گزارش بازار دوشنبه ۵ اردیبهشت ۹۰
افسانه سقوط …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۳۰
امروز دوشنبه بازار را در حالی آغاز کردیم که ترکش های رشد و رونق بازار در روز های ابتدایی سال چنان دامن گیر شده است که سقوط های پی در پی را در بازار شاهد هستیم . امروز به واقع به یاد ضرب المثل معروفی افتادیم که حکایت جیک جیک مستون و وقت زمستون را به ما یادآوری می کرد . به هر حال نباید آن روز ها را فراموش کرد که با روی خوش به فکر روز های مثبت و ادامه بازدهی بودیم اما حالا باید این افسانه سقوط را جمع و جور کنیم که شرایط بازارما را به چالش کشیده است و بی شک دوران رشد سرسام آور اخیر دراین ریزش موثر بوده است .هر چند نباید از برخی عوامل دیگر نظیر افزایش رسیک سیاسی و رشد بازار های رقیب چشم پوشی کرد .
امروز هم یک روز منفی دیگر در تاریخ بازار ثبت شد تا شرایط بازهم به زیان گردن کلفتان بازار باشد . البته نباید از حق گذشت که مرد استوار بازار امروز پردیس بود که یک تنه جلوی حجم سنگین عرضه ها ایستاد و شرایط سخت بازار را تحمل کرد تا در پایان با صف خرید به کار خود پایان دهد و موج اول نوسان گیران را از خود خارج کند .
بسیاری از سهامداران و کاربران از آینده بازار سوال می کنند که واقعاً پیش بینی روند بازار کمی سخت شده است اما انچه مسلم است این بوده که هنوز نقاط حمایت بسیاری از شرکت ها پابرجاست و می توان به آنها امیدوار بود . افزایش حجم معاملات هم خود نمونه ای دیگر از احتمال برگشت و نوسان مجدد بازار است . دراین بین باید به خبرهای خاص سیاسی ، اقتصادی و بورسی هم توجه شود که تحرک بازار را موجب خواهد شد . گزارش های ۱۲ ماهه ، مجامع برخی شرکت های بزرگ و البته موفقیت آمیز بودن انها ، گزارش وضعیت پرتفوی برخی شرکت ها ، خبرهای خوب از رشد قیمت محصولات و افزایش سود برخی شرکت های بورسی و در نهایت بازارهای جهانی شاید بتواند در بهبود بازار موثر باشد . اما نباید از حق گذشت که یکی از مهم ترین مواردی که به رشد بازار منجر خواهد شد تحرک حقوقی ها د ر بازار است که فعلاً چنین چیزی را در بازار مشاهده نمی کنیم و حتی در بسیاری از موارد این حقوقی ها فروشنده سهم هستند .
اما یک پیش بینی …
بازار فردا و چهارشنبه نقطه تلاقی برخورد شرکت ها وقیمت آنها با نقاط حمایت جدی است و باید شاهد یک واکنش باشیم . بی شک این واکنش را امروز ذره ای لمس کردیم که در افزایش حجم معاملات در پایان وقت نهفته بود اما پیش درامد ان را باید در افزایش حجم معاملات جستجو کردکه از فردا در بسیاری از نماد ها احساس خواهد شد . حداقل فردا اگر کسی جرات خرید نداشته باشد و تمایلی به خرید در او تقویت نشود قطعاً وقت فروش هم نیست . مگر این که این سد بزرگ حمایتی که مدت هاست بازار دران برگشت می کند این بار شکسته شود که بازار وارد فاز جدیدی خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
روز های متوالی است که از حاشیه های سیاسی بازار می گویئم که بر چهره کلی بازار نیزموثر بوده است و بازهم تاکید می شود ( البته به نظر نگارنده ) حتی اگر مسائل داخلی این چنینی نیز وجود نداشت بازار بازهم دچارریزش می شد . این که ریزش اخیر را صرفاً به مسائل سیاسی داخلی نسبت دهیم کمی غیر منطقی است اما بی شک شعله ور تر شدن ان به ریزش جدی بازار منجر خواهد شد . البته تحولات منطقه همچنان بر بازار سرمایه ما موثر است به خصوص تحولات سوریه که تغییرات درآن منطقه اثرات جدی بر بازار خواهد داشت . امیدواریم مسائل سیاسی هر روز اثر خود را بر بازار کمتر و کمتر سازد .
اما در صحنه اقتصادی بحث بودجه کمی غیر معقول پیش می رود و از سوی دیگر تحولات خاص اقتصادی و نرخ رشد و مسائل دیگر شرایط را طوری رقم زده است که گویا اقتصاد ایران عقب بوده و تنها بورس است که مثبت است و این ناهمگونی باعث کم توجهی به بازار شده است . البته نمی توان از رخداد های مهم بازار سکه نیز گذشت که امروز با رشد قیمت جهانی طلا بازهم احتمال رشد سکه را در بازار داخلی می دادند .
امروز همچنین آغاز بازار های جهانی را شاهد بودیم . مهم ترین تحولات در قیمت نفت بود که با رشد به بالای ۱۱۲ و نزدیکی ۱۱۳ دلار رسید . کاهش ارزش دلار و افزایش تنشهای سیاسی در سوریه، یمن و لیبی موجب شد تا قیمت نفت امروز هم رشد کند . رشد برخی شاخص ها در بور س های آسیایی نیز خبر خوب دیگری برای بازار بود .
اما در بازار فلزات قیمت ها اندکی کاهش داشتند که البته این کاهش بسیار کم و نامحسوس بود اما به هر حال مهم است که با رشد اغاز نکرد . البته امید به بهبود بازار های جهانی در طول روز های پیش رو بیش از پیش بوده است . در مس قیمت ها در محدوده ۹۶۰۰ دلار قرار دارد و روی هم سعی می کند بین ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ دلار باقی بماند . بیلت در حال حاضر در محدوده ۵۳۳ دلار است که رشد او بر فولاد اثر بسزایی خواهد داشت .
اما امروز شاخص روز سختی را در پیش داشت . با منفی شدن بازار شاخص ریزشی جدی را تجربه کرده و به۲۶۲۶۱ واحد رسید که ریزش۲۷۸ واحدی امروز یکی از سخت ترین روز های بازار را رقم زد . در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد ، مپنا ، کچاد، گل گهر ، مس ، سایپا و بانک تجارت تاثیر بسزایی بر منفی کردن بازارو شاخص داشتند و ازسوی دیگر مخابرات هم ازآن سو سعی داشت شاخص را بالا بکشد که دست تنها موفق به این کار نشد .
تجهیزات تا کجا!!!
امروز نیز شاهد روند منفی سهام شرکتهای تجهیزاتی در بازار بودیم تجهیزاتی که فردا به کف کانال حمایتی خود برخورد خواهند کرد و به زودی شاهد برگشت احتمالی قیمت سهام این گروه خواهیم بود البته در این بین عمر فاذر احتمالا کوتاه خواهد بود و به زودی شاهد توقف نماد این شرکت برای تعدیل مثبت هستیم
صدرا سهمی است که اگر بازار برگردد جز اولین سهم برگشتی خواهد بود فاراک نیز زمزمه هایی از تعدیل مثبتش شنیده میشود احتمالا این سهم نیز همراه با صدرا فردا به حمایت معتبرش واکنش نشان خواهد داد
اما در نماد حفاری و مپنا پتانسیل های برگشت قیمتی مپنا در معاملات فردا بسیار بالا میباشد مپنا که به زودی برای افزایش سرمایه متوقف میشود در کنار افزایش سرمایه شایعه تعدیل عایدی ۲۰-۳۰ درصدی را نیز با خود یدک میکشد. دراین گروه خرید مپنا یکی از گزینه های کم ریسک و البتنه مطمئن در میان مدت قلمداد می شود که قیمت های منفی فردا نیز شرایط مناسبی خواهد داشت .
اما حفاری چندان پر پتانسیل ظاهر نشده است ظاهرا صبا تامین قصد دارد قیمت سهام شرکت را تا زمان معامله بلوکی پایین نگه دارد تا با قیمتهای کمتری مالک بلوک مدیریتی حفاری شود
برقی ها در حاشیه!!!
این روزها سهام شرکتهای برقی کم و بیش در این بازار منفی خودنمایی میکند پتانسیل هایی همچون افزایش تقاضا برای این شرکتها با اجرا شدن طرح تحول در کنار وصول مطالبات و سایر پتانسیل ها باعث شده است تا واقعا از دید بنیادی سهام این گروه با ارزندگی خاصی مواجه شوند
در گروه برق امروز قندی با رسیدن به ۳۰۰ متعادل شد . کابلهای قندی با روند منفی مواجه شد بکامی که به تازگی قرار داد عظیمی را با قرارگاه خاتم برای تامین ۴۳ هزار کیلومتر فیبر نوری منعقد کرده و در سال ۹۰ طرح توسعه کابلهای فشار قوی خود را نیز افتتاح خواهد کرد و پتانسیلهای دیگری که بارها بدان اشاره شده است بکام اینبار میرود تا به قیمتهای سطوح ۴۰۰ تومان برسد
اما رویداد مهم مثبت شدن بترانس بابت افزایش سرمایه است. بترانس که به زودی به استقبال افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی میورد در کنار افزایش سرمایه ظاهرا بحث عرضه ایرانترانسفوی ری نیز دارد به جاهای خوبی میرسد و این سهم طبق گفته ها تا اخر همین ماه فرابورسی میشود که در صورت وقوع چنین اتفاقی انتظار رشد قیمتی خوبی را در نماد بترانس شاهد خواهیم بود
. همچنین در کنار بترانس بسویچ نیز مثبت بود که هر دو با پی به ای مناسب شرایط بنیادی خوبی را دارند که یکی برای میان مدت و دیگری برای بلند مدت حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت . پارس سوییچ با توجه به پی بر ای پاینش مورد توجه بازار قرار گرفت و در قیمتهای مثبت معامله شد این سهم پر پتانسیل قراردادهای خوبی برای سال ۹۰ در دست دارد که حتی میتواند زمینه ساز رشد سود شرکت را فراهم اورد همچنین از گوشه و کنار شنیده میشود شرکت قصد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را از محل سود انباشته را دارد
گزارش ۱۲ ماهه بسوئیچ هم حاکی از آن است که شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۸۶۵ ریال اعلام کرده بود موفق به تحقق سود ۹۱۶ ریالی شده است . به نظر میرسد این گزارش روند قیمت سهم را به سوی ۵۰۰۰ ریال هموار تر کند .
بانکیها لیدر میشوند!!!
در بازار امروز شاهد برگشت روند قیمتی در دو بانک خصوصی پارسیان و سینا بودیم بانک پارسیان کماکان مورد توجه حقوقی ها و بازی انها قرار دارد با مثبت شدن پارسیان از فردا انتظار مثبت شدن روند خودروییهای وابسته نیز میرود
اما بانک سینا نیز با توجه به در پیش بودن مجمع همراه اول در کنار قیمتهای مناسب و بالای اخابر همچنین اجرای افزایش سرمایه ۳۳ درصدی که به زودی اعمال خواهد شد باعث شده تا این سهم نیز مثبت باشد بانک سینا بر سر مقاومت ۳۸۰ تومانی خود واقع شده است در صورت شکست مقاومت فوق توانایی رسیدن به سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان را دارد در غیر اینصورت مدتی در همین سطوح قعلی ۳۸۰ تومان درحا خواهد زد
اما بانک ملت کماکان در حال جدال با مقاومت بسیار سرخت ۲۲۰ تومانی خود میباشد این سهم پر پتانسیل شاید با تعدیلی که در پیش دارد بالاخره این مقاومت شوم را کشته و تا شب مجمع به قیمتهای ۲۴۰-۲۵۰ تومان برسد
اما پست بانک در رسدین به سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان ناکام ماند پست امروز حتی به کام صف فروش اندکی نیز فرو رفت اما کماکان خریدهای دانایان پارس و بیمه پارسیان به نوعی چتر حمایتی این سهم شده است فعلا روند سهم و افزایش سرمایه احتمالی ان در هاله ای از ابهام قرار دارد
خودروییها در نقطه شروع!!!
این روزها خودروییها پس از اصلاح قیمتی و روند خنثثی و منفی که در پیش گرفتند بالاخره در اندیکاتورهای تکنیکالیستها نشانه ای را از صعود بروز دادند در نماد زامیاد نهایت اصلاح قیمتی را سطوح ۳۱۰ تومان میدانیم برگشت سهم مصادف با قیمتهای ۳۶۰ تومان خواهد بود قیمتهایی که از دید بنیادی با توجه به تعدیل پیش رو چندان دور از ذهن نمیباشد
اما ایرانخودرو نیز این روزها تحت حمایت شدید سهامداران حقوقی قصد ندارد از قیمتهای ۴۰۰ تومان قدمی را پاینتر بگذارد با مثبت شدن سهام بانک پارسیان احتمالا فردا شاهد برگشت روند این سهم نیز خواهیم بود پس ایران خودرو نیز توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۵۰۰ تومان را تا شب مجمع دارد مضافا اینکه نمیتوان از تعدیل احتمالی سال ۸۹ شرکت نیز براحتی گذشت
امروز سایپا نیز با مجددا به کف قیمتی ۳۴۰ تومانی خود رسید سایپا نیز باید سریعا برگشت قیمتی را تجربه کند اینبار شاید سایپا بتواند تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان بالا برود .
اما میرسیم به خبهمن خبهمنی که حقوقی ها به هیچ وجه اجازه افت بیشتر را در این سهم نمیدهند خبهمن نیز در کف قیمتی قرار دارد و اگر بر مدار رشد قرار بگیرد هیچ چیز نمیتواند مانع این سهم پر پتانسیل بشود با سرمایه گذاری های جدید در سال ۹۰ انتظار شکوفا شدن سود سال ۹۰ خبهمن را داریم.
در گوشه و کنار بازار!!!
امروز در نماد رانفور با نزدیک شدن به افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته که امروز نماد شرکت برای این منظور متوقف میشود شاهد تشکیل صف خرید و قیمتهای بالای ۵۸۰۰ تومانی برای این سهم بودیم رانفور علاوه بر افزایش سرمایه شایعه ای را در خصوص تعدیل احتمالی برای سال ۸۹ و به خصوص ۹۰ را در پیش رو دارد.
امروز در نماد پر پتانسیل سرمایه گذاری مسکن که حسابی مرحبا هم دارد امروز علی رغم شفاف سازی شرکت و بیان عدم تعدیل مثبت صف خرید میلیونی سهم با معاملات میلوینیش ادامه یافت ثمسکن قیمتهای ۲۱۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت تا فردا به مثاف مقاومت ۲۲۰ تومانیش برود
امروز در پتروشیمی تازه وارد فرابورسی عرضه های غدیر شدت پذریفت و بیش از ۲۵ میلیون سهم شرکت عرضه شد اما سهامداران تشنه در این سهم که اکثرا حقوقی نیز بودند مجددا سهم را با صف خرید مواجه ساختند پتروشیمی پردیس احتمالا یواش یواش تا سطوح قیمتی ۲۵۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد از طرفی تعدیل احتمالی عایدی سهم و اعلام سود ۳۵۰ تومانی دور از ذهن نخواهد بود
اما در بیمه ایها خبر افزایش سرمایه ۵۰ درصدی و تشریح برنامه های بیمه البرز باعث تشکیل صف خرید بر روی مقاومت ۶۶۰ تومانی شرکت شد اما حجم بالای عرضه ها نفس سهم را بند اورد و باعث از بین رفتن صف خرید سهم شد بیمه البرز در صورت عبور از مقاومت ۶۶۰ تومانی با رشد قیمتی خود را به سطوح ۷۲۰ تومان رساند.
دیروز به طور کامل از دارویی ها گفتیم که امروز نیز دیدیم که چه طور نمادهایی مانند اسوه سینا و زهراوی مثبت بودند . البته حجم معاملات در این نماد ها پایئن است اما به نظر میرسد وپخش پس از اصلاح جدی قیمت با ۱ الی ۲ منفی دیگر می تواند بار دیگر مورد توجه بازار و این گروه باشد .
امروز در گروه سنگ اهن نیز اوضاع به شدت منفی بود و البته حجم معامله هم وجود داشت . به نظر میرسد شرایط منفی فردای سه سهم چادرملو ، گل گهر و معادن وفلزات فرصت خوبی را برای خرید ها با دید میان مدت و در قمیت های مناسب فراهم آورد .
در بازار امروز مخابرات مورد توجه قرار گرفت که با نزدیک شدن به مجمع همراه اول این سهم شرایط ویژه ای را لمس خواهد کرد . در صورت ریزش قیمتی مخابرات در معاملات فردا این سهم نیز می تواند از گزینه های کم ریسک بازار باشد .
در بازار امروز شاهد توقف برخی نمادهای مهم بودیم که رانفور یکی از مهم ترین آنها بود . این سهم که ابتدا کار خود را با قمیت های ۵۶۹۰ و ۵۷۰۰ آغاز کرد در پایان با هجوم خریداران برای شرکت در افزایش سرمایه ۳۰۰% با صف خرید نسبی مواجه شد که البته امروز هم برای مجمع به توقف رفت . دیگر نماد مهم نیز فراوری بوده که او نیز به مجمع رفت .
اما در بازار امروز پردیس یکی از سخت ترین روز های خود را پشت سر گذاشت و البته با عرضه های میلیونی مقاوم بود تا یکی از نقاط حساس قیمتی خود را پشت سر گذاشته و حالا به اهداف بعدی که محدوده ۲۴۰۰ و ۲۵۰۰ است فکر کند . خریدار امروز برای بازار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود که می تواند در ادامه این روند موثر باشد .
در گروه بانک پارسیان امروز در حالی که حتی منفی نیز معامله می شد با رشد قیمت پایان وقت مواجه شد که برخی آغاز مجدد برخی خرید ها در این نماد را توسط حقوقی های معروف دلیلی اصلی این امر می دانند . دراین گروه سایر بانکی ها به جز سینا منفی بودند . که البته در شرایط منفی سه بانک ملت و صادرات و تجارت می توان کم کم به فکر خرید هایی برای بازه زمانی میان مدت بود به خصوص در دو بانک صادرات و ملت . اما امروز در سیناخبرهایی از فروش پروژه مهستان میدان صنعت واقع در شهرک غرب به گوش رسید که می تواند بر سود سهم موثر باشد . افزایش سرمایه نیز بی شک برای سینا قابل توجه خواهد بود . اما نکته بسیار مهم در کارافرین بود که امروز با کاهش اندک سود ۱۲ ماهه خود مواجه شده و با خبر خوبی به مجمع نمی رود .
در سایر نماد ها برگشت چند نما از دهان منفی ها به روند مثبت نیز جالب توجه بود که تراکتور سازی از جمله آنها بوده است . امروز کنتور هم بالاخره پس از مدت ها منفی نشینی مثبت شد و به رشد قیمت رسید که البته کنتور با ریزش بسیار زیاد مورد توجه قرار گرفته و احتمالاً رشد او هم مقطعی خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۵ اردیبهشت ۹۰
