گزارش بازار سشنبه ۶ اردیبهشت ۹۰
امید به برگشت…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۳۰ امروز سه شنبه یکی از حساس ترین روز های بازار بود که در روز قبل از آن وزرای اقتصاد و همچنین روسای سازمان و شرکت بورس ، یا در یک نگاه همه ی افراد درگیر با بازار به شدت از ان حمایت کرده بودند . البته از هیجان اخیر نیز نگران بوده و هشدار دادندکه بازار جای هیجان نیست . اما نتیجه این شد که بازار با ریزش مواجه شد تا بازهم یک روز منفی دیگر برای بازار سپری شود در حالی که شاخص ان اندکی مثبت بود . البته به خوبی مشخص بود که وضعیت بازار امروز در ابتدا با این جو روانی و اتفاقات افتاده رو به مثبت بود اما باز هم فشار حقوقی ها باعث شد تا نماد ها ره به جایی نبرده و ریزش را در بطن بازار مشاهده کینم .
این ریزش بازار کم کم دردسر ساز می شود و بایدهر چه سریعتر فکری به حال آن بکنیم چرا که می تواند سرخوردگی و جو ریزش را تشدید کند . این توصیه را داشته باشید که سهامداران تازه وارد با این زیان از بازار فرار کنند که شدت عرضه آنها و تبعات منفی فراوانی برای بازارو اقتصاد دارد .
به هر حال باید برای بسیج حقوقی ها و تلاش برای مثبت شدن بازار فکری کرد درغیر این صورت این وضعیت و ادامه آن برای هیچ کس خوشایند نخواهد بود .
اما در حاشیه این بازار به ظاهر و با شاخصی مثبت اما در باطن منفی چه باید کرد …
در مسائل سیاسی حاشیه ها و حرف و حدیث هاست که ذهن برخی بدبین های بازاررا آزار می دهد . این که فشار ها و اختلاف کمی بالا گرفته در روز های گذشته نیز بوده اما حالا نوبت رئیس جمهور است که به این موضوع واکنش نشان دهد و همه ی این حاشیه ها را به اتمام ببرد که مدت هاست ذهن بازار را به خودمشعول کرده است .
اما در حوزه اقتصاد خبرهایی از افزایش قیمت کالاها ، احتمال رونق ناگهانی مسکن و البته بسته های جدی برای جلوگیری ازاین امر و از همه مهمتر بحث بودجه و آغاز بررسی آن در مجلس بود که نمایندگان در صحن علنی به بررسی کلیات لایحه بودجه پرداختند که بحث هدفمندی یارانه ها، اعتبارات عمرانی، وابستگی به درآمد نفت و شفافیت یا عدم شفافیت بودجه بیشترین نقطه نظرات مطرح شده بود . در مورد این بودجه افزایش هزینه های عمرانی برای بازار خبرخوبی است اما عدم شفافیت باعث شده توان اتکا به بودجه کمتر باشد .
اما در دیگر حاشیه ها باید به بازارهای جهانی هم اشاره داشت که درست دراین مقطع حساس با کاهش برخی کالا ها مواجه بودیم . در قیمت نفت به دنبال افزایش عرضه نفت در بازار آمریکا و افزایش ارزش دلار قیمت جهانی نفت در روز سه شنبه حدود یک دلار کاهش یافت اما در سایر کالاها مس به ۹۵۰۰ دلار کاهش یافت و روی نیز در محدوده ۲۳۳۰ دلار قرار داشت . در بیلت نیز با افت قیمت همراه بودیم و به ۵۲۳ دلار رسید که همه ی خبرها از ریزش بازار حکایت دارد .
امروز شاخص وضعیت جالبی نداشت . با این که مثبت بود اما شدت این مثبت بالا نبوده و با اتکا به معاملات شرکت هایی مانند مخابرات ، وساپا ، خساپا و معادن و فلزات اندکی مثبت شد که به نظر میرسد با تقسیم ۵۰۰ تومانی و البته کمتر از انتظار همراه اول احتمال ریزش مخابرات و ریزش غدیر و چند شرکت دیگر می تواند بازهم بر روند شاخص موثر باشد .
اما در بازار به رویداد های مهم امروز می توان عرضه مجدد پردیس، بازگشایی منفی غدیر، شرایط جمع آوری وصندوق ، توجه به سینا و پارسیان ، رشد وساپا با خبرهایی از تعدیل جدی و فروش برخی دارایی ها، مجمع همراه و البته ادامه شرایط منفی در بسیاری از نماد های بزرگ بازار اشاره کرد .
امروز در گروه سنگ آهن و با بی خبری از وضعیت مالی شرکت ها کچاد و کگل نسبتاً منفی بودند اما معادن با خبر احتمال افزایش سود مثبت شد . این سهم امروز در حالی که در محدوده مثبت معامله می شد در انتها کمی افول کرد و در محدوده ۹۲۰۰ ریال قرار داشت . گزارش پرتفوی معادن نشان می دهد که احتمالاً این شرکت تعدیل خود را خیلی سریعتر به بازار اعلام می کند . ومعادن موفق شده در دوره اخیر با فروش بخشی از سهام ملی مس خود سود ۲۴۷ میلیارد ریالی را شناسایی کند در حالی که در بودجه تنها ۵۰ میلیارد ریال سود از محل فروش سرمایه گذاری ها شناسایی شده است . که همین موضوع بیش از ۱۰۰ ریال بر سود ومعادن تاثیر مثبت خواهد داشت . اعلام سود ۱۲ ماهه ملی مس و مجمع آن باز هم تعدیل را در ومعادن رقم می زند .
در سرمایه گذاری ها غدیر به بازار آمد و ورود او همزمان شد با ریزش پردیس و البته جمع آوری نسبی فولاژ . غدیر امروز درحالی به بازار امده بود که اندکی هم سود خود را تغییر داده اما مهم ترین رویداد بحث مجمع موفق و خبرهای مثبت از این شرکت بود که در بازگشایی سهم موثر نبود و با قیمت ۳۵۴ تومان به کار خود پایان داد و حتی صف فروش بیش از ۱۰ میلیونی را نیز برای خود ثبت کرد . به نظر میرسد قیمت های محدوده ۳۲۰ الی ۳۳۰ تومان برای این سهم در میان مدت محدوده مناسبی باشد . در وصندق نیز امروز با معامله بیش از ۲۰ میلیونی مواجه بودیم که نشان از توجه بازار به این سهم در قیمت های زیر ۳۰۰۰ ریال دارد که این سهم نیز می توان در بازار مثبت حرف هایی برای گفتن داشته باشد .
در بازار امروز خبر تقسیم سود ۵۰۰ تومانی همراه و مجمع نسبتاً موفق اثر دو جانبه ای بر مخابرات داشت . دراین که مجمع همراه موفقیت آمیز بود شکی نیست و مجمع مثبتی برگزار شد اما در نهایت آنچه خواست سهامداران مخابرات و سینا بود این بوده است که در مجمع سود نزدیک به ۶۰۰ تومان تقسیم شود که این امر محقق نشد و همین موضوع در نیمه دوم معاملات مخابرات را به منفی ها و محدوده صفر کشاند .البته سینا با خبر فروش برخی دارایی ها همچنان مثبت ماند .
به طور کلی مشکل بازار این است که شرکت ها به نقاط جالبی رسیده اند اما انگیزه ای برای مثبت شدن وجود ندارد و این عدم انگیزه برای رشد است که مانع از رشد قیمت ها شده است .
برقی ها ۲۲۰ ولت!!!
امروز برقی ها بر خلاف روند کلی بازار اغلب مثبت بودند پی بر ای پایین سهام این گروه و پتانسیل هایی همچون گسترش بازار فروش محصولات شرکتها در راستای اجرای طرح تحول باعث اقبال بازار بر سهام این گروه شده است
در بازار امروز بترانس گل کاشت این سهم پر پتانسیل که به زودی برای افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی متوقف میشود امروز نیز با معاملات مثبت و صف خرید مواجه شد بترانس هدف قیمتی ۲۲۰۰ تومان را در پیش دارد این سهم پر پتانسیل به زودی شاهد عرضه سهام شرکت زیر مجموعه خود یعنی ایران ترانسفوی ری نیز در فرابورس خواهد بود
اما پارس سوییچ نیز همانطور که دیروز گفتیم به دلیل اخذ قراردادهای مناسب و شایعه تعدیل عایدی و مهمتر از ان افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سود انباشته با صف خرید روبرو شده و روند مثبتی را در پیش گرفت بسوییچ توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان را دارا میباشد
اما کابلهای مخابراتی شهید قندی که با افتتاح طرح های توسعه ای همچون تولید کابلهای فشار ضعیف در کنار تولید پنل های خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات مواجه میباشد همچنین طرح تولید کابلهای فشار قوی و قراردادهای مختلفی را در سطح بین الملل و داخلی در دست اجرا دارد امروز نیز نتوانست از سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان عبور کند اما نگران نباشید این سهم با تعدیل عایدی که در پیش دارد توانایی شکست سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان و رشد قیمتی را تا سطوح ۴۰۰ تومان دارا میباشد
ساختمانیها برنوک برج!!!
در بازار اموز در نماد ساختمانیها شاهد حرکت مثبتی بودیم همانطور که مدتها گفتیم سهام این گروه پتانسیل خوبی برای رشد دارند و اتش زیر خاکستر هستند
امروز و در نماد ثمسکن این شرکت بالاخره شاهد رسیدن قیمت این سهم به سطوح ۲۲۰ تومان بودیم از سطوح قیمتی ۱۸۹ تومان این سهم و پتانسیل هایش را معرفی کردیم و هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی را برایش مشخص کردیم و امروز شاهد رسیدن قیمت این سهم به سطوح ۲۲۰ تومان و ثبت بیش از ۱۵ درصد بازدهی در این بازار منفی بودیم
اما در نماد پر پتانسیل ابادگران شاهد تشکیل صف خرید در این سهم بودیم ابادگران تمامی سود ۲۶ تومانی خود را پوشش داده است و هم اکنون با این نسبت پی بر ای حداقل حای رشد را تا سطوح ۱۳۰ تومان دارا میباشد
امروز در نماد وساخت نیز پس از برخورد این سهم به کف کانال ۱۴۰ تومانی شاهد شکل گیری روند مثبت این سهم بودیم وساخت ارام و خرامان به سوی هدف قیمتی ۱۶۰ تومان پیشروی خواهد کرد این سهم در صورت شکست مقاومت ۱۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
امروز در نماد سامان گستر اصفهان که قیمتهای زیر قیمت اسمی را دارد شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۸۰ تومان بودیم اگر روند مثبت این شرکت همینطور ادامه پیدا کند چه بسا به زودی شاهد سامان گستر ۸۵ تومانی نیز باشیم
بانکی و لیزینگی دو یار قدیمی!!!
در بازار امروز شاهد روند نیمه مثبت در دو گروه بانکی و لیزینگی بودیم شاید در این روزها بازار به این دو گروه با دید اعتماد می نگرد مخصوصا گروه لیزینگ که با کاهش نرخ سود بانکی و عدم کاهش نرخ سود لیزنگ در موقعیت ویژه ای قرار میگیرند
این روزها در بانک پارسیان غوغایی برپا میباشد همه و همه خواهان خرید سهام وپارس هستند امروز نیز پارسیان حسابی مثبت بود بانک پارسیان شایعاتی را در خصوص واگذاری سهام سرمایه گذاری سایپا حول خود دارد که در صورت صحت باز هم شاهد رشد قیمتی این سهم خواهیمب ود به عبارتی وپارس این روزها با شایعات مخلفی مواجه میباشد که هر یک میتواند سبب رشد این سهم را فراهم اورد
امروز بانک سینا که لحظه شماری برای برگزاری مجمع همراه اول میکرد با خبر تقسیم سود ۵۰۰ تومانی در مجمع همراه مواجه شد مجمع همراه مجمع نسبتا خوبی بوده است اما پتانسیل لازم را برای شکست مقاومت به وسینا نداده است وسینا کماکان بر سر مقاومت ۳۸۰ تومانی خود زمینگیر شده است تمام چشمها این روزها به گزارش ۱۲ ماهه این سهم دوخته شده است که در صورت تعدیل عایدی این سهم بتواند با یک پرش ۳ گام خود را به قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان برساند
اما امروز در گروه لیزینگی ها شاهد معاملات سنگین در نماد لیزینگ ایران هستیم برخی شنده ها حاکی است سناریوی ولساپا در این سهم نیز میخواهد اجرا شود وایران این روزها تحت حمایت سرمایه گذاری اتیه اندیشان مس قرار دارد و احتمالا با تعدیل عایدی که در سود سال ۹۰ خود اعمال خواهد کرد اهداف قیمتی بالایی را نشانه گرفته است
خودروییها ترمز گرفته اند!!!
خودروییها این روزها به زیبایی در برابر روند اصلاحی بازار ترمز گرفته اند و میلی به کاهش بیشتر قیمتی ندارند تا احتمالا با برگشت بازار سریعا تغییر مسیر داده و با تمامی سرعت به پیش بتازند تا حداقل ۲۰ درصد سودی را عاید سرنشینان با وفای خودشان تا مجمع خود نمایند
امروز در این گروه سایپا در کف قیمتی ۳۴۵ تومانی خود کمی مثبت معامله میشد خساپا در فکر است تا وقتی بازار برگردد سریعا مسیر رو به جلو را با سرعت تمام ادامه دهد این سهم امروز قیمتهای ۳۸۰ تومان را هدف گیری کرده است
اما امروز خبهمن درست به خط حمایتی خود برخورد کرد خبهمن اگر از قیمتهای ۳۰۶تومان پایینتر بیاید برای خرید تدریجی بسیار مناسب است اما اکر از همین نقطه روند سهم برگردد خبهمن ۳۳۰ الی ۳۵۰ تومانی بسیار محتمل میباشد
زامیاد البته جای یک منفی خوردن دیگر را دارد اما منفی دیگر به منزله ریسک بسیار بالای سهم نمیباشد این سهم نیز اگر به زیر قیمتهای ۳۰۶ تومان بیاید میتوان گفت برای خرید میان مدت بسیار مناسب است امروز در این گروه خاور که در چند روز گذشته شتابان به سوی قیمتهای ۱۲۰ تومان میرفت با برگشت و اصلاح قیمتی حداقل تا سطوح ۱۰۰ تومان پایین خواهد امد
چهار سوق بازار!!!
این سرمایه گذاری سایپا خیال بی خیالی ندارد وساپا امروز از سد مقاومت ۳۲۰ تومانی خود عبور کرد شاید این سهم را به زودی در سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان زیارت کنیم هلدینگ گروه سایپا که با شایعه فروش سهام بانک پارسیان خود مواجه میباشد
امروز در گروه تجهیزات همه تجهیزات منفی نبودند خیر… اذراب این وسط با تعدیل بالای ۵۰ درصدی ابتدای وقت خود با ۲ درصد رشد قیمتی به کار خود پایان دارد به محض برگشت روند قیمتی بازار فاذر اولین تجهیزاتی خواهد بود که صف خرید خواهد شد
اما پتروشیمی پردیس امروز زمینگیر شد این سهم فرابورسی پس از بازدهی بیش از ۲۵ درصدی خود مورد حمله و اماج عرضه های سهمگین قرار گرفت و بالاخره در قیمتهای ۲۲۰۰ تومان زمینگیر شد
امروز صنعت و معدن نیز گل کاشت این سهم که ارزش ان ای وی بالای ۲۰۰ تومان و ارزش ذاتی ۱۶۰-۱۷۰ تومانی را دارد هم اکنون ۲۰-۳۰ درصدی زیر ارزش ذاتی خود معامله میشود این سهم پر پتانسیل از طرفی با تعدیل عایدی بسیار بالایی نیز مواجه میباشد وصنعت امروز اندکی مثبت بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
سشنبه ۶ اردیبهشت ۹۰
