گزارش بازار چهار شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۰
جبران روز های تلخ …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۰
امروز چهار شنبه ، ۱۴ اردیبهشت ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که به مانند روز قبل ابتدای صبح را با شرایط بسیار مثبتی آغاز کرد و البته چند دقیقه بعد عرضه ها به مانند روزهای قبل به سراغ او آمد و سهامداران و فروشندگان افراطی را از خود خالی کرد . باز به ساعات حساس ۱۰ تا ۱۰.۵ بازار رسیدم که حقوقی ها و خریداران بالقوه وارد بازار شده و جو معاملات به کلی تغییر دادند وبازار چنان مثبت شد که همه روز های سخت گذشته را به کل از یاد بردند . البته هنوز قیمت ها در نقطه خوبی قرار دارند و شائبه رشد غیر منطقی وجود ندارد اما همین جا باید بیان کرد که نباید دوباره اسیر هیجان های کاذب بازار شد . مدیران و سهامداران عمده باید گوش به زنگ باشند که این موضوع را ما یک بار تکرار و تجربه کردیم و حالا باید از آن درس بگیریم .
به هر حال امروز هم بازار رنگ به رنگ شد و در طول این مدت صفوف خرید فروش را یک بار متعادل شده دیدم اما خیلی زود چنان تقاضایی به سراغ او آمد که از ریزش قیمت پشیمان شد . این نشان می دهد که بازار با ثبات خوبی به پیش میرود و البته نقاط حمایت و مقاومت را هم باید در نظر داشت که نرسیده به این نقاط هیجان بازار کمی تخلیه شد تا باز کسی به فکر ترکیدن حباب نباشد .
اما در در مورد شرایط فعلی بازار باید به یک نکته دیگر که به شکلی دیگر پیش بینی نیز به شمار می رود اشاره کرد . تجربه نشان داده شرایط بازار برای روز هایی که به شکل متوالی مثبت است اگر با حجم معامله بالا در طول این مدت همراه باشد یک کف قیمتی جدی برای خود ایجاد می کند که ریزش به کمتر از آن کمی بعید است مگر در شرایط بحرانی خاص اما شکستن سطوح مقاومت خود باید بسیار محتاطانه در دستور کارقرار گیرد . امری که در روز های یکشنبه و دوشنبه باید بیشتر مراقب ان باشیم . البته نکته دیگر این است که در شرایط فعلی روز های تعطیل بیشتری را داریم اگر رخداد سیاسی خاصی رخ دهد بازار یکشنبه چالش آمیز دنبال خواهد شد .
البته خبر حضور وزیراطلاعات در جلسه هیئت دولت با حضور ریئس جمهور خیال بسیاری را راحت کرده اما برخی تحرکات نیز نگرانی ها را رقم زده است .
درست حکایت بازار به حوادث سیاسی همان ریسمان سیاه و سفید است که برخی بدبین های بازار را با کوچکترین خبری از بازار می ترساند .
این روز ها نقش حقوقی ها بسیار برجسته تر شده . نقشی که باید با سیاست های کنترلی و البته جلوگیری از عدم ریزش ادامه یابد .
در جمع بندی هر چه شرایط سیاسی آرام تر ، بازار نیز محکم تر گام بر می دارد فقط باید سهامداران حقوقی ها به این فکر باشند که از هیجان کاذب برخی نماد ها در قیمتهای بالاتر جلوگیری شود تا به درد دیگری به نام توهم حباب دچار نشویم .
اما پس از مقدمه به سراغ حاشیه های بازار میرویم …
در حاشیه سیاسی باید به رخداد های اخیر اشاره کرد که یک خبر مثبت و خبر دیگر منفی است . خبر مثبت به بازگشت وزیر اطلاعات به کابینه دولت باز می گردد که باعث شده جو بازار نیز آرام تر دنبال شود و البته خبر منفی دستگیری برخی از افراد نزدیک به یکی از نزدیک ترین افراد رئیس ! جمهور بوده که اگر شرایط به شکلی رخ دهد که اوضاع پیچیده تر شود و واکنش جدی را شاهد باشیم بازهم جو بازار به هم میریزد که البته امیدواریم این طور نباشد و احتمال ان هم بعید است .
در رخدادهای اقتصادی کشور مهم ترین رویداد تضعیف شدن احتمالی یکی از مهم ترین رقبای بازار سرمایه یعنی سکه است که با کاهش ۴۵ دلاری هر اونس طلا قیمت سکه نیز نزول خواهد کرد و برای بازار این موضوع خبر خوشحال کننده ای خواهد بود .
در سایر مسائل ادغام ۴ وزارت خانه نظیر نیرو،نفت ، کار و رفاه برای بازار حساس خواهد بود که به غیر از وزارت کار بقیه وزارت خانه ها به طور مستقیم بر بازار سرمایه اثر گذار هستند .
اما خبر بد بازاری بازار افت بازارهای جهانی بود که با ریزش در تمامی کالا ها رخ داد . نفت به ۱۱۰ دلار رسیده که ادامه روند برای بازار خوب نخواهد بود . البته ریزش نفت رابطه مستقیم با کشته شدن بن لادن دارد . در سایر کالا ها نیز بیلت افت داشت و به ۵۶۷ دلار رسید . در مس و روی نیز کاهش قیمت تا کمتر از ۹۳۰۰ و ۲۲۰۰ دلار را شاهد هستیم .
بازار های جهانی باید خودی نشان دهند در غیر این صورت بخشی از بازار را فلج خواهند کرد .
اما شاخص …
امروز همانطور که دیروز هم عرض کردیم با بسته شدن مخابرات و جو مثبت بازار شاخص جهشی بیش از ۳۰۰ واحدی را تجربه کرده و به مرز ۲۵۵۲۰ واحد رسید. که در بازار امروز غدیر، فولاد،رانفور، سایپا و پارسیان اثر بسزایی بر شاخص داشتند و از سوی دیگر تنها صدرا بود که با ریزش خود بازار را با چالش مواجه کرده بود . شرکت های تجهیزات به دلیل خالی بودن دست های خود از اخبار قوی بنیادی کم کم هواداران خود را از دست می دهند و تمایل بازار به شرکت های قوی تر و مستحکم تر بیشتر خواهد بود .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
یکی از مهم ترین رخداد های بازار امروز را می توان برگشت همراه اول دانست . در مورد این شرکت خبرهایی از احتمال رشد سود و تعدیل مثبت و حمایت های قابل توجه شرکت نوردنا و بانک ملت باعث شده تا همراه اول در قیمت های ۴۴۸۰ تومان قرار گیرد و احتمال ادامه رشد قیمت سهم نیز بسیار بالاست . مخابرات برای حفظ خود در روز های پس از مجمع نیاز دارد تا همراه اول را حمایت کند . در ثانی این شرکت بیش از ۲ میلیارد دلار !! سپرده بانکی داشته که بخشی کوچکی از آن می تواند سهم خود را در بازار کنترل کند که همین امر با مشارکت برخی شرکت ها تحقق یافته است .
در گروه یارانه ای ها امروز شرایط مثبت بود که بازگشت رانفور با قیمت های بالای ۱۶۰۰ شوک بسیار خوبی را به این گروه وارد که در قبل و در گزارش های بازار و سبد سهام بارها از رانفور گفته بودیم . این سهم بدون تعدیل امروز کمی بالا باز شد اما به نظر میرسد با توجه به پتانسیل های سهم شرایط خوبی داشته باشد . پیش ازاین نیز گفته شده بود که این سهم با افزایش تراکنش های بانکی با رشد سود مواجه خواهد بود و حال نیز به نظر میرسد سهم بتواند به راحتی سودهای بیش از ۱۵۰۰ ریال محقق کند . به خصوص با افزایش سود شرکت های زیر مجموعه خود …
امروز با وجود شرایط مثبت بازار تجهیزاتی ها منفی بودند که لیدر این گروه با عرضه های سنگین و بیش از ۲ الی ۳ میلیونی روزانه تعاونی کارکنان حسابی به گل نشسته . کنار او نیز فاذر و فاراک همین وضعیت را دارند . دراین گروه سهامداران از حاشیه و شایعه خسته شده اند و باید هر چه سریعتر چیزی ازخود نشان دهند که نظر بازار را به خود جلب نمایند.
در گروه سنگ آهن خبر ورود سنگ اهن به بورس کالا اثر روانی مثبتی را تا به امروز نداشته است . با قطعی شدن این خبر و قیمت خوردن آن در بورس کالا این گروه می تواند مورد توجه باشد . نکته جالب این است که دو شرکت معادن و سپه در روز های گشته در نماد های کچاد و کگل خریدار بوده اند .
البته نیاز به اصلاح پی به ای تا محدوده ۱۰ برای رشد مجدد دراین گروه حیاتی به نظر میرسد .
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس صبح امروز در مصوبه دیگری که پیشنهاد کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود و از سوی حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان مطرح شد، مقرر کردند به استناد ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وضع هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی نیمه فرآوری شده (مانند کنستانتره سنگ آهن)، انواع سنگ‌های تزئینی و کنستانتره کانی‌های فلزی) در سال ۱۳۹۰ ممنوع است.
امروز بازار با خبرهای متعددی از رفت و امد نمادی بزرگ و خبرهایی از افزایش سرمایه شرکت ها مواجه شد که تجربه موفق نمادهای مانند رانفور و برخی دیگر که بازدهی خوبی را داشتند بیشتر مورد توجه قرار خواهندگرفت . شرکت هایی مانند معادن، بترانس، دابور، مپنا، حمل و نقل پتروشیمی ، البرز، رازک و بانک پارسیان که برخی متوقف شده و برخی دیگر در اینده متوقف می شوند . امروز شاهد توقف نمادهای البرز و پارسیان بودیم که احتمال می رود هر دو با حمایت های خوبی پس از مجامع خود مواجه باشند . به خصوص مجمع پارسیان که می تواند حاشیه های جالبی را داشته باشد .
در گروه دارو رشد سود ۱۲ ماهه برخی شرکت ها باعث خواهد شد توجه بازار به این گروه بیشتر شود و بی شک نمادهایی مانند داروپخش و یا البرز را که سهامداران آنها هستند با توجه بیشتری مواجه می سازد .
خودروییها بدون توقف!!!
این روزها شرکتهای پر پتانسیل خودرویی به لیدرهای بازار تبدیل شده اند با نزدیک شدن به فصل مجامع در کنار اخبار مثبت در این گروه شاهد رشد شدید قیمتی سهام این گروه هستیم
در بازار امروز خبهمن که به زودی دو شرکت زیر مجموعه خود را وارد فرابورس خواهد کرد با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد خبهمن میرود تا روز یکشنبه به مصاف قیمتهای ۳۲۰ تومان برود قیمتهایی که در صورت شکسته شدن میتواند خبهمن را تا سطوح ۳۵۰-۳۶۰ تومان بالا ببرد
اما در این گروه و در نماد سایپا این سهم با عرضه های سنگین از سوی سرمایه گذاری سایپا مواجه میباشد امروز سایپا در استانه قیمتهای ۳۵۰ تومان قرار گرفت و در صورت عبور از قیمتهای ۳۵۰ تومان فعلی میتواند تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان رشد کند
اما زامیاد این روزها در فکر گسترش تولید محصولات دیزلی خود به کمک دولت میباشد در صورت تحقق این امر میتوان انتظار داشت زامیاد اکثر بازار خودروهای وانت و نیسان را از ان خود کند و تحولی در فروش و سوداوری خود به وجود اورد با توجه به حاشیه سود بالای تولید محصولات دیزلی زامیاد با شایعه تعدیل مثبت برای سال ۸۹ و.۹۰ مواجه میباشد این عوامل مثبت باعث شده است در مقابل صف خرید سنگین زامیاد شاهد عرضه چندانی نباشیم زامیاد به ترتیب مقاومتهایی را در سطوح قیمتی ۳۳۰ و ۳۵۰ تومان در پیش دارد
اما امروز پارس خودرو در مرز قیمتهای ۱۶۰ تومان با عرضه های سنگینی مواجه شد اما این عرضه ها نیز نتوانست جلوی رشد قیمتی سهم و صف خرید خپارس را بگیرد پارس خودرو کم کم به هدف قیمتی مورد نظر ما یعنی سطوح ۱۷۰ تومان نزدیک میشود
خدماتیها در اوج!!!
امروز در گروه خدماتی پس از اصلاح قیمتی اخیر با ورود خوش یمن رانفور پس از افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی و سود خوب برای سهامدارانی که در این افزایش سرمایه شرکت کرده بودند شاهد رشد قیمتی در تمامی سهام خدماتیها بودیم امروز رانفور پس از افزایش سرمایه در قیمتهای باور نکردنی بالای ۱۶۰۰ تومان ان هم با صف خرید میلیونی پا به عرصه گذاشت رانفور با این صف خرید نشان داد مجمع بسیار موفقی را داشته است و اینده بسیار مثبتی پیش روی سهامدارانش میباشد
اما تجارت الکترونیک پارسیان که پس از تعدیل عایدی در سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان بازگشایی شده بود امروز در قیمتهای ۱۰۳۷ تومان صف خرید شد به نظر میرسد رپارس قصد رشد تا سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان را داشته باشد این سهم پر پتانسیل به زودی افزایش سرمایه خود را نیز برای گسترش فعالیتهای خود اجرایی خواهد نمود
اما داده پردازی که اصلاح قیمتی خوبی را از سطوح ۵۰۰ تومان تجربه کرده بود امروز تغییر جهت داده و با صف خرید سنگین و معاملات مثبت مواجه شد مداران شایعه دردست گرفتن پروژه امضای الکترونیکی را در پیش روی خود دارد پروژه ای که در صورت صحتش میتواند تاثیرات مثبت خوبی بر مداران بگذارد
اما پر پتانسیلترین سهم از دید بنیادی در این گروه یعنی مرقام نیز امروز با معاملات مثبتی مواجه شد مرقام مقاومت سر سختی را در سطوح قیمتی فعلی دارد که در صورت شکست میتواند تا سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان رشد نماید مرقام با طرح توسعه بسیار خوبی نیز مواجه میباشد که میتواند سود سال ۹۰ شرکت را با تعیدل مثبت مواجه سازد البته این امر منوط بر افتتاح طرح توسعه در نیمه اول سال میباشد
پتروشیمی ها همچنان بوی نفت میدهند!!!
در بازار امروز همچنان پتروشیمی ها پیشتاز بازار بودند در بازار امروز و در نماد پتروشیمی پردیس شاهد رسیدن قیمت سهام این شرکت به استانه قیمتهای ۲۴۰۰ تومان بودیم به زودی پردیس به قیمتهای ۲۵۰۰ تومان مورد نظر ما خواهد رسید پتروشیمی پردیس این روزها با تعدیل مثبت و برگزری مجمع مواجه میباشد
اما در نماد شاراک نیز که به زودی و در همین روزها شاهد توقف نماد شرکت و برگزارش مجمع این سهم خواهیم بود امروز معاملات مثبتی را در این سهم شاهد بودیم شاید تا شب مجمع بتوان انتظار شاراک ۶۰۰ تومانی را داشت سهمی که پتانسیلهای خوبی به خصوص با رشد قیمت محصولاتش در بورس کالا بدست اورده است
اما امروز پتروشیمی خارک نیز با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد شخارک البته به دلیل شفاف سازی منفی خود و احتمال کاهش سود سال ۹۰ با جو منفی روبرو شده بود این سهم به زودی به مقاومت ۱۸۰۰ تومانی خواهد رسید که در صورت عبور از این مقاومت تا سطوح قیمتی ۱۹۰۰-۲۰۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت
اما امروز در نماد پتروشیمی اصفهان کماکان شاهد اصلاح قیمتی و معاملات منفی و حتی صف فروش بودیم شصفها که پی بر ای دو رقمی و بالای ۱۰ را دارد با مشکل خوراک مصرفی و قیمت گذاری خوراک با پالایش نفت اصفهان مواجه میباشد هر چند شصفها تعدیل عایدی خوبی از رشد قیمت محصولاتش در بورس کالا دارد
تجهیزات یکه و تنها!!!
امروز در گروه تجهیزات علی رغم پتانسیل ها و اخبار خوب این گروه شاهد افول سهام این گروه هستیم جو روانی خوبی بر روی سهام این گروه نمیباشد ولی با توجه به پتانسیل های بنیادی و اخبار مثبت این گروه میتوان انتظار داشت در اینده با کوچکترین جرقه ای شاهد حرکت سهام این گروه باشیم
اما امروز در نماد اذراب که به دلیل پتانسیل بالایش و شایعه عقد قرار داد ۲۰۰ میلیارد تومانی و احتمال تعدیل عایدی ۳۰ درصدی کمتر تن به افت و اصلاح قیمتی میدهد حتی در اواخر وقت شاهد معاملات مثبت در این سهم بودیم فاذر به نظر میاید میتواند ارام ارام تا قیمتهای هدف ۳۸۰ تومانی خود پیش برود
اما صدرا و فاراک به خصوص فاراک بر سطوح حمایتی خود دست و پا زدند فاراک که با حمایت ۲۲۰ تومانی مواجه میباشد و اخبار مثبتی همچون احتمال تعدیل ۰ را پیش رو دارد میتواند در صورت رشد قیمتی تا سطوح ۲۵۰ تومان رشد نماید
اما صدرا نیز ابستن شایعات مختلفی میباشد از احتمال استهمال بدهی های این شرکت تا شایعه تعدیل مثبت که در صورت صحت هر یک از این شایعات میتوان انتظار صدرای ۲۶۰ تومانی را داشت هر چند فروش تعاونی کارکنان ایران خودرو بلای جان این سهم شده است
سرمایه گذاریها پرچم دار بازار!!!
در بازار امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن که جز پر پتانسیلترین سهام این گروه به شمار میرود با عرضه های سنگینی مواجه شد و حتی صف خرید سهم از بین رفت اما به مرور شاهد تشکیل مجدد صف خرید در این سهم بودیم به نظر میرسد وصنعت حداقل تا سطوح قیمتی۱۴۰-۱۵۰ تومان رشد نماید
اما سرمایه گذاری سایپا شگفتی افرید این سهم امروز عرضه بسیار سنگین و معامله بیش از ۲ درصدی سهام خود را شاهد بود ظاهرا این عرضه از سوی سایپا صورت پذیرفته است وساپا یکشنبه به قیمتهای گفته شده توسط ما یعنی سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان خواهد رسید
اما در این بین سرمایه گذاری غدیر نیز در سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان شاهد عرضه های بسیار سنگینی بود طوری غدیر به زودی با فروش پتروشیمی زاگرس در فرابورس با تعدیل عایدی دیگری از این محل روبرو خواهد شد این سهم با این صف خرید سنگین به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان قصد رشد دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۰
