گزارش بازار ۷ فروردین سال ۹۰

اولین نشانه ریزش !؟

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۰

امروز ، یکشنبه ، ۷ فروردین ماه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که همچنان جو بازار مثبت بود با این تفاوت که بازار هیجان روز های قبل را نداشت . اگر گزارش بازار دیروز را به دقت خوانده باشید می بینید که به صراحت گفته شده بود که بازار با اصلاح مواجه خواهد شد و این امر با ریزش امروز برخی نماد ها در پایان وقت بازار امروز مواجه بود که احتمال ریزش بازار را در روز های آتی رقم می زند .

بازار امروز البته در ابتدای وقت همچنان جو مثبت را در خود می گنجاند اما هر چه به پایان بازار نزدیک تر می شدیم جو بازارو فشار عرضه ها بیشتر شد تا جایی که اکثر صفوف خرید که در ابتدای وقت تشکیل شده بود با ریزش و عرضه همراه شد و قیمت های وارد شده در سیستم تقاضا نیز نشان دهنده احتمال کاهش قیمت ها در روز بعد است .

به هر حال دیروز هم گفتیم که احتمال این که بازار در روز سه شنبه منفی باشد وجود دارد و رگه های ریزش و پیش لرزه های ان را امروز به خوبی لمس کردیم که پیش بینی می شود بازار فردا با شدت و فشار بیشتری این منفی را لمس نماید .

به هر حال این سرنوشت بازار ما بود که دیروز هم گفتیم نباید مدام مثبت باشد و همین موضوع باعث شد تا این استراحت به سراغ بازار بیاید . که البته سهامداران نبایدنگران باشند چرا که این ریزش فرصتی مهم برای خرید بوده که بازهم در روندی مثبت به روز های اوج بازگردیم . شاید روز های دوشنبه و سه شنبه روز های خوبی برای اصلاح پرتفوی و تغییرو تحولات جدی در جهت خرید باشد .

اما در حاشیه بازار چه خبر بود .

بازار های جهانی تعطیل اند و به نظر میرسد بازگشایی فردا آنها می تواند در روند بازار به خصوص شرکت های معدنی و فلزی موثر باشد .

در مسائل اقتصادی ابعاد جهاد اقتصادی کم کم روشن خواهد شد که می تواند برای بازار سرمایه نیز موثر باشد . در مورد مسائل سیاسی تحولات منطقه ای کم کم گسترده تر می شود و نگرانی در سوریه باعث تغییر برخی سیاست های خارجی کشور نیز خواهد شد . اما در داخل بحث حقوق بشری و فشار های بین المللی ممکن است بتواند کمی از نظر سیاسی بازار را تحت فشار قرار دهد که باز هم می گوئیم قدرت مسائل سیاسی خارجی اثر گذاری خود را از دست داده و بیشتر مسائل داخلی است که می تواند بر بازار موثر باشد .

کم کم گزارش های ۱۲ ماه و گزارش پرتفوی برخی شرکت ها در بازار منتشر خواهد شد که این امر نیز می تواند در بازار موثر باشد و ما نیز سعی خواهیم کرد لحظه به لحظه در کنار شما و این گزارشات باشیم .

اما در شاخص امروز هم یک روز باورنکردنی و بالای ۴۰۰ تایی را در تاریخ بورس ثبت کردیم تا شاخص به بیش از ۲۴ هزار برسد . امروز شاخص با رشدی ۴۴۴ واحدی به محدوده ۲۴۱۹۹ واحد رسید که رشد جالب توجهی بوده و ان هم در عرض دو روز رشدی نزدیک به ۹۰۰ واحدی را تجربه کرده است .

امروز مخابرات کمی گوشه گیر شده بود اما فولاد و ملی مس بیشترین نقش را در رشد شاخص داشته که همین موضوع رشد بازار و شاخص را رقم زد .

اما در بازار چه خبر بود .

فشار فروش و تغییر جهت!

در بازار این روزها ۳ گروه از سهام معدنی در کانون توجه هستند اولین گروه سهام شرکتهای روی که با نزدیک شدن به انتشار گزارشات ۱۲ ماهه بازار انتظار تعدیل عایدی از سهام این گروه دارد در بازار امروز در این گروه فراوری مواد معدنی قیمتهای ۷۰۰ تومان را با معامله ۱ درصد از سهام خود پشت سر گذاشت فراوری میتواند فردا قیمتهای ۵۴۰-۷۵۰ تومان را لمس کند اما مقاومت ۷۵۰ تومانی جلوی رشد بیشتر این سهم را خوهد گرفت . فردا فراوری به همراه سایر اعضای گروه روی روز سختی را در پیش دارد و حتی ممکن است با ریزش در پایان وقت ویا تشدید عرضه ها مواجه شود .

اما بزرگ و ریش سفید این گروه یعنی کروی نیز با روند صعودی خوبی همراه شد که مثل بقیه ریزش نداشت و صف خرید خود را فعلاً حفظ کرده که می تواند ناشی از یک شایعه در بازار باشد . کروی این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۲۰-۳۰ درصدی برای سود سال۸۹ مواجه میباشد میرود تا در معاملات فردا به مصاف سطوح مقاومتی ۳۶۰ تومانی برسد سطحی که در صورت شکست میتواند قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان را برای این سهم به ارمغان بیاورد . اما با وضعیت بازار فردا بعید است کروی هم قادر به رد شدن از این سطوح در مقطع فعلی باشد .

اما تک سهم دوم غول بازار سرمایه یعنی فملی میباشد امروز مسئولان شرکت تعدیل مثبت این شرکت را قطعی اعلام کردند . برخی معتقدند با اعلام سود ۲۲۰۰ ریالی به زودی باید شاهد فملی ۱۵۰۰ تومانی باشیم سهمی که تا شب مجمع یا با انتشار گزارش ۱۲ماهه به احتمال بسیار زیاد به این سطوح خواهد رسید. مجمع فملی نیز گویا زود تر از همیشه و در اوایل خرداد برگزار خواهد شد .

اما سنگ اهنیها نیز به مانند اسمشان با غرور در بازار گام بر میدارند امروز در این گروه کچاد با صف خرید خیره کننده ای مواجه بود که در مقابل این صف خرید عرضه ای نداشت قیمتهای ۷۵۰ تومان شاید بتواند مانعی برای این سهم شود

اما کگل امروز حسابی گل کاشت کگل قیمتهای ۱۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشته و در هفته های آتی به سمت قیمتهای ۱۰۵۰-۱۱۰۰ تومان حرکت میکند این سهم با توجه به رشد اخیر قیمتی خود نیاز به کمی استراحت دارد که فردا فرصت خوبی برای استراحت و سقوط مجدد به زیر ۱۰۰۰ تومان است .

بانکیها ولیزینگیها برخلاف تصورات!!!

این روزها برخلاف تصورات بسته پولی و بانکی همانطور که ما انتظار داشتیم اثر کوتاه مدت و مقطعی را بر روی سهام این گروه داشت اگر چه نرخ سود بانکی کاهش یافت اما از طرفی نرخ سود بانکی نیز کاهش خوبی پیدا کرد فعلا نیز از کاهش نرخ شرکتهای لیزنگی خبری نیست واین یک حسن بزرگ برای سهام این گروه میباشد

امروز در گروه بانکی و بانکهای خصوصی شاهد بازگشایی سهام وکار پس از افزایش سرمایه بودیم افزایش سرمایه ای که سود شیرینی برای سهامداران هم با دیدکوتاه مدت وهم با دیدمیان مدت به ارمغان اورد. پیش ازاین نیز در سایت توصیه اکید شده بود در افزایش سرمایه وکار شرکت نمایئد . این سهم امروز در قیمت های ۳۲۸۰ ریال به بازار بازگشت که به نظر میرسد در روز های آتی رشد مناسبی را تا قیمت های ۳۴۵۰ و ۳۵۰۰ ریال داشته باشد .

اما بانک ملت امروز به مقاومت ۲۲۰ تومانی خود رسید این سهم با حجم بالای معامله فردای سرنوشت ساز را پیش روی خود دارد در صورت عبور از مقاومت ۲۲۰ تومانی توانایی رشد قیمتی را تا سطوح ۲۴۰ تومان را دارا میباشد بانک ملت به راحتی توانایی اعلام سود ۳۳-۳۵ تومانی را دارد .

اما در گروه لیزینگ سرنوشت دو سهم پرطرفدار این گروه حسابی جالب شده است رایان سایپا در این گروه تا به امروز در طی چند ماه اخیر به بازدهی ۱۰۰ درصدی رسید این سهم با افزایش سرمایه از طریق سود مجمع پیش رو و اعلام سود ۹۰ تومانی پس از مجمع روبرو میباشد که میتواند حتی در قیمتهای فعلی بازدهی نسبتا خوبی را با دید میان مدت رقم بزند در بازه کوتاه مدت ولساپا هدف قیمتی ۷۵۰ تومان را در سر دارد و برخی معتقدند که این سهم با توجه به قابلیت های فراوان حتی تا محدوده بالای ۹۰۰۰ ریال نیز در میان مدت صعود خواهد داشت .

اما لیزینگ ایرانیان با شایعه تعدیل ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ مواجه میباشد همچنین این سهم در صورت عبور از مقاومت ۳۰۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان جای رشد دارد لیزنگ ایرانیان با توجه به سهام شناور اندگ احتمالا تا مجمع به سطوح قیمتی یاد شده خواهد رسید.

اما در سایر بانکی ها پست بانک در لمس قیمت های محدوده ۸۰۰ ناکام ماند تا احتمالاً فعلاً در محدوده ۷۰۰۰ ریال استراحت کند . امروز رشد قیمت بالای ۲% پارسیان و سینا نیز با جو مثبت گروه بانک همراه شد که بعید است فردا به این شدت و قدرت مثبت باشند . تجارت ۲۰۰۰ ریالی و اقتصاد نوین ۳۳۵۰ ریالی نیز نوید یک جهش موقتی را در گروه بانک می داد.

سیمانیها و اخرین شمع امید!!!

این روزها شرکت های سیمانی حسابی در تب وتاب اعمال وتصویب افزایش نرخ یا عدم افزایش نرخ سیمان میباشند این روند مثبتی که سهام این گروه در پیش گرفته است شائبه هایی از احتمال تصویب افزایش نرخ سیمان دارد به هر حال ما نیز در انتظار تعیین وتکلیف سهام این گروه هستیم.

در بازار امروز در نماد سیمان غرب همانطور که در گزارش های قبلی اشاره کردیم این سهم پس از اصلاح قیمتی تا سطوح ۱۸۰ تومان به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان در حال حرکت میباشد این سهم امروز قیمتهای ۲۰۰ تومان را با قدرت تمام پشت سر گذاشت و میرود تا به هدف مورد نظر ما برسد و بازدهی ۲۰ درصدی را به ثبت برساند

اما در این گروه سیمان پر پتانسیل هگمتان پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود که در رنج قیمتی ۲۲۰-۲۲۷ تومان بازگشایی شده بود امروز روند صغعودی به خود گرفته و به دنبال فتح و رسیدن به هدف قیمتی ۲۴۰ تومان اولین سطوح مقاومتی خود میباشد.

اما سیمان درود که در این گروه پی به ای بسیار پایینی دارد امروز به روند صعودی خود ادامه داد این شرکت به راحتی جای افزایش نسبت پی بر ای را حداقل تا سطح ۴ و رسیدن به قیمت ۳۴۰ تومان را دارد.

گامهای فولادی بازار!!!

در بازار امروز شاهد رشد بیش از پیش شرکتهای فولادی هستیم امروز در سهام فولاژ شاهد عرضه سهام به میزان حجم مبنا بودیم بالاخره این سهم میرود تا در معاملات فردا به قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان برسد و شایدتا اخر هفته اولین هدف خود یعنی قیمتهای ۳۲۰ تومان را نیز ببیند با توجه به جو مثبت بازار به خصوص رشد اخیر قیمت سهام فولادی هدف قیمتی سهم به سطوح۳۵۰-۳۶۰ تومان افزایش یافته است . سهمی که هیچ یک از طرفین در مورد او کوتاه نمی آیند .

اما فولای از پا نمیافتد این سهم کوچک فولادی که قیمتش حسابی حبابی نیز شده است امروز محدوده قیمتی ۳۶۰ تومان نیز نتوانست خللی در از بین رفتن صف خرید این سهم ایجاد نماید فولای امروز نیز بیش از ۴ درصد از سهام خود را دست به دست کرد شاید سطوح قیمتی ۳۸۰—۴۰۰ تومان بتواند این سهم سرکش را ارام کند

اما امروز فخوز با توجه به احتمال تعدیل عایدی در کنار رشد قیمتی فروش محصولات شرکت حتی احتمال تعدیل مثبت سود سال ۹۰ با روند صعودی مواجه شده است فخوز در قیمتهای بالای ۸۰۰ تومان اما با حجم معاملات کم معامله میشود این سهم به نظر نمیرسد فعلا توانایی ثبات در چنین محدوده ای را داشته باشد و احتمال ریزش او وجود دارد .

در این گروه فولاد نیز با رسیدن به محدوده ۳۰۰۰ ریال کم کم ترمز خودرا کشید و امروز با رشدی ۳% به محدوده ۲۹۱ تومان رسید اما به نظر میرسد در قیمت های ۲۸۶۰ ریال و۲۸۰۰ در معاملات فردا مواجه باشد .

اما در چهار گوشه بازار چه خبر بود …

امروز گروه خودرو با عرضه جدی مواجه شد که تنها در این گروه سایپا با خبر هایی از تعدیل سود سال ۸۹ مواجه شده که البته فردا این سهم و شرکت هایی مانند زامیاد و گروه بهمن تلاش می کنند همچنان بالای ۳۰۰۰ ریال باقی بمانند . فردا با ریزش و منفی شدن جو بازار احتمال منفی شدن این گروه نیز وجود دارد . در کنار آنها سرمایه گذاری سایپا نیز صف خرید سنگین ۷ میلیونی خود را از دست داد و احتمالاً در قیمت های زیر ۳۷۰۰ در معاملات فردا مواجه خواهد شد که به نظر میرسد فرصت مناسبی برای شکار این سهم خواهد بود .

اما به سراغ گروه سرمایه گذاری ها می رویم که امروز با ریزش و از دست دادن صفوف خرید خود مواجه شدند که البته بوعلی تنها سهمی بود که با صف خرید به راه خود ادامه میداد . امروز غدیر از محدوده ۶۰۰ به زیر سقوط کرد و ملی و سپه نیز با ریزش نسبی قیمت مواجه شد و احتمالاً فردا افت خواهند کرد . دراین گروه فردا شاید فرصت خوبی برای شکار برخی شرکت های سرمایه گذاری در قیمت های منفی خواهد بود نظیر ونیکی ، وصنعت ، وتوسم و بانک ملی .

امروز مپنا در قیمت های بالای ۴۱۴ عرضه جدی داشت و سپس به زیر ۴۰۰ رسید . اما در تجهیزاتی ها هنوز فاراک و آذر اب با صف خرید مواجه هستند که برخی خبرها از فاراک و آذر آب وجود دارد که فردا سعی خواهیم کرد در مورد آذر آب صحبت شود .

اما امروز در گروه برق بموتو با عرضه جدی منفی شد تا احتمالاً بار دیگر در محدوده ۲۴۵۰ با برگشت و حمایت مواجه شود . بترانس هم همچنان مثبت است هر چند صف خرید خود را از دست داده اما خبر افزایش سرمایه می تواند محرک جدی او باشد .

اما شرکتی که زنگ ریزش را در بازار امروز به صدا درآورد مخابرات بود که با ریزش قیمت در نیمه دوم بازار به زیر ۳۷۰۰ ریال آمد و احتمالاً محدوده ۳۵۰۰ ریال قیمت خوبی برای این سهم خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۷ فروردین ۹۰