گزارش بازار چهار شنبه ۳۱ فروردین ۹۰
پایان خط قرمز !؟
گزارش بازار – بتاسهم –امروز چهارشنبه بازار رادر حالی آغاز کردیم که سوزن به دستان پس از آن که حباب بازار را مورد عنایت خود قرار دارند امروز با انگیزه ای دست جمعی و حمایت برخی اخبار و نماد ها بازار را مثبت نموده که رشد بازار و قیمت ها ماحصل کار امروز و ریزش چند روز اخیر بود . قبل از هر چی باید گفت که نمی توان با قطعیت بیان کرد ریزش بازار امروز اتمام دوره رکود بازار است اما در مورد رشد اخیر نیز باید اذعان داشت بازار با بی حوصلگی تمام بازار را دنبال می کرد و اگر چنین اتفاقی رخ نمی داد ( بازار مثبت نمی شد) کم کم جو ناامیدی در بازار نیز تقویت می شد .
این پایان به ظاهر حبابی بود که برای بازار تشکیل شده بود و امروز ما را به چندین و چند نتیجه جالب توجه رساند . اول این که از مثبت های غیر واقعی استقبال نکنیم . دومین عامل این که ازاین پس سهامداران و مدیران باید بیشتر هوای بازار را داشته باشند و عامل سوم خود سهامداران هستند که منطق را در بطن معاملات خود جای دهند . در دوران گذشته شاهد بودیم که معمولاً پس از یک دور مثبت دو الی ۳ روزه یک روز و یا حتی دو روز منفی را نیز داشتیم که البته سیکل ان دوران بازار بود در حال حاضرو با فصل مجامع و اخبار شرکت ها این سیکل می تواند به همین شکل با این تغییر که دوران مثبت اش بیشتر باشد دنبال شود .
این که حباب تشکیل شده بود یا خیر دیگر مهم نیست مهم این است که از ۲۰ روز اخیر که بازار به شدت مثبت بود و ۱۰ روز پس از آن که این چنین بود درس بگیریم .
البته نباید از حق گذشت که بازار نیز در مقطع حساسی قرار داشت و دیگر نمی توانست شاهد منفی بودن باشد از سوی دیگر اخبار خوبی نیز به گوش میرسید که بحث صورت های مالی و تحرک جدی حقوقی ها نیز در مثبت کردن بازار موثر بوده .
امیدواریم حبابی که مد نظر دوستان بوده ترکیده باشد و. دمل چرکین از آن بیرون زده تا دیگر این زخم زبان کسی را ازار ندهد …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
قبل از هر چیز باید به بازار اشاره داشت که اتفاقات جالب توجهی در آن رخ داده و عمده آن به خبرها و باز بسته شدن نمادهای بزرگ بازار و صورت های مالی آنها باز می گردد .
گروه تجهیزات این روز ها پر خبر اما کم فروغ ظاهر می شود اما درست برعکس سایر نماد ها گروه هایی مانند فلزات- سنگ اهن و خودرو که پیش ازاین سه ضلع مثلث منفی بازار بودند با رشد قیمت شرایط مناسبی را تجربه کردند که البته نقش بازار های جهانی را نمی توان نادیده گرفت .
یکی از اخبار خوبی که به بازار رسید بحث بازار های جهانی بود که با آمار برخی کشورها نظیر امریکا باز هم با رشد مواجه شد که شاخص های مختلف اسیا و اروپا به آن واکنش نشان دادند .
در قیمت نفت می رود که این کالای حساس به مرز ۱۱۰ دلار نزدیک شود و بی شک دراین رشد قیمت نمی توان پتروشیمی را نیز نادیده گرفت که با این خبر خوشحال خواهند شد . در فلزاتی ها مس با رشد قیمت به مرز ۹۵۰۰ دلار نزدیک می شود و روی هم سعی می کند به ۲۴۰۰ دلار برسد . دراین دو گروه همه منتظر اخبار خاص ملی مس برخی شرکت های گروه روی هستند که فاسمین و فسرب در برخی از جمله مهم ترین نماد ها به شرایط خوبی در سود سال ۸۹ خود رسیده اند .
اما بیلت افت و خیز چندانی نداشته است و این کالای مهم استراتژیک با ریزش اندک مواجه بوده که البته اخبار بنیادی فولاد و سنگ اهنی ها این ریزش را اندکی خنثی کرد .
در شرایط اقتصادی کشور نیز درست است که اوضاع سیاسی داخلی در مجموع دولت کمی ناآرام است اما در حوزه اقتصاد فروکش کردن تب بازار سکه برای بازار سرمایه نیز جالب توجه بود . چه قدر جالب است که درست با ترکیدن حباب سکه بازار سرمایه دوباره اوج می گیرد و این رشد را شاهد هستیم .
امروز مهم ترین رخداد های بازار را نیز می توان مثبت شدن بازار بازگشایی برخی نمادها از جمله اذر اب و فاسمین و توقف پارسیان و سیمان فارس و خوزستان اشاره کرد .
اما در شاخص پس از سه روز منفی و ریزش . درست در استانه سقوط به سطح ۲۵ هزار واحد ناگهان برگشتی غیرتی را شاهد بوده که امروز از چنگال سقوط به ۲۵ هزار فرار کرد و بعید است به این اسانی ها باردیگر به آنجا بازگردد . ریزش در بازار طی روز های اتی بعید است و باید جبران کننده چند روز اخیر باشد هر چند دوشنبه ممکن است شرایط کمی با روز های دیگر تفاوت داشته باشد .
در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد-مس –سایپا – مپنا و برخی دیگر من جمله صندوق بازنشستگی و سنگ اهنی ها در رشد شاخص موثر بودند .
اما در بازار چه خبر بود …
نگاهی اجمالی به گروه ها خواهیم داشت و سژس به سراغ ریز جزئیات خواهیم رفت .
در گروه تجهیزات صدرا تلاش کرد که بازگرد اما عرضه ها امانش نداد . گفته می شود تعاونی کارکنان ایران خودرو و بیمه ایران عرضه کنندگان سهم هستند .او امروز با بیش از ۱۵ میلیون معامله سهامداران خود را سرگشته کرده بود ! اما فاذر نیز به بازار بازگشت . نکته جالب بازگشایی سهم بدون اطلاع رسانی چندانی بود که گفته می شود تعدیل ۵۰٪ را رو کرده است . اصلاح قیمتی بخش جدایی ناپذیر قیمت ها پس از تعدیل و در واقع اصلاح پی به ای خود هستند که این دوام بازار است .
در مپنا شرایط خوبی را شاهد بوده و هر چند هنوز خبر مثبت دیگری منتظر نشده اما گزارش ۱۲ ماه می تواند بر سهم و حرکت ان به سهم ۵۵۰۰ و ۵۶۰۰ ریال را میسر کند .
حفاری هم هر چه به زمان معامله عمده نزدیک می شود بیشتر مورد توجه قرار می گیرد .
در فلزاتی ها فولاژ و فولی منفی بودند اما فولا د با جو مثبت بازار برگشت . مس هم با رشد اخیر قیمت های جهانی و شایعه اعلام سود در بازار امروز فردا مثبت شده است . دراین گروه توقف فاسمین و رشد سود او به ۱۴۱ تومان باعث توجه بازار به گروه روی به خصوص دو نماد کروی و توسعه صنعتی شده است . او امروز با رشد حدود ۶٪ به بازار بازگشت که تعدیل و مجمع پیش روی او اخبار خاص سهم هستند .
گروه سیمان خنثی دنبال می ود اما مهم ترین خبرآن توقف نماد سیمان فارس و خوزستان بود که ممکن است حتی با قیمت های ۱۶۰۰ ریال نیز باز شود حتی اگر تعدیل او منفی باشد!!
سرمایه گذاری ها باز هم مورد توجه بازار قرارگرفتن که در صدر آنها موتور محرک بازار یعنی وساپا بود که صف خرید سنگینی را به خود اختصاص داده است که امروز ابتدای وقت نیز از ان صحبت کردیم و از احتمال رشد آن گفتیم که محقق شد . به نظر میرسد وساپا خیلی زود خود را بار دیگر به ۴۰۰۰ ریال می رساند تا طعم شیرین مجمع را عملی کرده باشد .
دراین گروه وسپه با همراهی سنگ اهنی ها وصنعت به دلیل قیمت مناسب و همچنی ونیکی نیز با لمس محدوده قیمتی حمایتی خود بازگشتند که رشد بوعلی نیز در نوع خود جالب توجه بوده است . دراین گروه بهمن نیز مورد توجه قرار داشت که به دلیل احتمال تعدیل قابل توجه این سهم است .
در سنگ اهنی ها خبرهایی از معادن باعث شده توجه بازار به این سهم بیشتر شود . بنظر می رسد خبرها از قطعی شدن تعدیل مثبت ومعادن و افزایش سرمایه قریب الوقوع این شرکت حکایت دارند تعدیل ملی مس و گل گهر به زودی اعلام خواهند شد و شاهد رشد سود سال ۸۹ و ۹۰ ومعادن خواهیم بود طی روزهای گذشته فعالیت سهامداران عمده بر روی سهم افزایش یافته که می تواند یک از نشانه های مثبت از این سهم باشد هر چند کاهش مناسب قیمت این سهم در این هفته نیز یکی از دلایل استقبال بیشتر به این سهم می باشد
در پتروشیمی ها همه منتظر گزارش تعدیل خارک هستند . گفته می شود شازند که سود خود را ۶۸ تومان اعلام کرده بود سود سهم را به ۷۳ تومان رسانده است . از سوی دیگر وصندوق را هم اگر به این گروه بچسبانیم در قیمت های محدوده ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ می تواند جذابیت های ویِژه را برای بلند مدت و میان مدت داشته باشد . امروز پردیس با عرضه بیش از ۱ میلیونی مواجه که صف خرید او را ناگهان کاهش داد اما با خبرهایی که از سهم میرسد بعید است صف خرید او به این زودی ها ریزشی باشد اما تجربه فولاژ عرضه جدی را در ۲۵ الی ۳۰٪ سود رقم می زند .
یکی از اتفاقت مهم در گروه بانک با توقف نماد پارسیان رخ داد که رقابت بین تدبیر و سایپا بر سر بلوک های این سهم جدی شده است و صف به ظاهر صوری او ناظر معاملات را بر ان داشت تا نماد این شرکت متوقف شود . جو مثبت بازار امروز و پی به ای مناسب بانکی ها باعث شده توچه بازار به این گروه امروز بیشتر باشد . امروز پست بانک هم مثبت بود که گویا باز هم بحث افزایش سرمایه این سهم مطرح شده است .
مخابرات امروز منفی بود که ریزش بعدی او به خصوص رویداد جالب مجمع همراه اول می تواند روز های جالب توجهی را در هفته اتی برای سهم ر قم بزند .
و حال نگاهی دقیق تر به بازار …
پتروشیمیها به ارزوی خود رسیدند!!!
این هفته در بورس کالا خبرهای خوش یکی پس از دیگری بر سر پتروشیمیها نازل شد در این هفته خبر خوش برداشته شدن محدودیت دامنه رقابت برای خرید محصولات شرکتهای پتروشیمی باعث شد که قیمتهای محصولات پتروشیمی بر اساس رقابت تعیین شود و شرکتهای پتروشیمی در این زمینه ازاد ازاد شدند همین امر باعث تشکیل صفوف خرید سهام این گروه شده است
دربازار امروز در نماد پتروشیمی ابادان که تحلیلش را نیز در سایت قرار دادیم این سهم با صف خرید و رشد قیمتی به زودی سطوح ۸۰۰ تومان را پشت سر خواهد گذاشت این سهم شاید به زودی به تارگت و هدف مورد نظر در تحلیلمان یعنی سطوح ۸۸۰ تومان نیز برسد سهمی که باید به زودی برای تعدیل عایدی متوقف شود
اما پتروشیمی فرابورسی امروز در استانه قیمتهای ۲ هزار تومان شاهد عرضه نسبتا مناسب و رشد قیمتی ۵ درصدی بود شپدیس میرود تا روز شنبه قیمتهای بالای ۲ هزار تومان را فتح نماید این سهم پر پتانسیل همچنان با احتمال تعدیل عایدی و رساند سود خود به سطح ۳۵۰ تومان مواجه میباشد پس این سهم میتواند تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ و در صورت ادامه حمایتها تا سطوح ۲۵۰۰ تومان رشد نماید و باز هم سهام زیر مجموعه غدیر سود خوبی را به خریدارانش بدهد
اما پتروشیمی اصفهان شدیدا این روزها تلاش میکند تا قیمت خود را به سطوح بالای ۵۰۰ تومان برساند شصفها امروز نیز مثبت بود این سهم اگر چه ابهاماتی در زمینه دریافت خوراک خود دارد اما از طرف دیگر با تعدیل عایدی بسیار خوبی نیز بابت رشد قیمتی شدیدمحصولاتش در بورس کالا روبرو میباشد تحلیل بنیادی این سهم نیز به زودی در سایت قرار میگیرد تا کاربران عزیز از چند و چون این شرکت باخبر شوند
اما پتروشیمی شازند که به زودی به مجمع میرود و سود ۷۳ تومانی را برای سال ۸۹ به دست اورده است امروز در استانه قیمتهای ۶۰۰ تومان معامله میشد این سهم پر پتانسیل نیز با تعدیل عایدی خوبی مواجه خواهد شد و به نظر میرسد خبرهای خوبی نیز در مجمع سهم منتشر شود
نوبتی هم باشد نوبت معدنیهاست!!!
امروز با افزایش قیمتهای جهانی مس و روی شرکتهای معدنی با اقبال مواجه شدند این اقبال باعث رونق سنگ اهنیها نیز شد خلاصه اینکه امروز بازار برگشت و معدنیها هم به همان موج بازار برگشتند
در بازار امروز در نماد کالسیمین همان شد که گفتیم ما تخمین سود ۱۴۰ تومانی سهم را زده بودیم و کالسیمین درست ۱۴۱ تومان سود برای سال ۸۹ اعلام کرد و امروز علی رغم بازگشایی نه چندان پر قدرت اما در اواخر وقت حتی به صف خرید نیز کشیده شد در صورتی که قیمتهای جهانی سرب و روی در همین سطوح بالا باقی بمانند انتظار سود ۱۶۰ تومانی را برای کالسیمین در سال ۹۰ داریم
اما امروز فسرب که بیش از ۸ درصد سهام خود را در صف خرید دارد و هر روز نیز ۴ درصد رشد قیمتی را دشت میکند امروز نیز با رشد ۴ درصدی قیمت و عرضه سهام به میزان حجم مبنا روبرو شد فسرب با شایعه اعلام سود ۶۰ تومانی مواجه میباشد همچنین بحث فروش زمینهای شرکت حسابی جدی شده است که میتواند فسرب را تا قیمتهای بسیار بالایی افزایش دهد
اما امروزفملی با رشد قیمتهای جهانی مس به سطوح ۹۴۵۰ دلار باز با روند صعودی مواجه شده است فملی که این روزها با شایعه اعلام سود ۲۲۰-۲۴۰ تومانی برای سال ۸۹ و سود ۲۶۰-۲۸۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه است ابتدا به سمت قیمتهای ۱۵۰۰ تومان رفته و سپس کم کم و تا اخر سال به سوی هدف نهایی ۱۸۰۰ تومانی خود خواهد رفت
سرمایه گذاری سلاطین بازار!!!
اما سرمایه گذاری های پر پتانسیل این سلاطین بازار همانطور که پیشبینی میکردیم هم ما را رو سفید کردند و هم سهامدارانشان را این سهام پر پتانسیل امروز اکثرا مثبت بودند در این گروه و در نماد وصنعت همانطور که دیروز از پتانسیلهایش گفتیم امروز با صف خرید میلیونی مواجه شد وصنعت اینبار هدف قیمتی ۱۵۰ و سپس ۱۷۰ تومان را در پیش روی خود دارد
اما هلدینگ گروه سایپا یعنی وساپا نیز امروز روز طوفانی را اغاز کرد صف خرید سهم را در چشم انداز دیروز نوید داده بودیم امروز این سهم با صف خرید میلیونی و سنگین و حجم معاملات بالا مواجه شد ظاهرا وساپا باز اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان را هدف گرفته است
اما مگر میشود دو قلوهای سنگ اهنی با روند مثبت و معاملات مثبت مواجه شوند و فملی بزرگ نیز مثبت باشد اما ومعادن این وسط عرض اندام نکند امروز ومعادن با صف خرید مواجه شد ومعادنی که ارزش ان ای وی بسیار بالایی دارد اینبار نیز به سوی هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومان حرکت خواهد کرد قیمتهای ۱۰۰۰ تومان دو راهی سختی برای ومعادن میباشد با ایجاد یک پتانسیل میتواند سطوح قیمتی ۱۲۰۰ را ببیند یا اینکه در همان سطوح در جا بزند
اما صندوق بازنشستگی که این روزها به عنوان مرشد پتروشیمی ها شناخته میشود به دلیل چشم انداز مثبت سهام این گروه با صف خرید مواجه شد اما مگر عرضه های سنگین به این سهم پر پتانسیل امان میدهد هر چه باشد وصندوق هنوز تعدیل عایدی خود را رو نکرده است و به زودی تعدیل هایی را بابت فروش برخی شرکتهای زیر مجموعه اعمال خواهد کرد صندوق نیز هدف قیمتی ۳۵۰ و سپس ۳۸۰ تومان را در پیش دارد
باز هم سرمایه دارهای بازار!!!
امروز باز هم شاهد شکل گیری روند رو به رشد در گروه بانکی بودیم میتوان گفت امروز اکثر شرکتهای فعال در گروه بانکی با روند مثبت و رو به جلویی مواجه بودند
در بازار امروز جنگ قدرت بین سهامداران حقوقی بانک پارسیان باعث صف خرید سنگین بلوکی این سهم شده است سرمایه گذاری تدبیر از یک طرف و ایرانخودرو از طرف دیگر جدال سختی را برای کسب مالکیت این بانک در پیش دارند باید دید اخر کدام طرف میدان پیروز این ماجرا خواهد بود این نماد امروز به همین علت با توقف روبرو شد
اما بانک سینای پر پتانسیل نیز امروز با حجم بالای معاملات و روند صعودی مثبتی روبرو شد وسینا امروز سطوح قیمتی ۳۷۰ تومان را پشت سر گذاشت تا فردا به هدف قیمتی ۳۸۰ تومانی مد نظر ما برسد وسینا در صورتی که بتواند از سد مقاومت ۳۸۰ تومانیش عبور نماید قیمتهای ۴۲۰ تومان را نیز فتح خواهد کرد
اما در اردوی دولتیها بانک پر پتانسیل ملت که با شایعه اعلام سود ۳۳-۳۵ تومانی مواجه شده است امروز توانست از سد مقاومت ۲۲۰ تومانیش عبور کند به زودی شاهد ملت ۲۴۰ تومانی خولهیم بود
خودروییها بر سر دو راهی!!!
امروز در بازار خودروییها در ابتدای وقت شاهد شکل گیری روندی کاملا صعودی بودیم حتی تشکیل صف خرید نیز برای سهام برتر این گروه دور از ذهن نبود اما رفته رفته از شتاب خودروییها کاسته و در نهایت شاهد عدم تشکیل صفوف خرید برای سهام این گروه بودیم
دربازار امروز در نماد پر پتانسیل زامیاد که چشم انداز بسیار مثبتی از سود سال ۸۹ و ۹۰ خود ترسیم کرده و در حال نوسازی ناوگان خودروهای کار کشور میباشد امروز توانست مجددا در سطوح قیمتی بالای ۳۲۰ تومان قرار بگیرد زامیاد میل فراوانی برای رسیدن به سطوح قیمتی ۳۶۰ تومانی هدف خود دارد شاید انتشار گزارش ۱۲ ماهه و تعدیل احتمالی فعالان خودرویی را جا بگذارد
اما در این گروه امروز سایپا تا صف خرید نیز پیشرفت اما عرضه های سنگین مانع ثبات صف خرید سهم شد سایپا این روزها پس از برخورد به کف قیمتی ۳۴۰ تومانی خود بار دیگر برای رسیدن به سطوح قیمتی ۳۸۰ تومانی تلاش میکند
اما در نهایت خبهمن اگر چه شروعی طوفانی را اغاز کرد اما رفته رفته از حجم معاملات مثبت سهم کاسته شد این سهم پرپتانسیل که با تعدیل عایدی و ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری مواجه میباشد بازار زمانی به ارزشش پی خواهد برد که دیگر دیر شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۳۱فروردین
