گزارش بازار سه شنبه 20 اردیبهشت 90
لمس مجدد 26 هزار …
گزارش بازار – بتاسهم –19:10 : امروز بازار روز عجیبی را پشت سر گذاشت . البته قابل پیش بینی بود و در ابتدای وقت در سایت نیز این موضوع پیش بینی شد .البته عمده دلایل این ریزش نیز به ساختار بازار باز می گشت . دیروز نیز در گزارش بازار به طور نسبی بیان شد که بازار با یک دوران استراحت و عرضه جدی مواجه می شود و همین موضوع باعث خواهد شد تا شرایط کمی خاص شود. این روز ها سهامداران از خرید و فروش می پرسند از این که در این شرایط متلاطم سهم بخریم یا خیر …
در مورد این موضوع باید گفت که اگر جهت بازار صعودی بوده و شرایط بنیادی مثبت باشد این ریزش ها کاملاً منطقی و در راستای بهبود بازار خواهدبود . این که تعدادی از سهامداران که بازدهی خوبی را دراین مدت داشتند ، حالا اقدام به فروش و نقد کردن وشناسایی سود می کنند امر مرسومی است و در صورتی که دراین جابجایی حتی ریزشی نیز رخ دهد موقتی خواهد بود . مهم اینجاست که شرکت هایی که احتمال تعدیل سود را در دل خود دارند ، با حجم معاملات بالا دراین ریزش موفق عمل کرده و با رشد مواجه شوند .
این اولین موج عرضه در روز های اخیر بود که نقش سیاست و سیاست بازی کم رنگ تر شده بود. نباید از این دست موج ها ترسید و حتی ممکن است فردا این ریزش با شدت بیشتری دنبال شود اما به موقتی بودن آن می توان اذعان داشت که این موضوع خود یک فرصت خرید دیگر به شمار می رود .
باز هم تاکید می شود که روند بازار در میان مدت صعودی است به خصوص اگر بهبود بازار های جهانی و شرایط سیاسی را شاهد باشیم و این ریزش ها که امروز شاهد آن بودیم به استحکام بازار و حباب ترکانی کمک بیشتری خواهد کرد . بی شک در چنین فضایی کسی نمی تواند انگ حبابی بودن را به بازار بزند .
این عرضه ها در بازار امروز نیز همین نقش را بر عهده داشت و کمک خواهد کرد ساختار بازار کمی محکم تر از قبل پیش برود چرا که افراد جدیدی با قیمت های خرید بالاتر وارد بازار شده اند و حاشیه سود قیمتهای فعلی می تواند قیمت های بیشتر را رقم بزند که سود انتظاری این افراد نیز تامین شود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی اوضاع تا کنون آرام است اما باید اخر هفته بازار را رصد کرد که چه رویدادی رخ خواهد داد . در مسائل سیاسی اقتصادی می توان به ادغام وزارت خانه ها اشاره داشت که خبر مهمی است .اما هنوز ابعاد آن به طور کامل مشخص نیست .
در مسائل اقتصادی بحث های مختلفی وجود دارد . بحث افزایش قیمت بسیاری از کالا ها در بازار باعث شده تا شرکت های بورسی نیز با روند خوبی مواجه باشند . شایعه شده دولت در سیمان و فولاد هم اجازه افزایش نرخ را داده است و افزایش قیمت میلگرد و برخی دیگر از فلزات دربازار نیز از همین بابت بوده است احتمال رشد قیمت برخی دیگر از کالا ها مانند سنگ اهنی ها نیز وجود دارد . خودرو ، لبنیات ، غذایی و … نیز از مهم ترین موارد هستند . این برای بازار خبرخوبی است اما باید در مورد بهای تمام شده نیز به طور کامل تحقیق شود چرا که این رشد قیمت در راستای حفظ حاشیه سود بوده است .
اما این روز ها مهم ترین حاشیه بازار بازارهای جهانی است که همه به فکر روند برگشتی این بازار ها هستند . امرز هم روند اندکی افزایشی بود که بحث های امریکا و چین مهم ترین چالش و یا بهتر بگوئیم رویداد پیش روی بازار ماست .
امروز قیمت جهانی نفت به بالای 100 دلار برگشت و طلا نیز با رشدی مجدد مواجه بود . اما در بازار فلزات نیز رشد قیمت را مشاهده کردیم که البته این رشد قیمت نسبت به روز قبل کمتر بود . قیمت مس به 8900 دلار رسیده و روی هم در 2200 دلار قرار دارد . در بیلت افت قیمت آنچنانی را نداریم و بیلت در محدوده 555 دلار قرار گرفته است که برای فولادی ها خبر مساعدی است . نقش بازارهای جهانی در بازار این روز ها بسیار بیشتر شده و برخی پیش بینی افت احتمالی را در اخر هفته می نمایند که اگر این پیش بینی محقق شود بازار هفته بعد نیز با چالش های متفاوتی مواجه خواهد شد . البته باید دید چه اخر هفته ای در انتظار بازار است .
امروز شاخص هم در محدوده رشد قرار گرفت و باردیگر موفق شد محدوده 26 هزار را لمس کند . رشد 288 واحدی بازار امروز را باید مدیون نماد های فولاد ، غدیر، گل گهر و چادرملو بود که دیروز هم اثر بسزایی را بر روند رو به رشد شاخص داشتند . بازار فردا با احتمال بازگشایی مخابرات می تواند دستخوش حوادث ویژه ای شود و البته تقابل عرضه و تقاضا نیز جالب توجه خواهد بود . برخی معتقدند شاخص در محدوده 25700 تا 26300 اندکی نوسان می کند و سپس با شوک مثبت برخی گزارش ها راه خود را آغاز خواهد کرد .
دو خبر بسیار مهم دیگر برای بازار نیز عرضه دو شرکت خوارزمی و باغمیشه خواهد بود . البته خوارزمی به شکل عرضه اولیه نیست و تنها کشف قیمت خواهد شد اما باغمیشه شرکتی است که فردا می تواند به عنوان یک ساختمانی واردبازار شود . سود شرکت باغمیشه برای سال ۹۰ اعلام شده و مبلغ ۱۷۹۵ ریال بوده است . همچنین خبر مثبت دیگر برای این سهم افزایش سرمایه احتمالی ۱۰۰% از محل انباشته است که می تواند برای بازار اهرم قابل توجهی برای رشد سهم باشد .
با این شرایط همانطور که پیش ازین نیز گفته شده بود تعدیل سود ثاخت قطعی است و احتمال رشد حداقل ۱۰ تومانی سود ثاخت وجود دارد . به نظر میرسد قیمت باغمیشه کمتر از ۸۰۰۰ ریال نباشد و رشد سریعی را نیز تجربه کند . در صورت قیمت گذاری باغمیشه به نظر میرسد ثاخت نیز می تواند تا ۴۰۰۰ ریال رشد کند . که عرضه های سنگین امروز ثاخت که توسط غدیر انجام شد نیز جالب توجه بود . توصیه می شود فردا در این سهم حضور داشته تا از یکی دیگر از عرضه های پرسود زیر مجموعه های غدیر استفاده کنیم …
اما در بازار چه خبر بود …
امروز در گروه خودرو شرایط جالبی را سپری کردیم . عرضه بلوک ایران خودرو با قیمت 568 تومان از سوی صبا تامین جالب توجه خواهد بود و باعث شد ایران خودرو با رشد قیمت مواجه شود . رقابتی شدن این بلوک بی شک تاثیر بسزایی بر این سهم خواهد داشت . انتظار ميرود رقابت خوبي بر سر اين بلوكي تامين اجتماعي بين زير مجموعه هاي سايپا و ايرانخودرو در بگيرد
در این گروه سایپا نیز معامله بلوکی 3 خرداد را در پیش دارد که او نیز به شدت تحت تاثیر این معامله خواهد بود . گفته می شود دست هایی برای کنترل قیمت دراین روز ها فعال تر عمل خواهد کرد .
امروزگروه بهمن از سوی برخی شرکت ها مانند تدبیر و یا نفت و برخی دیگر عرضه می شد که احتمالاً قیمت های 3000 ریال باردیگر می تواند مقطع برگشت سهم باشد . زامیاد هم با وجود عرضه جدی مثبت بود که البته دراین سهم خبر تعدیل 20% و برخی سخت گیری ها برای تولید خودروی نیسان درست در مقابل هم قرار دارند . این گروه فردا هم می تواند استراحتی موقتی داشته باشد که رشد شرکت های این گروه در گرو خبرهای خاص از معاملات بلوکی و مشتریان آنها و قدرت حجم معاملات این چند روز است .
امروز گروه دارو وضعیت خوبی داشت و شرکت هایی مانند داروپخش ،دتماد ، البرز و از همه مهم تر رازک با رشد قیمت مواجه شدند که رازک با بحث افزایش سرمایه و تعدیل به توقف نماد رفت . توقف امروز او بابت تعدیل مثبت احتمالی است که بر داروپخش نیز موثر خواهد بود . دراین گروه دارویی ها با پی به ای نسبتاً مناسب بازدهی خوبی را نصیب بازار و سهامداران صبور خود کرده اند . شرکت هایی که از حاشیه دورند و بیشتر درمجمع و افزایش سرمایه خودی نشان می دهند .
در سرمایه گذاری ها باید به بحث غدیراشاره کرد که حضور باغمیشه او را با وجود عرضه های سنگین جذاب تر کرد و قیمت های 4000 ریال نیز نتوانست صفوف او را در نهایت در هم بشکند . اما امروز شاهد بودیم که سایر شرکت ها مانند وساپا و صندوق ایستادگی غدیر را نداشتند هر چند از وساپا نیز خبرهایی مبنی بر احتمال تعدیل سود به گوش میرسد .
در بازار امروز وسپه نیز بسیار پر معامله ظاهر شد . سهمی که گفته می شود در مجمع حداقل باید 29 تومان سود بدهد چرا که امید در بودجه خود لحاظ کرده است . از سوی دیگر رشد سنگ اهنی ها و تعدیل سود نیزمی تواند اورا در قیمت های 1400 تا 1450 ریال جذاب سازد .
در بانکی ها امروز وضعیت نسبتاً مثبت بود . وسینا با خبر مجمع عادی و افزایش سرمایه رشد قیمت داشت . و در کنار او ملت و پست بانک هم با رشد قیمت حداکثری مواجه شدند که خبرهایی از تعدیل سود بانک ملت می تواند جالب توجه باشد .
امروز در پالایشگاه خبر مجلس باعث توجه به نماد های این گروه شد . شنیده شده در مجلس بخشی نیز به خوراک نفت پالایشگاه ها اختصاص یافته که قیمت نفت را برای آنها معقول و منطقی کرده است و حتی برخی از تخفیف چشم گیر بهای تمام شده نفت در این شرکت ها خبر می دهند . نهایی شدن این خبر می تواند در روند دو شرکت پالایشگاهی یعنی شبریز و شپنا موثر باشد . که البته امروز اثر خود را بر این شرکت ها گذاشت .
در گروه فلزات باید به رشد قیمت داخلی آهن اشاره داشت که می تواند دراین گروه موثر باشد اما در کنار آنها بازگشایی فاسمین نیز در نوع خود مهم بود که با وجود تقسیم 115 تومانی درقیمت های 1024 تومانی جای گرفت قیمتی که برای فاسمین عدد منطقی بوده و البته چند منفی دیگر و رسیدن او به سطوح 9000ریال شرایط ویژه ای را برای سهم رقم خواهد زد .
پتروشيمي ها و پالايشگاهي ها و طلاي سياه!!!
اين روزها مجددا شاهد رشد قيمتي نفت هستيم از طرف ديگر مصوبه مجلس درباره نخفيف خوراك پتروشيميها نيز مزيد بر علت شده است ظاهرا قيمت محصولات شركتهاي پتروشيمي نيز در بورس كالا با رشد خوبي مواجه شده است همه اين عوامل روزهاي پر باري را براي شركتهاي پتروشيمي رقم زده است
در بازار امروز شبريز بر سر مقاومت 236 توماني خود شاهد معاملات مثبت سنگين و عرضه چند باره صف خريد بود اما در نهايت صف خريد سهم نشان از پتانسيل بالاي اين سهم داشت شبريز راه خود را با عبور از مقاومت فعلي تا سطوح قيمتي 260 تومان هموار ساخت شبريز همچنين با تعديل عايدي بسيار خوبي نيز به دليل رشد قيمتي نفت مواجه ميباشد
امروز پتروشيمي ابادان نيز با توجه به مصاحبه مسئولان شركت مبني بر افزايش توليد و افزايش قيمت محصولات شركت به خصوص پي وي سي و احتمال تعديل عايدي با روند صعودي مواجه شده است پتروشيمي ابادان در صورت عبور از قيمتهاي 750 تومان تا سطوح قيمتي 800 تومان جاي رشد را دارد
اما امروز در نماد پتروشيمي اصفهان شاهد معاملات مثبتي بوديم شصفها ظاهرا قصد دارد تا سطوح قيمتي 450 تومان بالا برود اما بعد از ان بايد در انتظار تعديل احتمالي و خبرهاي مجمع سهم ماند
بهار بانكيها!!!
امروز به جرات ميتوان گفت تمامي نمادهاي بانكي و ليزينگي يكدست سبز بودند سهام پر پتانسيلي كه با توجه به گردش بالاي نقدينگي در سطح جامعه ميتوانند با سوداوري خوبي مواجه شوند با خبر تقسيم سود مناسب و افزايش سرمايه بانك پارسيان اقبال مجدد به سهام اين گروه بازگشت
امروز نيز بانك ملت با صف خريد و عرضه هاي سنگيني مواجه شد بانك ملت درست بر سر مقاومت 235 توماني خود قرار دارد و معاملات فردا جدالي است بين اين سهم و مقاومت سرسخت 235 توماني كه بايد ديد كدام يك پيروز خواهند شد البته با تعديل پيش روي وبملت و احتمال اعلام سود 35 توماني ،بانك ملت پيروز اين ميدان در هفته های اتی خواهد بود بانك ملت با صف خريد فعلي به نظر مقاومت 235 توماني را در هم خواهد شكست و مدتی در محدوده 240 تومان در نوسان خواهد بود تا زمان مجمع شرکت فرا رسد
اما در بانك سينا همانطور كه قبلا گفتيم اين سهم پس از برخورد به كف قيمتي حمايتي 340 توماني خود با برگشت روند مواجه خواهد شد كه شد اين سهم ارام ارام پيش به سوي هدف قيمتي 380 توماني خود ميرودتا در صورت شكست اين مقاومت سر سخت تا قيمتهاي 420 تومان رشد نمايد امروز بانك سينا در استانه قيمتهاي 380 تومان قرار گرفت فردا جدالي ديدني در منطقه مقاومتي 380 تومان در نماد وسينا شاهد خواهيم بود
اما در اين گروه پست بانك كماكان بدون رقيب ميتازد اين روزها خبر افزايش سرمايه وپست در خرداد ماه و ورود سهامداران جديد تا ابراز تمايل مخابرات به خريد سهام اين شركت و چندين پتانسيل بنيادي ديگر سبب شده تا وپست روند صعودي به خود بگيرد پست بانك امروز با صف خريد سنگين و بدون عرضه چندان در استانه قيمتهاي 700 تومان قرار گرفت محدوده 700 الی 740 تومان می تواند باعث روان شدن سهم شود مگر اینکه شاهد قطعیت خبر افزایش سرمایه سهم باشیم که در این صورت یقینا استقبال سهم کمتر نخواهد شد بلکه بیشتر نیز خواهد شد
معدنيها گل سر سبد!!!
اين روزها برخي معدنيها گل سر سبد بازار و برخي ديگر در بلاتكليفي بسر ميبرند سنگ اهنيها از يك سو با خبر تعديل عايدي به واسطه حذف عوارض صادراتي سنگ اهن در سال 90 با روند صعويد و روييها با كاهش قيمتهاي جهاني محصولاتشان در بلاتكليفي بسر ميبرند!!!
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند مثبت در دوقولوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل مثبت شدند امروز كچاد نشان داد خيال دارد ارام ارام به سمت مقاومت 800 توماني خود پيشروي كند اين سهم پر پتانسيل ارام ارام تا شب مجمع تا قيمتهاي 1000 تومان پيش خواهد رفت پس اين غول سنگ اهني را نبايد دست كم گرفت
اما كگل مجددا به قيمتهاي بالاي 1200 تومان پيشروي كرد برخي از فعالان بازار نيز براي كگل نخمين قيمتهاي 1500 تومان را تا شب مجمع ميزنند به هر حال بايد منتظر گزارش 12 ماهه اين سهم ماند برخي احتمال تعديل مثبت را در اين سهم دور از ذهن نميدانند در نماد كگل برخي شنيده ها حكايت از اعلام سود 150 توماني شركت براي سال 90 به دليل لغو عوارض صادراتي سنگ اهن دارد فردا گل گهر در عبور از محدوده 1300 تومان روز بسیار سختی را در پیش دارد احتمال اینکه گل گهر مدتی در این محدوده ها نوسان داشته باشد و سپس با رشد قیمت فولاد در داخل فاز صعودی بعدی را اغاز کند وجود دارد
اما امروز در گروه روييها فراوري با تغيير روند مواجه شد و پس از اصلاح قيمتي به دليل اصلاح بازار و افت شديد قيمتهاي جهاني به قيمتهاي 500 تومان واكنش نشان داد اما امروز شاهد بازگشايي كالسيمين پس از تقسيم سود نيز بوديم كالسيمين امروز در قيمتهاي بسيار جذاب محدوده 1050 تومان بازگشايي شد در صورت رشد قيمتهاي جهاني روي به سطوح بالاي 2400 دلار انتظار كالسيمين 1200 توماني را داريم
تفرقه در سرمايه گذاريها!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد روند نسبتا منفي در نمادهاي اين گروه بوديم احتمالا اصلاح موقتي و كوتاهي و به فاصله 1 روز ميتواند پتانسيل مجدد را براي رشد سهام اين گروه پر پتانسيل فراهم سازد
اما امروز ومعادن مرز قيمتي 900 تومان را پشت سر گذاشت ومعادني كه به زودي با رديف شدن قطار تعديل شركتهاي زير مجوعه اش به خصوص فملي و بحث افزايش سرمايه تا قيمتهاي 1000 تومان بالا خواهد امد ومعادن با توجه به صف خريد شركتهاي سنگ اهني و شايعه تعديل عايدي و اعلام سود 150 توماني كگل با موقيعت ممتازي مواجه شده است
اما اين روزها سرمايه گذاري سايپا باز وارد رالي بي انتها شده است اين سهم كه از فروش سهام شركتهاي زير مجموعه به سود بساير بالايي رسيده است بالاخره در قيمتهاي مورد نظر ما به تعادل رسيد وساپا امروز در سطوح قيمتي 360 تومان متعادل شد سطوح قيمتي فعلي مقاومتهاي سهم رديف شده است و تا قيمتهاي 380 تومان سهم با 2 مقاومت قدر درگير ميباشد
اما غدير پر پتانسيل علي رغم عرضه سنگين سهام خود كه بيش از 1 درصد سهام شركت را تشكيل ميداد امروز با توجه به عرضه هاي بسيار سنگين و از بين رفتن صف خريد مجددا با صف خريد و روند مثبت مواجه شد غدير پر پتانسيل به نظر تا سطوح قيمتي 420 -400 تومان رشد نمايد اين سهم با عرضه 3 شركت زير مجموعه باغميشه و سرمايه گذاري خوارزمي و پتروشيمي زاگرس در فرابورس مواجه ميباشد
چهارگوشه بازار!!!
اين روزها در نماد حپترو شاهد صف خريد و افزوده شدن روزانه 4 درصد به قيمت سهام اين شركت هستيم حپترو به زودي افزايش سرمايه 400 درصدي خود را از محل سود انباشته اجرايي ميكند اين افزايش سرمايه صرف خريد 100 دستگاه كشنده و گسترش ناوگان حمل و نقلي شركت خواهد شد طبق گزارش توجيهي افزايش سرمايه شركت سود شركت در 2-3 سال اينده با جهش بسيار بالايي به چندين برابر ميزان فعلي خواهد رسيد
اما امروز در نماد سرمايه گذاري پتروشيمي با توجه به اطلاعيه شركت مربوط به فروش سهام پتروشيمي مرجان و مرواريد و تعديل عايدي از اين طريق شاهد تشكيل صف خريد سنگين در وپترو ميباشيم
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 20 اردیبهشت 90
