گزارش بازار چهارشنبه ۲۰بهمن ۸۹
تعویق تحقق رویا!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز چهارشنبه ، ۲۰ بهمن ماه ، درست در استانه پایان دهه فجر بازار را در حالی آغاز کردیم که در روز های قبل از بی جهت و بی هدف بازار سخن می گفتیم اما در شرایط حال حاضر می توان گفت دوران استرحت بازار با خبرهای خوبی همراه شده و احتمال تغییر رنگ موقت و تغییر جهت نسبی در بازار وجود دارد . این تغییر مسیر به این شکل خواهد بود که احتمالاً در روز های آنیده اگر مشکل خاصی پدید نیاید شرایط برای یک دور مثبت جدید فراهم خواهد شد که برخی معتقدن هفته بعد هفته پر خبر و پر حاشیه ای برای بازار خواهد بود که ۳ رویداد بسیار مهم یعنی بازگشایی فولاد، همراه اول و خودرویی ها را در دل خود جای داده است . البته اعلام سود سال ۹۰ شرکت ها نیز از هفته بعد و روز های آغزین اسفند روند شتابانی به خود می گیرد .
البته بازار نیز با یک الی دو استراحت دیگر در اسفند ماه خواهد داشت که می تواند با اعلام سود سال ۹۰ برخی شرکت ها و استراحت برخی از بزرگان بازار همراه باشد . البته تا به امروز انصافاً خبرها از سود سال ۹۰ این شرکت ها نیز تا حدودی مثبت بوده است .
اما در هر صورت بازار امروز و باز به خصوص در دقایق پایانی شرایط طوری تغییر کرده که می توان به روز های آتی امیدوار بود و احتمالا شنبه و به خصوص یکشنبه بازار مثبتتری را خواهیم داشت . اخبار بازار های جهانی هم نسبتاً مثبت است و به خصوص از کشور هایی مانند آلمان و ژاپن که می توانند پشتوانه بازار ما باشد در راه بودن عرضه های اولیه نیز بر روند بازار موثر است هر چند که جذب پول را به همراه خواهد داشت . و ممکن است نظم بازار را دچار تغییر و تحولاتی نماید .مانند آنچه در فولاد مبارکه رخ داد و حال با این افزایش سرمایه مورد توجه است . باید مراقب بازار و عرضه های اولیه بود که با این حجم عرضه پول ها به سمت آنها سرازیر نشده و وضعیت ناگهان تعییر نکند .
امادر حاشیه بازار چه خبر بود . مسائل سیاسی را باید دراین هفته و هفته بعد بیشتر دنبال کنیم که هم داخلی و خارجی می تواند در صورت حاد شدن جهت بازار را تغییر دهد . البته بعدی است مسائل سیاسی اثر جدی بر بازار داشته باشد و در مورد مسئله هسته ای خوشبختانه همه ی حواس ها به مصر دوخته شده است .
درمسایل اقتصادی همه ی حواس ها به بودجه است که چه زمانی می تواند شرایط این کارنامه مالی بسیار مهم کمی شفاف تر شده و شرایط به سود بازار تغییر کند . قیمت نفت ۸۰ دلار انبساط را در بودجه نشان می دهد که از حالا احتمال افزایش تورم را برای اقتصادی بیشتر می کند .
اما در بازار های جهانی با وجود اخبار نسبتا مثبت همچنان ریزش اندکی را شاهدیم که نفت به سطوح ۸۷ و ۸۸ دلار رسید . قیمت جهانی مس هم به ۱۰۰۲۰ دلار رسیده است که البته ملی مس با گزارش خود امروز به صفوف خرید پیوست و گروه روی نیز تا حدود با خبر افزایش اندک این محصول تا نزدکی ها ۲۵۰۰ همچنان خوشحال است .
اما شاخص امروز با کمک شرکت هایی مانند ملی مس ، پالایش نفت و ملت و صادرات از مهم ترین آنها بوده است که باعث شد شاخص رشدی ۶۵ واحدی را تجربه کند و و بار دیگر به محدوده ۲۲ هزار خو را نزدیک کند و در محدوده ۲۱۹۳۳ واحد رسید . شایددر روز هایاتی خبرهای خوب همراه اول و بازگشایی فولاد بتواند شرایط خوبی را برای شاخص رقم بزند که گذر از ۲۲ هزار برای ان دیگر یک رویا نخواهد بود و دیر و یا زود و احتمالاً در هفته بعد محقق خواهد شد تا بهمن را با ۲۲ هزاری شدنش در خاطره ها ثبت کنیم .
اما در بازار چه خبر بود …
بازار این روز ها بر دوش تک سهم هاست و صنایع نقش جدی ندارند . شرکت هایی مانند ملی مس، گروه روی، معادن، غدیر، صدرا ، وگستر، پالایش و حتی مخابرات که عمده ارزش بازار در اختیار آنهاست .
در گروه فلزات شرایط کمی خاص بوده و به نظر می رسد که گروه روی با عرضه های امروز روز شنبه را با دست و پایی لرزان پیش رو داشته باشد . البته دراین گروه فاسمین می تواند با اصلاح تا سطوح ۹۰۰۰ ریال باردیگر رشد قیمت خود را آغاز کند . اما مرد بی ادعای این گروه مس بود که با رشدی جالب توجه و اعلام سود جدید به صف خرید دست یافت تا با خود برخی شرکت های دیگر نظیر معادن را نیز بالا بکشد . ملی مس سود جدید خود را مبلغ ۱۹۳۶ ریال اعلام کرده است که رشد سود فملی که از مدت ها قبل وعده داده شده بود بالاخره به بازار اعلام شد . نکته جالب این جاست که این سود بازهم جای تعدیل را در دل خود دارد چرا که پیش بینی درآمد هر سهم مالی ۱۳۸۹ بر مبنای اطلاعات و صورتهای مالی نه ماهه و برآورد نرخ ۸۴۰۰ دلار برای فروش محصولات اصلی شرکت ارایه گردیده است حال آنکه نرخ مس بیش از ۱۰ هزار دلار است .
نکته جالب این است که گفته می شود مس قابلیت اعلام سود بالای ۲۰۰۰ را نیز دارد . و حتی برخی براین عقیده اند در سال اتی سود مس حداقل در محدوده ۲۴۰۰ ریال خواهد بود که البته در ابتدای کار احتمالاً مس سود خود را زیر ۲۰۰۰ ریال به بازار اعلام می کند . امادراین گروه همه منتظر معجزه فولاد هستند که بازهم یک رکورد تاریخی دیگر را در افزایش سرمایه های بورس ثبت کرد و تاریخی با ز شود و به نظر میرسد در صورتی که قیمت بیلت نیزدر همین سطوح قرار گیرد اصلاح خوبی را شاهد بوده و فرصتی مجدد برای خرید دست خواهد داد . هفته بعد احتمالاً فولاد و همراه با اعلام سود جدید چه برای سال ۸۹ و چه ۹۰ وارد بازار خواهد شد .
امروز اگر بخواهی در مورد سنگ اهن ها بگوئیم باید در مورد معادن گفت که بازهم قدرت مس او ر ا بالا کشید و با پایان تعطیلات چینی ها و احتمال رشد قیمت بیشتر شرایط بهتری را برای انها شاهد خواهیم بود . برخی خبرها از اعلام سود سال ۹۰ این شرکت ها حامی از افزایش جدید و برخی نیز اعلام سوددر محدوده سال ۸۹ را سیاست این شرکت ها می دانند که می تواند رنگ و بوی بازار را تغییر دهد . کچاد ۵۶۰۰ ریالی و کگل ۸۶۰۰ ریالی در بازار می تواند باردیگر حرکت ساز شود .
امید هم با یک منفی کامل دیگر می تواند در کمترین محدوده قیمتی خود قرار گیرد .
امادر گروه سرمایه گذاری های بازار امروز وگستر عرضه جانانه ای را از سوی تعاونی اعتبار ایران خودرو و برخی سهامداران خرد شاهد بود که شناسایی سود صورت گرفت . اما مجدداً با صف خرید همراه شد . به نظر میرسد وگستر قابلیت رشد تا ۳۸۰۰ را داشته باشد و این برنامه سهامدار عمده برا ی این شرکت باشد . امروز سایر سرمایه گذاری ها نیز نسبتاً منفی و پر حجم بودند که روز های یکشنبه و دوشنبه در صورت ادامه ریزش قیمت آنها در سطوح مناسبی برای نوسان گیری قرار خواهد داشت .
امروز غدیر طاقت نیاورد و مثبت شد که شایعه فروش سهام ثاخت و خبرهای افزایش سرمایه و خبرهای اخیر از مهم ترین رویدادهای شرکت به شمار می رود. مصاحبه اخیر سردار دقیقی در مورد غدیر نیز بر روند این سهم موثر بود و به موقع صورت گرفت .
امروز دو گروه شیمیایی و دارو هم مورد توجه قرار گرفتن . روند رو به رشد پالایش نفت با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و توجه دولت به بحث بنزین دراین سهم موثر بود . هر چند که شرایط بنیادی سهم چه از نظر پی به ای و چه تعدیل نیز مناسب است . وپترو هم با توجه به شایعات اخیر در حال رشد است . در بین پتروشیمی ها چشم انداز شفن روشن است اما گزارش بنیادی خارک قوی تر خواهد بود . به نظر میرسد خارک لنگ لنگان با همین شرایط تا قبل از مجمع بتواند خود را به ۱۸۰۰۰ نزدیک تر کند .
در گروه دارو امروز دسینا دومین شرکت دارویی بود که در سود سال ۹۰ خود گل کاشت و همین امر توجه بازار را به همراه داشت . سینادارو در حالی سود سال ۹۰ خود را اعلام کرده که نسبت به سال قبل با رشدی ۲۰% مواجه بوده و به ۳۳۱۴ ریال رسیده است . سیاست تقسیم سود بالا و شرایط خاص شرکت او را تا ۲۲۰۰ تومان بالا کشید . اما امروز سایر اعضای گروه دارو مثبت بودند اما مثبت آنها شرایط بالایی را نداشت و به نظر میریسد اکثر آنها در طول دوره و با اعلام سود سال ۹۰ و رشد احتمالی سود بتوانند یکی یکی به رینگ مثبت بازار بازگردند .
امروز در گروه رایانه با رشد های اخیر کمی نگاه ها از سوی آنها به سمت سایر شرکت ها جلب شده . البته امروز مداران با گره خوردن خود شرایط خوبی را برای سهامداران رقم زد و باعث شد تا قیمت سهم در محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۰ تومان قرار گیرد .
در گروه بانک امروز صادرات شرایط خوبی را پشت سر گذاشت و با رشد اخیر به ۱۶۷ تومان رسید . برخی او را حامی صنعت نفت و گاز دانسته که می تواند با داشتن افزایش سرمایه مورد توجه بازار واقع شود .
امروز در گروه خودرو با اخبار اخیر توجه ها از سوی این شرکت ها به سمت سایر اعضای بازار جلب شد البته در این گروه خگستر با گزارش اخیر پرتفوی مورد توجه بازار بود . صورت وضعیت پرتفوی خگستر دو نکته جالب را نشان می دهد . این شرکت در پرتفوی اخیر خود با خرید همراه اول مواجه بوده که رقم ان نزدیک به ۴ میلیارد تومان است و از سویی دیگر سودی معادل ۳ میلیارد تومان در صورت های مالی شرکت بابت سود فروش سهام بیمه پارسیان مورد توجه قرار گرفته است که می تواند مورد توجه سهامداران قرار گیرد .
اما در پایان بازهم باید به مخابرات اشاره داشت که فعلاً چراغ خاموش در بازار حرکت می کند . دراین شرایط و اگر بازار منفی شود شاید بازار قدر این سهم و خبرهای مثبت و منفی او را بیشتر بداند .
ساختمانیها لیدر میشوند؟؟؟
این روزها بازار کم کم دارد به ارزش واقعی سهام ساختمانیها پی میبرد و روزانه شاهد روند مثبت سهام این گروه هستیم روند مثبتی که هر روزه در حال تقویت شدن میباشد امروز تقریبا اکثر سهام ساختمانی با رشد مواجه بودند سهامی با وضعیت بنیادی مناسب و رو به رشد که به دور از حواشی بازار در حال رشد میباشند
در بازار امروز سرمایه گذاری ساختمان با توجه به در پیش داشتن معامله بلوکی سهامش توسط سرمایه گذاری پتروشیمی و با توجه به این مهم که ارزش این بلوک به دو دلیل هلدینگ ساختمانی بودن و دارا بودن بخش قابل توجهی از سهام بانک اقتصاد نوین برای سهامداران حقوقی بسیار با ارزش میباشد پیش بینی میشود با توجه به صف خرید سنگین این سهم و عدم عرضه چندان وساخت به راحتی به هدف قیمتی ۱۸۰ تومانی خود برسد
اما ثنوسا امروز اخبار مثبتی را در پیش داشت ظاهرا پروژه های ارزشمند شرکت به مرحله نهایی رسیده اند و کم کم باید شاهد شکوفایی ثنوسا و رشد قیمتی سهام این شرکت ارزشمند باشیم پروژه های مهمی همچون ظفر و نوسای کیش سوداوری خوبی را برای این سهم به ارمغان خواهد اورد ثنوسا امروز با صف خرید سنگین و بدون عرضه میرود تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان را فتح نماید
اما امروز با انتشار خبر واگذاری ۵ درصدی سهام شرکت بین المللی توسعه ساختمان توسط سرمایه گذاری غدیر این سهم نیز با روند مثبت و صف خرید مواجه شد ثاخت هم اکنو با نسبت پی بر ای۳،۷ یکی از بهترین سهام بازار است که با پی بر ای بسیار پایین معامله میشود در این سهم نیز انتظار داریم به زودی با رشد پی بر ای سهم به سطوح ۴ قیمتهای ۲۸۰-۲۹۰ تومان را به خود ببیند
معدنی ها و قیمتهای جهانی!!!
این روزها در شرکتهای رویی و مسی با توجه به افزایش مجدد قیمتهای جهانی مس و روی شاهد شکل گیری روند مثبت هستیم البته در گروه روی بحث کمی فراتر از قیمتهای جهانی میباشد در این گروه امروز فسرب و فراوری همچنان مثبت بودند در جالی که مابقی شرکتهای رویی حال و روز خوشی نداشتند حال علت واقعی این امر چیست؟؟؟
علت این امر پس از کند و کاوهای فراوان جدی شدن بحث فروش زمینهای ملی سرب و روی و شناسایی سود غیر عملیاتی بالا عنوان شده است که میتواند سوددهی شگرفی را برای فسرب به ارمغان بیاورد پتانسیل های زمینهای فسرب بسیار بالا میباشد و از ان جهت هم فراوری و هم کروی و هو کالسیمین نفع بالایی خواهند برد
در بازار امروز فسرب با حجم معاملات بسیار سنگین بالاخره توانست مجددا به سطوح قیمتی بالای ۴۰۰ تومان صعود نماید فسرب به نظر کم کم باید به فکر تعادل قیمتی باشد
امافراوری نتوانست در مقابل عرضه های میلیونی و سنگین خود تاب بیاورد و روان شد فراوری امروز نزدیک به ۴ درصد سهام خود را معامله کرد و حجم خیره کننده ای از معاملات خود بر جای گذاشت
اما امروز در اردوی فلز سرخ موی یعنی مس نیز اوضاع حسابی مثبت بود فملی با رشد مجدد قیمتهای جهانی مس به بالای سطوح ۱۰ هزار دلار و تخمین سود ۲۵۰ تومانی سهم برای سال اتی و اعلام سود ۲۲۰ تومانی برای سال جاری باعث شده است بازار به فکر هدف قیمتی ۱۵۰۰ تومانی برای این سهم باشد که ظاهرا در صورت شکست مقاومت ۱۲۰۰ تومانی شاهد قیمتهای ۱۵۰۰ تومان نیز برای فملی خواهیم بود
۳ تفنگدار خوشمزه!!!
در بازار امروز کماکان شاهد روند مثبت در ۳ شرکت غذایی پر پتانسیل بودیم شرکتهایی که با رشد سوداوری خوبی برای امسال و رشد سود اوری بسیار بالایی برای سال ۹۰ مواجه هستند
دربازار امروز شرکت پارس مینو که بارها در گزارش های مختلف بر ارزندگی سهم تاکید و قیمت سهم را دربازه بلند مدت سطوح بالایی توصیف کردیم امروز نیز کماکان به روند صعودی خود ادامه داده و با برخورد به مقاومت خود توانست پابرجا بماند پروژه قند مایع خرمای شرکت که بزرگترین کارخانه در این زمینه میباشد در ۲۲ بهمن راه اندازی خواهد شد سایر پروژه های شرکت نیز در سال ۹۰ افتتاح میشود که با افتتاح کامل طرح های توسعه ای شرکت اعلام سود ۱۵۰-۲۰۰ تومانی و هدف قیمتی ۷۰۰-۸۰۰ تومانی را برای این سهم در بازه بلند مدت و حداقل یکساله انتظار داریم خرید حقوقی ها نیز به همین علت میباشد
اما امروز نماد مارگارین پس از معاملات بسیار سنگین و داشتن صف خرید ناگهان برای تعدیل عایدی موتوقف شد این سهم پر پتانسیل احتمالا با تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد غمارگ پتانسیل رشد سوداوری بالایی دارد و احتمالا اینبار با توجه به تعدیل مثبت عایدیش در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان بازگشایی خواهد شد
اما توسعه صنایع بهشهر که مالک چندین شرکت غذایی میباشد با توجه به افزایش سرمایه و چشم انداز بسیار مثبت افزایش سرمایه امروز نیز به روند مثبت خود ادامه داد این سهم با صف خرید چندانی مواجه نمیباشد و احتمال میرود به زودی با توجه به نسبت پی بر ای بالایش به تعادل برسد
کاشی ها دوباره بازگشتند!!!
امروز بالاخره شاهد درخشش کاشی سازها بودیم شرکتهایی که در سال ۹۰ با افزایش قیمت و میزان فروش و گسترش میزان صادرات سال خوبی خواهند داشت شرکتهایی که نسبت پی بر ایشان واقعا دربازار به رقم غیر قابل باوری رسیده است
دربازار امروز با معامله نیم درصدی سهام خود روبرو شد کسعدی این روزها معاملات مثبتی را در پیش گرفته است و کم کم خود را به سوی قیمتهای ۲۰۰ تومان میبرد کسعدی طرح توسعه خود را افتتاح نموده است و از سال اینده احتمالا شاهد افزایش سود شرکت نیز خواهیم بود
اما کاشی الوند هنوز از شر صف خرید رهایی نیافته است و عرضه های قطه چکانی را تجربه میکند این شرکت نیز به نظر اینبار به مانند دفعه قبل قصد فتح قله ۱۶۰ تومانی را دارد البته اگر سهامداران شرکت میلی به عرضه سهام خود در این قیمتها داشته باشند
اما دربازار امروز چینی ایران نتوانست دوام بیاورد و امروز با روند منفی مواجه شد ظاهرا قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان برای سهامداران شرکت سطح مطلوبی برای عرضه میباشد به نظر میرسد کچینی با توجه به تعدیل مثبت احتمالی و اعلام سود ۸۰ تومانی جای رشد تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان را داشته باشد
داروییها با پتانسیل صد چندان!!!
در بازار امروز داروییها که اغاز گر گزارش های بودجه سال ۹۰ نیز هستند این روزها سود سال ۹۰ خود را با رشد خوبی پیشبینی میکنند امروز در این گروه دارویی سینا پس از اعلام بودجه سال ۹۰ خود با رشد ۲۰ درصدی به نسبت سال جاری مواجه بود با رشد قیمتی ۱۰ درصدی بازگشایی شد
اما داروسازی ابوریحان که مجوز افزایش سرمایه ۳۳ درصدیش صادر شد همچنان با صف خرید مواجه میباشد این انتی بیوتیک ساز پر پتانسیل حداقل جای رشد قیمتی ۲۰-۳۰ درصدی را دارا میباشد ظاهرا بودجه فروش شرکت با رشد ۵۰ درصدی قرار است به بازار اعلام شود دابور برای سال اینده میتواند به سود ۱۵۰-۱۶۰ تومانی برسد
اما داروسازی لقمان که با طرح های توسعه ای بسیار بزرگی مواجه میباشد و در سال ۹۰ شاهد افتتاح طرح های توسعه ای خود و اعلام سود بالای ۱۰۰ تومان است امروز به دلیل عملکرد ضعیف ۹ ماهه اش با پی بر ای ۵ و قیمتهای ۴۵۰ تومان در حال معامله است دارویی لقمان یکی از برترین گزینه های دارویی با دید بلند مدت میباشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰بهمن۸۹
