گزارش بازار چهارشنبه ۱۱ خرداد ۹۰
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵
امروز چهار شنبه ، به ظاهر ۱۱ خرداد بود و هوا هم گرم اما روح بازار گرم نبود و سرمای خاصی بر ان حکم رانی می کرد . امروز به ظاهر ده روز از خرداد گذشته بود اما بازار به اندازه ۱۰۰ روز خرداد را تجربه می کرد و در تقویم خود امروز را پایان روز پانزدم به حساب می آورد که نیمه خرداد را باید با شرایط جدید آغاز کند .این روز ها بازار از خدا می خواهد که این ماه خاص سپری شود …
نیمه خرداد … تعطیلات خاصی که این بار با حوادث خاص سیاسی نیز همراه شده و ترس بازار را از این مسائل به دنبال خود داشته است . بازار بورس ما مد تهاست در خرداد ماه با وجود فصل مجامع محافظه کار تر شده و امسال با بالا گرفتن برخی اختلافات این شرایط حاد تر نیز شده است .
امروز چندین و چند دلیل باعث بر هم خوردن نظم بازار و ریزش بازار شده بود . اول این که در بازار ما چند روز مثبت به طور طبیعی بازار منفی و عرضه را در پی دارد و در شرایط حال حاضر نیز روز های مثبت منطقی بود که عرضه ها را در بازار امروز بیشتر کند و این چنین شده و عرضه ها در بازار امروز رو به فزونی گذاشت . ریزش اندک بازار های جهانی نیز بهانه ی دیگری برای قرمز پوش شدن بازار امروز بود . اما انچه برای بازار ما مهم تر از همیشه است جو تعطیلات فعلی است که سهامدار مارگزیده ی ما از رسیمان سیاه و سفید سیاست ترسیده و ترجیح می دهد دراین روز های خاص کمتر خرید انجام داده تا تکلیف شرایط سیاسی دراین فضا بیشتر روشن شود . به خصوص این که در طول بازار امروز اتفاقات خاص دیگری نیز رخ داده که می تواند باعث افزایش تنش در سطح سیاست داخلی و خارجی کشور باشد .
هیچ شکی نیست که دراین فضای غبار و آلود تنش زا نفس کشیدن برای بازار ما بسیار سخت و دشوار خواهد بود .
نمی توان از روز های آتی پیش بینی مشخصی کرد چرا که این کوه یخ ( دنیای سیاست ) را فقط دو الی ۳ مترش را در حال حاضر نمایان می بینیم که نمی شود بر مبنای آن نتیجه گیری کرد . تنها می توان گفت که همه انتظار فرج از نیمه خرداد کشیم تا شرایط به سمت یک بهبود نسبی و حتی موقتی پیش رود …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
اما خبر های سیاسی تمام دنیای بورس را پر کرده است . امروز در تالار های بورس همه در مورد اخبار خاص و عجیب سیاسی حر ف می زدند .از نقل و قول های جالب از قول افراد مختلف ، رویداد های پیش رو ، هماهنگ شدن کشور های غربی برای ضربه به ایران ، عقب نشینی سوریه و … که همگی بر مبنای شرایط خاصی استوار است که به بازار نشان می دهد چراغ های قرمز و خطرناک این روز ها در اطراف بازار بیشتر چشمک می زند . از سوی دیگر با قدرت گرفتن برخی زمزمه ها از تنش های داخلی نیز بازار کمی دست به عصا تر حرکت می کند و در جمع بندی کلی می توان گفت وقتی اطراف بازار این چنین پر حاشیه دنبال می شوداز بازار سرمایه که لازمه اش بودن ارامش برای رشد است چه انتظاری داریم …
امروز در تحولات اقتصادی مجلس تند و تیز تر با دولت برخورد کرده و برخی تخلفات را قوه قضائیه ارجاع داد . زمزمه های اغاز رشد ناگهانی در مسکن و بی ثباتی در بازار پول در پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر برگشت به شرایط سال ۸۹ نشان از شرایط خاص اقتصادی در سال ۹۰ و مقطع فعلی می دهد .
در کنار آنها اظهار نظر جالب شورای رقابت در مورد معامله ایران خودرو ، شرایط خاص بازار و نقدینگی شبه دولتی ها و همچنین احتمال افزایش مجوز به برخی شرکت ها برای رشد قیمت که امروز با لاستیک و روغن موتور همراه شد از مهم ترین رویداد های ممکنه بود . هر چند تمامی موارد تحت تاثیر فضای داغ سیاسی قرار گرفته است .
بازار های جهانی هم تحول خاصی نداشت . نفت در ۱۰۲ دلار قرار گرفته و تغییرات مس وروی نیز اندکی کاهشی بوده است اما تغییر انچنانی را شاهد نیستیم .
اما ارمزو شاخص تلاش داشت تا در یک جدال زیبا و رویایی سعی می کرد خود را بالای ۲۵ هزار حفظ کند و موفق شد این چنین عمل کرده و شاخص با وجود ریزش ۲۶ واحدی در محدوده ۲۵۰۹۴ واحد حفظ شد . که البته امروز نماد ها در دقایق مختلف نقوش مختلفی را بازی می کردند که یک لحظه منفی و لحظه دیگر مثبت . در بازار امروز مخابرات و فخاس اثر مثبت مناسبی بر شاخص داشتند و از آن سو بانک پارسیان ، ایران خودرو و گل گهر نیز اثر منفی بیشتری بر روند شاخص داشتند که در صورتی که خبر جالبی به بازار نرسد روز دوشنبه هفته بعد پس از تعطیلات نیز روند منفی خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود …
امروز عرضه بانک سرمایه را داشتیم که با وجود سود ۲۶ و ۲۷ تومانی که اعلام شده قیمت سهم فراتر از انتظار بوده و در محدوده ۲۲۴ تومان قیمت خورد که گویا حضور گروه بهمن و ساتا در سهم است که این چنین شرکت را مورد توجه قرار داده به خصوص این که شنیده می شود چند نهاد شبه دولتی قصد ورود به این سهم به جای شهرداری را دارند . قیمت سرمایه تا حدودی بالا و غیر منطقی بود و اگر ریزشی در سهم رخ دهد و قیمت اصلاح شود منطقی تر است . احتمالاً با این قمیت سهام شناور آزاد شرکت نیز ترغیب می شود به زودی عرضه جدی را برای سهم رقم بزند .
قبل از آغاز بازار باید گفت که مشخصه اصلی بازار امروز ریز ش و متوقف شدن رشد قیمت ها بود که در اکثر نماد های بزرگ به چشم می خورد …
سیمانیها در شوق افزایش نرخ!!!
این روزها سیمانیها در تکاپوی افزایش نرخ سیمان میباشند طبق اظهارات رییس صنف سیمان در هفته اینده تکلیف افزایش نرخ سیمانی ها مشخص خواهد شد که در صورت افزایش نرخ سیمان هر چند جزیی شاهد تحول و تعدیل عایدی خوبی در شرکتهای سیمانی خواهیم بود شرکتهایی که هم اکنون پی بر ای پایینی نیز دارند و حسابی مستعد رشد میباشند
در بازار امروز بزرگترین شرکت صادر کننده سیمان کشور یعنی سیمان هگمتان پس از اصلاح قیمتی تا سطوح کمتر از ۲۰۰ تومان مجددا با حمایت های گسترده خود را به سطوح بالای ۲۰۰ تومان رساند در صورت افزایش نرخ سیمان انتظار قیمتهای ۲۲۰ و ۲۴۰ تومانی را برای سهگمت داریم
اما امروز سیمان کردستان نیز که با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و تعدیل عایدی به واسطه برگشت اختلافات ارزی شرکت و دریافت مطالبات چند سال گذشته خود مواجه میباشد شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۷۰۰ تومان بودیم هم اکنون قیمت سهام سکرد به سطوح قیمتی حساسی رسیده است و انتظار رشد قیمتی چندانی از این سهم نمیرود
اما امروز سیمان شرق نیز بالاخره توانست از قیمتهای اسمی فاصله بگیرد این سهم به دلیل افتتاح طرح توسعه و خط تولید جدید خود و هزینه های مالی بالا با زیاندهی خط تولید جدید مواجه شده است در صورتی که افزایش نرخ سیمان قطعی شود این شرکت نیز جز شرکتهای سیمانی برای رشد خواهد بود
لیدر می شوند؟!
با کوچکترین مثبت شدن روند بازار شرکتهای سرمایه گذاری جز اولین برگشتی ها هستند این روزها تحولات زیادی در سهام این گروه در حال وقوع میباشد برخی به دلیل رشد بازار و رشد ان ای وی و برخی دیگر به دلیل رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه و برخی دیگر به دلیل فروش شرکتهای زیر مجموعه و در انتها برخی دیگر به دلیل سرمایه کذاریهای جدید مورد توجه بازار قرار گرفته اند
امروز سرمایه گذایر سپه پس از برگذاری مجمع و تقسیم سود ۱۹ تومانی بازگشایی شد این سهم در مجمع با خبر پوشش ۷۰ درصدی سود خود در عملکرد ۵ ماهه نیز روبرو شد از طرفی ارزش ان ای وی سهم نیز بالای ۲۰۰ تومان ارزش گذاری شد پس وسپه پتانسیل های فراوانی را برای رشد قیمتی در روزهای اینده خواهد داشت وسپه در صورت عبور از قاومت ۱۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان جای رشد را دارد. او امروز در محدوده ۱۳۶و ۱۳۷ قرار گرفت که احتمالاً با یک کاهش مواجه شده و سپس با اخبار مجامع کگل و کچاد رشد خواهد داشت .
اما سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیز با رشد قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی و شایعه تعدیل عایدی ۲۰-۳۰ درصدی سود شرکت با معاملات مثبت و حتی نزدیک شدن به صف خرید در معاملات اخر وقت شد . این شرکت نیز با بحث افزایش نرخ روغن و احتمال افزایش سود شرکت های روغن موتور به خصوص ایرانول می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
اما امروز وصنعت نیز معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت شایعه اعلام سود ۳۰ تومانی شرکت و رشد قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه وصنعت ارام ارام قیمت این سهم را به سمت مقاومت بسیار سرسخت ۱۴۰ تومانی سوق میدهد . اما در سایر سرمایه گذاری ها غدیر همچنان بالای ۴۱۰۰ ریال ایتسادگی می کند و در نقطه مقابل آن با منفی شدن جو خورد و وساپا باز هم ریزش کرد که ریزش روزهای بعد وساپا به قیمت های زیر ۲۶۰۰ ریال می تواند باردیگر سهم را جذاب کند . دراین گروه خوارزمی نیز شرایط خاصی را تجربه می کند و سعی خواهد کرد در روز های آتی با آرامش بالا به ۲۰۰۰ ریال حمله کند .
خودروییها دنده دو!!!
امروز در بازار خودروییها در ابتدای وقت شاهد شکل گیری روندی کاملا صعودی بودیم حتی تشکیل صف خرید نیز برای سهام برتر این گروه دور از ذهن نبود اما رفته رفته از شتاب خودروییها کاسته و در نهایت شاهد عدم تشکیل صفوف خرید برای سهام این گروه بودیم
دربازار امروز در نماد پر پتانسیل زامیاد که چشم انداز بسیار مثبتی از سود سال ۹۰ خود ترسیم کرده امروز توانست مجددا در سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان قرار بگیرد این روزها زامیاد بسیار پر پتانسیلتر از بقیه خودروییها ظاهر میشود چرا که خود را از حاشیه ها دور ساخته است .
اما در این گروه امروز سایپا تا قیمتهای مثبت نیز پیشرفت اما عرضه های سنگین مانع ثبات سهم شد سایپا این روزها پس از برخورد به کف قیمتی ۲۷۵ تومانی خود بار دیگر برای رسیدن به سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی تلاش میکند
اما در نهایت خبهمن اگر چه شروعی توفانی را اغاز نکرد اما رفته رفته به حجم معاملات مثبت سهم افزوده شد این سهم پرپتانسیل که با تعدیل عایدی و ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری مواجه میباشد خواهد توانست با نزدیک شدن به مجمع مجددا در قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان قرار بگیرد
موتور نیم سوز تجهیزات!
امروز تجهیزاتیها با چندین خبر خوب تغییر روند دادند تغییر روندی که اگر اخبار مثبتش جدی تر باشد اثرش را در معاملات دوشنبه به وضوح خواهیم دید در بازار امروز در ابتدای وقت شاهد توقف نماد فاراک بوده . فاراکی با شایعه اعلام سود ۳۰ تومانی و تعدیل مثبت عایدی مواجه شده است البته ما مدتهاست وعده این تعدیل مثبت را داده بودیم همچنین در فاراک شایعه دیگری مبنی بر افزایش سرمایه نیز وجود دارد
اما در نماد صدرا که شروعی منفی داشت در اواخر وقت شاهد رنج مثبت سهم در قیمتهای بالای ۳ درصد مثبت بودیم صدرا با خبر بهره برداری از شناور کاسپین ۳ و وعده وزیر نفت مبنی بر سپردن قراردادهای بیشتر به این شرکت در سال ۹۰ مواجه شد ظاهرا اینبار بتوان شاهد صدرای ۲۰۰ تومانی خواهیم بود
اما مپنا امروز نیمه مثبت بود مپنا که درست بر سر کف قیمتی ۳۳۰ تومانی خود واقع شده است به نظر پتانسیل رشد را تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان داشته باشد اما او هم برای رشد به دنبال خبر خوب می گردد که پیدا کند .
اما از حفاری نیز خبرهای خوبی به گوش میرسد ظاهرا حفاری به زودی قرار است در جنوب کشور نیز فعال شود واز طرفی در دو ماه اول سال با حفاری بسیار بالایی را به رشد بسایر چشمگیر به نسبت مشابه سال گذشته به پایان برده ظاهرا حفاری تعدیل عایدی بسیار خوبی را در پیش رو خواهد داشت
حاشیه های بازار!!!
امروز در نمادهای بانکی با امدن بانک سرمایه بازار بانکیها تکانی خورد بانک سرمایه در قیمتهای ۱۶۱ تومان بازگشایی شده و تا قیمتهای ۲۵۲ تومان رشد کرد و در نهایت در قیمتهای ۱۹۷ تومان بسته شد این بانک با افزایش سرمایه تا سطح ۷۰۰ میلیارد تومان مواجه میباشد
امروز با خبر تایید افزایش ۸ درصدی نرخ محصولات لاستیکی سهم کوچک و پر پتانسیل ایران یاسا که با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی نیز مواجه میباشد با صف خرید مواجه شد هدف اینسهم میتواند سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان باشد
امروز با چشم انداز مثبتی که برای نفت به وجود امده و با خبر احتمال تعدیل سود سال ۹۰ شبریز و افتتاح طرح بنزین سازی شرکت در نیمه دوم سال شاهد روند مثبت و تشکیل صف خرید در این سهم پر پتانسیل بودیم شبریز در صورت عبور از قیمتهای ۲۲۰ تومان هدف قیمتی ۲۵۰ تومان را پیش رو خواهد داشت
امروز همچنین مخابرات غول بازار سرمایه نیز با معاملات مثبتی مواجه شد مخابرات که درست تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان و کف کانال تکنیکالی خود اصلاح قیمتی را تجربه کرده بود اینبار میرود تا قیمتهای ۳۵۰ تومان را درنوردد.
اما در نماد رانفور باردیگر شرایط خاص بر سهم حاکم شده است که ناشی از اخبار این سهم است . رانفور رشد قیمت بالایی را دراین مدت تجربه کرده است و البته به زودی تعدیل عاید ی شرکت نیز به بازار اعلام می شود . اما خبر و یا بهتر بگوئیم شایعه این روز های سهم این است که گفته می شود بانک تجارت خواهان حضور در ترکیب این سهم شده است و حتی برخی از احتمال معامله بلوکی در این سهم خبر می دهند .
امروز در گروه سنگ اهن با کاهش قمیت مواجه شدیم که اکثر شرکت های فعال دراین گروه منفی شد که رشد قیمت بیلت و خبرهای خوب کچاد و کگل در پایان خرداد و اوایل تیر چشم انداز آتی مثبتی را برای این گروه رقم زده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۱ خرداد ۹۰
