گزارش بازار دوشنبه 19 اردیبهشت 90
بازگشت پرنده خوشبختی!؟
گزارش بازار – بتاسهم –19:10
امروز دوشنبه با فروکش کردن مسائل سیاسی و برطرف شدن نگرانی ها ، البته به طور موقت از بازار های جهانی بازار روندی رو به رشد گفت و با اصلاح جالب توجه چند روز اخیر وضعیت مثبتی را شاهد بودیم . دو نکته بسیار مهم در مثبت شدن بازار وجود دارد . نکته اول این بود که دوام این رنگ سبز تا کجا خواهد بود و نکته دوم این که در بازار فعلی توجه بازار و سهامداران به سمت کدام شرکت است . در سوال اول که آتیه بازار را رقم خواهد زد باید گفت با بهبود وضعیت سیاسی و البته آرامش فعلی آن و همچنین رشد کالا هادر بازار های جهانی بازارمی تواند فردا را هم به رنگ سبز دراید اما بی شک این رنگ نمی تواند دوام طولانی داشته و نه به خاطر حاشیه بلکه صرفاً به دلیل ساختار بازار و شناسایی سود از سوی برخی سهامداران احتمال افزایش عرضه در ساعات پایانی معاملات فردا و روز چهار شنبه وجود دارد .
امادر سوال دوم باید به وضعیت شرکت هایی اشاره کرد که از مدت ها قبل مورد توجه بازار قرار گرفته اند . شرکت هایی مانند غدیر، بهمن، زامیاد، وساپا، فولاد، معادن و برخی دیگر از سنگ آهنی ها که شرایط ویژه ای را برای انها رقم زده است و همین موضوع می تواند در روز های آینده عمده توجه فعالان بازار را نیز به سود آنها متمرکز کند . روند ارزش معاملات بازار نیز نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بازار در هفته های گذشته و حتی تا به امروز دراین شرکت ها به وقوع پیوسته و البته با بازگشایی مخابرات او هم به این لیست اضافه خواهد شد .
به هر حال بازار کمی از دوران منفی خود فاصله گرفته و انتظار می رود با بهبود شاخص سیاسی و بهبود بازار های جهانی شدت رشد ان نیز بیشتر شود . ما فصل مجامع را در پیش داریم و این خود عاملی برای تحرک بازار خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
یکی از مهم ترین حاشیه های بازار یعنی مسائل سیاسی تا حدودی برطرف شده و رئیس جمهور دیروز با برگزاری جلسه هئیت دولت و اظهارات خود به طور کامل بسیاری از شایعات و نقشه ها را نقشه برآب کرد و امروز به ترکیه رفت . البته در مسائل سیاسی هسته ای شدن نیروگاه بوشهر و بحث سوریه نیز اهمیت جالب توجهی خواهد داشت . اما یکی از مهم ترین حاشیه های بازار این روز ها ادغام وزارت خانه های مهم اقتصادی و صنعتی کشور است که گویا وزارت خانه های صنعت و بازرگانی و همچنین نیرو و نفت با یکدیگر ادغام شده اند و البته کار و رفاه نیز از قبل آماده بوده اند تغییرو تحولات این وزارتخانه ها چندان هم به مذاق مجلس خوش نیامده است . البته ادغام آنها بحث مفصلی را می طلبد که باید در مقطعی مناسب به آن پراخت. اما بی شک می تواند مزیت ها و مخاطرات فراوانی داشته باشد . به عنوان مثال در بحث صنعت همراه شدن تعرفه ها و کمک به بخش صنعت مفید خواهد بود و از سوی دیگر غیر تخصصی شدن یک وزارت خانه و کلی نگر بودن آن کمی دغدغه ایجاد خواهد کرد .
در مسائل اقتصای باید به ادامه بحث روند بودجه در مجلس اشاره کرد که تا به امروز سه تصمیم محدود کردن بهای انرژی ، کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و سنگ آهن به سود بازار ما بوده و امیدواریم این روند کمک مجلس به بورس همچنان ادامه یابد .
اما روند بازار های جهانی را امروز نسبتاً مثبت آغاز کردیم و اکثر کالا ها پس از افت شدید هفته گذشته مثبت بازگشایی شد . البته هر چه زمان می گذرد شاخص های بیشتری در بورس های دنیا روند منفی پیدا می کنند اما رشد 12 دلاری طلا و افزایش قیمت نفت به محدوده 100 دلار اخبار خوبی برای بازار بود و امید است که دراین چند روز بهبود یابد . البته همه چیز در روند بازار امروز امریکا و مذاکرات روز های آتی این کشور و چین و برخی خبرها از اروپا مشخص خواهد شد .
در قیمت مس شاهد بازگشت این فلز به محدوده 8900 دلار هستیم و به زودی باردیگر مس به بالای 9000 دلار باز می گردد . در روی نیز قیمت ها به 2200 دلار نزدیک شده و رشد چند روز آینده می تواند خبر مثبتی در بین اعضای این گروه باشد .
قیمت بیلت در محدوده 51 دلار قرار دارد و همزمان با رشد برخی کالا ها احتمال رشد قیمت او نیز می رود که خبر خوب دیگری برای بازار است .
به طور کلی با برگشت فعلی بازار های جهانی روند نسبتاً مثبت بوده و ادامه این روند خبر خوشحال کننده ای برای بازار ماست .
اما امروز شاخص با رشدی قابل توجه و 385 واحدی یک گام دیگر به 26 هزار نزدیک تر شد و در محدوده 25752 واحد قرار گرفت .امروز 5 شرکت غدیر، فولاد ، گل گهر ، چادرملو و سایپا تاثیر بسزایی بر شاخص داشتند و در ان طرف نیز معادن روی و مس تاثیر منفی بر بازار گذاشته .
اما در بازار چه خبر بود …
خودروييها بي رقيب!!!
در بازار امروز شاهد صفوف خريد سنگين سهام پر پتانسيل خودروييها بوديم خودروييهاي كه بارها بر ارزندگي انها تاكيد داشتيم امروز همچنان به روند رو به رشد خود با صفوف خريد سنگين ادامه دادند
در بازار امروز و در نماد پر پتانسيل زامياد برخي شنيده ها از احتمال كمك 30 ميليارد توماني دولت به زامياد براي گسترش توليد محصولات ديزليش دارد با صف خريد سنگين قيمتهاي 320 تومان را پشت سر گذاشته تا به سطوح قيمتي 350-360 تومان عزيمت كند .اما امروز خبهمن شاهد معامله حجم بالايي از سهام خود بود خبهمن كه در حال تبديل شدن به هلدينگ بانكي ميباشد به زودي قيمتهاي 320 تومان را به خود خواهد ديد . اين سهم پر پتانسيل طبق اظهار نظر مديرانش با طرح هاي توسعه اي و تعديل عايدي و پتانسيل هاي ديگري مواجه ميباشد
اما در نماد سايپا شاهد رشد قيمت سهام اين شركت تا سطوح بالاي 340 تومان بوديم سايپاي پر پتانسيل كه كم كم در حال نزديك شدن به شب مجمع خود ميباشد ميتواند تا سطوح قيمتي 380 تومان رشد نمايد اين سهم حتي طاقت يك روز اصلاح قيمتي را نداشت و سريعا با تغيير روند معاملاتي مواجه شد . البته بحث پیش امده در مجلس بر سر این شرکت و تغییرات مدیریتی در سایپا می تواند بازی های سهم را کم افت و خیز تر کند .
اما ايرانخودرو نيز با صف خريد و عرضه به ميزان حجم مبنا بالاخره در قيمتهاي بالاي 400 تومان تثبيت شد خودرو هم با تعديل عايدي هم با احتمال فروش بخشي از سهام بانك پارسيان مواجه ميباشد.بانک پارسیانی که مجمع خوبی را پشت سر گذاشت .
اتش زير خاكستر!!!
در بازار امروز همچنان پتروشيمي ها پيشتاز بازار بودند در بازار امروز و در نماد پتروشيمي پرديس شاهد رسيدن قيمت سهام اين شركت به قيمتهاي بالاي 2400 تومان بوديم به زودي پرديس به قيمتهاي 2500 تومان مورد نظر خواهد رسيد پتروشيمي پرديس اين روزها با تعديل مثبت مواجه ميباشد
اما در نماد شاراك شاهد توقف نماد شركت برای مجمع بودیم که از همین رو امروز معاملات مثبتي را در اين سهم شاهد بوديم این سهم پتانسيلهاي خوبي به خصوص با رشد قيمت محصولاتش در بورس كالا بدست اورده است مدتها پيش وعده شاراك 600 توماني را داده بوديم امروز شاهد شاراك در محدوده قيمتي 600 تومان بوديم که البته خبر تخفیف اخیر نیز بر این سهم بسیار موثر خواهد بود . رشد قیمت شاراک می تواند در شرکت هایی مانند توسعه ملی و سرمایه گذاری بانک ملی هم اثر گذار باشد.
اما امروز در نماد پتروشيمي اصفهان بالاخره با روند مثبت حتي صف خريد مواجه شد شصفها كه پي بر اي دو رقمي و بالاي 10 را دارد با مشكل خوراك مصرفي و قيمت گذاري خوراك با پلايش نفت اصفهان مواجه ميباشد شصفها در صورت اجرايي شدن مصوبه مجلس و تخفيف در خوراك مصرفي با انفجار در سوداوري خود مواجه خواهد شد
تجهيزات و خبرهای گنگ …
امروز با انتشار خبر احتمال افزايش سرمايه صدرا و تبديل شدن جزيره صدرا به منطقع ويژه اقتصادي موتور تجهيزاتيها به حركت افتاد در بازار امروز در سهام تجهيزاتيها شاهد رشد قيمتي و تشكيل صفوف خريد بوديم
امروز در نماد اذراب شايعه عقد قرار داد 200 ميليارد توماني و احتمال تعديل عايدي 30 درصدي شاهد تشكيل صف خريد در اين سهم بوديم که البته تمامی این اخبار شایعات موجود دربازار است که به زودي تحليل فاذر و تخمين سود سال 90 شركت در سايت قرار خواهد گرفت
اما فاراك كه اين روزها با شايعه تعديل سود سال 89 و 90 خود مواجه ميباشد نيز با روند صعودي مواجه شد فاراك به نظر ميرسد در صورت عبور از قيمتهاي 240 تومان اينبار قيمتهاي 270 تومان را براحتي لمس نمايد
امروز در نماد حفاري شاهد صف خريد سنگين اين سهم بوديم حفاري با حمايت هاي بي دريغ صبا تامين اينبار اهداف قيمتي 320 تومان را در سر دارد تعديل عايدي پيش رو و مهمتر از ان معامله بلوكي در پيش روي حفاري قرار دارد معامله بلوكي كه ميتواند سرنوشت حفاري را مشخص سازد
پرچمداران دار بازار!!!
در بازار امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن كه جز پر پتانسيلترين سهام اين گروه به شمار ميرود با عرضه هاي سنگيني مواجه شد و حتي صف خريد سهم از بين رفت اما به مرور شاهد تشكيل مجدد صف خريد در اين سهم بوديم به نظر ميرسد وصنعت حداقل تا سطوح قيمتي140-150 تومان رشد نمايد
اما در اين بين سرمايه گذاري غدير نيز در سطوح قيمتي 390 تومان شاهد عرضه هاي بسيار سنگيني بود اما اين عرضه ها خللی در صف خريد بسيار سنگين غدير وارد نياورد غدير به زودي با فروش پتروشيمي زاگرس در فرابورس با تعديل عايدي ديگري از اين محل روبرو خواهد شد اين سهم با اين صف خريد سنگين به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 400 تومان قصد رشد دارد سطوحي كه به نظر ميرسد حتي پشت سر گذاشته شود و غدير 420 توماني را نيز رقم بزند . البته امروز بازگشایی حق تقدم این شرکت و قیمت های 300 تا 306 تومان برای آن به خوبی اهداف 4000 ریالی را برای غدیر ترسیم کرد .
اما سرمايه گذاري معادن و فلزات نيز در استانه مقاومت 900 توماني خود با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شد صف خريد سنگ اهنيها باعث تغيير روند ومعادن و ايجاد روند صعودي در اين سهم گرديد ومعادن هدف قيمتي 1000 تومان را دنبال ميكند. در گروه سنگ آهن بهتر است به مطالب سایت در روز های گذشته مراجعه شود که درمورد اکثر این شرکت ها توضیحات کافی داده شد . امروز صف خرید کگل بیش از همهیشه جلب توجه می کرد . صفی که به دلیل ماهیت صادراتی بودن این شرکت در بحث سنگ آهن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .
نکته بسیار مهم بحث بازار امروز این بود که در گروه سنگ آهن معادن ، سپه و امید با هم اقدام به عرضه سهم کرده و سود خوبی را در این روز از عرضه صفوف خرید شناسایی نمودند .
اما سرمايه گذاري صنعت نفت با اگهي كردن فروش سهام 17 درصدي خود توسط صبا تامين تازه موتور محركش راه افتاده ونفت كه از يك طرف با فروش سهام خود و از طرف ديگر با اخذ دو قرار داد توسط شركتهيا زير مجموعه و تعديل عايدي مواجه ميباشد ميتواند نهايتا تا سطوح قيمتي 130 تومان بالا بيايد
در گوشه و كنار بازار!!!
امروز در نماد بين المللي توسعه ساختمان با توجه به ورود قريب الوقوع شركت ساختماني باغميشه به فرابورس شاهد صف خريد سنگين و روند روبه رشد سهام اين شركت بوديم با توجه به ميزان سود بالاي باغميشه به نظر با قيمتهاي بالايي اين سهم عرضه شده و تعديل مثبت خوبي انتظار ثاخت را ميكشد ثاخت در همين سايت در قيمتهاي 260 تومان معرفي شده بود . پیش ازاین در سایت گفته شده که احتمال افزایش 10 تومانی سود در ثاخت وجود دارد .
اما شركت پر پتانسيل كاشي ساز بازار يعني كاشي سينا كه به تازگي طرح توسعه خود را در اوخر سال 89 به مرحله اجرا دراورده و يكي از بزرگترين صادر كنندگان اين محصول در كشور نيز ميباشد امروز با معاملات مثبت در قيمتهاي بالاي 260 تومان ايستاد كساوه در صورت رشد بيشتر ميتواند سطوح قيمتي 300 تومان را ببيند
در گروه بانک امروز شاهد بازگشایی بانک کارآفرین بودیم . این سهم با تقسیم سود ۵۰۰ ریالی در مجمع و سود ۴۴۰ ریالی برای سال ۹۰ بازگشایی شد و در قیمت های 2800 و 2900 ریال قرار گرفت که قیمت نسبتاً بالایی است . البته دراین گروه هفته بعد بازگشایی و خبرهای خاص پارسیان نیز می تواند قابل توجه باشد . اما پست بانك نيز كماكان به روند صعودي خود ادامه ميدهد وپستي كه ديروز خريدهاي وزارت اقتصاد را نيز در خود ديد امروز مقاومت پست شكسته شد و به زودي شاهد وپست 720 توماني خواهيم بود وپست كه شايعه افزايش سرمايه اش در خرداد ماه و معامله عمده 49 درصدي سهامش و ابرزا تمايل مخابرات و چند حقوقي ديگر به خريد بلوك از شایعات متعدد این نماد می باشد .
اما در نماد وايران نيز كماكان شاهد حركتهاي مثبتي هستيم وايران از ديد تكنيكالي در صورت عبور از مقاومت 300 توماني خود تا سطوح قيمتي 330 و 360 و 400 تومان در بازه ميان مدت رشد خواهد كرد مظافا اينكه از ديد بنيادي نيز با تعديل عايدي خوبي در سود سال 90 خود مواجه ميباشد .
در کنار او خبرهایی از گوشه و کنار بیمه دی شنیده می شود که گویا این شرکت با احتمال تعدیل منفی مواجه شده است که البته باید به شایعات حول این سهم دقت بیشتری داشت چرا که روند قیمت سهم را برخی به شکل مصنوعی دستکاری می کنند .
امروز همچنین در نماد وساپا شاهد عرضه و استحکام در صفوف خرید بودیم . شنیده هایی از وساپا وجود دارد که فردا سعی خواهد شد بیشتر در مورد این سهم اطلاع رسانی صورت گیرد .
اما گروه فولاد و فلزات بازار نیز امروز سبز رنگ بود . در شرکت های فولادی فخوز و فولاد مثبت بودند و البته فولاد صف سنگینی را برای خود یدک می کشید . فردا این سهم با مرز روانی 3000 ریال دست و پنجه نرم می کند که روند بازار های جهانی در روند او بسیار اثر گذار خواهد بود . اما در کنار این شرکت فولاژ و فولای نیز مثبت بودند . روند مثبت این دو بیش از آنکه ناشی از اخبار مثبت این دو باشد ناشی از روند رو به رشد بازار و ریزش اخیر آنهاست که شرایط را برای ادامه رشد و نوسان گیری روی این گروه فراهم کرده است . در کنار آنها رویی ها نیز منتظر بازگشایی فاسمین هستند که گفته می شود فردا فاسمین و اخابر دو مهمان قدر قدرت بازار خواهند بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دو شنبه 19 اردیبهشت 90
