گزارش بازار دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۰

بازگشت پرنده خوشبختی!؟

گزارش بازار – بتاسهم –۱۹:۱۰

امروز دوشنبه با فروکش کردن مسائل سیاسی و برطرف شدن نگرانی ها ، البته به طور موقت از بازار های جهانی بازار روندی رو به رشد گفت و با اصلاح جالب توجه چند روز اخیر وضعیت مثبتی را شاهد بودیم . دو نکته بسیار مهم در مثبت شدن بازار وجود دارد . نکته اول این بود که دوام این رنگ سبز تا کجا خواهد بود و نکته دوم این که در بازار فعلی توجه بازار و سهامداران به سمت کدام شرکت است . در سوال اول که آتیه بازار را رقم خواهد زد باید گفت با بهبود وضعیت سیاسی و البته آرامش فعلی آن و همچنین رشد کالا هادر بازار های جهانی بازارمی تواند فردا را هم به رنگ سبز دراید اما بی شک این رنگ نمی تواند دوام طولانی داشته و نه به خاطر حاشیه بلکه صرفاً به دلیل ساختار بازار و شناسایی سود از سوی برخی سهامداران احتمال افزایش عرضه در ساعات پایانی معاملات فردا و روز چهار شنبه وجود دارد .

امادر سوال دوم باید به وضعیت شرکت هایی اشاره کرد که از مدت ها قبل مورد توجه بازار قرار گرفته اند . شرکت هایی مانند غدیر، بهمن، زامیاد، وساپا، فولاد، معادن و برخی دیگر از سنگ آهنی ها که شرایط ویژه ای را برای انها رقم زده است و همین موضوع می تواند در روز های آینده عمده توجه فعالان بازار را نیز به سود آنها متمرکز کند . روند ارزش معاملات بازار نیز نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بازار در هفته های گذشته و حتی تا به امروز دراین شرکت ها به وقوع پیوسته و البته با بازگشایی مخابرات او هم به این لیست اضافه خواهد شد .

به هر حال بازار کمی از دوران منفی خود فاصله گرفته و انتظار می رود با بهبود شاخص سیاسی و بهبود بازار های جهانی شدت رشد ان نیز بیشتر شود . ما فصل مجامع را در پیش داریم و این خود عاملی برای تحرک بازار خواهد بود .

اما در حاشیه بازار چه خبر است …

یکی از مهم ترین حاشیه های بازار یعنی مسائل سیاسی تا حدودی برطرف شده و رئیس جمهور دیروز با برگزاری جلسه هئیت دولت و اظهارات خود به طور کامل بسیاری از شایعات و نقشه ها را نقشه برآب کرد و امروز به ترکیه رفت . البته در مسائل سیاسی هسته ای شدن نیروگاه بوشهر و بحث سوریه نیز اهمیت جالب توجهی خواهد داشت . اما یکی از مهم ترین حاشیه های بازار این روز ها ادغام وزارت خانه های مهم اقتصادی و صنعتی کشور است که گویا وزارت خانه های صنعت و بازرگانی و همچنین نیرو و نفت با یکدیگر ادغام شده اند و البته کار و رفاه نیز از قبل آماده بوده اند تغییرو تحولات این وزارتخانه ها چندان هم به مذاق مجلس خوش نیامده است . البته ادغام آنها بحث مفصلی را می طلبد که باید در مقطعی مناسب به آن پراخت. اما بی شک می تواند مزیت ها و مخاطرات فراوانی داشته باشد . به عنوان مثال در بحث صنعت همراه شدن تعرفه ها و کمک به بخش صنعت مفید خواهد بود و از سوی دیگر غیر تخصصی شدن یک وزارت خانه و کلی نگر بودن آن کمی دغدغه ایجاد خواهد کرد .

در مسائل اقتصای باید به ادامه بحث روند بودجه در مجلس اشاره کرد که تا به امروز سه تصمیم محدود کردن بهای انرژی ، کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و سنگ آهن به سود بازار ما بوده و امیدواریم این روند کمک مجلس به بورس همچنان ادامه یابد .

اما روند بازار های جهانی را امروز نسبتاً مثبت آغاز کردیم و اکثر کالا ها پس از افت شدید هفته گذشته مثبت بازگشایی شد . البته هر چه زمان می گذرد شاخص های بیشتری در بورس های دنیا روند منفی پیدا می کنند اما رشد ۱۲ دلاری طلا و افزایش قیمت نفت به محدوده ۱۰۰ دلار اخبار خوبی برای بازار بود و امید است که دراین چند روز بهبود یابد . البته همه چیز در روند بازار امروز امریکا و مذاکرات روز های آتی این کشور و چین و برخی خبرها از اروپا مشخص خواهد شد .

در قیمت مس شاهد بازگشت این فلز به محدوده ۸۹۰۰ دلار هستیم و به زودی باردیگر مس به بالای ۹۰۰۰ دلار باز می گردد . در روی نیز قیمت ها به ۲۲۰۰ دلار نزدیک شده و رشد چند روز آینده می تواند خبر مثبتی در بین اعضای این گروه باشد .

قیمت بیلت در محدوده ۵۱ دلار قرار دارد و همزمان با رشد برخی کالا ها احتمال رشد قیمت او نیز می رود که خبر خوب دیگری برای بازار است .

به طور کلی با برگشت فعلی بازار های جهانی روند نسبتاً مثبت بوده و ادامه این روند خبر خوشحال کننده ای برای بازار ماست .

اما امروز شاخص با رشدی قابل توجه و ۳۸۵ واحدی یک گام دیگر به ۲۶ هزار نزدیک تر شد و در محدوده ۲۵۷۵۲ واحد قرار گرفت .امروز ۵ شرکت غدیر، فولاد ، گل گهر ، چادرملو و سایپا تاثیر بسزایی بر شاخص داشتند و در ان طرف نیز معادن روی و مس تاثیر منفی بر بازار گذاشته .

اما در بازار چه خبر بود …

خودروییها بی رقیب!!!

در بازار امروز شاهد صفوف خرید سنگین سهام پر پتانسیل خودروییها بودیم خودروییهای که بارها بر ارزندگی انها تاکید داشتیم امروز همچنان به روند رو به رشد خود با صفوف خرید سنگین ادامه دادند

در بازار امروز و در نماد پر پتانسیل زامیاد برخی شنیده ها از احتمال کمک ۳۰ میلیارد تومانی دولت به زامیاد برای گسترش تولید محصولات دیزلیش دارد با صف خرید سنگین قیمتهای ۳۲۰ تومان را پشت سر گذاشته تا به سطوح قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومان عزیمت کند .اما امروز خبهمن شاهد معامله حجم بالایی از سهام خود بود خبهمن که در حال تبدیل شدن به هلدینگ بانکی میباشد به زودی قیمتهای ۳۲۰ تومان را به خود خواهد دید . این سهم پر پتانسیل طبق اظهار نظر مدیرانش با طرح های توسعه ای و تعدیل عایدی و پتانسیل های دیگری مواجه میباشد

اما در نماد سایپا شاهد رشد قیمت سهام این شرکت تا سطوح بالای ۳۴۰ تومان بودیم سایپای پر پتانسیل که کم کم در حال نزدیک شدن به شب مجمع خود میباشد میتواند تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان رشد نماید این سهم حتی طاقت یک روز اصلاح قیمتی را نداشت و سریعا با تغییر روند معاملاتی مواجه شد . البته بحث پیش امده در مجلس بر سر این شرکت و تغییرات مدیریتی در سایپا می تواند بازی های سهم را کم افت و خیز تر کند .

اما ایرانخودرو نیز با صف خرید و عرضه به میزان حجم مبنا بالاخره در قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان تثبیت شد خودرو هم با تعدیل عایدی هم با احتمال فروش بخشی از سهام بانک پارسیان مواجه میباشد.بانک پارسیانی که مجمع خوبی را پشت سر گذاشت .

اتش زیر خاکستر!!!

در بازار امروز همچنان پتروشیمی ها پیشتاز بازار بودند در بازار امروز و در نماد پتروشیمی پردیس شاهد رسیدن قیمت سهام این شرکت به قیمتهای بالای ۲۴۰۰ تومان بودیم به زودی پردیس به قیمتهای ۲۵۰۰ تومان مورد نظر خواهد رسید پتروشیمی پردیس این روزها با تعدیل مثبت مواجه میباشد

اما در نماد شاراک شاهد توقف نماد شرکت برای مجمع بودیم که از همین رو امروز معاملات مثبتی را در این سهم شاهد بودیم این سهم پتانسیلهای خوبی به خصوص با رشد قیمت محصولاتش در بورس کالا بدست اورده است مدتها پیش وعده شاراک ۶۰۰ تومانی را داده بودیم امروز شاهد شاراک در محدوده قیمتی ۶۰۰ تومان بودیم که البته خبر تخفیف اخیر نیز بر این سهم بسیار موثر خواهد بود . رشد قیمت شاراک می تواند در شرکت هایی مانند توسعه ملی و سرمایه گذاری بانک ملی هم اثر گذار باشد.

اما امروز در نماد پتروشیمی اصفهان بالاخره با روند مثبت حتی صف خرید مواجه شد شصفها که پی بر ای دو رقمی و بالای ۱۰ را دارد با مشکل خوراک مصرفی و قیمت گذاری خوراک با پلایش نفت اصفهان مواجه میباشد شصفها در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس و تخفیف در خوراک مصرفی با انفجار در سوداوری خود مواجه خواهد شد

تجهیزات و خبرهای گنگ …

امروز با انتشار خبر احتمال افزایش سرمایه صدرا و تبدیل شدن جزیره صدرا به منطقع ویژه اقتصادی موتور تجهیزاتیها به حرکت افتاد در بازار امروز در سهام تجهیزاتیها شاهد رشد قیمتی و تشکیل صفوف خرید بودیم

امروز در نماد اذراب شایعه عقد قرار داد ۲۰۰ میلیارد تومانی و احتمال تعدیل عایدی ۳۰ درصدی شاهد تشکیل صف خرید در این سهم بودیم که البته تمامی این اخبار شایعات موجود دربازار است که به زودی تحلیل فاذر و تخمین سود سال ۹۰ شرکت در سایت قرار خواهد گرفت

اما فاراک که این روزها با شایعه تعدیل سود سال ۸۹ و ۹۰ خود مواجه میباشد نیز با روند صعودی مواجه شد فاراک به نظر میرسد در صورت عبور از قیمتهای ۲۴۰ تومان اینبار قیمتهای ۲۷۰ تومان را براحتی لمس نماید

امروز در نماد حفاری شاهد صف خرید سنگین این سهم بودیم حفاری با حمایت های بی دریغ صبا تامین اینبار اهداف قیمتی ۳۲۰ تومان را در سر دارد تعدیل عایدی پیش رو و مهمتر از ان معامله بلوکی در پیش روی حفاری قرار دارد معامله بلوکی که میتواند سرنوشت حفاری را مشخص سازد

پرچمداران دار بازار!!!

در بازار امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن که جز پر پتانسیلترین سهام این گروه به شمار میرود با عرضه های سنگینی مواجه شد و حتی صف خرید سهم از بین رفت اما به مرور شاهد تشکیل مجدد صف خرید در این سهم بودیم به نظر میرسد وصنعت حداقل تا سطوح قیمتی۱۴۰-۱۵۰ تومان رشد نماید

اما در این بین سرمایه گذاری غدیر نیز در سطوح قیمتی ۳۹۰ تومان شاهد عرضه های بسیار سنگینی بود اما این عرضه ها خللی در صف خرید بسیار سنگین غدیر وارد نیاورد غدیر به زودی با فروش پتروشیمی زاگرس در فرابورس با تعدیل عایدی دیگری از این محل روبرو خواهد شد این سهم با این صف خرید سنگین به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان قصد رشد دارد سطوحی که به نظر میرسد حتی پشت سر گذاشته شود و غدیر ۴۲۰ تومانی را نیز رقم بزند . البته امروز بازگشایی حق تقدم این شرکت و قیمت های ۳۰۰ تا ۳۰۶ تومان برای آن به خوبی اهداف ۴۰۰۰ ریالی را برای غدیر ترسیم کرد .

اما سرمایه گذاری معادن و فلزات نیز در استانه مقاومت ۹۰۰ تومانی خود با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد صف خرید سنگ اهنیها باعث تغییر روند ومعادن و ایجاد روند صعودی در این سهم گردید ومعادن هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومان را دنبال میکند. در گروه سنگ آهن بهتر است به مطالب سایت در روز های گذشته مراجعه شود که درمورد اکثر این شرکت ها توضیحات کافی داده شد . امروز صف خرید کگل بیش از همهیشه جلب توجه می کرد . صفی که به دلیل ماهیت صادراتی بودن این شرکت در بحث سنگ آهن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .

نکته بسیار مهم بحث بازار امروز این بود که در گروه سنگ آهن معادن ، سپه و امید با هم اقدام به عرضه سهم کرده و سود خوبی را در این روز از عرضه صفوف خرید شناسایی نمودند .

اما سرمایه گذاری صنعت نفت با اگهی کردن فروش سهام ۱۷ درصدی خود توسط صبا تامین تازه موتور محرکش راه افتاده ونفت که از یک طرف با فروش سهام خود و از طرف دیگر با اخذ دو قرار داد توسط شرکتهیا زیر مجموعه و تعدیل عایدی مواجه میباشد میتواند نهایتا تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان بالا بیاید

در گوشه و کنار بازار!!!

امروز در نماد بین المللی توسعه ساختمان با توجه به ورود قریب الوقوع شرکت ساختمانی باغمیشه به فرابورس شاهد صف خرید سنگین و روند روبه رشد سهام این شرکت بودیم با توجه به میزان سود بالای باغمیشه به نظر با قیمتهای بالایی این سهم عرضه شده و تعدیل مثبت خوبی انتظار ثاخت را میکشد ثاخت در همین سایت در قیمتهای ۲۶۰ تومان معرفی شده بود . پیش ازاین در سایت گفته شده که احتمال افزایش ۱۰ تومانی سود در ثاخت وجود دارد .

اما شرکت پر پتانسیل کاشی ساز بازار یعنی کاشی سینا که به تازگی طرح توسعه خود را در اوخر سال ۸۹ به مرحله اجرا دراورده و یکی از بزرگترین صادر کنندگان این محصول در کشور نیز میباشد امروز با معاملات مثبت در قیمتهای بالای ۲۶۰ تومان ایستاد کساوه در صورت رشد بیشتر میتواند سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان را ببیند

در گروه بانک امروز شاهد بازگشایی بانک کارآفرین بودیم . این سهم با تقسیم سود ۵۰۰ ریالی در مجمع و سود ۴۴۰ ریالی برای سال ۹۰ بازگشایی شد و در قیمت های ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال قرار گرفت که قیمت نسبتاً بالایی است . البته دراین گروه هفته بعد بازگشایی و خبرهای خاص پارسیان نیز می تواند قابل توجه باشد . اما پست بانک نیز کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهد وپستی که دیروز خریدهای وزارت اقتصاد را نیز در خود دید امروز مقاومت پست شکسته شد و به زودی شاهد وپست ۷۲۰ تومانی خواهیم بود وپست که شایعه افزایش سرمایه اش در خرداد ماه و معامله عمده ۴۹ درصدی سهامش و ابرزا تمایل مخابرات و چند حقوقی دیگر به خرید بلوک از شایعات متعدد این نماد می باشد .

اما در نماد وایران نیز کماکان شاهد حرکتهای مثبتی هستیم وایران از دید تکنیکالی در صورت عبور از مقاومت ۳۰۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۳۳۰ و ۳۶۰ و ۴۰۰ تومان در بازه میان مدت رشد خواهد کرد مظافا اینکه از دید بنیادی نیز با تعدیل عایدی خوبی در سود سال ۹۰ خود مواجه میباشد .

در کنار او خبرهایی از گوشه و کنار بیمه دی شنیده می شود که گویا این شرکت با احتمال تعدیل منفی مواجه شده است که البته باید به شایعات حول این سهم دقت بیشتری داشت چرا که روند قیمت سهم را برخی به شکل مصنوعی دستکاری می کنند .

امروز همچنین در نماد وساپا شاهد عرضه و استحکام در صفوف خرید بودیم . شنیده هایی از وساپا وجود دارد که فردا سعی خواهد شد بیشتر در مورد این سهم اطلاع رسانی صورت گیرد .

اما گروه فولاد و فلزات بازار نیز امروز سبز رنگ بود . در شرکت های فولادی فخوز و فولاد مثبت بودند و البته فولاد صف سنگینی را برای خود یدک می کشید . فردا این سهم با مرز روانی ۳۰۰۰ ریال دست و پنجه نرم می کند که روند بازار های جهانی در روند او بسیار اثر گذار خواهد بود . اما در کنار این شرکت فولاژ و فولای نیز مثبت بودند . روند مثبت این دو بیش از آنکه ناشی از اخبار مثبت این دو باشد ناشی از روند رو به رشد بازار و ریزش اخیر آنهاست که شرایط را برای ادامه رشد و نوسان گیری روی این گروه فراهم کرده است . در کنار آنها رویی ها نیز منتظر بازگشایی فاسمین هستند که گفته می شود فردا فاسمین و اخابر دو مهمان قدر قدرت بازار خواهند بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

دو شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۰