گزارش بازار دوشنبه 16 خرداد 90
سوت نیمه دوم خرداد …
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز دوشنبه ، 16 خرداد ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار با روز های قبل متفاوت بود . انتظار بازار از روز های قبل این بود که بازار امروز با برطرف شدن برخی آیتم های سیاسی به سرعت با رشد مواجه باشد اما ترس و تردید از روز های آتی باعث شد تا بازار امروز به آن شدت که همگان فکر می کردند مثبت نباشد .
در بازار امروز چندین و چند عامل باعث مثبت شدن و چند عامل دیگر باعث افزایش سطوح عرضه در بازار شد . اما در شرایط کلی می توان گفت که بازار امروز با رونق نسبی برخودار بود و همین که از دوران جهنمی نیمه اول خرداد فاصله گرفتیم خود برای بازار نعمت بزرگی است .
نعمتی است که با آغاز نیمه دوم خرداد وارد فاز جدیدی می شود .فازی که این بار داستان های سیاسی کمی پیچیده و غیر قابل منتظره تر بروز پیدا می کند و البته بازار ها جهانی نیز اثر بسیار بالایی بر روند بازار ما خواهد داشت . در پایان این ماه آغاز برخی مجامع شرکتهای مهم بورس را در پیش داریم و با آغاز تیر ماه شرایط برای گزارش های 3 ماهه شرکت ها فراهم می شود که یکی از حساس ترین مقاطع فعلی بورس مادر شش ماه اول به شمار می رود . این نقشه راه حدود 1ماه آتی است که به نظر میرسد با شرایط مثبتی مواجه باشد مگر این که حوادث خاص سیاسی که همچون توفان هایی سهمگین در روز های گذشته بازار ما را آزار می داد دوباره از راه رسیده و هوای بازار را ابری نماید .
در بازار امروز با سخنرانی رئیس جمهور و رهبری در مراسم رحلت امام به خصوص سخنان رهبری حاشیه های سیاسی داخلی بین دولت و برخی بزرگان نظام تا حدودی کم رنگ تر شدو بازار با خیال اسوده تری دراین مسیر گام برمی داشت . رشد بازار های جهانی در معاملات روز های گذشته و امروز و همچنین خبر افزایش نرخ برخی کالا ها هم تاثیر بسزایی بر روند مثبت بازار داشت .
اما یک عامل یعنی ترس باعث شده بود برخی سهامداران هنوز در خرید دو دل باشند و البته کاهش فعالیت حقوقی ها نیز به این امر دامن زده بود . این نشان دهنده این است که ادامه این روند باعث خواهد شد بازار فردا با شدت کمتری نسبت به روز قبل مثبت باشدو چهارشنبه نیز عرضه های جدی تری را در پیش داشته باشیم .
امروز بازار به خاطر این بیشتر مثبت بود که فروشنده خاصی در قیمت های منفی وجود نداشت و یک موج تقاضا آن را به رشد قیمت باز گرداند که هر چه به پایان نیز نزدیک تر می شدیم این موج تقاضا کم قدرت تر و عرضه بیشتر می شد . که این خود موید این نکته است که اگر برای روز های آتی حقوقی ها و جریان نقدینگی به طور جدی وارد بازار نشود نمی توان انتظار معجزه و و رشد از بازار داشت.
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
امروز حاشیه بازار را با شرایط خاص سیاسی آغاز می کنیم که برخی معتقدند این هفته و روز های ابتدایی هفته بعد برای برخی بد بین ها به بازار سرمایه روز های سختی خواهد بود چرا که معتقدند یک باردیگر شرایط به زیان بازار تغییر خواهد کرد از همین رو برای خرید کمی محافظه کار تر شده اند . از سوی دیگر داستان های ادامه دار برخی اظهار نظر ها نیز همچنان وجود دارد . در سوی دیگر ماجرای وزیر نفت و شرایط جریان تودیع و معارفه او نیز مزید بر علت شده است . حوادث منطقه به خصوص یمن و و سوریه نیز در نوع خود جالب بوده که البته هنوز برای بازار ما به آن شکل تاثیر گذار نبوده است .
اما در بازار های جهانی کاهش ارزش دلار باعث شد تا قیمت ها به روز های خوب خود برسد و بسیاری از سهامداران حوزه خارجی با تبدیل پول خود به کالا ها دوران مثبتی را پشت سر گذاشتند . امروز قیمت نفت در محدوده 100 دلار باقی ماند و طلا هم رشد کرد . اما عمده رشد در بازار مس وروی بود که مس کم کم خود را به 9200 و روی هم به 2300 دلار نزدیک می دید .
اما در حاشیه های اقتصاد می توان به عدم تغییر سیاست های پولی بانک مرکزی و همچنین احتمال رونق مجدد ارز و طلا اشاره داشت . اما در سوی دیگر قضیه بحث افزایش نرخ برخی کالا ها مانند فولاد ، سیمان و خودرو در بازار موثر بوده و باعث شده توجه بازار به شرکت های این گروه به خصوص فلزاتی ها جلب شود که هم با رشد قیمت های جهانی و هم رشد دلار اثر پذیری مناسبی را می گیرند .
در نهایت به شاخص باید اشاره داشت که امروز با رشدی 198 واحدی به مرز 25291 واحد رسید که موقتاً از کانال 24 هزار فرار کرده است . در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد، غدیر ، مپنا و سایپا اثر گذاری بیشتری را بر روند مثبت شاخص داشتند .
اما مهم ترین رخداد های بازار امروز را می توان در بازگشایی با قیمت بالای نماد معادن روی ، معامله عمده شازند که توسط بانک ملی خریداری شد ، رشد قیمت اکثر شرکت های قابل توجه بازار ، کاهش قیمت امتیار تسهیلات مسکن و رشد قبال توجه تجهیزاتی ها نام برد .
تجهیزات لیدر جدید!!!
این روزها با انتشار گزارش 12 ماهه فاراک و اعلام سود 24 تومانی توسط این شرکت و تعدیل عایدی مثبت بالای 80 درصد بازار توجه ویژه ای را به این گروه مبذول داشته است . این امر باعث تشکیل صفوف خرید سنگین و عدم عرضه در سهام این گروه شد امروز صدرا با صف خرید سنگین و میلیونی مواجه شد در مقابل این صف خرید عرضه ای را شاهد نبودیم صدرا ظاهرا اینبار با این صف خرید میتواند تا سطوح قیمتی 230 تومان رشد نماید
از طرف دیگر اذراب نیز با توجه به شایعه افزایش سرمایه 100 درصدی و تعدیل عایدی و گرفتن دو قرار داد جدید مواجه میباشد امروز با صف خرید نشان داد بار دیگر توانایی رشد تا سطوح قیمتی 320 تومان را دارد
حفاری هم که با حمایتهای گسترده سهامداران حقوقی و شایعه تعدیل عایدی سود سال 90 و ورود 3 دکل جدید برای سال 90 مواجه میباشد نیز درست بر سر خط مقاومتی 300 تومان قرار دارد خط مقاومتی که در صورت پشت سرگذاشته شدن میتواند اهداف قیمتی 320 و 350 تومان را به ارمغان بیاورد
اما امروز مپنا نیز درست از سر حمایت 330 تومانی خود بازگشت شاید اینبار به هدف 380 تومانی خود برسد مپنا این روزها هم با شایعه تعدلی سود سال 89 مواجه میباشد و هم تعدیل سود سال 90 که می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
سرمایه گذاری ها پشت بازار!!!!
اما امروز سرمایه گذاری های پرپتانسیل همگی نشان دادند زمانی که بازار صعودی باشند پرچم دار بازار خواهند بود در بازار امروز وصندوق که پس از برخورد به کف قیمتی خود تغییر روند داده و مثبت شد امروز نیز با صف خرید میلونی عرضه چندانی را شاهد نبود وصندوق همانطور که قبلا نیز گفته بودیم اهداف قیمتی 300 تومان را در سر دارد
اما سرمایه گذاری ملی نیز در استانه قیمتهای 200 تومان قرار دارد اگر بتواند از قیمتهای 200 تومان عبور نماید میتواند تا سطوح قیمتی 220 تومان رشد نماید در غیر اینصورت تا سطوح قیمتی 180 تومان مجددا اصلاح خواهد کرد ونیکی سیکل ترکیبی را بین دو سطح قیمتی 180-220 تومانی ساخته است.
اما سرمایه گذاری غدیر نیز توانست در قیمتهای بالای 420 تثبیت شد غدیر از دید تکنیکالی یک رشد قیمتی تا سطوح قیمتی 470 تومان پیش رو دارد و سپس کمی اصلاح خواهد کرد غدیر در فکر تملک داراییهای جدید میباشد همچنین غدیر با شایعه تعدیل عایدی و ان ای وی 700 تومان روبرو است که بحث پتروشیمی مارون و عرضه قریب الوقوع شرکت هایی مانند زاگرش و نفت و گاز پارسیان از مهم ترین اخبار غدیر است .
اما وساپای پرطرفدار نیز امروز اگر چه شروعی مثبت و رو به جلویی را داشت اما رفته رفته با روند منفی مواجه شد وساپا که با تعدیل عایدی و تقسیم سود خوبی در مجمع مواجه میباشد وساپا در قیمتهای 280 تومان قرار دارد و باید تکلیف خود را روشن کند یا رشد میکند و تا سطوح قیمتی 320 تومان بالا میرود یا مجددا تا اولین سطح حمایت مستحکم خود یعنی سطوح قیمتی 270 تومان اصلاح میکند. بحث بر سر سود رایان سایپا می تواند در نماد وساپا موثر باشد که بی شک تعدیل قطعی ولساپا در گزارش 12 ماهه شرایط سهم را تغییر خواهد داد .
خدمات الکترویکها ریستارت کردند!!!
در بازار امروز خدمات الکترونیکیها روند صعودی خوبی را اغاز کردند سهام پر پتانسیلی که میتوانند برای سال 90 حرف های زیادی را بگویند رشد بازار فروش در کنار رشد قیمتی خدمات این شرکتها باعث این امر میشود
در بازار امروز مداران که این روزها با شایعه گرفتن پروژه عظیم امضای الکترونیکی مواجه میباشد با معاملات مثبت میرود تا قیمتهای 400 تومان را به خود ببیند لازم به ذکر است مداران در چند ماه گذشته حتی تاقیمتهای 500 تومان نیز بالا رفته بود
اما رانفور لیدر گروه خدماتیها نیز امروز روز مثبتی را پشت سر گذاشت رانفور که پس از افزایش سرمایه 300 درصد از سود انباشته و بازدهی خیره کننده برای سهامداران خود به همراه داشته است رانفور این روزها با شایعه تعدیل عایدی 20 درصدی در سود سال 89 خود مواجه میباشد اما در نهایت از دید بنیادی به نظر نیمرسد قابلیت رشد چندانی داشته باشد
اما در نماد مرقام نیز بالاخره شاهد تشکیل صف خرید سهم بودیم مرقام از یک طرف با افزایش نرخ یورو مواجه شده و این افزایش به دیلل واردات بالیا مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت موجب افزایش بهای تمام شده شرکت منجر و کاهش سود شرکت خواهد شد از طرف دیگر افتتاح طرح توسعه شرکت در کنار تعدیل احتمالی سود سال 90 باعث این صف خرید شد
معدنیها در اوج!!!
این روزها به دلیل روند صعودی قیمتهای جهانی روی و فلزات شاهد روند مثبت سهام فلزی و معدنی هستیم
روییها که امروز با صف خرید مواجه بودند گمانه زنیهای روی 2400 دلاری در کنار تعدیلهای عایدی در گزارشات 3 ماهه این شرکتها دست در دست هم داده اند تا روییها بدون رغیب پیش تازی کنند
در بازار امرو فراوری مواد معدنی که بارها بر پتانسیلهای بنیادیش تاکید شد امروز با صف خرید و روند صعودی مواجه شد فراوری به نظر تا قیمتهای 600 تومان و در صورت رشد قیمتهای جهانی تا سطوح قیمتی 650 تومان رشد نماید
اما کالسیمین پر پتانسیل که با شایعه اعلام سود 130-140 تومان برای مرحله اول و تعدیل عایدی سود سال 90 خود مواجه میباشد امروز قیمتهای 1100 تومان را نیز پشت سر گذاشت کالسیمین در صورت عبور از مقاومت 1120 تومانی فردا براحتی تا قیمتهای 1200 تومان رشد خواهد کرد
همچنین امروز در نمادهای فلزی فولاد مبارکه این غول بازار سرمایه که با شایعه اعلام تعدیل عایدی 10 درصدی در سودسال 89 خود مواجه شده پایش در بند قیمتهای 320 تومان گیر افتاده است فولاد پرپتانسیل به نظر میرسد در صورت شکستن مقاومت 320 تومانی اینبار هدف قیمتی 340-350 تومانی را براحتی و تا شب مجمع بدست اورد. دراین سهم امروز معاملات بورس کالا نیز برای فولاد مبارکه جالب توجه بود .
در کنار این شرکت ها سنگ آهنی ها نیز به زودی خود را برای مجمع گل گهر و همچنین افزایش سرمایه امید و معادن و فلزات اماده می کنند که خبرهای خوب این سهم است .
سهام برتر بازار!!!
اما در بازار امروز بانک سرمایه که ورودی رویایی به بازار سرمایه داشت و در قیمتهای 161 تومان بازگشایی و در عرض یک روز تا قیمتهای 250 تومان نیز بالا رفت در معاملات امروز با صف خرید سنگین و میلیونی مواجه شد شایعه تعدیل عایدی 20-30 درصدی سود سال 90 شرکت در کنار افزایش سرمایه و معامله بلوکی شرکت باعث توجه بازار به این سهم شده است .
اما پست بانک سهمی که ظاهرا از فروشنده خالی شده و با شایعه تعدیل عایدی سود سال 90 و تعیعن و تکلیف افزایش سرمایه در مجمع پیش رو مواجه میباشد وپست اهداف قیمتی خاصی را پیش رو دارد و ظاهرا دولت در سال 90 قصد واگذاری 49 درصدی سهام این بانک را نیز دارد.
اما لیزینگ ایرانیان به زودی به مجمع میرود این سهم پرپتانسیل با شایعه تقسیم سود 100 درصدی در مجمع مواجه میباشد لیزینگ ایرانیان کهبه زودی تحلیل بنیادیش نیز در سایت قرار خواهد گرفت برای گزارش 3 ماهه با شایعه تعدیل عایدی 20-30 درصدی نیز مواجه میباشد. دراین گروه ولساپا نیز در روز های آتی حرف های بسیاری برای گفتن خواهد داشت .
امروز گروه خودرو روز خوبی را پیش رو داشت و در نماد هایی مانند سایپا ، زامیاد و گروه بهمن روند مثبتی را شاهد بودیم . دراین گروه خاور هم با ریزش اخیر رشد قیمت خود را از سر گرفته است و به نظر میرسد در روز های آتی و در محدوده 3300 ریال ایران خودرو را نیز پشت سر خود ببیند .
در بازار امروز شایعه رشد قیمت سیمان باعث رشد سیمانی های بورس شد که نمادهایی مانند کردستان، تهران و فارس و خوزستان سرآمد بودند . در بین سرمایه گذاری های این گروه نیز وصنعت و بوعلی خوش می درخشیدند . البته در این بین از نماد وتوصا نیز نباید غافل شد که با وجود نبودن در عرصه سیمان اما تعدیل جدی را در جیب خود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دو شنبه 16 خرداد 90
