گزارش بازار سه شنبه ۱۷ اسفند ۸۹

سلام مجد به ۲۲ هزار !

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵ امروز سه شنبه پیش بینی احتمال رکود در بازار با برخی خبرهای بنیادی مناسب به هم ریخت و بازار از روند همیشگی خود فاصله گرفت و با شریاط مثبت به راه خود ادامه داد . البته شرایط مثبتی که بیش از هر چیز مدیون گروه خودرو بوده و باید شکر گذار آنها باشد چرا که با خبرهای بنیادی مناسب این گروه و برخی جابجایی های احتمالی در بزرگان بازار نقدینگی تازه ای به بازار تزریق شده و جان تازه به بازار بخشید .

بازار امروز را می توان خلاصه شده این تز معرفی کرد که پتانسیل بالایی برای رشد وجود دارد اما موانع سیاسی موجود و تا حدودی هم خواست برخی بزرگان بازاربر رکود استوار است اما بی شک این شرایط دوام نخواهد داشت و با برطرف شدن این مسائل بازار به روز های آتی امید بیشتری خواهد داشت و بهبود را می توان به طور کامل از چهره بازار تشخیص داد .

البته نه این که این رشد امروز بازار چنین دیدگاهی را رقم زده باشد . خیر. چرا که بی شک بازار بازهم اسیر نوسانات کوتاه مدت بوده و اگر شنبه ریزش مقطعی نداشته باشد یک شنبه اسیر ان خواهد بود اما روند بازار و معاملات نشان دهنده علاقه وافر به رشد در روز های آتی است .

اما در حاشیه بازار باید به یک نکته اشاره داشت و ان افزایش حاشیه های سیاسی و غیر بورسی بازار است که می تواند برای روز های آتی مشکل افرین باشد . بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که دو رویداد سیاسی مهم و یک رویداد بورسی و جهانی بر ان سایه افکنده بود . بحث انتخابات مجلس خبرگان باعث شد تا اکثر حواس بازار در صبح انجا متمرکز باشد . هاشمی از ریاست این مجلس کنار رفت و مهدوی کنی جایگزین ان شد که می تواند در تنش آفرینی روز های اتی موثر باشد . البته باید دید و منتظر بود . در اتفاق دیگر سیاسی رخدادهای امروز مورد توجه خواهد بود که تشدید اوضاع به زیان بازار بوده و این روند را تحت تاثیر قرار می دهد . در کل و در جمع بندی سیاسی بازار اوضاع چندان در کفه سیاست خوش رقصی نمی کند .

اما در بازارهای جهانی ریزشی ناگهانی را شاهد بوده که به ریزش شرکت های فلزاتی بازار منجر شد . اکثر انها که دیروز خود را برای رشد اماده می کردند امروز با این ریزش تغییر جهت داده و دو دل بودند . قیمت مس با ریزش جدی به سطح ۹۴۰۰ دلار رسید که ریزشی ۵۰۰ دلار بسیار عجیب بود . روی هم به سطح ۲۳۳۰ دلار امد که او نیز شرایط خوبی را تجربه نمی کند .

اما در نفت با ریزش تا ۱۰۴ دلار مواجه بودیم که بی شک این ریزش تا حدودی به سود بازاها و اقتصاد کشور های غربی خواهد بود . خبرهایی از لیبی و احتمال کناره گیری قذافی می تواند به کاهش قیمت نفت بیانجامد که خبر مهمی برای بازارهاست . بر خلاف سایر کالا ها بیلت رشد خوبی داشت و به ۵۵۵ دلار رسید که البته احتمالاً او نیز در روز های بعد بااین روند بازار کاهشی خواهد بود .

به طور کلی روند بازار های جهانی هم در خلاف جهت بازار حرکت می کند تا سیاست و بازار های جهانی در اردوگاه ریزش و مخالفت در بازار باشند .

اما در خبرهای بورسی عرضه فولاد آلیاژی و خبرهایی از معاملات بلوکی خودروساز ها حسابی بازار را شارژ کرده است و ازاین سو باعث شده تا تمامی اخبار بد برای بازار این روز ها خوب خوب به نظر برسدو با دیده مثبت به ان نگاه کند .

اما امروز مهم ترین رویداد در شاخص رخ داد . شاخص که باردیگر با استحکامی باورنکردنی به ۲۲ هزار سلام داد و رشد او را رقم زد . امروز یک روز خوش یمن و بسیار جالب توجه برای شاخص بود که این نماگر مهم اقتصادی با رشدی ۱۴۲ واحدی از مرز ۲۲ هزار عبور کرده و به سطوح ۲۲۰۳۳ واحد رسید . در بازار امروز نماد هایی مانند مخابرات ، ایران خورد و سایپا و بانک تجارت تاثیر ویژه ای بر شاخص داشتند و البته آن طرف فقط فولاد و مس بوده که با ترس بازار های جهانی روندی کاهشی را دنبال می کنند که امید است آنها نیز سر به راه شوند !

اما دربازار چه خبر بود …

در بازار امروز بحث خودرویی ها بسیار داغ شده است . معامله عرضه ۱% رنا و رقابت برای خرید ایران خودرو تا قیمت های ۵۲۵ تومان باعث شد تا ایران خودرو هم با رشد قیمت و صف خرید بیشتری مواجه باشد که احتمالاً با این شرایط لمس قیمت های ۵۰۰۰ نیز دور از ذهن نیست . هر چند امروز ایران خودرو با عرضه سنگین رنا با قیمت های ۴۶۱ تومان صف خرید خو را متزلزل شده می دید اما بعید است با این رقابت به زودی کوته بیاید . خریدار و رقبای احتمالی نیز برای این سهم سرنوشت ساز خواهند بود.

بحث ایران خودرو و توقف نماد پارسیان و احتمال رشد سود غیر عملیاتی این شرکت بر زیر مجموعه های خودرو نیز موثر بوده و از سوی دیگر گروه خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و اکثر شرکت های این گروه یعنی بهمن ، سایپا و زامیاد با شرایط مثبتی مواجه بودند .

امروز کاربراتور هم نون رونق خودرویی ها را در روغن زد و با رشدی مناسب همراه بود . در بازار امروز وساپا نیز رشد خوبی داشت و می تواند با ادامه این وضعیت صفی سنگین و قیمت های ۳۵۰۰ را برای خود تثبیت کند . جای رنا دراین بازی ها خالی است که سهامداران این شرکت قند در دل خود آب می کنند !

احتمالاً هر سه شرکت سایپا، گروه بهمن و زامیاد در کوتاه مدت اهداف ۳۰۰۰ را در ذهن دارند که باید دید محقق می شود یا خیر !

اما در بازار این روزها حجم برخی معاملات بسیار بالاست که در نماد مخابرات امروز این چنین بوده که به نظر میرسد جابجایی های برای شناسایی سود در پایان سال مالی برخی شرکت هاست که امروز مخابرات را برجسته کرده بود . البته گزارش ۱۲ ماهه مخابرات هم به زودی خبر ساز خواهد شد تا هم همراه اول و هم مخابرات در بازار روز های اتی حرف هایی برای گفتن داشته باشند .

در گروه بانک یکی بر تثبیت نرخ سود و نرخ ۱۸ تا۲۰% برای عقود مشارکتی تاکید می کند و دیگری بر کاهش قطعی نرخ سود که گویا امروز تکلیف انها روشن می شود . درگروه بانک دولتی ها وضعیت بهتری داشتند که تجارت نمونه آن بود . اما یکی از رویدادهای مهم این گروه صف خرید و احتمالاً رشد قیمت پست بانک بود که البته گویا هنوز بحث افزایش سرمایه حل وفصل نشده است . در این گروه وکار منفی شده که گویا بابت خبرهایی مبنی بر تنزل این بانک به یک موسسه مالی اعتباری در صورت عدم افزایش سرمایه است که نکته ای است که بعید است موثر باشد و رخ دهد اما یک خبر منفی برای این بانک به شمار می رود که صبا تامین را به شدت حامی خود می بیند .

اما امروز بحث شرکت های خدماتی نیز داغ بود و تقریباً تمامی آنها مثبت بودند که پیشتاز انها مداران و رانفور بوده که از هر دو خبرهایی مبنی بر تعدیل به گوش میرسد .

امروز در بازار گروه سرمایه گذاری ها شرایط ویژه ای داشتند که رشد قیمت اکثر انها را همگام با بازار شاهد بودم . وصندوق با رشد خوردویی ها همگام شده و در حرکت است و در کنار او وصنعت نیز با توجه به خبرهای رسیده اندکی مثبت بود . اما بازهم امروز بوعلی را با توجه به ریزش اندک قیمت پر حجم میدیم که گویا جابجایی های بین سرمایه گذاری سبحان و سازمان اقتصادی کوثر است و رشد او در روز های آتی رقم می خورد.

دراین گروه وغدیر با خبر عرضه فولاد الیاژی و برخی اخبار دیگر بار دیگر مورد توجه واقع شده که می تواند در کوتاه مدت او را تا ۵۲۰۰ بالا بکشد . فردا عرضه فولاژ بر غدیر اثر بالایی خواهد داشت .

اما در لیزینگ رایان سایپا سهم با توجه به اخباری مبنی بر احتمال بانک شدن و ابعادگسترده مالی بازهم مورد توجه قرار گرفته است که می توان بر خرید های برخی زیر مجموعه های سایپا و صنعت و معدن هم دراین شرکت اشاره داشت .سهمی که احتمالاً و مطابق انچه گفته شده بود تا ا۶۵۰۰ رشد خواهد داشت .

با ریزش بازارهای جهانی امروز گروه فلزات گردن شکسته بود و ملی مس و فولادش با وجود حجم معاملات بالا با کاهش همراه بودند که البته فردا این گروه مهمانی دیگر از جنس فولاد خواهد داشت تا تیم این گروه کامل تر شود . به نظر میرسد فردا فولاژ در قیمت های ۲۴۰۰ و یا اندکی کمتر به بازار خواهد آمد . دراین گروه همچنان شرکت هایی مانند فسرب و فروسلیس به دلیل افزایش سرمایه مورد توجه ازار هستند .

در کنار آنها سنگ آهنی ها هم بی شک اثر گرفته و رشد انچنانی را شاهد نبودند . در این بین معادن با وجود برخی خبرهای مثبت با توجه به بحث کاهش قیمت مس کمتر مورد توجه قرار گرفته و امیدی می رود با رشد و برگشت مس او هم در قیمت های ۷۸۰۰ریال جا خوش کند . دراین گروه خبرهایی از احتمال تعدیل بیش از ۱۰% کچاد و کگل در گزارش ۱۲ ماه خبرمی دهند که می تواندبر این گروه موثر باشد .

اما در گروه بیمه امروز آسیا با صف خرید همراه شد . که دلیل ان معامله عمده اخیر است . روز ۲۳ اسفند حدود ۱۲% از سهام بیمه آسیا توسط صبا تامین واگذار شده و نکته بسیار مهم قیمت این واگذاری است که ۷۵۰۰ ریال اعلام شده و این قیمت در صورت انجام می تواند به شدت بر روند قیمتی بیمه اسیا موثر باشد.

در غذایی هم بهنوش تاریخ مجمع خود را اعلام کرد که امروز خبر تاریخ برگزاری مجمع برای تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه ۱۰۰% اعلام شده است که ۲۶ اسفند باشد.

خودروییها پرواز کردند!!!

در بازار امروز خودروییها با توجه به انتشار اگهی قریب الوقوع عرضه سهام ایرانخودرو توسط صندوق بازنشستگی که برخی حکایت ها از درگرفتن رقابت بر سر این بلوک دارد سهام خودروییها همگی با صفوف خرید مواجه شدند

در بازار امروز و در نماد ایرانخودرو که این روزها شگفتی ساز شده است و در چند گزارش قبلی حتی قیمتهای ۵۰۰ تومان را نیز برای این سهم دور از ذهن ندانستیم امروز قیمتهای ۴۶۰ تومان را نیز با قدرت پشت سر گذاشت تا احتمالا به زودی به سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان مورد نظر برسد این روزها در ترکیب سهامداری خودرو شاهد حضور سهامدار جدید به نام سرمایه گذاری ترنیان هستیم

اما امروز سایپا نیز با حجم معاملات سنگینی از سد مقاومت ۲۷۰ تومانی خود گذشت تا احتمالا تا قیمتهای ۲۹۰-۳۰۰ تومان راه خود را هموار سازد سایپا به دلیل پی بر ای نسبتا مناسب و تقسیم سود بالا در مجمع از همین الان مورد توجه سهامدارانی که قصد شرکت در مجمع را دارند قرار گرفته است از طرفی شایعاتی مبنی بر خرید سهام ایرانخودرو توسط گروه سایپا به گوش میرسد

اما غول اقتصادی خودروییها یعنی خبهمن که ظاهرا به صورت وکالتی بنیاد تعاون سپاه بخشی از سهام شرکت را به زیر مجموعه های مهر اقتصاد واگذار کرده و طبق مصاحبه مسئولین شرگت سود سال ۹۰ بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاریهای جدید شرکت پیشبینی شده و جای رشد خوبی خواهد داشت فردا به مقاومت۲۹۰ تومانی برخورد خواهد کرد

قندیها بدون توقف!!!

این روزها قندیها با توجه به سرمایه اندک و رشد قیمتهای جهانی شکر و رشد قیمت فروش محصولات شرکتها در بازار داخلی حسابی در کانون توجه قرار گرفته اند

در بازار امروز و در نماد قند مرودشت همانطور که پیشبینی شد این سهم با حمایت های گسترده سرمایه گذاری ملی سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت ظاهرا سرمایه گذاری ملی حداقل تا سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان دست حمایت خود را از پشت این سهم برنخواهد داشت

اما شکر شاهرود که قیمتهای ۲۰۰ تومان را در گزارش های قبلی به عنوان هدف سهم عنوان کردیم امروز توانست از سد قیمتهای ۱۸۰ تومان نیز عبور نماید به نظر میردس در قیمتهای ۱۹۰-۲۰۰ تومان شهاهد تعادل این سهم باشیم سهمی که پس از اصلاح قیمتی شدید با رشد قیمتی بالایی نیز روبرو شد قشکری که این روزها با تعدیل عایدی بالایی مواجه میباشد

اما امروز قند نیشابور که رشد قیمتی خوبی را طی روزهای اخیر تجربه کرده بود امروز در قیمتهای ۱۴۵ تومان به تعادل رسید به نظر میرسد ارام ارام شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان نیز باشیم سطوحی که میتواند موقتا جلوی رشد بیشتر قنیشا را بگیرد

خدماتیها ریست شدند!!!

امروز در گروه خدمات الکترونیکیها پس از تنها یکی دو روز روند منفی و اصلاحی شاهد رشد قیمتی در سهام این گروه بودیم در بازار امروز داده پردازی بر مدار رشد قرار گرفت این روزها شاهد هستیم یواش یواش سهامدار حقیقی شرکت که اغلب خریدار این سهم میباشد دارد سهامخود را به ۵ درصد میرساند افزایش سرمایه پیش رو و تعدیل عایدی در کنار فروش برخی از داراییهای شرکت باعث جذاب شدن مداران شده است مدارانی که شاید به زودی قیمتهای ۳۰۰ تومان را هم ببیند

اما رانفور غول و لیدر این گروه که به زودی موجوز افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی خود را اخذ کرده و با تعدیل خوبی به افزایش سرمایه میرود امروز امروز قیمتهای ۴۷۰۰ تومان را نیز پشت سر کذاشت رانفور فاصله چندانی با هدف تعیین شده ۴۸۰۰ تومانی از سوی ما ندارد بازدهی ۳۰ درصدی اینسهم مبارک سهامدارانی باشد که به تحلیل ما اعتماد کردند

اما تجارت الکترونیک پارسیان علی رغم تعدیل مثبت عایدی و اخذ قراردادهای جدید پس از رشد بالای قیمتی که تجربه کرد دیگر انرژی و جانی برای رشد بیشتر ندارد رپارس این روزها بیشتر روند متعادل را در پیش خواهد گرفت این سهم تقریبا با سقف قیمتی خود در مقطع فعلی رسیده است

سرمایه گذاریها و پایکوبی!!!

این روزها برخی سرمایه گذاریها حسابی در حال خوشی و شادی هستند برای نمونه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با عرضه بلوکی سهام ایرانخودرو و تعدیل مثبت عایدی میتواند تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد نماید اکر خاطر کاربران عزیز باشد این سهم پر پتانسیل در قیممتهای ۲۰۰ تومان معرفی شد و هدف نهایی سهم نیز سطوح قیمتی ۲۴۰ الی ۲۶۰ تومان عنوان شد این سهم هم اکنون تا قیمتهای نزدیک ۲۳۰ تومان رشد کرده و نیمی از هدف مورد نظر ما را پیموده است

اما سرمایه گذاری غدیر که با عرضه فولاد الیاژی خود در اخر هفته پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان را پیدا کرده است امروز قیمتهای ۵۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت غدیر این غول بازار سرمایه با افزایش سرمایه ۹۶ درصدی و ورود دو شرکت پتروشیمی زیر مجموعه خود به فرابورس میتواند فصل جدیدی از رشد قیمتی را تا سطوح ۵۴۰ تومان تا شب مجمع تجربه نماید

اما سرمایه گذاری سایپا که این روزها یک سرش به خودروییها وصل شده است با مثبت شدن جو خودروییها و احتمال خرید بلوکی سهام ایرانخودر با صف خرید و رشد قیمتی مجددا تا سطوح بالای ۳۰۰ تومان مواجه شده است وساپا این روزها هدف قیمتی ۳۲۵ تومان را در نظر دارد در صورتی که بتواند موفق به خرید بلوکی سهام ایرانخودرو شود قیمتهای ۳۵۰ تومان نیز برای این سهم دور از دسترس نخواهد بود

اما در گوشه و کنار بازار:

در نماد بیمه اسیا با انتشار عرضه بلوکی سهام این شرکت با قیمتهای بالای ۵۰۰ تومان این سهم پر پتانسیل که در صورت ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری خود تا پایان سال با تعدیل مثبت عایدی ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد امروز با صف خرید به سمت قیمتهای ۴۸۰ تومان پیشروی میکند

اما در نماد غشان که این روزها با احتمال افزایش نرخ فروش محصولات خود میتواند شاهد جهش سوداوری در سودس ال ۹۰ و تعدیل عایدی سود سال جاری همراه شود امروز با حجم عرضه سنگینی مواجه شد اما خریداران همچنان در حال خرید این سهم هستند اهداف قیمتی سهم سطوح ۳۳۰ و در صورت اعمال تعدیل عایدی در گزارش ۱۲ ماهه سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان میباشد

اما امروز در نماد بکام شاهد خلق شگفتی بودیم این سهم پس از تعدیل سود سال ۹۰ بازگشایی شد اما با توجه به حضور بازارگردان در قیمتهای منفی ۸ درصد معامله میشد و حتی تا نزدیکی صف فروش نیز پیش رفت اما ناگهان خبر برد شرکت در مناقصه چند صد میلون دلاری همه جیز را ۱۸۰ درجه تغییر داد و این سهم از قیمتهای ۸ درصد منفی به قیمتهای ۸ درصد مثبت صعود کرده و با صف خرید روبرو شد این سهم در یک روز ۱۶ درصد نوسان قیمتی را تجربه کرد…

اما در نماد تازه عرضه شده قطعه ساز بازار یعنی خفناور که با قیمتهای پایینی شاهد عرضه سهام شرکت بودیم این روزها شاهد صف خریدی به درازای ۳۰ درصد سهام شرکت را میباشیم خفناور با توجه به سود ۷۰ تومانی خود حداقل با اعمال پی بر ای ۶ تا قیمتهای ۴۲۰ تومان جای رشد دارد پس حالا حالاها خفناور بر سر اسب خود چهار نعل میتازد

گروه تحلیل گری بتا سهم

سه شنبه ۱۷اسفند ۸۹