گزارش بازار اولین روز سال ۹۰
جهاد بازار،جهش شاخص!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۳۰
امروز ، شنبه ، ۶ فروردین ماه ، بازار سرمایه آغازی رویایی را در پیش داشت . آغازی که همه را متعجب کرد . سبزی بهار به اندازه سبزی بازار ما نبود . سبزی بازار پیش ما کم می آورد و درختان با ان همه شکوفه پیش شکوفه و رشد قیمت بازار سر تعظیم فرود آورده بودند . جمله سالی که نکوست از بهارش پیداست امروز آرزوی تک تک افرادی بود که بازار را می دیدند و از ته دل ارزو می کردند که بازار نه حتی با این شیب بلکه نیمی از ان را در طول این مدت داشته باشد .
این آغاز سال ۹۰ بود … آغازی رویایی . آغازی با یک دنیا آرزو . آغازی با یک رویش مجدد و امیدواری به بازار . آغازی که رشد از سر و رویش می بارید و البته در کنار همه ی این خوشبختی ها دل نگرانی هم وجود داشت که چشم امید به بازار داشتند و می ترسیدند که این همه خوشبختی ناگهان با فشار عرضه کوتاه مدت ها کم رنگ شود . در طی این مدت بازار و این همه رشد و خوشبختی محال بوده !! و حالا با این روز و این رشد شاخص می بینیم که همه چیز شیرین تر از ان است که تصورش را می کردیم .
اما از شرایط بازار و دلایل و نگرانی ها و چشم انداز آتی بگوئیم .
همه دلیل این رشد مثبت را می دانیم . سپری شدن دوران رکود در بازار به خاطر مسائل سیاسی و فاصله گرفتن تنش از صحنه سیاسی و اقتصادی باعث شد تا بازار با روندی رو به رشد کار خود را آغاز کند . به طور کلی سهامداران نیز سال ۹۰ را قبل از آغاز آن سال پر باری می دانستند البته باید اذعان داشت نه به این سرعت و با این شدت رشد !
رشدنسبی بازار های جهانی و فاصله گرفتن بازار ها از بحران ، روند رو به رشد قیمت نفت و تاثیر مثبت همیشگی ان بر بازار ، رشد بازار های جهانی و فلزات ، گزارشات نسبتاً مثبت پیش رو ، افزایش نقدینگی در بازار ، رکود و سرکوب جدی بازار های رقیب بازار سرمایه از جمله مسکن و بانک ( با کاهش نرخ سود ) ، و از همه مهم تر با آغاز سال جدید نام گذاری سال ۹۰ به نام سال جهاد اقتصادی حجت را برتمامی حقیقی و حقوقی ها تمام کرد تا در تمام شئون بازار یک جهاد جدی را به رخ مردم و ناظران بیرونی بکشند که در سال جهاد اقتصادی شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد نقش اصلی را بازی می کند و همین امر باعث میشود در آغازین روز سال ۹۰ این شاخص با جهشی چشم گیر و باور نکردنی به رشدی نزدیک به ۵۰۰ واحدی برسد که پیش ازاین برای ثبت ان در بهترین روز ها یک هفته زمان نیاز داشت .
انرژی مثبت این نام گذاری باعث شد تا همه رکود و شرایط شبه تعطیل این چند روز را فراموش کنند و همه در بازار مشغول به کار باشند .
اما در کنار همه ی این موارد پیش بینی یک چشم انداز برای بازار اهمیت بسیار بالایی دارد . به نظر میرسد بازار در طی دو روز آتی با همین سرعت به کار خود ادامه دهد اما بی شک یک نقطه برای ریزش و اصلاحی موقتی برای ان وجود خواهد داشت . از این دست نقاط که پیش بینی می شود برای روز سه شنبه به شکلی موقت ان را داشته باشیم . ( البته احتمالاً پس لرزه های ان را در اواخر وقت فردا و دوشنبه در بازار حس می کنیم که در غیر این صورت موتور بازار همچنان روشن خواهد بود ) در بازار و در ما ه های اتی چندین و چند بار رخ خواهد داد . در واقع بازار مثبتی را در پیش داریم روند ۳ الی ۴ماهه آن صعودی بوده اما نقاط این چنینی کم و بیش در ان دیده می شود . اما پیش بینی شرایط پس از ان و به خصوص فصل مجامع به نظر میرسد دو استراحت و رکود طولانی مدت در روز های پس از مجمع برای بازار متصور باشد .
اما در طول این مسیر ۴ ماه فعلی حوادث سیاسی در خرداد و تیر موثر خواهند بود و البته حوادث بورسی نظیر توقف و بازگشایی نماد ها ، تغییرات در برخی قوانین ، و شرایط اقتصادی و از همه مهم تر گزارشات پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری، گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها و گزارشات ۳ ماهه ودر نهایت فصل مجامع مهم ترین عواملی است که می تواند دراین برحه زمانی حساس برای بازار سرنوشت ساز باشد . از همین رو نگاه به چشم انداز بازار باید با در نظر گرفتن این رویداد ها و اتفاقات باشد که فراز و نشیب ان از همه چیز مهم تر است .
در مورد نگرانی ها نیز باید افزود که بازار در حال حاضر در حال بالا بردن پی به ای متوسط خود است . شرایطی را به یاد بیاورید که نفت در محدوده ۱۴۰ دلار قرار داشت و بازار با متوسط پی به ای ۸ تا ۱۰ سرو کله می زد . شرکت های سنگ آهنی پی به ای ۱۴ و ۱۶ را هم لمس می کردند ! به نظر می رسد بازار با هدف پی به ای ۶ در مرحله اول حرکت خواهد کرد و سپس به ۸ و ۱۰ خواهد رسید که البته گویا ۶ را پشت سر گذاشتیم و خودرویی ها به زودی خود را می رسانند و حالا در حال پشت سر گذاشتن عدد ۸ و رسیدن به قله ۱۰ هستیم . پس از ۱۰ این گزارشات ۱۲ ماه و ۳ ماه هستند که باید اصلاح را انجام دهند در غیر این صورت می توان در مورد حبابی شدن صحبت کرد . پس در حال حاضر بازار دچار هیجان است نه حباب . البته هیجانی که ناشی از شنیدن خبرهای مثبت است و باید دید سیاست ها بر چه اصولی استوار خواهد بود که به حباب تبدیل نشود .
حاشیه نویسی زیاد شد اما بهتر است کمی از حاشیه بازار بگوئیم و سپس به بازار برسیم …
در مسائل سیاسی داخلی تا به امروز همه چیز ارام است تنها نکته را می توان بحث فشار های بین المللی در زمینه حقوق بشری دانست که البته ابزار برنده ای برای ایران نخواهد بود و در تحولات منطقه ای سه گانه بحرین ، یمن و سوریه خبر ساز شده اند و لیبی نیز همچنان به عنوان نگهدارنده قیمت نفت در محدوده بالای ۱۰۰ دلار استفاده می شود .
در اقتصاد داخلی ابهامات بودجه خبر ساز شده و همه را درگیر خود کرده است . از سوی دیگر کاهش نرخ سود نیز غیر منتظره بوده و برای بانک ها به خصوص خصوصی ها سنگین تمام شده است . از سوی دیگر برخی پیش بینی ها از احتمال افزایش تورم خبر می دهند که همه و همه ۴ ماه ابتدای سال را بسیار حساس کرده است .
امادر بازار های جهانی…
روند رو به رشد بازار های جهانی خوشبختانه با آهنگی نرم دراین مدت نیز ادامه داشت و شاهد بودیم که اکثر فلزات ، کالا ها و شاخص ها رشد قابل توجهی را داشتند . قیمت جهانی مس که مورد توجه بازار ماست و بر دو شرکت معادن و ملی مس موثر است به سطح ۹۷۰۰ و ۹۸۰۰ دلار بازگشته که خبر بسیار مهمی برای بازار است . قیمت روی هم به ۲۴۰۰ دلار نزدیک می شود .
در قیمت نفت ، خوبشختانه قیمت نه تنها به زیر ۱۰۰ دلار نیامده بلکه بالای ۱۰۵ دلار قرار گرفته است . در بیلت نیز قیمت این کالا در محدوده ۵۶۰ دلار قرار دارد .
در جمع بندی این موضوع باید گفت که روند رو به رشد تمامی شرکت های مرتبط با بازار های جهانی در آغاز سال ۹۰ با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد .
و در نهایت شاخص …
بی شک او به همراه مدیران بورسی و سیاسی خوشحال ترین افراد بازار سرمایه بودند که از این جهش ۴۶۱ واحدی وبی نظیر خوشحال بودند . امروز ۴ شرکت بیش از بقیه دراین رشد اثر گذار بودند که مخابرات ، فولاد، مس و غدیر از جمله انها بوده که بیش از ۱۱۸ واحد از رشد شاخص بر دوش مخابرات بود و این سه شرکت نیز حدود ۱۱۷ واحد را بالا کشیدند تا این ۴ تن به همراه نماد هایی مانند مپنا ، سایپا ، بانک ملت و برخی دیگر در رشد شاخص موثر باشند . نکته بسیار جالب تعداد کم شرکت های منفی دراین زمینه بود که تنها ۴ شرکت حکشتی ، ونوین شیراز و ساختمان اثر بالای ۱ واحدی بر ریزش شاحص داشتد که در مقابل ان همه پهلوان به چشم نمی امدند . به هر حال شاخص در کوتاه مدت ۲۵ هزار را هدف گرفته که بی شک با این عطش به ان میرسد اما باید دید می تواند به قله رفیع ۳۰ هزار نائل آید یا خیر . در زبان و با این شرایط آسان است اما در عمل رشد بیش از ۶ هزار واحدی شاخص که پیش ازاین خوراک یک سال بازار هم نبود باید در عرض کمتر از ۴ ماه عملی شود . البته یادمان نرود که ما در این بازار نکرده های بسیاری را با انگیزه و کمک دوستان! به فعل خواستن و توانستن نزدیک کرده ایم .
اما به بازار برسیم وقبل از ان باید بگوئیم که انتظار همه ی کاربران این است که در گزارش بازار به اکثر شرکت های مورد توجه آنها بپردازیم اما نمی شود چرا که تعداد شرکت ها بالاست و تمام سعی ما بر این است که شرکت های مورد توجه و برخی از انها که اتفاق و یا رویداد خاصی را دارند در گزارش بازار قرار گیرد . البته سعی خواهد شد در طول روز های اتی به اکثر شرکت ها بپردازیم تا گزارشی از اکثر انها در طول هفته ارائه داده باشیم .
تجهزاتبها برنده!!!
این روزها تجهیزاتیها با توجه به افزایش قیمت نفت و افزایش بودجه عمرانی دولت روزگاری مثبت را پشت سرمیگدارند در این گروه امروز در غیاب لیدر بزرگ یعنی صدرا که پس از خبر دعوت شرکت به اجرای فاز دریایی پروژه پل قشم برای شفاف سازی و احتمالا تعدیل مثبت عایدی متوقف شده سایر سهام این گروه با روندی مثبت کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهند امروز اذراب یا همان صدرا کوچک که با احتمال تعدیل مثبت سود سال۸۹ و ۹۰ مواجه شده است امروز با صف خرید میلیونی از سد قیمتهای ۲۸۰ تومان نیز گذشت ظاهرا به زودی چشممان به جمال فاذر ۳۲۰ تومانی نیز روشن خواهد شد .
اما فاراک بی رقیبب میتازد این سهم که اهداف قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان را در پیش رو دارد این سهم با صف خرید میلونی خود با عرضه سهام به میزان حجم مبنا روبرو شد فاراک امروز قیمتهای نزدیک به ۲۳۰ تومان را به خود دید شاید به زودی و شاید تا اخر همین هفته شاهد رسیدن فاراک به تارگتهای مورد نظرمان باشیم
اما در نماد حفاری با نزدیک شدن به انتشار گزارش ۱۲ ماهه شرکت و احتمال تعدیل مثبت عایدی همچنین خبر ورود دو دکل جدید در سال ۹۰ در کنار افزایش نرخ احتمالی خدمات راهبری دکل ها برای سال ۹۰ که میتواند تعدیل مثبت را در سود سال ۹۰ این شرکت رقم بزند بالاخره حفاری را از سد مقاومت ۲۶۰ تومانی عبور داده و این سهم را به سمت قیمتهای ۲۸۰ تومان رهنمون ساخت حفاری میتواند با غبور از قیمتهای ۲۸۰ تومان حتی شاهد قیمتهای ۳۰۰ تومان نیز باشد
اما مپنا نیز همانطور که وعده داده بودیم امروز از سد قیمتهای ۴۰۰ تومان عبور کرد مپنا اهداف قیمتی ۴۲۰و ۴۴۰ تومانی را درسر دارد سهمی که با شایعه تعدیل مثبت بالایی در سودسال ۸۹ خود مواجه است . دراین نماد شنیده می شود که با احتمال تقسیم سود بالا در مجامع برخی شرکت های زیر مجموعه احتمال رشد سود بالاست که البته در گروه تجهیزات به طور کلی این رشد قیمت نفت است که پایه ریز تمامی تحرکات مثبت است .
خودروییها دنده ۴!!!
این روزها خودروییها ارام وقرار ندارند و هیچ مانعی جلودار رشد انها نیست امروز در کمال ناباوری زامیادسطوح قیمتی ۳۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت و به سمت هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد اگر زامیاد همینطور شتابان پیشروی نماید احتمال رشد قیمتی سهم تا سطوح ۳۵۰ تومان تا شب مجمع وجود دارد
امروز خبهمن نیز توانست از سد قیمتهای ۳۰۰ تومان عبور نماید خبهمنی که با تعدیل عایدی بالای۱۰ درصد برای سال جاری وتعدیل عایدی حتمی برای سال ۹۰ مواجه میباشد. هر چه باشد خبهمن برای سود سال ۹۰ خود سود سرمایه گذاری های جدیدش را لحاظ نکرده است که در صورت سرمایه گذاری در حوزه سوداور شاهد رشد سوداوری خوبی در سود سال۹۰ خبهمن خواهیم بود
اما امروز ایران خودرو که هنوز دعوای مدیریتی مالکیت خود را بین شرکتهای زیر مجموعه خود و سایپا در کنار خود احساس میکند امروز از قیمتهای ۴۶۰ تومان نیز عبور کرد ظاهرا به زودی شاهد ایرانخودروی ۵۰۰ تومانی خواهیم بود قیمتی که قبل از شروع سال جدید وعده ان را داده بودیم .
در گروه خودرو اتفاق جالب رشد پی به ای این گروه است که رخ خواهد داد و به نظر میرسد که بازار رشد پی به ایذیان گروه را به راحتی خواهد پذیرفت و یان خود عاملی برای احتمال سرعت گرفتن رشد بیشتر این گروه خواهد بود .
خدماتیها پر بازده ترین!!!
دربازار امروز شاهد رشد بیش از پیش سهام خدماتی بودیم سهامی که رشد خود را در سال گذشته به خصوص پس از اجرای طرح تحول اغاز کرده و کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهند گسترش بازار فروش شرکتها عامل اصلی این رشد قیمتی میباشد
امروز در این گروه تجارت الکترونیک پارسیان که در ابتدای وقت با برخورد به مقاومت ۱۰۰۰ تومانی کم اورده و با روند منفی مواجه شد اما در اواخر وقت به یکباره مثبت شده و حتی تا درصدهای مثبت بالا امد رپارس با مقاومت ۱۰۰۰ تومانی مواجه میباشد که در صورت عبور از این مقاومت تا سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت
اما امروز لیدر این گروه یعنی رانفور که با تعدیل عایدی ۱۵ درصدی و افزایش سرمایه از محل سود انباشته مواجه میباشد بر سر مقاومت ۴۸۰۰ تومانی خود در حال دست وپنجه زدن میباشد رانفور در صورت پشت سر گذاشتن این قماومت سرسخت تا سطوح قیمتی ۵۲۰۰ تومانو سپس ۵۵۰۰ جای رشد دارد جایی که رانفور به لاک اصلاحی خود فرو خواهد رفت
اما داده پردازی که در قیمتهای ۲۵۰-۲۷۰ تومان در همین سایت معرفی شده بود امروز با اقتدار تمام سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت فروش برخی ازداراییهای شرکت در کنار افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی همه و همه دست در دست هم داده اند تا مداران را به قیمتهای فعلی برسانند
معدنیها وفلزات لیدر سال ۹۰؟
امروز معدنیها با قدرت تمام سال ۹۰ را اغاز کردند قیمتهای جهانی نیز این روند مثبت را تشدید کردند معدنی هایی که با انتشار گزارش ۱۲ ماهه سال۸۹ با تعدیل مثبت همراه میباشند از طرفی اکثر این شرکتها سود سال ۹۰ خود را بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته اند که این سود را نیز باید با تعدیل مثبت همراه سازند
در بازار امروز فراوری با اقبال مواجه شده و نزدیک به قیمتهای ۷۰۰ تومان معامله شد فراوری که امسال با اعلام تعدیل مثبت عایدی خوبی مواجه خواهد شد و اگر قیمتهای جهانی روی در سطوح بالای ۲۴۰۰ دلار ثابت بماند سود خوبی برای سال ۹۰ شرکت رقم خواهد خورد و حتی برخی از احتمال رشد ۱۰۰% سود سال ۹۰ این شرکت سخ ن میگویند .
امروز فملی نشان داد قصد شکستن قیمتهای ۱۳۰۰ تومان را دارد قیمتهایی که میتواند در صورت شکسته شدن هدف قیمتی ۱۵۰۰ تومان را برای فملی به ارمغان بیاورد تعدیل مثبت عایدی این سهم تقریبا قطعی شده است و فملی در استانه اعلام سود ۲۲۰ تومانی قرار گرفته است . با این خبر معادن هم می توان دیک باردیگر در کنار خبر افزایش سرمایه و تعدیل کچاد و کگل در بازار خودنمایی می کند .
اما امروز در کمال شگفتی کالسیمین سطوح مقاومتی ۱۲۰۰ تومان را شکست و به اولین سطح قیمتی مورد نظر ما که قبلا نیز عنوان کردیم رسید کالسیمین رفته رفته میرود تا قیمتهای ۱۴۰۰ تومان وهدف نهایی خود را فتح نمایدبا خروج صبا تامین از ترکیب سهامداری شرکت و جایگزین شدن مهر در ترکیب سهامداری کالسیمین روند صعودی این شرکت تشدید شده است ناگفته نماند کالسیمین باشایعه اعلام تعدیل سود برای سال ۸۹ و ۹۰ مواجه میباشد البته به شرطی که قیمتهای جهانی روی بالای سطوح ۱۴۰۰ تومان باقی بماند .
دراین گروه فولادی ها امروز هم غوغا کردند . فولاد همه را در گزارش ۱۲ ماهه شگفت زده خواهد کرد و دیر یا زود در محدوده ۳۵۰۰ ریال قرار خواهد گرفت . البته او در محدوده ۳۰۰۰ که برای روز های آتی باشد مقاومت سختی را در پیش دارد . دراین گروه فخوز نیز مثبت شده که هم در سال ۸۹ با تعدیل مواجه بوده اما در گزارش ۳ ماه ۹۰ همه را شگفت زده خواهد کرد .
سرمایه گذاری ها پرچم داران بازار!!!
در بازار امروز شرکتهای سرمایه گذاری حسابی گل کاشتند بازاری سراسر مثبت باعث افزایش ارزش ان ای وی بازار این شرکت و افزایش سود اوری این شرکتها گردیده است
در بازار امروز وصنعتی که در قیمتهای ۱۱۸ تومان توصیه به خرید شده بود امروز از سد قیمتی ۱۳۰ تومان اولین مقاومت خود عبور کرده و به سمت مقاومت دوم خود یعنی سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان در حال حرکت میباشد وصنعتی که با تعدیل عایدی و رشد ارزش سهام زیر مجموعه خود روبرو میباشد
اما امروز ومعادن نیز با توجه به روند صعودی سنگ اهنیها و روند صعودی ملی مس با افزایش قیمت مواجه شد ومعادن همانطور که در گذشته اشاره کردیم به زودی به هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی خود خواهد رسید
اما در بازار امروز صندوق پرپتانسیل که در قیمتهای ۲۲۰ تومان بارها بر ارزندگی این سهم تاکید شده بود امروز با شکست مقاومت ۲۶۰ تومانی خود به سمت قیمتهای ۲۸۰ تومان حرکت کرد سهمی که تا کنون ۲۰ درصد بازدهی نصیب خریداران خود در سطوح معرفی شده توسط ما کرده است .
در کنار آنها بوعلی و سپه هم مثبت بودند که در سپه خبرهای سنگ اهنی و تعدیل و تقسیم سود مناسب این سهم را حسابی مورد توجه قرار داده است . در بوعلی هم احتمال رسیدن سهم به قیمت های ۹۰۰ و سپس اسمی شدن بالاست . البته راه سختی را در پیش دارد .
اما غدیر امروز غوغا کرد . این هفته هفته غدیر خواهد بود که باید خبر ساز ظاهر شود . غدیر فردا باید در مرز بالای ۶۰۰ تومان بسیار محکم ظاهر شود که خود را حفظ کند .
دراین گروه وساپا هم بسیار پر خبر و پر حاشیه ظاهر شده و همه منتظر گزارش ۱۲ ماه این شرکت و یا گزارش صورت وضعیت پرتفوی او هستند که احتمالا او هم در محدوده ۴۰۰۰ در مرحله اول آرام خواهد گرفت .
اما در سایر شرکت ها …
باید به گروه بانک اشاره کرد که ارام گرفته اند و در کنار این آرامش بانک های خصوصی اندکی منفی بودند که ریزش اقتصاد نوین بیشتر بود . امروز پست بانک هم بالا امد که بیشتر ناشی از جو مثبت بازار بود . دولتی ها به طور کلی اقبال مناسبی را نسبت به خصوصی ها داشتند .
امروز فولاژ در قیمت های ۲۹۳ قرار داشت و به نظر میرسد باز هم با گره مواجه شود که بی شک این گروه خوردن های فولاژ می تواند تا محدوده ۴۰۰۰ ریال ادامه داشته باشد اما کم کم این سهم نیز کمی حاشیه دار خواهد شد . سهمی که خبر بازگشت برخی ذخایر می تواند مورد توجه باشد .
در گروه برق بترانس و موتوژن بیشتر مورد توجه قرار گرفته هر دو با خبرهایی از تعدیل و به خصوص بترانس با افزایش سرمایه سنگین مواجه بوده .
با رشد قیمت نفت پتروشیمی ها نیز مورد توجه واقع شدند که خبر تعدیل ۴ شرکت ابادان ، اراک و خارک بیشتر مورد توجه بازار است . البته شفن نیز با خبر تعدیل سود مواجه بوده و خواهد بود . فردا شفن نیز باید برای هزاری شدن بیشتر مورد توجه باشد . در کناراین گروه تبریز و پالایش نفت هم با رشد قیمت نفت خود نشان داده که شپنا با توجه به پی به ای کم و خبرهای بنیادی مناسب می تواند بیشتر مورد توجه بازار باشد .
اما در پایان باید به مخابرات اشاره کرد که امروز همراه اول از قمیتهای ۵۱۰۰ تومان هم گذر کرد تا کم کم مخابرات به محدوده بالای ۴۰۰۰ ریال فکر کند . فردا برای مخابرات روز حساسی خواهد بود چرا که زمینه چینی برای قیمت های ۴۰۰۰ باید صورت گیرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۶ فروردین ۹۰
