گزارش بازار سه شنبه ۹ فروردین سال ۹۰
زیر پوست بازار ؟؟!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۱۰
امروز ، سه شنبه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که می توانیم بازار را به دو نیمه متفاوت تقسیم کنیم . البته شاید در ظاهر وضعیت بازار تغییر نکرده و همه بر این عقیده باشیم که بازار مثبت است اما زیر پوست بازار خبرهای دیگری است که ما را باز هم به روز های آتی بازار حساس خواهد کرد . بله امروز همه چیز آرام و مثبت و خوش یمن بود و همه چیز بر مدار مثبت می چرخید اما در نیمه دوم معاملات می توانستیم به وضوح مشاهده کنیم فشار خرید به شدت کاهش یافته و فروشنده نیز اندکی افزایش یافت . این نشان دهنده این است که در فکر سهامداران هم بازار بی وقفه مثبت کمی خطر ناک جلوه می کند و این خود می تواند عاملی برای جلوگیری از خرید و افزایش فشار عرضه و در نهایت استراحت بازار باشد .
بسیاری از کاربران گلایه می کنند که چرا در گزارش بازار ها پیش بینی ریزش بازار را دارید ؟! در پاسخ باید گفت هیچ کس علاقه ای به منفی شدن بازار ندارد اما باید دید خود را اصلاح کنید . اگر می خواهیم بازاری پویا ، با ثبات و با روندی مثبت را داشته باشیم باید اصلاح صورت گیرد . که در غیر این صورت نمی توان با نظم مشخصی بازار را مثبت دید . از همین رو شاید بازار فردا به خصوص در نیمه های دوم وقت خود باز هم با افزایش عرضه در برخی از نماد ها به منفی کشیده شده و کاهشی باشد .
البته نمی توان هیچ پیش بینی را با قطعیت بیان کرد .
از همین روست که سبد سهام اخیر با دقت و با دید میان مدت ارائه شده است و از شما کاربران نیز درخواست می شود که به دقت نسبت به خرید سهام اقدام کنند و از خرید شرکت هایی که وضعیت بنیادی قوی ندارند پرهیز کنند .
امادر بازار و حاشیه ان چه خبر بود .
امروز کم کم دولت و ادارات و حقوقی ها بیدار شده و سر کار می ایند .در اولین جلسه هیئت دولت در مورد سال جهاد اقتصادی تاکید شد که رئیس جمهور ضمن تبیین اقدامات دولت در مسیر تحقق جهاد اقتصادی، بر لزوم تلاش بی وقفه اعضای دولت در این زمینه تاکید کرد که این خود نشان می دهد توجه به بازار بورس در سال ۹۰ بسیار بیشتر از سال های قبل خواهد بود . باید دید برنامه دولت برای سال اقتصادی جدید چیست !
اما در مهم ترین حاشیه بازار یعنی بازار های جهانی با ریزش مواجه شدیم که این نیز خود بر احتمال ریزش بازار تاکید می کرد . در قیمت نفت و شاخص های بازار های جهانی ریزش ۱ دلاری را داشته و قیمت نفت به ۱۰۳ دلار رسید . طلا هم افت کرد و در کنار آن فلزات رنگین نیز ریزش داشتند . قیمت مس به زیر ۹۵۰۰ دلار رسید و روی هم در محدوده ۲۳۰۰ دلار قرار دارد . اما ریزش قیمت بیلت نیز جالب توجه بود که به ۵۴۰ دلار برگشت و این ریزش بی شک در معاملات فردا بر روند فخوز، فولاد و احتمالاً سنگ آهنی ها موثر خواهد بود .
اما در شاخص نیز با روندی رو به رشد و افزایش حدود ۲۰۰ واحدی مواجه بودیم . امروز شاخص به ۲۴۴۸۶ واحد رسید که دراین رشد بازار امروز سنگ اهنی ها نقش بسیار برجسته ای داشته که البته سایپا نیز شرایط ویژه ای داشت . اما از ان سو ملی مس ، کشتی رانی و برخی بانک ها و پالایش گاه ها اثر منفی را بر شاخص گذاشتند که البته بعید است به این زودی ها ریزش جدی شاخص را شاهد باشیم . شاخصی که حتی در دوران استراحت خود نیز با روندی مثبت مواجه است .
اما در بازار چه خبر بود …
لیدر های بی درد سر بازار!
این روزها با روند مثبتی که در بازار شکل گرفته است شاهد رشد ارزش ان ای وی سهام شرکتهای سرمایه گذاری و از طرفی رشد سوداوری انها به دلیل ازاد سازی باقی مانده ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و فروش برخی سرمایه گذاری ها باعث شده تا چشم انداز مناسبی برای سهام این گروه رقم بخورد.
در این گروه در نماد صندوق بازنشستگی این سهم امروز با صف خرید سنگین به زودی و در معاملات فردا قیمتهای ۳۰۰ تومان را برای خود به ثبت رسانده و بازدهی ۴۰ درصدی را نصیب سهامدارانش میکند ظاهرا فروش سهام ایران خودرو و سرمایه گذاری رنا توسط وصندوق قطعی شده است و وصندوق با تعدیل مثبت ۲۰-۳۰ درصدی از این جهت مواجه میباشد.
اما امروز خبر ورود وتوکا به یکی از مناقصات فولاد این سهم را با صف خرید سنگینی مواجه کرد وتوکا به راحتی اینبار میتواند تا سطوح قیمتی ۲۸۰-۳۰۰ تومان رشد نماید و بازدهی خیره کننده ای را برای سهامداران خود به ثبت برساند
اما امروز وتوسم که در قیمتهای حوالی ۱۴۰ تومان معرفی شده بود امروز با حجم معاملات بسیار سنگینی در استانه قیمتهای ۱۶۰ تومان قرار گرفت این سهم پر پتانسیل که با فروش بلوکی سهام شفا دارو در معرض تعدیل عایدی بسیار خوبی قرار خواهد گرفت اهداف قیمتی ۱۸۰۰ ریال را دنبال میکند
اما امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن که در استانه تعدیل مثبت از چند جهت و بیشتر از طرف سرمایه گذاری اتیه دماوند و شیران قرار گرفته امروز با صف خرید خوبی مواجه شد اما حجم بالای عرضه این صف را در هم شکست وصنعت پس از استراحت ۲ روزه تغییر جهت داده و اینبار به دنبال فتح قله ۱۵۰ تومانی میباشد.
اما در سایر سرمایه گذاری ها می توان به غدیر اشاره داشت که همچنان در بالای ۶۰۰۰ و محدوده ۶۱۰۰ ریال پر حجم معامله می شود . هر روز به زمان برگزاری مجمع غدیر نزدیک تر می شویم. مجمعی که گویا هم مجمع عادی و هم فوق العاده را دردل خود دارد و تقسیم سود احتمالی را به افزایش سرمایه ۱۰۰% تخصیص می دهد . در حال حاضر خریداران غدیر در قیمت های بالای ۶۰۰۰ ریال دیگر در فکر نوسان های کوتاه مدت نباشند و کسانی که غدیر را در قیمت های فعلی می خرند باید دید میان مدت و بلند مدت به سهم داشته . به نظر میرسد با توجه به شرایط این شرکت ، خبر های خوب مجمع ، تعدیل احتمالی سود سال ۸۹ ، ورود برخی شرکت ها به فرابورس ، و احتمال رشد جدی سود در سال ۹۰ قابلیت های بالایی در انتظار سهم خواهد بود که او را برای بازه زمانی میان مدت و بلند مدت بسیار متمایز کرده است .غدیر در این قیمت ها یکی از بهترین گزینه ها برای بازه زمانی میان مدت و بلند مدت است که البته شرط آن حضور در افزایش سرمایه حدود ۹۷% این شرکت است . در کنار غدیر بوعلی نیز امروز مثبت بود که البته به نظر میرسد او نیز فردا کار سختی را در پیش خواهد داشت . با نزدیک شدن به اعداد ۱۰۰۰ ریالی کم کم فروشندگان و نوسان گیران در حال خروج موقتی از این سهم خواهد بود .
خودروییها نخواهند ایستاد!!!
این روزها خودروییها با تمام توان پا بر رو پدال گاز و اخرین دنده در حال حرکت میباشند در بازار امروز در نماد سایپا شاهد صف خرید سنگین وعبور قیمت سهم از سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان بودیم سایپا این روزها هدف قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومانی را برای کوتاه مدت در سر میپروراند این رشد قیمتی سهام گروه خودرویی بیشتر به دلیل رشد متوسط پی بر ای بازار و بالطبع گروه خودرو میباشد. در کنار سایپا و این رشد قیمت شایعاتی از تعدیل سود او نیز بر این امر موثر بوده است . اما در مورد یکی از شرکت های وابسته به این سهم یعنی سرمایه گذاری سایپا باید گفت که سهم امروز با بیش از ۱۰ میلیون معامله همچنان در صف خرید قرار داشت اما شایعه تعدیل سود او انتشار گزارش پرتفوی اسفند و اضافه شدن ۵۲ میلیارد تومان به سود او خبرهایی از تعدیل جدی و احتمال تحقق سود ۱۴۰۰ ریالی را تحق بخشیده است . او فردا برای گذر از ۴۰۰۰ ریال روز پر حجمی را در پیش خواهد داشت .
اما در این گروه و در نماد خبهمن که با شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی سود سال ۸۹ مواجه میباشد قیمتهای ۳۲۰ تومان که به نوعی مقاومت سهم نیز محسوب میشود طنابی را بر پای این سهم انداخته است خبهمن اگر بتواند در روزهای اتی از سد این مقاومت عبور نماید میتواند تا سطوح قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید.
اما ایرانخودرو همانطور که قبلا نیز اشاره داشتیم کم کم راه خود را به سمت قیمتهای ۵۰۰ تومان هموار میکند این سهم که با تعدیل مثبت ۲۰ درصدی در سود سال جاری خود مواجه میباشد امروز قیمتهای ۴۷۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت. البته خودرو در پایان وقت کمی آرام گرفته بود که حتی می تواند فردا با احتمال منفی شدن بازار او نیز منفی شود .
اما سهام کوچک قطعه سازی یعنی نصیر ماشین که به تازگی شرکت زیر مجموعه خود یعنی روان فن اور را در بازار عرضه کرده و و این شرکت با استقبال بسیار مناسبی روبرو شد این روزها با شایعه عرضه یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه خود یعنی نصیر کیانگ مواجه میباشد خنصیر اهداف قیمتی ۳۵۰ و سپس ۳۸۰ تومان را دنبال میکند سهمی که با تعدیل حداقل ۲۰ درصدی برای سال ۸۹ به دلیل فروش سهام روان فن اور روبرو میباشد
کماکان در صدر!!!
این روزها معدنی ها دست از پا نمیشناسند سهام این گروه با اخرین سرعت در حال رشد و پیشروی هستند در این گروه با توجه به زلزله اخیر ژاپن پیشبینی میشود طی ماه های اتی شاهد افزایش شدید تقاضا و رشد شدید قیمت فلزات باشیم . البته این پیش بینی با کاهش قیمت بیلت همراه بوده که شاید این امر در کوتاه مدت بر این گروه موثر باشد . البته انتشار گزارش ۱۲ ماهه فخوز به خوبی نشان میدهد میانگین فروش بالای فروش سنگ آهنی هاست و می تواند بر سود سال ۸۹ شرکت ها موثر باشد .
در این گروه در نماد سنگ اهنیها کچاد و کگل هر دو در حال تاخت و تاز هستند پیشبینی میشود قیمت جهانی بیلت در ماه های اتی به سطوح ۶۰۰ دلار برسد که تحلیل گران آن را ناشی از ساخت و ساز در ژاپن می دانند . این قیمتها باعث افزایش شدید قیمت فروش محصولات شرکتهای سنگ اهنی میشود برای سال ۹۰ شایعاتی در خصوص اعلام سود ۱۰۰ تومانی در کچاد شنیده میشود این سود صرف ازسایر پتانسیلهای این شرکت مانند افزایش ظرفیت گندله و افتتاح طرح های فولادی شرکت میباشد.
کچاد امروز در قیمتهای ۷۳۰ تومان معامله میشد این سهم به زودی به هدف مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۷۵۰ تومان خواهد رسید
کگل نیز قیمتهای نزدیک به ۱۱۰۰ تومان را لمس کرد این سهم نیز به زودی به سطوح قیمتی بالای ۱۱۰۰ تومان جهش خواهد کرد. در حالی که این دو مثبت بودند معادن رو به منفی گذاشته که فرصت خوبی برای حضور در این سهم است . معادن در حالی در بازار این روز ها منفی شده که به نظر نمیرسد منفی بودن او دوام چندانی داشته باشد . این روز ها معادن و فلزات با سه رویداد بسیار مهم طی ۳۰ الی ۴۰ روز آتی مواجه خواهد بود که سرنوشت سهم را در دستان خود گرفته اند . اولین و احتمالاً سریعترین رویداد بحث معامله بلوکی این شرکت است که قیمت پایه و رقابت احتمالی برای ومعادن بسیار جالب توجه خواهد بود . بحث افزایش سرمایه این شرکت نیز عامل دومی است که به سرعت بر روند قیمتی این سهم موثر خواهد بود و رشد ۱۰ تا۱۲% را قبل از مجمع فوق العاده برای سهم رقم می زند . اما عامل سوم در گزارشات مالی ۱۲ ماهه سه شرکت ملی مس ، چادرملو و گل گهر نهفته است که با گزارش این سه بار تعدیل سود معادن بیشتر شده و بازهم توجه بازار به این شرکت جدی تر خواهد شد .
اما امروز در اردوی روییها کروی و فراوری نیز حسابی خوش درخشیدند این دو سهم پر پتانسیل امروز نیز با روند مثبت به رشد خود ادامه دادند کروی در این گروه سطوح قیمتی ۳۷۹ تومان را پشت سر گذاشت به زودی چشممان به جمال کروی ۴۰۰ تومانی و با توجه به تعدیل مثبت پیش روی سهام این شرکت حتی قیمتهای بالاتر در بازه میان مدت و تا شب مجمع روشن شود. دراین گروه گزارش فاسمین نیز می تواند بسیار جالب توجه باشد .
پتروشیمیها در انتظار کمک نفت!!!
این روزها از تب و تاب قیمتهای جهانی نفت کمی کاسته شده است اما چشم انداز نفت ۱۲۰ دلاری همچنان پابرجاست به خصوص با بازسازی ژاپن و احتمال شدت گرفتن اوضاع ناامن کشورهای نفت خیز شاید در ماه های اینده این رویا به تحقق بپیوندد
در بازار پتروشیمی ها امروز در نماد پتروشیمی اصفهان شاهد جهش قیمتی این سهم بودیم شصفها که با مشکل احتمال ازاد سازی خوراک مصرفی خود و کاهش شدید سوداوری مواجه میباشد پی بر ای ۷،۵ را از ان خود کرده است این قیمتها و این پی بر ای زنگ خطر را برای این سهم به صدا در اورده است
اما در پتروشیمی ابادان نیز با توجه به روند صعودی قیمت پی وی سی شاهد افزایش نسبت پی بر ای این سهم میباشیم به نظر میرسد این سهم نیز به زودی پی بر ای ۷ و قیمتهای ۷۰۰ تومان را به خود ببیند شپترو همچنین با افتتاح چند طرح توسعه نیز مواجه میباشد
اما پتروشیمی اراک بالاخره قیمتهای ۴۵۰ تومان را برای خود به ثبت رساند این سهم پر پتانسیل که با شایعه تعدیل عایدی ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ خود مواجه میباشد ارام ارام و تا شب مجمع خود را به قیمتهای ۵۰۰ تومان خواهد رساند. در کنار آنها پالایشگاه ها نیز منفی شدند . در این گروه شنیده می شود شپنا با تعدیل سود مواجه شده اما نمی توان در مورد شبریز خیلی اظهار نظر جدی کرد . در مورد شپنا نمی توان اظهار نظر چندانی کرد اما بی شک قیمت های ۵۴۰۰ می تواند محدوده مناسبی برای میان مدت های بی درد سر در بازار باشد .
جدایی تجهیزاتیها!!
این روزها در بازار تجهیزاتیها شاهد جدایی در دو نماد فاذر و فاراک با دو نماد دیگر یعنی حفاری و مپنا هستیم فاذر و فاراک به دلیل بازدید رهبر انقلاب از عسلویه با روند مثبتی مواجه شدند اذراب در صورت شکست مقاومت ۳۲۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان جای رشد دارد
فاراک نیز احتمالا اینبار قیمتهای ۲۸۰ تومان را هدف قرار داده است فاراک این روزها نیز با شایعه تعدیل عایدی هم برای سال ۸۹ و هم ۹۰ مواجه میباشد
اما در دو نماد حفاری و مپنا وضعیت به طور دیگری میباشد مپنا در قیمتهای ۴۱۰-۴۲۰ تومان با فروشنده قدری به نام کارکنان مپنا روبرو میباشد که برای پرداخت اقساط خرید سهام مپنا سهامش را در این قیمتها به فروش میرساند
حفاری اما ظاهرا مقاومت ۲۷۵ تومانی نمیگذارد این سهم به هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی خود برسد حفاری با شایعه تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۱۲ ماهه خود روبرو میباشد.
اما در سایر شرکت ها چه خبر است …
در فولادی ها با کاهش قمیت بیلت فولاد به زیر ۲۹۰۰ ریال رسید . به نظر میرسد حجم معامله ۱۱ میلیونی بازار امروز نشان میدهد بازار به شدت بر فولاد مبارکه نظر مثبت دارد که می تواند سهم را در قیمت های پایئن تر به پرتفوی میان مدت ها اضافه کرد .
در این گروه فولاژ نیز با صف خرید همچنان به راه خود ادامه می دهد که البته عرضه حجم مبنایی غدیر همچنان ادامه دارد و برخی نیز معتقدند احتمال این که با توجه به افزایش صف خرید دوباره گره خوردن سهم محتمل است . این صف می تواند حتی قیمت های ۴۰۰۰ ریالی را نیز برای سهم رقم بزند . در کنار او فولای فردا به مصاف ۴۰۰۰ ریال خواهد رفت که برخی معتقدند ریزش هایی را خواهد داشت .
اما امروز گزارش ۱۲ ماهه فخوز تا حدودی نشان داد که تعدیل سود دراین شرکت قطعی است و برخی از افزایش سود سال ۸۹ شرکت تا ۱۴۰۰ ریال خبر می دهند .
اما در باره ۳ نماد صحبت خواهیم کرد . ابتدا به سراغ مخابرات می رویم که با عرضه جدی هنوز قابلیت رشد قیمت به بالای ۳۷۵۰ ریال را تجربه نکرده است . معاملات مخابرات کمی یخ زده و برای باز کردن یخ او نیاز به خبرهای مثبت دیگری دارد که به زودی و طی هفته های آتی به شدت از راه می رسد .
مداران امروز مثبت بود که شنیده می شود این شرکت خبرهای خاصی را در دل خود دارد که برخی فروش دارایی های ثابت و برخی دیگر قرار دادهای جدید را دلیل این امر می دانند که ۴۰۰۰ ریالی شدنش را توجیح می کند .
اما امروز ولساپا نیز با ریزش قیمت منفی بود . ریزش روز های آتی ولساپا و سقوط او به زیر ۷۱۰۰ ریال می تواند فرصت جدیدی برای حضور میان مدت ها دراین سهم باشد که اهداف ۸۰۰۰ ریال به بالا را برای روز های مجمع هدف گرفته است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۹ فروردین ۹۰
