گزارش بازار دوشنبه ۲۹ فروردین ۹۰
بازاری برای پردیس و صدرا…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰
امروز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه در روز های خاصی قرار داریم که انتظار ها از بازار افزایش یافته است …
در حالی که خبرهای جدیدی به بازار می رسد انتظار ها از بازار و شرکت های بزرگ برای رشد افزایش یافته اما این انتظار محقق نمی شود تا شرایط ویژه ای بر بازار حاکم باشد . نباید اجازه داد حس سرخوردگی در بازار به وجودآید . هنوز بازار ان قدرت قبلی را به دست نیاورده و حکایت او همچون دونده ای است که فعلاً یک دور را با سرعت باور نکردنی دویده و حالا خسته شده و مشغول استراحت است . باید دید استراحت او کی به اتمام می رسد تا دوباره مسیر را آغاز نماید . جای امیدواری است که پس ازاین استراحت مسیر بعدی با منطق بیشتری طی شود .
در بازار این روز ها به وضوح مشخص است که کفه عرضه و تقاضا تا حدودی در حال تعادل است و اگر قیمت ها افزایش نمی یابد حداقل کاهش جدی نداشته و همه منتظر حرکت بعدی نقدینگی بازار هستند .
اما این روز ها بازار و صحنه اقتصاد وسیاست بسیار پر خبر است . در حوزه بازار های جهانی هم آغاز نسبتاً مثبت را داشتیم . اگر بخواهیم به طور شفاف از بازار امروز بگویم باید گفت که بازار امروز بیشتر متعلق به دو سهم پردیس و صدرا بود که یکی تازه واردی جدید بوده و دیگری اعجوبه ای عجیب ! که تازه امروز پس از مدتها اسارت از بند توقف نماد ازاد شده و بازگشایی شد . به خوبی مشخص بود که بازار امروز هم لنگ می زند و شاخص هم با تلاش فراوان نتوانست در محدوده مثبت باقی بماند و برای اولین بار در سال جدید گویا ما دو روز منفی را برای خود ثبت کردیم که این خود نکته ای قابل توجه بوده است .
امادر حاشیه بازار چه خبر است …
یکی از مهم ترین حاشیه های بازار و اقتصاد وسیاست کشور ادغام چند وزارتخانه مهم برای کوچک کردن حجم دولت است . امروز گفته شد که وزارت خانه های راه و مسکن با یکدیگر ادغام شده اند که هر دو نماینده هایی را دربازار سرمایه دارند . اما در تصمیمی مهم تر ادغام وزارت خانه های صنایع و بازرگانی نیز نکته جالب موضوع بوده است که وزارت صنایع برای بازار اهمیت فوق العاده ای دارد . البته از اهمیت وزارت بازرگانی نیز نمی توان گذشت . شاید این ادغام دولت کمی شتابزده بوده اما در صورت همکاری بیشتر این وزارتخانه ها می توان به بهبود وضعیت صنایع و جلوگیری از کاهش واردات و تعرفه ها کمک شایانی کرد .
در حاشیه ای دیگر برخی پیش بینی ها از احتمال افزایش تورم در کشور و برخی بازار های رقیب حکایت دارد که این بحث در مسکن کمی جدی شده هر چند بسیاری کارشناسان رشد قیمت مسکن را شایعه ای برای دامن زدن به رونق فعلی می دانند اما در بازار سرمایه هم اثر گذار خواهد بود . سیاست های وزارت مسکن نیز با ادغام وازرت خانه ها می تواند نکته جالب توجهی باشد .
اما در مسائل سیاسی روز های خاصی را داریم احتمال کناره گیری برخی وزرا و وزیر اطلاعات و سپس تکذیب جدی آن ، احتمال از سر گیری برخی موارد خاص داخلی ، تغییر شرایط منطقه و بازتاب ان در کشور و از سوی دیگر فشار برخی کشور ها بر سر تحریم ها به ایران نشان از سخت بودن شرایط سیاسی و ابهام آن دارد که امیدواریم هر چه سریعتر به سود بازار تمام شود .
اما امروز آغاز بازار های جهانی را در پیش داشتیم که در نفت و برخی شاخص های آسیاسی روند نه مثبت و نه منفی آغاز شد . مهم تر از آن رشد قیمت فلزات بود که رخ داد و در فلزاتی مانند مس و روی افزایش داشتیم که بی شک قیمت بیلت را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
نفت ۱۰۹ دلاری ، مس ۹۵۰۰ و روی بالای ۲۴۰۰ در آغاز هفته بازار های جهانی برای بازار خبر مسرت بخشی بوده و به طور کلی همین که با ریزش خود زخمی دیگری به بازار نمی زند ارزنده است !
اما شاخص امروز با منفی بودن بزرگان چاره ای جز ریزش نداشت و با افتی ۱۸ واحدی همراه بود . در بازار امروز ریزش شاخص را ریزش سهم هایی مانند فولاد، بانک ملت ، وصندوق و سایپا رقم زدند که ریزش و اثر فولاد بیش از بقیه بود . از سوی دیگر مپنا ، امید ، صدرا و برخی دیگر در تلاش بودند بازار را مثبت کنند که این چنین نشده و بازار موقتاً دو روز متوالی را در منفی ها سیر کرد .
اما اگر بخواهیم مهم ترین رخداد های بازار امروز را لیست کنیم باید به بازگشایی صدرا ، فسرب و فراوری و همچنین عرضه پردیس ، بلوک های پارسیان ، برگشت نسبی روی، عرضه مپنا و تکذیب تعدیل او ،خبرهای خاص خوردویی ها و سنگ آهن و برخی گروه های دیگر از مهم ترین اخبار بازار امروز بود که البته بیشتر حول سه محور مپنا ، صدرا و پردیس می چرخید .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
در گروه تجهیزات شرایط مپنا ناگهان تغییر کرد سهمی که تا دیروز خبر افزایش سرمایه و تعدیل جدی او با توجه به قراردادهای جدید به گوش میرسد با تکذیب شرکت و بی تاثیر بودن این قرارداد ها بر سود سال ۹۰ و ۹۱ به ریزش رسید . به نظر میرسد با جو فعلی بازار مپنا نیز برای صعود کار دشواری دارد اما در میان مدت روند او صعودی خواهد بود چرا که اخبار مثبت خوبی را می تواند بازهم منتشر کند .
دراین گروه امروز صدرا خبر ساز شده بود که با صف فروش به کار خود پایان داد . افزایش و تعدیل سود که دیروز در موردش صحبت کردیم در کنار شفاف سازی کامل که این شرکت در مناقصه پل خلیج فارس برنده نشده اما با شرکت های برنده دراین طرح همکاری خواهد کرد نکته خاصی را باقی نگذاشته است . هر چند که هنوز سهم به بازار نیامده شایعات آغاز شده که این سود موقتی بوده و سود واقعی صدرا ۱۸۰ ریال بوده است ! شایعات پیرامون این سهم بالاست اما امروز با بازدهی بیش از ۲۰% بسیاری از سهامداران اقدام به عرضه کرده و حتی سهم در قیمت های ۲۷۶۰ که حداقل امروز بود قرار گرفت . قیمتی که احتمالاً بازهم ریزش خواهد داشت . اما باید اذعان داشت که ۲۶ میلیون خریدار نیز حجم بالایی بوده که به امید نوسان گیری همیشگی وارد صدرا شده اند و این خود یعنی صدرا ریزش آنچنانی را نمی تواند تجربه کند و پس از یک یا دو منفی دیگر متعادل خواهد شد .
در گروه پتروشیمی ها پردیس امروز به عنوان تازه وارد به جمع بازار پیوست که البته با قیمت مناسب و پی به ای کمتر از ۶ به بازار امده و رقم مناسب ۱۷۵۰ تومان را برای خود ثبت کرده است . در جمع بندی مطالب خاص این سهم باید به روند رو به رشد بازار و افزایش قیمت پتروشیمی ها ، توجه به این صنعت در سال جدید با بازدید رهبری از عسلویه ، حمایت جدی توسعه الوند غدیر به عنوان یک هلدینگ پتروشیمی از این سهم ،افزایش قیمت اوره و آمونیاک در بازار های جهانی و بازار بورس کالا ، پی به ای مناسب در عرضه احتمالی امروز ، سیاست حداکثری تقسیم سود و … یاد کرد. امروز سهم آن قدرت همیشگی را در خرید نداشت اما بعید است که توسعه الوند غدیر که از همه پتروشیمی ها حمایت می کند این سهم ر ا به آسانی رها کند .
امروز در این گروه خارک اندکی مثبت شدو به سطوح ۱۸۰۰ بازگشت . شازند هم بین مثبت و منفی در نوسان بود و تلاش داشت خود را بار دیگر به ۶۰۰۰ ریال برساند . از شیراز باید گفت که همچنان می تازد و با رونق جدی به کار خود ادامه می دهد . اما ریزش قابل انتظار اصفهان و استراحت موقف دو نماد آبادان و فن اوران نیز قابل توجه بود که روز های اتی و با رونق مجدد بازار فرصت خوبی برای این گروه خواهد بود .
با ریزش بازار معمولاً گروه دارو اوج می گرفت اما این گروه نیز تحت تاثیر این شرکت ها قرار گرفته است . دراین گروه بیشتر شرکت هایی مانند دابور ، اسوه و زهراوی که هم پی به ای پایئنی داشته و هم از نظر بنیادی با احتمال تعدیل مواجه اند مثبت بوده و به نظر میرسد البرزهم با ریزشی دیگر دوباره با رشد قیمت مواجه شود .
در گروه فلزات امروز فولاژ از اسب ۵۰۰ پایئن آمد و به قیمت های ۴۹۱ تومان رسید که دراین قیمت ها نیز همچنان با صف فروش مواجه شده . جمع آوری بیش از ۱۷ میلیون سهم می تواند نشان دهد کم کم ریزش این سهم نیز کند تر خواهد شد . امروز شایعه ای در سایت ها بوده که غدیر فروشنده این روز های فولاژ بوده است اما صحت آن گویا چندان درست نیست
دراین گروه مس فاسمین با توجه برخی حقوقی ها و همچنین رونق بازار های جهانی بازگشتند اما فولاد مبارکه با وجود حجم معاملات بالا منفی ظاهر شد که ریزشی دیگر او را جذاب تر خواهد کرد .
دراین گروه ریزش فولای با عدم تعدیل جدی تر شده . برخی نیز از احتمال ریزش بیشتر او خبر می دهند. در کنار این شرکت ها فراوری و فسرب نیز بازگشایی شدند که ریزش فراور با اصلاح پی به ای و اصلاح قیمتی مناسب همراه بوده اما فسرب با رشد قیمت خوبی که ناشی از تعدیل سود او بوده مواجه شده است . دراین گروه همه منتظر اخبار فاسمین هستند که موتور محرک کروی است .
امروز وتوکا نیز منفی شد که ناشی از جو بد بازار و نرسیدن خبرهای مثبت از سهم است .
این روز ها سنگ اهنی ها هم حال و روز خوبی ندارند . گویا افزایش سرمایه گل گهر قطعی شده و احتمالاً به زودی معادن و فلزات هم یک تعدیل را رو می کند . البته امروز کچاد و کگل به شدت برای ماندن در سطوح ۸۰۰ و ۱۲۰۰ بی تابی می کردند . معادن هم در ۹۰۰۰ ریال دست و پا می زند . گفته می شود اخبار بعدی در این گروه حول دو شرگت گل گهر و معادن و فلزات می چرخد . امید هم امروز کمی متعادل بود و به نظر میرسد اگر فردا جو منفی باشد او نیز به مانند معادن منفی خواهد بود .
امروز در گروه بانکی ها نیز جو منفی سنگینی حاکم بود که فردا می تواند بهتر باشد چرا که به نقاط جالبی رسیده اند . معاملات امروز پارسیان نیز در نوع خود جالب است که مشخص شدن خریدار و فروشنده بلوکی آن بر بازار موثر است .
در مخابراتی ها همراه و اخابر هر دو منفی بودند اما شایعاتی از احتمال تقسیم سود بالا در همراه شنیده شده که می تواند برای مخابرات قابل توجه باشد .
نکته جالب بازار امروز ریزش دسته جمعی نماد های خودرویی بود که در بین بزرگانی همچون سایپا، زامیاد، خپارس، خودرو، بهمن و برخی دیگر حتی یک مثبت نیز یافت نمی شد .
بد قدمی صدرا!!!
امروز صدرا امد اما خوش نیامد صدرا امروز با رشد قیمتی ۲۴ درصدی پس از تعدیل عایدی بیش از ۵۰۰ درصدی بازگشایی شد صدرایی که هنوز هم جا برای تعدیل دارد اما بازگشایی نامناسب سهم دربازاری منفی باعث فشار عرضه و فروش سهام شرکت و حتی تشکیل صف فروش برای این سهم گشت سهمی که پتانسیل رشد خوبی را با توجه به قرار دادهای جدیدش خواهد داشت به نظر میرسد صدرا پس از اصلاح قیمتی کوچکی به سوی قیمتهای ۳۰۰ تومان سوق پیدا خواهد کرد
امروز فاراک که در ابتدای وقت میرفت که صف خرید شود با صف فروش مواجه شد فاراک البته امروز بیش از ۱ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد سهمی که به زودی برای تعدیل عایدی احتمالی متوقف خواهد شد پس از برخورد به کف قیمتی ۲۴۰ تومانی خود تکلیفش مشخص خواهد شد
اما امروز فاذر نیز به سرنوشت فاراک دچار شد فاذری که این روزها دانایان پارس حسابی پشتش را گرفته و هولش میداد امروز با صف فروش مواجه شد فاذر نیز به مانند فاراک پس از اصلاح قیمتی جزیی روند صعودی به خود خواهد گرفت و به هدف قیمتی ۴۰۰ تومان خواهد رسید اما مپنا امروز که در ابتدای وقت بر اثر خبر قرار دادش با شرکت نفت فلات قاره در خصوص توسعه میدان های گازی با صف خرید سنگین مواجه شده بود بر اثر شفافسازی شرکت مبنی بر بی اثر بودن قرار داد فوق در سود سالهای ۹۰ و ۹۱ شرکت با عرضه سنگین و از بین رفتن صف خرید مواجه شد گمان میرفت مپنا اینبار تا قیمتهای ۵۶۰ تومان رشد کند که گزارش شفاف سازی شرکت همه چیز را نقش بر اب کرد و مپنا باز به قیمتهای ۵۰۰ تومان بازگشت
جدایی خدماتیها!!!
امروز در بازار شرکتهای خدماتی به نوعی شاهد جدایی افتادن در سهام این گروه بودیم رانفور و مداران یک ساز میزدند و مرقام و رپارس ساز دیگری را کوک میکردند امروز رانفور حتی از هدف مورد نظر ۵۷۰۰ تومانی ما نیز فراتر رفت معلوم نیست رانفور تا کجا میخواهد رشد کند رانفور هم اکنون پی بر ای معادل ۱۲ دارد و این رشد کم کم زنگهای خطر را به صدا در میاورد
مداران اگر چه امروز صف خرید سنگینی را داشت اما عرضه های سنگین امان سهم را برید و اجازه نداد این سهم تا قیمتهیا ۵۰۰ تومان پیش برود البته طبق گزارش شفاف سازی سهم اعلام شده است فعلا موضوع قابل توجهی در این سهم اتفاق نیفتاده است و شائبه سفته بازی در سهم با این گزارش شفاف سازی تقویت میشود
اما امروز مرقامی که دیرزو با صف خرید و معاملات مثبت روز خود را به پایان برد امروز با صف فروش و معاملات منفی به کار خود پایان داد مرقام نمونه بارزی از بازار بدون تحلیلی میباشد بازاری احساسی که یک روز سهم را با صف خرید همراه میکند و فردا بدون هیچ دلیلی و تنها بر اساس جو بازار همان سهم را با صف فروش بدرقه میکند
معدنیها بلاتکلیف!!!
این روزها معدنیها حال از هر جبهه و گروهی به نوعی بلاتکلیف میباشند ظاهرا سهام این گروه در فکر رشد به واسطه انتشار گزارش های ۱۲ ماهه میباشند همه چیز در این گروه عالی میباشد هم چشم انداز سال ۹۰ هم مجامع و هم گزارش های ۱۲ ماهه
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند مثبت در دوقولوهای این گروه بودیم کچاد و کگل مثبت شدند امروز کچاد نشان داد خیال ندارد به حمایت ۸۰۰ تومانی پشت کند این سهم پر پتانسیل ارام ارام تا شب مجمع تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان پیش خواهد رفت پس این غول سنگ اهنی را نباید دست کم گرفت
اما کگل مجددا به قیمتهای بالای ۱۲۰۰ تومان پیشروی کرد برخی از فعالان بازار نیز برای کگل نخمین قیمتهای ۱۵۰۰ تومان را تا شب مجمع میزنند به هر حال باید منتظر گزارش ۱۲ ماهه این سهم ماند برخی احتمال تعدیل مثبت را در این سهم دور از ذهن نمیدانند
اما برسیم به بزرگ مرد مسی بازار یعنی فملی، که به زودی سود ۲۲۰-۲۳۰ تومانی را برای سال ۸۹ اعلام خواهد کرد با برگزاری مجمع و اخبار مثبت پیشبینی میشود این سهم برای سال ۹۰ نیز در مرحله اول سودش را به سطوح ۲۰۰ تومان افزاش دهد پس چشم انداز فملی کماکان مثبت و روبه رشد میباشد
اما امروز فسرب پس از افزایش سرمایه اش با رشد قیمتی بسیار بالای ۳۶ درصدی و صف خرید میلیونی در یک بازار سراسر منفی پا به عرصه معاملات گذاشت این سهم پر پتانسیل با این صف خرید سنگین خود به زودی تا قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان و شاید هم ۳۳۰ تومان بالا برود
امروز اما بالاخره کالسیمین پس از اصلاح قیمتی اخیر متعادل شد این سهم رالی خوبی را در پیش رو دارد در صورت توان این سهم برای عبور از مقاومت ۱۴۰۰ تومان میتوان به قیمتهای ۱۶۰۰ تومانی برای این سهم خوشبین بود البته همه چیز بستگی به مقاومت سرسخت ۱۴۰۰ تومانی دارد
سرمایه گذاریها هم وا دادند!!!
در بازار امروز سیل بازار منفی همه را برد حتی سرمایه گذاری های پر پتانسیل را تنها در این بین برخی شرکتهای سرمایه گذاری ان هم نه مثبت کامل بلکی تا حدودی مثبت بودند در این بین سرمایه گذاری امید به واسطه خبر ورود حجم بزرگی از کالاهای مصرفی و فروش انها و کسب سود مناسب با روند رو به رشد مواجه شده است این سهم میتواند تا قیمتهای ۸۰۰ تومان رشد نماید
اما امروز ومعادن به مرز قیمتی ۹۰۰ تومان رسید ومعادنی که به زودی با ردیف شدن قطار تعدیل شرکتهای زیر مجوعه اش به خصوص فملی و بحث افزایش سرمایه تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بالا خواهد امد ومعادن همچنین بحث فروش بلوک ۲۴ درصدی سهامش را نیز توسط فولاد در پیش دارد
اما سرمایه گذاری البرز که قرار است سهام ۵۲ درصدی خود را در تولی پرس به فروش برساند و از این شرکت شوینده خارج شود امروز با معاملات منفی مواجه شد اما همانطور که از معاملات سهم بر میاید این سهم فروشنده چندانی نیز ندارد و شاید به زودی با جدی شدن بحث فروش شتولی توسط این شرکت شاهد رشد قیمتی سهام والبر نیز باشیم
چهار گوشه بازار!!!
امروز بالاخره مهمان جدید فرابورسی امد پتروشیمی پردیس با سود ۳۱۱ تومانی سال ۹۰ و مجمع پیش رو و تعدیل عایدی سود سال ۹۰ در قیمتی ایده ال در سطح ۱۷۵۰ تومان عرضه شد پردیس پر پتانسیل با این قیمتهای عرضه مناسب میتواند تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان و سپس ۲۲۰۰ تومان رشد نماید غدیر سهامدار عمده شرکت یکبار دیگر نشان داد شرکتی خوشنام و قابل اعتماد دربازار میباشد
اما امروز در نماد پتروشیمی شیراز عرضه موفقیت امیز رقیب فرابوریسش بر معاملات این سهم نیز تاثیر مثبت گذاشت شیراز علی رغم رفتن به دو گره معاملاتی کماکان با صف خرید و روند رو به رشد مواجه میباشد شیراز شاید بتواند با کش و قوس فراوان و تعدیل احتمالی عایدی خود را به سطح ۴۰۰ تومان برساند
اما در نماد فولاد الیاژی ایران شاهد حجم معاملات بسیار سنگین و جمع اوری صف فروش سهم بودیم اما در دقایق اخر باز صف فروش دیگری برای سهم تشکیل شد که به نظر نمیرسد در معاملات فردا شاهد پابرجا بودن این صف فروش باشیم فولاژ این روزها با شایعه تعدیل و راه اندازی خطوط تولیدی جدیدی مواجه میباشد که میتواند تعدیل مثبت خوبی را برای این سهم رقم بزند
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۸فروردین ۹۰
