گزارش بازار سه شنبه 3 خرداد 90
سقوط در سکوت سرد!
گزارش بازار – بتاسهم –16:35
امروز سه شنبه بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی آغاز کرد که سکوتی سرد در بازار حاکم شده که نتیجه اخلاقی ان ریزشی سرد تر از روز های گذشته است که بازار را فرا گرفته و نماد های بزرگ و کوچک را در خود می بلعد . البته امروز چندین و چند عامل دست در دست هم باعث شد تا شرایط این گونه رقم بخورد . ریزش دیشب بازار های جهانی ( البته این راهم بایدگفت که امروز خود را بازیابی کرد ) و از همه مهم تر اتفاقات رخ داده در آبادان و انفجار پالایشگاه که در حضور رئیس جمهور صورت گرفته و برای پروژه های نفتی و گازی گران تمام شده است !
البته نباید از حق گذشت که بازار به شدت علاقه مند است که رشد نماید اما دست و پای او را حسابی بسته اند . در لیدر ها باید به خودرو اشاره کرد که قدرت تکان خوردن ندارد چرا که با کوچکترین حرکت منحرف !! خواهد شد . پتروشیمی و نفت تحت تاثیر این اخبار هستند . فلزات با کاهش اخیر مواجه بودند و البته به نظر میرسد فردا کمی بهبود می یابند و شرکت های سرمایه گذاری نیز وقتی بازار منفی باشند انها نیز منفی خواهند بود .
به هر حال بازار امروز درنقطه جدی حمایت قرار داشت که فشار عرضه بازار از این نقاط نیز پایئن تر آورد و حالا روز های آتی است که برای بازار سرنوشت ساز خواهد بود . در بازاری که وزرای قدرتمند بورس رفته اند و زیر مجموعه ها با مشکلات نقدینگی و نبود مدیر مواجه بوده چیزی جز این نمی توان انتظار داشت .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
مهم ترین حاشیه بازار را می توان در سفررئیس جمهور دید که در آبادان صورت گرفت و بر خلاف سفر های قبلی با استقبال از این پروژه ها حاشیه های جدی برای این سفر ایجاد شد . التهاب سیاسی همچنان در بین خطوط خبرها کاملاً به چشم می خورد و سایت ها ی مخالف دولت یکی پس از دیگری برای ضربه زدن به دولت از هم سبقت می گیرند و در چنین شرایطی نمی توان از بازار انتظار رشد قیمت ها را داشت .
اما در بازار های جهانی پس از گزارش دیروز و با کاهش ارزش دلار و خبرهای مثبت از سایر اقتصاد ها و امیدواری اوباما به بازارهای جهانی باردیگر مثبت شدند و پیش بینی می شود این روند مثبت تا چند روز آتی ادامه یابد . این خبر برای چهارشنبه اخر هفته بازار ما بسیار خبر جالب توجهی خواهد بود که یک چشم در گرو رونق بازار های جهانی و چشم دیگر در گرو ارامش حوادث سیاسی دارد .
در بازار های جهانی تا بدین لحظه اکثر شاخص های ارویا و اسیا مثبت هستند و قیمت نفت نیز به مرز 99 دلار رسیده است که پیش بینی ها از رسیدن آن به 100 دلار خبر می دهند . پس از انتشار گزارش موسسه مالي گلد من ساش و موسسه مورگان استنلي مبني بر افزايش قيمت جهاني نفت تا پايان سال 2011 قيمت نفت در بازارهاي جهاني امروز سه شنبه افزايش يافت. در بازار فلزات قیمت بیلت با رشدی جالب توجه به 560 دلار در هر تن رسیده است و مس هم پس از سقوط اخیر به قیمت های 8900 دلار نزدیک می شود . در فلز روی نیز قیمتها بالای 2100 دلار قرار دارد .
البته خبر مهم افزایش نرخ فولاد در بازار داخلی نیز برای شرکت های فولادی از جمله مبارکه ، خوزستان و خراسان حائز اهمیت بود که این خبر می تواند نشان دهنده جبران بخشی از هزینه ها از بابت چنین رشد نرخ بوده است .
اما امروز روز خوبی برای شاخص نبود . ریزش شاخص آن هم به وسعت 198 واحد باعث شد تا بازار باردیگر به مرز 25861 واحد سقوط کند و این کابوس ماندن در سطح 26 هزار همچنان برای او باقی بماند .
در بازار امروز نماد هایی مانند اقتصاد نوین و فخوز گوشه کار را برای رشد شاخص گرفته اما خبر نداشتند که حرکت دسته جمعی برخی گردن کلفتان بازار نظیر غدیر، فولاد، مپنا ، چادرملو و مس ریزش این چنینی را برای بازار رقم می زند .از دید تکنیکالی این که شاخص مدام حول یک نقطه رفت و برگشت می زند نشانه خوبی نخواهد بود …
اما در بازار چه خبر است …
در بازار امروز رنگ قالب قرمز بود و اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار منفی دنبال می شدند . بازار جهت مشخصی را در شرایط مثبت نمی دید و همه در یک جهت و با یک رنگ آن هم قرمز حرکت می کردند . پتروشیمی ، روی، لرات، سرمایه گذاری ها ، خودرو ، تجهیزات و سیار گروه ها امروز با شد بیشتری منفی شده تا این روز ها همه به دنبال یک خبر برای برگشت بازار و دادن انرژی مثبت به آن باشند .
در گروه شیمیایی ها شاملا و شپارس تنها مثبت های بازار امروز بودند . از سوی دیگر خبر انفجار در پالایشگاه و خبر احتمال برچیده شدن پتروشیمی خارک در این جزیره به دلیل مسائل امنیتی حسابی به این گروه لطمه زد . البته قیمت 300 دلار متانول در بازار داخلی و فروش با قیمت های پایئن هم در این موضوع بی تاثیر نبوده است . در این گروه پردیس هم به شدت منفی بود که ریزش او تا قیمت های 2200 تومان کنترل می شد .
بازمانده هاي سرمايه گذاريها!!!!
اين روزها اوضاع خوبي را در بازار سرمايه شاهد نميباشيم .دربازار امروز سهم تازه وارد سرمايه گذاري خوارزمي با فشار عرضه مواجه بود سهمي كه در ابتداي وقت با صف خريد ميليوني مواجه بود امروز با فشار فروش صف خريد خود را از دست داد خوارزمي نيز ظاهرا به سرنوشت باغميشه دچار خواهد شد و خيلي زود دست از روند مثبتش خواهد كشيد. امروز نماد تازه وارد خارزم در حالی که با صف خرید در ابتدای کار مواجه بود ریزش بازار و شرایط منفی او را زمین گیر کرد تا احتمالاً در بازار فردا با توجه به حق تقدم 800 تا 850 ریالی به زیر قیمت های 1900 ریال سقوط کند . سهمی که می تواند در محدوده 1700 ریال مورد توجه بازار قرار گیرد . گردن کلفت تر از خارزم یعنی غدیر و سایپا هم امروز منفی بودند که نشان از عمق عرضه ها و جهت منفی بازار دارد .
اما در اين گروه امروز بوعلي بر سر نقطه حمايتي خود با تغيير روند مواجه شد بوعلي با حمايت ويژه و قدري كه در سطوح 90 تومان داشت نتوانست واكنش خوبي دهد اما امروز كمي با تغيير روند مواجه شده و مثبت شد به نظر ميرسد از فردا شاهد تغيير روند قيمتي اين سهم و رشد مجدد بوعلي به سطوح قيمتي بالاي 90 تومان باشيم
اما سهم جنجالي خگستر كه اين روزها مورد حمايت شديد دو سهامدار حقوقي يعني دانايان پارس و صبا تامين ميباشد امروز نيز در بازاري منفي معاملات مثبتي داشت خگستر پس از تعديل منفي بابت واگن سازي پارس با حمايت ويژه دو سهامدار حقوقي قرار گرفته است. دراین گروه وسپه مقاومت خوبی از خود نشان می دهد که برخی آن را به دلیل تقسیم سود 300 ریالی در مجمع می دانند . در نماد هایی مانند غدیر و وساپا نیز این دو در حال پس دادن بازدهی بالای خود هستند که هر دو نیزبا افزایش سرمایه این بازدهی ها را دوبل کرده اند و حالا باید برای بازار حرف تازه داشته باشند .
امروز با عدم انجام معامله سایپا وساپا لطمه سختی خورد هر چند که بازار معتقد است انتشار گزارش پرتفوی این شرکت ها در صورت مثبت بودن می تواند آنها را از زیر این حجم فشار خارج سازد .
سقوط ته دره!!!
اين روزها سهام خودرويي شايد يكي از مسببين اصلي اين روند منفي بازار هستند مباحث پيچيده سياسي شكل گرفته در سهام اين گروه اولين جرقه هاي بورسي سياسي را زد در بازار امروز در نماد سايپا بلوك عرضه شده اين سهم فروش نرفت و همين امر باعث ضربه ديگري بر پيكره بي جان سايپا شد سايپايي كه همه ساله در اين روزها به دليل نزديكي به فصل مجامع با اقبال بسيار بالايي مواجه ميشد اين روزها برعكس شمع وجودش در حال خاموش شدن است سايپا امروز قيمتهاي 300 تومان و حتي كمتر را نيز به خود ديد و شاید فردا و فرداهایی دیگر به زیر 3000 ریال نیز سقوط کند که البته ایستادگی او امروز بسیار جالب توجه بود .
اما امروز و در نماد زامياد نيز بر سر سطوح قيمتي حساس 300 تومان قرار گرفت اين روزها بعدي نميباشد زامياد حتي تا قيمتهاي 280 تومان نيز پايين بيايد اخبار مثبت اين سهم نيز نميتواند مانع افت بيشتر اين سهم شود
اما امروز خبهمن حمايت 300 توماني خود را نيز شكست خبهمن در صورت افت بيشتر سطوح قيمتي 275 تومان را پيش رو خواهد داشت پتانسيل هاي بسيار بالا در اين سهم كه در حال تبديل شدن به هلدينگ ميباشد نيز نميتواند روند سهم را عوض نمايد البته اگر چه اين سهم معاملات منفي كمتري را به نسبت ساير خودروييها شاهد ميباشد
اما با بالا گرفتن حساسيتها بر معاملات بلوكي ايرانخودر امروز اين سهم به صف فروش كشيده شد صفي كه حتي سهامداران حاضر به جمع اوري ان نشدند جالب اينجاست سهامداران حقوقي حاضر به خريد بلوك 800 توماني سهم هستند اما حاضر به خريد سهم 380 توماني نيستند!!!
معدنيها نيز ريختند!!!
اين روزها برخي معدنيها گل سر سبد بازار و برخي ديگر در بلاتكليفي بسر ميبرند سنگ اهنيها از يك سو با خبر تعديل عايدي به واسطه حذف عوارض صادراتي سنگ اهن در سال 90 با روند صعودي و روييها با كاهش قيمتهاي جهاني محصولاتشان در بلاتكليفي بسر ميبرند!!!
امروز همچنين برخي خبرها حكايت از افزايش 15 درصدي نرخ تيراهن و ميلگرد در بازار داشت كه ميتواند تاثير بسزايي در سنگ اهنيها و فولاديهاي بازار بگذارد
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند منفي در دوقولوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل منفي شدند امروز كچاد باز به سمت حمايت 700 توماني ميل كرد اين سهم فعلا نوسان قيمتي را بين دو سطح 700-800 تومان تجربه ميكند
كگل نيز نشان داد خيال شكستن مقاومت 1300 توماني را ندارد كگل پر پتانسيل با توجه به روند صعودي فروش محصولاتش در كنار تعديل عايدي پيش رو و روند رو به رشد نرخ ارز از موقعيت ويژه اي برخوردار ميباشد
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 320 تومان نيزبالا امده بود شاهد تغيير روند قيمتي بوديم فولاد كه اين روزها با فروش سهام فولاد هرمزگان و سهام معادن و فلزات در كنار افزايش نرخ فروش محصولاتش برای سال 90 تحولي در سوداوريش پديدار خواهد شد از همين الان حمايت شديد و سنگين حقوقي را در پي خود دارد به نظر نميرسد شاهد افت چنداني در قيمتي فولاد باشيم . در فولاد مهر اقتصاد و صندوق عشایر به شدت در حال خرید و جمع آوری این سهم هستند .
ملی مس نیز با وجود رشد قیمت مس اسیر عرضه ها بود و احتمال می رود با خبر اعلام مجمع و بحث افزایش سرمایه دوباره نگاه ها به سمت این نماد سوق داده شود .
همچنین در این گروه ومعادن هم منفی بود که ریزش او به سطوح 891 تومان در بازار امروز می توانست برای خرید البته در اولین پله فرصت خوبی باشد . قیمت های کامل منفی فردا نیز برای ومعادن شرایط جالبی خواهد داشت .
گذري در بازار قرمز!!!
امروز در اوراق مسكن يا همان مسكن شاهد تشكيل صفوف خريد بوديم سرمايه گذاران باهوش براحتي ميتوانند با خريد اين گواهي دريافت تسهيلات مسكن در اين فصل سال كه فصل خريد و فروش مسكن ميباشد و تقاضا براي اين اوراق افزايش ميابد با سود خوبي مواجه شوند نوسان 5 درصدي اين اوراق در اين بازار منفي فكر هر سهامداري را به اين سمت معطوف ميسازد
اما امروز خدمات الكترونيكيها دو به دو منفي و مثبت بودند ايران ارقام كه اين روزها به دنبال افزايش سرمايه براي پيشبرد طرح توسعه و احداث كارخانه جديد خود ميباشد امروز مثبت بود اين سهم پر پتانسيل همچنين با شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت عايدي نيز مواجه شده است
اما مداران كه سهامدار حقيقي ديگري به جمع سهامدارانش اضافه شده اند امروز در قيمتهاي مثبتي معامله شد پس از رشد رويايي مداران تا سطوح قيمتي 500 تومان و سپس اصلاح و افت ازاد قيمتي اين سهم فعلا در سطوح نزديك به قيمتهاي 400 تومان متعادل شده است
در اين گروه اما رانفور و رپارس وضعيت چندان خوبي نداشته و با معاملات منفي مواجه بودند رپارس ظاهرا اين روزها از حمايتهاي بي دريغ بانك تجارت بي نصيب مانده اما رانفور نه تنها حمايت نميشود بلكه از سوي سرمايه گذاري ايرانيان حسابي با فشار فروش نيز مواجه ميباشد.
در نماد وصنعت با وجود خرید های جدی صبا تامین و یک شرکت دیگر سهم همچنان در محدوده 1300 ریال باقی مانده است . امروزگروه دارو هم ریزشی دنبال شد و تنها زهراوی بود که به واسطه اخبار خوب مثبت بود . البته در روز های آتی نماد هایی مانند اسوه ، دابور و وپخش با اصلاح قیمتی جذاب تر خواهند شد .
در کنار سایر سرمایه گذاری ها حکایت وصندوق نیز جالب است که صبا تامین که خود روزی او را در قیمت های بالای 3000 ریال عرضه می کرد امروز خریدار سهم شده . این سهم کم کم به دوران قبل از سال خود باز می گردد که قیمت هایی در حدود 2400 و 2500 ریال داشت .
با خبر اخیر گروه تجهیزات حسابی له شدند و گویا خبرهای دیگری نیز در راه است ! امروز مپنا با وجود شرایط بنیادی مناسب به قیمت های باورنکردنی 357 تومان رسید که که یک منفی دیگر فرصت خوبی برای حضور در این سهم خواهد بود .
در بازار امروز مخابرات هم ریزشی دنبال می شد اما ریزش او کمتر از سایر نماد های بزرگ بازار بود و به چشم نمی آمد …
به هر حال بازار فردا بزنگاه حساسی را در پیش دارد . تا حدودی مقدمات رشد فراهم شده . قیمت های جذاب و شرایط مثبت بازار های جهانی که امیدواریم فردا حاشیه های سیاسی هم دست از سر بازار بردارند تا حداقل در این هفته یک روز سبز خوش رنگ و کامل را شاهد باشیم …
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 3 خرداد 90
