گزارش بازار چهار شنبه ۳1 فروردین ۹۰
پایان خط قرمز !؟
گزارش بازار – بتاسهم –امروز چهارشنبه بازار رادر حالی آغاز کردیم که سوزن به دستان پس از آن که حباب بازار را مورد عنایت خود قرار دارند امروز با انگیزه ای دست جمعی و حمایت برخی اخبار و نماد ها بازار را مثبت نموده که رشد بازار و قیمت ها ماحصل کار امروز و ریزش چند روز اخیر بود . قبل از هر چی باید گفت که نمی توان با قطعیت بیان کرد ریزش بازار امروز اتمام دوره رکود بازار است اما در مورد رشد اخیر نیز باید اذعان داشت بازار با بی حوصلگی تمام بازار را دنبال می کرد و اگر چنین اتفاقی رخ نمی داد ( بازار مثبت نمی شد) کم کم جو ناامیدی در بازار نیز تقویت می شد .
این پایان به ظاهر حبابی بود که برای بازار تشکیل شده بود و امروز ما را به چندین و چند نتیجه جالب توجه رساند . اول این که از مثبت های غیر واقعی استقبال نکنیم . دومین عامل این که ازاین پس سهامداران و مدیران باید بیشتر هوای بازار را داشته باشند و عامل سوم خود سهامداران هستند که منطق را در بطن معاملات خود جای دهند . در دوران گذشته شاهد بودیم که معمولاً پس از یک دور مثبت دو الی 3 روزه یک روز و یا حتی دو روز منفی را نیز داشتیم که البته سیکل ان دوران بازار بود در حال حاضرو با فصل مجامع و اخبار شرکت ها این سیکل می تواند به همین شکل با این تغییر که دوران مثبت اش بیشتر باشد دنبال شود .
این که حباب تشکیل شده بود یا خیر دیگر مهم نیست مهم این است که از 20 روز اخیر که بازار به شدت مثبت بود و 10 روز پس از آن که این چنین بود درس بگیریم .
البته نباید از حق گذشت که بازار نیز در مقطع حساسی قرار داشت و دیگر نمی توانست شاهد منفی بودن باشد از سوی دیگر اخبار خوبی نیز به گوش میرسید که بحث صورت های مالی و تحرک جدی حقوقی ها نیز در مثبت کردن بازار موثر بوده .
امیدواریم حبابی که مد نظر دوستان بوده ترکیده باشد و. دمل چرکین از آن بیرون زده تا دیگر این زخم زبان کسی را ازار ندهد …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
قبل از هر چیز باید به بازار اشاره داشت که اتفاقات جالب توجهی در آن رخ داده و عمده آن به خبرها و باز بسته شدن نمادهای بزرگ بازار و صورت های مالی آنها باز می گردد .
گروه تجهیزات این روز ها پر خبر اما کم فروغ ظاهر می شود اما درست برعکس سایر نماد ها گروه هایی مانند فلزات- سنگ اهن و خودرو که پیش ازاین سه ضلع مثلث منفی بازار بودند با رشد قیمت شرایط مناسبی را تجربه کردند که البته نقش بازار های جهانی را نمی توان نادیده گرفت .
یکی از اخبار خوبی که به بازار رسید بحث بازار های جهانی بود که با آمار برخی کشورها نظیر امریکا باز هم با رشد مواجه شد که شاخص های مختلف اسیا و اروپا به آن واکنش نشان دادند .
در قیمت نفت می رود که این کالای حساس به مرز 110 دلار نزدیک شود و بی شک دراین رشد قیمت نمی توان پتروشیمی را نیز نادیده گرفت که با این خبر خوشحال خواهند شد . در فلزاتی ها مس با رشد قیمت به مرز 9500 دلار نزدیک می شود و روی هم سعی می کند به 2400 دلار برسد . دراین دو گروه همه منتظر اخبار خاص ملی مس برخی شرکت های گروه روی هستند که فاسمین و فسرب در برخی از جمله مهم ترین نماد ها به شرایط خوبی در سود سال 89 خود رسیده اند .
اما بیلت افت و خیز چندانی نداشته است و این کالای مهم استراتژیک با ریزش اندک مواجه بوده که البته اخبار بنیادی فولاد و سنگ اهنی ها این ریزش را اندکی خنثی کرد .
در شرایط اقتصادی کشور نیز درست است که اوضاع سیاسی داخلی در مجموع دولت کمی ناآرام است اما در حوزه اقتصاد فروکش کردن تب بازار سکه برای بازار سرمایه نیز جالب توجه بود . چه قدر جالب است که درست با ترکیدن حباب سکه بازار سرمایه دوباره اوج می گیرد و این رشد را شاهد هستیم .
امروز مهم ترین رخداد های بازار را نیز می توان مثبت شدن بازار بازگشایی برخی نمادها از جمله اذر اب و فاسمین و توقف پارسیان و سیمان فارس و خوزستان اشاره کرد .
اما در شاخص پس از سه روز منفی و ریزش . درست در استانه سقوط به سطح 25 هزار واحد ناگهان برگشتی غیرتی را شاهد بوده که امروز از چنگال سقوط به 25 هزار فرار کرد و بعید است به این اسانی ها باردیگر به آنجا بازگردد . ریزش در بازار طی روز های اتی بعید است و باید جبران کننده چند روز اخیر باشد هر چند دوشنبه ممکن است شرایط کمی با روز های دیگر تفاوت داشته باشد .
در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد-مس –سایپا – مپنا و برخی دیگر من جمله صندوق بازنشستگی و سنگ اهنی ها در رشد شاخص موثر بودند .
اما در بازار چه خبر بود …
نگاهی اجمالی به گروه ها خواهیم داشت و سژس به سراغ ریز جزئیات خواهیم رفت .
در گروه تجهیزات صدرا تلاش کرد که بازگرد اما عرضه ها امانش نداد . گفته می شود تعاونی کارکنان ایران خودرو و بیمه ایران عرضه کنندگان سهم هستند .او امروز با بیش از 15 میلیون معامله سهامداران خود را سرگشته کرده بود ! اما فاذر نیز به بازار بازگشت . نکته جالب بازگشایی سهم بدون اطلاع رسانی چندانی بود که گفته می شود تعدیل 50٪ را رو کرده است . اصلاح قیمتی بخش جدایی ناپذیر قیمت ها پس از تعدیل و در واقع اصلاح پی به ای خود هستند که این دوام بازار است .
در مپنا شرایط خوبی را شاهد بوده و هر چند هنوز خبر مثبت دیگری منتظر نشده اما گزارش 12 ماه می تواند بر سهم و حرکت ان به سهم 5500 و 5600 ریال را میسر کند .
حفاری هم هر چه به زمان معامله عمده نزدیک می شود بیشتر مورد توجه قرار می گیرد .
در فلزاتی ها فولاژ و فولی منفی بودند اما فولا د با جو مثبت بازار برگشت . مس هم با رشد اخیر قیمت های جهانی و شایعه اعلام سود در بازار امروز فردا مثبت شده است . دراین گروه توقف فاسمین و رشد سود او به 141 تومان باعث توجه بازار به گروه روی به خصوص دو نماد کروی و توسعه صنعتی شده است . او امروز با رشد حدود 6٪ به بازار بازگشت که تعدیل و مجمع پیش روی او اخبار خاص سهم هستند .
گروه سیمان خنثی دنبال می ود اما مهم ترین خبرآن توقف نماد سیمان فارس و خوزستان بود که ممکن است حتی با قیمت های 1600 ریال نیز باز شود حتی اگر تعدیل او منفی باشد!!
سرمایه گذاری ها باز هم مورد توجه بازار قرارگرفتن که در صدر آنها موتور محرک بازار یعنی وساپا بود که صف خرید سنگینی را به خود اختصاص داده است که امروز ابتدای وقت نیز از ان صحبت کردیم و از احتمال رشد آن گفتیم که محقق شد . به نظر میرسد وساپا خیلی زود خود را بار دیگر به 4000 ریال می رساند تا طعم شیرین مجمع را عملی کرده باشد .
دراین گروه وسپه با همراهی سنگ اهنی ها وصنعت به دلیل قیمت مناسب و همچنی ونیکی نیز با لمس محدوده قیمتی حمایتی خود بازگشتند که رشد بوعلی نیز در نوع خود جالب توجه بوده است . دراین گروه بهمن نیز مورد توجه قرار داشت که به دلیل احتمال تعدیل قابل توجه این سهم است .
در سنگ اهنی ها خبرهایی از معادن باعث شده توجه بازار به این سهم بیشتر شود . بنظر می رسد خبرها از قطعی شدن تعدیل مثبت ومعادن و افزایش سرمایه قریب الوقوع این شرکت حکایت دارند تعدیل ملی مس و گل گهر به زودی اعلام خواهند شد و شاهد رشد سود سال ۸۹ و ۹۰ ومعادن خواهیم بود طی روزهای گذشته فعالیت سهامداران عمده بر روی سهم افزایش یافته که می تواند یک از نشانه های مثبت از این سهم باشد هر چند کاهش مناسب قیمت این سهم در این هفته نیز یکی از دلایل استقبال بیشتر به این سهم می باشد
در پتروشیمی ها همه منتظر گزارش تعدیل خارک هستند . گفته می شود شازند که سود خود را 68 تومان اعلام کرده بود سود سهم را به 73 تومان رسانده است . از سوی دیگر وصندوق را هم اگر به این گروه بچسبانیم در قیمت های محدوده 3000 تا 3300 می تواند جذابیت های ویِژه را برای بلند مدت و میان مدت داشته باشد . امروز پردیس با عرضه بیش از 1 میلیونی مواجه که صف خرید او را ناگهان کاهش داد اما با خبرهایی که از سهم میرسد بعید است صف خرید او به این زودی ها ریزشی باشد اما تجربه فولاژ عرضه جدی را در 25 الی 30٪ سود رقم می زند .
یکی از اتفاقت مهم در گروه بانک با توقف نماد پارسیان رخ داد که رقابت بین تدبیر و سایپا بر سر بلوک های این سهم جدی شده است و صف به ظاهر صوری او ناظر معاملات را بر ان داشت تا نماد این شرکت متوقف شود . جو مثبت بازار امروز و پی به ای مناسب بانکی ها باعث شده توچه بازار به این گروه امروز بیشتر باشد . امروز پست بانک هم مثبت بود که گویا باز هم بحث افزایش سرمایه این سهم مطرح شده است .
مخابرات امروز منفی بود که ریزش بعدی او به خصوص رویداد جالب مجمع همراه اول می تواند روز های جالب توجهی را در هفته اتی برای سهم ر قم بزند .
و حال نگاهی دقیق تر به بازار …
پتروشيميها به ارزوي خود رسيدند!!!
اين هفته در بورس كالا خبرهاي خوش يكي پس از ديگري بر سر پتروشيميها نازل شد در اين هفته خبر خوش برداشته شدن محدوديت دامنه رقابت براي خريد محصولات شركتهاي پتروشيمي باعث شد كه قيمتهاي محصولات پتروشيمي بر اساس رقابت تعيين شود و شركتهاي پتروشيمي در اين زمينه ازاد ازاد شدند همين امر باعث تشكيل صفوف خريد سهام اين گروه شده است
دربازار امروز در نماد پتروشيمي ابادان كه تحليلش را نيز در سايت قرار داديم اين سهم با صف خريد و رشد قيمتي به زودي سطوح 800 تومان را پشت سر خواهد گذاشت اين سهم شايد به زودي به تارگت و هدف مورد نظر در تحليلمان يعني سطوح 880 تومان نيز برسد سهمي كه بايد به زودي براي تعديل عايدي متوقف شود
اما پتروشيمي فرابورسي امروز در استانه قيمتهاي 2 هزار تومان شاهد عرضه نسبتا مناسب و رشد قيمتي 5 درصدي بود شپديس ميرود تا روز شنبه قيمتهاي بالاي 2 هزار تومان را فتح نمايد اين سهم پر پتانسيل همچنان با احتمال تعديل عايدي و رساند سود خود به سطح 350 تومان مواجه ميباشد پس اين سهم ميتواند تا سطوح قيمتي 2200 و در صورت ادامه حمايتها تا سطوح 2500 تومان رشد نمايد و باز هم سهام زير مجموعه غدير سود خوبي را به خريدارانش بدهد
اما پتروشيمي اصفهان شديدا اين روزها تلاش ميكند تا قيمت خود را به سطوح بالاي 500 تومان برساند شصفها امروز نيز مثبت بود اين سهم اگر چه ابهاماتي در زمينه دريافت خوراك خود دارد اما از طرف ديگر با تعديل عايدي بسيار خوبي نيز بابت رشد قيمتي شديدمحصولاتش در بورس كالا روبرو ميباشد تحليل بنيادي اين سهم نيز به زودي در سايت قرار ميگيرد تا كاربران عزيز از چند و چون اين شركت باخبر شوند
اما پتروشيمي شازند كه به زودي به مجمع ميرود و سود 73 توماني را برای سال 89 به دست اورده است امروز در استانه قيمتهاي 600 تومان معامله ميشد اين سهم پر پتانسيل نيز با تعديل عايدي خوبي مواجه خواهد شد و به نظر ميرسد خبرهاي خوبي نيز در مجمع سهم منتشر شود
نوبتي هم باشد نوبت معدنيهاست!!!
امروز با افزايش قيمتهاي جهاني مس و روي شركتهاي معدني با اقبال مواجه شدند اين اقبال باعث رونق سنگ اهنيها نيز شد خلاصه اينكه امروز بازار برگشت و معدنيها هم به همان موج بازار برگشتند
در بازار امروز در نماد كالسيمين همان شد كه گفتيم ما تخمين سود 140 توماني سهم را زده بوديم و كالسيمين درست 141 تومان سود براي سال 89 اعلام كرد و امروز علي رغم بازگشايي نه چندان پر قدرت اما در اواخر وقت حتي به صف خريد نيز كشيده شد در صورتي كه قيمتهاي جهاني سرب و روي در همين سطوح بالا باقي بمانند انتظار سود 160 توماني را براي كالسيمين در سال 90 داريم
اما امروز فسرب كه بيش از 8 درصد سهام خود را در صف خريد دارد و هر روز نيز 4 درصد رشد قيمتي را دشت ميكند امروز نيز با رشد 4 درصدي قيمت و عرضه سهام به ميزان حجم مبنا روبرو شد فسرب با شايعه اعلام سود 60 توماني مواجه ميباشد همچنين بحث فروش زمينهاي شركت حسابي جدي شده است كه ميتواند فسرب را تا قيمتهاي بسيار بالايي افزايش دهد
اما امروزفملي با رشد قيمتهاي جهاني مس به سطوح 9450 دلار باز با روند صعودي مواجه شده است فملي كه اين روزها با شايعه اعلام سود 220-240 توماني براي سال 89 و سود 260-280 توماني براي سال 90 مواجه است ابتدا به سمت قيمتهاي 1500 تومان رفته و سپس كم كم و تا اخر سال به سوي هدف نهايي 1800 توماني خود خواهد رفت
سرمايه گذاري سلاطين بازار!!!
اما سرمايه گذاري هاي پر پتانسيل اين سلاطين بازار همانطور كه پيشبيني ميكرديم هم ما را رو سفيد كردند و هم سهامدارانشان را اين سهام پر پتانسيل امروز اكثرا مثبت بودند در اين گروه و در نماد وصنعت همانطور كه ديروز از پتانسيلهايش گفتيم امروز با صف خريد ميليوني مواجه شد وصنعت اينبار هدف قيمتي 150 و سپس 170 تومان را در پيش روي خود دارد
اما هلدينگ گروه سايپا يعني وساپا نيز امروز روز طوفاني را اغاز كرد صف خريد سهم را در چشم انداز ديروز نويد داده بوديم امروز اين سهم با صف خريد ميليوني و سنگين و حجم معاملات بالا مواجه شد ظاهرا وساپا باز اهداف قيمتي 320 و 350 تومان را هدف گرفته است
اما مگر ميشود دو قلوهاي سنگ اهني با روند مثبت و معاملات مثبت مواجه شوند و فملي بزرگ نيز مثبت باشد اما ومعادن اين وسط عرض اندام نكند امروز ومعادن با صف خريد مواجه شد ومعادني كه ارزش ان اي وي بسيار بالايي دارد اينبار نيز به سوي هدف قيمتي 1000 تومان حركت خواهد كرد قيمتهاي 1000 تومان دو راهي سختي براي ومعادن ميباشد با ايجاد يك پتانسيل ميتواند سطوح قيمتي 1200 را ببيند يا اينكه در همان سطوح در جا بزند
اما صندوق بازنشستگي كه اين روزها به عنوان مرشد پتروشيمي ها شناخته ميشود به دليل چشم انداز مثبت سهام اين گروه با صف خريد مواجه شد اما مگر عرضه هاي سنگين به اين سهم پر پتانسيل امان ميدهد هر چه باشد وصندوق هنوز تعديل عايدي خود را رو نكرده است و به زودي تعديل هايي را بابت فروش برخي شركتهاي زير مجموعه اعمال خواهد كرد صندوق نيز هدف قيمتي 350 و سپس 380 تومان را در پيش دارد
باز هم سرمايه دارهاي بازار!!!
امروز باز هم شاهد شكل گيري روند رو به رشد در گروه بانكي بوديم ميتوان گفت امروز اكثر شركتهاي فعال در گروه بانكي با روند مثبت و رو به جلويي مواجه بودند
در بازار امروز جنگ قدرت بين سهامداران حقوقي بانك پارسيان باعث صف خريد سنگين بلوكي اين سهم شده است سرمايه گذاري تدبير از يك طرف و ايرانخودرو از طرف ديگر جدال سختي را براي كسب مالكيت اين بانك در پيش دارند بايد ديد اخر كدام طرف ميدان پيروز اين ماجرا خواهد بود اين نماد امروز به همين علت با توقف روبرو شد
اما بانك سيناي پر پتانسيل نيز امروز با حجم بالاي معاملات و روند صعودي مثبتي روبرو شد وسينا امروز سطوح قيمتي 370 تومان را پشت سر گذاشت تا فردا به هدف قيمتي 380 توماني مد نظر ما برسد وسينا در صورتي كه بتواند از سد مقاومت 380 تومانيش عبور نمايد قيمتهاي 420 تومان را نيز فتح خواهد كرد
اما در اردوي دولتيها بانك پر پتانسيل ملت كه با شايعه اعلام سود 33-35 توماني مواجه شده است امروز توانست از سد مقاومت 220 تومانيش عبور كند به زودي شاهد ملت 240 توماني خولهيم بود
خودروييها بر سر دو راهي!!!
امروز در بازار خودروييها در ابتداي وقت شاهد شكل گيري روندي كاملا صعودي بوديم حتي تشكيل صف خريد نيز براي سهام برتر اين گروه دور از ذهن نبود اما رفته رفته از شتاب خودروييها كاسته و در نهايت شاهد عدم تشكيل صفوف خريد براي سهام اين گروه بوديم
دربازار امروز در نماد پر پتانسيل زامياد كه چشم انداز بسیار مثبتي از سود سال 89 و 90 خود ترسيم كرده و در حال نوسازي ناوگان خودروهاي كار كشور ميباشد امروز توانست مجددا در سطوح قيمتي بالاي 320 تومان قرار بگيرد زامياد ميل فراواني براي رسيدن به سطوح قيمتي 360 توماني هدف خود دارد شايد انتشار گزارش 12 ماهه و تعديل احتمالي فعالان خودرويي را جا بگذارد
اما در اين گروه امروز سايپا تا صف خريد نيز پيشرفت اما عرضه هاي سنگين مانع ثبات صف خريد سهم شد سايپا اين روزها پس از برخورد به كف قيمتي 340 توماني خود بار ديگر براي رسيدن به سطوح قيمتي 380 توماني تلاش ميكند
اما در نهايت خبهمن اگر چه شروعي طوفاني را اغاز كرد اما رفته رفته از حجم معاملات مثبت سهم كاسته شد اين سهم پرپتانسيل كه با تعديل عايدي و ورود به حوزه هاي جديد سرمايه گذاري مواجه ميباشد بازار زماني به ارزشش پي خواهد برد كه ديگر دير شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 31فروردین
