارش ۳ ماهه شرکت و تعدیل مثبت احتمالی شاهد رشد قیمتی کالسیمین تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان باشیم. دراین گروه مس هم با محافظه کاری تمام منتظر رخداد های بازار های جهانی است که به نظر میرسد فردا شرایط بهتری را برای ملی مس ایران شاهد باشیم و بتواند خود را در سطوح بالای ۱۶۰۰ تومان تثبیت کند .
اما در سایر شرکت ها امروز با بازگشایی نماد شاهد مواجه بودیم که این شرکت نیز که سود سال ۹۰ را همچنان۹۸۵ ریال می داند ، سود سال ۹۱ خود را با کاهش ۷۳۲ ریال اعلام نموده است که البته دراین شرکت عدم فروش برخی زمین ها و پروژه ها را شاهد هستیم . این در حالی است که شاهد برنامه افزایش سرمایه ۸۰% را نیز در دستور کار دارد که ۳۷% درصد آن ازمحل سود انباشته ومابقی ازمحل مطالبات وآورده نقدی سهامداران میباشد. او امروز در قیمت های ۳۰۷ به کارخود پایان دادکه جا دارد کمی بیشتر هم افت کرده و سپس رشد کند .
در دیگر نماد سرمایه گذاری البرز هم برای مجمع عادی و افزایش سرمایه متوقف شد و در کنار آنها می توان به غدیر و وساپا هم اشاره کرد که برای مثبت شدن به یک اشاره بازار نیاز دارند .
امروز وبشهر نیز در قیمت های ۲۰۰۰ ریال متعادل شد که در صورت سقوط مجدد به قیمت های زیر ۱۹۰۰ ریال می تواند برای خرید جذاب باشد .
امروز با این کهجو فلزات منفی بود اما فولاد کمی از ۳۰۰۰ ریال فاصله گرفت و و در ۳۱۰۰ هم معامله می شد که همه منتظر خبرهای مثبت و شایعاتی از پوشش ۳۵ تا۴۰% در گزارش ۳ ماهه او هستند .
در کنار او امروز کچاد هم نشان داد که برای ریزش دیگر علاقه ای نشان نمی دهد و در ۶۴۰۰ ایستادگی می کند .
امروز در یک نگاه گروه خودرو هم وضعیت خوبی نداشت و تنها بهمن است که با خبرهایی از تعدیل و توقف کمی با اذهان و عرضه و تقاضای بازار بازی می کند . این گروه منتظر اعلام سود خودرو می ماند تا شادی شوک مثبتی به او وراد شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۳۱ خرداد ۹۰
