گزارش بازار یکشنبه 8 خرداد 90
تلاش های بی نتیجه …
گزارش بازار – بتاسهم –16:55
امروز یکشنبه ، صدای استخوان های سهامداران خرد و درشت زیر چرخ دنده ها و آوار سنگین عرضه شنیده می شد که این چنین ذهن و شکل سهامداران را به هم ریخته و بازار را تحت تاثیر سنگین ترین فشار خودطی مدت اخیر قرار داده است . این دومین باری است که بحران با این عمق در بازار ظرف مدت کمتر از 2 ماه رخ می دهد و شدت این بحران نیز آن قدر عمیق بوده که هر چه سهامداران دراین مدت رشته بودند در حال پنبه کردن است . بسیاری از سهامداران تازه وارد مات و مبهوت بازار را به نظاره نشسته اند و گیج از ضربه ای که خورده باعث شده تا او به این فکر باشد در اولین فرصت از این جهنم !! فرار کند که متاسفانه راهکار های ضعیف از سوی بورس و نهاد های ناظر برای حفظ این افراد ارائه شده است که نتیجه خروج آن و بی اعتمادی انها به بازار را مدت ها بعد خواهیم دید .
دیروز در مقدمه گزارش بازار به سناریو های پیش روی بازار پرداختیم که سناریوی مثبت شدن بازار کاملاً به فراموشی سپرده شده است و همه نظاره گر این صحنه هستند .
دو سناریوی دیگر در این 3 روز ممکن است برای بازا رخ دهد که اولی بر بی رمق و ادامه منفی ها تا نیمه دوم خرداد خبر می دهند و پس از آن است که با روشن شدن بسیاری از مواضع شرایط برای ادامه بازار حداقل با چراغ های روشن تری میسر است . و البته دراین بین سناریوی دیگر ی نیز وجود دارد که همین زودی دولت نسبت به این ریزش ها واکنش نشان داده و در پی ثبات بازار بر می آید و روند بازار را حداقل در هفته های پیش رو متعادل نگاه خواهد داشت که جلسات دیروز و امروز برخی حقوقی ها ومدیران در همین راستا بوده که البته تا بدین جا بی نتیجه مانده است .
دیگر بازار برای ریزش خود به دنبال دلیل نمی گردد چرا که همه این روز ها خوب می دانند که درد بازار چیست . همه به دنبال رها شدن ازاین وضعیت هستند . بلا تکلیفی در شرایطی که همه و همه درگیر موضوعی خاص بوده و کشور و شرایط اقتصادی آن در موضع حساسی قرار دارد نمی تواند برای بازار خوشایند باشد و اگر کسی از بازار فرار نکند حداقل تا تعیین تکلیف روز های بهتر وارد بازار نیز نخواهد شد .
اما در حاشیه این بازار یک دست قرمز پوش چه خبر است …
مهم ترین آیتم ها در دنیای سیاست می چرخد جایی که برای سوریه نقشه های تازه کشیده شده و به زودی گویا فشار کشور ها بر سوریه بیشتر می شود . تحرکات اسرائیل و عربستان علیه ایران هم شدت گرفته که البته بیشتر جنبه تبلیغاتی به خود دارد اما بار روانی خاصی بر بازار خواهد داشت .
متحد و همگام شدن امریکا و انگلیس و آغاز دور جدید تحریم ها در سازمان ملل و اثر ان بر اقتصاد و شرایط کشور نیز از دیگر رخداد های مهم دنیای سیاست است .
اما در صحنه داخلی اظهار نظرها علیه دولت تند تر شده و امروز گویا گفته میشد دلیل برکنار وزیر نفت نیز کاملاً سیاسی بوده . از سوی دیگر مجلس هم تغییر و تحولات دولت را نپذیرفته و وزارت خانه امور زیربنایی را در دستور کار فوری خود قرار نداد و این خود آلارم دیگری از مجلس به دولت بود . انتشار برخی اظهار نظر های دیگر نیز خود موجب این شده است که بروز اختلاف نمود بیشتری داشته باشدو بازهم برخی به دنبال بی ثبات جلوه دادن دولت پیش بروند وبازارنیز درچنین وضعیتی گرفتار شود .
بسیاری 14 خرداد را از این جهت حادثه بسیار مهمی می دانند که صحبت های رهبری که بی شک دراین زمینه ها نیز خواهد بود می تواند فصل الخطاب بسیاری از مقامات سیاسی کشور باشد و حرف آخر را دراین زمینه مشخص خواهد کرد تا شاید بازار نیز از این سردرگمی نجات یابد .
رخداد های اقتصادی بیشتر زیر چترمسائل سیاسی رفته و بازار های جهانی نیز تعطیل است .
اما شاخص …
امروز شاخص یک روز بسیار منفی دیگر را نیز پشت سر گذاشت که با ریزشی 444 واحدی به محدوده زیر 25 هزار رسید و عدد 24598 واحد را برای خود ثبت کرد. باردیگر به مانند بحران قبل کانال 24500 واحد برای بازار حساس شده است که همین روز ها باید دیر یا زود به ان واکنش نشان دهد که اهمیت محدوده 24 هزار را برای بازار می رساند .
د بازار امروز نماد های مثبت گم بودند و یا بهتر بگوئیم نبودند . ببینید بازار به چه روزی درامده که فروسیلیس ایران با نیم درصد !! بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشته و شرکت هایی مانند مخابرات ، فولاد، غدیر،فملی و بانک ملت به مانند همیشه تیم منفی گردان بازار و شاخص بودند .
سرعت ریزش شاخص نیز باید کمی آرام تر باشد . شاخص که تا کنون دراین مدت خود را در محدوده 24 هزار حفظ کرده و علاقه ای به سقوط به کانال 23 هزار ندارد فردا باید مقاومت سختی از بروز این اتفاق نشان دهد . برخی معتقدند که دیدار نمایندگان مجلس با رهبری کمی اوضاع را آرام تر خواهد کرد که باید دید چگونه خواهد بود .
در بازار اموز حق تقدم ها بیشتر خودنمایی می کردند و برخی یکی از مهم ترین دلایل ریزش بزرگان بازار به خصوص 3 نماد غدیر، مپنا و سرمایه گذاری سایپا را این حق تقدم ها دانستند که ریزش بیش از پیش قیمت را نشان می داد . امروز این حق تقدم ها در این 3 نماد طوری رفتار می کردند که گویی ریزش ادامه دارد و احتمالاً مپنای زیر 3000 ریالی و غدیر 3700 و وساپای 2600 ریالی را خواهیم دید…
معدنيها فرو ريختند!!!
اين روزها معدني ها حال از هر جبهه و گروهي به نوعي بلاتكليف ميباشند ظاهرا سهام اين گروه در فكر رشد به واسطه انتشار گزارش هاي 3ماهه بوده . بر طبق برخی خبر های شرایط این گروه عالي ميباشد هم چشم انداز سال 90 هم مجامع و هم گزارش هاي 12 ماهه
در كنار رشد قيمتي محصولاتشان كه تعديل عايدي را در گزارشات 3 ماهه محتمل ميسازد نشان دهنده رونق پیش روی این گروه است که البته هنوز با بی اقبالی بازار مواجه بوده اند . امروز در مجمع كچاد ظاهرا 60 تومان سود نقدي تقسيم شده است همچنين اخبار مناسبي نيز از مجمع منتشر شده است که باید اثر فردای آن را بر نماد هایی مانند معادن و کگل دید .
اما ميرسيم به مرد مسي بازار يعني فملي فملي كه با اعلام سود 233 توماني را براي سال 89 اعلام وبا برگزاري مجمع و اخبار مثبت پيشبيني ميشود اين سهم براي سال 90 نيز در مرحله اول سودش را به سطوح 220 تومان افزاش دهد پس چشم انداز فملي كماكان مثبت و روبه رشد ميباشد همچنين افزايش سرمايه 200 درصدي نیز اينده بسيار روشني را پيش روي فملي گشوده است ظاهرا مدير عامل جديد نظر بسيار مساعدي بر پيشبرد طرح هاي توسعه اي ملي مس دارد فملي درباره دريافت وامهاي ارزي خود نيز شفاف سازي نموده است و گفته قصد دارد در سال جاري تجهيزات مورد نياز خطوط توسعه خود را وارد و در سال 91 خطوط طرح توسعه خود را افتتاح نمايد. تمامی این موارد باعث نشد تا فملی هم نزول خود را متوقف کند . فردا شرایط بازار های جهانی می تواند با مثبت بودن خود انرژی مثبتی را به این گروه تزریق نماید .
اما امروز كالسيمين مجددا به سطوح كمتر از 1000 تومان سقوط كرد كالسيمين اين روزها با افتتاح 3 طرح توسعه روبرو ميباشد كالسيمين همچنين به دليل رشد قيمتهاي جهاني روي كه فراتر از بودجه سال 90 شركت ميباشد در كنار افزايش نرخ ارز با تعديل عايدي خوبي مواجه خواهد شد .
اما امروز در نماد سنگ اهنيها افزايش قيمت محصولات فولادي و بلطبع افزايش قيمتهاي محصولات اين دو شركت نيز نتوانست روند اين دو سهم را تغييري دهد كچاد كه براي مجمع رفته مجمع نسبتا مناسب با تقسيم سود مناسب همچنين كگل نيز با معاملات منفي و حجم معاملات بسيار سنگين به سوي حمايت 1100 توماني خود در حال حركت ميباشد كگلي كه امروز حتي به صف فروش نيز كشيده شد
بی تاب برای یک روز مثبت !
امروز غدیر، سایپا ، وصندوق و بسیاری دیگر از سرمایه گذاری ها کنار جوی خون و قرمز رنگ بازار نشسته بودند هر یک نقش خیال می زدند و خاطرات دوران جوانی خود را به رخ یکدیگر می کشیدند که چه طور و چه روز هایی داشتند !!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد روند منفي در نمادهاي اين گروه بوديم احتمالا اصلاح موقتي و كوتاهي و به فاصله چند روز ميتواند پتانسيل مجدد را براي رشد سهام اين گروه پر پتانسيل فراهم سازد
در نماد سرمايه گذاري غدير حتي مصاحبه مثبت ديروز مدير عامل شركت و بيان عدم افت قيمتي سهم به سطوح زير 400 تومان نيز نتوانست مانع صف فروش سهم در سطوح 386 تومان شود غدير چنان فشار عرضه اي امروز از خود به نمايش گذاشت كه حرف مدير عاملش را نيز سنگ روي يخ كرد. به نظر میرسد غدیر خود را برای سطوح 3500 و 3600 ریال اماده می کند .
اما اين روزها سرمايه گذاري سايپا باز وارد رالي بي انتها شده است رالي كه همانطور كه در رشد قيمتي بي همتا بود در افت قيمتي نيز بي رقيب شده است اين سهم كه از فروش سهام شركتهاي زير مجموعه به سود بسيار بالايي رسيده است باز هم با خبرهای منفی از خودرویی ها منفی است . فردا در مورد این شرکت نیز اطلاع رسانی خواهد شد . صف فروش وساپا امروز براي دقايق ابتدايي جمع اوري شد اما مجددا با صف فروش بسيار سنگين به كار خود پايان داد
اما سهم جنجالي خگستر كه اين روزها مورد حمايت شديد دو سهامدار حقوقي يعني دانايان پارس و صبا تامين ميباشد امروز نيز در بازاري منفي با صف فروش و روند منفي مواجه شد خگستري كه اين روزها حسابي از سوي صبا تامين خريد و حمايت ميشود اما ظاهرا فشار فروش بر تقاضاي صبا تامين نيز غلبه كرده است.
دراین گروه وسپه رفته است اما صندوق در ریزش قیمت کفی نمی شناسد . شادی عرضه امیر کبیر و خبر تعدیل سود دو شرکت زیر مجموعه صندوق در روز های آتی و زمانی که بازار مثبت شد بتواند وضعیت را تغییر دهد .
خودروييها چپ كردند!!!!
اين روزها سهام خودرويي شايد يكي از مسببين اصلي اين روند منفي بازار هستند مباحث پيچيده سياسي شكل گرفته در سهام اين گروه اولين جرقه هاي بورسي سياسي را زد
در بازار امروز در نماد سايپا ،سايپايي كه همه ساله در اين روزها به دليل نزديكي به فصل مجامع با اقبال بسيار بالايي مواجه ميشد اين روزها برعكس شمع وجودش در حال خاموش شدن است سايپا امروز قيمتهاي 275 تومان و حتي كمتر را نيز به خود ديد سايپا ظاهرا قصد دارد باز هم و شايد اينبار تا سطوح 260 تومان پايين بيايد سقوط ازاد اين سهم از سطوح قيمتي 380 تومان تا 260 تومان ضربه مهلكي بر سهامداران شركت زده است
اما امروز و در نماد زامياد نيز بر سر سطوح قيمتي حساس 275 تومان قرار گرفت اين روزها بعيد نميباشد زامياد حتي تا قيمتهاي 260تومان نيز پايين بيايد اخبار مثبت اين سهم نيز نميتواند مانع افت بيشتر اين سهم شود البته قيمتاي فعلي و امرزو سهم را چند روز گذشته حدس زده بوديم
اما امروز خبهمن حمايت 270 توماني خود را نيز شكست خبهمن در صورت افت بيشتر سطوح قيمتي 250 تومان را پيش رو خواهد داشت پتانسيل هاي بسيار بالا در اين سهم كه در حال تبديل شدن به هلدينگ ميباشد نيز نميتواند روند سهم را عوض نمايد البته اگر چه اين سهم معاملات منفي كمتري را به نسبت ساير خودروييها شاهد ميباشد
گوشه و كنار بازار!!!
در بازار منفي امروز شاهد روند مثبت در سهام بالاس بوديم سهامي كه همين چندي پيش بلوك مديرتيش بدون خريدار ماند زير مجموعه هاي بانك مسكن در حال حمايت جدي از سهام بالاس ميباشند ظاهرا بالاس توانايي رشد قيمتي را تا سطوح 1600 تومان دارد
اما در نماد معادن بافق كه به زودي افزايش سرمايه خود را براي احداث دو خط توليد جديد از محل سود انباشته اجرايي ميكند همچنان با روند مثبت و صف خريد و رشد قيمتي مواجه ميباشد امروز كبافق حتي قيتهاي 3500 تومان را نيز پشت سرگذاشت احتمالا اين سهم پر پتانسيل تا سطوح قيمتي 3800-4000 تومان جاي رشد را خواهد داشت
اما امروز شركتهاي فولاد ساز نيز در زمره و ركاب بازار سقوط ازاد را تجربه كردند در بازار امروز شركتهاي فولادي به خصوص فولاژ كه طبق گفته هاي مدير عامل غدير قرار است به زودي با خبرهاي خوشي مواجه شود شاهد ادامه داشتن روند نزولي شديد در اين سهم بوديم شايد خبر خوش مدير عامل غدير مربوط به فولاد غدير ميباشد كه ميتواند سود فولاژ را حتي به ميزان 50 درصد ميزان فعلي رشد و تعديل دهد
اما امروز فولاد اين غول بازار سرمايه نيز با حجم بالاي معاملات اما در قيمتهاي منفي روبرو شد فولاد كه وارد هيئت مديره كچاد نيز شده است شايد فردا اخرين اصلاح و منفي خود را تجربه كند و با برگشت قيمتي مواجه شود .
در گروه ساختمان خبر افزایش 10 تا 12% قیمت مسکن براین گروه بی تاثیر بود اما کم کم اثر آن را بر برخی شرکت های این گروه خواهیم دید . امروز دیدیم که چه طور باغمیشه حتی با وجود حمایت های سنگین آ.س.پ و دیگر شرکت ها منفی شد . ثاخت نیز با وجود حجم بالای منفی شده که البته خبرها از تعدیل احتمالی ثاخت نیز حکایت دارد .
دراین گروه ثمسکن هم می تواند در قیمت های زیر 1800 ریال مورد توجه بازار قرار گیرد .
البته دراین گروه رشد تسهیلات مسکن هم خبر قابل توجهی برای فعالان بخش ساخت و ساز بود .
در مورد گروه ساختمان هم فردا سعی می کنیم در ستون شایعات بیشتر بنویسیم .
امادر سایر نماد ها امروز صورت وضعیت پرتفوی اکثر شرکت ها نشان می داد که در پردیس حضور فعالی دارند و اخیراً بانک تجارت نیز دراین سهم فعال شده است . هر چند پردیس فعلاً برای ماندن در سطوح بالای 2000 به شدت محتاج حمایت است .
دراین گروه شازند قیمت های رویایی را لمس می کند و البته غدیر و توسعه ملی نیز به خوبی دراین قیمتها سهم را جمع آوری می کنند که شازند و پردیس می توانند دو گزینه جالب توجه گروه پتروشیمی باشند .
یکی از رخداد های جالب بازار امروز را می تواند توقف نماد بترانس برای افزایش سرمایه و تقسیم سود دانست که به نظر میرسد اگر در بازار مثبت بازگشایی شود بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خواهد کرد .
در گروه بیمه باقی مانده بیمه ها منفی اند و باقی در توقف . برخی شایعات در مورد بیمه دی گویا در حال تکذیب شدن است و شنیده می شود بیمه ایران جای او را گرفته که باید دراین زمینه شفاف سازی شود .
صف فروش مپنا با وجود خبر حضور در برخی معاملات بلوکی نیروگاه ها و افزایش سود غیر عملیاتی در سال 90 بر روند این سهم بی تاثیر بوده و البته ریزش قیمت او آینده سهم را درخشان تر کرده تا جذابیت بیشتری داشته باشد .
او امروز در 326 تومان قرار داشت و فردا در قیمت های نزدیک به 3000 ریال جذاب تر می شود .
معادن و فلزات هم با حجم بسیار بالای اخبار خوب که تعدیل سود تا 1200 ریال یکی از آنهاست امروز تلاش داشت به صف فروش نرود که حجم بالای معاملات و حمایت زیر مجموعه ها باعث شد در محدوده 8600 ریال باقی بماند .
در پایان بایدبه 3 نماد دیگر قابل توجه بازار اشاره داشت . در نماد مخابرات قیمت ها به زیر 3000 ریال هم رسید تا پس از مدت ها مخابرات به روز های باور نکردنی 6 ماه قبل خود برسد . حجم بالای معاملات مخابرات مانع از ریزش او نشد و احتمالاً بتوان فردا هم او را در قیمت های منفی خرید .
دیگر نماد قابل توجه خارزم بودکه امروز با حمایت بانک صادرات در محدوده بالای 1800 ریال حفظ شد تا همگان بدانند خوارزمی در قیمت های 1700 تا 1800 ریال حمایت می شود که البته قیمت های 1600 بهترین محدوده برای خرید این سهم است که در بازار مثبت و با مجمع پاسارگاد سهم توانایی رشد تا 2200 ریال را نیز خواهد داشت .
در پایان رفتار های رایان سایپا نیز جالب توجه بود که قیمت های 6300 را برای خود برگزید و کمتر نمی شد . این سهم با یک منفی دیگر و قیمت های کمتر از 6200 ریال می تواند یکی از گزینه های جالب و جذاب بازار باشد که هم تقسیم سود مناسب و هم افزایش سرمایه را دردل خود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 8 خرداد 90
