گزارش بازار چهارشنبه ۱۰ فروردین ۹۰
بالاخره ریخت !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۱۰
امروز ، چهار شنبه در حالی که به کار بردن کلمات قرمزو ابی همزمان با داربی پایتخت ممنوع شده بود !! بازار سنت شکنی کرده و قبل از تعطیلات و آغاز این بازی قرمز پوش شده تا بر رنگ های سبز و ابی چیره کرده باشد . حقیقت امر این است که ریزش بازار امروز به خوبی قابل تشخیص بود اما نه به این شدت ! در مطالب دیروز و پیش بینی ابتدای وقت امروز آورده شده بود که فشار خرید به شدت کاهش پیدا کرده و بازار منتظر یک جرقه است . و این جرقه امروز به دست کسانی زده شد که گویا از ریزش بازار هدفی داشتند!
با نگاهی به روند عرضه و تقاضای بازار متوجه خواهیم شد که در ۲ روز گذشته یعنی دیروز و امروز فشار فروش حقوقی ها به شدت رو به افزایش بوده و شرکت هایی مانند صبا تامین ، تدبیر، بانک ها و بیمه در بازار عرضه های جدی را در پیش داشتند . به نظر میرسد این امر در راستای سیاست حباب زدایی بازار باشد که در فرصت های این چنینی و با یک تلنگر جدی به بازار وارد امده تا کسی در ذهن خود شائبه حبابی بودن بازار را نداشته باشد . و بی شک بحث های تکنیکال و بنیادی نیز این وضعیت را درک می کند و همین موضوع کمک شایانی به هضم منفی های این چنینی بازار خواهد کرد .
باز هم تاکید می کنیم که مسیر بازار مثبت است . سهامداران نباید نگران باشند و باید ازاین ریزش ها ( حتی اگر با قدرت بالاتری هم همراه بود ) استفاده کرده و باردیگر از سهم هایی که جا مانده اند در قیمت های پایئن تر استقبال کنند و خرید مجدد انجام شود .
از این پس باید ریزش بازار نیز همانند رشد بازار در برخی موارد و روز های خاص آرزوی ما باشد که امروز یکی از آن روز ها بود و امیدواریم روز یکشنبه با شدت بیشتری بازار منفی بوده و البته حجم معاملات نیز افزایشی باشد تا با آغاز روز کاری دوشنبه دوباره ۳ الی ۴ روز مثبت دیگر را در پیش داشته باشیم .
اما با این مقدمه که از منفی ها هراسی نداشته باشیم و از آنها استقبال کنیم به سراغ حاشیه های بازار می رویم .
در حاشیه های سیاسی و اقتصادی باید به بحث جدی روابط مصر و همچنین تنش ها در سوریه اشاره کرد که گویا این نا آرامی ها در سوریه به زودی خاتمه خواهد یافت . البته در مورد لیبی نیز بحث حمله نظامی زمینی هم می تواند گزینه جالب توجهی باشد .
اما این روز ها ریزش بازار های جهانی بدترین خبری است که به بازار ما میرسد . البته این ریزش خیلی دامنه دار نیست اما در بیلت باعث شده تا مشکلاتی برای بازار ما به وجود اید .
امروز در کش و قوس رشد و کاهش شاخص ها گویا رشد پیروز شده و اکثر آنها مثبت بودند اما بازار کالایی چنگی به دل نمی زد . قیمت نفت باردیگر به سطوح ۱۰۴ دلار بازگشت و در فلزات نیز مس در محدوده ۹۵۰۰ دلار قرار داشت . روی هم در قیمت های ۲۳۰۰ معامله می شد اما نکته منفی این بازار ها ریزش سنگین بیش از ۳۰ دلاری بیلت بود که او را در قمیت های ۵۳۲ دلار قرار داده است و همین امر امروز شرکت های فولادی مانند فخوز و فولاد و همچنین سنگ آهنی ها را تحت تاثیر خود قرار داد که البته فشار عرضه برخی حقوقی ها نیز موثر بوده است .
اما در شاخص امروز شاخص در حالی که رشد بیش از ۲۰۰ واحدی را در نیمه اول معاملات در جیب داشت با ریزش بازار و منفی شدن اکثر نماد های گردن کلفت به نقطه صفر مرزی رسید و در محدوده عدم تغییر قرار گرفت . امروز نماد هایی مانند بانک پارسیان ، چادرملو و سایپا با عرضه های سنگین خود بازار را مثبت کردند اما از ان سو کاهش قیمت نمادهایی مانند فولاد و مخابرات باعث شد تا شاخص به زیر کشیده شود . به نظر میرسد روز یکشنبه نیز شاخص در جدال این نماد ها گرفتار شده و جهت مشخصی نداشته باشد .
اما در بازار چه خبر بود …
سیمان یا اتش زیر خاکستر!!!
این روزها سهام شرکتهای سیمانی ارام و بی سر صدا در حال رشد قیمتی هستند دو عامل این روزها باعث چنین رشدی شده است عامل اول افزایش متوسط پی بر ای بازار و توجه بازار به پی بر ای پایین سهام این گروه در کنار احتمال تصویب افزایش قیمتی ۲۰-۳۰ درصدی سیمان که این دو عامل باعث به وجود امدن روند صعودی در سهام سیمانی شده است . البته رشد بودجه عمرانی در کنار افزایش قیمت نفت نیز می تواند چشم انداز خوش بین ها در گروه سیمان باشد .
در بازار امروز سیمان تهران که با خرید بخشی از سهام نیروگاه قم و از رده خارج کردن خطوط قدیمی تولید در کنار احداث خطوط جدید تولید قصد کاهش ریسک انرژی را دارد بالاخره توانست از سد قیمتهای ۳۰۰ تومان عبور نماید ستران احتمالا در سطوح قیمتی فعلی کمی استراحت کند تا تکلیف افزایش نرخ سیمان مشخص شود
اما غول بازار سیمانیها یعنی فارس و خوزستان پس از مدتها امروز وارد گره معاملاتی شده و با رشد قیمتی ۸ درصدی به تعادل رسید سفارس بر سر قیمتهیا ۱۳۰ تومان متوقف شد. خرید سهم می تواند برای بازه زمانی بلند مدت در قیمت های فعلی مناسب ارزیابی شود چرا که بی شک با خبر احتمالی افزایش نرخ سیمان ، این سهم رشد قیمت بالایی خواهد داشت .
اما سیمان پر پتانسیل کرمان که با شایعه تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد امروز به روند مثبت خود برای فتح قبله های ۴۰۰ تومان ادامه داد سکرما با تعدیل احتمالی ۱۰ درصدی مواجه میباشد و هدف قیمتی سهم سطوح ۴۱۰ تومان میباشد.
تجهیزات و مقاومتهای سر نوشت ساز!!!
در بازار امروز سهام شرکتهای تجهیزاتی با فشار و هجوم عرضه های میلیونی صفوف خرید خود را از دست دادند سهامی که این روزها با احتمال تعدیل مثبت در سود سال ۸۹ و تعدیل مثبتتر در سود سال ۹۰ مواجه هستند
در بازار امروز عرضه در فاراک به قدری شدید بود که این سهم حدود ۳ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد که در تریخ این سهم رویدادی کم نظیر بوده است . فاراک که با تعدیل سودسال ۸۹ مواجه میباشد به هدف قیمتی ۲۵۰ تومانی وعده داده شده رسید و حتی فراتر از هدف خود حرکت کرد اما با این عرضه سنگین ظاهرا راه برای رسیدن به هدف دوم سهم یعنی سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان ناهموار شده است.
اما اذراب نیز امروز ما را روسفید کرد مدتها پیش وعده فاذر ۳۲۰ تومانی را داده بودیم و امروز دقیقا این سهم به قیمت مذکور رسید فاذر نیز امروز بیش از ۳ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد فاذر فردایی سرنوشت ساز دارد در صورتی که معاملات مثبتی داشته باشد به سوی هدف قیمتی دوم خود یعنی سطوح ۳۵۰ تومان حرکت خواهد کرد در غیر اینصورت اصلاح قیمتی سهم تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان بعید نخواهد بود
امروز حفاری با صف خرید سنگینی مواجه شد و همگان حفاری ۳۰۰ تومانی را جلوی چشم میدیدند اما ناگهان عرضه بیش از ۱۶ میلون سهم تمام رویاها را بر هم زد این سهم در قیمتهای ۲۸۰ تومان زمینگیر شد این سهم نیز فردایی حساس را در پیش دارد یا مثبت خواهد شد و به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد یا تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه خواهد کرد. نکته بسیار مهم این است که حفاری خود را در گروه تجهیزات جا زده و همین امر به همراه حمایت های صبا تامین از این سهم باعث شده سهمی که روزی در قیمت های ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ ریال قفل شده بود این روز ها سودای ۳۰۰۰ ریالی در سر داشته باشد .
خودروییها چپ کردند!!!
دربازار امروز بالاخره روند صعودی خودروییها موقتا به پایان رسید و سهام این گروه با تصادفات سنگین مدتی به تعمیرگاه خواهند رفت امروز لیدر این گروه یعنی سایپا با عرضه های سهمگین چند ده میلونی بر سر قیمتهای ۳۳۶ تومانی هدف خود ایستاد این سهم با رشد خارق العاده خود کمی احتیاج به استراحت قیمتی دارد . به نظر میرسد محدوده ۳۰۰۰ می تواند یک باردیگر آوردگاه خرید کوتاه مدت ها برای سهم باشد .
اما گروه بهمن که به زودی به مجمعی میرود که میتواند تکلیف خیلی از مسائل مبهم این سهم به خصوص سرمایه گذاری های جدیدش را مشخص کند امروز بالاخره جلوی سد قیمتی ۳۲۰ تومان کم اورد و سد فوق فرو ریخت بهمن اگر نتواند در مقابل این ریزش مقاومت کند بعید نیست تا سطوح قیمتی ۲۸۰-۲۹۰ تومان سر بخورد
امروز اما پارس خودرو و خاور دو سهم زیر مجموعه خودرو و سایپا کاملا متفاومت بوده و مثبت بودند پارس خودرو که با حجم معاملات سنگین و صف خرید میرود تا فردا قیمتهای ۱۳۰ تومان را نیز پشت سر بگذارد شاید شایعاتی مبنی بر اعلام و تعدیل سود سال ۹۰ سبب این رشد قیمتی در این سهم شده است
اما خاور با صف خرید سنگین توانست سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان را با کمال شگفتی پشت سر بگذارد خبر مرتفع شدن مشکل پلاک گذاری یکی از محصولات این شرکت باعث رشد قیمتی و صف خرید خاور شده است .
دراین گروه خیلی ها منتظر ریزش زامیاد هستند . این سهم امروز در ریزش با سرعت بیشتری کاهش پیدا کرد و در قیمت های ۳۱۸ معامله می شد که می تواند در روز های آتی با رسیدن به سطوح ۳۰۰۰ و حتی کمتر از آن باردیگر موردتوجه ماشین باز های بازار قرار گیرد .
دراین گروه امروز حال و روز ایران خودرو از همه وخیم تر بود سهمی که پی به ای بالای او او را یک مرحله از سایر گروه ها بالاتر بوده و باعث شده او سرعت رشد سایرین را دراین وضعیت مثبت نداشته باشد . امروز خودرو در قیمت های ۴۶۶ قرار داشت که احتمالاً تا سطوح ۴۳۰ سقوط خواهد کرد . البته ایران خودرو اخبار مثبتی از گزارش ۱۲ ماهه دارد که بی شک این ریزش نیز برای او موقتی خواهد بود .
ایندگان بازار!!!
اما شرکتهای پتروشیمی و شیمیایی که اینده بسیار روشنی را دارند امروز با روندی نیمه مثبت و نیمه منفی همراه بوده . در اردوی شرکتهای پتروشیمی در نماد پتروشیمی اصفهان که در صورت ازاد شدن خوراک مصرفیش توسط پالایش نفت اصفهان با وضعیت اسفباری مواجه خواهد شد کماکان خارج از تحلیل و هشدار ها به پی بر ای بسیار بالای ۸ نزدیک میشود سهمی که در این قیمتها به نظر ما کاملا حبابی و پر ریسک میباشد
اما پتروشیمی ابادان امروز قیمتهای ۶۰۰ تومان را پشت سر گذاشت هدف این سهم میتواند همانطور که بازگو کردیم سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان تا شب مجمع باشد
اما در اردوی شرکتهای شیمیایی تولی پرس بالاخره مورد توجه سهامداران حقوقیش قرار گرفت این سهم امروز به نظر میرسد از سد مقاومت ۲۲۰ تومانی رهایی یافته و به سمت هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی حرکت خواهد کرد پی بر ای پایین این سهم و افتتاح شدن طرح های توسعه ای شتولی باعث این رشد قیمتی و اقبال بر این سهم میباشد
امروز شیمیای فارس نیز با روندی مثبت مواجه بود بازار به یک نکته بسیار مهم توجه نمیکند که سودسال ۸۹ شیمایی فارس عمدتا حاصل از فروش داراییهای ثابت میباشد و سود سال ۹۰ نیز بسیار پایین پیشبینی شده است و قیمت مواد اولیه شرکت که اوره و متانول باشد رشد بالایی را تجربه کرده است که باید در خرید مورد توجه سهامداران باشد .
اما امروز شکربن نیز مدتهاست در سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان زمینگیر شده است این سهم به دلیل رشد بسیار بالای قیمت مواد اولیه خود در کنار ورود رقیب جدی از صنف لاستیک سازان به نام کربن سیمرغ با مشکلات عدیده ای مواجه میباشد. دراین گروه هنوز پالایش گاه ها به جایگاه واقعی خود در رشد قیمت دست پیدا نکردند اما می توان گفت که شبریز و شپنا کم کم باید خود را برای گزارش ۱۲ ماهه بسیار پر حشایه آماده کنند که حسابرسی شده و نشده آن زمین تا اسمان با هم متفاوت است .
پیشروی با سرعت کمتر …
امروز شرکتهای سرمایه گذاری با کاسته شدن از شتاب رشد سهام بازار از شتابشان کاسته شد وصنعت امروز در قیمتهای مثبت معامله شد به زودی شاهد اوج گرفتن این سهم پر پتانسیل به خصوص با رشد سهام شرکتهای سیمانی و رسدین قیمت این سهم به سطوح هدف مورد نظر یعنی قیمتهای ۱۵۰ تومان خواهیم بود. سرمایه گذاری صنعت و معدن نیز سود خود را برای سال مالی ۹۰ مبلغ ۱۸۰ ریال اعلام داشت و با این سود سال مالی جدید خود را آغاز کرد . این شرکت در گزارش ۳ ماهه خود نتوانست خودی نشان دهد و تنها ۸ ریال سود محقق کرد . ۳ ماهه اخیر پرتفوی این شرکت نشان می دهد که در دی ماه سود ۶۷۷۴ میلیون ریالی اما در بهمن زیان ۲۷۴۱ میلیون ریالی ریالی را تجربه کرده و در اسفند ماه با جبران تمامی آنها به سود حدود ۳ میلیارد تومانی دست یافته که بودجه شرکت برای فروش سرمایه گذاری ها تنها ۱۲ میلیارد ریال بوده . تا به امروز و در شرایط حال حاضر می توان گفت که وصنعت با این فروش در پرتفوی اسفند تعدیل اندک ۱۰ تا ۱۲ ریالی را در آستین دارد که البته بی شک سود وصنعت رشد خوبی خواهد داشت .
در سرمایه گذاری سایپا همانطور که انتظارش را داشتیم قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان توانست این سهم را متعادل سازد البته نباید از عرضه های سنگین سایپا نیز براحتی گذشت . وساپا در دوره اسفند ماه شرکت سایپا و همچنین سرمایه گذاری کارکنان سایپا که او هم مالک این شرکت است را خریداری کرده و به پرتفوی خود اضافه کرده است در مقابل مبلغی معادل ۵۲۶ میلیارد ریال سود از محل فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است که بخش اعظمی از ان به فروش ایمن جوش و همچنین سایپا و رایان سایپا باز می گردد .
با توجه به تحقق سود ۸۶۱ ریالی در گزارش ۹ ماهه و سود بیش از ۵۰ میلیارد تومان فعلی این سود از سوی سرمایه گذاری سایپا حداقل به ۱۱۵ تومان خواهد رسید که البته افزایش سود ناشی از شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه نیز به رشد این سود اضافه خواهند کرد .
امروز سرمایه گذاری بوعلی بر سر مقاومت محدوده ۹۰ تومان با مشکل مواجه شده است این سهم شدیدا در تب و تاب قیمتهای ۱۰۰ تومان و ۳ رقمی شدن میباشد بوعلی میتواند با تعدیل عایدی حاصل از فروش زمین کاشانی خود تا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان رشد نماید
اما امروز سرمایه گذاری بانک ملی که با ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری خود در کنار فروش سهام شرکت شفا دارو با تعدیل مثبت خوبی برای سال ۸۹ و ۹۰ مواجه میباشد امروز کمی منفی شد اما هدف سهم همان است که قبلا گفتیم بزودی شاهد وبانک ۳۵۰ تومانی که الگوی تکنیکالیش نیز گواهی میدهد خواهیم بود .
در کنار انها وصندوق نیز امروز مثبت بود و البته صفوف خرید سنگین خود را می رفت با عرضه بیش از ۳۰ میلیونی در قیمت های ۳۰۰۰ ریال قرار گرفت که شاید ریزش موقتی را شاهد باشیم . این سهم با توجه به خبر هایی از فروش سهام ایران خودروی خود و همچنین افزایش سود سه شرکت پتروشیمی جم ، نفت پاسارگاد و ایرانول با احتمال تعدیل سود مواجه است . گفته می شود این سهم می تواند در قیمت های ۳۰۰۰ ریال به عنوان اولین ایستگاه قیمتی مواجه شده و سپس تا محدوده ۳۵۰۰ ریال رشد کند که البته تعدیل احتمالی او تا ۴۵۰ ریال نیز در مرحله اول می تواند در این رشد قیمت موثر باشد .
اما در سایر نماد ها چه خبر است …
امروز گروه فولا د با کاهش قیمت بیلت از دور توجه ها خارج شدو با عرضه بیمه ایران فولاد مبارکه به صف فروش رفت . فولاد که در قیمت های بالای ۲۸۰۰ معامله می شد به صف فروش رفته و در سطح ۲۷۹۰ ریال قرار گرفت . به نظر میرسد اگر فولاد بتواند به قیمتهای زیر ۲۷۰۰ ریال برسد با حمایت های گسترده می تواند دوباره با انرژی بیشتر به سطوح ۳۰۰۰ حمله کند . ریزش قیمت بیلت امروز فخوز را نیز پایئن کشید سهمی که احتمال تعدیل او افزایش یافته است . دراین گروه فولاژ همچنان با عرضه غدیر مثبت است .
اما در گروه روی و مس دیدیم که فاسمین و ملی مس منفی شدند اما فراوری مقاومت خوبی از خود نشان می دهد . البته در کنار آنها رشد قیمت کروی برای شکستن سطوح ۴۰۰۰ ریال نیز بسیار جالب توجه بود که روز یکشنبه می رود تا این امر را محقق کند .
در گروه سنگ اهنی ها نیز کچاد با فشار سنگین عرضه مواجه شده که در قیمت های محدوده ۷۵۰۰ ریال بود . دراین گروه ریزش معادن می تواند جالب توجه باشد که ریزش او در سطوح ۸۵۰۰ ریال یکی از گزینه های مناسب بازار برای میان مدت خواهد بود .
در نماد شرکت های مخابراتی هم همراه اول و هم مخابرات منفی بودند که در نماد اخابر این سهم به قیمت های زیر ۳۷۰۰ ریال نیز معامله می شد که در صورتی که در محدوده ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ ریال قرار گیرد می تواند قیمت های مناسبی البته با دید حضور در مجمع باشد .
امروز دارویی ها نیز یکی در میان مثبت بودند که رشد قیمت شرکت هایی مانند سینا دارو ، سرمایه گذاری البرز،البر زدارو ، ابوریحان ،اکسیر ، داروپخش و فارابی قابل توجه بود .
امروز درگروه بانک تنها پارسیان مثبت بود که احتمالاً او نیز با عرضه جدی امروز کم کم خود را برای یک استراحت آماده می کند . دیروز و امروز در مورد حکشتی توضیح دادیم که احتمالاً رشدی مقطعی را تجربه خواهد کرد .
اما امروز بیمه ها یکپارچه منفی بودند که بازگشایی منفی نماد اسیا در نوع خود جالب توجه بود . سهمی که گزارش حسابرسی شده کمی سهامداران را امیدوار کرد اما عدم تعدیل در سود سال ۸۹ باعث این ریزش احتمالی شده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۰ فروردین ۹۰
