گزارش بازار سه شنبه 17 اسفند 89
سلام مجد به 22 هزار !
گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز سه شنبه پیش بینی احتمال رکود در بازار با برخی خبرهای بنیادی مناسب به هم ریخت و بازار از روند همیشگی خود فاصله گرفت و با شریاط مثبت به راه خود ادامه داد . البته شرایط مثبتی که بیش از هر چیز مدیون گروه خودرو بوده و باید شکر گذار آنها باشد چرا که با خبرهای بنیادی مناسب این گروه و برخی جابجایی های احتمالی در بزرگان بازار نقدینگی تازه ای به بازار تزریق شده و جان تازه به بازار بخشید .
بازار امروز را می توان خلاصه شده این تز معرفی کرد که پتانسیل بالایی برای رشد وجود دارد اما موانع سیاسی موجود و تا حدودی هم خواست برخی بزرگان بازاربر رکود استوار است اما بی شک این شرایط دوام نخواهد داشت و با برطرف شدن این مسائل بازار به روز های آتی امید بیشتری خواهد داشت و بهبود را می توان به طور کامل از چهره بازار تشخیص داد .
البته نه این که این رشد امروز بازار چنین دیدگاهی را رقم زده باشد . خیر. چرا که بی شک بازار بازهم اسیر نوسانات کوتاه مدت بوده و اگر شنبه ریزش مقطعی نداشته باشد یک شنبه اسیر ان خواهد بود اما روند بازار و معاملات نشان دهنده علاقه وافر به رشد در روز های آتی است .
اما در حاشیه بازار باید به یک نکته اشاره داشت و ان افزایش حاشیه های سیاسی و غیر بورسی بازار است که می تواند برای روز های آتی مشکل افرین باشد . بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که دو رویداد سیاسی مهم و یک رویداد بورسی و جهانی بر ان سایه افکنده بود . بحث انتخابات مجلس خبرگان باعث شد تا اکثر حواس بازار در صبح انجا متمرکز باشد . هاشمی از ریاست این مجلس کنار رفت و مهدوی کنی جایگزین ان شد که می تواند در تنش آفرینی روز های اتی موثر باشد . البته باید دید و منتظر بود . در اتفاق دیگر سیاسی رخدادهای امروز مورد توجه خواهد بود که تشدید اوضاع به زیان بازار بوده و این روند را تحت تاثیر قرار می دهد . در کل و در جمع بندی سیاسی بازار اوضاع چندان در کفه سیاست خوش رقصی نمی کند .
اما در بازارهای جهانی ریزشی ناگهانی را شاهد بوده که به ریزش شرکت های فلزاتی بازار منجر شد . اکثر انها که دیروز خود را برای رشد اماده می کردند امروز با این ریزش تغییر جهت داده و دو دل بودند . قیمت مس با ریزش جدی به سطح 9400 دلار رسید که ریزشی 500 دلار بسیار عجیب بود . روی هم به سطح 2330 دلار امد که او نیز شرایط خوبی را تجربه نمی کند .
اما در نفت با ریزش تا 104 دلار مواجه بودیم که بی شک این ریزش تا حدودی به سود بازاها و اقتصاد کشور های غربی خواهد بود . خبرهایی از لیبی و احتمال کناره گیری قذافی می تواند به کاهش قیمت نفت بیانجامد که خبر مهمی برای بازارهاست . بر خلاف سایر کالا ها بیلت رشد خوبی داشت و به 555 دلار رسید که البته احتمالاً او نیز در روز های بعد بااین روند بازار کاهشی خواهد بود .
به طور کلی روند بازار های جهانی هم در خلاف جهت بازار حرکت می کند تا سیاست و بازار های جهانی در اردوگاه ریزش و مخالفت در بازار باشند .
اما در خبرهای بورسی عرضه فولاد آلیاژی و خبرهایی از معاملات بلوکی خودروساز ها حسابی بازار را شارژ کرده است و ازاین سو باعث شده تا تمامی اخبار بد برای بازار این روز ها خوب خوب به نظر برسدو با دیده مثبت به ان نگاه کند .
اما امروز مهم ترین رویداد در شاخص رخ داد . شاخص که باردیگر با استحکامی باورنکردنی به 22 هزار سلام داد و رشد او را رقم زد . امروز یک روز خوش یمن و بسیار جالب توجه برای شاخص بود که این نماگر مهم اقتصادی با رشدی 142 واحدی از مرز 22 هزار عبور کرده و به سطوح 22033 واحد رسید . در بازار امروز نماد هایی مانند مخابرات ، ایران خورد و سایپا و بانک تجارت تاثیر ویژه ای بر شاخص داشتند و البته آن طرف فقط فولاد و مس بوده که با ترس بازار های جهانی روندی کاهشی را دنبال می کنند که امید است آنها نیز سر به راه شوند !
اما دربازار چه خبر بود …
در بازار امروز بحث خودرویی ها بسیار داغ شده است . معامله عرضه 1% رنا و رقابت برای خرید ایران خودرو تا قیمت های 525 تومان باعث شد تا ایران خودرو هم با رشد قیمت و صف خرید بیشتری مواجه باشد که احتمالاً با این شرایط لمس قیمت های 5000 نیز دور از ذهن نیست . هر چند امروز ایران خودرو با عرضه سنگین رنا با قیمت های 461 تومان صف خرید خو را متزلزل شده می دید اما بعید است با این رقابت به زودی کوته بیاید . خریدار و رقبای احتمالی نیز برای این سهم سرنوشت ساز خواهند بود.
بحث ایران خودرو و توقف نماد پارسیان و احتمال رشد سود غیر عملیاتی این شرکت بر زیر مجموعه های خودرو نیز موثر بوده و از سوی دیگر گروه خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و اکثر شرکت های این گروه یعنی بهمن ، سایپا و زامیاد با شرایط مثبتی مواجه بودند .
امروز کاربراتور هم نون رونق خودرویی ها را در روغن زد و با رشدی مناسب همراه بود . در بازار امروز وساپا نیز رشد خوبی داشت و می تواند با ادامه این وضعیت صفی سنگین و قیمت های 3500 را برای خود تثبیت کند . جای رنا دراین بازی ها خالی است که سهامداران این شرکت قند در دل خود آب می کنند !
احتمالاً هر سه شرکت سایپا، گروه بهمن و زامیاد در کوتاه مدت اهداف 3000 را در ذهن دارند که باید دید محقق می شود یا خیر !
اما در بازار این روزها حجم برخی معاملات بسیار بالاست که در نماد مخابرات امروز این چنین بوده که به نظر میرسد جابجایی های برای شناسایی سود در پایان سال مالی برخی شرکت هاست که امروز مخابرات را برجسته کرده بود . البته گزارش 12 ماهه مخابرات هم به زودی خبر ساز خواهد شد تا هم همراه اول و هم مخابرات در بازار روز های اتی حرف هایی برای گفتن داشته باشند .
در گروه بانک یکی بر تثبیت نرخ سود و نرخ 18 تا20% برای عقود مشارکتی تاکید می کند و دیگری بر کاهش قطعی نرخ سود که گویا امروز تکلیف انها روشن می شود . درگروه بانک دولتی ها وضعیت بهتری داشتند که تجارت نمونه آن بود . اما یکی از رویدادهای مهم این گروه صف خرید و احتمالاً رشد قیمت پست بانک بود که البته گویا هنوز بحث افزایش سرمایه حل وفصل نشده است . در این گروه وکار منفی شده که گویا بابت خبرهایی مبنی بر تنزل این بانک به یک موسسه مالی اعتباری در صورت عدم افزایش سرمایه است که نکته ای است که بعید است موثر باشد و رخ دهد اما یک خبر منفی برای این بانک به شمار می رود که صبا تامین را به شدت حامی خود می بیند .
اما امروز بحث شرکت های خدماتی نیز داغ بود و تقریباً تمامی آنها مثبت بودند که پیشتاز انها مداران و رانفور بوده که از هر دو خبرهایی مبنی بر تعدیل به گوش میرسد .
امروز در بازار گروه سرمایه گذاری ها شرایط ویژه ای داشتند که رشد قیمت اکثر انها را همگام با بازار شاهد بودم . وصندوق با رشد خوردویی ها همگام شده و در حرکت است و در کنار او وصنعت نیز با توجه به خبرهای رسیده اندکی مثبت بود . اما بازهم امروز بوعلی را با توجه به ریزش اندک قیمت پر حجم میدیم که گویا جابجایی های بین سرمایه گذاری سبحان و سازمان اقتصادی کوثر است و رشد او در روز های آتی رقم می خورد.
دراین گروه وغدیر با خبر عرضه فولاد الیاژی و برخی اخبار دیگر بار دیگر مورد توجه واقع شده که می تواند در کوتاه مدت او را تا 5200 بالا بکشد . فردا عرضه فولاژ بر غدیر اثر بالایی خواهد داشت .
اما در لیزینگ رایان سایپا سهم با توجه به اخباری مبنی بر احتمال بانک شدن و ابعادگسترده مالی بازهم مورد توجه قرار گرفته است که می توان بر خرید های برخی زیر مجموعه های سایپا و صنعت و معدن هم دراین شرکت اشاره داشت .سهمی که احتمالاً و مطابق انچه گفته شده بود تا ا6500 رشد خواهد داشت .
با ریزش بازارهای جهانی امروز گروه فلزات گردن شکسته بود و ملی مس و فولادش با وجود حجم معاملات بالا با کاهش همراه بودند که البته فردا این گروه مهمانی دیگر از جنس فولاد خواهد داشت تا تیم این گروه کامل تر شود . به نظر میرسد فردا فولاژ در قیمت های 2400 و یا اندکی کمتر به بازار خواهد آمد . دراین گروه همچنان شرکت هایی مانند فسرب و فروسلیس به دلیل افزایش سرمایه مورد توجه ازار هستند .
در کنار آنها سنگ آهنی ها هم بی شک اثر گرفته و رشد انچنانی را شاهد نبودند . در این بین معادن با وجود برخی خبرهای مثبت با توجه به بحث کاهش قیمت مس کمتر مورد توجه قرار گرفته و امیدی می رود با رشد و برگشت مس او هم در قیمت های 7800ریال جا خوش کند . دراین گروه خبرهایی از احتمال تعدیل بیش از 10% کچاد و کگل در گزارش 12 ماه خبرمی دهند که می تواندبر این گروه موثر باشد .
اما در گروه بیمه امروز آسیا با صف خرید همراه شد . که دلیل ان معامله عمده اخیر است . روز ۲۳ اسفند حدود ۱۲% از سهام بیمه آسیا توسط صبا تامین واگذار شده و نکته بسیار مهم قیمت این واگذاری است که ۷۵۰۰ ریال اعلام شده و این قیمت در صورت انجام می تواند به شدت بر روند قیمتی بیمه اسیا موثر باشد.
در غذایی هم بهنوش تاریخ مجمع خود را اعلام کرد که امروز خبر تاریخ برگزاری مجمع برای تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه ۱۰۰% اعلام شده است که ۲۶ اسفند باشد.
خودروييها پرواز كردند!!!
در بازار امروز خودروييها با توجه به انتشار اگهي قريب الوقوع عرضه سهام ايرانخودرو توسط صندوق بازنشستگي كه برخي حكايت ها از درگرفتن رقابت بر سر اين بلوك دارد سهام خودروييها همگي با صفوف خريد مواجه شدند
در بازار امروز و در نماد ايرانخودرو كه اين روزها شگفتي ساز شده است و در چند گزارش قبلي حتي قيمتهاي 500 تومان را نيز براي اين سهم دور از ذهن ندانستيم امروز قيمتهاي 460 تومان را نيز با قدرت پشت سر گذاشت تا احتمالا به زودي به سطوح قيمتي 500 تومان مورد نظر برسد اين روزها در تركيب سهامداري خودرو شاهد حضور سهامدار جديد به نام سرمايه گذاري ترنيان هستيم
اما امروز سايپا نيز با حجم معاملات سنگيني از سد مقاومت 270 توماني خود گذشت تا احتمالا تا قيمتهاي 290-300 تومان راه خود را هموار سازد سايپا به دليل پي بر اي نسبتا مناسب و تقسيم سود بالا در مجمع از همين الان مورد توجه سهامداراني كه قصد شركت در مجمع را دارند قرار گرفته است از طرفي شايعاتي مبني بر خريد سهام ايرانخودرو توسط گروه سايپا به گوش ميرسد
اما غول اقتصادي خودروييها يعني خبهمن كه ظاهرا به صورت وكالتي بنياد تعاون سپاه بخشي از سهام شركت را به زير مجموعه هاي مهر اقتصاد واگذار كرده و طبق مصاحبه مسئولين شرگت سود سال 90 بدون در نظر گرفتن سرمايه گذاريهاي جديد شركت پيشبيني شده و جاي رشد خوبي خواهد داشت فردا به مقاومت290 توماني برخورد خواهد كرد
قنديها بدون توقف!!!
اين روزها قنديها با توجه به سرمايه اندك و رشد قيمتهاي جهاني شكر و رشد قيمت فروش محصولات شركتها در بازار داخلي حسابي در كانون توجه قرار گرفته اند
در بازار امروز و در نماد قند مرودشت همانطور كه پيشبيني شد اين سهم با حمايت هاي گسترده سرمايه گذاري ملي سطوح قيمتي 400 تومان را نيز پشت سر گذاشت ظاهرا سرمايه گذاري ملي حداقل تا سطوح قيمتي 450 تومان دست حمايت خود را از پشت اين سهم برنخواهد داشت
اما شكر شاهرود كه قيمتهاي 200 تومان را در گزارش هاي قبلي به عنوان هدف سهم عنوان كرديم امروز توانست از سد قيمتهاي 180 تومان نيز عبور نمايد به نظر ميردس در قيمتهاي 190-200 تومان شهاهد تعادل اين سهم باشيم سهمي كه پس از اصلاح قيمتي شديد با رشد قيمتي بالايي نيز روبرو شد قشكري كه اين روزها با تعديل عايدي بالايي مواجه ميباشد
اما امروز قند نيشابور كه رشد قيمتي خوبي را طي روزهاي اخير تجربه كرده بود امروز در قيمتهاي 145 تومان به تعادل رسيد به نظر ميرسد ارام ارام شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح قيمتي 160 تومان نيز باشيم سطوحي كه ميتواند موقتا جلوي رشد بيشتر قنيشا را بگيرد
خدماتيها ريست شدند!!!
امروز در گروه خدمات الكترونيكيها پس از تنها يكي دو روز روند منفي و اصلاحي شاهد رشد قيمتي در سهام اين گروه بوديم در بازار امروز داده پردازي بر مدار رشد قرار گرفت اين روزها شاهد هستيم يواش يواش سهامدار حقيقي شركت كه اغلب خريدار اين سهم ميباشد دارد سهامخود را به 5 درصد ميرساند افزايش سرمايه پيش رو و تعديل عايدي در كنار فروش برخي از داراييهاي شركت باعث جذاب شدن مداران شده است مداراني كه شايد به زودي قيمتهاي 300 تومان را هم ببيند
اما رانفور غول و ليدر اين گروه كه به زودي موجوز افزايش سرمايه 300 درصدي خود را اخذ كرده و با تعديل خوبي به افزايش سرمايه ميرود امروز امروز قيمتهاي 4700 تومان را نيز پشت سر كذاشت رانفور فاصله چنداني با هدف تعيين شده 4800 توماني از سوي ما ندارد بازدهي 30 درصدي اينسهم مبارك سهامداراني باشد كه به تحليل ما اعتماد كردند
اما تجارت الكترونيك پارسيان علي رغم تعديل مثبت عايدي و اخذ قراردادهاي جديد پس از رشد بالاي قيمتي كه تجربه كرد ديگر انرژي و جاني براي رشد بيشتر ندارد رپارس اين روزها بيشتر روند متعادل را در پيش خواهد گرفت اين سهم تقريبا با سقف قيمتي خود در مقطع فعلي رسيده است
سرمايه گذاريها و پايكوبي!!!
اين روزها برخي سرمايه گذاريها حسابي در حال خوشي و شادي هستند براي نمونه سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي با عرضه بلوكي سهام ايرانخودرو و تعديل مثبت عايدي ميتواند تا سطوح قيمتي 240 تومان رشد نمايد اكر خاطر كاربران عزيز باشد اين سهم پر پتانسيل در قيممتهاي 200 تومان معرفي شد و هدف نهايي سهم نيز سطوح قيمتي 240 الی 260 تومان عنوان شد اين سهم هم اكنون تا قيمتهاي نزديك 230 تومان رشد كرده و نيمي از هدف مورد نظر ما را پيموده است
اما سرمايه گذاري غدير كه با عرضه فولاد الياژي خود در اخر هفته پتانسيل رشد تا سطوح قيمتي 520 تومان را پيدا كرده است امروز قيمتهاي 500 تومان را نيز پشت سر گذاشت غدير اين غول بازار سرمايه با افزايش سرمايه 96 درصدي و ورود دو شركت پتروشيمي زير مجموعه خود به فرابورس ميتواند فصل جديدي از رشد قيمتي را تا سطوح 540 تومان تا شب مجمع تجربه نمايد
اما سرمايه گذاري سايپا كه اين روزها يك سرش به خودروييها وصل شده است با مثبت شدن جو خودروييها و احتمال خريد بلوكي سهام ايرانخودر با صف خريد و رشد قيمتي مجددا تا سطوح بالاي 300 تومان مواجه شده است وساپا اين روزها هدف قيمتي 325 تومان را در نظر دارد در صورتي كه بتواند موفق به خريد بلوكي سهام ايرانخودرو شود قيمتهاي 350 تومان نيز براي اين سهم دور از دسترس نخواهد بود
اما در گوشه و كنار بازار:
در نماد بيمه اسيا با انتشار عرضه بلوكي سهام اين شركت با قيمتهاي بالاي 500 تومان اين سهم پر پتانسيل كه در صورت ازاد سازي ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاری خود تا پایان سال با تعديل مثبت عايدي 100 درصدي مواجه خواهد شد امروز با صف خريد به سمت قيمتهاي 480 تومان پيشروي ميكند
اما در نماد غشان كه اين روزها با احتمال افزايش نرخ فروش محصولات خود ميتواند شاهد جهش سوداوري در سودس ال 90 و تعديل عايدي سود سال جاري همراه شود امروز با حجم عرضه سنگيني مواجه شد اما خريداران همچنان در حال خريد اين سهم هستند اهداف قيمتي سهم سطوح 330 و در صورت اعمال تعديل عايدي در گزارش 12 ماهه سطوح قيمتي 360 تومان ميباشد
اما امروز در نماد بكام شاهد خلق شگفتي بوديم اين سهم پس از تعديل سود سال 90 بازگشايي شد اما با توجه به حضور بازارگردان در قيمتهاي منفي 8 درصد معامله ميشد و حتي تا نزديكي صف فروش نيز پيش رفت اما ناگهان خبر برد شركت در مناقصه چند صد ميلون دلاري همه جيز را 180 درجه تغيير داد و اين سهم از قيمتهاي 8 درصد منفي به قيمتهاي 8 درصد مثبت صعود كرده و با صف خريد روبرو شد اين سهم در يك روز 16 درصد نوسان قيمتي را تجربه كرد…
اما در نماد تازه عرضه شده قطعه ساز بازار يعني خفناور كه با قيمتهاي پاييني شاهد عرضه سهام شركت بوديم اين روزها شاهد صف خريدي به درازاي 30 درصد سهام شركت را ميباشيم خفناور با توجه به سود 70 توماني خود حداقل با اعمال پي بر اي 6 تا قيمتهاي 420 تومان جاي رشد دارد پس حالا حالاها خفناور بر سر اسب خود چهار نعل ميتازد
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 17اسفند 89
