گزارش بازار چهار شنبه ۷ اردیبهشت ۹۰
بعد از ظهر سگی!!
گزارش بازار – بتاسهم امروز چهار شنبه در حالی که همه ی کارشناسان متفق القول از احتمال برگشت بازار در معاملات امروز خبر می دادند اما بازار با چنین ریزشی برای معاملات امروز مواجه بود که تعطیلات اخر هفته بازار را با چالشی مواجه کرد .
امروز شرایط بازار با یک ریزش جدی در نیمه دوم معاملات مواجه شد که تمامی شرکت های بزرگ بورسی را در بر می گرفت . این اتفاق و ریزش حدود ۵۰۰ واحدی شاخص باعث شد تا یک بعد از ظهر سگی برای سهامداران رقم بخورد و در تعطیلات مدام به دنبال انگیزه ای برای رشد بازار شنبه و خبرهای مثبت سیاسی باشند .
قبل از این که به بررسی دلایل ریزش بازار بپردازیم لازم است که این موضوع بیان شود که ریزش بازار و اصلاح قیمتی جز ذات بازار است . اما هر ریزش نقطه ای برای برگشت خواهد داشت . بسیاری بر این عقیده بودند که امروز نقطه ریزش بازار به پایان میرسد و بهبود حاصل خواهدشد . اظهارات وزیر و روسای بورس هم براین امر تاکید می کرد اما رویدادهای سخت و ناهمگون سیاسی و خبرها و شایعات درگوشی بازاری این چنین را رقم زد تا همه جویای احوالات خاص سیاسی بازار باشند .
به هر حال امروز یکی از سخت ترین روز های بازار در چند ماه اخیر بود که حتی در روز های سخت سال ۸۹ نیز چنین ریزشی همگام و متحد الشکل را در نماد ها نداشته ایم .
در آسیب شناسی این ریزش یک تهدید و یک فرصت دیده می شود . تهدید آن به خوبی مشخص است. ادامه این شرایط باعث خواهد شد تا مسائل سیاسی باردیگر به عنوان یک آیتم خاص در بازار اثر گذار باشد و بازار که مدت ها این مسائل را فراموش کرده بود باردیگر همچون غولی خفته در خواب بیدار شده و با تهدیدات و سایه سنگین سیاست مجدد مواجه باشد .
فرار عده ای تازه وارد و تجربه تلخ آنها نیز یکی دیگر از تهدید های بازار است که اگر فرسایشی شود اثری غیر قابل باور بر بازار خواهد داشت . اثری که تا مدت ها بر پیکر زخمی بورس باقی می ماند . هر رشد قیمتی در سایر گروه های رقیب باعث خواهدشد تا این شرایط باز هم به هم بریزد و بازار های رقیب بازار را با چالشی مجدد مواجه سازد . در صورتی که این تغییرات بازهم در بازار طلا و احتمالاً مسکن ادامه یاید شرایط به زیان بازار خواهد بود و سرازیر شدن منابع را می بینیم .
اما در فرصت این ریزش باید اشاره کرد که دیگر کسی نمی تواند ادعا کند که در بازار حباب وجود دارد و این ادعای گزافی خواهد بود . فرصت دیگر که بسیار با اهمیت است بحث فرصت های خریدی است که در بسیاری از نماد ها رخ خواهد داد و با این شرایط می تواند بهترین فرصت برای خرید باشد . این قیمت ها قیمت های جذابی بوده که مدت ها فرصت آن برای بازار رخ نداده بود اما حالا دست داده و نباید طوری باشد که در روز های آتی افرادی که فروشنده سهم بودند در قیمت های بالا تر در صف خرید قرار بگیرند .
اما امروز در شرایط بازار باید به دیدگاه بسیاری اشاره داشت که معتقد بودند بازار باز می گردد و این ریزش و سطوح حمایتی را تحمل نمی کند و برگشت خواهد زد . اما درست در زمانی که باید خبرهای مثبت برسد داستان های سیاسی اوج گرفته و تنش ها جدی تر شد و حقوقی ها از خرید سر باز زدند . تا جایی که بازار سنگین ترین صفوف فروش را در مدت اخیر تجربه کرد . صفوفی که همه را به وحشت انداخت . کار به جایی رسید که با خبر بازگشت رئیس جمهور به هئیت دولت و شایعه آن بازار باید واکنش نشان می داد .
فاز سیاسی فعلی در بازار فرصت کمی دارد تا تصمیم گیری کند اما بی شک نمی تواند این چنین صحنه سیاست را برای مدت طولانی آشفته سازد . روز های پنجشنبه و جمعه بازار باید گوش به زنگ اخبار باشد تا در صلح و ارامش همه چیز خاتمه یابد .
اما در ادامه باید به پیش بینی بپردازیم . دیروز گفتیم که پیش بینی بازار بسیار سخت و طافت فرسا شده است . پیش بینی روند ها با تغیرات سیاسی و خبرهای سیاسی بالا و پایئن می شود . اما نکته جالب این بود که از ابتدای هفته و در گزارش بازار روز های ابتدایی نظری بیان شد از قول برخی تکنیکالیست ها که بازار ریزش خواهد داشت و رشد اخیر ( که در روز های اول هفته رقم خورده بود ) مقطعی بوده . ما به دلیل این که هنوز داستانهای سیاسی جدی نشده بود به این تحلیل ها نگاه جدی نداشتیم اما حالا عوامل سیاسی این پیش بینی را محقق کرده اند . نکته جالب اینجاست که حالا همین دوستان پیش بینی می کند شاخص در محدوده ۲۵۵۰۰ تا ۲۵۷۰۰ باز می گرد و بازار مثبت خواهد شد . شاید خلاصه بحث این باشد که بازار نیاز به یک ریزش ۵۰۰ واحدی داشت . قربانی کردن بازار با آیتمهای سیاسی بهترین راه حل بوده و حالا باید منتظر اخبار خوب باشیم تا این تحلیل کامل تر شود . امیدواریم همه چیز در این دو روز به اتمام برسد تا این کابوس برای بازار خاتمه یابد . کابوسی که یک سر آن به مسائل سیاسی و سر دیگر ان به شرایط بازارو اقتصادی وصل است …
با این حاشیه نگاری به سراغ بازار میرویم . نکته ی مهم این است که نمی توان در شرایط حال حاضر برای بازار روضه خواند و گریه کرد . یک ادبیات مشترک در بازار وجود دارد . گزارش بازار نوشتن در شرایط منفی کمکی به بازار نمی کند جز این که اشک سهامدارارن را در بیارویم . همه می دانند که بازاردر نقطه حساسی قرار گرفته ، قیمت ها حداقلی هستند و احتمال برگشت وجود دارد . این روز ها بیشتر بایدچشم در راه اخبار سیاسی داشت تا شرایط بازار را تغییر دهند .
اما در حاشیه بازار باید به مسائل اقتصادی اشاره کرد بودجه با حاشیه های فراوان و مخالفت های جدی برخی نمایندگان به تصویب رسید همزمان گویا اعلام شده آزادسازی برخی قیمتها و احتمال افزایش تورم وجود دارد و برخی نیز گمانه زنی از افزایش قسمت مسکن و سایر بازارها می کنند . همه ی این موارد در کنار یکدیگر می تواند برای بازار ناخوشایند باشد .
عدم تشکیل جلسه هئیت دولت با حضور رئیس جمهور و ادامه تنش های داخلی کار را کمی سخت کرده است . اظهار نظر ها نیز بالا گرفته و خبرهای خوبی نمیرسد که همه بر بازار موثر بوده است . عزل برخی وزرا که گفته می شود کشور و ودفاع نیز جز آنها بوده است گویا کار را برای دولت و حاشیه های جریان های سیاسی سخت کرده است . به هر حال این مواردباید هر چه سریعتر برطرف شود درغیر این صورت همچنان امیدی به بازگشت بازار نیست .
بازارهای جهانی هم با بازار سر ناسازگاری داشتند وشاهد کاهش قیمت مس و روی بودیم . قیمت نفت هم ثبات نسبی مواجه بود و در قیمت های ۱۱۲ دلار قرار داشت . قیمت بیلت اما در افزایشی جالب توجه به ۵۴۰ دلار رسید . این دو روز بازارهای جهانی هم در وضعیت بازار ما بسیار موثر خواهند بود .
اما بد ترین روز شاخص را در بازار امروز شاهد بودیم . شاخص امروز با ریزشی ۴۷۰ واحدی با کابوسی جدی مواجه بود که اکثر نماد ها در جبهه ی ریزشی ها قرار داشتند . امروز مطابق پیش بینی دیروز مخابرات در صحنه منفی های بازار بسیار اثر گذار بود و بیشترین تاثیر را در ریزش شاخص داشت. شرکت های دیگری مانند مپنا ، فولاد ، سایپا ، غدیر و صندوق بازنشستگی نیز دراین ریزش موثر بودند . به طور کلی هر چه بزرگان بازار در این چند روز برای بازار و شاخص زحمت کشیده بودند و او را در محدوده بالای ۲۶ هزار حفظ کردند امروز با ریزشی ۴۷۰ واحدی به زیر ۲۶ هزار رسید تا شرایط برای شاخص و مدیران بورسی هم سخت و سخت تر شود
تجهیزات پس از طوفان!!!
امروز در بازار تجهیزاتیها شاهد سیل عرضه ها بودیم عرضه هایی که تجهیزاتیهای پر نوسان را به کام صف فروش برد اما در اواخر وقت شاهد جمع اوری صفوف فروش و تعادل نسبی نمادهای این گروه بودیم
امروز صدرای پر طرفدار حتی تا قیمتهای کمتر از ۲۵۰ تومان نیز پایین امد صدرا امروز در قیمتهای ۲۴۲ تومان معامله میشد این سهم به صف فروش کشیده شد اما صف سهم با یک حرکت جانانه در اواخر وقت جمع اوری شد این روزها در صدرا شایعاتی مبنی بر استهمال بدهی های شرکت شنیده میشود که در صورت صحت باید شاهد تعدیل عایدی دیگر و بازگشت روند روبه رشد سهام شرکت باشیم
امروز اوضاع اذراب و فاراک نیز چندان خوب نبود این دو سهم نیز با معامله در قیمتهای منفی و صفوف فروش مواجه شدند اما این دو سهم نیز به مانند صدرا در اواخر وقت با جمع اوری صفوف فروش مواجه شدند از طرفی این دو سهم پر پتانسیل به زودی با تعدیل عایدی دیگری نیز مواجه خواهند شد
اما مپنا نیز امروز با حجم معاملت سنگین در کف قیمتی خو قرار گرفت مپنا با پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل عایدی مواجه میباشد و همانطور که در تحلیلی که از این سهم در سایت قرار داده شد با احتمال افزایش ۵۰ درصدی سود سال ۹۰ نیز مواجه میباشد
امروز در کمال تعجب اوضاع برای حفاری مناسبتر بود حفاری امروز حداقل سبز و مثبت ماند اکر چه این مثبت ماندن نیز با افت و خیز زیادی همراه بود و از ان مثبتهای چشمگیر نبود اما بالاخره این سهم در لوای حمایت صبا تامین سهامدار تازه ورود خود مثبت ماند
انچه شد که گفتیم!!!
دیروز در گروه لیزنگی به پتانسیل های لیزینگایرانیان اشاره کردیم و احتمال تکرار سناریوی ولساپا را برای این سهم دادیم امروز در بازاری سراسر منفی شاهد معامله این سهم فرابورسی در قیمتهای ۵ درصد مثبت و حتی تشکیل صف خرید نیز بودیم وایران امروز قیمتهای بالای ۲۷۰ تومان را برای خود به ثبت رساند تا در صورت عبور از مقاومت ۳۰۰ تومانی بتواند به هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی خود برسد
اما اوضاع در گروه منفی تفاوت داشت امروز در گروه بانکی تمامی سهام این گروه به رنگ سرخ بودند در بازار امرزو و در نماد وسینا شاهد ناکامی وسینا در شکست مقاومت ۳۸۰ تومانی بودیم وسینا تا قیمتهای ۳۶۰ تومان پایین امد ظاهرا باید تنها چشم انتظار تعدیل احتمالی این سهم برای عبور از گردنه خطرناک ۳۸۰ تومانی باشیم
بانک پارسیان نیز امروز در حال دست و پا زدنم برای حفظ مرز ۴۰۰ تومانی خود بود وپارس نیز با روند منفی امروز نشان داد حتی خبر افزایش سرمایه دیروز شرکت نیز نتوانست جلوی روند منفیش را بگیرد و وقتی بازار حکم کند اگر شرکت معدن طلا هم پیدا کند باید منفی شود چه برسد به پتانسیل افزایش سرمایه بزرگترین بانک خصوصی کشور!!!!
اما امروز در نماد بانک تجارت طی معاملات بلوکی و میلیونی سنگین شاهد افت قیمتی سهام این شرکت به سطوح کمتر از ۲۰۰ تومان بودیم بانک تجارت اگر چه شایعه ای از تعدیل مثبت ندارد اما میتواند در بازار مثبت به خصوص در نزدیکی مجمع با روند مثبت مواجه شود
پتروشیمی ها به خاک و خون افتادند!!!
در بازار امروز شاهد منفی شدن تمامی پتروشیمی ها بودیم منفی که واقعا بدون علت بود منفی که تنها به دلیل جو منفی بازار اتفاق افتاد در بازاری که پتروشیمی ها هم قیمت فروش محصولاتشان در بورس کالا ازاد شده و هم از ابتدای سال ۹۰ با افزایش نرخ بسیار مناسبی در محصولات خود به واسطه رشد نفت مواجه هستند سهام این شرکت به زودی با تعدیلات عایدی سنگین جواب این ندانم کاری بازار را خواهد داد
در بازار امروز پتروشیمی اراک کاملا منفی بود این منفی حتی به صف فروش سهم نیز کشیده شد شاراکی که حداقل تا سطوح قیمتی بالاتر باید رشد میکرد امروز در قیمتهای ۵۵۰ تومان صف فروش دارد شاراکی که به زودی با برگزاری مجمع خود و تقسیم سود مناسب و انتشار اخبار مناسب حداقل مزد سهامداران صبور خود را خواهد داد
امروز بازار به مهمان تازه وارد فرابورسی نیز رحم نکرد پتروشیمی تازه وارد پردیس که با تشکیل مجمع خود و تقسیم سود و تعدیل عایدی هم به جهت افزایش نرخ ارز و هم به جهت افزایش نرخ محصولات خود مواجه میباشد در قیمتهای ۲۲۰۰ تومان زمینگیر شد اگر این جو منفی بازار نبود شپدیس را امروز در قیمتهای ۲۵۰۰ تومان میدیدم
اما در نماد پتروشیمی خارک که گزارش شفاف سازی شرکت و احتمال کاهش سود سال ۹۰ به سطح ۲۶۰ تومان کارش را خراب کرد کماکان شاهد روندی منفی میباشیم شخارک امروز به قیمتهای ۱۷۰۰ تومان رسید و اینطور که از ظواهر امر پیداست فعلا قصد رشد و صعود قیمتی را ندارد
دوقلوهای افسانه ای هم گرفتار شدند!!!
در بازار امروز شاهد بودیم این خشم بازار به دوقلوهای افسانه ای نیز رحم نکرد دو شرکت سنگ اهنی پر پتانسیل نیز در اتش بازار سوختند
در بازار امروز کگل پر پتانسیل که با افزایش سرمایه ۱۰۰-۲۰۰ درصدی برای سال جاری به منظور افزایش ظرفیت طرح گندله سازی خود مواجه میباشد همچنین طبق برخی شنیده ها قصد تصاحب ۴۰ درصد فولاد هرمزگان را نیز دارد با صف فروش و روند منفی مواجه شد
کچاد نیز از طرف دیگر به همین منوال این سهم پر پتانسیل نیز با صف فروش سنگینتر به نسبت کگل مواجه شد به زودی شاهد رسیدن کچاد به سطوح قیمتی و حمایتی ۷۰۰ تومانی خود خواهیم بود این سهم پر پتانسیل نیز به زودی طرح فولادی غدیر ایرانیان شرکت توسط مسئولین راه اندازی خواهد شد لازم به ذکر است طرح مذکور در سال ۸۹ به تولید ازمایشی رسیده بود
اما معادن و فلزات سهم پر پتانسیل و بزرگ سنگ اهنیها نیز امروز حسابی منفی بود ومعادن باز به سمت قیمتهای ۹۰۰ تومان براه افتاده است اما پتانسیل های این سهم را دست کم نگیرید افزایش سرمایه و تعدیل عایدی شرکتهای زیر مجموعه بخشی از پتانسیل این شرکت سرمایه گذاری میباشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۷ اردیبهشت ۹۰
