گزارش بازار چهارشنبه 11 خرداد 90
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم …
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز چهار شنبه ، به ظاهر 11 خرداد بود و هوا هم گرم اما روح بازار گرم نبود و سرمای خاصی بر ان حکم رانی می کرد . امروز به ظاهر ده روز از خرداد گذشته بود اما بازار به اندازه 100 روز خرداد را تجربه می کرد و در تقویم خود امروز را پایان روز پانزدم به حساب می آورد که نیمه خرداد را باید با شرایط جدید آغاز کند .این روز ها بازار از خدا می خواهد که این ماه خاص سپری شود …
نیمه خرداد … تعطیلات خاصی که این بار با حوادث خاص سیاسی نیز همراه شده و ترس بازار را از این مسائل به دنبال خود داشته است . بازار بورس ما مد تهاست در خرداد ماه با وجود فصل مجامع محافظه کار تر شده و امسال با بالا گرفتن برخی اختلافات این شرایط حاد تر نیز شده است .
امروز چندین و چند دلیل باعث بر هم خوردن نظم بازار و ریزش بازار شده بود . اول این که در بازار ما چند روز مثبت به طور طبیعی بازار منفی و عرضه را در پی دارد و در شرایط حال حاضر نیز روز های مثبت منطقی بود که عرضه ها را در بازار امروز بیشتر کند و این چنین شده و عرضه ها در بازار امروز رو به فزونی گذاشت . ریزش اندک بازار های جهانی نیز بهانه ی دیگری برای قرمز پوش شدن بازار امروز بود . اما انچه برای بازار ما مهم تر از همیشه است جو تعطیلات فعلی است که سهامدار مارگزیده ی ما از رسیمان سیاه و سفید سیاست ترسیده و ترجیح می دهد دراین روز های خاص کمتر خرید انجام داده تا تکلیف شرایط سیاسی دراین فضا بیشتر روشن شود . به خصوص این که در طول بازار امروز اتفاقات خاص دیگری نیز رخ داده که می تواند باعث افزایش تنش در سطح سیاست داخلی و خارجی کشور باشد .
هیچ شکی نیست که دراین فضای غبار و آلود تنش زا نفس کشیدن برای بازار ما بسیار سخت و دشوار خواهد بود .
نمی توان از روز های آتی پیش بینی مشخصی کرد چرا که این کوه یخ ( دنیای سیاست ) را فقط دو الی 3 مترش را در حال حاضر نمایان می بینیم که نمی شود بر مبنای آن نتیجه گیری کرد . تنها می توان گفت که همه انتظار فرج از نیمه خرداد کشیم تا شرایط به سمت یک بهبود نسبی و حتی موقتی پیش رود …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
اما خبر های سیاسی تمام دنیای بورس را پر کرده است . امروز در تالار های بورس همه در مورد اخبار خاص و عجیب سیاسی حر ف می زدند .از نقل و قول های جالب از قول افراد مختلف ، رویداد های پیش رو ، هماهنگ شدن کشور های غربی برای ضربه به ایران ، عقب نشینی سوریه و … که همگی بر مبنای شرایط خاصی استوار است که به بازار نشان می دهد چراغ های قرمز و خطرناک این روز ها در اطراف بازار بیشتر چشمک می زند . از سوی دیگر با قدرت گرفتن برخی زمزمه ها از تنش های داخلی نیز بازار کمی دست به عصا تر حرکت می کند و در جمع بندی کلی می توان گفت وقتی اطراف بازار این چنین پر حاشیه دنبال می شوداز بازار سرمایه که لازمه اش بودن ارامش برای رشد است چه انتظاری داریم …
امروز در تحولات اقتصادی مجلس تند و تیز تر با دولت برخورد کرده و برخی تخلفات را قوه قضائیه ارجاع داد . زمزمه های اغاز رشد ناگهانی در مسکن و بی ثباتی در بازار پول در پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر برگشت به شرایط سال 89 نشان از شرایط خاص اقتصادی در سال 90 و مقطع فعلی می دهد .
در کنار آنها اظهار نظر جالب شورای رقابت در مورد معامله ایران خودرو ، شرایط خاص بازار و نقدینگی شبه دولتی ها و همچنین احتمال افزایش مجوز به برخی شرکت ها برای رشد قیمت که امروز با لاستیک و روغن موتور همراه شد از مهم ترین رویداد های ممکنه بود . هر چند تمامی موارد تحت تاثیر فضای داغ سیاسی قرار گرفته است .
بازار های جهانی هم تحول خاصی نداشت . نفت در 102 دلار قرار گرفته و تغییرات مس وروی نیز اندکی کاهشی بوده است اما تغییر انچنانی را شاهد نیستیم .
اما ارمزو شاخص تلاش داشت تا در یک جدال زیبا و رویایی سعی می کرد خود را بالای 25 هزار حفظ کند و موفق شد این چنین عمل کرده و شاخص با وجود ریزش 26 واحدی در محدوده 25094 واحد حفظ شد . که البته امروز نماد ها در دقایق مختلف نقوش مختلفی را بازی می کردند که یک لحظه منفی و لحظه دیگر مثبت . در بازار امروز مخابرات و فخاس اثر مثبت مناسبی بر شاخص داشتند و از آن سو بانک پارسیان ، ایران خودرو و گل گهر نیز اثر منفی بیشتری بر روند شاخص داشتند که در صورتی که خبر جالبی به بازار نرسد روز دوشنبه هفته بعد پس از تعطیلات نیز روند منفی خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود …
امروز عرضه بانک سرمایه را داشتیم که با وجود سود 26 و 27 تومانی که اعلام شده قیمت سهم فراتر از انتظار بوده و در محدوده 224 تومان قیمت خورد که گویا حضور گروه بهمن و ساتا در سهم است که این چنین شرکت را مورد توجه قرار داده به خصوص این که شنیده می شود چند نهاد شبه دولتی قصد ورود به این سهم به جای شهرداری را دارند . قیمت سرمایه تا حدودی بالا و غیر منطقی بود و اگر ریزشی در سهم رخ دهد و قیمت اصلاح شود منطقی تر است . احتمالاً با این قمیت سهام شناور آزاد شرکت نیز ترغیب می شود به زودی عرضه جدی را برای سهم رقم بزند .
قبل از آغاز بازار باید گفت که مشخصه اصلی بازار امروز ریز ش و متوقف شدن رشد قیمت ها بود که در اکثر نماد های بزرگ به چشم می خورد …
سيمانيها در شوق افزايش نرخ!!!
اين روزها سيمانيها در تكاپوي افزايش نرخ سيمان ميباشند طبق اظهارات رييس صنف سيمان در هفته اينده تكليف افزايش نرخ سيماني ها مشخص خواهد شد كه در صورت افزايش نرخ سيمان هر چند جزيي شاهد تحول و تعديل عايدي خوبي در شركتهاي سيماني خواهيم بود شركتهايي كه هم اكنون پي بر اي پاييني نيز دارند و حسابي مستعد رشد ميباشند
در بازار امروز بزرگترين شركت صادر كننده سيمان كشور يعني سيمان هگمتان پس از اصلاح قيمتي تا سطوح كمتر از 200 تومان مجددا با حمايت هاي گسترده خود را به سطوح بالاي 200 تومان رساند در صورت افزايش نرخ سيمان انتظار قيمتهاي 220 و 240 توماني را براي سهگمت داريم
اما امروز سيمان كردستان نيز كه با افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود انباشته و تعديل عايدي به واسطه برگشت اختلافات ارزي شركت و دريافت مطالبات چند سال گذشته خود مواجه ميباشد شاهد رشد قيمتي سهم به سطوح بالاي 700 تومان بوديم هم اكنون قيمت سهام سكرد به سطوح قيمتي حساسي رسيده است و انتظار رشد قيمتي چنداني از اين سهم نميرود
اما امروز سيمان شرق نيز بالاخره توانست از قيمتهاي اسمي فاصله بگيرد اين سهم به دليل افتتاح طرح توسعه و خط توليد جديد خود و هزينه هاي مالي بالا با زياندهي خط توليد جديد مواجه شده است در صورتي كه افزايش نرخ سيمان قطعي شود اين شركت نیز جز شركتهاي سيماني براي رشد خواهد بود
لیدر می شوند؟!
با كوچكترين مثبت شدن روند بازار شركتهاي سرمايه گذاري جز اولين برگشتي ها هستند اين روزها تحولات زيادي در سهام اين گروه در حال وقوع ميباشد برخي به دليل رشد بازار و رشد ان اي وي و برخي ديگر به دليل رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه و برخي ديگر به دليل فروش شركتهاي زير مجموعه و در انتها برخي ديگر به دليل سرمايه كذاريهاي جديد مورد توجه بازار قرار گرفته اند
امروز سرمايه گذاير سپه پس از برگذاري مجمع و تقسيم سود 19 توماني بازگشايي شد اين سهم در مجمع با خبر پوشش 70 درصدي سود خود در عملكرد 5 ماهه نيز روبرو شد از طرفي ارزش ان اي وي سهم نيز بالاي 200 تومان ارزش گذاري شد پس وسپه پتانسيل هاي فراواني را براي رشد قيمتي در روزهاي اينده خواهد داشت وسپه در صورت عبور از قاومت 140 توماني تا سطوح قيمتي 160 تومان جاي رشد را دارد. او امروز در محدوده 136و 137 قرار گرفت که احتمالاً با یک کاهش مواجه شده و سپس با اخبار مجامع کگل و کچاد رشد خواهد داشت .
اما سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نيز با رشد قيمت سهام شركتهاي پتروشيمي و شايعه تعديل عايدي 20-30 درصدي سود شركت با معاملات مثبت و حتي نزديك شدن به صف خريد در معاملات اخر وقت شد . این شرکت نیز با بحث افزایش نرخ روغن و احتمال افزایش سود شرکت های روغن موتور به خصوص ایرانول می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
اما امروز وصنعت نيز معاملات مثبتي را پشت سر گذاشت شايعه اعلام سود 30 توماني شركت و رشد قيمتي سهام شركتهاي زير مجموعه وصنعت ارام ارام قيمت اين سهم را به سمت مقاومت بسيار سرسخت 140 توماني سوق ميدهد . اما در سایر سرمایه گذاری ها غدیر همچنان بالای 4100 ریال ایتسادگی می کند و در نقطه مقابل آن با منفی شدن جو خورد و وساپا باز هم ریزش کرد که ریزش روزهای بعد وساپا به قیمت های زیر 2600 ریال می تواند باردیگر سهم را جذاب کند . دراین گروه خوارزمی نیز شرایط خاصی را تجربه می کند و سعی خواهد کرد در روز های آتی با آرامش بالا به 2000 ریال حمله کند .
خودروييها دنده دو!!!
امروز در بازار خودروييها در ابتداي وقت شاهد شكل گيري روندي كاملا صعودي بوديم حتي تشكيل صف خريد نيز براي سهام برتر اين گروه دور از ذهن نبود اما رفته رفته از شتاب خودروييها كاسته و در نهايت شاهد عدم تشكيل صفوف خريد براي سهام اين گروه بوديم
دربازار امروز در نماد پر پتانسيل زامياد كه چشم انداز بسیار مثبتي از سود سال 90 خود ترسيم كرده امروز توانست مجددا در سطوح قيمتي بالاي 300 تومان قرار بگيرد اين روزها زامياد بسيار پر پتانسيلتر از بقيه خودروييها ظاهر ميشود چرا که خود را از حاشیه ها دور ساخته است .
اما در اين گروه امروز سايپا تا قيمتهاي مثبت نيز پيشرفت اما عرضه هاي سنگين مانع ثبات سهم شد سايپا اين روزها پس از برخورد به كف قيمتي 275 توماني خود بار ديگر براي رسيدن به سطوح قيمتي 320 توماني تلاش ميكند
اما در نهايت خبهمن اگر چه شروعي توفاني را اغاز نكرد اما رفته رفته به حجم معاملات مثبت سهم افزوده شد اين سهم پرپتانسيل كه با تعديل عايدي و ورود به حوزه هاي جديد سرمايه گذاري مواجه ميباشد خواهد توانست با نزديك شدن به مجمع مجددا در قيمتهاي بالاي 300 تومان قرار بگيرد
موتور نیم سوز تجهیزات!
امروز تجهيزاتيها با چندين خبر خوب تغيير روند دادند تغيير روندي كه اگر اخبار مثبتش جدی تر باشد اثرش را در معاملات دوشنبه به وضوح خواهيم ديد در بازار امروز در ابتداي وقت شاهد توقف نماد فاراك بوده . فاراكي با شايعه اعلام سود 30 توماني و تعديل مثبت عايدي مواجه شده است البته ما مدتهاست وعده اين تعديل مثبت را داده بوديم همچنين در فاراك شايعه ديگري مبني بر افزايش سرمايه نيز وجود دارد
اما در نماد صدرا كه شروعي منفي داشت در اواخر وقت شاهد رنج مثبت سهم در قيمتهاي بالاي 3 درصد مثبت بوديم صدرا با خبر بهره برداري از شناور كاسپين 3 و وعده وزير نفت مبني بر سپردن قراردادهاي بيشتر به اين شركت در سال 90 مواجه شد ظاهرا اينبار بتوان شاهد صدراي 200 توماني خواهيم بود
اما مپنا امروز نيمه مثبت بود مپنا كه درست بر سر كف قيمتي 330 توماني خود واقع شده است به نظر پتانسيل رشد را تا سطوح قيمتي 360 تومان داشته باشد اما او هم برای رشد به دنبال خبر خوب می گردد که پیدا کند .
اما از حفاري نيز خبرهاي خوبي به گوش ميرسد ظاهرا حفاري به زودي قرار است در جنوب كشور نيز فعال شود واز طرفي در دو ماه اول سال با حفاري بسيار بالايي را به رشد بساير چشمگير به نسبت مشابه سال گذشته به پايان برده ظاهرا حفاري تعديل عايدي بسيار خوبي را در پيش رو خواهد داشت
حاشيه هاي بازار!!!
امروز در نمادهاي بانكي با امدن بانك سرمايه بازار بانكيها تكاني خورد بانك سرمايه در قيمتهاي 161 تومان بازگشايي شده و تا قيمتهاي 252 تومان رشد كرد و در نهايت در قيمتهاي 197 تومان بسته شد اين بانك با افزايش سرمايه تا سطح 700 ميلیارد تومان مواجه ميباشد
امروز با خبر تاييد افزايش 8 درصدي نرخ محصولات لاستيكي سهم كوچك و پر پتانسيل ايران ياسا كه با افزايش سرمايه 100 درصدي نيز مواجه ميباشد با صف خريد مواجه شد هدف اينسهم ميتواند سطوح قيمتي 900 تومان باشد
امروز با چشم انداز مثبتي كه براي نفت به وجود امده و با خبر احتمال تعديل سود سال 90 شبريز و افتتاح طرح بنزين سازي شركت در نيمه دوم سال شاهد روند مثبت و تشكيل صف خريد در اين سهم پر پتانسيل بوديم شبريز در صورت عبور از قيمتهاي 220 تومان هدف قيمتي 250 تومان را پيش رو خواهد داشت
امروز همچنين مخابرات غول بازار سرمايه نيز با معاملات مثبتي مواجه شد مخابرات كه درست تا سطوح قيمتي 300 تومان و كف كانال تكنيكالي خود اصلاح قيمتي را تجربه كرده بود اينبار ميرود تا قيمتهاي 350 تومان را درنوردد.
اما در نماد رانفور باردیگر شرایط خاص بر سهم حاکم شده است که ناشی از اخبار این سهم است . رانفور رشد قیمت بالایی را دراین مدت تجربه کرده است و البته به زودی تعدیل عاید ی شرکت نیز به بازار اعلام می شود . اما خبر و یا بهتر بگوئیم شایعه این روز های سهم این است که گفته می شود بانک تجارت خواهان حضور در ترکیب این سهم شده است و حتی برخی از احتمال معامله بلوکی در این سهم خبر می دهند .
امروز در گروه سنگ اهن با کاهش قمیت مواجه شدیم که اکثر شرکت های فعال دراین گروه منفی شد که رشد قیمت بیلت و خبرهای خوب کچاد و کگل در پایان خرداد و اوایل تیر چشم انداز آتی مثبتی را برای این گروه رقم زده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 11 خرداد 90
