گزارش بازار سشنبه 6 اردیبهشت 90
امید به برگشت…
گزارش بازار – بتاسهم –18:30 امروز سه شنبه یکی از حساس ترین روز های بازار بود که در روز قبل از آن وزرای اقتصاد و همچنین روسای سازمان و شرکت بورس ، یا در یک نگاه همه ی افراد درگیر با بازار به شدت از ان حمایت کرده بودند . البته از هیجان اخیر نیز نگران بوده و هشدار دادندکه بازار جای هیجان نیست . اما نتیجه این شد که بازار با ریزش مواجه شد تا بازهم یک روز منفی دیگر برای بازار سپری شود در حالی که شاخص ان اندکی مثبت بود . البته به خوبی مشخص بود که وضعیت بازار امروز در ابتدا با این جو روانی و اتفاقات افتاده رو به مثبت بود اما باز هم فشار حقوقی ها باعث شد تا نماد ها ره به جایی نبرده و ریزش را در بطن بازار مشاهده کینم .
این ریزش بازار کم کم دردسر ساز می شود و بایدهر چه سریعتر فکری به حال آن بکنیم چرا که می تواند سرخوردگی و جو ریزش را تشدید کند . این توصیه را داشته باشید که سهامداران تازه وارد با این زیان از بازار فرار کنند که شدت عرضه آنها و تبعات منفی فراوانی برای بازارو اقتصاد دارد .
به هر حال باید برای بسیج حقوقی ها و تلاش برای مثبت شدن بازار فکری کرد درغیر این صورت این وضعیت و ادامه آن برای هیچ کس خوشایند نخواهد بود .
اما در حاشیه این بازار به ظاهر و با شاخصی مثبت اما در باطن منفی چه باید کرد …
در مسائل سیاسی حاشیه ها و حرف و حدیث هاست که ذهن برخی بدبین های بازاررا آزار می دهد . این که فشار ها و اختلاف کمی بالا گرفته در روز های گذشته نیز بوده اما حالا نوبت رئیس جمهور است که به این موضوع واکنش نشان دهد و همه ی این حاشیه ها را به اتمام ببرد که مدت هاست ذهن بازار را به خودمشعول کرده است .
اما در حوزه اقتصاد خبرهایی از افزایش قیمت کالاها ، احتمال رونق ناگهانی مسکن و البته بسته های جدی برای جلوگیری ازاین امر و از همه مهمتر بحث بودجه و آغاز بررسی آن در مجلس بود که نمایندگان در صحن علنی به بررسي كليات لايحه بودجه پرداختند كه بحث هدفمندي يارانه ها، اعتبارات عمراني، وابستگي به درآمد نفت و شفافيت يا عدم شفافيت بودجه بيشترين نقطه نظرات مطرح شده بود . در مورد این بودجه افزایش هزینه های عمرانی برای بازار خبرخوبی است اما عدم شفافیت باعث شده توان اتکا به بودجه کمتر باشد .
اما در دیگر حاشیه ها باید به بازارهای جهانی هم اشاره داشت که درست دراین مقطع حساس با کاهش برخی کالا ها مواجه بودیم . در قیمت نفت به دنبال افزايش عرضه نفت در بازار آمريكا و افزايش ارزش دلار قيمت جهاني نفت در روز سه شنبه حدود يك دلار كاهش يافت اما در سایر کالاها مس به 9500 دلار کاهش یافت و روی نیز در محدوده 2330 دلار قرار داشت . در بیلت نیز با افت قیمت همراه بودیم و به 523 دلار رسید که همه ی خبرها از ریزش بازار حکایت دارد .
امروز شاخص وضعیت جالبی نداشت . با این که مثبت بود اما شدت این مثبت بالا نبوده و با اتکا به معاملات شرکت هایی مانند مخابرات ، وساپا ، خساپا و معادن و فلزات اندکی مثبت شد که به نظر میرسد با تقسیم 500 تومانی و البته کمتر از انتظار همراه اول احتمال ریزش مخابرات و ریزش غدیر و چند شرکت دیگر می تواند بازهم بر روند شاخص موثر باشد .
اما در بازار به رویداد های مهم امروز می توان عرضه مجدد پردیس، بازگشایی منفی غدیر، شرایط جمع آوری وصندوق ، توجه به سینا و پارسیان ، رشد وساپا با خبرهایی از تعدیل جدی و فروش برخی دارایی ها، مجمع همراه و البته ادامه شرایط منفی در بسیاری از نماد های بزرگ بازار اشاره کرد .
امروز در گروه سنگ آهن و با بی خبری از وضعیت مالی شرکت ها کچاد و کگل نسبتاً منفی بودند اما معادن با خبر احتمال افزایش سود مثبت شد . این سهم امروز در حالی که در محدوده مثبت معامله می شد در انتها کمی افول کرد و در محدوده 9200 ریال قرار داشت . گزارش پرتفوی معادن نشان می دهد که احتمالاً این شرکت تعدیل خود را خیلی سریعتر به بازار اعلام می کند . ومعادن موفق شده در دوره اخیر با فروش بخشی از سهام ملی مس خود سود 247 میلیارد ریالی را شناسایی کند در حالی که در بودجه تنها 50 میلیارد ریال سود از محل فروش سرمایه گذاری ها شناسایی شده است . که همین موضوع بیش از 100 ریال بر سود ومعادن تاثیر مثبت خواهد داشت . اعلام سود 12 ماهه ملی مس و مجمع آن باز هم تعدیل را در ومعادن رقم می زند .
در سرمایه گذاری ها غدیر به بازار آمد و ورود او همزمان شد با ریزش پردیس و البته جمع آوری نسبی فولاژ . غدیر امروز درحالی به بازار امده بود که اندکی هم سود خود را تغییر داده اما مهم ترین رویداد بحث مجمع موفق و خبرهای مثبت از این شرکت بود که در بازگشایی سهم موثر نبود و با قیمت 354 تومان به کار خود پایان داد و حتی صف فروش بیش از 10 میلیونی را نیز برای خود ثبت کرد . به نظر میرسد قیمت های محدوده 320 الی 330 تومان برای این سهم در میان مدت محدوده مناسبی باشد . در وصندق نیز امروز با معامله بیش از 20 میلیونی مواجه بودیم که نشان از توجه بازار به این سهم در قیمت های زیر 3000 ریال دارد که این سهم نیز می توان در بازار مثبت حرف هایی برای گفتن داشته باشد .
در بازار امروز خبر تقسیم سود 500 تومانی همراه و مجمع نسبتاً موفق اثر دو جانبه ای بر مخابرات داشت . دراین که مجمع همراه موفقیت آمیز بود شکی نیست و مجمع مثبتی برگزار شد اما در نهایت آنچه خواست سهامداران مخابرات و سینا بود این بوده است که در مجمع سود نزدیک به 600 تومان تقسیم شود که این امر محقق نشد و همین موضوع در نیمه دوم معاملات مخابرات را به منفی ها و محدوده صفر کشاند .البته سینا با خبر فروش برخی دارایی ها همچنان مثبت ماند .
به طور کلی مشکل بازار این است که شرکت ها به نقاط جالبی رسیده اند اما انگیزه ای برای مثبت شدن وجود ندارد و این عدم انگیزه برای رشد است که مانع از رشد قیمت ها شده است .
برقي ها 220 ولت!!!
امروز برقي ها بر خلاف روند كلي بازار اغلب مثبت بودند پي بر اي پايين سهام اين گروه و پتانسيل هايي همچون گسترش بازار فروش محصولات شركتها در راستاي اجراي طرح تحول باعث اقبال بازار بر سهام اين گروه شده است
در بازار امروز بترانس گل كاشت اين سهم پر پتانسيل كه به زودي براي افزايش سرمايه 400 درصدي متوقف ميشود امروز نيز با معاملات مثبت و صف خريد مواجه شد بترانس هدف قيمتي 2200 تومان را در پيش دارد اين سهم پر پتانسيل به زودي شاهد عرضه سهام شركت زير مجموعه خود يعني ايران ترانسفوي ري نيز در فرابورس خواهد بود
اما پارس سوييچ نيز همانطور كه ديروز گفتيم به دليل اخذ قراردادهاي مناسب و شايعه تعديل عايدي و مهمتر از ان افزايش سرمايه 50 درصدي از محل سود انباشته با صف خريد روبرو شده و روند مثبتي را در پيش گرفت بسوييچ توانايي رشد تا سطوح قيمتي 500 تومان را دارا ميباشد
اما كابلهاي مخابراتي شهيد قندي كه با افتتاح طرح هاي توسعه اي همچون توليد كابلهاي فشار ضعيف در كنار توليد پنل هاي خورشيدي با ظرفيت 10 مگاوات مواجه ميباشد همچنين طرح توليد كابلهاي فشار قوي و قراردادهاي مختلفي را در سطح بين الملل و داخلي در دست اجرا دارد امروز نيز نتوانست از سطوح قيمتي 300 تومان عبور كند اما نگران نباشيد اين سهم با تعديل عايدي كه در پيش دارد توانايي شكست سطوح قيمتي 300 تومان و رشد قيمتي را تا سطوح 400 تومان دارا ميباشد
ساختمانيها برنوك برج!!!
در بازار اموز در نماد ساختمانيها شاهد حركت مثبتي بوديم همانطور كه مدتها گفتيم سهام اين گروه پتانسيل خوبي براي رشد دارند و اتش زير خاكستر هستند
امروز و در نماد ثمسکن اين شركت بالاخره شاهد رسيدن قيمت اين سهم به سطوح 220 تومان بوديم از سطوح قيمتي 189 تومان اين سهم و پتانسيل هايش را معرفي كرديم و هدف قيمتي 220 توماني را برايش مشخص كرديم و امروز شاهد رسيدن قيمت اين سهم به سطوح 220 تومان و ثبت بيش از 15 درصد بازدهي در اين بازار منفي بوديم
اما در نماد پر پتانسيل ابادگران شاهد تشكيل صف خريد در اين سهم بوديم ابادگران تمامي سود 26 توماني خود را پوشش داده است و هم اكنون با اين نسبت پي بر اي حداقل حاي رشد را تا سطوح 130 تومان دارا ميباشد
امروز در نماد وساخت نيز پس از برخورد اين سهم به كف كانال 140 توماني شاهد شكل گيري روند مثبت اين سهم بوديم وساخت ارام و خرامان به سوي هدف قيمتي 160 تومان پيشروي خواهد كرد اين سهم در صورت شكست مقاومت 160 توماني تا سطوح قيمتي 180 تومان جاي رشد را خواهد داشت
امروز در نماد سامان گستر اصفهان كه قيمتهاي زير قيمت اسمي را دارد شاهد رشد قيمتي سهم به سطوح بالاي 80 تومان بوديم اگر روند مثبت اين شركت همينطور ادامه پيدا كند چه بسا به زودي شاهد سامان گستر 85 توماني نيز باشيم
بانكي و ليزينگي دو يار قديمي!!!
در بازار امروز شاهد روند نيمه مثبت در دو گروه بانكي و ليزينگي بوديم شايد در اين روزها بازار به اين دو گروه با ديد اعتماد مي نگرد مخصوصا گروه ليزينگ كه با كاهش نرخ سود بانكي و عدم كاهش نرخ سود ليزنگ در موقعيت ويژه اي قرار ميگيرند
اين روزها در بانك پارسيان غوغايي برپا ميباشد همه و همه خواهان خريد سهام وپارس هستند امروز نيز پارسيان حسابي مثبت بود بانك پارسيان شايعاتي را در خصوص واگذاري سهام سرمايه گذاري سايپا حول خود دارد كه در صورت صحت باز هم شاهد رشد قيمتي اين سهم خواهيمب ود به عبارتي وپارس اين روزها با شايعات مخلفي مواجه ميباشد كه هر يك ميتواند سبب رشد اين سهم را فراهم اورد
امروز بانك سينا كه لحظه شماري براي برگزاري مجمع همراه اول ميكرد با خبر تقسيم سود 500 توماني در مجمع همراه مواجه شد مجمع همراه مجمع نسبتا خوبي بوده است اما پتانسيل لازم را براي شكست مقاومت به وسينا نداده است وسينا كماكان بر سر مقاومت 380 توماني خود زمينگير شده است تمام چشمها اين روزها به گزارش 12 ماهه اين سهم دوخته شده است كه در صورت تعديل عايدي اين سهم بتواند با يك پرش 3 گام خود را به قيمتهاي بالاي 400 تومان برساند
اما امروز در گروه لیزینگي ها شاهد معاملات سنگين در نماد ليزينگ ايران هستيم برخي شنده ها حاكي است سناريوي ولساپا در اين سهم نيز ميخواهد اجرا شود وايران اين روزها تحت حمايت سرمايه گذاري اتيه انديشان مس قرار دارد و احتمالا با تعديل عايدي كه در سود سال 90 خود اعمال خواهد كرد اهداف قيمتي بالايي را نشانه گرفته است
خودروييها ترمز گرفته اند!!!
خودروييها اين روزها به زيبايي در برابر روند اصلاحي بازار ترمز گرفته اند و ميلي به كاهش بيشتر قيمتي ندارند تا احتمالا با برگشت بازار سريعا تغيير مسير داده و با تمامي سرعت به پيش بتازند تا حداقل 20 درصد سودي را عايد سرنشينان با وفاي خودشان تا مجمع خود نمايند
امروز در اين گروه سايپا در كف قيمتي 345 توماني خود كمي مثبت معامله ميشد خساپا در فكر است تا وقتي بازار برگردد سريعا مسير رو به جلو را با سرعت تمام ادامه دهد اين سهم امروز قيمتهاي 380 تومان را هدف گيري كرده است
اما امروز خبهمن درست به خط حمايتي خود برخورد كرد خبهمن اگر از قيمتهاي 306تومان پايينتر بيايد برای خرید تدریجی بسیار مناسب است اما اكر از همين نقطه روند سهم برگردد خبهمن 330 الی 350 توماني بسيار محتمل ميباشد
زامياد البته جاي يك منفي خوردن ديگر را دارد اما منفي ديگر به منزله ريسك بسيار بالاي سهم نميباشد اين سهم نيز اگر به زير قيمتهاي 306 تومان بيايد ميتوان گفت برای خرید میان مدت بسیار مناسب است امروز در اين گروه خاور كه در چند روز گذشته شتابان به سوي قيمتهاي 120 تومان ميرفت با برگشت و اصلاح قيمتي حداقل تا سطوح 100 تومان پايين خواهد امد
چهار سوق بازار!!!
اين سرمايه گذاري سايپا خيال بي خيالي ندارد وساپا امروز از سد مقاومت 320 توماني خود عبور كرد شايد اين سهم را به زودي در سطوح قيمتي 360 تومان زيارت كنيم هلدينگ گروه سايپا كه با شايعه فروش سهام بانك پارسيان خود مواجه ميباشد
امروز در گروه تجهيزات همه تجهيزات منفي نبودند خير… اذراب اين وسط با تعديل بالاي 50 درصدي ابتداي وقت خود با 2 درصد رشد قيمتي به كار خود پايان دارد به محض برگشت روند قيمتي بازار فاذر اولين تجهيزاتي خواهد بود كه صف خريد خواهد شد
اما پتروشيمي پرديس امروز زمينگير شد اين سهم فرابورسي پس از بازدهي بيش از 25 درصدي خود مورد حمله و اماج عرضه هاي سهمگين قرار گرفت و بالاخره در قيمتهاي 2200 تومان زمينگير شد
امروز صنعت و معدن نيز گل كاشت اين سهم كه ارزش ان اي وي بالاي 200 تومان و ارزش ذاتي 160-170 توماني را دارد هم اكنون 20-30 درصدي زير ارزش ذاتي خود معامله ميشود اين سهم پر پتانسيل از طرفي با تعديل عايدي بسيار بالايي نيز مواجه ميباشد وصنعت امروز اندكي مثبت بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
سشنبه 6 اردیبهشت 90
