گزارش بازار چهار شنبه 7 اردیبهشت 90
بعد از ظهر سگی!!
گزارش بازار – بتاسهم امروز چهار شنبه در حالی که همه ی کارشناسان متفق القول از احتمال برگشت بازار در معاملات امروز خبر می دادند اما بازار با چنین ریزشی برای معاملات امروز مواجه بود که تعطیلات اخر هفته بازار را با چالشی مواجه کرد .
امروز شرایط بازار با یک ریزش جدی در نیمه دوم معاملات مواجه شد که تمامی شرکت های بزرگ بورسی را در بر می گرفت . این اتفاق و ریزش حدود 500 واحدی شاخص باعث شد تا یک بعد از ظهر سگی برای سهامداران رقم بخورد و در تعطیلات مدام به دنبال انگیزه ای برای رشد بازار شنبه و خبرهای مثبت سیاسی باشند .
قبل از این که به بررسی دلایل ریزش بازار بپردازیم لازم است که این موضوع بیان شود که ریزش بازار و اصلاح قیمتی جز ذات بازار است . اما هر ریزش نقطه ای برای برگشت خواهد داشت . بسیاری بر این عقیده بودند که امروز نقطه ریزش بازار به پایان میرسد و بهبود حاصل خواهدشد . اظهارات وزیر و روسای بورس هم براین امر تاکید می کرد اما رویدادهای سخت و ناهمگون سیاسی و خبرها و شایعات درگوشی بازاری این چنین را رقم زد تا همه جویای احوالات خاص سیاسی بازار باشند .
به هر حال امروز یکی از سخت ترین روز های بازار در چند ماه اخیر بود که حتی در روز های سخت سال 89 نیز چنین ریزشی همگام و متحد الشکل را در نماد ها نداشته ایم .
در آسیب شناسی این ریزش یک تهدید و یک فرصت دیده می شود . تهدید آن به خوبی مشخص است. ادامه این شرایط باعث خواهد شد تا مسائل سیاسی باردیگر به عنوان یک آیتم خاص در بازار اثر گذار باشد و بازار که مدت ها این مسائل را فراموش کرده بود باردیگر همچون غولی خفته در خواب بیدار شده و با تهدیدات و سایه سنگین سیاست مجدد مواجه باشد .
فرار عده ای تازه وارد و تجربه تلخ آنها نیز یکی دیگر از تهدید های بازار است که اگر فرسایشی شود اثری غیر قابل باور بر بازار خواهد داشت . اثری که تا مدت ها بر پیکر زخمی بورس باقی می ماند . هر رشد قیمتی در سایر گروه های رقیب باعث خواهدشد تا این شرایط باز هم به هم بریزد و بازار های رقیب بازار را با چالشی مجدد مواجه سازد . در صورتی که این تغییرات بازهم در بازار طلا و احتمالاً مسکن ادامه یاید شرایط به زیان بازار خواهد بود و سرازیر شدن منابع را می بینیم .
اما در فرصت این ریزش باید اشاره کرد که دیگر کسی نمی تواند ادعا کند که در بازار حباب وجود دارد و این ادعای گزافی خواهد بود . فرصت دیگر که بسیار با اهمیت است بحث فرصت های خریدی است که در بسیاری از نماد ها رخ خواهد داد و با این شرایط می تواند بهترین فرصت برای خرید باشد . این قیمت ها قیمت های جذابی بوده که مدت ها فرصت آن برای بازار رخ نداده بود اما حالا دست داده و نباید طوری باشد که در روز های آتی افرادی که فروشنده سهم بودند در قیمت های بالا تر در صف خرید قرار بگیرند .
اما امروز در شرایط بازار باید به دیدگاه بسیاری اشاره داشت که معتقد بودند بازار باز می گردد و این ریزش و سطوح حمایتی را تحمل نمی کند و برگشت خواهد زد . اما درست در زمانی که باید خبرهای مثبت برسد داستان های سیاسی اوج گرفته و تنش ها جدی تر شد و حقوقی ها از خرید سر باز زدند . تا جایی که بازار سنگین ترین صفوف فروش را در مدت اخیر تجربه کرد . صفوفی که همه را به وحشت انداخت . کار به جایی رسید که با خبر بازگشت رئیس جمهور به هئیت دولت و شایعه آن بازار باید واکنش نشان می داد .
فاز سیاسی فعلی در بازار فرصت کمی دارد تا تصمیم گیری کند اما بی شک نمی تواند این چنین صحنه سیاست را برای مدت طولانی آشفته سازد . روز های پنجشنبه و جمعه بازار باید گوش به زنگ اخبار باشد تا در صلح و ارامش همه چیز خاتمه یابد .
اما در ادامه باید به پیش بینی بپردازیم . دیروز گفتیم که پیش بینی بازار بسیار سخت و طافت فرسا شده است . پیش بینی روند ها با تغیرات سیاسی و خبرهای سیاسی بالا و پایئن می شود . اما نکته جالب این بود که از ابتدای هفته و در گزارش بازار روز های ابتدایی نظری بیان شد از قول برخی تکنیکالیست ها که بازار ریزش خواهد داشت و رشد اخیر ( که در روز های اول هفته رقم خورده بود ) مقطعی بوده . ما به دلیل این که هنوز داستانهای سیاسی جدی نشده بود به این تحلیل ها نگاه جدی نداشتیم اما حالا عوامل سیاسی این پیش بینی را محقق کرده اند . نکته جالب اینجاست که حالا همین دوستان پیش بینی می کند شاخص در محدوده 25500 تا 25700 باز می گرد و بازار مثبت خواهد شد . شاید خلاصه بحث این باشد که بازار نیاز به یک ریزش 500 واحدی داشت . قربانی کردن بازار با آیتمهای سیاسی بهترین راه حل بوده و حالا باید منتظر اخبار خوب باشیم تا این تحلیل کامل تر شود . امیدواریم همه چیز در این دو روز به اتمام برسد تا این کابوس برای بازار خاتمه یابد . کابوسی که یک سر آن به مسائل سیاسی و سر دیگر ان به شرایط بازارو اقتصادی وصل است …
با این حاشیه نگاری به سراغ بازار میرویم . نکته ی مهم این است که نمی توان در شرایط حال حاضر برای بازار روضه خواند و گریه کرد . یک ادبیات مشترک در بازار وجود دارد . گزارش بازار نوشتن در شرایط منفی کمکی به بازار نمی کند جز این که اشک سهامدارارن را در بیارویم . همه می دانند که بازاردر نقطه حساسی قرار گرفته ، قیمت ها حداقلی هستند و احتمال برگشت وجود دارد . این روز ها بیشتر بایدچشم در راه اخبار سیاسی داشت تا شرایط بازار را تغییر دهند .
اما در حاشیه بازار باید به مسائل اقتصادی اشاره کرد بودجه با حاشیه های فراوان و مخالفت های جدی برخی نمایندگان به تصویب رسید همزمان گویا اعلام شده آزادسازی برخی قیمتها و احتمال افزایش تورم وجود دارد و برخی نیز گمانه زنی از افزایش قسمت مسکن و سایر بازارها می کنند . همه ی این موارد در کنار یکدیگر می تواند برای بازار ناخوشایند باشد .
عدم تشکیل جلسه هئیت دولت با حضور رئیس جمهور و ادامه تنش های داخلی کار را کمی سخت کرده است . اظهار نظر ها نیز بالا گرفته و خبرهای خوبی نمیرسد که همه بر بازار موثر بوده است . عزل برخی وزرا که گفته می شود کشور و ودفاع نیز جز آنها بوده است گویا کار را برای دولت و حاشیه های جریان های سیاسی سخت کرده است . به هر حال این مواردباید هر چه سریعتر برطرف شود درغیر این صورت همچنان امیدی به بازگشت بازار نیست .
بازارهای جهانی هم با بازار سر ناسازگاری داشتند وشاهد کاهش قیمت مس و روی بودیم . قیمت نفت هم ثبات نسبی مواجه بود و در قیمت های 112 دلار قرار داشت . قیمت بیلت اما در افزایشی جالب توجه به 540 دلار رسید . این دو روز بازارهای جهانی هم در وضعیت بازار ما بسیار موثر خواهند بود .
اما بد ترین روز شاخص را در بازار امروز شاهد بودیم . شاخص امروز با ریزشی 470 واحدی با کابوسی جدی مواجه بود که اکثر نماد ها در جبهه ی ریزشی ها قرار داشتند . امروز مطابق پیش بینی دیروز مخابرات در صحنه منفی های بازار بسیار اثر گذار بود و بیشترین تاثیر را در ریزش شاخص داشت. شرکت های دیگری مانند مپنا ، فولاد ، سایپا ، غدیر و صندوق بازنشستگی نیز دراین ریزش موثر بودند . به طور کلی هر چه بزرگان بازار در این چند روز برای بازار و شاخص زحمت کشیده بودند و او را در محدوده بالای 26 هزار حفظ کردند امروز با ریزشی 470 واحدی به زیر 26 هزار رسید تا شرایط برای شاخص و مدیران بورسی هم سخت و سخت تر شود
تجهيزات پس از طوفان!!!
امروز در بازار تجهيزاتيها شاهد سيل عرضه ها بوديم عرضه هايي كه تجهيزاتيهاي پر نوسان را به كام صف فروش برد اما در اواخر وقت شاهد جمع اوري صفوف فروش و تعادل نسبي نمادهاي اين گروه بوديم
امروز صدراي پر طرفدار حتي تا قيمتهاي كمتر از 250 تومان نيز پايين امد صدرا امروز در قيمتهاي 242 تومان معامله ميشد اين سهم به صف فروش كشيده شد اما صف سهم با يك حركت جانانه در اواخر وقت جمع اوري شد اين روزها در صدرا شايعاتي مبني بر استهمال بدهي هاي شركت شنيده ميشود كه در صورت صحت بايد شاهد تعديل عايدي ديگر و بازگشت روند روبه رشد سهام شركت باشيم
امروز اوضاع اذراب و فاراك نيز چندان خوب نبود اين دو سهم نيز با معامله در قيمتهاي منفي و صفوف فروش مواجه شدند اما اين دو سهم نيز به مانند صدرا در اواخر وقت با جمع اوري صفوف فروش مواجه شدند از طرفي اين دو سهم پر پتانسيل به زودي با تعديل عايدي ديگري نيز مواجه خواهند شد
اما مپنا نيز امروز با حجم معاملت سنگين در كف قيمتي خو قرار گرفت مپنا با پتانسيل افزايش سرمايه و تعديل عايدي مواجه ميباشد و همانطور كه در تحليلي كه از اين سهم در سايت قرار داده شد با احتمال افزايش 50 درصدي سود سال 90 نيز مواجه ميباشد
امروز در كمال تعجب اوضاع براي حفاري مناسبتر بود حفاري امروز حداقل سبز و مثبت ماند اكر چه اين مثبت ماندن نيز با افت و خيز زيادي همراه بود و از ان مثبتهاي چشمگير نبود اما بالاخره اين سهم در لواي حمايت صبا تامين سهامدار تازه ورود خود مثبت ماند
انچه شد كه گفتيم!!!
ديروز در گروه ليزنگي به پتانسيل هاي ليزينگايرانيان اشاره كرديم و احتمال تكرار سناريوي ولساپا را براي اين سهم داديم امروز در بازاري سراسر منفي شاهد معامله اين سهم فرابورسي در قيمتهاي 5 درصد مثبت و حتي تشكيل صف خريد نيز بوديم وايران امروز قيمتهاي بالاي 270 تومان را براي خود به ثبت رساند تا در صورت عبور از مقاومت 300 توماني بتواند به هدف قيمتي 360 توماني خود برسد
اما اوضاع در گروه منفي تفاوت داشت امروز در گروه بانكي تمامي سهام اين گروه به رنگ سرخ بودند در بازار امرزو و در نماد وسينا شاهد ناكامي وسينا در شكست مقاومت 380 توماني بوديم وسينا تا قيمتهاي 360 تومان پايين امد ظاهرا بايد تنها چشم انتظار تعديل احتمالي اين سهم براي عبور از گردنه خطرناك 380 توماني باشيم
بانك پارسيان نيز امروز در حال دست و پا زدنم براي حفظ مرز 400 توماني خود بود وپارس نيز با روند منفي امروز نشان داد حتي خبر افزايش سرمايه ديروز شركت نيز نتوانست جلوي روند منفيش را بگيرد و وقتي بازار حكم كند اگر شركت معدن طلا هم پيدا كند بايد منفي شود چه برسد به پتانسيل افزايش سرمايه بزرگترين بانك خصوصي كشور!!!!
اما امروز در نماد بانك تجارت طي معاملات بلوكي و ميليوني سنگين شاهد افت قيمتي سهام اين شركت به سطوح كمتر از 200 تومان بوديم بانك تجارت اگر چه شايعه اي از تعديل مثبت ندارد اما ميتواند در بازار مثبت به خصوص در نزديكي مجمع با روند مثبت مواجه شود
پتروشيمي ها به خاك و خون افتادند!!!
در بازار امروز شاهد منفي شدن تمامي پتروشيمي ها بوديم منفي كه واقعا بدون علت بود منفي كه تنها به دليل جو منفي بازار اتفاق افتاد در بازاري كه پتروشيمي ها هم قيمت فروش محصولاتشان در بورس كالا ازاد شده و هم از ابتداي سال 90 با افزايش نرخ بسيار مناسبي در محصولات خود به واسطه رشد نفت مواجه هستند سهام اين شركت به زودي با تعديلات عايدي سنگين جواب اين ندانم كاري بازار را خواهد داد
در بازار امروز پتروشيمي اراك كاملا منفي بود اين منفي حتي به صف فروش سهم نيز كشيده شد شاراكي كه حداقل تا سطوح قيمتي بالاتر بايد رشد ميكرد امروز در قيمتهاي 550 تومان صف فروش دارد شاراكي كه به زودي با برگزاري مجمع خود و تقسيم سود مناسب و انتشار اخبار مناسب حداقل مزد سهامداران صبور خود را خواهد داد
امروز بازار به مهمان تازه وارد فرابورسي نيز رحم نكرد پتروشيمي تازه وارد پرديس كه با تشكيل مجمع خود و تقسيم سود و تعديل عايدي هم به جهت افزايش نرخ ارز و هم به جهت افزايش نرخ محصولات خود مواجه ميباشد در قيمتهاي 2200 تومان زمينگير شد اگر اين جو منفي بازار نبود شپديس را امروز در قيمتهاي 2500 تومان ميديدم
اما در نماد پتروشيمي خارك كه گزارش شفاف سازي شركت و احتمال كاهش سود سال 90 به سطح 260 تومان كارش را خراب كرد كماكان شاهد روندي منفي ميباشيم شخارك امروز به قيمتهاي 1700 تومان رسيد و اينطور كه از ظواهر امر پيداست فعلا قصد رشد و صعود قيمتي را ندارد
دوقلوهاي افسانه اي هم گرفتار شدند!!!
در بازار امروز شاهد بوديم اين خشم بازار به دوقلوهاي افسانه اي نيز رحم نكرد دو شركت سنگ اهني پر پتانسيل نيز در اتش بازار سوختند
در بازار امروز كگل پر پتانسيل كه با افزايش سرمايه 100-200 درصدي براي سال جاري به منظور افزايش ظرفيت طرح گندله سازي خود مواجه ميباشد همچنين طبق برخي شنيده ها قصد تصاحب 40 درصد فولاد هرمزگان را نيز دارد با صف فروش و روند منفي مواجه شد
كچاد نيز از طرف ديگر به همين منوال اين سهم پر پتانسيل نيز با صف فروش سنگينتر به نسبت كگل مواجه شد به زودي شاهد رسيدن كچاد به سطوح قيمتي و حمايتي 700 توماني خود خواهيم بود اين سهم پر پتانسيل نيز به زودي طرح فولادي غدير ايرانيان شركت توسط مسئولين راه اندازي خواهد شد لازم به ذكر است طرح مذكور در سال 89 به توليد ازمايشي رسيده بود
اما معادن و فلزات سهم پر پتانسيل و بزرگ سنگ اهنيها نيز امروز حسابي منفي بود ومعادن باز به سمت قيمتهاي 900 تومان براه افتاده است اما پتانسيل هاي اين سهم را دست كم نگيريد افزايش سرمايه و تعديل عايدي شركتهاي زير مجموعه بخشي از پتانسيل اين شركت سرمايه گذاري ميباشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 7 اردیبهشت 90
