گزارش بازار سه شنبه 16 فروردین 90
انفجار نور …!
گزارش بازار – بتاسهم –18:50
امروز سه شنبه هر کسی به بازار نگاه می کرد از این همه روند مثبت و صفوف سنگین و بی رقیب خرید، انگشت حیرت به دهان می گرفت و البته به طور متوالی سجده شکر به جا می آورد و اظهار امیدواری می کرد که این روند با همین شدت و همین فرمان ادامه یابد ! البته این روند بازار امروز برخی را به این فکر فرو برده که هجوم نقدینگی از سوی بسیاری از حقوقی ها به بازار و تسهیل شدن شرایط ورود نقدینگی به این بازار از سوی حقیقی ها و افراد عادی باعث شده این شرایط به وجود اید وبازار بدون هیچ گونه استراحتی به کار خود ادامه دهد چرا که عرضه کننده ها از دور خارج شده و افراد جدیدی جایگزین آنها می شوند و افراد جدید بار دیگر در قیمت های بالاتر ترغیب می شوند و این روند به همین شکل ادامه دارد .
اما در ابتدای بازار این انفجار نور و انقلاب بازار را باید به فال نیک گرفت چرا که باعث شده مدیر سازمان هم به وجد آید این سال را سالی تاریخی و یک فرصت تاریخی برای سهامداران بداند . اما دو رویداد جالب توجه می تواند از حاشیه های مهم بازار ما باشد .
بحث اول شنیده ها و شایعاتی از جلسات ویژه برای بازار در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس است که گویا آنها نیز نسبت به این وضعیت بازار کمی احساس خاص پیدا کرده اند و ممکن است با یک اشاره برخی از حقوقی ها را مجبور به عرضه نمایند . هر چند جو عرضه هر چه قدر هم شدید باشد موج های حقیقی و حقوقی های کوچک نیز می توانند در بازار تعیین کننده باشند . این که بازار طی چندین هفته گذشته حتی یک روز منفی ویا شاخص منفی را به خود ندیده خود مدعای این نظر است .
اما مورد دوم سوال دنیای اقتصاد از رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی دیروز بود که با پاسخ بسیار جالب ایشان همراه شد . دنیای اقتصاد که از حبابی شدن بورس می گفت با پاسخ قاطع ایشان روبر شده که حباب در شرایطی است که حجم معاملات پایئن باشد که البته می توان تا حدودی ان را منطقی دانست و البته ناشی از ان که گزارشات بورس و بازار دقیقاً برای رئیس جمهور نیز ارسال می شود و ایشان به طور کامل بر آن اشراف دارد . در سال جهاد اقتصادی انتظاری جز این نیز نمی رود .
و نکته آخر … بازار از شرایط تحلیل خارج شده نمی توان گفت چه زمانی وقت استراحت بازار است اما برخی تکنیکالیست ها فردا را با احتمال بیشتری برای عرضه مواجه می دانند و البته باید گفت شاید این فردا ها پشت سر هم بیاید و خبری از ریزش نباشد اما در این روز های بازار باید با چشمانی باز خوابید !
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
در بحث های اقتصادی تلاش نهاد های مختلف ادامه دارد و برخی بازدید احتمالی رهبری و رئیس جمهور را از ارکان های صنعتی و اقتصادی کشور محتمل می دانند . از سوی دیگر مجلس موظف شده بودجه را 27 فروردین ماه ارائه دهد که تکلیف بسیاری از موارد روشن خواهد شد .
اما از سوی دیگر مهم ترین حاشیه خود بازار است که گویا خصوصی سازی دست به کار شده و قرار است از این فرصت استفاده کرده و عرضه ها را در بازار شدت بخشد .
در بازار های جهانی گویا ساز نرم مخالفی کوک شده که احتمال اثر گذاری بر شرکت های مرتبط بازار را ممکن می سازد و درواقع شاید بهانه ای دست آنها بدهد . در نفت شاهدیم که قیمت ها اندکی افت کرد و به 108 دلار رسید . طلا البته دراین گیر و دار رشد کرد اما در بیلت روند کاهشی اندک را شاهد بوده که به 540 دلار رسیده است . اما در قیمت مس و روی هم نزول اندکی را شاهدیم . قیمت مس به 9300 دلار رسیده است وروی هم در سطوح 2300 دلار قرار دارد تا ریزش باردیگر به اردوگاه بازار های جهانی باز گردد . البته این ریزش تا بدین لحظه است و ممکن است تغییر نماید .
در مسائل سیاسی اظهارات مهم امروز وزیر خارجه امریکا می تواند جالب توجه باشد .
اما مهم ترین و حساس ترین عامل این روز های بازار شاخص است …
شاخص امروز با رشدی باور نکردنی بیش از 525 واحد رشد کرد و باز هم در رکورد شکنی ها پیشتاز بود . دیگر تمام نماد ها دست در دست هم بازار را به سمت روز های خوب هدایت می کنند و هر یک نقش بسزایی در رشد شاخص دارند . امروز در بازاری به این وسعت و مثبتی ! شاخص با کمک نماد هایی مانند مخابرات ، مس ، فولاد، چادرملو ، غدیر، مپنا ،سایپا و پارسیان به محدوده 25550 واحد رسید تا همگان براین عقیده باشند که شاخص در هفته بعد در محدوده 26 هزار آرام خواهد گرفت . شاخصی که در 4 ماه پیش 20 هزاری شدن آرزوی صبح و شام او بود …
امروز او هر ماه اگر 3 هزار واحد رشد نکند آرام نمی گیرد!
اما در بازار چه خبر بود …
معدنيها متحول ميشوند!!!
اين روزها با چشم انداز مثبتي كه در سهام شركتهاي معدني به دليل رشد قيمتهاي جهاني محصولات شركتها در كنار رديف شدن قطار تعديل هاي مثبت ايجاد شده امروز بر بار مثبت اين گروه افزوده شد . در این گروه در سنگ آهنی ها شنیده شده فولاد اکثر آنها را روانه بازار خواهد کرد که هم برای بازار و هم سنگ اهنی ها بسیار جالب و جذاب خواهد بود .
دربازار امروز فلزات غير اهني يعني سهام شركتهاي رويي و مس با صفوف خريد سنگين و روند صعودي مواجه شدند دربازار امروز كالسيمين از سد قيمتهاي مقاومتي 1300 تومان نيز گذشت و به سمت هدف قيمتي 1400تومان كه هدف دوم مورد نظر ما بود در حال حركت ميباشد فاسمين با اعلام سود 140 توماني براي سال 89 و سود 160 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد.
همچنين امروز فراوري نيز توانست قيمتهاي 800 تومان را پشت سر بگذارد كمي قيمت سهام اين شركت بيش از حد افزايش يافته است اما فراوري 1000 توماني بر سر زبان ها افتاده است البته نميتوان توجيهي به جز جو مثبت بازار براي اين رشد قيمتي در اين سهم پيدا كرد . البته فردا با ریزش احتمالی بازار های جهانی چهره نماد های رویی و فولادی دیدنی تر خواهد شد .
امروز در گروه سنگ اهنيها كچاد و كگل دور جديدي از روند صعودي خود را اغاز كردند در سهام اين گروه شاهد رشد و بازدهي خوبي هستيم كچاد كه حالا اهداف قيمتي 850 و در نهايت 1000 توماني را در سر دارد پس از له کردن محدوده 800!!! امروز قيمتهاي 815 تومان را نيز پشت سر گذاشت.
كگل نيز با شايعه تعديل مثبت و اقتتاح طرح توسعه خود مواجه شده است اين سهم نيز به زودي به هدف اول قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 1200 تومان خواهد رسيد . شنیده می شود کگل خود را برای افزایش سرمایه آماده کرده و به زودی با خرید برخی دارایی ها مواجه می شود .
اما غول بازار سرمايه بالاخره به خود امد فملي با قطعي شدن تعديل مثبتش و اعلام حداقل سود 220-230 توماني براي سال 90 با صف خريد مواجه شد و از قيمتهاي 1300 تومان فاصله گرفت اين سهم به زودي به هدف مورد نظر ما يعني قيمتهاي 1500 تومان خواهد رسيد. در این گروه معادن یار مشترک هر دوست که او نیز می رود تا به سمت هزاری شدن هجوم ببرد .
همه به سمت تجهیزات!
اين روزها بازار به اين باور رسديه است كه بخش عمده اي از حهاد اقتصادي در گروه تجهيزات و صنايع و پروژه هاي مربوط به اين شركتها اتفاق خواهد افتاد . البته یک باور است اما در حال حاضر به باور عمومی بازار تبدیل شده . در بازار امروز سيل عرضه ها برخي را با خود برد و برخي با قدرت تمام برسر جاي خود ايستادگي كردند
امروز مپنا با عرضه بسيار سنگيني مواجه شد اما كماكان با صف خريد بر سر جاي خود ايستاد مپنا در سطوح قيمتي 460 با مقاومت مواجه ميباشد و احتمالا پس از اصلاح قيمتي كوچكي به سوي سطوح قيمتي 500 تومان حركت خواهد كرد. برخی معتقدند از زمانی که بانک ملت پشت سهم ایستاده سهم استحکام و ثبات بیشتری پیدا کرده است .
اما در سهام حفاري انقدر فشار عرضه ها شديد بود كه اين سهم در اواخر وقت به قيمتهاي منفي نيز كشيده شد حفاري بالاخره نتوانست از سد مقاومت300 توماني عبور كرده و به سوي هدف قيمتي 320 توماني خود حركت كند شايد اصلاح قيمتي كوچك اين سهم تا سطوح 280 تومان را شاهد باشيم . در حفاری حتی در روز های گذشته صبا تامین نیز فروشنده بود .
اما در اين گروه اذراب كه با شايعه تعديل مثبت خوبي در سود سال 90 خود مواجه شده است امروز در مقابل صف خريد ميليوني خود عرضه خوبي را شاهد بود فاذر اين روزها به هدف قيمتي 380 توماني فكر ميكند قيمتهاي 380 تومان شايد جلوي رشد بيشتر قيمت سهام اين شرگت را بگيرد
اما امروز در نماد فاراك عرضه هاي شديد اجازه عبور اين سهم از مقاومت 280 توماني را نداد و باعث برگشت قيمتي فاراك و منفي شدن معاملات سهم شد فردا روز مهمي براي فاراك بود. در صورت ادامه دار شدن روند منفي احتمال اصلاح قيمتي اين سهم را تا سطوح 250 تومان ميدهيم .
خدماتيها سر از پا نميشناسند!!!
اين روزها سهام شركتهاي خدماتي سر از پا نميشناسند و قدرت تمام در حال پيشروي هستند پيشروي كه حتي مقاومتهاي سر راهشان را نيز به راحتي در هم كوبانده و قيمتهاي باورنكردني را براي سهام اين گروه رقم ميزند
امروز تجارت الكترونيك پارسيان مقاومت 1100 توماني خود را نيز پشت سر گذاشت و به سمت سطوح قيمتي 1200 تومان در حال حركت ميباشد
ايران ارقام با صف خريد سنگيني مواجه شده است شايد مرقام 800 توماني چندان رويا نباشد به خصوص اينكه تعديل مثبت اين سهم در كنار احتمال افزايش سرمايه تقريبا قطعي شده است
اما مداران از مدار صعود و رشد قيمتي كنار نميكشد اين سهم پر پتانسيل هم چنان به روند صعودي خود ادامه ميدهد مداران همانطور كه قبل گفتيم شايد در سطوح قيمتي 500 تومان ارام بگيرد . دراین دو سهم شایعه است که حرف اول را می زند و بهتر است بورس مانند همان کاری که با توکا فولاد کرد برای این دو نیز تکرار کند .
سيمانيها ارام و بي حاشيه!!!
اين روزها سهام شركتهاي سيماني به دليل پي بر اي بسيار پاينشان مورد توجه بازار قرار گرفته اند در اين گروه سيمان تهران ارام ارام ميرود تا از قيمتهاي 300 تومان فاصله بگير اما همانطور كه گفتيم اين سهم با توجه به پي بر اي نسبتا بالايش رشد چنداني نخواهد كرد
اما سيمان اروميه كه به زودي طرح توسعه خود را افتتاح خواهد كرد و تحولي در سوداوري خود پديد خواهد اورد امروز با صف خريد ميليوني قيمتهاي 400 تومان را نيز پشت سر گذاشت در اين سهم كه نسبت پي بر اي بالاي 6 را نيز با خود يدك ميكشد بايد منتظر شدت گرفتن عرضه در روزهاي اتي باشيم
سيمان غرب در اين گروه امروز به هدف قيمتي كه گفته بوديم رسيد سيمان غرب را پس از اصلاح در سطوح قيمتي 180 تومان معرفي كرديم اين سهم امروز به هدف دوم خود يعني سطوح قيمتي 220 تومان رسيد و ان هم با صف خريد كه نشان دهنده عبور اين سهم از سطوح قيمتي ياد شده را دارد.
در برخی شایعات شنیده می شود که در پایان خرداد ماه مجوز افزایش ۲۰ تا ۲۵% نرخ سیمان به این شرکت ها داده خواهد شد و آنها مجاز به این امر می شوند . بایددید این اظهارات می تواند در نهایت به خبری قطعی برای گروه سیمان تبدیل شود یا خیر ؟ در بازار علاوه بر شرکت های سیمانی مانند فارس و خوزستان، سپاهان، کردستان، تهران و باقی شرکتهای سرمایه گذاری مانند غدیر، وصنعت ، بوعلی، بیمه و چند تن دیگر نیز از این خبر سود می برند .
تا كجا!!!
اين روزها خودروييها بي توجه به هيچ پارامتري تنها در جهت حركتهاي احساسي و در راستاي رشد پي بر اي در حال رشد و صعود ميباشند
امروز در اين گروه خبهمن نزديك به 1 درصد سهام خود را مورد معامله قرار داد تا بتواند از سد قيمتهاي 340 تومان عبور كند خبهمن ميرود تا به هدف قيمتي 360 توماني خود برسد
در اين گروه امروز زامياد در لواي حمايت دانايان پارس سهامدار با وفاي خود نزديك به سطوح قيمتي 350 تومان شد اين سهم كه به زودي تعديل سود سال 89 خود را كه رقم 84-85 تومان ميباشد را اعلام خواهد كرد ميرود تا به اهداف قيمتي 360-380 تومان دست پيدا نمايد
اما امروز سايپا با صف خريد سنگين و معاملات سنگينتر همچنان پيشروي ميكند سايپا قيمتهاي 360 تومان را نيز پشت سر گذاشت بسياري از فعالان بازار احتمال از سايپاي 450 توماني تا شب مجمع ميدهند امروز پي بر اي سايپا از سطوح 5،5 نيز عبور كرد. دراین گروه و البته در کنار او وساپا می درخشید که خبر افزایش سرمایه او باعث شده بازار تحت تاثیر قرار گرفته و باز هم با رشد مواجه شود . با افزایش سهام شناور این شرکت و عرضه های سایپا فرصت برای افزایش سرمایه ۱۰۰% این شرکت فراهم شده و به زودی این سهم راهی افزایش سرمایه خواهد شد . مجمع فوق العاده وساپا ۲۵ فروردین تشکیل خواهد شد که می تواند حاشیه های جالب توجهی داشته باشد و تکلیف سود ۱۳۵۰ و یا ۱۴۰۰ ریالی برای سال ۸۹ و شایعه سود ۶۰۰ ریالی برای سال ۹۰ را روشن کند.
در حال حاضر احتمالاً سهم تا قبل از افزایش سرمایه تلاش خواهد کرد به سمت ۵۰۰۰ ریال رفته و خود را تثبیت کند .
اما در سایر بازار چه خبر بود …
در بانکی ها پارسیان با چشم هم چشمی خریداران مواجه شده وبا رشد قیمتی همراه شده است که البته حجم معاملات بالایی را یدک می کشید . گروه مالی چه بانک چه بیمه و چه لیزینگی ها قعر نشینان بازار ما بوده که امید است انها نیز به جمع سایر شرکت های بازار بپیوندند . در بازار امروز شاهد منفی شدن بسیاری از بیمه ها ، بانک ها ( همه به جز سینا و پارسیان ) و همچنین منفی شدن رایان سایپا بودیم .
در سرمایه گذاری ها بوعلی با وجود عرضه با خبر احتمالی تعدیل و خبر خوب سیمانی ها مثبت شده و سپه و صنعت و معدن را هم یدک می کشید . البته سپه این روز ها خبر مجمع را دارد که می تواند در میان مدت بسیار جال توجه باشد .
یکی از معدود شرکت های سرمایه گذاری منفی وتوصا بود . به نظر میرسد این سهم در محدوده 1500 و 1450 ریال کمی استراحت خواهد کرد اما با خبر فروش برخی دارایی های ثابت و ادامه سود از فروش سهام مواجه شده که احتمالاً هدف بعدی سهم را پس از تثبیت در ۱۶۰۰ ریال طی روز ها و هفته های آتی قیمت های ۱۸۰۰ ریال خواهد بود . در کنار این شرکت ها امروز توکا همچنان با صف خرید همراه بود . درست است که قرار داد را تکذیب کرده است اما در ادامه اعلام می کند در دو مناقصه شرکت کرده که یکی از انها همان مناقصه مورد نظر بازار با فولاد مبارکه بوده که ارزش آن به ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد . گفته شده پاکت ها باز شده است و با توجه به مالکیت فولاد مبارکه در توکا فولاد احتمال برنده شدن ان در یکی از این دو مناقصه وجود دارد و در واقع به گفته مدیران شرکت بازار باید منتظر اخبار بعدی این سهم باشد .!!
این روز ها توسعه صنایع بهشهر با پی به ای پایئن که البته دیگر خیلی پایئن نیست چنان رشدی را رقم زده که با توجه به ریزش اقتصاد نوین از او بعید بود .
اما در پایان باز هم باید به مخابرات اشاره داشت با حجم بالای معاملات در چند قدمی 4000 ریال قرار گرفته است . اما برای گذر از او عرضه های بسیاری رادر پیش خواهد داشت . در کنار او همراه نیز در قیمت های بالای 5200 کمی کند شده که نشان از ترس بازار از این سهم و قیمت های سنگین اوست که سرعت رشد او را کمی کند کرده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 16 فروردین 90
