گزارش بازار دوشنبه 29 فروردین 90
بازاری برای پردیس و صدرا…
گزارش بازار – بتاسهم –16:30
امروز دوشنبه 29 فروردین ماه در روز های خاصی قرار داریم که انتظار ها از بازار افزایش یافته است …
در حالی که خبرهای جدیدی به بازار می رسد انتظار ها از بازار و شرکت های بزرگ برای رشد افزایش یافته اما این انتظار محقق نمی شود تا شرایط ویژه ای بر بازار حاکم باشد . نباید اجازه داد حس سرخوردگی در بازار به وجودآید . هنوز بازار ان قدرت قبلی را به دست نیاورده و حکایت او همچون دونده ای است که فعلاً یک دور را با سرعت باور نکردنی دویده و حالا خسته شده و مشغول استراحت است . باید دید استراحت او کی به اتمام می رسد تا دوباره مسیر را آغاز نماید . جای امیدواری است که پس ازاین استراحت مسیر بعدی با منطق بیشتری طی شود .
در بازار این روز ها به وضوح مشخص است که کفه عرضه و تقاضا تا حدودی در حال تعادل است و اگر قیمت ها افزایش نمی یابد حداقل کاهش جدی نداشته و همه منتظر حرکت بعدی نقدینگی بازار هستند .
اما این روز ها بازار و صحنه اقتصاد وسیاست بسیار پر خبر است . در حوزه بازار های جهانی هم آغاز نسبتاً مثبت را داشتیم . اگر بخواهیم به طور شفاف از بازار امروز بگویم باید گفت که بازار امروز بیشتر متعلق به دو سهم پردیس و صدرا بود که یکی تازه واردی جدید بوده و دیگری اعجوبه ای عجیب ! که تازه امروز پس از مدتها اسارت از بند توقف نماد ازاد شده و بازگشایی شد . به خوبی مشخص بود که بازار امروز هم لنگ می زند و شاخص هم با تلاش فراوان نتوانست در محدوده مثبت باقی بماند و برای اولین بار در سال جدید گویا ما دو روز منفی را برای خود ثبت کردیم که این خود نکته ای قابل توجه بوده است .
امادر حاشیه بازار چه خبر است …
یکی از مهم ترین حاشیه های بازار و اقتصاد وسیاست کشور ادغام چند وزارتخانه مهم برای کوچک کردن حجم دولت است . امروز گفته شد که وزارت خانه های راه و مسکن با یکدیگر ادغام شده اند که هر دو نماینده هایی را دربازار سرمایه دارند . اما در تصمیمی مهم تر ادغام وزارت خانه های صنایع و بازرگانی نیز نکته جالب موضوع بوده است که وزارت صنایع برای بازار اهمیت فوق العاده ای دارد . البته از اهمیت وزارت بازرگانی نیز نمی توان گذشت . شاید این ادغام دولت کمی شتابزده بوده اما در صورت همکاری بیشتر این وزارتخانه ها می توان به بهبود وضعیت صنایع و جلوگیری از کاهش واردات و تعرفه ها کمک شایانی کرد .
در حاشیه ای دیگر برخی پیش بینی ها از احتمال افزایش تورم در کشور و برخی بازار های رقیب حکایت دارد که این بحث در مسکن کمی جدی شده هر چند بسیاری کارشناسان رشد قیمت مسکن را شایعه ای برای دامن زدن به رونق فعلی می دانند اما در بازار سرمایه هم اثر گذار خواهد بود . سیاست های وزارت مسکن نیز با ادغام وازرت خانه ها می تواند نکته جالب توجهی باشد .
اما در مسائل سیاسی روز های خاصی را داریم احتمال کناره گیری برخی وزرا و وزیر اطلاعات و سپس تکذیب جدی آن ، احتمال از سر گیری برخی موارد خاص داخلی ، تغییر شرایط منطقه و بازتاب ان در کشور و از سوی دیگر فشار برخی کشور ها بر سر تحریم ها به ایران نشان از سخت بودن شرایط سیاسی و ابهام آن دارد که امیدواریم هر چه سریعتر به سود بازار تمام شود .
اما امروز آغاز بازار های جهانی را در پیش داشتیم که در نفت و برخی شاخص های آسیاسی روند نه مثبت و نه منفی آغاز شد . مهم تر از آن رشد قیمت فلزات بود که رخ داد و در فلزاتی مانند مس و روی افزایش داشتیم که بی شک قیمت بیلت را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
نفت 109 دلاری ، مس 9500 و روی بالای 2400 در آغاز هفته بازار های جهانی برای بازار خبر مسرت بخشی بوده و به طور کلی همین که با ریزش خود زخمی دیگری به بازار نمی زند ارزنده است !
اما شاخص امروز با منفی بودن بزرگان چاره ای جز ریزش نداشت و با افتی 18 واحدی همراه بود . در بازار امروز ریزش شاخص را ریزش سهم هایی مانند فولاد، بانک ملت ، وصندوق و سایپا رقم زدند که ریزش و اثر فولاد بیش از بقیه بود . از سوی دیگر مپنا ، امید ، صدرا و برخی دیگر در تلاش بودند بازار را مثبت کنند که این چنین نشده و بازار موقتاً دو روز متوالی را در منفی ها سیر کرد .
اما اگر بخواهیم مهم ترین رخداد های بازار امروز را لیست کنیم باید به بازگشایی صدرا ، فسرب و فراوری و همچنین عرضه پردیس ، بلوک های پارسیان ، برگشت نسبی روی، عرضه مپنا و تکذیب تعدیل او ،خبرهای خاص خوردویی ها و سنگ آهن و برخی گروه های دیگر از مهم ترین اخبار بازار امروز بود که البته بیشتر حول سه محور مپنا ، صدرا و پردیس می چرخید .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
در گروه تجهیزات شرایط مپنا ناگهان تغییر کرد سهمی که تا دیروز خبر افزایش سرمایه و تعدیل جدی او با توجه به قراردادهای جدید به گوش میرسد با تکذیب شرکت و بی تاثیر بودن این قرارداد ها بر سود سال 90 و 91 به ریزش رسید . به نظر میرسد با جو فعلی بازار مپنا نیز برای صعود کار دشواری دارد اما در میان مدت روند او صعودی خواهد بود چرا که اخبار مثبت خوبی را می تواند بازهم منتشر کند .
دراین گروه امروز صدرا خبر ساز شده بود که با صف فروش به کار خود پایان داد . افزایش و تعدیل سود که دیروز در موردش صحبت کردیم در کنار شفاف سازی کامل که این شرکت در مناقصه پل خلیج فارس برنده نشده اما با شرکت های برنده دراین طرح همکاری خواهد کرد نکته خاصی را باقی نگذاشته است . هر چند که هنوز سهم به بازار نیامده شایعات آغاز شده که این سود موقتی بوده و سود واقعی صدرا 180 ریال بوده است ! شایعات پیرامون این سهم بالاست اما امروز با بازدهی بیش از 20% بسیاری از سهامداران اقدام به عرضه کرده و حتی سهم در قیمت های 2760 که حداقل امروز بود قرار گرفت . قیمتی که احتمالاً بازهم ریزش خواهد داشت . اما باید اذعان داشت که 26 میلیون خریدار نیز حجم بالایی بوده که به امید نوسان گیری همیشگی وارد صدرا شده اند و این خود یعنی صدرا ریزش آنچنانی را نمی تواند تجربه کند و پس از یک یا دو منفی دیگر متعادل خواهد شد .
در گروه پتروشیمی ها پردیس امروز به عنوان تازه وارد به جمع بازار پیوست که البته با قیمت مناسب و پی به ای کمتر از 6 به بازار امده و رقم مناسب 1750 تومان را برای خود ثبت کرده است . در جمع بندی مطالب خاص این سهم باید به روند رو به رشد بازار و افزایش قیمت پتروشیمی ها ، توجه به این صنعت در سال جدید با بازدید رهبری از عسلویه ، حمایت جدی توسعه الوند غدیر به عنوان یک هلدینگ پتروشیمی از این سهم ،افزایش قیمت اوره و آمونیاک در بازار های جهانی و بازار بورس کالا ، پی به ای مناسب در عرضه احتمالی امروز ، سیاست حداکثری تقسیم سود و … یاد کرد. امروز سهم آن قدرت همیشگی را در خرید نداشت اما بعید است که توسعه الوند غدیر که از همه پتروشیمی ها حمایت می کند این سهم ر ا به آسانی رها کند .
امروز در این گروه خارک اندکی مثبت شدو به سطوح 1800 بازگشت . شازند هم بین مثبت و منفی در نوسان بود و تلاش داشت خود را بار دیگر به 6000 ریال برساند . از شیراز باید گفت که همچنان می تازد و با رونق جدی به کار خود ادامه می دهد . اما ریزش قابل انتظار اصفهان و استراحت موقف دو نماد آبادان و فن اوران نیز قابل توجه بود که روز های اتی و با رونق مجدد بازار فرصت خوبی برای این گروه خواهد بود .
با ریزش بازار معمولاً گروه دارو اوج می گرفت اما این گروه نیز تحت تاثیر این شرکت ها قرار گرفته است . دراین گروه بیشتر شرکت هایی مانند دابور ، اسوه و زهراوی که هم پی به ای پایئنی داشته و هم از نظر بنیادی با احتمال تعدیل مواجه اند مثبت بوده و به نظر میرسد البرزهم با ریزشی دیگر دوباره با رشد قیمت مواجه شود .
در گروه فلزات امروز فولاژ از اسب 500 پایئن آمد و به قیمت های 491 تومان رسید که دراین قیمت ها نیز همچنان با صف فروش مواجه شده . جمع آوری بیش از 17 میلیون سهم می تواند نشان دهد کم کم ریزش این سهم نیز کند تر خواهد شد . امروز شایعه ای در سایت ها بوده که غدیر فروشنده این روز های فولاژ بوده است اما صحت آن گویا چندان درست نیست
دراین گروه مس فاسمین با توجه برخی حقوقی ها و همچنین رونق بازار های جهانی بازگشتند اما فولاد مبارکه با وجود حجم معاملات بالا منفی ظاهر شد که ریزشی دیگر او را جذاب تر خواهد کرد .
دراین گروه ریزش فولای با عدم تعدیل جدی تر شده . برخی نیز از احتمال ریزش بیشتر او خبر می دهند. در کنار این شرکت ها فراوری و فسرب نیز بازگشایی شدند که ریزش فراور با اصلاح پی به ای و اصلاح قیمتی مناسب همراه بوده اما فسرب با رشد قیمت خوبی که ناشی از تعدیل سود او بوده مواجه شده است . دراین گروه همه منتظر اخبار فاسمین هستند که موتور محرک کروی است .
امروز وتوکا نیز منفی شد که ناشی از جو بد بازار و نرسیدن خبرهای مثبت از سهم است .
این روز ها سنگ اهنی ها هم حال و روز خوبی ندارند . گویا افزایش سرمایه گل گهر قطعی شده و احتمالاً به زودی معادن و فلزات هم یک تعدیل را رو می کند . البته امروز کچاد و کگل به شدت برای ماندن در سطوح 800 و 1200 بی تابی می کردند . معادن هم در 9000 ریال دست و پا می زند . گفته می شود اخبار بعدی در این گروه حول دو شرگت گل گهر و معادن و فلزات می چرخد . امید هم امروز کمی متعادل بود و به نظر میرسد اگر فردا جو منفی باشد او نیز به مانند معادن منفی خواهد بود .
امروز در گروه بانکی ها نیز جو منفی سنگینی حاکم بود که فردا می تواند بهتر باشد چرا که به نقاط جالبی رسیده اند . معاملات امروز پارسیان نیز در نوع خود جالب است که مشخص شدن خریدار و فروشنده بلوکی آن بر بازار موثر است .
در مخابراتی ها همراه و اخابر هر دو منفی بودند اما شایعاتی از احتمال تقسیم سود بالا در همراه شنیده شده که می تواند برای مخابرات قابل توجه باشد .
نکته جالب بازار امروز ریزش دسته جمعی نماد های خودرویی بود که در بین بزرگانی همچون سایپا، زامیاد، خپارس، خودرو، بهمن و برخی دیگر حتی یک مثبت نیز یافت نمی شد .
بد قدمي صدرا!!!
امروز صدرا امد اما خوش نيامد صدرا امروز با رشد قيمتي 24 درصدي پس از تعديل عايدي بيش از 500 درصدي بازگشايي شد صدرايي كه هنوز هم جا براي تعديل دارد اما بازگشايي نامناسب سهم دربازاري منفي باعث فشار عرضه و فروش سهام شركت و حتي تشكيل صف فروش براي اين سهم گشت سهمي كه پتانسيل رشد خوبي را با توجه به قرار دادهاي جديدش خواهد داشت به نظر ميرسد صدرا پس از اصلاح قيمتي كوچكي به سوي قيمتهاي 300 تومان سوق پيدا خواهد كرد
امروز فاراك كه در ابتداي وقت ميرفت كه صف خريد شود با صف فروش مواجه شد فاراك البته امروز بيش از 1 درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد سهمي كه به زودي براي تعديل عايدي احتمالي متوقف خواهد شد پس از برخورد به كف قيمتي 240 توماني خود تكليفش مشخص خواهد شد
اما امروز فاذر نيز به سرنوشت فاراك دچار شد فاذري كه اين روزها دانايان پارس حسابي پشتش را گرفته و هولش ميداد امروز با صف فروش مواجه شد فاذر نيز به مانند فاراك پس از اصلاح قيمتي جزيي روند صعودي به خود خواهد گرفت و به هدف قيمتي 400 تومان خواهد رسيد اما مپنا امروز كه در ابتداي وقت بر اثر خبر قرار دادش با شركت نفت فلات قاره در خصوص توسعه ميدان هاي گازي با صف خريد سنگين مواجه شده بود بر اثر شفافسازي شركت مبني بر بي اثر بودن قرار داد فوق در سود سالهاي 90 و 91 شركت با عرضه سنگين و از بين رفتن صف خريد مواجه شد گمان ميرفت مپنا اينبار تا قيمتهاي 560 تومان رشد كند كه گزارش شفاف سازي شركت همه چيز را نقش بر اب كرد و مپنا باز به قيمتهاي 500 تومان بازگشت
جدايي خدماتيها!!!
امروز در بازار شركتهاي خدماتي به نوعي شاهد جدايي افتادن در سهام اين گروه بوديم رانفور و مداران يك ساز ميزدند و مرقام و رپارس ساز ديگري را كوك ميكردند امروز رانفور حتي از هدف مورد نظر 5700 توماني ما نيز فراتر رفت معلوم نيست رانفور تا كجا ميخواهد رشد كند رانفور هم اكنون پي بر اي معادل 12 دارد و اين رشد كم كم زنگهاي خطر را به صدا در مياورد
مداران اگر چه امروز صف خريد سنگيني را داشت اما عرضه هاي سنگين امان سهم را بريد و اجازه نداد اين سهم تا قيمتهيا 500 تومان پيش برود البته طبق گزارش شفاف سازي سهم اعلام شده است فعلا موضوع قابل توجهي در اين سهم اتفاق نيفتاده است و شائبه سفته بازي در سهم با اين گزارش شفاف سازي تقويت ميشود
اما امروز مرقامي كه ديرزو با صف خريد و معاملات مثبت روز خود را به پايان برد امروز با صف فروش و معاملات منفي به كار خود پايان داد مرقام نمونه بارزي از بازار بدون تحليلي ميباشد بازاري احساسي كه يك روز سهم را با صف خريد همراه ميكند و فردا بدون هيچ دليلي و تنها بر اساس جو بازار همان سهم را با صف فروش بدرقه ميكند
معدنيها بلاتكليف!!!
اين روزها معدنيها حال از هر جبهه و گروهي به نوعي بلاتكليف ميباشند ظاهرا سهام اين گروه در فكر رشد به واسطه انتشار گزارش هاي 12 ماهه ميباشند همه چيز در اين گروه عالي ميباشد هم چشم انداز سال 90 هم مجامع و هم گزارش هاي 12 ماهه
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند مثبت در دوقولوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل مثبت شدند امروز كچاد نشان داد خيال ندارد به حمايت 800 توماني پشت كند اين سهم پر پتانسيل ارام ارام تا شب مجمع تا قيمتهاي 1000 تومان پيش خواهد رفت پس اين غول سنگ اهني را نبايد دست كم گرفت
اما كگل مجددا به قيمتهاي بالاي 1200 تومان پيشروي كرد برخي از فعالان بازار نيز براي كگل نخمين قيمتهاي 1500 تومان را تا شب مجمع ميزنند به هر حال بايد منتظر گزارش 12 ماهه اين سهم ماند برخي احتمال تعديل مثبت را در اين سهم دور از ذهن نميدانند
اما برسيم به بزرگ مرد مسي بازار يعني فملي، كه به زودي سود 220-230 توماني را براي سال 89 اعلام خواهد كرد با برگزاري مجمع و اخبار مثبت پيشبيني ميشود اين سهم براي سال 90 نيز در مرحله اول سودش را به سطوح 200 تومان افزاش دهد پس چشم انداز فملي كماكان مثبت و روبه رشد ميباشد
اما امروز فسرب پس از افزايش سرمايه اش با رشد قيمتي بسيار بالاي 36 درصدي و صف خريد ميليوني در يك بازار سراسر منفي پا به عرصه معاملات گذاشت اين سهم پر پتانسيل با اين صف خريد سنگين خود به زودي تا قيمتهاي بالاي 300 تومان و شايد هم 330 تومان بالا برود
امروز اما بالاخره كالسيمين پس از اصلاح قيمتي اخير متعادل شد اين سهم رالي خوبي را در پيش رو دارد در صورت توان اين سهم براي عبور از مقاومت 1400 تومان ميتوان به قيمتهاي 1600 توماني براي اين سهم خوشبين بود البته همه چيز بستگي به مقاومت سرسخت 1400 توماني دارد
سرمايه گذاريها هم وا دادند!!!
در بازار امروز سيل بازار منفي همه را برد حتي سرمايه گذاري هاي پر پتانسيل را تنها در اين بين برخي شركتهای سرمايه گذاري ان هم نه مثبت كامل بلكي تا حدودي مثبت بودند در اين بين سرمايه گذاري اميد به واسطه خبر ورود حجم بزرگي از كالاهاي مصرفي و فروش انها و كسب سود مناسب با روند رو به رشد مواجه شده است اين سهم ميتواند تا قيمتهاي 800 تومان رشد نمايد
اما امروز ومعادن به مرز قيمتي 900 تومان رسيد ومعادني كه به زودي با رديف شدن قطار تعديل شركتهاي زير مجوعه اش به خصوص فملي و بحث افزايش سرمايه تا قيمتهاي 1000 تومان بالا خواهد امد ومعادن همچنين بحث فروش بلوك 24 درصدي سهامش را نيز توسط فولاد در پيش دارد
اما سرمايه گذاري البرز كه قرار است سهام 52 درصدي خود را در تولي پرس به فروش برساند و از اين شركت شوينده خارج شود امروز با معاملات منفي مواجه شد اما همانطور كه از معاملات سهم بر ميايد اين سهم فروشنده چنداني نيز ندارد و شايد به زودي با جدي شدن بحث فروش شتولي توسط اين شركت شاهد رشد قيمتي سهام والبر نيز باشيم
چهار گوشه بازار!!!
امروز بالاخره مهمان جديد فرابورسي امد پتروشيمي پرديس با سود 311 توماني سال 90 و مجمع پيش رو و تعديل عايدي سود سال 90 در قيمتي ايده ال در سطح 1750 تومان عرضه شد پرديس پر پتانسيل با اين قيمتهاي عرضه مناسب ميتواند تا سطوح قيمتي 2000 تومان و سپس 2200 تومان رشد نمايد غدير سهامدار عمده شركت يكبار ديگر نشان داد شركتي خوشنام و قابل اعتماد دربازار ميباشد
اما امروز در نماد پتروشيمي شيراز عرضه موفقيت اميز رقيب فرابوريسش بر معاملات اين سهم نيز تاثير مثبت گذاشت شيراز علي رغم رفتن به دو گره معاملاتي كماكان با صف خريد و روند رو به رشد مواجه ميباشد شيراز شايد بتواند با كش و قوس فراوان و تعديل احتمالي عايدي خود را به سطح 400 تومان برساند
اما در نماد فولاد الياژي ايران شاهد حجم معاملات بسيار سنگين و جمع اوري صف فروش سهم بوديم اما در دقايق اخر باز صف فروش ديگري براي سهم تشكيل شد كه به نظر نميرسد در معاملات فردا شاهد پابرجا بودن اين صف فروش باشيم فولاژ اين روزها با شايعه تعديل و راه اندازي خطوط توليدي جديدي مواجه ميباشد كه ميتواند تعديل مثبت خوبي را براي اين سهم رقم بزند
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 28فروردین 90
