گزارش بازار یکشنبه ۸ خرداد ۹۰
تلاش های بی نتیجه …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۵
امروز یکشنبه ، صدای استخوان های سهامداران خرد و درشت زیر چرخ دنده ها و آوار سنگین عرضه شنیده می شد که این چنین ذهن و شکل سهامداران را به هم ریخته و بازار را تحت تاثیر سنگین ترین فشار خودطی مدت اخیر قرار داده است . این دومین باری است که بحران با این عمق در بازار ظرف مدت کمتر از ۲ ماه رخ می دهد و شدت این بحران نیز آن قدر عمیق بوده که هر چه سهامداران دراین مدت رشته بودند در حال پنبه کردن است . بسیاری از سهامداران تازه وارد مات و مبهوت بازار را به نظاره نشسته اند و گیج از ضربه ای که خورده باعث شده تا او به این فکر باشد در اولین فرصت از این جهنم !! فرار کند که متاسفانه راهکار های ضعیف از سوی بورس و نهاد های ناظر برای حفظ این افراد ارائه شده است که نتیجه خروج آن و بی اعتمادی انها به بازار را مدت ها بعد خواهیم دید .
دیروز در مقدمه گزارش بازار به سناریو های پیش روی بازار پرداختیم که سناریوی مثبت شدن بازار کاملاً به فراموشی سپرده شده است و همه نظاره گر این صحنه هستند .
دو سناریوی دیگر در این ۳ روز ممکن است برای بازا رخ دهد که اولی بر بی رمق و ادامه منفی ها تا نیمه دوم خرداد خبر می دهند و پس از آن است که با روشن شدن بسیاری از مواضع شرایط برای ادامه بازار حداقل با چراغ های روشن تری میسر است . و البته دراین بین سناریوی دیگر ی نیز وجود دارد که همین زودی دولت نسبت به این ریزش ها واکنش نشان داده و در پی ثبات بازار بر می آید و روند بازار را حداقل در هفته های پیش رو متعادل نگاه خواهد داشت که جلسات دیروز و امروز برخی حقوقی ها ومدیران در همین راستا بوده که البته تا بدین جا بی نتیجه مانده است .
دیگر بازار برای ریزش خود به دنبال دلیل نمی گردد چرا که همه این روز ها خوب می دانند که درد بازار چیست . همه به دنبال رها شدن ازاین وضعیت هستند . بلا تکلیفی در شرایطی که همه و همه درگیر موضوعی خاص بوده و کشور و شرایط اقتصادی آن در موضع حساسی قرار دارد نمی تواند برای بازار خوشایند باشد و اگر کسی از بازار فرار نکند حداقل تا تعیین تکلیف روز های بهتر وارد بازار نیز نخواهد شد .
اما در حاشیه این بازار یک دست قرمز پوش چه خبر است …
مهم ترین آیتم ها در دنیای سیاست می چرخد جایی که برای سوریه نقشه های تازه کشیده شده و به زودی گویا فشار کشور ها بر سوریه بیشتر می شود . تحرکات اسرائیل و عربستان علیه ایران هم شدت گرفته که البته بیشتر جنبه تبلیغاتی به خود دارد اما بار روانی خاصی بر بازار خواهد داشت .
متحد و همگام شدن امریکا و انگلیس و آغاز دور جدید تحریم ها در سازمان ملل و اثر ان بر اقتصاد و شرایط کشور نیز از دیگر رخداد های مهم دنیای سیاست است .
اما در صحنه داخلی اظهار نظرها علیه دولت تند تر شده و امروز گویا گفته میشد دلیل برکنار وزیر نفت نیز کاملاً سیاسی بوده . از سوی دیگر مجلس هم تغییر و تحولات دولت را نپذیرفته و وزارت خانه امور زیربنایی را در دستور کار فوری خود قرار نداد و این خود آلارم دیگری از مجلس به دولت بود . انتشار برخی اظهار نظر های دیگر نیز خود موجب این شده است که بروز اختلاف نمود بیشتری داشته باشدو بازهم برخی به دنبال بی ثبات جلوه دادن دولت پیش بروند وبازارنیز درچنین وضعیتی گرفتار شود .
بسیاری ۱۴ خرداد را از این جهت حادثه بسیار مهمی می دانند که صحبت های رهبری که بی شک دراین زمینه ها نیز خواهد بود می تواند فصل الخطاب بسیاری از مقامات سیاسی کشور باشد و حرف آخر را دراین زمینه مشخص خواهد کرد تا شاید بازار نیز از این سردرگمی نجات یابد .
رخداد های اقتصادی بیشتر زیر چترمسائل سیاسی رفته و بازار های جهانی نیز تعطیل است .
اما شاخص …
امروز شاخص یک روز بسیار منفی دیگر را نیز پشت سر گذاشت که با ریزشی ۴۴۴ واحدی به محدوده زیر ۲۵ هزار رسید و عدد ۲۴۵۹۸ واحد را برای خود ثبت کرد. باردیگر به مانند بحران قبل کانال ۲۴۵۰۰ واحد برای بازار حساس شده است که همین روز ها باید دیر یا زود به ان واکنش نشان دهد که اهمیت محدوده ۲۴ هزار را برای بازار می رساند .
د بازار امروز نماد های مثبت گم بودند و یا بهتر بگوئیم نبودند . ببینید بازار به چه روزی درامده که فروسیلیس ایران با نیم درصد !! بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشته و شرکت هایی مانند مخابرات ، فولاد، غدیر،فملی و بانک ملت به مانند همیشه تیم منفی گردان بازار و شاخص بودند .
سرعت ریزش شاخص نیز باید کمی آرام تر باشد . شاخص که تا کنون دراین مدت خود را در محدوده ۲۴ هزار حفظ کرده و علاقه ای به سقوط به کانال ۲۳ هزار ندارد فردا باید مقاومت سختی از بروز این اتفاق نشان دهد . برخی معتقدند که دیدار نمایندگان مجلس با رهبری کمی اوضاع را آرام تر خواهد کرد که باید دید چگونه خواهد بود .
در بازار اموز حق تقدم ها بیشتر خودنمایی می کردند و برخی یکی از مهم ترین دلایل ریزش بزرگان بازار به خصوص ۳ نماد غدیر، مپنا و سرمایه گذاری سایپا را این حق تقدم ها دانستند که ریزش بیش از پیش قیمت را نشان می داد . امروز این حق تقدم ها در این ۳ نماد طوری رفتار می کردند که گویی ریزش ادامه دارد و احتمالاً مپنای زیر ۳۰۰۰ ریالی و غدیر ۳۷۰۰ و وساپای ۲۶۰۰ ریالی را خواهیم دید…
معدنیها فرو ریختند!!!
این روزها معدنی ها حال از هر جبهه و گروهی به نوعی بلاتکلیف میباشند ظاهرا سهام این گروه در فکر رشد به واسطه انتشار گزارش های ۳ماهه بوده . بر طبق برخی خبر های شرایط این گروه عالی میباشد هم چشم انداز سال ۹۰ هم مجامع و هم گزارش های ۱۲ ماهه
در کنار رشد قیمتی محصولاتشان که تعدیل عایدی را در گزارشات ۳ ماهه محتمل میسازد نشان دهنده رونق پیش روی این گروه است که البته هنوز با بی اقبالی بازار مواجه بوده اند . امروز در مجمع کچاد ظاهرا ۶۰ تومان سود نقدی تقسیم شده است همچنین اخبار مناسبی نیز از مجمع منتشر شده است که باید اثر فردای آن را بر نماد هایی مانند معادن و کگل دید .
اما میرسیم به مرد مسی بازار یعنی فملی فملی که با اعلام سود ۲۳۳ تومانی را برای سال ۸۹ اعلام وبا برگزاری مجمع و اخبار مثبت پیشبینی میشود این سهم برای سال ۹۰ نیز در مرحله اول سودش را به سطوح ۲۲۰ تومان افزاش دهد پس چشم انداز فملی کماکان مثبت و روبه رشد میباشد همچنین افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی نیز اینده بسیار روشنی را پیش روی فملی گشوده است ظاهرا مدیر عامل جدید نظر بسیار مساعدی بر پیشبرد طرح های توسعه ای ملی مس دارد فملی درباره دریافت وامهای ارزی خود نیز شفاف سازی نموده است و گفته قصد دارد در سال جاری تجهیزات مورد نیاز خطوط توسعه خود را وارد و در سال ۹۱ خطوط طرح توسعه خود را افتتاح نماید. تمامی این موارد باعث نشد تا فملی هم نزول خود را متوقف کند . فردا شرایط بازار های جهانی می تواند با مثبت بودن خود انرژی مثبتی را به این گروه تزریق نماید .
اما امروز کالسیمین مجددا به سطوح کمتر از ۱۰۰۰ تومان سقوط کرد کالسیمین این روزها با افتتاح ۳ طرح توسعه روبرو میباشد کالسیمین همچنین به دلیل رشد قیمتهای جهانی روی که فراتر از بودجه سال ۹۰ شرکت میباشد در کنار افزایش نرخ ارز با تعدیل عایدی خوبی مواجه خواهد شد .
اما امروز در نماد سنگ اهنیها افزایش قیمت محصولات فولادی و بلطبع افزایش قیمتهای محصولات این دو شرکت نیز نتوانست روند این دو سهم را تغییری دهد کچاد که برای مجمع رفته مجمع نسبتا مناسب با تقسیم سود مناسب همچنین کگل نیز با معاملات منفی و حجم معاملات بسیار سنگین به سوی حمایت ۱۱۰۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد کگلی که امروز حتی به صف فروش نیز کشیده شد
بی تاب برای یک روز مثبت !
امروز غدیر، سایپا ، وصندوق و بسیاری دیگر از سرمایه گذاری ها کنار جوی خون و قرمز رنگ بازار نشسته بودند هر یک نقش خیال می زدند و خاطرات دوران جوانی خود را به رخ یکدیگر می کشیدند که چه طور و چه روز هایی داشتند !!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد روند منفی در نمادهای این گروه بودیم احتمالا اصلاح موقتی و کوتاهی و به فاصله چند روز میتواند پتانسیل مجدد را برای رشد سهام این گروه پر پتانسیل فراهم سازد
در نماد سرمایه گذاری غدیر حتی مصاحبه مثبت دیروز مدیر عامل شرکت و بیان عدم افت قیمتی سهم به سطوح زیر ۴۰۰ تومان نیز نتوانست مانع صف فروش سهم در سطوح ۳۸۶ تومان شود غدیر چنان فشار عرضه ای امروز از خود به نمایش گذاشت که حرف مدیر عاملش را نیز سنگ روی یخ کرد. به نظر میرسد غدیر خود را برای سطوح ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ ریال اماده می کند .
اما این روزها سرمایه گذاری سایپا باز وارد رالی بی انتها شده است رالی که همانطور که در رشد قیمتی بی همتا بود در افت قیمتی نیز بی رقیب شده است این سهم که از فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه به سود بسیار بالایی رسیده است باز هم با خبرهای منفی از خودرویی ها منفی است . فردا در مورد این شرکت نیز اطلاع رسانی خواهد شد . صف فروش وساپا امروز برای دقایق ابتدایی جمع اوری شد اما مجددا با صف فروش بسیار سنگین به کار خود پایان داد
اما سهم جنجالی خگستر که این روزها مورد حمایت شدید دو سهامدار حقوقی یعنی دانایان پارس و صبا تامین میباشد امروز نیز در بازاری منفی با صف فروش و روند منفی مواجه شد خگستری که این روزها حسابی از سوی صبا تامین خرید و حمایت میشود اما ظاهرا فشار فروش بر تقاضای صبا تامین نیز غلبه کرده است.
دراین گروه وسپه رفته است اما صندوق در ریزش قیمت کفی نمی شناسد . شادی عرضه امیر کبیر و خبر تعدیل سود دو شرکت زیر مجموعه صندوق در روز های آتی و زمانی که بازار مثبت شد بتواند وضعیت را تغییر دهد .
خودروییها چپ کردند!!!!
این روزها سهام خودرویی شاید یکی از مسببین اصلی این روند منفی بازار هستند مباحث پیچیده سیاسی شکل گرفته در سهام این گروه اولین جرقه های بورسی سیاسی را زد
در بازار امروز در نماد سایپا ،سایپایی که همه ساله در این روزها به دلیل نزدیکی به فصل مجامع با اقبال بسیار بالایی مواجه میشد این روزها برعکس شمع وجودش در حال خاموش شدن است سایپا امروز قیمتهای ۲۷۵ تومان و حتی کمتر را نیز به خود دید سایپا ظاهرا قصد دارد باز هم و شاید اینبار تا سطوح ۲۶۰ تومان پایین بیاید سقوط ازاد این سهم از سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان تا ۲۶۰ تومان ضربه مهلکی بر سهامداران شرکت زده است
اما امروز و در نماد زامیاد نیز بر سر سطوح قیمتی حساس ۲۷۵ تومان قرار گرفت این روزها بعید نمیباشد زامیاد حتی تا قیمتهای ۲۶۰تومان نیز پایین بیاید اخبار مثبت این سهم نیز نمیتواند مانع افت بیشتر این سهم شود البته قیمتای فعلی و امرزو سهم را چند روز گذشته حدس زده بودیم
اما امروز خبهمن حمایت ۲۷۰ تومانی خود را نیز شکست خبهمن در صورت افت بیشتر سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان را پیش رو خواهد داشت پتانسیل های بسیار بالا در این سهم که در حال تبدیل شدن به هلدینگ میباشد نیز نمیتواند روند سهم را عوض نماید البته اگر چه این سهم معاملات منفی کمتری را به نسبت سایر خودروییها شاهد میباشد
گوشه و کنار بازار!!!
در بازار منفی امروز شاهد روند مثبت در سهام بالاس بودیم سهامی که همین چندی پیش بلوک مدیرتیش بدون خریدار ماند زیر مجموعه های بانک مسکن در حال حمایت جدی از سهام بالاس میباشند ظاهرا بالاس توانایی رشد قیمتی را تا سطوح ۱۶۰۰ تومان دارد
اما در نماد معادن بافق که به زودی افزایش سرمایه خود را برای احداث دو خط تولید جدید از محل سود انباشته اجرایی میکند همچنان با روند مثبت و صف خرید و رشد قیمتی مواجه میباشد امروز کبافق حتی قیتهای ۳۵۰۰ تومان را نیز پشت سرگذاشت احتمالا این سهم پر پتانسیل تا سطوح قیمتی ۳۸۰۰-۴۰۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
اما امروز شرکتهای فولاد ساز نیز در زمره و رکاب بازار سقوط ازاد را تجربه کردند در بازار امروز شرکتهای فولادی به خصوص فولاژ که طبق گفته های مدیر عامل غدیر قرار است به زودی با خبرهای خوشی مواجه شود شاهد ادامه داشتن روند نزولی شدید در این سهم بودیم شاید خبر خوش مدیر عامل غدیر مربوط به فولاد غدیر میباشد که میتواند سود فولاژ را حتی به میزان ۵۰ درصد میزان فعلی رشد و تعدیل دهد
اما امروز فولاد این غول بازار سرمایه نیز با حجم بالای معاملات اما در قیمتهای منفی روبرو شد فولاد که وارد هیئت مدیره کچاد نیز شده است شاید فردا اخرین اصلاح و منفی خود را تجربه کند و با برگشت قیمتی مواجه شود .
در گروه ساختمان خبر افزایش ۱۰ تا ۱۲% قیمت مسکن براین گروه بی تاثیر بود اما کم کم اثر آن را بر برخی شرکت های این گروه خواهیم دید . امروز دیدیم که چه طور باغمیشه حتی با وجود حمایت های سنگین آ.س.پ و دیگر شرکت ها منفی شد . ثاخت نیز با وجود حجم بالای منفی شده که البته خبرها از تعدیل احتمالی ثاخت نیز حکایت دارد .
دراین گروه ثمسکن هم می تواند در قیمت های زیر ۱۸۰۰ ریال مورد توجه بازار قرار گیرد .
البته دراین گروه رشد تسهیلات مسکن هم خبر قابل توجهی برای فعالان بخش ساخت و ساز بود .
در مورد گروه ساختمان هم فردا سعی می کنیم در ستون شایعات بیشتر بنویسیم .
امادر سایر نماد ها امروز صورت وضعیت پرتفوی اکثر شرکت ها نشان می داد که در پردیس حضور فعالی دارند و اخیراً بانک تجارت نیز دراین سهم فعال شده است . هر چند پردیس فعلاً برای ماندن در سطوح بالای ۲۰۰۰ به شدت محتاج حمایت است .
دراین گروه شازند قیمت های رویایی را لمس می کند و البته غدیر و توسعه ملی نیز به خوبی دراین قیمتها سهم را جمع آوری می کنند که شازند و پردیس می توانند دو گزینه جالب توجه گروه پتروشیمی باشند .
یکی از رخداد های جالب بازار امروز را می تواند توقف نماد بترانس برای افزایش سرمایه و تقسیم سود دانست که به نظر میرسد اگر در بازار مثبت بازگشایی شود بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خواهد کرد .
در گروه بیمه باقی مانده بیمه ها منفی اند و باقی در توقف . برخی شایعات در مورد بیمه دی گویا در حال تکذیب شدن است و شنیده می شود بیمه ایران جای او را گرفته که باید دراین زمینه شفاف سازی شود .
صف فروش مپنا با وجود خبر حضور در برخی معاملات بلوکی نیروگاه ها و افزایش سود غیر عملیاتی در سال ۹۰ بر روند این سهم بی تاثیر بوده و البته ریزش قیمت او آینده سهم را درخشان تر کرده تا جذابیت بیشتری داشته باشد .
او امروز در ۳۲۶ تومان قرار داشت و فردا در قیمت های نزدیک به ۳۰۰۰ ریال جذاب تر می شود .
معادن و فلزات هم با حجم بسیار بالای اخبار خوب که تعدیل سود تا ۱۲۰۰ ریال یکی از آنهاست امروز تلاش داشت به صف فروش نرود که حجم بالای معاملات و حمایت زیر مجموعه ها باعث شد در محدوده ۸۶۰۰ ریال باقی بماند .
در پایان بایدبه ۳ نماد دیگر قابل توجه بازار اشاره داشت . در نماد مخابرات قیمت ها به زیر ۳۰۰۰ ریال هم رسید تا پس از مدت ها مخابرات به روز های باور نکردنی ۶ ماه قبل خود برسد . حجم بالای معاملات مخابرات مانع از ریزش او نشد و احتمالاً بتوان فردا هم او را در قیمت های منفی خرید .
دیگر نماد قابل توجه خارزم بودکه امروز با حمایت بانک صادرات در محدوده بالای ۱۸۰۰ ریال حفظ شد تا همگان بدانند خوارزمی در قیمت های ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ ریال حمایت می شود که البته قیمت های ۱۶۰۰ بهترین محدوده برای خرید این سهم است که در بازار مثبت و با مجمع پاسارگاد سهم توانایی رشد تا ۲۲۰۰ ریال را نیز خواهد داشت .
در پایان رفتار های رایان سایپا نیز جالب توجه بود که قیمت های ۶۳۰۰ را برای خود برگزید و کمتر نمی شد . این سهم با یک منفی دیگر و قیمت های کمتر از ۶۲۰۰ ریال می تواند یکی از گزینه های جالب و جذاب بازار باشد که هم تقسیم سود مناسب و هم افزایش سرمایه را دردل خود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۸ خرداد ۹۰
