گزارش بازار چهار شنبه 18 خرداد 90
پرواز بر بال های دلار!
گزارش بازار – بتاسهم –17:55
امروز چهار شنبه بازار یک روز جالب توجه و رویایی را پشت سر گذاشت که دو نیمه متفاوت را پیش رو داشت . نیمه اول همه گیس ها افتاده و چهره ا در هم و برهم بود اما با آغاز به کار نیمه دوم بازار و خبر بسیار مثبت دلار برای بازار سرمایه بازار جانی تازه گرفت و صفوف قرمز رنگ منفی به خرید و رشد قیمت تبدیل شد . این رشد قیمت ها و پرواز امروز به یمن و برگشت افزایش نرخ دلار بود . درواقع بازار امروز پروازی با بال های دلاری را تجربه کرد تا یک روز خوب را پس از مدت ها در کارنامه خود ثبت کند . روزی که اکثر شرکت های بازار که با صادرات مواجه بودند و از این محل رشد فروش داشتند با صف خرید جدی مواجه شده که شرکت های یمانند مس، پردیس، خارک، گل گهر و … از مهم ترین آنها بوده و البته شرکت های سرمایه گذاری سهامدار آنها نیز خوش درخشیدند . البته از گروه فلزات و سنگ اهن نیز نمی توان گذشت که آنها نیز مثبت بودند .
البته در نقطه مقابل و در پی این خبر شرکت هایی مانند گروه خودرو ، دارو و برخی دیگر منفی شدند که موازنه قدرت صد البته به سود شرکت های رشد قیمت می چربید .
برخی پیش بینی می کنند که بازار در روز شنبه نیز مثبت خواهد بود و انرژی رشد دلار برای بازار مضاعف است اما در روز یکشنبه کمی چاشنی سیاست بر بازار می چربد و البته تنها در حدس و گمان هایی خاص محدود می شود که باید کمی صبر کرد اما بی شک در ان روز ها بازار سعی می کند کمی محافظه کار شود .
اما در حاشیه بازار امروز چه خبربود .
در ابتدا همانطور که گفتیم بازار ما منفی بود و بازار های جهانی هم با کاهش خود به نگرانی بازار دامن زدند تا این که خبر افزایش نرخ دلار به بازار رسید . البته افت بازار های جهانی انقدر نبود اما ریزش بیلت به 570 دلار کمی نگران کننده بود . البته رشد قیمت روی هم برای بازار و گروه روی خبر جالب توجهی بود . در قیمت نفت نیز کاهش آن تا 98 دلار برای همه جالب توجه بود .
اما در آن سوی قضیه بحث دلار کل فضای اقتصادی بازار را پر کرده بود . در مورد دلار و اثرات آن بر سه حوزه اقتصاد کلان ، خرد و بازار سرمایه نوشتاری اماده شده است که به تفصیل در مورد این موضوع صحبت خواهد شد .
اما مسائل سیاسی را با اظهارات جالب توجه رئیس جمهور در کنفرانس خبری پیش می بریم که نه منفی بود و نه مثبت . سکوت برای بازار قانع کننده نبود و این سکوت بدان معناست که عواملی در این موضوع وجود دارد . اما افزایش حاشیه های خارجی ، فشار تحریم ها ، تحرکات سوریه و اظهارات روز های پیش رو نیز بر بازار هفته بعد موثر خواهد بود هفته بعدی که آبستن حوادث بسیاری خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود . و شاخص چه وضعیتی داشت ؟
امروز نمودار شاخص به خوبی اثر خبر افزایش نرخ دلار را بر بازار نشان می داد . درست ساعت 10 بود که این خبر به بازار رسید و با این خبر شاخص نیز روند صعودی درپیش گرفت که در آستانه سقوط تا 25 هزار واحدی به بالا بازگشت .
در بازار امروز شاخص در نهایت با رشدی 163 وا حدی با کمک نماددهایی مانند مس ، فولاد، گل گهر و غدیر مثبت شدو برگشت خوبی را برای شاخص رقم زدند . در نهایت به نظر میرسد که بازار روز شنبه بتواند با رشد مناسبی در نماد های صادر کننده مواجه باشد که شرکت های پتروشیمی و فلزات در صدر این لیست قرار دارند . البته نباید از شرکت هایی مانند قند و شکر و روی که با افزایش نرخ دلار به افزایش نرخ رسیده اند گذشت.
اما در بازار چه خبر بود …
پتروشيميها بر بالاهاي دلار!!!
اين هفته خبرهاي خوش يكي پس از ديگري بر سر پتروشيميها نازل شد در اين هفته خبر افزايش قيمت نفت در كنار خبر تكان دهنده امروز يعني تعيين شدن نرخ 1171 توماني دلار توسط بانك مركزي پتروشيمي ها را كه جز سهام برتر صادر كننده ميباشند را دگرگون ساخت
دربازار امروز در نماد پتروشيمي خارك كه تحليلش را نيز در سايت قرار داديم اين سهم با صف خريد و رشد قيمتي به زودي سطوح 1600 تومان را پشت سر خواهد گذاشت اين سهم شايد به زودي به تارگت و هدف مورد نظر در تحليلمان يعني سطوح 1800 تومان نيز برسد سهمي كه بايد به زودي براي تعديل عايدي متوقف شود
اما پتروشيمي فرابورسي امروز در استانه قيمتهاي 2500 تومان شاهد عرضه نسبتا مناسب و رشد قيمتي 5 درصدي بود شپديس ميرود تا روز شنبه قيمتهاي بالاي 2500 تومان را فتح نمايد اين سهم پر پتانسيل همچنان با احتمال تعديل عايدي و رساند سود خود به سطح 350 تومان مواجه ميباشد. برخی معتقدند که پردیس می تواند از محل رشد نرخ دلار تعدیل 30 تا 35 تومانی را شاهد باشد . پس اين سهم ميتواند تا سطوح قيمتي و در صورت ادامه حمايتها تا سطوح 2800تومان رشد نمايد لازم به ذكر است شپديس قيمت دلار را در بودجه خود تنها 1000 تومان لحاظ كرده است
اما پتروشيمي اصفهان شديدا اين روزها تلاش ميكند تا قيمت خود را به سطوح بالاي 400 تومان برساند شصفها امروز نيز مثبت بود اين سهم اگر چه ابهاماتي در زمينه دريافت خوراك خود دارد اما از طرف ديگر با تعديل عايدي بسيار خوبي نيز بابت رشد قيمتي شديدمحصولاتش در بورس كالا روبرو ميباشد پتروشيمي اصفهان با معاملات منفي در ابتداي وقت مواجه بود كه ناگهان با خبر افزايش نرخ دلار با جهش قيمتي به قيمتهاي 4 درصد مثبت رسيد
اما پتروشيمي اراك يا همان شازند كه از همه طرف هم افزايش نرخ محصولاتش و هم افزايش نرخ دلار با تعديل عايدي مواجه ميباشد بعيد نيست سود 90-100 تومان يرا براي مرحله اول اعلام نمايد شازند نيز اهداف قيمتي 550 و سپس 600 تومان را در پيش رو دارد
معدنيها و پايكوبي از جنس ارز!!!
امروز با افزايش قيمتهاي جهاني مس و روي و افزايش يكباره نرخ دلار شركتهاي معدني به خصوص انهايي كه صادر كننده خوبي ميباشند با جهش و رشد قيمتي مواجه شدند
در بازار امروز در نماد كالسيمين كه يكي از برترين صادر كنندگان رويي ميباشد با صف خريد سنگين و معاملات پر حجمي مواجه شد كالسيمين براحتي مقاومت 1120 توماني را پشت سرگذاشت و خود را براي قيمتهاي 1200 تومان اماده ميسازد
اما امروز فراوري نيز كه تمامي محصولاتش را به امر صادرات اختصاص داده است با جهش و رشد قيمتي مواجه شد اين سهم با تعديل عايدي بسيار بالايي مواجه ميباشد فراوري شايد بتواند حتي در صورت افزايش قيمتهاي جهاني روي با توجه به قيمتهاي فعلي دلار به سود 3 رقمي نيز برسد پس به زودي رنگ فراور 700 توماني را نيز خواهيم ديد
اما امروزفملي با رشد قيمتهاي دلار باز با روند صعودي مواجه شده است فملي كه اين روزها با شايعه اعلام سود 260-280 توماني براي سال 90 مواجه است ابتدا به سمت قيمتهاي 1500 تومان رفته و سپس كم كم و تا اخر سال به سوي هدف نهايي 1800 توماني خود خواهد رفت
اما با ازاد شدن صادرات سنگ اهن و لغو تعرفه صادرات گل گهر كه شايعه تعديل عايدش تا سطوح بالاي 140 تومان نيز منتشر شد با صف خريد سنگين مواجه شد كگل حتي ميتواند سود بالاتر از سود فعلي را اعلام نمايد اين سهم پر پتانسيل را به زودي تحليل بنياديش را در سايت قرار خواهيم داد
فولادي ها در اوج!!!
اما امروز در اردوي فولاديها نيز ول وله اي بر پا بود سهام پرپتانسيل فولادي ها همگي مثبت بودند صادراتي كه اينشركتها دارند و شايعات تعديل عايدي در كنار رشد قيمتي محصولات اين شركتها و همچنين افزايش بهاي تمام شده وارد كنندگان فولاد باعث اقبال بر شركتهاي اين گروه شد
در اين گروه امروز فولاد معظم مباركه بالاخره از سد قيمتهاي 220 تومان گذشت فولاد مباركه ميرود تا با تعديل عايدي 10 درصدي سود سال 89 خود و تعديل سنگين سودسال 90 قيمتهاي 350 تومان را به چنگ اورد
امروز در نماد فولاد خوزستان نيز شاهد جهش قيمتي اين سهم بوديم فخوز كه با شايعه تعديل عايدي سودس ال 90 به دليل رشد قيمت محصولاتش مواجه ميباشد امروز قيمتهاي 900 تومان را نيز پشت سرگذاشت شايد فخوز 4 رقيم و 1000 توماين را بزودي ملاقات كنيم اما يادمان باشد فخوز از ديد بنيادي در اين قيمتها ريسك بالايي دارد
امروز فولاژ نيز در استانه قيمتهاي 400 تومان قرار گرفت ببينيم چشممان به جمال فولاژ 400 توماني روشن خواهد شد يا خير فولاژي كه با تعديل عايدي پيش رو به زودي به سطوح قيمتي 400-420 تومان خواهد رسيد
از سرمايه كذاري هاي دلاري تا شيميايي هاي دلاري!!!
امروز در دو گروه سرمايه گذاري و شيمايي نيز به دليل رشد خيره كننده دلار با جهش قيمتي و صف خريد بوديم در اردوي سرمايه گذاري ها سرمايه گذاري غدير پدر سرمايه گذاريهاي بورسي يكي از اين شركتها بود غدير به دليل مالكيت در شركتهاي سيماني و پتروشيمي با رشد سوداوري و قيمتي شركتهاي زير مجموعه خود و در نتيجه تعديل عايدي مواجه خواهد شد بايد بگوييم غدير 470 تومانيم ديدنيست…..
اما امرزو وصندوق ديگر شركت سرمايه گذاري كه به دليل دارا بودن قطاري از شركتهاي پتروشيمي با روند مثبت مواجه شد بزرگترين اروماتيك جهان يعني پتروشيمي جم در دستان وصندوق ميباشد از شركتهاي بورسي نيز پتروشيمي خارك و فناواران ديگر شركتهيا زير مجموعه وصندوق ميباشد اين وصندوق همان وصندوقي است كه هدف قيمتي 300 توماني را برايش رقم زده بوديم
در بازار امروز توسعه معادن روي ايران نيز با روندي مثبت و صف خريد مواجه شد اين شركت سرمايه گذاري نيز هر چه باشد بزرگ شركتهيا رويي بورسي ميباشد و از افزايش نرخ دلار حسابي متنفع ميشود به خصوص اينكه شركتهاي بورسي و غير بورسيش نيز با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه ميباشند
اما امروز در شركت شيميايي ايران بزرگترين شركت صادر كننده محصولات شيميايي كه صادرات بسيار بالايي با ارز دلار دارد شاهد صف خريد سنگين بوديم شيميايي ايران را بارها بر ارزندگيش تاكيد كرده بوديم شيران ميرود تا به هدف اول قيمتي خود يعني سطوح 1400 تومان برسد
به خاطر يك مشت دلار!!!
در بازار امروز شركتهايي كه به نوعي با دلار سر و كار داشتند مورد توجه بازار قرار گرفتند يكي از اين شركتها بيسكوييت گرجي بود شايد كسي باورش نشود كه اين شركت كوچك صنايع غذايي صادرات بالايي به كشور عراق دارد اين قيمتهاي فعلي ارز ميتواند سود شركت را با تعديل عايدي بالايي مواجه سازد بيسكوييت گرجي را پيشبيني ميشود تا قيمتهاي 250 تومان رشد نمايد
اما تجهيزات نيز گروهي هستند كه به واسطه رشد قيمت ارز با رشد بالايي مواجه خواهند شد شايد كمتر كسي بداند اكثر قرار دادهاي شركتهاي تجهيزاتي به صورت ارزي ميباشد و دريافتي اين شركتها به صورت ارز است پس اين نرخ ارز ميتواند باعث تحول در سود اوري شركتهاي تجهيزاتي شودبراي 3 ماهه دوم سال منتظر گزارش هاي خيره كننده اين شركتها بايد باشيم
سيمانيها كه اين روزها با دو پديده استثنايي مواجه شده اند اولي رشد احتمالي قيمت محصولات اين شركتها كه ميتواند سود شركتهاي سيماني را با جهش خوبي مواجه سازد و دومي افزايش قيمت ارز كه قطعا باعث تعديل عايدي خوبي به خصوص در شركتهاي صادر كننده برتر سيماني يعني سيمان هكمتان و غرب و كردستان خواهد شد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 18 خرداد 90
