گزارش بازار 7 فروردین سال 90
اولین نشانه ریزش !؟
گزارش بازار – بتاسهم –17:50
امروز ، یکشنبه ، 7 فروردین ماه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که همچنان جو بازار مثبت بود با این تفاوت که بازار هیجان روز های قبل را نداشت . اگر گزارش بازار دیروز را به دقت خوانده باشید می بینید که به صراحت گفته شده بود که بازار با اصلاح مواجه خواهد شد و این امر با ریزش امروز برخی نماد ها در پایان وقت بازار امروز مواجه بود که احتمال ریزش بازار را در روز های آتی رقم می زند .
بازار امروز البته در ابتدای وقت همچنان جو مثبت را در خود می گنجاند اما هر چه به پایان بازار نزدیک تر می شدیم جو بازارو فشار عرضه ها بیشتر شد تا جایی که اکثر صفوف خرید که در ابتدای وقت تشکیل شده بود با ریزش و عرضه همراه شد و قیمت های وارد شده در سیستم تقاضا نیز نشان دهنده احتمال کاهش قیمت ها در روز بعد است .
به هر حال دیروز هم گفتیم که احتمال این که بازار در روز سه شنبه منفی باشد وجود دارد و رگه های ریزش و پیش لرزه های ان را امروز به خوبی لمس کردیم که پیش بینی می شود بازار فردا با شدت و فشار بیشتری این منفی را لمس نماید .
به هر حال این سرنوشت بازار ما بود که دیروز هم گفتیم نباید مدام مثبت باشد و همین موضوع باعث شد تا این استراحت به سراغ بازار بیاید . که البته سهامداران نبایدنگران باشند چرا که این ریزش فرصتی مهم برای خرید بوده که بازهم در روندی مثبت به روز های اوج بازگردیم . شاید روز های دوشنبه و سه شنبه روز های خوبی برای اصلاح پرتفوی و تغییرو تحولات جدی در جهت خرید باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
بازار های جهانی تعطیل اند و به نظر میرسد بازگشایی فردا آنها می تواند در روند بازار به خصوص شرکت های معدنی و فلزی موثر باشد .
در مسائل اقتصادی ابعاد جهاد اقتصادی کم کم روشن خواهد شد که می تواند برای بازار سرمایه نیز موثر باشد . در مورد مسائل سیاسی تحولات منطقه ای کم کم گسترده تر می شود و نگرانی در سوریه باعث تغییر برخی سیاست های خارجی کشور نیز خواهد شد . اما در داخل بحث حقوق بشری و فشار های بین المللی ممکن است بتواند کمی از نظر سیاسی بازار را تحت فشار قرار دهد که باز هم می گوئیم قدرت مسائل سیاسی خارجی اثر گذاری خود را از دست داده و بیشتر مسائل داخلی است که می تواند بر بازار موثر باشد .
کم کم گزارش های 12 ماه و گزارش پرتفوی برخی شرکت ها در بازار منتشر خواهد شد که این امر نیز می تواند در بازار موثر باشد و ما نیز سعی خواهیم کرد لحظه به لحظه در کنار شما و این گزارشات باشیم .
اما در شاخص امروز هم یک روز باورنکردنی و بالای 400 تایی را در تاریخ بورس ثبت کردیم تا شاخص به بیش از 24 هزار برسد . امروز شاخص با رشدی 444 واحدی به محدوده 24199 واحد رسید که رشد جالب توجهی بوده و ان هم در عرض دو روز رشدی نزدیک به 900 واحدی را تجربه کرده است .
امروز مخابرات کمی گوشه گیر شده بود اما فولاد و ملی مس بیشترین نقش را در رشد شاخص داشته که همین موضوع رشد بازار و شاخص را رقم زد .
اما در بازار چه خبر بود .
فشار فروش و تغییر جهت!
در بازار این روزها 3 گروه از سهام معدنی در کانون توجه هستند اولین گروه سهام شرکتهای روی که با نزدیک شدن به انتشار گزارشات 12 ماهه بازار انتظار تعدیل عایدی از سهام این گروه دارد در بازار امروز در این گروه فراوری مواد معدنی قیمتهای 700 تومان را با معامله 1 درصد از سهام خود پشت سر گذاشت فراوری میتواند فردا قیمتهای 540-750 تومان را لمس کند اما مقاومت 750 تومانی جلوی رشد بیشتر این سهم را خوهد گرفت . فردا فراوری به همراه سایر اعضای گروه روی روز سختی را در پیش دارد و حتی ممکن است با ریزش در پایان وقت ویا تشدید عرضه ها مواجه شود .
اما بزرگ و ریش سفید این گروه یعنی کروی نیز با روند صعودی خوبی همراه شد که مثل بقیه ریزش نداشت و صف خرید خود را فعلاً حفظ کرده که می تواند ناشی از یک شایعه در بازار باشد . کروی این روزها با شایعه تعدیل مثبت 20-30 درصدی برای سود سال89 مواجه میباشد میرود تا در معاملات فردا به مصاف سطوح مقاومتی 360 تومانی برسد سطحی که در صورت شکست میتواند قیمتهای بالای 400 تومان را برای این سهم به ارمغان بیاورد . اما با وضعیت بازار فردا بعید است کروی هم قادر به رد شدن از این سطوح در مقطع فعلی باشد .
اما تک سهم دوم غول بازار سرمایه یعنی فملی میباشد امروز مسئولان شرکت تعدیل مثبت این شرکت را قطعی اعلام کردند . برخی معتقدند با اعلام سود 2200 ریالی به زودی باید شاهد فملی 1500 تومانی باشیم سهمی که تا شب مجمع یا با انتشار گزارش 12ماهه به احتمال بسیار زیاد به این سطوح خواهد رسید. مجمع فملی نیز گویا زود تر از همیشه و در اوایل خرداد برگزار خواهد شد .
اما سنگ اهنیها نیز به مانند اسمشان با غرور در بازار گام بر میدارند امروز در این گروه کچاد با صف خرید خیره کننده ای مواجه بود که در مقابل این صف خرید عرضه ای نداشت قیمتهای 750 تومان شاید بتواند مانعی برای این سهم شود
اما کگل امروز حسابی گل کاشت کگل قیمتهای 1000 تومان را پشت سر گذاشته و در هفته های آتی به سمت قیمتهای 1050-1100 تومان حرکت میکند این سهم با توجه به رشد اخیر قیمتی خود نیاز به کمی استراحت دارد که فردا فرصت خوبی برای استراحت و سقوط مجدد به زیر 1000 تومان است .
بانکیها ولیزینگیها برخلاف تصورات!!!
این روزها برخلاف تصورات بسته پولی و بانکی همانطور که ما انتظار داشتیم اثر کوتاه مدت و مقطعی را بر روی سهام این گروه داشت اگر چه نرخ سود بانکی کاهش یافت اما از طرفی نرخ سود بانکی نیز کاهش خوبی پیدا کرد فعلا نیز از کاهش نرخ شرکتهای لیزنگی خبری نیست واین یک حسن بزرگ برای سهام این گروه میباشد
امروز در گروه بانکی و بانکهای خصوصی شاهد بازگشایی سهام وکار پس از افزایش سرمایه بودیم افزایش سرمایه ای که سود شیرینی برای سهامداران هم با دیدکوتاه مدت وهم با دیدمیان مدت به ارمغان اورد. پیش ازاین نیز در سایت توصیه اکید شده بود در افزایش سرمایه وکار شرکت نمایئد . این سهم امروز در قیمت های 3280 ریال به بازار بازگشت که به نظر میرسد در روز های آتی رشد مناسبی را تا قیمت های 3450 و 3500 ریال داشته باشد .
اما بانک ملت امروز به مقاومت 220 تومانی خود رسید این سهم با حجم بالای معامله فردای سرنوشت ساز را پیش روی خود دارد در صورت عبور از مقاومت 220 تومانی توانایی رشد قیمتی را تا سطوح 240 تومان را دارا میباشد بانک ملت به راحتی توانایی اعلام سود 33-35 تومانی را دارد .
اما در گروه لیزینگ سرنوشت دو سهم پرطرفدار این گروه حسابی جالب شده است رایان سایپا در این گروه تا به امروز در طی چند ماه اخیر به بازدهی 100 درصدی رسید این سهم با افزایش سرمایه از طریق سود مجمع پیش رو و اعلام سود 90 تومانی پس از مجمع روبرو میباشد که میتواند حتی در قیمتهای فعلی بازدهی نسبتا خوبی را با دید میان مدت رقم بزند در بازه کوتاه مدت ولساپا هدف قیمتی 750 تومان را در سر دارد و برخی معتقدند که این سهم با توجه به قابلیت های فراوان حتی تا محدوده بالای 9000 ریال نیز در میان مدت صعود خواهد داشت .
اما لیزینگ ایرانیان با شایعه تعدیل 20 درصدی سود سال 90 مواجه میباشد همچنین این سهم در صورت عبور از مقاومت 300 تومانی خود تا سطوح قیمتی 360 تومان جای رشد دارد لیزنگ ایرانیان با توجه به سهام شناور اندگ احتمالا تا مجمع به سطوح قیمتی یاد شده خواهد رسید.
اما در سایر بانکی ها پست بانک در لمس قیمت های محدوده 800 ناکام ماند تا احتمالاً فعلاً در محدوده 7000 ریال استراحت کند . امروز رشد قیمت بالای 2% پارسیان و سینا نیز با جو مثبت گروه بانک همراه شد که بعید است فردا به این شدت و قدرت مثبت باشند . تجارت 2000 ریالی و اقتصاد نوین 3350 ریالی نیز نوید یک جهش موقتی را در گروه بانک می داد.
سیمانیها و اخرین شمع امید!!!
این روزها شرکت های سیمانی حسابی در تب وتاب اعمال وتصویب افزایش نرخ یا عدم افزایش نرخ سیمان میباشند این روند مثبتی که سهام این گروه در پیش گرفته است شائبه هایی از احتمال تصویب افزایش نرخ سیمان دارد به هر حال ما نیز در انتظار تعیین وتکلیف سهام این گروه هستیم.
در بازار امروز در نماد سیمان غرب همانطور که در گزارش های قبلی اشاره کردیم این سهم پس از اصلاح قیمتی تا سطوح 180 تومان به سمت سطوح قیمتی 220 تومان در حال حرکت میباشد این سهم امروز قیمتهای 200 تومان را با قدرت تمام پشت سر گذاشت و میرود تا به هدف مورد نظر ما برسد و بازدهی 20 درصدی را به ثبت برساند
اما در این گروه سیمان پر پتانسیل هگمتان پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود که در رنج قیمتی 220-227 تومان بازگشایی شده بود امروز روند صغعودی به خود گرفته و به دنبال فتح و رسیدن به هدف قیمتی 240 تومان اولین سطوح مقاومتی خود میباشد.
اما سیمان درود که در این گروه پی به ای بسیار پایینی دارد امروز به روند صعودی خود ادامه داد این شرکت به راحتی جای افزایش نسبت پی بر ای را حداقل تا سطح 4 و رسیدن به قیمت 340 تومان را دارد.
گامهای فولادی بازار!!!
در بازار امروز شاهد رشد بیش از پیش شرکتهای فولادی هستیم امروز در سهام فولاژ شاهد عرضه سهام به میزان حجم مبنا بودیم بالاخره این سهم میرود تا در معاملات فردا به قیمتهای بالای 300 تومان برسد و شایدتا اخر هفته اولین هدف خود یعنی قیمتهای 320 تومان را نیز ببیند با توجه به جو مثبت بازار به خصوص رشد اخیر قیمت سهام فولادی هدف قیمتی سهم به سطوح350-360 تومان افزایش یافته است . سهمی که هیچ یک از طرفین در مورد او کوتاه نمی آیند .
اما فولای از پا نمیافتد این سهم کوچک فولادی که قیمتش حسابی حبابی نیز شده است امروز محدوده قیمتی 360 تومان نیز نتوانست خللی در از بین رفتن صف خرید این سهم ایجاد نماید فولای امروز نیز بیش از 4 درصد از سهام خود را دست به دست کرد شاید سطوح قیمتی 380—400 تومان بتواند این سهم سرکش را ارام کند
اما امروز فخوز با توجه به احتمال تعدیل عایدی در کنار رشد قیمتی فروش محصولات شرکت حتی احتمال تعدیل مثبت سود سال 90 با روند صعودی مواجه شده است فخوز در قیمتهای بالای 800 تومان اما با حجم معاملات کم معامله میشود این سهم به نظر نمیرسد فعلا توانایی ثبات در چنین محدوده ای را داشته باشد و احتمال ریزش او وجود دارد .
در این گروه فولاد نیز با رسیدن به محدوده 3000 ریال کم کم ترمز خودرا کشید و امروز با رشدی 3% به محدوده 291 تومان رسید اما به نظر میرسد در قیمت های 2860 ریال و2800 در معاملات فردا مواجه باشد .
اما در چهار گوشه بازار چه خبر بود …
امروز گروه خودرو با عرضه جدی مواجه شد که تنها در این گروه سایپا با خبر هایی از تعدیل سود سال 89 مواجه شده که البته فردا این سهم و شرکت هایی مانند زامیاد و گروه بهمن تلاش می کنند همچنان بالای 3000 ریال باقی بمانند . فردا با ریزش و منفی شدن جو بازار احتمال منفی شدن این گروه نیز وجود دارد . در کنار آنها سرمایه گذاری سایپا نیز صف خرید سنگین 7 میلیونی خود را از دست داد و احتمالاً در قیمت های زیر 3700 در معاملات فردا مواجه خواهد شد که به نظر میرسد فرصت مناسبی برای شکار این سهم خواهد بود .
اما به سراغ گروه سرمایه گذاری ها می رویم که امروز با ریزش و از دست دادن صفوف خرید خود مواجه شدند که البته بوعلی تنها سهمی بود که با صف خرید به راه خود ادامه میداد . امروز غدیر از محدوده 600 به زیر سقوط کرد و ملی و سپه نیز با ریزش نسبی قیمت مواجه شد و احتمالاً فردا افت خواهند کرد . دراین گروه فردا شاید فرصت خوبی برای شکار برخی شرکت های سرمایه گذاری در قیمت های منفی خواهد بود نظیر ونیکی ، وصنعت ، وتوسم و بانک ملی .
امروز مپنا در قیمت های بالای 414 عرضه جدی داشت و سپس به زیر 400 رسید . اما در تجهیزاتی ها هنوز فاراک و آذر اب با صف خرید مواجه هستند که برخی خبرها از فاراک و آذر آب وجود دارد که فردا سعی خواهیم کرد در مورد آذر آب صحبت شود .
اما امروز در گروه برق بموتو با عرضه جدی منفی شد تا احتمالاً بار دیگر در محدوده 2450 با برگشت و حمایت مواجه شود . بترانس هم همچنان مثبت است هر چند صف خرید خود را از دست داده اما خبر افزایش سرمایه می تواند محرک جدی او باشد .
اما شرکتی که زنگ ریزش را در بازار امروز به صدا درآورد مخابرات بود که با ریزش قیمت در نیمه دوم بازار به زیر 3700 ریال آمد و احتمالاً محدوده 3500 ریال قیمت خوبی برای این سهم خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 7 فروردین 90
