گزارش بازار شنبه 3 اردیبهشت 90
گام هایی مثبت و لرزان…
گزارش بازار – بتاسهم –17:30
امروز شنبه ، اولین روز از دومین ماه بهاری سال را در حالی آغاز کردیم که رالی منفی بازار تبدیل به مثبت شده و رنگ سبز دوباره در بازار نمایان شده است اما آنچه همه را نگران کرده این گام های مثبت اما لرزان بازار بوده که با وجود جو مثبت هنوز در ادامه این راه تردید دارد و جو عرضه نیز همچون سایه آن را دنبال می کند .امروز بازار مثبت بود اما نه آن طور که انتظارش را می کشیدیم . البته شاید روز های تند و تیز فروردین ماه همه را پر توقع کرده است اما به وضوح می توانستیم در بازار امروز مشاهده کنیم که با نزدیک شدن به پایان بازار فشار خرید کمتر و کمتر شده و فشار فروش بیشتر می شود .
این که این موضوع نتیجه چه عواملی است دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که برخی عوامل بیرونی و برخی دیگر عوامل درونی را عامل این امر می دانند .
قبل از ان به بررسی یک تحلیل بدبینانه می پردازیم که می گوید بازار در حال تکمیل موج اصلاحی و ریزش دیگری است که این مثبت شدن فرصت خروج است !! این دیدگاه بدبینانه با درگیر کردن بازار با حوادث سیاسی و ریزش بازار های جهانی به این نقطه رسیده که به نظر بسیار بدبینانه می رسد . اما اثر مسائل سیاسی و ترس بازار را می توان درک کرد .
همچنین بازار در شرایط گذار از دوره ای سخت و پر تنش بوده که موج های سنگین رشد و سپس سقوط را پشت سر گذاشته . شکل بازار دراین گرمای بی سابقه سپس سرمای بیش از حد کمی تغییر فرم داده که باید کمی به او فرصت داد تا به بهبود شرایط برسد .
اما در حاشیه و متن بازار چه خبر بود . در این گزارش کمی از مسائل سیاسی بیشتر خواهیم گفت و سپس به بازار های جهانی می رویم در نهایت از مسائل اقتصاد و شاخص خواهیم گفت . اما قبل از آن بهتر است سر تیتر مهم ترین رویداد های بازار را در نظر داشته باشیم که ادامه صف پردیس و مثبت شدن آن ، بازگشایی حق سرمایه گذاری سایپا و صف خرید سنگین سهم ، توجه به گروه دارو، بازگشت پست بانک ، شرایط بکام ،رونق فاذر و فاراک ، پر حجم شدن صدرا،بی رمقی سه گروه سنگ آهن ، فولاد و پتروشیمی و در نهایت توجه بیشتر به مخابرات و همراه اول را شاید بتوان از رخداد های مهم بازار امروز دانست . البته گزارش های 12 ماهه و دعوت به مجامع نیز از دیگر رخداد های بورسی بازار بود .
اما در حاشیه نگاری این بازار باید ابتدا به سراغ مسائل سیاسی رفت که مبحث وزیراطلاعات و واکنش اصولگرایان به این رویداد کم کم در حال جدی شدن بود که رهبری در صحبت های اخیر خود این حاشیه را از بین برد تا خیال بازار نسبت به مسائل داخلی کمی ارام تر شود . در مسائل خارجی نیز اوضاع منطقه دوباره توفانی شده که این بار این موج در سوریه احساس می شود که برای ما نیز چندان خوشایند نیست . البته نکته مهم دنیای سیاست دراین روز ها فریز شدن کامل بحث هسته ای است که دیگر کسی در مورد او صحبت نمی کند .
اما در مسائل اقتصادی مهم ترین خبری که باید به آن توجه داشت پرداخت یارانه هاست که به طور جدی دنبال می شود از سوی دیگر مجوز برخی صنایع از سازمان حمایت و سازمان هدفمند کردن یارانه ها بابت افزایش قیمت محصولات نیز خبر خوبی برای بازار بوده که البته بحث تورم را در دیگر کفه ترازو دارد .
اما در بازار های جهانی اخر هفته خوبی را داشتیم . در قیمت نفت که همبستگی بسیار زیادی بین قیمت نفت و رشد اقتصادی و شاخص بورس وجود دارد شاهد هستیم که به ۱۱۲ دلار رسیده است . در طلا رشد اندک قیمت او را به بالای ۱۵۰۰ دلار رساند . تا بدین جا شرکت های پتروشیمی با این خبر و همچنین خبر افزایش مجدد قیمت ها دربورس کالا بهره برده اند . در بازار فلزات مس به بالای ۹۶۰۰ دلار رسید تا نشان دهد حساسیت ویژه ای به محدوده زیر ۹۵۰۰ دلار دارد .این رشد امروز ملی مس و معادن را خوشحال کرد . قیمت جهانی روی هم در محدوده ۲۳۵۰ دلار قرار داشت و سرب در قیمت های ۲۶۶۷ دلار جای گرفت . البته از ملی سرب وروی هم به دلیل افزایش قیمت سرب و احتمال تعدیل مجدد نمی توان گذشت . در قیمت بیلت نیز رشد اندکی را تا ۵۳۳ دلار شاهد بودیم .
اما امروز شاخص برای دومین روز به روز های مثبت خود رسید که با رشدی حدود 130 واحدی مواجه گشت و باردیگر به محدوده 26610 واحد رسدی تا تلاش کند در روز های اتی با کمک نماد هایی مانند مخابرات و برخی بانک ها به لمس 27 هزار واحد برسد .
در بازار امروز ودر این رشد 130 واحدی نمادهایی مانند مخابرات ، بانک صادرات، ملی مس و سایپا نقش بسزایی دشته و از سوی دیگر در منفی کردن آن نیز امید و وصندوق با هم رقابت می کردند . هر چند از نقش سفارس نیز نمیتوان گذشت .
لبخند دوقلوها …
دربازار امروز در سهام شركتهاي تجهيزاتي ركورد شكستند سهام شرکت های مورد توجه در اين گروه امروز با صفوف خريد و حجم معملات سنگين در قيمتهاي مثبت مواجه شدند خبرهاي مثبت خوبي از اين گروه منتشر شده است از قراردادهاي جديد فاذر تا استمهال بدهي هاي صدرا توسط بانك تجارت باعث به وجود امدن صفوف خريد در 3 نماد فاذر و فاراك و صدرا گرديد. البته در این نماد بارها چنین شایعاتی وجود داشته اما هنوز چیزی قطعی نشده است . با توجه به این حجم معاملات بهتر است دوباره سازمان با ابزار شفاف سازی نسبت به روشن شدن وضعیت این شرکت ها به خصوص صدرا اقدام کند .
در بازار امروز فاراك و صدرا با حجم معاملات بالا و صف خريد مواجه شدند اما صف خريد اين دو سهم در اواخر بازار با عرضه هاي سنگيني از بين رفت.اما اذراب هم چنان استوار ايستاد از يك طرف خريداها و حمايتهاي دانايان پارس در اين سهم و از طرف ديگر توقف قريب الوقوع نماد فاذر و تعديل عايدي مجدد و شايعاتي درزمينه انعقاد دو قرار داد جديد نگذاشت تا صف خريد اين سهم به مانند دو همراه ديگر عرضه شود فاذر نيز احتمالا تا سطوح قيمتي 400 تومان پيش خواهد رفت که البته فردا او نیز عرضه های جدی رادر پیش خواهد داشت .
اما مپنا و حفاري وضعيتي نه چندان مناسب داشتند در اين بين مپنا مثبت بود اما چندان پر قدرت ظاهر نشد حفاري نيز در اين بين ظاهرا نميخواهد از سطوح قيمتي 280 تومان فاصله بگيرد حفاري اگر بتواند از سد قيمتي 280 تومان عبور نمايد اهداف قيمتي 300 و 320 تومان را دنبال ميكند. در نماد مپنا خبر قطعی جلسه هیئت مدیره در مورد افزایش سرمایه و گزارش 12 ماهه دو خبر ی هستند که می توانند جهت ساز باشند .
شرکت های مورد توجه!!!
اين روزها شركتهاي سرمايه گذاري تبديل به ليدرهاي بازار شده اند شركت هايي كه الحق با پتانسيل هاي خوبي نيز مواجه ميباشند از يك طرف رشد ارزش ان اي وي و از طرف ديگر رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه و از طرف ديگر ازادشدن ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاري و تعديل عايدي همه و همه باعث جذابيت دو چندان سرمايه گذاري ها شده است
در بازار امروز و در نماد وصنعت شاهد عبور سهام اين شركت از قيمتهاي 140 تومان بوديم ايستگاه بعدي سهم سطوح قيمتي 150 تومان و سپس سطوح قيمتي 170 تومان ميباشد اين سهم در سطوح قيمتي 135 تومان توصيه به خريد شده بود و جندين بار در گزارشات روزانه بر پتانسيل اين سهم تاكيد شده بود
اما اين روزها سرمايه گذاري سايپا باز وارد رالي بي انتها شده است اين سهم كه از فروش سهام شركتهاي زير مجموعه به سود بسیار بالايي رسيده است همچنان با صف خريد سنگين و روند رو به رشد ميباشد اين سهم به زودي از مقاومت 320 توماني عبور كرده و احتمالا تا قيمتهاي 360 تومان بالا خواهد امد. گزارش ۱۲ ماهه وساپا شوک مثبتی برای این سهم بوده و می تواند شرایط آن را باز هم به سمت رشد قیمت سوق دهد . این شرکت که با سرمایه قبلی سود ۱۳۳ و با سرمایه جدید۷۷۸ ریالی را محقق کرده است حال بیشتر مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت چرا که پی به ای مناسبی را نیز نصیب خود کرده است .امروز حق تقدم این سهم نیز وارد کارزار شد که با رشد خوبی در محدوده 239 آرام گرفت و این حق تقدم می تواند تابلوی سهم باشد که البته نوسان جالبی را نیز تجربه خواهد کرد .
اما امروز توسعه معادن و فلزات كه به ان اي وي 1300-1400 تومانيش تاكيد داشتيم امروز تا قيمتهاي نزديك 950 تومان هم بالا امد اين سهم تا سطوح قيمتي 1000 تومان مشكلي نخواهد داشت اما سطوح قيمتي 1000 تومان كمي براي سهم مشكل ساز خواهد شد
اما امروز توكافولاد پس از اصلاح قيمتي كه به واسطه عدم برنده شدن اين شركت در مناقصات فولاد به وقوع پيوست امروز اين روزها شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم و صف خريد سنگيني بر روي وتوكا ميباشيم شايعاتي در خصوص احتمال شريك شدن در قسمتهايي از پروژه هاي فولاد و اجراي كار توسط اين شركت به گوش ميرسد و دليل صف خريد نيز همين عامل عنوان ميشود. امادر سایر نماد ها بسیاری منتظر بازگشایی غدیرهستند تا از او استقبال کنند با بی رمقی سنگ اهنی ها سپه کمتر مورد توجه قرار دارد اما همچنان تاکید می شود که سهم مجمع کم ریسکی خواهد داشت . این روز ها بهمن نیز با شایعاتی از ورود برخی زیر مجموعه ها به فرابورس رونق دو چندانی گرفته است . همچنین از توجه بازار به توسعه صنعتی نیز نمی توان گذشت . در مورد وصندوق نیز باید گفت محدوده فعلی کمی برای سهم بالاست و در صورت اصلاح در قیمت های 3000 تا 3100 می تواند فرصت خوبی در خرید باشد .
خودرويها و نزديكی به فصل داغ!!!
اين روزها خودروييها كم كم خود را در استانه ورود به فصل سنتي و داغ مجامع ميبينند سهام پر پتانسيلي كه ميتوانند تا شب مجمع بازدهي 15-10 درصدي را براي سهامداران خود به مانند سالهاي گذشته به ارمغان بياورند
دربازار امروز سايپا چندين بار با صف خريد و عرضه هاي سنگيني مواجه شد اين سهم پرپتانسيل به نظر ميرسد كم كم به هدف اول قيمتي مورد نظر ما يعني سطوح 380 تومان ميباشد اين سهم در صورت عبور از قيمتهاي 380 تومان تا سطوح قيمتي 400 تومان بالا خواهد امد برخي از فعالان بازار حتي صحبت از سايپاي 450 توماني تا شب مجمع ميكنند. البته سهم فردا و روز دوشنبه برای تثبیت خود کار بسیار دشواری خواهد داشت .
اما امروز و در نماد زامياد يك ان شاهد روند رو به رشد و حتي گمانه هايي براي صف خريد شدن سهم زديم اما رفته رفته اين سهم حتي تا قيمتهاي منفي نيز پايين امد شايد زامياد اين روزها احتياج به حمايت محكمي براي عبور از كف قيمتي 320 تومان و رسيدن به قيمتهاي 360 تومان دارد شايد تعديل احتمالي سود سال 90 راهگشای اين سهم باشد
اما امروز خاور نيز با صف خريد مواجه شده با روند روبه رشد پارسيان و توقف اين سهم خاور كه سر دمدار مالكيت پارسيان ميباشد باز با صف خريد سنگين و روند صعودي ميرود تا اينبار قيمتهاي 120 توماني را مجددا فتح نمايد اگر دقت كرده باشید خاور پر نوسانترين سهم اين گروه ميباشد سطوح قيمتي 90 و 120 تومان دو سطح نوساني اين سهم ميباشد.
3تفگدار برقي!!!
در بازار امروز 3 سهم برقي حسابي درخشيدند خبر انعقاد قراردادهاي جديد در بكام باعث حجم معاملات سنگين اين سهم و صف خريد طولاني در اين نماد شد بكام كه اين روزها به واسطه وجود بازارگردان با نوسانات 8 درصدي دست و پنجه نرم ميكند امروز قيمتهاي 317 تومان را پشت سر گذاشت تا با چند جهش 8 درصدي به هدف نهايي 400 توماني خود برسد
اما ميرسيم به بترانس… بترانسي كه به زودي با افزايش سرمايه 400 درصدي كه 100 درصد ان از سود انباشته و مابقي از محل اورده نقدي سهامداران ميباشد اينده درخشاني را براي خود ترسيم ميكند بترانس پر پتانسيل شاد تا مجمع افزايش سرمايه خود كه در ارديبهشت ماه انجام خواهد شد تا سطوح قيمتي 2200 تومان رشد نمايد
اما موتوژن كه در ابتداي معاملات با قيمتهاي منفي معامله ميشد به يكباره با رنج قيمتي و تشكيل صف خريد اينبار در راستاي اهداف قيمتي 330 و 360 توماني خودش حركت خواهد كرد ظاهرا طرح هاي توسعه اي اين شركت به بهره برداري رسيده است و وضعیت فروش آن نیز در 3 ماهه ابتدای سال مالی خیره کننده بوده است از همین روست که باید منتظر تعديل عايدي خوبي در بموتو باشيم.
چهارگوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار در يك طرف ميدان شاهد عرض اندام پست بانك بوديم پست بانك اين روزهاشاهد خريدهاي گسترده 2 حقوقي ميباشد اول بيمه پارسيان و دوم دانايان پارس البته برخي از شنيده نيز از خريد صندوق نفت نيز حكايت دارد كه هنوز تاييد نشده است
اما در نماد پالايشگاه نفت تبريز شايعات زيادي به گوش ميرسد از معامله بلوكي 15 درصدي سهام شركت و احتمال رقابت تا سطوح قيمتي 500 تومان تا تعديل عايدي به واسطه رشد قيمت نفت و احتمال اعلام سود 35-40 توماني كه هر كدام از اين دو پتانسيل به تنهايي ميتواند شبريز را تا تا نزدیکی های 300 تومان بالا ببرد
اما در نماد غول بازار سرمايه يعني مخابرات نيز شاهد معاملات مثبتي ميباشيم اگر شايعه افزايش احتمالي نرخ مكالمات تلفن ثابت درست از اب دربيايد شاهد رشد قيمت اخابر حتي تا سطوح قيمتي 500 تومان خواهيم بود در غير اينصورت روند اصلاحي اخابر بعيد نميباشد . دراین سهم در روز های آتی همراه از بین ما می رود و شاید یکی از مهم ترین رویدادهای بازار مجمع همراه باشد که سرنوشت مخابرات و شاخص به سیاست تقسیم سود این غول بازار گره خورده است .
اما امروز در ميدان پتروشيمي ها و در پتروشيمي تازه وارد يعني شپديس شاهد رشد 5 درصدي ديگري در قيمت سهام اين شركت بوديم شپديس امروز قيمتهاي 2 هزار تومان را پشت سر گذاشت و به سوي هدف قيمتي 2200 تومان در حال حركت ميباشد لازم به ذكر است تنها بابت افزايش نرخ دلار اين شركت شاهد تعديل عايدي 10 درصدي خواهد بود. در سایر پتروشیمی ها رشد اخیردر بورس کالا بازهم برخی را در بازار برجسته کرده است . دراین گروه وضعیت خارک خیلی جالب توجه نیست اما امید به تعدیل سود در این شرکت نیز بالاست که می تواند او را در بهترین حالت به 20000 ریال نزدیک کند . دراین بین شپنا نیز با جابجایی برخی بلوک های سبک خود در قیمت های حداکثری مواجه شده که البته رشد قیمت او نیز با تاثیر از افزایش قیمت نفت می تواند تا محدوده 6000 ریال متصور باشد .
اما امروز گروه سنگ آهنی ها رمق چندانی برای رشد نداشتند و تنها معادن بود که با اهرم مس رشد می کرد . دراین گروه کگل معاملات پر حجمی داشت که گویا معادن در حال خرید گل گهر است . گزارش 12 ماهه این سهم می تواند برای این گروه حساس و حیاتی باشد . در گروه فلزات با وجود خبرهای مثبت از بازار های جهانی وضعیت خوبی را شاهد نسیتیم که ریزش فولاژ به طور جدی ادامه دارد ودر محدوده 4480 ریال با صف فروش مواجه شده . فولاد هم همچنان در بین مثبت و منفی 2700 و 2800 ریال در نوسان است . اما مس امروز با رشد قیمت جهانی خود خوش درخشید و بزرگ زاده این گروه شد .
در گروه انفورماتیک خبرهای زیادی از مداران شنیده می شود که شاید محدوده 4200 ریال باردیگر شاهد برگشت و توجه بازار به این سهم باشیم . دراین گروه رانفور با وجود خبر افزایش سرمایه منفی بود .
ذر کنار این شرکت ها گرجی با خبر افزایش قیمت بیسکویت مورد توجه قرار گرفته ومثبت شد و احتمالاً این رویداد برای سایر غذایی ها نیز مورد توجه است . اما در آخرین رویداد بازار باید به بازگشایی سفارس اشاره کرد . سهمی که قبل از توقف نماد با رشد قیمت مواجه بود اما خبر تعدیل منفی او باعث ریزش 8% قیمت سهم شد . سفارس که شایعه افزایش قیمت سیمان در خرداد ماه اورا مورد توجه قرار داده بود با کاهش سود سال مالی جدید مواجه شده و سود سال منتهی به ۳۱/۰۲/۹۱ با کاهشی جدی به ۱۴۶ ریال ر سیده است که شرکت دلايل تغييرات را افزايش قيمت حاملهاي انرژي شرکتهاي سرمايه پذير، تغيير در پيش بيني عرضه سهام شرکتهاي سرمايه پذير، افزايش هزينه هاي پرسنلي و ساير هزينه ها و کاهش سود سپرده هاي کوتاه مدت اعلام نموده است. به نظر میرسد سفارس با لمس محدوده 1200 تا 1250 ریال بار دیگر مورد توجه نوسان گیران بازار قرار گیرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 3 اردیبهشت 90
