گزارش بازار چهار شنبه ۱۸ خرداد ۹۰
پرواز بر بال های دلار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵
امروز چهار شنبه بازار یک روز جالب توجه و رویایی را پشت سر گذاشت که دو نیمه متفاوت را پیش رو داشت . نیمه اول همه گیس ها افتاده و چهره ا در هم و برهم بود اما با آغاز به کار نیمه دوم بازار و خبر بسیار مثبت دلار برای بازار سرمایه بازار جانی تازه گرفت و صفوف قرمز رنگ منفی به خرید و رشد قیمت تبدیل شد . این رشد قیمت ها و پرواز امروز به یمن و برگشت افزایش نرخ دلار بود . درواقع بازار امروز پروازی با بال های دلاری را تجربه کرد تا یک روز خوب را پس از مدت ها در کارنامه خود ثبت کند . روزی که اکثر شرکت های بازار که با صادرات مواجه بودند و از این محل رشد فروش داشتند با صف خرید جدی مواجه شده که شرکت های یمانند مس، پردیس، خارک، گل گهر و … از مهم ترین آنها بوده و البته شرکت های سرمایه گذاری سهامدار آنها نیز خوش درخشیدند . البته از گروه فلزات و سنگ اهن نیز نمی توان گذشت که آنها نیز مثبت بودند .
البته در نقطه مقابل و در پی این خبر شرکت هایی مانند گروه خودرو ، دارو و برخی دیگر منفی شدند که موازنه قدرت صد البته به سود شرکت های رشد قیمت می چربید .
برخی پیش بینی می کنند که بازار در روز شنبه نیز مثبت خواهد بود و انرژی رشد دلار برای بازار مضاعف است اما در روز یکشنبه کمی چاشنی سیاست بر بازار می چربد و البته تنها در حدس و گمان هایی خاص محدود می شود که باید کمی صبر کرد اما بی شک در ان روز ها بازار سعی می کند کمی محافظه کار شود .
اما در حاشیه بازار امروز چه خبربود .
در ابتدا همانطور که گفتیم بازار ما منفی بود و بازار های جهانی هم با کاهش خود به نگرانی بازار دامن زدند تا این که خبر افزایش نرخ دلار به بازار رسید . البته افت بازار های جهانی انقدر نبود اما ریزش بیلت به ۵۷۰ دلار کمی نگران کننده بود . البته رشد قیمت روی هم برای بازار و گروه روی خبر جالب توجهی بود . در قیمت نفت نیز کاهش آن تا ۹۸ دلار برای همه جالب توجه بود .
اما در آن سوی قضیه بحث دلار کل فضای اقتصادی بازار را پر کرده بود . در مورد دلار و اثرات آن بر سه حوزه اقتصاد کلان ، خرد و بازار سرمایه نوشتاری اماده شده است که به تفصیل در مورد این موضوع صحبت خواهد شد .
اما مسائل سیاسی را با اظهارات جالب توجه رئیس جمهور در کنفرانس خبری پیش می بریم که نه منفی بود و نه مثبت . سکوت برای بازار قانع کننده نبود و این سکوت بدان معناست که عواملی در این موضوع وجود دارد . اما افزایش حاشیه های خارجی ، فشار تحریم ها ، تحرکات سوریه و اظهارات روز های پیش رو نیز بر بازار هفته بعد موثر خواهد بود هفته بعدی که آبستن حوادث بسیاری خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود . و شاخص چه وضعیتی داشت ؟
امروز نمودار شاخص به خوبی اثر خبر افزایش نرخ دلار را بر بازار نشان می داد . درست ساعت ۱۰ بود که این خبر به بازار رسید و با این خبر شاخص نیز روند صعودی درپیش گرفت که در آستانه سقوط تا ۲۵ هزار واحدی به بالا بازگشت .
در بازار امروز شاخص در نهایت با رشدی ۱۶۳ وا حدی با کمک نماددهایی مانند مس ، فولاد، گل گهر و غدیر مثبت شدو برگشت خوبی را برای شاخص رقم زدند . در نهایت به نظر میرسد که بازار روز شنبه بتواند با رشد مناسبی در نماد های صادر کننده مواجه باشد که شرکت های پتروشیمی و فلزات در صدر این لیست قرار دارند . البته نباید از شرکت هایی مانند قند و شکر و روی که با افزایش نرخ دلار به افزایش نرخ رسیده اند گذشت.
اما در بازار چه خبر بود …
پتروشیمیها بر بالاهای دلار!!!
این هفته خبرهای خوش یکی پس از دیگری بر سر پتروشیمیها نازل شد در این هفته خبر افزایش قیمت نفت در کنار خبر تکان دهنده امروز یعنی تعیین شدن نرخ ۱۱۷۱ تومانی دلار توسط بانک مرکزی پتروشیمی ها را که جز سهام برتر صادر کننده میباشند را دگرگون ساخت
دربازار امروز در نماد پتروشیمی خارک که تحلیلش را نیز در سایت قرار دادیم این سهم با صف خرید و رشد قیمتی به زودی سطوح ۱۶۰۰ تومان را پشت سر خواهد گذاشت این سهم شاید به زودی به تارگت و هدف مورد نظر در تحلیلمان یعنی سطوح ۱۸۰۰ تومان نیز برسد سهمی که باید به زودی برای تعدیل عایدی متوقف شود
اما پتروشیمی فرابورسی امروز در استانه قیمتهای ۲۵۰۰ تومان شاهد عرضه نسبتا مناسب و رشد قیمتی ۵ درصدی بود شپدیس میرود تا روز شنبه قیمتهای بالای ۲۵۰۰ تومان را فتح نماید این سهم پر پتانسیل همچنان با احتمال تعدیل عایدی و رساند سود خود به سطح ۳۵۰ تومان مواجه میباشد. برخی معتقدند که پردیس می تواند از محل رشد نرخ دلار تعدیل ۳۰ تا ۳۵ تومانی را شاهد باشد . پس این سهم میتواند تا سطوح قیمتی و در صورت ادامه حمایتها تا سطوح ۲۸۰۰تومان رشد نماید لازم به ذکر است شپدیس قیمت دلار را در بودجه خود تنها ۱۰۰۰ تومان لحاظ کرده است
اما پتروشیمی اصفهان شدیدا این روزها تلاش میکند تا قیمت خود را به سطوح بالای ۴۰۰ تومان برساند شصفها امروز نیز مثبت بود این سهم اگر چه ابهاماتی در زمینه دریافت خوراک خود دارد اما از طرف دیگر با تعدیل عایدی بسیار خوبی نیز بابت رشد قیمتی شدیدمحصولاتش در بورس کالا روبرو میباشد پتروشیمی اصفهان با معاملات منفی در ابتدای وقت مواجه بود که ناگهان با خبر افزایش نرخ دلار با جهش قیمتی به قیمتهای ۴ درصد مثبت رسید
اما پتروشیمی اراک یا همان شازند که از همه طرف هم افزایش نرخ محصولاتش و هم افزایش نرخ دلار با تعدیل عایدی مواجه میباشد بعید نیست سود ۹۰-۱۰۰ تومان یرا برای مرحله اول اعلام نماید شازند نیز اهداف قیمتی ۵۵۰ و سپس ۶۰۰ تومان را در پیش رو دارد
معدنیها و پایکوبی از جنس ارز!!!
امروز با افزایش قیمتهای جهانی مس و روی و افزایش یکباره نرخ دلار شرکتهای معدنی به خصوص انهایی که صادر کننده خوبی میباشند با جهش و رشد قیمتی مواجه شدند
در بازار امروز در نماد کالسیمین که یکی از برترین صادر کنندگان رویی میباشد با صف خرید سنگین و معاملات پر حجمی مواجه شد کالسیمین براحتی مقاومت ۱۱۲۰ تومانی را پشت سرگذاشت و خود را برای قیمتهای ۱۲۰۰ تومان اماده میسازد
اما امروز فراوری نیز که تمامی محصولاتش را به امر صادرات اختصاص داده است با جهش و رشد قیمتی مواجه شد این سهم با تعدیل عایدی بسیار بالایی مواجه میباشد فراوری شاید بتواند حتی در صورت افزایش قیمتهای جهانی روی با توجه به قیمتهای فعلی دلار به سود ۳ رقمی نیز برسد پس به زودی رنگ فراور ۷۰۰ تومانی را نیز خواهیم دید
اما امروزفملی با رشد قیمتهای دلار باز با روند صعودی مواجه شده است فملی که این روزها با شایعه اعلام سود ۲۶۰-۲۸۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه است ابتدا به سمت قیمتهای ۱۵۰۰ تومان رفته و سپس کم کم و تا اخر سال به سوی هدف نهایی ۱۸۰۰ تومانی خود خواهد رفت
اما با ازاد شدن صادرات سنگ اهن و لغو تعرفه صادرات گل گهر که شایعه تعدیل عایدش تا سطوح بالای ۱۴۰ تومان نیز منتشر شد با صف خرید سنگین مواجه شد کگل حتی میتواند سود بالاتر از سود فعلی را اعلام نماید این سهم پر پتانسیل را به زودی تحلیل بنیادیش را در سایت قرار خواهیم داد
فولادی ها در اوج!!!
اما امروز در اردوی فولادیها نیز ول وله ای بر پا بود سهام پرپتانسیل فولادی ها همگی مثبت بودند صادراتی که اینشرکتها دارند و شایعات تعدیل عایدی در کنار رشد قیمتی محصولات این شرکتها و همچنین افزایش بهای تمام شده وارد کنندگان فولاد باعث اقبال بر شرکتهای این گروه شد
در این گروه امروز فولاد معظم مبارکه بالاخره از سد قیمتهای ۲۲۰ تومان گذشت فولاد مبارکه میرود تا با تعدیل عایدی ۱۰ درصدی سود سال ۸۹ خود و تعدیل سنگین سودسال ۹۰ قیمتهای ۳۵۰ تومان را به چنگ اورد
امروز در نماد فولاد خوزستان نیز شاهد جهش قیمتی این سهم بودیم فخوز که با شایعه تعدیل عایدی سودس ال ۹۰ به دلیل رشد قیمت محصولاتش مواجه میباشد امروز قیمتهای ۹۰۰ تومان را نیز پشت سرگذاشت شاید فخوز ۴ رقیم و ۱۰۰۰ توماین را بزودی ملاقات کنیم اما یادمان باشد فخوز از دید بنیادی در این قیمتها ریسک بالایی دارد
امروز فولاژ نیز در استانه قیمتهای ۴۰۰ تومان قرار گرفت ببینیم چشممان به جمال فولاژ ۴۰۰ تومانی روشن خواهد شد یا خیر فولاژی که با تعدیل عایدی پیش رو به زودی به سطوح قیمتی ۴۰۰-۴۲۰ تومان خواهد رسید
از سرمایه کذاری های دلاری تا شیمیایی های دلاری!!!
امروز در دو گروه سرمایه گذاری و شیمایی نیز به دلیل رشد خیره کننده دلار با جهش قیمتی و صف خرید بودیم در اردوی سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری غدیر پدر سرمایه گذاریهای بورسی یکی از این شرکتها بود غدیر به دلیل مالکیت در شرکتهای سیمانی و پتروشیمی با رشد سوداوری و قیمتی شرکتهای زیر مجموعه خود و در نتیجه تعدیل عایدی مواجه خواهد شد باید بگوییم غدیر ۴۷۰ تومانیم دیدنیست…..
اما امرزو وصندوق دیگر شرکت سرمایه گذاری که به دلیل دارا بودن قطاری از شرکتهای پتروشیمی با روند مثبت مواجه شد بزرگترین اروماتیک جهان یعنی پتروشیمی جم در دستان وصندوق میباشد از شرکتهای بورسی نیز پتروشیمی خارک و فناواران دیگر شرکتهیا زیر مجموعه وصندوق میباشد این وصندوق همان وصندوقی است که هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی را برایش رقم زده بودیم
در بازار امروز توسعه معادن روی ایران نیز با روندی مثبت و صف خرید مواجه شد این شرکت سرمایه گذاری نیز هر چه باشد بزرگ شرکتهیا رویی بورسی میباشد و از افزایش نرخ دلار حسابی متنفع میشود به خصوص اینکه شرکتهای بورسی و غیر بورسیش نیز با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه میباشند
اما امروز در شرکت شیمیایی ایران بزرگترین شرکت صادر کننده محصولات شیمیایی که صادرات بسیار بالایی با ارز دلار دارد شاهد صف خرید سنگین بودیم شیمیایی ایران را بارها بر ارزندگیش تاکید کرده بودیم شیران میرود تا به هدف اول قیمتی خود یعنی سطوح ۱۴۰۰ تومان برسد
به خاطر یک مشت دلار!!!
در بازار امروز شرکتهایی که به نوعی با دلار سر و کار داشتند مورد توجه بازار قرار گرفتند یکی از این شرکتها بیسکوییت گرجی بود شاید کسی باورش نشود که این شرکت کوچک صنایع غذایی صادرات بالایی به کشور عراق دارد این قیمتهای فعلی ارز میتواند سود شرکت را با تعدیل عایدی بالایی مواجه سازد بیسکوییت گرجی را پیشبینی میشود تا قیمتهای ۲۵۰ تومان رشد نماید
اما تجهیزات نیز گروهی هستند که به واسطه رشد قیمت ارز با رشد بالایی مواجه خواهند شد شاید کمتر کسی بداند اکثر قرار دادهای شرکتهای تجهیزاتی به صورت ارزی میباشد و دریافتی این شرکتها به صورت ارز است پس این نرخ ارز میتواند باعث تحول در سود اوری شرکتهای تجهیزاتی شودبرای ۳ ماهه دوم سال منتظر گزارش های خیره کننده این شرکتها باید باشیم
سیمانیها که این روزها با دو پدیده استثنایی مواجه شده اند اولی رشد احتمالی قیمت محصولات این شرکتها که میتواند سود شرکتهای سیمانی را با جهش خوبی مواجه سازد و دومی افزایش قیمت ارز که قطعا باعث تعدیل عایدی خوبی به خصوص در شرکتهای صادر کننده برتر سیمانی یعنی سیمان هکمتان و غرب و کردستان خواهد شد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۸ خرداد ۹۰
