گزارش بازار چهار شنبه 14 اردیبهشت 90
جبران روز های تلخ …
گزارش بازار – بتاسهم –17:10
امروز چهار شنبه ، 14 اردیبهشت ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که به مانند روز قبل ابتدای صبح را با شرایط بسیار مثبتی آغاز کرد و البته چند دقیقه بعد عرضه ها به مانند روزهای قبل به سراغ او آمد و سهامداران و فروشندگان افراطی را از خود خالی کرد . باز به ساعات حساس 10 تا 10.5 بازار رسیدم که حقوقی ها و خریداران بالقوه وارد بازار شده و جو معاملات به کلی تغییر دادند وبازار چنان مثبت شد که همه روز های سخت گذشته را به کل از یاد بردند . البته هنوز قیمت ها در نقطه خوبی قرار دارند و شائبه رشد غیر منطقی وجود ندارد اما همین جا باید بیان کرد که نباید دوباره اسیر هیجان های کاذب بازار شد . مدیران و سهامداران عمده باید گوش به زنگ باشند که این موضوع را ما یک بار تکرار و تجربه کردیم و حالا باید از آن درس بگیریم .
به هر حال امروز هم بازار رنگ به رنگ شد و در طول این مدت صفوف خرید فروش را یک بار متعادل شده دیدم اما خیلی زود چنان تقاضایی به سراغ او آمد که از ریزش قیمت پشیمان شد . این نشان می دهد که بازار با ثبات خوبی به پیش میرود و البته نقاط حمایت و مقاومت را هم باید در نظر داشت که نرسیده به این نقاط هیجان بازار کمی تخلیه شد تا باز کسی به فکر ترکیدن حباب نباشد .
اما در در مورد شرایط فعلی بازار باید به یک نکته دیگر که به شکلی دیگر پیش بینی نیز به شمار می رود اشاره کرد . تجربه نشان داده شرایط بازار برای روز هایی که به شکل متوالی مثبت است اگر با حجم معامله بالا در طول این مدت همراه باشد یک کف قیمتی جدی برای خود ایجاد می کند که ریزش به کمتر از آن کمی بعید است مگر در شرایط بحرانی خاص اما شکستن سطوح مقاومت خود باید بسیار محتاطانه در دستور کارقرار گیرد . امری که در روز های یکشنبه و دوشنبه باید بیشتر مراقب ان باشیم . البته نکته دیگر این است که در شرایط فعلی روز های تعطیل بیشتری را داریم اگر رخداد سیاسی خاصی رخ دهد بازار یکشنبه چالش آمیز دنبال خواهد شد .
البته خبر حضور وزیراطلاعات در جلسه هیئت دولت با حضور ریئس جمهور خیال بسیاری را راحت کرده اما برخی تحرکات نیز نگرانی ها را رقم زده است .
درست حکایت بازار به حوادث سیاسی همان ریسمان سیاه و سفید است که برخی بدبین های بازار را با کوچکترین خبری از بازار می ترساند .
این روز ها نقش حقوقی ها بسیار برجسته تر شده . نقشی که باید با سیاست های کنترلی و البته جلوگیری از عدم ریزش ادامه یابد .
در جمع بندی هر چه شرایط سیاسی آرام تر ، بازار نیز محکم تر گام بر می دارد فقط باید سهامداران حقوقی ها به این فکر باشند که از هیجان کاذب برخی نماد ها در قیمتهای بالاتر جلوگیری شود تا به درد دیگری به نام توهم حباب دچار نشویم .
اما پس از مقدمه به سراغ حاشیه های بازار میرویم …
در حاشیه سیاسی باید به رخداد های اخیر اشاره کرد که یک خبر مثبت و خبر دیگر منفی است . خبر مثبت به بازگشت وزیر اطلاعات به کابینه دولت باز می گردد که باعث شده جو بازار نیز آرام تر دنبال شود و البته خبر منفی دستگیری برخی از افراد نزدیک به یکی از نزدیک ترین افراد رئیس ! جمهور بوده که اگر شرایط به شکلی رخ دهد که اوضاع پیچیده تر شود و واکنش جدی را شاهد باشیم بازهم جو بازار به هم میریزد که البته امیدواریم این طور نباشد و احتمال ان هم بعید است .
در رخدادهای اقتصادی کشور مهم ترین رویداد تضعیف شدن احتمالی یکی از مهم ترین رقبای بازار سرمایه یعنی سکه است که با کاهش 45 دلاری هر اونس طلا قیمت سکه نیز نزول خواهد کرد و برای بازار این موضوع خبر خوشحال کننده ای خواهد بود .
در سایر مسائل ادغام 4 وزارت خانه نظیر نیرو،نفت ، کار و رفاه برای بازار حساس خواهد بود که به غیر از وزارت کار بقیه وزارت خانه ها به طور مستقیم بر بازار سرمایه اثر گذار هستند .
اما خبر بد بازاری بازار افت بازارهای جهانی بود که با ریزش در تمامی کالا ها رخ داد . نفت به 110 دلار رسیده که ادامه روند برای بازار خوب نخواهد بود . البته ریزش نفت رابطه مستقیم با کشته شدن بن لادن دارد . در سایر کالا ها نیز بیلت افت داشت و به 567 دلار رسید . در مس و روی نیز کاهش قیمت تا کمتر از 9300 و 2200 دلار را شاهد هستیم .
بازار های جهانی باید خودی نشان دهند در غیر این صورت بخشی از بازار را فلج خواهند کرد .
اما شاخص …
امروز همانطور که دیروز هم عرض کردیم با بسته شدن مخابرات و جو مثبت بازار شاخص جهشی بیش از 300 واحدی را تجربه کرده و به مرز 25520 واحد رسید. که در بازار امروز غدیر، فولاد،رانفور، سایپا و پارسیان اثر بسزایی بر شاخص داشتند و از سوی دیگر تنها صدرا بود که با ریزش خود بازار را با چالش مواجه کرده بود . شرکت های تجهیزات به دلیل خالی بودن دست های خود از اخبار قوی بنیادی کم کم هواداران خود را از دست می دهند و تمایل بازار به شرکت های قوی تر و مستحکم تر بیشتر خواهد بود .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
یکی از مهم ترین رخداد های بازار امروز را می توان برگشت همراه اول دانست . در مورد این شرکت خبرهایی از احتمال رشد سود و تعدیل مثبت و حمایت های قابل توجه شرکت نوردنا و بانک ملت باعث شده تا همراه اول در قیمت های 4480 تومان قرار گیرد و احتمال ادامه رشد قیمت سهم نیز بسیار بالاست . مخابرات برای حفظ خود در روز های پس از مجمع نیاز دارد تا همراه اول را حمایت کند . در ثانی این شرکت بیش از 2 میلیارد دلار !! سپرده بانکی داشته که بخشی کوچکی از آن می تواند سهم خود را در بازار کنترل کند که همین امر با مشارکت برخی شرکت ها تحقق یافته است .
در گروه یارانه ای ها امروز شرایط مثبت بود که بازگشت رانفور با قیمت های بالای 1600 شوک بسیار خوبی را به این گروه وارد که در قبل و در گزارش های بازار و سبد سهام بارها از رانفور گفته بودیم . این سهم بدون تعدیل امروز کمی بالا باز شد اما به نظر میرسد با توجه به پتانسیل های سهم شرایط خوبی داشته باشد . پیش ازاین نیز گفته شده بود که این سهم با افزایش تراکنش های بانکی با رشد سود مواجه خواهد بود و حال نیز به نظر میرسد سهم بتواند به راحتی سودهای بیش از 1500 ریال محقق کند . به خصوص با افزایش سود شرکت های زیر مجموعه خود …
امروز با وجود شرایط مثبت بازار تجهیزاتی ها منفی بودند که لیدر این گروه با عرضه های سنگین و بیش از 2 الی 3 میلیونی روزانه تعاونی کارکنان حسابی به گل نشسته . کنار او نیز فاذر و فاراک همین وضعیت را دارند . دراین گروه سهامداران از حاشیه و شایعه خسته شده اند و باید هر چه سریعتر چیزی ازخود نشان دهند که نظر بازار را به خود جلب نمایند.
در گروه سنگ آهن خبر ورود سنگ اهن به بورس کالا اثر روانی مثبتی را تا به امروز نداشته است . با قطعی شدن این خبر و قیمت خوردن آن در بورس کالا این گروه می تواند مورد توجه باشد . نکته جالب این است که دو شرکت معادن و سپه در روز های گشته در نماد های کچاد و کگل خریدار بوده اند .
البته نیاز به اصلاح پی به ای تا محدوده 10 برای رشد مجدد دراین گروه حیاتی به نظر میرسد .
به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس صبح امروز در مصوبه ديگري كه پيشنهاد كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي بود و از سوي حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان مطرح شد، مقرر كردند به استناد ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وضع هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدني نيمه فرآوري شده (مانند كنستانتره سنگ آهن)، انواع سنگهاي تزئيني و كنستانتره كانيهاي فلزي) در سال 1390 ممنوع است.
امروز بازار با خبرهای متعددی از رفت و امد نمادی بزرگ و خبرهایی از افزایش سرمایه شرکت ها مواجه شد که تجربه موفق نمادهای مانند رانفور و برخی دیگر که بازدهی خوبی را داشتند بیشتر مورد توجه قرار خواهندگرفت . شرکت هایی مانند معادن، بترانس، دابور، مپنا، حمل و نقل پتروشیمی ، البرز، رازک و بانک پارسیان که برخی متوقف شده و برخی دیگر در اینده متوقف می شوند . امروز شاهد توقف نمادهای البرز و پارسیان بودیم که احتمال می رود هر دو با حمایت های خوبی پس از مجامع خود مواجه باشند . به خصوص مجمع پارسیان که می تواند حاشیه های جالبی را داشته باشد .
در گروه دارو رشد سود 12 ماهه برخی شرکت ها باعث خواهد شد توجه بازار به این گروه بیشتر شود و بی شک نمادهایی مانند داروپخش و یا البرز را که سهامداران آنها هستند با توجه بیشتری مواجه می سازد .
خودروييها بدون توقف!!!
اين روزها شركتهاي پر پتانسيل خودرويي به ليدرهاي بازار تبديل شده اند با نزديك شدن به فصل مجامع در كنار اخبار مثبت در اين گروه شاهد رشد شديد قيمتي سهام اين گروه هستيم
در بازار امروز خبهمن كه به زودي دو شركت زير مجموعه خود را وارد فرابورس خواهد كرد با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شد خبهمن ميرود تا روز يكشنبه به مصاف قيمتهاي 320 تومان برود قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن ميتواند خبهمن را تا سطوح 350-360 تومان بالا ببرد
اما در اين گروه و در نماد سايپا اين سهم با عرضه هاي سنگين از سوي سرمايه گذاري سايپا مواجه ميباشد امروز سايپا در استانه قيمتهاي 350 تومان قرار گرفت و در صورت عبور از قيمتهاي 350 تومان فعلي ميتواند تا سطوح قيمتي 380 تومان رشد كند
اما زامياد اين روزها در فكر گسترش توليد محصولات ديزلي خود به كمك دولت ميباشد در صورت تحقق اين امر ميتوان انتظار داشت زامياد اكثر بازار خودروهاي وانت و نيسان را از ان خود كند و تحولي در فروش و سوداوري خود به وجود اورد با توجه به حاشيه سود بالاي توليد محصولات ديزلي زامياد با شايعه تعديل مثبت براي سال 89 و.90 مواجه ميباشد اين عوامل مثبت باعث شده است در مقابل صف خريد سنگين زامياد شاهد عرضه چنداني نباشيم زامياد به ترتيب مقاومتهايي را در سطوح قيمتي 330 و 350 تومان در پيش دارد
اما امروز پارس خودرو در مرز قيمتهاي 160 تومان با عرضه هاي سنگيني مواجه شد اما اين عرضه ها نيز نتوانست جلوي رشد قيمتي سهم و صف خريد خپارس را بگيرد پارس خودرو كم كم به هدف قيمتي مورد نظر ما يعني سطوح 170 تومان نزديك ميشود
خدماتيها در اوج!!!
امروز در گروه خدماتي پس از اصلاح قيمتي اخير با ورود خوش يمن رانفور پس از افزايش سرمايه 300 درصدي و سود خوب براي سهامداراني كه در اين افزايش سرمايه شركت كرده بودند شاهد رشد قيمتي در تمامی سهام خدماتيها بوديم امروز رانفور پس از افزايش سرمايه در قيمتهاي باور نكردني بالاي 1600 تومان ان هم با صف خريد ميليوني پا به عرصه گذاشت رانفور با اين صف خريد نشان داد مجمع بسيار موفقي را داشته است و اينده بسيار مثبتي پيش روي سهامدارانش ميباشد
اما تجارت الكترونيك پارسيان كه پس از تعديل عايدي در سطوح قيمتي 1000 تومان بازگشايي شده بود امروز در قيمتهاي 1037 تومان صف خريد شد به نظر ميرسد رپارس قصد رشد تا سطوح قيمتي 1100 تومان را داشته باشد اين سهم پر پتانسيل به زودي افزايش سرمايه خود را نيز براي گسترش فعاليتهاي خود اجرايي خواهد نمود
اما داده پردازي كه اصلاح قيمتي خوبي را از سطوح 500 تومان تجربه كرده بود امروز تغيير جهت داده و با صف خريد سنگين و معاملات مثبت مواجه شد مداران شايعه دردست گرفتن پروژه امضاي الكترونيكي را در پيش روي خود دارد پروژه اي كه در صورت صحتش ميتواند تاثيرات مثبت خوبي بر مداران بگذارد
اما پر پتانسيلترين سهم از ديد بنيادي در اين گروه يعني مرقام نيز امروز با معاملات مثبتي مواجه شد مرقام مقاومت سر سختي را در سطوح قيمتي فعلي دارد كه در صورت شكست ميتواند تا سطوح قيمتي 600 تومان رشد نمايد مرقام با طرح توسعه بسيار خوبي نيز مواجه ميباشد كه ميتواند سود سال 90 شركت را با تعيدل مثبت مواجه سازد البته اين امر منوط بر افتتاح طرح توسعه در نيمه اول سال ميباشد
پتروشيمي ها همچنان بوي نفت ميدهند!!!
در بازار امروز همچنان پتروشيمي ها پيشتاز بازار بودند در بازار امروز و در نماد پتروشيمي پرديس شاهد رسيدن قيمت سهام اين شركت به استانه قيمتهاي 2400 تومان بوديم به زودي پرديس به قيمتهاي 2500 تومان مورد نظر ما خواهد رسيد پتروشيمي پرديس اين روزها با تعديل مثبت و برگزري مجمع مواجه ميباشد
اما در نماد شاراك نيز كه به زودي و در همين روزها شاهد توقف نماد شركت و برگزارش مجمع اين سهم خواهيم بود امروز معاملات مثبتي را در اين سهم شاهد بوديم شايد تا شب مجمع بتوان انتظار شاراك 600 توماني را داشت سهمي كه پتانسيلهاي خوبي به خصوص با رشد قيمت محصولاتش در بورس كالا بدست اورده است
اما امروز پتروشيمي خارك نيز با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شد شخارك البته به دليل شفاف سازي منفي خود و احتمال كاهش سود سال 90 با جو منفي روبرو شده بود اين سهم به زودي به مقاومت 1800 توماني خواهد رسيد كه در صورت عبور از اين مقاومت تا سطوح قيمتي 1900-2000 تومان جاي رشد خواهد داشت
اما امروز در نماد پتروشيمي اصفهان كماكان شاهد اصلاح قيمتي و معاملات منفي و حتي صف فروش بوديم شصفها كه پي بر اي دو رقمي و بالاي 10 را دارد با مشكل خوراك مصرفي و قيمت گذاري خوراك با پالايش نفت اصفهان مواجه ميباشد هر چند شصفها تعديل عايدي خوبي از رشد قيمت محصولاتش در بورس كالا دارد
تجهيزات يكه و تنها!!!
امروز در گروه تجهيزات علي رغم پتانسيل ها و اخبار خوب اين گروه شاهد افول سهام اين گروه هستيم جو رواني خوبي بر روي سهام اين گروه نميباشد ولي با توجه به پتانسيل هاي بنيادي و اخبار مثبت اين گروه ميتوان انتظار داشت در اينده با كوچكترين جرقه اي شاهد حركت سهام اين گروه باشيم
اما امروز در نماد اذراب كه به دليل پتانسيل بالايش و شايعه عقد قرار داد 200 ميليارد توماني و احتمال تعديل عايدي 30 درصدي كمتر تن به افت و اصلاح قيمتي ميدهد حتي در اواخر وقت شاهد معاملات مثبت در اين سهم بوديم فاذر به نظر ميايد ميتواند ارام ارام تا قيمتهاي هدف 380 توماني خود پيش برود
اما صدرا و فاراك به خصوص فاراك بر سطوح حمايتي خود دست و پا زدند فاراك كه با حمايت 220 توماني مواجه ميباشد و اخبار مثبتي همچون احتمال تعديل 0 را پيش رو دارد ميتواند در صورت رشد قيمتي تا سطوح 250 تومان رشد نمايد
اما صدرا نيز ابستن شايعات مختلفي ميباشد از احتمال استهمال بدهي هاي اين شركت تا شايعه تعديل مثبت كه در صورت صحت هر يك از اين شايعات ميتوان انتظار صدراي 260 توماني را داشت هر چند فروش تعاونی کارکنان ایران خودرو بلای جان این سهم شده است
سرمايه گذاريها پرچم دار بازار!!!
در بازار امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن كه جز پر پتانسيلترين سهام اين گروه به شمار ميرود با عرضه هاي سنگيني مواجه شد و حتي صف خريد سهم از بين رفت اما به مرور شاهد تشكيل مجدد صف خريد در اين سهم بوديم به نظر ميرسد وصنعت حداقل تا سطوح قيمتي140-150 تومان رشد نمايد
اما سرمايه گذاري سايپا شگفتي افريد اين سهم امروز عرضه بسيار سنگين و معامله بيش از 2 درصدي سهام خود را شاهد بود ظاهرا اين عرضه از سوي سايپا صورت پذيرفته است وساپا يكشنبه به قيمتهاي گفته شده توسط ما يعني سطوح قيمتي 360 تومان خواهد رسيد
اما در اين بين سرمايه گذاري غدير نيز در سطوح قيمتي 360 تومان شاهد عرضه هاي بسيار سنگيني بود طوري غدير به زودي با فروش پتروشيمي زاگرس در فرابورس با تعديل عايدي ديگري از اين محل روبرو خواهد شد اين سهم با اين صف خريد سنگين به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 400 تومان قصد رشد دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 14 اردیبهشت 90
