گزارش بازار سه شنبه 9 فروردین سال 90
زیر پوست بازار ؟؟!
گزارش بازار – بتاسهم –18:10
امروز ، سه شنبه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که می توانیم بازار را به دو نیمه متفاوت تقسیم کنیم . البته شاید در ظاهر وضعیت بازار تغییر نکرده و همه بر این عقیده باشیم که بازار مثبت است اما زیر پوست بازار خبرهای دیگری است که ما را باز هم به روز های آتی بازار حساس خواهد کرد . بله امروز همه چیز آرام و مثبت و خوش یمن بود و همه چیز بر مدار مثبت می چرخید اما در نیمه دوم معاملات می توانستیم به وضوح مشاهده کنیم فشار خرید به شدت کاهش یافته و فروشنده نیز اندکی افزایش یافت . این نشان دهنده این است که در فکر سهامداران هم بازار بی وقفه مثبت کمی خطر ناک جلوه می کند و این خود می تواند عاملی برای جلوگیری از خرید و افزایش فشار عرضه و در نهایت استراحت بازار باشد .
بسیاری از کاربران گلایه می کنند که چرا در گزارش بازار ها پیش بینی ریزش بازار را دارید ؟! در پاسخ باید گفت هیچ کس علاقه ای به منفی شدن بازار ندارد اما باید دید خود را اصلاح کنید . اگر می خواهیم بازاری پویا ، با ثبات و با روندی مثبت را داشته باشیم باید اصلاح صورت گیرد . که در غیر این صورت نمی توان با نظم مشخصی بازار را مثبت دید . از همین رو شاید بازار فردا به خصوص در نیمه های دوم وقت خود باز هم با افزایش عرضه در برخی از نماد ها به منفی کشیده شده و کاهشی باشد .
البته نمی توان هیچ پیش بینی را با قطعیت بیان کرد .
از همین روست که سبد سهام اخیر با دقت و با دید میان مدت ارائه شده است و از شما کاربران نیز درخواست می شود که به دقت نسبت به خرید سهام اقدام کنند و از خرید شرکت هایی که وضعیت بنیادی قوی ندارند پرهیز کنند .
امادر بازار و حاشیه ان چه خبر بود .
امروز کم کم دولت و ادارات و حقوقی ها بیدار شده و سر کار می ایند .در اولین جلسه هیئت دولت در مورد سال جهاد اقتصادی تاکید شد که رئيس جمهور ضمن تبيين اقدامات دولت در مسير تحقق جهاد اقتصادي، بر لزوم تلاش بي وقفه اعضاي دولت در اين زمينه تاكيد كرد که این خود نشان می دهد توجه به بازار بورس در سال 90 بسیار بیشتر از سال های قبل خواهد بود . باید دید برنامه دولت برای سال اقتصادی جدید چیست !
اما در مهم ترین حاشیه بازار یعنی بازار های جهانی با ریزش مواجه شدیم که این نیز خود بر احتمال ریزش بازار تاکید می کرد . در قیمت نفت و شاخص های بازار های جهانی ریزش 1 دلاری را داشته و قیمت نفت به 103 دلار رسید . طلا هم افت کرد و در کنار آن فلزات رنگین نیز ریزش داشتند . قیمت مس به زیر 9500 دلار رسید و روی هم در محدوده 2300 دلار قرار دارد . اما ریزش قیمت بیلت نیز جالب توجه بود که به 540 دلار برگشت و این ریزش بی شک در معاملات فردا بر روند فخوز، فولاد و احتمالاً سنگ آهنی ها موثر خواهد بود .
اما در شاخص نیز با روندی رو به رشد و افزایش حدود 200 واحدی مواجه بودیم . امروز شاخص به 24486 واحد رسید که دراین رشد بازار امروز سنگ اهنی ها نقش بسیار برجسته ای داشته که البته سایپا نیز شرایط ویژه ای داشت . اما از ان سو ملی مس ، کشتی رانی و برخی بانک ها و پالایش گاه ها اثر منفی را بر شاخص گذاشتند که البته بعید است به این زودی ها ریزش جدی شاخص را شاهد باشیم . شاخصی که حتی در دوران استراحت خود نیز با روندی مثبت مواجه است .
اما در بازار چه خبر بود …
لیدر های بی درد سر بازار!
اين روزها با روند مثبتي كه در بازار شكل گرفته است شاهد رشد ارزش ان اي وي سهام شركتهاي سرمايه گذاري و از طرفي رشد سوداوري انها به دليل ازاد سازي باقي مانده ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاري ها و فروش برخی سرمایه گذاری ها باعث شده تا چشم انداز مناسبي براي سهام اين گروه رقم بخورد.
در اين گروه در نماد صندوق بازنشستگي اين سهم امروز با صف خريد سنگين به زودي و در معاملات فردا قيمتهاي 300 تومان را براي خود به ثبت رسانده و بازدهي 40 درصدي را نصيب سهامدارانش ميكند ظاهرا فروش سهام ايران خودرو و سرمايه گذاري رنا توسط وصندوق قطعي شده است و وصندوق با تعديل مثبت 20-30 درصدي از اين جهت مواجه ميباشد.
اما امروز خبر ورود وتوكا به يكي از مناقصات فولاد اين سهم را با صف خريد سنگيني مواجه كرد وتوكا به راحتي اينبار ميتواند تا سطوح قيمتي 280-300 تومان رشد نمايد و بازدهي خيره كننده اي را براي سهامداران خود به ثبت برساند
اما امروز وتوسم كه در قيمتهاي حوالي 140 تومان معرفي شده بود امروز با حجم معاملات بسيار سنگيني در استانه قيمتهاي 160 تومان قرار گرفت اين سهم پر پتانسيل كه با فروش بلوكي سهام شفا دارو در معرض تعديل عايدي بسيار خوبي قرار خواهد گرفت اهداف قيمتي 1800 ریال را دنبال ميكند
اما امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن كه در استانه تعديل مثبت از چند جهت و بيشتر از طرف سرمايه گذاري اتيه دماوند و شيران قرار گرفته امروز با صف خريد خوبي مواجه شد اما حجم بالاي عرضه اين صف را در هم شكست وصنعت پس از استراحت 2 روزه تغيير جهت داده و اينبار به دنبال فتح قله 150 توماني ميباشد.
اما در سایر سرمایه گذاری ها می توان به غدیر اشاره داشت که همچنان در بالای 6000 و محدوده 6100 ریال پر حجم معامله می شود . هر روز به زمان برگزاری مجمع غدیر نزدیک تر می شویم. مجمعی که گویا هم مجمع عادی و هم فوق العاده را دردل خود دارد و تقسیم سود احتمالی را به افزایش سرمایه ۱۰۰% تخصیص می دهد . در حال حاضر خریداران غدیر در قیمت های بالای ۶۰۰۰ ریال دیگر در فکر نوسان های کوتاه مدت نباشند و کسانی که غدیر را در قیمت های فعلی می خرند باید دید میان مدت و بلند مدت به سهم داشته . به نظر میرسد با توجه به شرایط این شرکت ، خبر های خوب مجمع ، تعدیل احتمالی سود سال ۸۹ ، ورود برخی شرکت ها به فرابورس ، و احتمال رشد جدی سود در سال ۹۰ قابلیت های بالایی در انتظار سهم خواهد بود که او را برای بازه زمانی میان مدت و بلند مدت بسیار متمایز کرده است .غدیر در این قیمت ها یکی از بهترین گزینه ها برای بازه زمانی میان مدت و بلند مدت است که البته شرط آن حضور در افزایش سرمایه حدود ۹۷% این شرکت است . در کنار غدیر بوعلی نیز امروز مثبت بود که البته به نظر میرسد او نیز فردا کار سختی را در پیش خواهد داشت . با نزدیک شدن به اعداد 1000 ریالی کم کم فروشندگان و نوسان گیران در حال خروج موقتی از این سهم خواهد بود .
خودروييها نخواهند ايستاد!!!
اين روزها خودروييها با تمام توان پا بر رو پدال گاز و اخرين دنده در حال حركت ميباشند در بازار امروز در نماد سايپا شاهد صف خريد سنگين وعبور قيمت سهم از سطوح قيمتي 320 تومان بوديم سايپا اين روزها هدف قيمتي 350-360 توماني را برای کوتاه مدت در سر ميپروراند اين رشد قيمتي سهام گروه خودرويي بيشتر به دليل رشد متوسط پي بر اي بازار و بالطبع گروه خودرو ميباشد. در کنار سایپا و این رشد قیمت شایعاتی از تعدیل سود او نیز بر این امر موثر بوده است . اما در مورد یکی از شرکت های وابسته به این سهم یعنی سرمایه گذاری سایپا باید گفت که سهم امروز با بیش از 10 میلیون معامله همچنان در صف خرید قرار داشت اما شایعه تعدیل سود او انتشار گزارش پرتفوی اسفند و اضافه شدن 52 میلیارد تومان به سود او خبرهایی از تعدیل جدی و احتمال تحقق سود 1400 ریالی را تحق بخشیده است . او فردا برای گذر از 4000 ریال روز پر حجمی را در پیش خواهد داشت .
اما در اين گروه و در نماد خبهمن كه با شايعه تعديل مثبت 20 درصدي سود سال 89 مواجه ميباشد قيمتهاي 320 تومان كه به نوعي مقاومت سهم نيز محسوب ميشود طنابي را بر پاي اين سهم انداخته است خبهمن اگر بتواند در روزهاي اتي از سد اين مقاومت عبور نمايد ميتواند تا سطوح قيمتي 350-360 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد.
اما ايرانخودرو همانطور كه قبلا نيز اشاره داشتيم كم كم راه خود را به سمت قيمتهاي 500 تومان هموار ميكند اين سهم كه با تعديل مثبت 20 درصدي در سود سال جاري خود مواجه ميباشد امروز قيمتهاي 470 تومان را نيز پشت سر گذاشت. البته خودرو در پایان وقت کمی آرام گرفته بود که حتی می تواند فردا با احتمال منفی شدن بازار او نیز منفی شود .
اما سهام كوچك قطعه سازي يعني نصير ماشين كه به تازگي شركت زير مجموعه خود يعني روان فن اور را در بازار عرضه كرده و و اين شركت با استقبال بسيار مناسبي روبرو شد اين روزها با شايعه عرضه يكي ديگر از شركتهاي زير مجموعه خود يعني نصير كيانگ مواجه ميباشد خنصير اهداف قيمتي 350 و سپس 380 تومان را دنبال ميكند سهمي كه با تعديل حداقل 20 درصدي براي سال 89 به دليل فروش سهام روان فن اور روبرو ميباشد
كماكان در صدر!!!
اين روزها معدني ها دست از پا نميشناسند سهام اين گروه با اخرين سرعت در حال رشد و پيشروي هستند در اين گروه با توجه به زلزله اخير ژاپن پيشبيني ميشود طي ماه هاي اتي شاهد افزايش شديد تقاضا و رشد شديد قيمت فلزات باشيم . البته این پیش بینی با کاهش قیمت بیلت همراه بوده که شاید این امر در کوتاه مدت بر این گروه موثر باشد . البته انتشار گزارش 12 ماهه فخوز به خوبی نشان میدهد میانگین فروش بالای فروش سنگ آهنی هاست و می تواند بر سود سال 89 شرکت ها موثر باشد .
در اين گروه در نماد سنگ اهنيها كچاد و كگل هر دو در حال تاخت و تاز هستند پيشبيني ميشود قيمت جهاني بيلت در ماه هاي اتي به سطوح 600 دلار برسد که تحلیل گران آن را ناشی از ساخت و ساز در ژاپن می دانند . اين قيمتها باعث افزايش شديد قيمت فروش محصولات شركتهاي سنگ اهني ميشود براي سال 90 شايعاتي در خصوص اعلام سود 100 توماني در كچاد شنيده ميشود اين سود صرف ازساير پتانسيلهاي اين شركت مانند افزايش ظرفيت گندله و افتتاح طرح هاي فولادي شركت ميباشد.
كچاد امروز در قيمتهاي 730 تومان معامله ميشد اين سهم به زودي به هدف مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 750 تومان خواهد رسيد
كگل نيز قيمتهاي نزديك به 1100 تومان را لمس كرد اين سهم نيز به زودي به سطوح قيمتي بالاي 1100 تومان جهش خواهد كرد. در حالی که این دو مثبت بودند معادن رو به منفی گذاشته که فرصت خوبی برای حضور در این سهم است . معادن در حالی در بازار این روز ها منفی شده که به نظر نمیرسد منفی بودن او دوام چندانی داشته باشد . این روز ها معادن و فلزات با سه رویداد بسیار مهم طی ۳۰ الی ۴۰ روز آتی مواجه خواهد بود که سرنوشت سهم را در دستان خود گرفته اند . اولین و احتمالاً سریعترین رویداد بحث معامله بلوکی این شرکت است که قیمت پایه و رقابت احتمالی برای ومعادن بسیار جالب توجه خواهد بود . بحث افزایش سرمایه این شرکت نیز عامل دومی است که به سرعت بر روند قیمتی این سهم موثر خواهد بود و رشد ۱۰ تا۱۲% را قبل از مجمع فوق العاده برای سهم رقم می زند . اما عامل سوم در گزارشات مالی ۱۲ ماهه سه شرکت ملی مس ، چادرملو و گل گهر نهفته است که با گزارش این سه بار تعدیل سود معادن بیشتر شده و بازهم توجه بازار به این شرکت جدی تر خواهد شد .
اما امروز در اردوي روييها كروي و فراوري نيز حسابي خوش درخشيدند اين دو سهم پر پتانسيل امروز نيز با روند مثبت به رشد خود ادامه دادند كروي در اين گروه سطوح قيمتي 379 تومان را پشت سر گذاشت به زودي چشممان به جمال كروي 400 توماني و با توجه به تعديل مثبت پيش روي سهام اين شركت حتي قيمتهاي بالاتر در بازه ميان مدت و تا شب مجمع روشن شود. دراین گروه گزارش فاسمین نیز می تواند بسیار جالب توجه باشد .
پتروشيميها در انتظار كمك نفت!!!
اين روزها از تب و تاب قيمتهاي جهاني نفت كمي كاسته شده است اما چشم انداز نفت 120 دلاري همچنان پابرجاست به خصوص با بازسازي ژاپن و احتمال شدت گرفتن اوضاع ناامن كشورهاي نفت خيز شايد در ماه هاي اينده اين رويا به تحقق بپيوندد
در بازار پتروشيمي ها امروز در نماد پتروشيمي اصفهان شاهد جهش قيمتي اين سهم بوديم شصفها كه با مشكل احتمال ازاد سازي خوراك مصرفي خود و كاهش شديد سوداوري مواجه ميباشد پي بر اي 7،5 را از ان خود كرده است اين قيمتها و اين پي بر اي زنگ خطر را براي اين سهم به صدا در اورده است
اما در پتروشيمي ابادان نيز با توجه به روند صعودي قيمت پي وي سي شاهد افزايش نسبت پي بر اي اين سهم ميباشيم به نظر ميرسد اين سهم نيز به زودي پي بر اي 7 و قيمتهاي 700 تومان را به خود ببيند شپترو همچنين با افتتاح چند طرح توسعه نيز مواجه ميباشد
اما پتروشيمي اراك بالاخره قيمتهاي 450 تومان را براي خود به ثبت رساند اين سهم پر پتانسيل كه با شايعه تعديل عايدي 20 درصدي سود سال 90 خود مواجه ميباشد ارام ارام و تا شب مجمع خود را به قيمتهاي 500 تومان خواهد رساند. در کنار آنها پالایشگاه ها نیز منفی شدند . در این گروه شنیده می شود شپنا با تعدیل سود مواجه شده اما نمی توان در مورد شبریز خیلی اظهار نظر جدی کرد . در مورد شپنا نمی توان اظهار نظر چندانی کرد اما بی شک قیمت های 5400 می تواند محدوده مناسبی برای میان مدت های بی درد سر در بازار باشد .
جدايي تجهيزاتيها!!
اين روزها در بازار تجهيزاتيها شاهد جدايي در دو نماد فاذر و فاراك با دو نماد ديگر يعني حفاري و مپنا هستيم فاذر و فاراك به دليل بازديد رهبر انقلاب از عسلويه با روند مثبتي مواجه شدند اذراب در صورت شكست مقاومت 320 توماني خود تا سطوح قيمتي 350 تومان جاي رشد دارد
فاراك نيز احتمالا اينبار قيمتهاي 280 تومان را هدف قرار داده است فاراك اين روزها نيز با شايعه تعديل عايدي هم براي سال 89 و هم 90 مواجه ميباشد
اما در دو نماد حفاري و مپنا وضعيت به طور ديگري ميباشد مپنا در قيمتهاي 410-420 تومان با فروشنده قدري به نام كاركنان مپنا روبرو ميباشد كه براي پرداخت اقساط خريد سهام مپنا سهامش را در اين قيمتها به فروش ميرساند
حفاري اما ظاهرا مقاومت 275 توماني نميگذارد اين سهم به هدف قيمتي 300 توماني خود برسد حفاري با شايعه تعديل مثبت عايدي در گزارش 12 ماهه خود روبرو ميباشد.
اما در سایر شرکت ها چه خبر است …
در فولادی ها با کاهش قمیت بیلت فولاد به زیر 2900 ریال رسید . به نظر میرسد حجم معامله 11 میلیونی بازار امروز نشان میدهد بازار به شدت بر فولاد مبارکه نظر مثبت دارد که می تواند سهم را در قیمت های پایئن تر به پرتفوی میان مدت ها اضافه کرد .
در این گروه فولاژ نیز با صف خرید همچنان به راه خود ادامه می دهد که البته عرضه حجم مبنایی غدیر همچنان ادامه دارد و برخی نیز معتقدند احتمال این که با توجه به افزایش صف خرید دوباره گره خوردن سهم محتمل است . این صف می تواند حتی قیمت های 4000 ریالی را نیز برای سهم رقم بزند . در کنار او فولای فردا به مصاف 4000 ریال خواهد رفت که برخی معتقدند ریزش هایی را خواهد داشت .
اما امروز گزارش 12 ماهه فخوز تا حدودی نشان داد که تعدیل سود دراین شرکت قطعی است و برخی از افزایش سود سال 89 شرکت تا 1400 ریال خبر می دهند .
اما در باره 3 نماد صحبت خواهیم کرد . ابتدا به سراغ مخابرات می رویم که با عرضه جدی هنوز قابلیت رشد قیمت به بالای 3750 ریال را تجربه نکرده است . معاملات مخابرات کمی یخ زده و برای باز کردن یخ او نیاز به خبرهای مثبت دیگری دارد که به زودی و طی هفته های آتی به شدت از راه می رسد .
مداران امروز مثبت بود که شنیده می شود این شرکت خبرهای خاصی را در دل خود دارد که برخی فروش دارایی های ثابت و برخی دیگر قرار دادهای جدید را دلیل این امر می دانند که 4000 ریالی شدنش را توجیح می کند .
اما امروز ولساپا نیز با ریزش قیمت منفی بود . ریزش روز های آتی ولساپا و سقوط او به زیر 7100 ریال می تواند فرصت جدیدی برای حضور میان مدت ها دراین سهم باشد که اهداف 8000 ریال به بالا را برای روز های مجمع هدف گرفته است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 9 فروردین 90
