گزارش بازار چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۰
روزی برای عمده ها!
گزارش بازار – بتاسهم : امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که در گزارش بازار دیروز و مطالب ابتدای وقت در مورد احتمال ریزش صحبت کرده بودیم . این ریزش ریزشی شیرین است برای بازار چرا که هم با حجم معاملات بالا همراه بود و هم خبرهای خوبی به بازار رسید . خبرهایی از عرضه اولیه ، معاملات بلوکی ، رشد قیمت های جهانی ، بهبود تقاضا و جو تقاضا که به سود بازار حرکت کرد .
از همین رو ریزش بازار امروز ریزش شیرینی خواهد بود . البته این سیب امروز به هوا افتاد و باید دید در روز شنبه که به زمین می رسد وضعیت اوضاع سیاسی و بازار های جهانی در چه وضعیتی قرار دارد . امروز عمده خبرهای حول و حوش بازار مثبت بود اما این ساختار بازار بود که ریزش را رقم زد و برای بازار دردسر ساز شد .
ریزشی که بیشتر ناشی از شناسایی سود توسط برخی از سهامداران بود که با خالی شدن آنها طی معاملات دیروز و امروز و افزایش حجم خرید طی این روز ها می توان به ثبات نسبی در بازار در روز های آتی امید وار بود .
نگرانی خاصی از بازار نمی توان داشت جز این که بازار های جهانی در این دو روز کمی به زیان بازار حرکت کنند که تنها عامل منفی اساسی برای بازار ماست .
البته تحولات سوریه نیز در نوع خود اثر گذار خواهد بود . هر چند برخی تکنیکالیست ها معتقدند بازار روز شنبه نیز منفی خواهد شد و این بازار در روز یکشنبه روند خود را بازیابی می کند که اگر این رویداد رخ دهد ابتدای وقت شنبه با قیمت های منفی فرصت بهتری برای خرید مجدد به وجود خواهد آورد .
اما در مورد بازار و ساختار بازار باید گفت که امروز چهار رویداد مهم بورسی در بازار به وقوع پیوست . رویداد اول بازگشایی نماد مخابرات بود که با ریزش و افت بسیار کمی مواجه شد . رویداد دوم نیز عرضه شرکت باغمیشه بود که در قیمت های ۸۲۵۰ ریال عرضه شد و با استقبال گسترده فعالان بازار مواجه بود . اما رویداد سوم و چهارم را می توان در عرضه های بلوکی جستجو کرد که عرضه بلوکی حفاری شمال و ایران خودرو هر دو با رقابت جدی مواجه شده است که شایعه شده در ایران خودرو سمند و برخی قطعه سازان با هم رقابت می کنند و در حفاری شمال نیز بانک ملت ، بهمن و صبا تامین به رقابت می پردازند . در مود حفاری امروز توضیحات بیشتری خواهیم داد .
اما رویداد های داخلی و خارجی بازار هم به اخبار سیاسی اقتصادی محدود می شد .در سیاسی بحث مذاکرات هسته ای و نامه خانم اشتون است که با پاسخ مثبت ایران همراه شده و سفر یک روزه رئیس جمهور به ترکیه نیز بی شک حامل پیامی برای ادامه مذاکرات به کشور های غربی بوده است . این موضوع می تواند در هفته های آتی با بیشتر و روشن شدن ابعاد آن بازهم مورد توجه بازار و سهامداران قرار گیرد . شرایط مثبت بازارهای جهانی و دنیای سیاست آرامش خاطر بالایی را به بازار می بخشد . در بازار های جهانی هم اندک رشد را در قیمت نفت و جو روانی مثبتی را در بازار به وجود اورد هر چند که قیمت مس و روی کم شدو البته بیلت به بالای ۵۶۰ دلار رسید . این روند باید دراین دو روز کمی هم به سود بازار حرکت کند چرا که شرایط ویژه ای را در روز شنبه داریم و نیاز به اخبار مثبت این بازار ها بیش از پیش احساس می شود .
البته چالش های سیاسی و اقتصادی بازارمی تواند بحث مطرح شده در مجلس مبنی بر تغییر و تحولات وزارت خانه ها و همچنین تحولات سوریه خواهد بود که می تواند بر بازار ما تا حدودی نه به شکل قوی اثر گذار باشد .
اما در بازار چه خبر بود …
امروز در نماد حفاری شمال با رقابت بلوکی بین ۳ گروه مواجه بودیم که گفته می شود رقابت اصلی بین بهمن و صبا تامین است . بهمن با همکاری ساتا در این بلوک حضور خواهد داشت . البته حمایت ساتا مالی نخواهد بود و در ان طرف نیز صبا تامین به شکل جدی خواهان سهم بوده و هست . به نظر میرسد اگر بهمن سهم را خریداری کند تکلیف بلوک های دیگر که خریداری شده نامشخص است و احتمال خراب شدن سهم وجود دارد از همین رو خریداری شدن بلوک حفاری برای بازار بهتر است توسط صبا تامین باشد . امروز بلوک سهم تا قیمت های ۴۱۹۹ ریال افزایش یافت و گفته می شود دست بالا را در قیمت ها بهمن برعهده داشته است .
در نماد خودرویی ها قیمت های کنترلی در سایپا به خوبی مشهود است و همین سیاست باعث افت و خیز کم سایپا شده است . در کنار آنها خبمن نیز منفی بود اما روند زامیاد همچنان اندکی رو به صعود می زد . در گروه خودرو خبر معاملات بلوکی ایران خودرو و سایپا دوباره ولووله ای را در این شرکت ها ایجاد کرده به خصوص معامله امروز ایران خودرو که البته می تواند این سهم را بار دیگر تا محدوده ۴۸۰۰ ریال بالا بکشد . تجربه نشان داده رقبای بلوک های خودرویی خیلی زود با هم توافق می کنند .
امروز شاهد عرضه باغمیشه با قیمت معقول و منطقی ۸۲۵ تومان بودیم که به نظر میرسد با توجه به افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰% از محل انباشته و تعدیل تا ۲۵۰۰ ریال قیمت سهم حداقل در اولین ایستگاه در محدوده ۹۵۰۰ ریال قرار داشته باشد .
عرضه این سهم بر غدیر و ثاخت نیز موثر بود . خبر این عرضه ۱۰% با توجه به شرایط بهای تمام شده ۱۰۰۰ ریالی این سهم برای ثاخت تعدیل و افزایش ۱۱ تومانی سود را به همراه خواهد داشت . گفته می شود به زودی آس پ و یک شرکت دیگر نیز از سوی ثاخت در فرابورس عرضه خواهند شد که این موضوع بر این نماد و غدیر تاثیر بسزایی خواهد گذاشت . خبر معامله بلوکی ثاخت نیز به زودی دوباره به جریان خواهد افتاد . امروز ثاخت و غدیر با این خبر پر معامله ظاهر شدند و هر یک با وجود داشتن صف خرید عرضه های جدی را تحمل کردند که عرضه غدیر جمع و جور می شد و ثاخت هم با خبر ورود دو شرکت دیگر به فرابورس توانست صف خرید خود را حفظ کند .
اما امروز تازه وارد اما رهبر بازار مخابرات بود که با یک خرجین خبر منفی راهی بازار شد و البته خود را در قیمت های ۳۳۰۰ ریال حفظ کرد . برخی تکنیکالیست ها معتقدند اخابر یک فرصت خرید دیگر در قیمتهای زیر ۳۳۰۰ریال می دهد و دوباره با روندی کند رشد می کند . امروز حجم بالایی را در معاملات مخابرات شاهد نبودیم . و تنها ۱۲ میلیون معامله داشت . این سهم پس از تقسیم سود ۴۳ تومانی با قیمت ۳۳۰ تومان منطقی جوله می کرد هر چند که هر چه اخابر به قیمت های ۳۲۰۰ ریال نزدیک تر باشد محدوده قیمتی مناسب تری را تجربه می کند .
ساختمانیها و مهمانی جدید!!!
اما بین المللی توسعه ساختمان که با تعدیل خوبی به دلیل فروش سهام باغمیشه مواجه خواهد شد امروز با صف خرید میلیونی و عرضه های بسیار سنگین راه خود را به سمت هدف قیمتی ۴۰۰ تومان باز کرد
اما در گروه ساختمان سرمایه گذاری مسکن با توجه به تعدیل احتمالی حاصل از فروش سهام دو شرکت زیر مجموعه خود با روند مثبت مواجه شده است ثمسکن به زودی به قیمتهای ۲۲۰ تومان که مقاومت سهم نیز محسوب میشود خواهد رسید در صورت رشد بیشتر این سهم توانایی رسیدن به سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان را دارا میباشد
اما ثنوسا نیز امروز از کف قیمتی ۱۴۰ تومانی خود فاصله گرفت ثنوسا درصورت عبور از قیمتهای ۱۵۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان رشد خواهد کرد برخی شنیده ها حکایت از فروش یکی از پروژه های ساختمانی شرکت را دارد
اما در این گروه توسعه و عمران فارس نیز به دلیل افزایش سرمایه پیش رو و ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه که حکایت از پتانسیل بالای سوداوری سهمپس از افزایش سرمایه را دارد شاهد ادامه یافتن روند رو به رشد سوداوری ثفارس و پابرجایی صف خرید سهم بودیم از قیمتهای ۱۱۰ و ۱۲۰ تومان میتوان به عنوان اهداف قیمتی این سهم یاد کرد
بانکیها مطمئن!!!
امروز در گروه بانکی گرد و خاکهایی بلند شد پست بانک کماکان در صدر قرار دارد این سهم پر پتانسیل در یکشنبه هفته اینده وارد گره معاملاتی خواهد شد خریداران زیادی پشت این سهم صف کشیده اند پیشبینی میشود وپست در صورت عبور از قیمتهای ۷۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۷۷۰ تومان رشد نماید پست بانکی که با شایعه افزایش سرمایه در خرداد ماه و عرضه ۴۹ درصدی بلوکی سهام خود مواجه است وپتسی که حتی وزارت اقتصاد نیز در حال خرید سهامش میباشد!!!
اما وکار در سایه حمایتهای صبا تامین کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهد وکار با سرمایه جدید در استانه تعدیل عایدی خوبی قرار گرفته است این سهم پس از برگزاری مجمع موفقیت امیز خود در استانه قیمتهای ۲۹۵ تومان قرار گرفته است بسیاری اعتقاد بر وکار ۳۵۰ تومانی در پایان نیمه اول سال دارند
اما امروز بانک الکترونیکی ارین که بارها بر حبابی بودن ان در سطوح قیمتی بالای ۱۷۰ تومان هشدار داده بودیم امروز در قیمتهای ۱۶۰ تومان با صف فروش سنگین و افت شدید قیمتی مواجه شد ارین به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۱۴۰-۱۵۰ تومان افت قیمتی را تجربه نماید
اما در اردوی دولتیها شاهد روند خوبی بودیم اکثر سهام این گروه پس از پایان موج منفی ایجاد شده در هفته گذشته امروز مثبت شدند تنها در این بین چشم ها به بانک ملت دوخته شده بانکی که به زودی تعدیل عایدی خوبی رابرای سال ۸۹ اعلام خواهد کرد برخی فعالان بازار بانک ملت ۲۴۰ تومانی را تا شب مجمع احتمال میدهند
داروییها ارام اما مثبت!!!
این رزها داروییها که در حاشیه قرار گرفته اند اگر چه ارام و بی سر و صدا هستند اما رشد نسبی و بازدهی خوبی به همره داشته اند
امروز در این گروه سبحان دارو پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود با قیمتهای ۱۷۰۰ تومان به تابلو بازگشت سبحان دارو یکی از بزرگترین تولید کنندگان قرص کشور میباشد و قصد دارد با اجرای طرح توسعه خود ۲۰ درصد به ظرفیت قرص سازی خود بیافزاید مدتهاست بانک تجارت در حال خرید سهام این شرکت میباشد و هم اکنون نیز جز سهامداران درصدی این سهم میباشد
در این گروه هلدینگ داروپخش نیز بالاخره توانست قیمتهای بالای ۹۰۰ تومان را برای خود به ثبت برساند وپخش با شایعه تعدیل عایدی ۲۰ درصدی مواجه شده است و به نظر میرسد توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۹۵۰ تومان را تا شب مجمع داشته باشد
اما البرز دارو که با افتتاح طرح امپول سازی خود در سال ۹۰ باعث رشد شدید سوداوری خود خواهد شد پس از افزایش سرمایه اخیر و تقسیم سود مجمع هم اکنون در محدوده قیمتی ۱۲۰۰ تومان قرار گرفته و سود خوبی را تا بدینجا نصیب سهامداران خود کرده است
این سرمایه گذاری های سر پا!!!
امروز بازاری چندان دلچسب را شاهد نبودیم بازاری که تنها شرکتهای پر پتانسیل سرمایه گذاری چند تاییشان با روند مثبت مواجه بودند
در بازار امروز وسپه به دلیل پتانسیل های شرکتهای سنگ اهنی خود و ارزش ان ای وی بالا و شایعه تعدیل عایدی و پس از برخورد به کف قیمتی ۱۴۰ تومان با روند صعودی مواجه شد وسپه اهداف قیمتی ۱۵۰ تومان را در پیش روی خود دارد
امروز سرمایه گذاری پردیس پس از خبر انتشار مجوز افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته با روند صعودی و حتی صف خرید مواجه شده است پردیس در صورتی که فردا از مقاومت ۱۸۰ تومانی خود عبور کند تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
اما امروز غول سرمایه گذاریها یعنی غدیر همانطور که گفتیم در سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان با تعادل روبرو شد این سهم پر پتانسیل با تعدیل عایدی خوبی مواجه خواهد شد به خصوص اینکه به زودی شاهد عرضه سهام دو شرکت پر پتانسیل غدیر یعنی سرمایه گذاری خوارزمی و پتروشیمی زاگرس نیز خواهیم بود
اما سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی علی رغم پتانسیل های تعدیل عایدی و خبرهای مثبت برای شرکتهای پتروشیمی با روند منفی مواجه شد و نتوانست دو روز در قیمتهای ۳۰۰ تومان تاب بیاورد این سهم میرود تا باز هم تا سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان اصلاح نماید
بازار و سایرین!!!!
اما بترانس که به زودی برای افزایش سرمایه ۴۰۰درصدی متوقف خواهد شد این روزها از قیمتهای ۱۸۰۰ تومان تا قیمتهای ۲۵۵۰ تومان یکسره حتی در بازار منفی رشد کرد و بازدهی بسیار خوبی در حد ۳۰-۴۰ درصد را برای سهامداران خود رقم زد بترانس همچنین با انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه خود با رشد چند درصدی سود نیز مواجه شده است
اما خدمات انفورماتیک بالاخره در قیمتهای ۱۸۰۰ تومان با عرضه های سنگین که به نظر از سوی سرمایه گذاری ایرانیان بوده است متعادل شد این سهم که به تازگی از افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی برگشته بود بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود کرد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۰
