گزارش بازار اولین روز سال 90
جهاد بازار،جهش شاخص!
گزارش بازار – بتاسهم –18:30
امروز ، شنبه ، 6 فروردین ماه ، بازار سرمایه آغازی رویایی را در پیش داشت . آغازی که همه را متعجب کرد . سبزی بهار به اندازه سبزی بازار ما نبود . سبزی بازار پیش ما کم می آورد و درختان با ان همه شکوفه پیش شکوفه و رشد قیمت بازار سر تعظیم فرود آورده بودند . جمله سالی که نکوست از بهارش پیداست امروز آرزوی تک تک افرادی بود که بازار را می دیدند و از ته دل ارزو می کردند که بازار نه حتی با این شیب بلکه نیمی از ان را در طول این مدت داشته باشد .
این آغاز سال 90 بود … آغازی رویایی . آغازی با یک دنیا آرزو . آغازی با یک رویش مجدد و امیدواری به بازار . آغازی که رشد از سر و رویش می بارید و البته در کنار همه ی این خوشبختی ها دل نگرانی هم وجود داشت که چشم امید به بازار داشتند و می ترسیدند که این همه خوشبختی ناگهان با فشار عرضه کوتاه مدت ها کم رنگ شود . در طی این مدت بازار و این همه رشد و خوشبختی محال بوده !! و حالا با این روز و این رشد شاخص می بینیم که همه چیز شیرین تر از ان است که تصورش را می کردیم .
اما از شرایط بازار و دلایل و نگرانی ها و چشم انداز آتی بگوئیم .
همه دلیل این رشد مثبت را می دانیم . سپری شدن دوران رکود در بازار به خاطر مسائل سیاسی و فاصله گرفتن تنش از صحنه سیاسی و اقتصادی باعث شد تا بازار با روندی رو به رشد کار خود را آغاز کند . به طور کلی سهامداران نیز سال 90 را قبل از آغاز آن سال پر باری می دانستند البته باید اذعان داشت نه به این سرعت و با این شدت رشد !
رشدنسبی بازار های جهانی و فاصله گرفتن بازار ها از بحران ، روند رو به رشد قیمت نفت و تاثیر مثبت همیشگی ان بر بازار ، رشد بازار های جهانی و فلزات ، گزارشات نسبتاً مثبت پیش رو ، افزایش نقدینگی در بازار ، رکود و سرکوب جدی بازار های رقیب بازار سرمایه از جمله مسکن و بانک ( با کاهش نرخ سود ) ، و از همه مهم تر با آغاز سال جدید نام گذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی حجت را برتمامی حقیقی و حقوقی ها تمام کرد تا در تمام شئون بازار یک جهاد جدی را به رخ مردم و ناظران بیرونی بکشند که در سال جهاد اقتصادی شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد نقش اصلی را بازی می کند و همین امر باعث میشود در آغازین روز سال 90 این شاخص با جهشی چشم گیر و باور نکردنی به رشدی نزدیک به 500 واحدی برسد که پیش ازاین برای ثبت ان در بهترین روز ها یک هفته زمان نیاز داشت .
انرژی مثبت این نام گذاری باعث شد تا همه رکود و شرایط شبه تعطیل این چند روز را فراموش کنند و همه در بازار مشغول به کار باشند .
اما در کنار همه ی این موارد پیش بینی یک چشم انداز برای بازار اهمیت بسیار بالایی دارد . به نظر میرسد بازار در طی دو روز آتی با همین سرعت به کار خود ادامه دهد اما بی شک یک نقطه برای ریزش و اصلاحی موقتی برای ان وجود خواهد داشت . از این دست نقاط که پیش بینی می شود برای روز سه شنبه به شکلی موقت ان را داشته باشیم . ( البته احتمالاً پس لرزه های ان را در اواخر وقت فردا و دوشنبه در بازار حس می کنیم که در غیر این صورت موتور بازار همچنان روشن خواهد بود ) در بازار و در ما ه های اتی چندین و چند بار رخ خواهد داد . در واقع بازار مثبتی را در پیش داریم روند 3 الی 4ماهه آن صعودی بوده اما نقاط این چنینی کم و بیش در ان دیده می شود . اما پیش بینی شرایط پس از ان و به خصوص فصل مجامع به نظر میرسد دو استراحت و رکود طولانی مدت در روز های پس از مجمع برای بازار متصور باشد .
اما در طول این مسیر 4 ماه فعلی حوادث سیاسی در خرداد و تیر موثر خواهند بود و البته حوادث بورسی نظیر توقف و بازگشایی نماد ها ، تغییرات در برخی قوانین ، و شرایط اقتصادی و از همه مهم تر گزارشات پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری، گزارش 12 ماهه شرکت ها و گزارشات 3 ماهه ودر نهایت فصل مجامع مهم ترین عواملی است که می تواند دراین برحه زمانی حساس برای بازار سرنوشت ساز باشد . از همین رو نگاه به چشم انداز بازار باید با در نظر گرفتن این رویداد ها و اتفاقات باشد که فراز و نشیب ان از همه چیز مهم تر است .
در مورد نگرانی ها نیز باید افزود که بازار در حال حاضر در حال بالا بردن پی به ای متوسط خود است . شرایطی را به یاد بیاورید که نفت در محدوده 140 دلار قرار داشت و بازار با متوسط پی به ای 8 تا 10 سرو کله می زد . شرکت های سنگ آهنی پی به ای 14 و 16 را هم لمس می کردند ! به نظر می رسد بازار با هدف پی به ای 6 در مرحله اول حرکت خواهد کرد و سپس به 8 و 10 خواهد رسید که البته گویا 6 را پشت سر گذاشتیم و خودرویی ها به زودی خود را می رسانند و حالا در حال پشت سر گذاشتن عدد 8 و رسیدن به قله 10 هستیم . پس از 10 این گزارشات 12 ماه و 3 ماه هستند که باید اصلاح را انجام دهند در غیر این صورت می توان در مورد حبابی شدن صحبت کرد . پس در حال حاضر بازار دچار هیجان است نه حباب . البته هیجانی که ناشی از شنیدن خبرهای مثبت است و باید دید سیاست ها بر چه اصولی استوار خواهد بود که به حباب تبدیل نشود .
حاشیه نویسی زیاد شد اما بهتر است کمی از حاشیه بازار بگوئیم و سپس به بازار برسیم …
در مسائل سیاسی داخلی تا به امروز همه چیز ارام است تنها نکته را می توان بحث فشار های بین المللی در زمینه حقوق بشری دانست که البته ابزار برنده ای برای ایران نخواهد بود و در تحولات منطقه ای سه گانه بحرین ، یمن و سوریه خبر ساز شده اند و لیبی نیز همچنان به عنوان نگهدارنده قیمت نفت در محدوده بالای 100 دلار استفاده می شود .
در اقتصاد داخلی ابهامات بودجه خبر ساز شده و همه را درگیر خود کرده است . از سوی دیگر کاهش نرخ سود نیز غیر منتظره بوده و برای بانک ها به خصوص خصوصی ها سنگین تمام شده است . از سوی دیگر برخی پیش بینی ها از احتمال افزایش تورم خبر می دهند که همه و همه 4 ماه ابتدای سال را بسیار حساس کرده است .
امادر بازار های جهانی…
روند رو به رشد بازار های جهانی خوشبختانه با آهنگی نرم دراین مدت نیز ادامه داشت و شاهد بودیم که اکثر فلزات ، کالا ها و شاخص ها رشد قابل توجهی را داشتند . قیمت جهانی مس که مورد توجه بازار ماست و بر دو شرکت معادن و ملی مس موثر است به سطح ۹۷۰۰ و ۹۸۰۰ دلار بازگشته که خبر بسیار مهمی برای بازار است . قیمت روی هم به ۲۴۰۰ دلار نزدیک می شود .
در قیمت نفت ، خوبشختانه قیمت نه تنها به زیر ۱۰۰ دلار نیامده بلکه بالای ۱۰۵ دلار قرار گرفته است . در بیلت نیز قیمت این کالا در محدوده ۵۶۰ دلار قرار دارد .
در جمع بندی این موضوع باید گفت که روند رو به رشد تمامی شرکت های مرتبط با بازار های جهانی در آغاز سال ۹۰ با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد .
و در نهایت شاخص …
بی شک او به همراه مدیران بورسی و سیاسی خوشحال ترین افراد بازار سرمایه بودند که از این جهش 461 واحدی وبی نظیر خوشحال بودند . امروز 4 شرکت بیش از بقیه دراین رشد اثر گذار بودند که مخابرات ، فولاد، مس و غدیر از جمله انها بوده که بیش از 118 واحد از رشد شاخص بر دوش مخابرات بود و این سه شرکت نیز حدود 117 واحد را بالا کشیدند تا این 4 تن به همراه نماد هایی مانند مپنا ، سایپا ، بانک ملت و برخی دیگر در رشد شاخص موثر باشند . نکته بسیار جالب تعداد کم شرکت های منفی دراین زمینه بود که تنها 4 شرکت حکشتی ، ونوین شیراز و ساختمان اثر بالای 1 واحدی بر ریزش شاحص داشتد که در مقابل ان همه پهلوان به چشم نمی امدند . به هر حال شاخص در کوتاه مدت 25 هزار را هدف گرفته که بی شک با این عطش به ان میرسد اما باید دید می تواند به قله رفیع 30 هزار نائل آید یا خیر . در زبان و با این شرایط آسان است اما در عمل رشد بیش از 6 هزار واحدی شاخص که پیش ازاین خوراک یک سال بازار هم نبود باید در عرض کمتر از 4 ماه عملی شود . البته یادمان نرود که ما در این بازار نکرده های بسیاری را با انگیزه و کمک دوستان! به فعل خواستن و توانستن نزدیک کرده ایم .
اما به بازار برسیم وقبل از ان باید بگوئیم که انتظار همه ی کاربران این است که در گزارش بازار به اکثر شرکت های مورد توجه آنها بپردازیم اما نمی شود چرا که تعداد شرکت ها بالاست و تمام سعی ما بر این است که شرکت های مورد توجه و برخی از انها که اتفاق و یا رویداد خاصی را دارند در گزارش بازار قرار گیرد . البته سعی خواهد شد در طول روز های اتی به اکثر شرکت ها بپردازیم تا گزارشی از اکثر انها در طول هفته ارائه داده باشیم .
تجهزاتبها برنده!!!
این روزها تجهیزاتیها با توجه به افزایش قیمت نفت و افزایش بودجه عمرانی دولت روزگاری مثبت را پشت سرمیگدارند در این گروه امروز در غیاب لیدر بزرگ یعنی صدرا که پس از خبر دعوت شرکت به اجرای فاز دریایی پروژه پل قشم برای شفاف سازی و احتمالا تعدیل مثبت عایدی متوقف شده سایر سهام این گروه با روندی مثبت کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهند امروز اذراب یا همان صدرا کوچک که با احتمال تعدیل مثبت سود سال89 و 90 مواجه شده است امروز با صف خرید میلیونی از سد قیمتهای 280 تومان نیز گذشت ظاهرا به زودی چشممان به جمال فاذر 320 تومانی نیز روشن خواهد شد .
اما فاراک بی رقیبب میتازد این سهم که اهداف قیمتی 240-250 تومان را در پیش رو دارد این سهم با صف خرید میلونی خود با عرضه سهام به میزان حجم مبنا روبرو شد فاراک امروز قیمتهای نزدیک به 230 تومان را به خود دید شاید به زودی و شاید تا اخر همین هفته شاهد رسیدن فاراک به تارگتهای مورد نظرمان باشیم
اما در نماد حفاری با نزدیک شدن به انتشار گزارش 12 ماهه شرکت و احتمال تعدیل مثبت عایدی همچنین خبر ورود دو دکل جدید در سال 90 در کنار افزایش نرخ احتمالی خدمات راهبری دکل ها برای سال 90 که میتواند تعدیل مثبت را در سود سال 90 این شرکت رقم بزند بالاخره حفاری را از سد مقاومت 260 تومانی عبور داده و این سهم را به سمت قیمتهای 280 تومان رهنمون ساخت حفاری میتواند با غبور از قیمتهای 280 تومان حتی شاهد قیمتهای 300 تومان نیز باشد
اما مپنا نیز همانطور که وعده داده بودیم امروز از سد قیمتهای 400 تومان عبور کرد مپنا اهداف قیمتی 420و 440 تومانی را درسر دارد سهمی که با شایعه تعدیل مثبت بالایی در سودسال 89 خود مواجه است . دراین نماد شنیده می شود که با احتمال تقسیم سود بالا در مجامع برخی شرکت های زیر مجموعه احتمال رشد سود بالاست که البته در گروه تجهیزات به طور کلی این رشد قیمت نفت است که پایه ریز تمامی تحرکات مثبت است .
خودروییها دنده 4!!!
این روزها خودروییها ارام وقرار ندارند و هیچ مانعی جلودار رشد انها نیست امروز در کمال ناباوری زامیادسطوح قیمتی 300 تومان را نیز پشت سر گذاشت و به سمت هدف قیمتی 320 تومانی خود در حال حرکت میباشد اگر زامیاد همینطور شتابان پیشروی نماید احتمال رشد قیمتی سهم تا سطوح 350 تومان تا شب مجمع وجود دارد
امروز خبهمن نیز توانست از سد قیمتهای 300 تومان عبور نماید خبهمنی که با تعدیل عایدی بالای10 درصد برای سال جاری وتعدیل عایدی حتمی برای سال 90 مواجه میباشد. هر چه باشد خبهمن برای سود سال 90 خود سود سرمایه گذاری های جدیدش را لحاظ نکرده است که در صورت سرمایه گذاری در حوزه سوداور شاهد رشد سوداوری خوبی در سود سال90 خبهمن خواهیم بود
اما امروز ایران خودرو که هنوز دعوای مدیریتی مالکیت خود را بین شرکتهای زیر مجموعه خود و سایپا در کنار خود احساس میکند امروز از قیمتهای 460 تومان نیز عبور کرد ظاهرا به زودی شاهد ایرانخودروی 500 تومانی خواهیم بود قیمتی که قبل از شروع سال جدید وعده ان را داده بودیم .
در گروه خودرو اتفاق جالب رشد پی به ای این گروه است که رخ خواهد داد و به نظر میرسد که بازار رشد پی به ایذیان گروه را به راحتی خواهد پذیرفت و یان خود عاملی برای احتمال سرعت گرفتن رشد بیشتر این گروه خواهد بود .
خدماتیها پر بازده ترین!!!
دربازار امروز شاهد رشد بیش از پیش سهام خدماتی بودیم سهامی که رشد خود را در سال گذشته به خصوص پس از اجرای طرح تحول اغاز کرده و کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهند گسترش بازار فروش شرکتها عامل اصلی این رشد قیمتی میباشد
امروز در این گروه تجارت الکترونیک پارسیان که در ابتدای وقت با برخورد به مقاومت 1000 تومانی کم اورده و با روند منفی مواجه شد اما در اواخر وقت به یکباره مثبت شده و حتی تا درصدهای مثبت بالا امد رپارس با مقاومت 1000 تومانی مواجه میباشد که در صورت عبور از این مقاومت تا سطوح قیمتی 1100 تومان جای رشد خواهد داشت
اما امروز لیدر این گروه یعنی رانفور که با تعدیل عایدی 15 درصدی و افزایش سرمایه از محل سود انباشته مواجه میباشد بر سر مقاومت 4800 تومانی خود در حال دست وپنجه زدن میباشد رانفور در صورت پشت سر گذاشتن این قماومت سرسخت تا سطوح قیمتی 5200 تومانو سپس 5500 جای رشد دارد جایی که رانفور به لاک اصلاحی خود فرو خواهد رفت
اما داده پردازی که در قیمتهای 250-270 تومان در همین سایت معرفی شده بود امروز با اقتدار تمام سطوح قیمتی 360 تومان را نیز پشت سر گذاشت فروش برخی ازداراییهای شرکت در کنار افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی همه و همه دست در دست هم داده اند تا مداران را به قیمتهای فعلی برسانند
معدنیها وفلزات لیدر سال 90؟
امروز معدنیها با قدرت تمام سال 90 را اغاز کردند قیمتهای جهانی نیز این روند مثبت را تشدید کردند معدنی هایی که با انتشار گزارش 12 ماهه سال89 با تعدیل مثبت همراه میباشند از طرفی اکثر این شرکتها سود سال 90 خود را بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته اند که این سود را نیز باید با تعدیل مثبت همراه سازند
در بازار امروز فراوری با اقبال مواجه شده و نزدیک به قیمتهای 700 تومان معامله شد فراوری که امسال با اعلام تعدیل مثبت عایدی خوبی مواجه خواهد شد و اگر قیمتهای جهانی روی در سطوح بالای 2400 دلار ثابت بماند سود خوبی برای سال 90 شرکت رقم خواهد خورد و حتی برخی از احتمال رشد 100% سود سال 90 این شرکت سخ ن میگویند .
امروز فملی نشان داد قصد شکستن قیمتهای 1300 تومان را دارد قیمتهایی که میتواند در صورت شکسته شدن هدف قیمتی 1500 تومان را برای فملی به ارمغان بیاورد تعدیل مثبت عایدی این سهم تقریبا قطعی شده است و فملی در استانه اعلام سود 220 تومانی قرار گرفته است . با این خبر معادن هم می توان دیک باردیگر در کنار خبر افزایش سرمایه و تعدیل کچاد و کگل در بازار خودنمایی می کند .
اما امروز در کمال شگفتی کالسیمین سطوح مقاومتی 1200 تومان را شکست و به اولین سطح قیمتی مورد نظر ما که قبلا نیز عنوان کردیم رسید کالسیمین رفته رفته میرود تا قیمتهای 1400 تومان وهدف نهایی خود را فتح نمایدبا خروج صبا تامین از ترکیب سهامداری شرکت و جایگزین شدن مهر در ترکیب سهامداری کالسیمین روند صعودی این شرکت تشدید شده است ناگفته نماند کالسیمین باشایعه اعلام تعدیل سود برای سال 89 و 90 مواجه میباشد البته به شرطی که قیمتهای جهانی روی بالای سطوح 1400 تومان باقی بماند .
دراین گروه فولادی ها امروز هم غوغا کردند . فولاد همه را در گزارش 12 ماهه شگفت زده خواهد کرد و دیر یا زود در محدوده 3500 ریال قرار خواهد گرفت . البته او در محدوده 3000 که برای روز های آتی باشد مقاومت سختی را در پیش دارد . دراین گروه فخوز نیز مثبت شده که هم در سال 89 با تعدیل مواجه بوده اما در گزارش 3 ماه 90 همه را شگفت زده خواهد کرد .
سرمایه گذاری ها پرچم داران بازار!!!
در بازار امروز شرکتهای سرمایه گذاری حسابی گل کاشتند بازاری سراسر مثبت باعث افزایش ارزش ان ای وی بازار این شرکت و افزایش سود اوری این شرکتها گردیده است
در بازار امروز وصنعتی که در قیمتهای 118 تومان توصیه به خرید شده بود امروز از سد قیمتی 130 تومان اولین مقاومت خود عبور کرده و به سمت مقاومت دوم خود یعنی سطوح قیمتی 140 تومان در حال حرکت میباشد وصنعتی که با تعدیل عایدی و رشد ارزش سهام زیر مجموعه خود روبرو میباشد
اما امروز ومعادن نیز با توجه به روند صعودی سنگ اهنیها و روند صعودی ملی مس با افزایش قیمت مواجه شد ومعادن همانطور که در گذشته اشاره کردیم به زودی به هدف قیمتی 1000 تومانی خود خواهد رسید
اما در بازار امروز صندوق پرپتانسیل که در قیمتهای 220 تومان بارها بر ارزندگی این سهم تاکید شده بود امروز با شکست مقاومت 260 تومانی خود به سمت قیمتهای 280 تومان حرکت کرد سهمی که تا کنون 20 درصد بازدهی نصیب خریداران خود در سطوح معرفی شده توسط ما کرده است .
در کنار آنها بوعلی و سپه هم مثبت بودند که در سپه خبرهای سنگ اهنی و تعدیل و تقسیم سود مناسب این سهم را حسابی مورد توجه قرار داده است . در بوعلی هم احتمال رسیدن سهم به قیمت های 900 و سپس اسمی شدن بالاست . البته راه سختی را در پیش دارد .
اما غدیر امروز غوغا کرد . این هفته هفته غدیر خواهد بود که باید خبر ساز ظاهر شود . غدیر فردا باید در مرز بالای 600 تومان بسیار محکم ظاهر شود که خود را حفظ کند .
دراین گروه وساپا هم بسیار پر خبر و پر حاشیه ظاهر شده و همه منتظر گزارش 12 ماه این شرکت و یا گزارش صورت وضعیت پرتفوی او هستند که احتمالا او هم در محدوده 4000 در مرحله اول آرام خواهد گرفت .
اما در سایر شرکت ها …
باید به گروه بانک اشاره کرد که ارام گرفته اند و در کنار این آرامش بانک های خصوصی اندکی منفی بودند که ریزش اقتصاد نوین بیشتر بود . امروز پست بانک هم بالا امد که بیشتر ناشی از جو مثبت بازار بود . دولتی ها به طور کلی اقبال مناسبی را نسبت به خصوصی ها داشتند .
امروز فولاژ در قیمت های 293 قرار داشت و به نظر میرسد باز هم با گره مواجه شود که بی شک این گروه خوردن های فولاژ می تواند تا محدوده 4000 ریال ادامه داشته باشد اما کم کم این سهم نیز کمی حاشیه دار خواهد شد . سهمی که خبر بازگشت برخی ذخایر می تواند مورد توجه باشد .
در گروه برق بترانس و موتوژن بیشتر مورد توجه قرار گرفته هر دو با خبرهایی از تعدیل و به خصوص بترانس با افزایش سرمایه سنگین مواجه بوده .
با رشد قیمت نفت پتروشیمی ها نیز مورد توجه واقع شدند که خبر تعدیل 4 شرکت ابادان ، اراک و خارک بیشتر مورد توجه بازار است . البته شفن نیز با خبر تعدیل سود مواجه بوده و خواهد بود . فردا شفن نیز باید برای هزاری شدن بیشتر مورد توجه باشد . در کناراین گروه تبریز و پالایش نفت هم با رشد قیمت نفت خود نشان داده که شپنا با توجه به پی به ای کم و خبرهای بنیادی مناسب می تواند بیشتر مورد توجه بازار باشد .
اما در پایان باید به مخابرات اشاره کرد که امروز همراه اول از قمیتهای 5100 تومان هم گذر کرد تا کم کم مخابرات به محدوده بالای 4000 ریال فکر کند . فردا برای مخابرات روز حساسی خواهد بود چرا که زمینه چینی برای قیمت های 4000 باید صورت گیرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 6 فروردین 90
