گزارش بازار سه شنبه 19بهمن 89
فرصتی برای تغییر …
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز سه شنبه ، بازار شرایط خاصی داشت . عدم تکامل استراحت بازار در روز های قبل باعث شده تا تعیین جهت در بازار با مشکلات جدی مواجه باشد . عرضه های روز قبل، نبود اخبار مثبت و وجود برخی اخبار نسبتاً منفی از سایر شرکت ها و همچین عرضه های ای اولیه ای که در راه است باعث شده تا تبدیل پول نقد و فروش سهام به تئوری قالب سهامداران تبدیل شود.
این که بازار امروز به چنین وضعیتی گرفتار شده و درست در روز ی که باید به سمت 22 هزار حمله می کرد ریزش دات به چه دلی است نیاز به توضیح خاصی ندارد چرا که بازار در زمانی که باید با یک ریزش موقتی 4 تا 8% استراحت می کرد دوباره هوس برگشت کرده و آن نظم همیشگی بازار را بهم ریخت تا بازار را امروز این چنیی تحویل بگیریم . و شاخص نیز به آرزوی دیرینه خود نرسد .
ریزش 76 واحدی شاخص و دور شدن از هدف 22 هزاری باعث شد تا امروز کمی اخم های مدیران بورسی با گرفتگی شاهد باشیم . هر چند که برخی این برنامه را موقتی می دانند و بازهم در راستای اصلاح بازار دانسته . هر چند نباد از این وضع گذشت که شرایط بازار ما با توجه به رشد اخیر شراط خوبی را شاهد بود و رشد بیش از تصور سهامدارن را تجربه کردیم و این اواخر مدیران بورسی چه مدیر سازمان و چه شرکت و چه حتی معاونان از روند بازار می ترسیدند و همه را به خرید با تحلیل و پرهیز از جو زدگی ترغیب می کردند . البته امروز خبر ناگهانی رئیس شورای رقابت در مورد خودروساز ها نیز بی تاثیر نبود و فشا فروش گروه خود را بالا برد که باید به این نکته نیز صحه گذاشت که که ایشان تا به امروز اظهار نظرات متفاوتی را بیان کرده که در حد یک نظر باقی مانده و قدرت اجرایی نداشته است .
به هر حال عرضه های اولیه پیش رو و نقد کردن سهام توسط برخی سهامداران ، عرضه جدی از سوی برخی افراد که سود شناسایی کرده اند و احتمال کاهش سود سال 90 برخی شرکت ها ، پایان جو دهه فجر ، بازدهی بالای برخی شرکت ها ، مسائل خاص سیاسی و بسیاری از اخباردیگر دست به دست هم دا د تا شرایط این چنینی برای بازار ما به وجود اید که البته بازهم باید تاکید کرد سهامداران نباید بترسند و این تهدید را به فرصتی مجدد تبدیل کنند . فرصتی که باید به وجود اید تا اصلاح قیمتی ایجاد شود اصلاحی که برای بازار لازم است و در حال حاضر نیاز به اصلاح جدی تری را نیز احساس می کنیم . البته باید دید مصاف اروزی شاخص 22 هزاری در 22 بهمن ماه و شرایط خاص و اصلاح بازار کدامین بر دیگری پیروز خواهد شد .
در مسائل سیاسی رفتار مصر اوضاع را کمی ارام گرده است و حالا چشم نگاه ما به مسائل داخلی است که می تواند خود را در اختلاف بین مجلس و دولت و برخی موارد دیگر نشان دهد .
اما در بازار های جهانی کمی از عطش بازار کاسته شده است و در برخی بازارها با کاهش همراه بودیم . و قیمن نفت به 88 رسیده است . قیمت جهانی روی هم در محدوده2500 دلار قرار گرفته است که توجه بازار به سمت گروه روی بابت همین افزایش از سطوح 2200 به 2500 دلار است . قیمت مس هم به 10040 دلار کاهش یافته که البته خبر تعدیل سود بالای 190 تومانی ملی مس هم برای مس و هم معادن و فلزات جالب توجه بود .
اما در پایان باید به شاخص اشاره داشت که ریزش 76 واحدی آن امروز ارزوی 22 هزاری شدن را کمی دور از دسترس کرد . امروز با این که پالایش نفت با معاملات خود رشد شاخص را رقم زده بود و بانکی ها هم در کنار او به این موضوع کمک می کردند اما در پایان ریزش شرکت های گردن کلفت مانند مپنا، امید، سنگ اهنی ها و مس و مخابرات ریزش شاخص را رقم زد تا احتمالاً فردا اگر حمایت ها ادامه یابد تا نزدکی های 22 هزار خیزش را جمع و جور کند .
در پایان مقدمه باید به این نکته اشاره داشت که سهامداران باید ازاین اصلاح استقبال کنند چرا که این ریزش زمینه ساز رشد های بهتر و با ثبات تری را برای بازار فراهم می آورد .
اما در بازار چه خبر بود …
ایستادگی فلزات …
فولا د این روز ها بیورن نشته وبازار را نگاه می کند و خدا خدا می کند دراین شرایط به بازار نیاید و خوشحال است از این که از بازار دور است در گروه فولاد ریزش قمیت بیلت به فخوز و سنگ اهنی ها ضربه سختی را وارد کرده است . خبر کاهش قیمت بیلت به 523 دلار خبر خوبی برای گروه سنگ آهن نیست و از سوی دیگر تکلیف بهره مالکانه در بودجه مشخص نشده است . تنها عاملی که می تواند آنها را نجات دهد اعلام سود سال 90 این شرکت هاست که گفته می شود چادرملو در همین هفته این سود را به بازار اعلام خواهد کرد . البته برای معادن شرایط کمی متفاوت است که عرضه های دیروز تدبیر باعث از بین رفتن صف خرید این شرکت شد .و امروز با خبر تعدیل نگاه ها باردیگر به سمت او بیشتر شد . اما امروز دراین گروه گروی ایتسادگی خود را از دست دادو تنها سهم پرپتانسیل این گروه یعنی فاسمین با ثبات ایستاده بود . البته فراوری و فسرب هم مثبت بودند اما با این وضعیت امیدی به انها نیز نیست و تنها چشم انداز بودجه 90 است که هنوز آنها را جذاب کرده است. امروز کروی هم با ریزش جدی مواجه بود که البته عرضه بالایی را در پیش داشت . اما مس خبرساز ترین سهم بازار بوده که با اعلام سود 1936 رییالی بازار را غافلگیر کرد . این تعدیل بی شک در روز های مثبت به داد سهم خواهد رسید و یک کف هزاری را نیز برای فملی رقم زده است . معادن هم ازین تعدیل سود خواهد برد و بی شک مس توانایی اعلام سود های بالاتری را تا پایان سال خواهد داشت .
پست بانک هم قرمز شد …
در گروه بانک امروز پست بان با عرضه سنگین 13 میایونی مواجه شده و در اخر منفی شد . هر چند حجم سنگین عرضه ها و خردی نشان از تاحتمال یک اسارحت و رشد مجدددر سهم را دارد . خبر افزایش سرمایه تنها برگ برنده ای است که باید پست بانک را دراین قیمت ها همراه کند . البته صبا تامین نی دراین روز ها در سهم فعال است . این روز ها با شایعه احتمالی ورود پاسارگاد به بورس شرایط برای این گروه اندکی تغییر کرده و توجه ها به این گروه بیشتر شده است . شایعاتی حول برخی شرکت های بانکی وجود دارد . از سینا خبر می رسد که گویا به زودی شاهد توقف نماد شرکت برای اعلام سود سال 90 هستیم که برخی از احتمال اعلام سود 430 ریالی برای سال 90 خبر می دهند که البته ان را باید مدیون سود مخابرات باشد . در اقتصاد نوین شاهد شایعاتی از احتمال برگشت برخی ذخایر و مطالبات و احتمال تحقق و حتی رشد سود این شرکت هستیم و در پایان پارسیان هم با شایعاتی البته جدی از فروش ساختمان بلوار کشاورز به قیمت 24 میلیارد تومان مواجه ایم که گویا بانک شهر و یا مهر از خریداران آن هستند .
دولتی ها همچون کفی روی اب فعلاً محو شدند اما دوباره اخبار جالبی از انها و سود سال 90 آنها منتشر خواهد شد .
امروز شاهد بازگشایی رپارس وبدیم که با اعلام سود سال 90 با قیمت 725 و 730 به بازار بازگشت . این شرکت در حالی که سود سال 89 را 490 ریال اعلام کرده بود سود سال 90 خود را با رشدی قابل توجه و حدود 20% به 594 ریال رسانده است که عمده آن به دلیل افزايش دستگاه هاي کارتخوان و تعداد تراکنشهاي جذب شده مي باشد . این جذب به نظر میرسد که در سال 90 با رشد و توسعه بانکداری الکترونیک بیشتر مورد توجه قرار گیرد و خود از اهمیت این صنعت در سال های آتی حکایت دارد که چشم انداز مناسبی را برای رپارس رقم زده است .
توجه بازار به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در مورد پالایشگا ها باعث توجه بیشتر به این گروه شده اس که شپنا را این چنین صعودی کرده است . در گروه پتروشیمی البته وضعیت مانند سایر شرکت ها چندان جالب نست و ریزش خارک را شاهد بودیم که موقتی خواهد بود .
در گروه سرمایه گذاری ها غدیر با کاهش مواجه شد که البته موقتی خواهد بود و بی شک با رشد مواجه خواهد شد . امروز اکثر شرکت های سرمایه گذاری با کاهش مواجه شدند که ناشی از جهت گیری کل بازار و کاهش عوم بازار است . البته دراین راه وگستر همچنان با رش سود مناسبی به افزایش فکر می کند که قیمت 300 را نیز پشت سر گذاشت .
امروز مخابرات هم اسیر کاهش شد که برخی با این وضعیت منتشر شدن خبر همراه اول را قربانی کردن اخبار مثبت ان می دانند . در مخابرات سهامداران می توانند در قیمت های پایئن تر همچنان به فکر اضافه کردن این سهم خوش آتیه باشند که 3 ماه پیش رو روز های طلایی برای این سهم خواهد بود .
در گروه خودرو با وجود اخبار نسبتاً مثبت از استقبال مردم به خرید خودرو اما خبر اخیر مخالفت ها و حاشیه های احتمالی باعث جو منفی دراین گروه شد و تنها امروز دراین گروه خعتبار کمی مورد توجه بود . سهمی که گزارش جالبی از پوشش خود اعلام کرده است .
ساختمانيها بيدار ميشوند!!!
كم كم بازار دارد به ارزش شركتهاي ساختماني پي ميبرد سهامي كه در اينده بيشتر از انها خواهيم شنيده شركتهايي كه طي چند سال گذشته با روند اصلاحي قيمتي مواجه بودند پي بر اي 3 و بسيار اند در برخي سهام پر پتانسيل اين گروه خودنمايي ميكند برخي سهامداران حقوقي از ماهها پيش در حال جمع اوري سهام ساختماني هستند انها اينده را در سهام ساختماني ميبنند
دربازار امروز اين گروه سرمايه گذاري ساختمان و نوسازي و ساختمان هم چنان با صفوف خريد و بدون عرضه به كار خود پايان دادند معامله بلوكي سهام سرمايه گذاري ساختمان اين هلدينگ ساختماني بسيار بزرگ و با ارزش به زودي توسط سرمايه گذاري پتروشيمي اگهي خواهد شد پيشبيني ميشود رقابت بر سر اين بلوك به دليل دارا بودن وساخت از سهام بانك اقتصاد نوين رقابت سنگين و شديدي براي كسب اين بلوك صورت بگيرد اغلب كارشناسان هدف قيمتي 180 تومان را براي وساخت و هدف قيمتي 200 توماني را براي ثنوسا تخمين ميزنند
اما سرمايه گذاري پر پتانسيل مسكن كه با انعقاد قراردادهاي جديد در حوزه مسكن مهر سال 90 خوبي را پيش رو دارد امروز نيز مثبت بود به نظر ميرسد ثمسكن به سمت قيمتهاي 200 تومان حركت كند سطح قيمتي 200 تومان سطح مقاومتي سختي براي سهم ميباشد كه به نظر نميرد در مقطع فعلي بتواند از اين سد قيمتي عبور نمايد
اما سهم پر پتانسيل سرمايه گذاري شاهد امروز را نيز منفي به پايان برد اين سهم ساختماني- سرمايه گذاري هم چنان روند فرسايشي خود را به سمت سطوح قيمتي 300 تومان طي ميكند پي بر اي پايين اين سهم جذابيت خاصي ايجاد كرده است به نظر ميرسد پس از برخورد قيمت سهم به سطوح 300 تومان شاهد برگشت قيمتي سهام ثشاهد و رشد تا سطوح 330 تومان باشيم
روييها از رو نرفتند!!!
دربازار امروز علي رغم افت نسبي قيمتهاي جهاني روي در روز گذشته شركتهاي وابسته به توسعه معادن روي همچنان با قدرت به روند صعودي خود ادامه دادند
دربازار امروز دو سهم فراوري و فسرب با رشادت تمام مقاومت كردند اما كروی و كالسيمين با فشار عرضه ها حتي تا قيمتهاي صفر تابلو نيز پايين امدند
فراوري كه اين روزها با تعديل مثبت و اعلام سود 50 توماني مواجه ميباشد و داراي پي بر اي بالايي نيز در بين شركتهاي توليد كننده روي دارد امروز كماكان با صف خريد و معاملات پر حجم به كار خود ادامه داد و بالاخره خود را مجددا به سطوح قيمتي بالاي 600 تومان رساند با توجه به عدم همراهي كروي به نظر ميرسد فردا فراوري نيز به تعادل كشيده شود
اما ملي سرب و روي كه اين روزها سرمايه گذاري توسعه صنعتي در حال عرضه اين سهم ميباشد اين روزها با شايعه فروش بخشي از زمينهاي كارخانه شركت و اعلام سود غير عملياتي بالا مواجه شده است فسرب امروز در مقابل صف خريد سنگين خود عرضه چنداني را شاهد نبود
اما ريش سفيد اين گروه يعني كروي در ابتدا با قيمتهاي مثبت كار خود را اغاز كرد اما با فشار عرضه هاي سنگين به سمت قيمتهاي منفي نيز در اواخر بازار كشيده شد به نظر ميرسد افت اخير قيمتهاي جهاني روي سبب اين امر شده است در كروي برخي اخبار حكايت از نزديك بودن واگذاري معدن انگوران به اين شركت دارد كه در صورت تحقق چنين امري و اگر قيمتهاي جهاني روي به سمت سطوح 2700 دلار حركت نمايد ميتوان انتشار كروي 400 توماني را داشت
رايانه اي ها و شاخص مثبت گروه!!!
اين روزها شاخص گروه رايانه اي ها تارگتهاي بالايي را هدف گذاري كرده است و نشان از پتانسيل بالاي اين گروه ميدهد اين اهداف بالا با توجه به پارامترهاي بنيادي اين سهم نيز تاييد ميشود
امروز رپارس پس از تعديل عايدي مثبت و اعلام سود سال 90 بازگشايي شد اين سهم با رشد قيمتي بيش از 6 درصدي به تابلو بازگشت سهمي كه پتانسيل رشد تا قيمتهاي 1000 تومان را دربازه ميان مدت و تا شب مجمع دارد گسترش بازار فروش محصولات شركت و افزايش نرخ فروش محصولات شركت بدون ترديد صورت ميپذيرد تحقق اين امر باعث ادامه داشتن سريال تعديل مثبت در اين نماد خواهد بود
اما ليدر اين گروه يعني رانفور كه هدف بنيادي سهم با هدف تكنيكال ان يكي و در يك راستا ميباشد و قيمتهاي 4800 تومان را در بازه ميان مدت دنبال ميكند با توجه به تعديل مثبت عايدي 20 درصدي شركت و افزايش سرمايه 200 درصدي شركت از محل سود انباشته و شايعه احتمال اعلام سود 600 توماني براي سال جاري همه و همه باعث خواهند شد تا رانفور به سمت هدف خود حركت نمايد
اما ميرسيم به داده پردازي كه بر مدار خوشبختي افتاده است اين سهم مدتي است با صف خريد و عرضه به ميزان حجم مبنا روبرو ميباشد مداران با تعديل مثبت وشايعه فروش بخشي از داراييهاي خود روبرواست شايد به زودي پس از عبور سهم از سطوح قيمتي 260 تومان شاهد مداران 300 توماني نيز باشيم كه با اين صف خريد سنگين قيمتهاي فوق محتمل به نظر ميرسد
شيميايي و پتروشيميها امپراطوران 90!!!
در بازار اين روزها با 3 رقيمي شدن قيمتهاي جهاني نفت بايد انتظار تحول در سوداوري شركتهاي پتروشيمي و شيميايي را بريا سال 90 داشت شركتهايي كه از همين حالا مورد توجه بازار قرار گرفته اند
در بازار امروز در غياب پالايش نفت تبريز كه براي تعديل عايدي متوقف شده است پالايشگاه اصفهان حسابي يكه تازي ميكند اين سهم كه اين روزها تعديل عايدي و اعلام سود 85 توماني را با خود يدك ميكشد و براي سال 90 نيز اعلام سود 3 رقمي را در دستور كار دارد اين روزها همپاي قيمتهاي جهاني نفت پيشروي ميكند شپنا فردا به مقاومت 550 توماني خود ميرسد كه در صورت عبور ميتواند تا سطوح قيمتي 580 تومان رشد نمايد
اما پتروشيمي ابادان اين روزها به دليل پي بر اي پاين و افزايش شديد قيمت محصولات شركت و انتشار گزارش مناسب 9 ماهه مورد اقبال بازار قرار گرفته است پي بر اي اين سهم به نظر تا سطوح 5 رشد نمايد سهمي كه بخش قابل توجهي از سود سال جاريش غير عملياتي و حاصل از فروش داراييهاي شركت ميباشد شپترو براي سال بعد با افتتاح طرح هاي توسعه اي مناسب و اعلام سود بالايي مواجه خواهد بود
اما پتروشيمي خارك به دليل افت چند دلاري قيمت متانول كمي با افت قيمتي مواجه بود اما بايد خاطر نشان ساخت قيمت گاز طي روزهاي اخير رشد بالايي پيدا كرده است اين امر به دليل تشنج در كشور مصر ششمين توليد كننده گاز جهان ميباشد با افزايش قيمت گاز شاهد رشد بيش از پيش قيمتهاي جهانی متانول خواهيم بود پس اين روند اصلاحي و خنثي فعلي پتروشيمي خارك ميتواند فرصت مناسبي براي سهامداراني باشد كه به دنبال سهم مطمئن با ديد ميان مدت هستند شخارك هدف قيمتي 1800 تومان را دنبال ميكند
3 تفنگدار پست صحنه!!!
در بازار امروز 3 شركت سرمايه گذاري حسابي در كانون توجه ميباشند اولين شركت سرمايه گذاري پتروشيمي ميباشد شركتي كه به واسطه فروش بلوكي سهام سرمايه گذاري ساختمان حسابي در كانون توجهات قرار گرفته است سرمايه گذاري پتروشيمي امروز با معاملات مثبت از سد قيمتهاي 120 تومان گذشت برخي كارشناسان تكنيكاليست احتمال رشد قيمتي سهم را تا سطوح 140-150 تومان ميدهند
اما سرمايه گذاري توسعه صنايع بهشهر با توجه به انتشار مجوز افزايش سرمايه شركت امروز با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شد با افزايش سرمايه اين شركت نه تنها سود وبشهر كاهش نخواهد يافت بلكه سود سهم افزايشي نيز خواهد بود
اما در نهايت سومين تفنگدار بازار يعني وگستر نيز امرزو با صف خريد سنگين مواجه بود وگستر بالاخره خود را به قيمتهاي 300 تومان رساند سطحي كه حتي فراتر از پيشبيني فعالان بازار ميباشد كم كم وگستر نيز دارد به سرنوشت ساير عرضه هاي اوليه دچار ميشود رشد خارج از چهارچوب تحليلي وگستر اين روزها با اعلام سود 55 توماني مواجه است كه با اعمال پي بر اي 6 به قيمتهاي نهايي 330 تومان براي سهم ميرسيم سطحي كه انتظار توقف روندصعودي سهم را داريم
گروه تحلیل گری بتا سهم
19بهمن89
